8月国内光伏风电装机增长迅速，出口环比回暖。23年1-8月全国光伏新增装机113.16GW，同比+154%，风电新增装机容量28.92GW，同比+79%。根据盖锡咨询数据，8月，中国组件出口量为15.78GW，环比+16.3%，同比+11.9%，2023年1-8月光伏组件累计出口119.22GW，同比+13.95%。推荐天宜上佳(688033.SH)。新技术驱动下具备领先机会的上市公司，建议关注异质结领域，三五互联(300051.SZ)，BC电池技术方向爱旭股份(600731.SH)、复合材料边框博菲电气(300751.SZ)。
　　《电力现货市场基本规则（试行）》发布。9月18日，国家发展改革委、国家能源局印发《电力现货市场基本规则（试行）》，相较于22年11月的征求意见稿，本次试行规则最大的区别在于辅助服务市场费用的承担方表述，由“用户侧分摊与返还”变更为“发用电两侧按照公平合理原则共同分摊”，意味着未来虚拟电厂的运营方获得的利润分摊空间有望扩大。特高压推荐思源电气(002028.SZ)、平高电气(600312.SH)，建议关注中国西电(601179.SH)。虚拟电厂推荐安科瑞(300286.SZ)，建议关注东方电子(000682.SZ)、国能日新(301162.SZ)。
　　8月国内动力电池装机量同环比高增，新能源乘用车上险量环比改善。根据GGII数据，国内8月动力电池新增装机量34.43GWh，同环比+46.60%/+13.81%；其中，宁德时代装机量15.20GWh，同环比+42.39%/+15.33%，市占率达44.15%；比亚迪8月装机量9.19GWh，同环比+49.29%/+6.83%，市占率达26.68%；中航锂电8月装机量3.18GWh，同环比+149.36%/+22.67%，市占率9.24%。8月新能源乘用车上险量60.47万辆，同比+44.9%，环比+12.6%；其中，纯电上险量41.70万辆，插混上险量13.43万辆。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)。
　　2023年8月风电新增装机2.61GW，看好风电行业长期成长性。9月19日，2023年1-8月全国电力工业统计数据发布。1-8月全国风电新增装机28.92GW，同比+79%，其中8月风电新增装机2.61GW，同比+116%，环比-21%。23年海风竞配情况表现优异，海风相关负面影响因素消除后装机、招标均有望释放，持续看好海风长期成长性。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、产能过剩风险等

研究报告全文：行业周报电力设备光伏风电新增装机增长迅速电力现货市场基本规则发布证券研究报告2023年09月24日电新行业周报20230918-20230924核心结论8月国内光伏风电装机增长迅速出口环比回暖23年1-8月全国光伏新增分析师装机11316GW同比154风电新增装机容量2892GW同比79杨敬梅S0800518020002根据盖锡咨询数据8月中国组件出口量为1578GW环比163同021-38584220比1192023年1-8月光伏组件累计出口11922GW同比1395yangjingmeiresearchxbmailcomcn推荐天宜上佳688033SH新技术驱动下具备领先机会的上市公司建议相关研究关注异质结领域三五互联300051SZBC电池技术方向爱旭股份电力设备组件企业开启海外建厂热潮8月新能源车销量环比回升电新行业周报600731SH复合材料边框博菲电气300751SZ20230911-202309172023-09-17电力设备隆基聚焦BC电池技术9月锂电电力现货市场基本规则试行发布9月18日国家发展改革委国排产环比微增电力设备与新能源行业周报家能源局印发电力现货市场基本规则试行相较于年月的征求20230902-202309082023-09-102211电力设备9月排产TOPcon占比2846意见稿本次试行规则最大的区别在于辅助服务市场费用的承担方表述由新能源车企销量环比提升电新行业周报20230828-202309032023-09-03用户侧分摊与返还变更为发用电两侧按照公平合理原则共同分摊意味着未来虚拟电厂的运营方获得的利润分摊空间有望扩大特高压推荐思源电气002028SZ平高电气600312SH建议关注中国西电601179SH虚拟电厂推荐安科瑞300286SZ建议关注东方电子000682SZ国能日新301162SZ8月国内动力电池装机量同环比高增新能源乘用车上险量环比改善根据GGII数据国内8月动力电池新增装机量3443GWh同环比46601381其中宁德时代装机量1520GWh同环比42391533市占率达4415比亚迪8月装机量919GWh同环比4929683市占率达2668中航锂电8月装机量318GWh同环比149362267市占率9248月新能源乘用车上险量6047万辆同比449环比126其中纯电上险量4170万辆插混上险量1343万辆推荐宁德时代300750SZ泰和新材002254SZ亿纬锂能300014SZ天赐材料002709SZ科达利002850SZ2023年8月风电新增装机261GW看好风电行业长期成长性9月19日2023年1-8月全国电力工业统计数据发布1-8月全国风电新增装机2892GW同比79其中8月风电新增装机261GW同比116环比-2123年海风竞配情况表现优异海风相关负面影响因素消除后装机招标均有望释放持续看好海风长期成长性推荐东方电缆603606SH中天科技600522SH五洲新春603667SH明阳智能601615SH天顺风能002531SZ等风险提示政策风险市场竞争加剧等风险产能过剩风险等1请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日索引内容目录8月国内光伏风电装机增长迅速48月国内动力电池装机量同环比高增新能源乘用车上险量环比回升5动力电池装机量5国内新能源乘用车上险数据7价格追踪8光伏价格产业8行业动态128月国内光伏风电装机增长迅速128月出口环比回暖12电力现货市场基本规则试行发布13国管局印发关于中央国家机关所属事业单位公务用车管理办法试行13特斯拉全球产量突破500万辆13行业首个新能源汽车三电延保产品面世13北京到2025年新能源汽车产量突破30万辆14国家能源局1-8月风电新增装机2892GW14国资委推动国企增加风光储氢等清洁能源供给优化国资在海外能源资源等领域布局14张家口新能源乡村振兴全覆盖项目获批装机087GW14一周行情小结15图表目录图1国内按材料类型装机量6图2国内按保证类型装机量6图3国内新能源乘用车上险量7图4国内纯电新能源乘用车上险量7图5国内新能源插混乘用车上险量7图6国内营运非营运上险占比7图7国内非限行限购地区上险量占比8图82023年8月制造商上险量排名TOP108图9多晶硅价格8图10硅片价格8图11电池片价格元W9图12组件价格元W9图13光伏玻璃价格元平方米92请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日图14202101-202309动力电池价格10图15202106-202309盐价格10图16201905-202309LME镍及镍盐价格11图17201901-202309钴金属及钴盐价格11图18201912-202309正极材料价格11图19202004-202309负极材料价格11图2020206-202309湿法隔膜价格12图21202004-202309电解液及相关材料价格12图22每周板块变动15表1国内动力电池装机量数据GWh6表2重点覆盖公司估值表153请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日8月国内光伏风电装机增长迅速8月国内光伏风电装机增长迅速9月19日国家能源局发布2023年1-8月全国电力工业统计数据23年1-8月全国光伏新增装机11316GW同比154风电新增装机容量2892GW同比79光伏23年1-8月光伏新增装机增速有所放缓根据能源局统计数据23年8月份光伏新增装机为16GW同比137环比-15光伏装机需求旺盛预计全年光伏装机有望突破180GW同比10623年1-8月风电新增装机容量大幅提升根据能源局统计数据23年8月份风电新增装机为261GW同比增长116环比-21风电开工旺盛预计23年国内风电装机66GW同比32其中陆上60GW同比34海上6GW同比168月出口环比回暖根据盖锡咨询数据8月中国组件出口量为1578GW环比163同比1192023年1-8月光伏组件累计出口11922GW同比13958月电池片出口量为281GW环比-110同比4521-8月电池片出口2431GW同比5938月欧洲主要国家荷兰西班牙德国葡萄牙波兰意大利希腊比利时法国出口量合计645GW同比-1918环比16341-8月合计6142GW同比7318月电池组件加总出口量1858GW环比111同比1592023年1-8月光伏电池组件累计出口15265GW同比186电力现货市场基本规则试行发布9月18日国家发展改革委国家能源局印发电力现货市场基本规则试行提出近期推进省间省区市区域市场建设以省间省区市区域市场统一市场协同运行起步逐步推动省间省区市区域市场融合稳妥有序推动新能源参与电力市场设计适应新能源特性的市场机制与新能源保障性政策做好衔接推动分布式发电负荷聚合商储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易我们认为此次规则发布有以下特点1国家层面第一份规则指导改规则将作为2023年10月15日-2026年10月15日三年的总基本准则2相较于22年11月的征求意见稿本次试行规则最大的区别在于辅助服务市场费用的承担方表述由用户侧分摊与返还变更为发用电两侧按照公平合理原则共同分摊意味着未来虚拟电厂的运营方获得的利润分摊空间有望扩大本周国内光伏玻璃市场整体交投平稳场内观望情绪增加近期玻璃厂家订单跟进充足其中20mm镀膜玻璃需求良好出货较为顺畅库存有不同程度下降而下游采购趋缓整体降幅较上周有所放缓成本端来看虽纯碱供应量稍增但多数下游库存偏低刚需采购支撑较强价格仍处于高位玻璃厂家利润空间较为有限供应端来看在产产能生产稳定部分新产线有点火计划后期供应仍有增量需求端来看部分组件厂家开工下滑局部需求稍有转淡但国内终端电站装机推进下组件需求存支撑厂家整体开工变动不大随着生产推进部分刚需采购玻璃需求支撑尚可短期来看市场稳定为主价格方面主流订单价格稳定局部成交存商谈空间截至本周四20mm镀膜面板主流大单价格195-20元平方米环比持平较上周暂无变动32mm原片主流订单价格195-20元平方米环比持平较上周暂无变动32mm镀膜主流大单报价275-28元4请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日平方米环比持平较上周暂无变动产能变动情况截至本周四全国光伏玻璃在产生产线共计457条日熔量合计91880吨日环比持平较上周由增加转为平稳同比增加3722个百分点较上周增幅收窄347个百分点上下游动态上游方面本周国内纯碱市场窄幅整理本周国内轻碱主流出厂价格在2900-3200元吨轻碱主流送到终端价格在3100-3350元吨截至9月21日国内轻碱出厂均价在3075元吨较9月14日均价略降05由上周平稳转为下降本周国内重碱主流送到终端价格在3200-3400元吨下游方面本周组件主流价格暂稳目前182mm单面单晶PERC组件主流成交价118-120元W182mm双面单晶PERC组件主流成交价119-121元W210mm单面单晶PERC组件主流成交价120-122元W210mm双面单晶PERC组件主流成交价121-123元W近期电池片价格下滑组件成本压力稍缓主流单价基本稳定部分招标价格有所松动现阶段国内部分招标项目推进但整体不及预期加之海外订单减量组件开工较前期下滑场内观望情绪增加下周来看市场交投暂无明显变动价格或有松动投资建议推荐天宜上佳688033SH新技术驱动下具备领先机会的上市公司建议关注异质结领域三五互联300051SZBC电池技术方向爱旭股份600731SH复合材料边框博菲电气300751SZ8月国内动力电池装机量同环比高增新能源乘用车上险量环比回升动力电池装机量国内8月动力电池装机量同环比高增根据GGII数据国内8月动力电池新增装机量3443GWh同环比46601381其中宁德时代8月装机量1520GWh同环比42391533市占率达4415比亚迪8月装机量919GWh同环比4929683市占率达2668中航锂电8月装机量318GWh同环比149362267市占率924国轩高科8月装机量146GWh同环比25201987市占率423亿纬锂能8月装机量104GWh同环比376871583市占率302国内1-8月动力电池装机量同比增长根据GGII数据1-8月国内动力电池总装机量20748GWh同比4295其中宁德时代装机量9396GWh同比45291-8月市占率4529比亚迪装机量5983GWh同比71441-8月市占率2884中航锂电装机量1663GWh同比73991-8月市占率802国轩高科装机量871GWh同比19051-8月市占率420亿纬锂能装机量549GWh同比348301-8月市占率2645请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日表1国内动力电池装机量数据GWh202307202308同比环比8月市占率2023年1-8月同比市占率宁德时代13181520423915334415939644434529比亚迪86091949296832668598371442884中航锂电25931814936226792416637399802国轩高科122146252019874238711905420亿纬锂能09010437687158330254934830264LG化学04008239828102962384613462222蜂巢能源067075659412352193764806181欣旺达060055532-8421593378224163其他209224-21537166521111-4234536国内合计30253443466013811000020748429510000资料来源GGII西部证券研发中心23年8月国内锂电池装机量环比提升23年8月磷酸铁锂电池装机量2256GWh同环比55851865占总装机量的6552三元电池装机量1184GWh同环比3212582占总装机量的3439图1国内按材料类型装机量三元磷酸铁锂45403530GWh252015单位10502101210321052107210921112201220322052207220922112301230323052307资料来源GGII西部证券研发中心23年8月国内圆柱动力电池装机量同比翻倍增长23年8月方形电池装机量3222GWh同环比44891244占装机总量9359软包电池装机量106GWh同环比4452430占装机总量307圆柱电池装机量115GWh同环比397755475占装机总量333图2国内按保证类型装机量圆柱软包方形45403530GWh2520单位15105021012104210721102201220422072210230123042307资料来源GGII西部证券研发中心6请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日国内新能源乘用车上险数据2023年8月新能源乘用车上险量环比回升新能源渗透率持续提升23年8月新能源乘用车上险量6047万辆同比449环比126新能源渗透率338同比110pct环比25pct其中纯电动4170万辆同比363环比201插混动力含增程1877万辆同比685环比-112023年8月非营运新能源车上险量占比896同比30pct环比16pct非营运上险量占比同环比上升营运与出租租赁占比下降2023年8月非限行限购地区上险量占比环比微降23年8月非限行限购地区新能源车上险量占比746同比50pct环比-03pct2023年8月制造商中比亚迪汽车特斯拉上汽通用五菱乘用车的上险量分别为1976437万辆位居前三名图3国内新能源乘用车上险量图4国内纯电新能源乘用车上险量新能源乘用车上险量万辆纯电动上险量万辆同比右轴同比右轴70150502006010040150501004050305030020020-5010-50100-1000-1002021012021082022032022102023052101210621112204220923022307资料来源保监会西部证券研发中心资料来源保监会西部证券研发中心图5国内新能源插混乘用车上险量图6国内营运非营运上险占比插混上险量万辆非营运占比同比右轴100营运出租租赁占比右轴1625350143009612202509220010151508881006108450408052-500-1007602101210621112204220923022307202101202108202203202210202305资料来源保监会西部证券研发中心资料来源保监会西部证券研发中心7请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日图7国内非限行限购地区上险量占比图82023年8月制造商上险量排名TOP10非限行限购占比100限行限购占比右轴706080506040403020201000202112021720221202272023120237050000100000150000200000250000资料来源保监会西部证券研发中心资料来源保监会西部证券研发中心投资建议推荐宁德时代300750SZ泰和新材002254SZ亿纬锂能300014SZ天赐材料002709SZ科达利002850SZ价格追踪光伏价格产业硅料本周硅料价格维持稳定单晶致密料主流成交价80元KG近期部分硅料厂家受到意外影响产出受限硅料供应增量不及预期厂家库存压力较小下游各环节价格松动采购积极性有所放缓整体来看预计硅料价格短期内暂时稳定图9多晶硅价格图10硅片价格多晶硅价格kg1118350单晶硅片元片单晶硅片元片10-182mm-210mm16一级致密料元kg右轴3009148250127102006581504610034250210002017629201962920216292023629202012520211252022125资料来源PVinfolink西部证券研发中心资料来源PVinfolink西部证券研发中心硅片本周硅片价格稍有波动M10单晶硅片主流成交价335元片G12单晶硅片主流成交价425元片近期硅片厂家生产稳定上游价格连续上涨成本支撑稳健下游电池片下跌压力向上传导市场商谈氛围稍弱整体来看预计硅片价格短期内走势下行电池片本周电池片价格继续下滑M10单晶PERC电池片主流成交价068-072元WG12单晶PERC电池片主流成交价073元W近期电池片厂家开工较高装置运行平稳供应相对充裕下游组件压力传导M10电池片需求疲软跌幅较大整体来看短期市场或延续跌势组件本周组件主流价格暂稳目前182mm单面单晶PERC组件主流成交价118-1208请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日元W182mm双面单晶PERC组件主流成交价119-121元W210mm单面单晶PERC组件主流成交价120-122元W210mm双面单晶PERC组件主流成交价121-123元W近期电池片价格下滑组件成本压力稍缓主流单价基本稳定部分招标价格有所松动现阶段国内部分招标项目推进但整体不及预期加之海外订单减量组件开工较前期下滑场内观望情绪增加下周来看市场交投暂无明显变动价格或有松动近期光伏玻璃市场成交情况尚可主流价格暂稳虽组件开工有所下滑但需求端变动不大下周来看组件开工或继续减少而鉴于国内部分地面电站项目推进终端需求存一定支撑预计降幅有限后期一定程度上影响玻璃整体需求量预计下周交投稍有转淡整体库存降速继续放缓下周预计20mm镀膜主流报价195-20元平方米均价1975元平方米环比持平32mm镀膜主流报价275-28元平方米均价2775元平方米环比持平实际成交偏灵活图11电池片价格元W图12组件价格元W单晶PERC电池片182mm24182mm单面单晶PERC组件元W210mm单面单晶PERC组件元W单晶PERC电池片210mm182mm210mm单面TOPCon组件元W1622210mmHJT组件元WTOPCon电池片182mm210mm142012181016081406120410202012520211252022125202012520211252022125资料来源PVinfolink西部证券研发中心资料来源PVinfolink西部证券研发中心图13光伏玻璃价格元平方米45光伏玻璃32mm镀膜元平方米光伏玻璃20mm镀膜元平方米40353025201520196282019112920205920201010202131720218252022126202271320221221202368资料来源PVinfolink西部证券研发中心9请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日锂电材料下降本周动力电池价格维稳本周主流电池厂的生产和排产基本保持稳定电池生产环节电池厂面临库存过高的风险导致生产和采购节奏放缓囤货意愿不高对生产节奏和采购节奏都持谨慎态度需求恢复表现不明显目前成品库存较高以清库为主本周523方形三元电芯动力型价格057元Wh环比持平方形磷酸铁锂电芯动力型价格052元Wh环比持平方形磷酸铁锂电池储能型价格051元Wh环比持平本周锂盐价格明显下降本周锂价延续下行态势随着低位库存的消耗以及成本线的显露市场跌幅减小但是止跌价位尚未明确主要是由于市场供过于求的担忧导致贸易商进场仍多议价中间企业部分去库部分成本倒挂锂资源行情筑底有待消费端的跟进预计短期碳酸锂市场或将延续弱势运行后期需关注厂家报价及实际成交情况本周电池级碳酸锂价格172万元吨下跌13500元吨环比-728电池级氢氧化锂价格172万元吨下跌9000元吨环比-497图14202101-202309动力电池价格图15202106-202309盐价格方形三元电芯动力型523碳酸锂995电池级国产方形磷酸铁锂电芯动力型元Wh方形磷酸铁锂电池储能型280Ah万元吨氢氧化锂565电池级微粉型国产12601050084006300420021000020216320211232022632022123202363202118202218202318资料来源鑫椤锂电SMM西部证券研发中心资料来源鑫椤锂电SMM西部证券研发中心镍本周镍价下降本周镍价略降宏观方面9月美联储鹰派表态对市场形成极大扰动远期降息预期被下调镍价承压明显纯镍方面受镍价下跌影响现货交投有所回暖硫酸镍方面原料端扰动加剧成本端走强对硫酸镍价格形成明显支撑部分企业需求仍存但流通资源处于低位硫酸镍偏强运行本周镍结算价为18955美元吨下降995美元吨环比-499硫酸镍价格为3235万元吨上涨500元吨环比157钴本周钴价维稳本周钴价弱稳整理主要是由于需求端形势暂且没有明显改善市场筑底反弹动能略显不足近期由于企业利润空间不断被挤压成本面支撑行情跌势渐缓业者观望钴原料产能放量情况以及动力储能与磁材等领域需求修复市场存在供求失衡担忧随着锂盐价格的震荡下行下游接货能力一般对四钴仅限刚需采买市场成交氛围难有起色同时下游需求恢复有限场内供大于求现象明显短期内价格或暂稳观望为主本周电解钴报价均价较上周保持不变价格为253万元吨环比持平硫酸钴报价均价较上周保持不变价格为37万元吨环比持平10请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日图16201905-202309LME镍及镍盐价格图17201901-202309钴金属及钴盐价格电解钴998金赞硫酸钴205国产现货结算价LME镍美元吨硫酸镍元吨万元吨万7076065054403302201100020195162020516202151620225162023516201919202019202119202219202319资料来源鑫椤锂电SMM西部证券研发中心资料来源鑫椤锂电SMM西部证券研发中心本周正极材料市场价格下降本周三元材料价格继续走低受原料碳酸锂偏弱运行影响三元材料价格走弱当前正极材料市场整体走势偏弱叠加成本面支撑不足正极材料价格仍稳中走弱预计后期正极材料价格仍随原料市场波动下游需求面当前终端需求恢复不及预期市场买货意向不强观望情绪主导下成交有限本周三元材料5系动力型均价报价较上周下降025万元吨价格为1825万元吨环比-135三元材料8系811型均价报价为2135万元吨较上周下降03万元吨环比-139三元材料6系单晶622型均价报价较上周下降03万元吨价格为189万元吨环比-156本周负极材料市场价格下降本周负极市场变动较小价格平稳需求方面新能源汽车产销数据同比和环比增加需求端稳步增长供给方面负极材料厂家产量环比小幅增加增幅有限供应结构性矛盾仍存新能源汽车季节性回暖动力电池将稳步增长预计短期内负极材料库存压力减轻多数按单生产市场价格弱稳运行本周人造石墨中端350-355mahg价格345万元吨下跌200元吨环比-057天然石墨中端价格369万元吨下跌100元吨环比-027图18201912-202309正极材料价格图19202004-202309负极材料价格天然石墨中端NCM523NCM811磷酸铁锂万元吨人造石墨中端350-355mahg万元吨507406530420321010020191262020126202112620221262020513202151320225132023513资料来源鑫椤锂电SMM西部证券研发中心资料来源鑫椤锂电SMM西部证券研发中心本周隔膜价格维稳本周隔膜市场偏稳运行供需方面受设备技术壁垒影响扩产有限高端产能供需偏紧中长期行情维持稳定为主库存方面新建产能的爬坡速度缓慢电池厂隔膜库存水位线上下波动市场恢复正常采购预计9月隔膜市场仍将维稳本周7m湿法基膜价格为15元平米环比持平9m湿法基膜价格为13元平米环比持11请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日平本周电解液及相关材料价格下降本周电解液市场保持平稳运行成本方面本周六氟磷酸锂价格延续下降趋势电解液溶剂价格暂稳电解液成本支撑困难供应方面供应端充足新增产能释放困难生产企业以销定产谨慎接单需求方面终端需求较为平淡动力及储能市场需求偏弱数码市场消小幅回暖支撑有限本周三元圆柱电解液2600mAh报价较上周保持不变价格为35万元吨三元常规动力型电解液报价均价为4万元吨较上周保持不变电解液磷酸铁锂用价格为24万元吨下跌1000元吨环比-4出口六氟磷酸锂报价较上周保持不变价格为12万元吨国产六氟磷酸锂报价均价较上周保持不变价格为1085万元吨图2020206-202309湿法隔膜价格图21202004-202309电解液及相关材料价格电解液三元圆柱2600mAh元平米电解液三元常规动力型7um基膜9um基膜电解液磷酸铁锂25万元吨六氟磷酸锂国产六氟磷酸锂出口207060155040103005201000202065202165202265202365020204142021682022852023512202387资料来源鑫椤锂电SMM西部证券研发中心资料来源鑫椤锂电SMM西部证券研发中心行业动态8月国内光伏风电装机增长迅速9月19日国家能源局发布2023年1-8月全国电力工业统计数据23年1-8月全国光伏新增装机11316GW同比154风电新增装机容量2892GW同比79光伏23年1-8月光伏新增装机增速有所放缓根据能源局统计数据23年8月份光伏新增装机为16GW同比137环比-15光伏装机需求旺盛预计全年光伏装机有望突破180GW同比10623年1-8月风电新增装机容量大幅提升根据能源局统计数据23年8月份风电新增装机为261GW同比增长116环比-21风电开工旺盛预计23年国内风电装机66GW同比32其中陆上60GW同比34海上6GW同比16数据来源国家能源局8月出口环比回暖根据盖锡咨询数据8月中国组件出口量为1578GW环比163同比1192023年1-8月光伏组件累计出口11922GW同比13958月电池片出口量为281GW环比-110同比4521-8月电池片出口2431GW同比5938月欧洲主要国家荷兰西班牙德国葡萄牙波兰意大利希腊比利时法国12请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日出口量合计645GW同比-1918环比16341-8月合计6142GW同比7318月电池组件加总出口量1858GW环比111同比1592023年1-8月光伏电池组件累计出口15265GW同比186电力现货市场基本规则试行发布9月18日国家发展改革委国家能源局印发电力现货市场基本规则试行提出近期推进省间省区市区域市场建设以省间省区市区域市场统一市场协同运行起步逐步推动省间省区市区域市场融合稳妥有序推动新能源参与电力市场设计适应新能源特性的市场机制与新能源保障性政策做好衔接推动分布式发电负荷聚合商储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易我们认为此次规则发布有以下特点1国家层面第一份规则指导改规则将作为2023年10月15日-2026年10月15日三年的总基本准则2相较于22年11月的征求意见稿本次试行规则最大的区别在于辅助服务市场费用的承担方表述由用户侧分摊与返还变更为发用电两侧按照公平合理原则共同分摊意味着未来虚拟电厂的运营方获得的利润分摊空间有望扩大国管局印发关于中央国家机关所属事业单位公务用车管理办法试行2023年9月12日国管局印发关于中央国家机关所属事业单位公务用车管理办法试行以下简称办法的通知10月1日起施行办法明确提出事业单位应当配备使用国产汽车优先配备使用新能源汽车按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例用于机要通信的工作用车以及使用场景相对单一主要在城区行驶的业务用车等原则上应当配备新能源汽车消息来源中国充电联盟特斯拉全球产量突破500万辆特斯拉公司当地时间9月16日在X平台发布消息称截至本周该公司在全球各地的工厂已生产了500万辆电动汽车今年3月特斯拉的累计产量到达400万辆的里程碑特斯拉公司全球副总裁朱晓彤在3月1日的公司首次投资者日活动上说特斯拉超级工厂的目标是每45秒生产一辆汽车消息来源乘联会行业首个新能源汽车三电延保产品面世据北京商报报道近日平安产险北京分公司在行业内首推新能源汽车三电延保产品该产品将填补新能源汽车电池电机和电控系统在产品质量保障方面的空白据了解该产品为新能源汽车动力电池电机电控三个系统提供保险保障总保障车龄最长为8年60万公里当动力电池SOH衰减至60以下时可享受维修服务至75营运非营运均可适用消息来源乘联会13请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日北京到2025年新能源汽车产量突破30万辆北京市经信局在2023世界智能网联汽车大会上发布的北京市新能源汽车高质量发展实施方案2023-2025年提出到2025年新能源汽车在京产量超30万辆新能源智能网联新零部件供应体系加速构建产业链供应链安全稳定性持续提升形成技术产品服务和应用示范的协同发展格局实施方案明确北京将着力打造2N新能源汽车产业区域格局突出经开区顺义区整车制造双基地引领强化房山昌平和怀柔等特色制造和零部件多园区环绕支撑消息来源新华财经国家能源局1-8月风电新增装机2892GW9月19日国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据1-8月全国新增发电装机容量19855GW同比增加10223GW其中风电2892GW同比增长7918太阳能发电11316GW同比增长15446截至8月底全国累计发电装机容量约2760GW同比增长119其中太阳能发电装机容量约510GW同比增长444风电装机容量约400GW同比增长148消息来源掌上风电国资委推动国企增加风光储氢等清洁能源供给优化国资在海外能源资源等领域布局9月20日人民日报发表了国务院国资委党委书记主任张玉卓关于推动国有企业在建设现代化产业体系构建新发展格局中发挥更大作用一文张玉卓在文章中指出要切实保障与现代化建设相适应的能源资源供给增加风光储氢等清洁能源供给优化国有资本在海外能源资源关键战略性矿产资源物流枢纽及远洋运输等领域布局扩大我国在能源资源等基础性保障领域的战略纵深同时要引领传统产业转型升级推动传统产业高端化智能化绿色化发展增强高铁电力装备新能源通信设备等领域的全产业链优势要带动战略性新兴产业集群化发展加强与民营企业等各类所有制企业在新领域新赛道的互利合作大力发展新能源新能源汽车新材料等科技含量高带动作用大的战略性新兴产业消息来源风芒能源张家口新能源乡村振兴全覆盖项目获批装机087GW近日河北省张家口市新能源乡村振兴全覆盖项目获得省发改委批复项目装机规模087GW其中风电建设规模052GW光伏建设规模034GW涉及桥东涿鹿张北等14个县区1681个行政村计划分两年推动实施建成后将实现全域4173个行政村村村有电站户户增收入人人得实惠的分布式能源助力乡村振兴大格局打造成全省首个新能源全覆盖示范基地消息来源亚太能源14请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日一周行情小结指数变化本周中信电力设备涨跌幅为-038创业板涨跌幅为053上证综指涨跌幅为047图22每周板块变动上证指数创业板指电力设备及新能源中信140001200010000800060004000200002022-09-252022-11-252023-01-252023-03-252023-05-252023-07-25资料来源Wind西部证券研发中心表2重点覆盖公司估值表每股收益增长率2023-09-22收盘价市值亿元每股收益增长率20222022PE2023PE2022PB2023E隆基绿能601012SH25951967371538256913311059018通威股份600438SH305613758021342-2674535730012TCL中环002129SZ225591162611615721063919033东方电缆603606SH334022970-3260766027381550397天顺风能002531SZ122121940-52051430334891435194阳光电源300274SZ8510126386124071267835171551237金风科技002202SZ91834467-3403352317641305039明阳智能601615SH152134557-0621821957809044日月股份603218SH152015672-49281097143432071441亿纬锂能300014SZ4565933871948370424811810130中材科技002080SZ206634670408-4859871038059福莱特601865SH283661254000267828652260134国电南瑞600406SH2278183001-490-46623482463035恩捷股份002812SZ6128599174641-78713681485153捷佳伟创300724SZ7335255404198555124371567701八方股份603489SH56369475-1528-2822132018391101鹏辉能源300438SZ33021662423023329723251749525公牛集团603195SH10235912671490-203719242416321宏发股份600885SH329834387-1608245027482207264良信股份002706SZ107712096-476198526932247255欣旺达300207SZ156629164690-68225262711147思摩尔国际6969HK71944096-5295-226417262231029爱旭股份600732SH202136942-23333332521508113808715请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明西部证券行业周报电力设备2023年09月24日每股收益增长率2023-09-22收盘价市值亿元每股收益增长率20222022PE2023PE2022PB2023E汇川技术300124SZ68131815251971178841543524158晶澳科技002459SZ243580640875022631015827044科达利002850SZ99592682865673229258019501105中信博688408SH66739063200005655220221303815019固德威688390SH127102197465918095241213331958福斯特603806SH274451153-4936201323061920174宁德时代300750SZ210939275068787-186116332006069美畅股份300861SZ403619373606538941315947274晶盛机电300316SZ4889639836992568221631379167嘉元科技688388SH21149011-1092-68469973161406麦格米特002851SZ2998149812219524531562070634迈为股份300751SZ1220033976-2029-889244526831415容百科技688005SH4379212064563-123014601664324兆威机电003021SZ7083121132333367804960214706天合光能688599SH3027657949770101601760873082金博股份688598SH772010749301-3117119817401401三峡能源600905SH476136249974178719031615007四方股份601126SH1520123601964251022691813280中科电气300035SZ10557631-963-139020292356290天赐材料002709SZ2804539862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