平安观点：
　　本周（2023.9.18-9.22）新能源细分板块行情回顾。风电指数（866044.WI）下跌0.92%，跑输沪深300指数1.73个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约19.76倍。本周申万光伏设备指数（801735.SI）下跌1.77%，其中，申万光伏电池组件指数下跌1.55%，申万光伏加工设备指数下跌2.3%，申万光伏辅材指数下跌1.95%，当前光伏板块市盈率约12.62倍。本周储能指数（884790.WI）下跌0.02%，当前储能板块整体市盈率为23.73倍；氢能指数（8841063.WI）下跌0.45%，当前氢能板块整体市盈率为17.49倍。
　　本周重点话题
　　风电：欧洲提出“中国低价风机威胁论”。近日，欧洲出现中国风电整机商正在威胁欧洲风电行业基础的声音。我们点评如下：（1）欧洲风机产业确实面临中国风机企业激烈的竞争。价格方面，国内风机产品价格已经明显低于欧洲，2023Q2，维斯塔斯陆上风机新增订单均价0.97欧元/W，远高于高内市场；盈利水平方面，虽然国内风机企业也面临盈利水平的压力，但国内多数风机巨头的风机业务仍然盈利，而海外四大风机巨头上半年全面大幅亏损；订单方面，国内风机企业加快海外市场拓展力度，2022年以来在东南亚、中亚、南美、非洲等新兴市场获得突破。（2）欧洲风机产业的竞争压力并非来自所谓的“不公平的补贴”，而是主要源于技术迭代速度落后以及通胀。国内风机产品大型化速度明显快于欧洲，这和国内完善的供应链体系和超大的市场规模有关，在此背景下，国内风机产品单机容量逐步反超欧洲，价格优势扩大，性价比优势凸显。（3）欧洲风机产业很难通过市场保护改变竞争形势。首先，目前阶段中国风机企业并未规模化抢占欧洲和美国的风机订单，欧洲风机企业的亏损主要受困于通胀等因素；第二，风电属于供给创造需求的行业，目前欧洲风电需求端的问题主要源自于供给端，需求端的政策刺激或者强征关税治标不治本。
　　光伏：隆基扩产HPBC pro电池，双面BC技术有望打开应用空间。隆基公告拟投资近40亿元建设铜川年产12GW高效单晶电池项目，将采用HPBC pro电池技术，预计2024年11月开始逐步投产，2025年11月达产。HPBC主要为单面电池技术针对分布式应用场景，预计Pro版本为单双面发电均具竞争优势的电池产品，将进一步拓展至集中式应用场景。此前，爱旭股份已宣布将投建义乌15GW双面ABC电池组件项目，若进展顺利或于今年底投产；此外，捷泰、天合、晶科等企业均有BC技术布局。在近期晶科能源主办的第二期“浦江夜话”论坛上，晶科表示将坚定选择TOPCon技术作为主要布局方向，25-26年效率有望提升至27%-27.5%。整体看，HPBC pro产品在2025年投向市场时，或面临TOPCon产品27%效率的竞争，彼时性价比和经济性将仍是下游应用的重点考量。BC技术工艺难度较大，量产调试及成本控制壁垒相对较高，目前双面BC技术亦成为扩产重点方向，隆基、爱旭等较早布局的企业先发优势明显，而行业范围较大规模铺开或还需要一定时间。长期看，BC技术可与TOPCon及HJT电池进一步结合成TBC和HBC电池，各种技术路线或殊途同归于BC叠层电池，整体看对精密激光、绝缘胶、高精度串焊需求或有提升。
　　储能&氢能：现货市场新规重磅发布，看好国内储能市场健康发展。近日，发改委、能源局联合印发《电力现货市场基本规则（试行）》。这是我国首部国家层面指导现货市场设计以及运行的规则。《基本规则》明确了市场成员、市场构成、运营过程、衔接机制、市场结算和风险防控等方面的具体要求，对已实现电力现货市场连续运行的地区提供进一步规范引导，并为尚未开展现货市场运行的地区提供了建设参考。现货市场基本规则的出台，是国内电力市场建设的又一里程碑事件。储能作为新型电力系统中重要的灵活性资源，其资源的有效调度、以及获得合理回报，均依赖于电力市场的持续完善。我们认为，新规对国内储能市场的意义和影响如下：一、明确储能参与者收益的最终来源。辅助服务费用由发、用电两侧共同分担；同时各地可结合实际需要，探索市场化容量补偿机制。二、大储、工商储商业模式长期将发生变化，运营能力将变得更为重要。
　　投资建议。风电板块：看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海，建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等，同时看好逐步打开海外市场且估值具有吸引力的管桩和海缆龙头，包括大金重工、东方电缆等。光伏板块：光伏主产业链整体呈现竞争加剧的态势，未来的竞争格局和盈利水平仍待进一步观望，建议关注渗透率正在快速提升的N型电池环节，包括捷佳伟创、钧达股份等。储能&氢能板块：储能产业链需求火热的同时，竞争也存在加剧的倾向，建议关注各环节技术和资金实力强的头部公司，包括鹏辉能源、科华数据、阳光电源等。氢能产业爆发在即，绿氢电解槽有望先行，建议关注电解槽相关弹性标的昇辉科技、华电重工等。
　　风险提示。1）电力需求增速不及预期的风险。风电、光伏受宏观经济和用电需求的影响较大，如果电力需求增速不及预期，可能影响新能源的开发节奏。2

研究报告全文：电力设备及新能源行2023年09月24日业报告行业周报隆基扩产HPBCpro电池欧洲提出中国低价风机威胁论强于大市维持平安观点本周2023918-922新能源细分板块行情回顾风电指数866044WI行情走势图下跌092跑输沪深300指数173个百分点截至本周风电板块沪深300指数电力设备及新能源PETTM估值约1976倍本周申万光伏设备指数801735SI下跌20177其中申万光伏电池组件指数下跌155申万光伏加工设备指行10数下跌23申万光伏辅材指数下跌195当前光伏板块市盈率约01262倍本周储能指数884790WI下跌002当前储能板块整体业-10-20市盈率为2373倍氢能指数8841063WI下跌045当前氢能板块周-30整体市盈率为1749倍2022-09-232023-02-232023-07-23报本周重点话题证券分析师风电欧洲提出中国低价风机威胁论近日欧洲出现中国风电整机商皮秀投资咨询资格编号正在威胁欧洲风电行业基础的声音我们点评如下1欧洲风机产业确S1060517070004实面临中国风机企业激烈的竞争价格方面国内风机产品价格已经明显PIXIU809pingancomcn2023Q2097W研究助理低于欧洲维斯塔斯陆上风机新增订单均价欧元远高于高内市场盈利水平方面虽然国内风机企业也面临盈利水平的压力苏可一般证券从业资格编号但国内多数风机巨头的风机业务仍然盈利而海外四大风机巨头上半年全S1060122050042面大幅亏损订单方面国内风机企业加快海外市场拓展力度2022年以suke904pingancomcn来在东南亚中亚南美非洲等新兴市场获得突破2欧洲风机产业张之尧一般证券从业资格编号的竞争压力并非来自所谓的不公平的补贴而是主要源于技术迭代速度S1060122070042zhangzhiyao757pingancomcn落后以及通胀国内风机产品大型化速度明显快于欧洲这和国内完善的证供应链体系和超大的市场规模有关在此背景下国内风机产品单机容量券逐步反超欧洲价格优势扩大性价比优势凸显3欧洲风机产业很难研通过市场保护改变竞争形势首先目前阶段中国风机企业并未规模化抢究占欧洲和美国的风机订单欧洲风机企业的亏损主要受困于通胀等因素第二风电属于供给创造需求的行业目前欧洲风电需求端的问题主要源报自于供给端需求端的政策刺激或者强征关税治标不治本告光伏隆基扩产HPBCpro电池双面BC技术有望打开应用空间隆基公告拟投资近40亿元建设铜川年产12GW高效单晶电池项目将采用HPBCpro电池技术预计2024年11月开始逐步投产2025年11月达产HPBC主要为单面电池技术针对分布式应用场景预计Pro版本为单双面发电均具竞争优势的电池产品将进一步拓展至集中式应用场景此前爱旭股份已宣布将投建义乌15GW双面ABC电池组件项目若进展顺利或于今年底投产此外捷泰天合晶科等企业均有BC技术布局在近期晶科能源主办的第二期浦江夜话论坛上晶科表示将坚定选择TOPCon技术作为主要布局方向25-26年效率有望提升至27-275整体看HPBCpro产品在2025年投向市场时或面临TOPCon产品27效率的竞争彼时性价比和经济性将仍是下游应用的重点考量BC技术工艺难度较大量产调试及成本控制壁垒相对较高目前双面BC技术请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容电力设备及新能源行业周报亦成为扩产重点方向隆基爱旭等较早布局的企业先发优势明显而行业范围较大规模铺开或还需要一定时间长期看BC技术可与TOPCon及HJT电池进一步结合成TBC和HBC电池各种技术路线或殊途同归于BC叠层电池整体看对精密激光绝缘胶高精度串焊需求或有提升储能氢能现货市场新规重磅发布看好国内储能市场健康发展近日发改委能源局联合印发电力现货市场基本规则试行这是我国首部国家层面指导现货市场设计以及运行的规则基本规则明确了市场成员市场构成运营过程衔接机制市场结算和风险防控等方面的具体要求对已实现电力现货市场连续运行的地区提供进一步规范引导并为尚未开展现货市场运行的地区提供了建设参考现货市场基本规则的出台是国内电力市场建设的又一里程碑事件储能作为新型电力系统中重要的灵活性资源其资源的有效调度以及获得合理回报均依赖于电力市场的持续完善我们认为新规对国内储能市场的意义和影响如下一明确储能参与者收益的最终来源辅助服务费用由发用电两侧共同分担同时各地可结合实际需要探索市场化容量补偿机制二大储工商储商业模式长期将发生变化运营能力将变得更为重要投资建议风电板块看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海建议关注明阳智能三一重能运达股份等同时看好逐步打开海外市场且估值具有吸引力的管桩和海缆龙头包括大金重工东方电缆等光伏板块光伏主产业链整体呈现竞争加剧的态势未来的竞争格局和盈利水平仍待进一步观望建议关注渗透率正在快速提升的N型电池环节包括捷佳伟创钧达股份等储能氢能板块储能产业链需求火热的同时竞争也存在加剧的倾向建议关注各环节技术和资金实力强的头部公司包括鹏辉能源科华数据阳光电源等氢能产业爆发在即绿氢电解槽有望先行建议关注电解槽相关弹性标的昇辉科技华电重工等风险提示1电力需求增速不及预期的风险风电光伏受宏观经济和用电需求的影响较大如果电力需求增速不及预期可能影响新能源的开发节奏2部分环节竞争加剧的风险在双碳政策的背景下越来越多的企业开始涉足风电光伏制造领域部分环节可能因为参与者增加而竞争加剧3贸易保护现象加剧的风险国内光伏制造风电零部件在全球范围内具备较强的竞争力部分环节出口比例较高如果全球贸易保护现象加剧将对相关出口企业产生不利影响4技术进步和降本速度不及预期的风险海上风电仍处于平价过渡期如果后续降本速度不及预期将对海上风电的发展前景产生负面影响各类新型光伏电池的发展也依赖于后续的技术进步和降本情况可能存在不及预期的风险请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容223电力设备及新能源行业周报正文目录一风电欧洲提出中国低价风机威胁论611本周重点事件点评612本周市场行情回顾613行业动态跟踪7二光伏隆基扩产HPBCpro电池双面BC技术有望打开应用空间1121本周重点事件点评1122本周市场行情回顾1123行业动态跟踪13三储能氢能电力现货市场基本规则出台1531本周重点事件点评1532本周市场行情回顾1633行业动态跟踪17四投资建议21五风险提示22请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容323电力设备及新能源行业周报图表目录图表1风电指数866044WI走势6图表2风电指数与沪深300指数走势比较6图表3风电板块本周涨幅前五个股7图表4风电板块本周跌幅前五个股7图表5Wind风电板块市盈率PETTM7图表6重点公司估值7图表7中厚板价格走势元吨8图表8T300碳纤维价格走势8图表9国内历年风机招标规模8图表10国内陆上风机平均投标价格走势元kW8图表112022年以来国内部分海上风电项目风机招标价格相关情况8图表12申万相关光伏指数趋势11图表13申万相关光伏指数涨跌幅11图表14本周光伏设备申万涨幅前五个股12图表15本周光伏设备申万跌幅前五个股12图表16光伏设备申万市盈率PETTM12图表17重点公司估值12图表18多晶硅价格走势13图表19单晶硅片价格走势元片13图表20PERC与TOPCon电池价格走势元W13图表21光伏组件价格走势元W13图表22光伏玻璃价格走势元平米13图表23树脂及胶膜价格走势元吨元平米13图表24Wind储能指数884790WI走势16图表25Wind氢能指数8841063WI走势16图表26本周储能氢能板块涨幅前五个股17图表27本周储能氢能板块跌幅前五个股17图表28储能氢能指数与沪深300走势比较17图表29Wind储能氢能板块市盈率PETTM17图表30重点公司估值17图表319月国内储能项目招标情况18图表329月国内储能项目中标情况18图表339月国内氢能项目动态19请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容423电力设备及新能源行业周报请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容523电力设备及新能源行业周报一风电欧洲提出中国低价风机威胁论11本周重点事件点评事项近日欧盟委员会主席冯德莱恩表示接下来会有一系列的针对欧洲风电产业链的支持政策并会加快相关的审批程序欧洲风能协会主席GilesDickson表示欧洲的风电应该继续保持欧洲制造欧洲的风电开发商应该从长远角度考虑不要被眼前不公平的补贴所造就的低价中国风机所诱惑这存在安全隐患中国整机商正威胁着欧洲风电行业的基础这是在重蹈欧洲严重依赖俄罗斯天然气的覆辙点评1欧洲风机产业确实面临中国风机企业激烈的竞争价格方面国内风机产品价格已经明显低于欧洲2023Q2维斯塔斯陆上风机新增订单均价097欧元W远高于高内市场均价盈利水平方面虽然国内风机企业也面临盈利水平的压力但国内多数风机巨头的风机业务仍然盈利而海外四大风机巨头上半年全面大幅亏损订单方面国内风机企业加快海外市场拓展力度2022年以来在东南亚中亚南美非洲等新兴市场获得突破2欧洲风机产业的竞争压力并非来自所谓的不公平的补贴而是主要源于技术迭代速度落后以及通胀国内风机产品大型化速度明显快于欧洲这和国内完善的供应链体系和超大的市场规模有关在此背景下国内风机产品单机容量逐步反超欧洲价格优势扩大性价比优势凸显3欧洲风机产业很难通过市场保护改变竞争形势首先目前阶段中国风机企业并未规模化抢占欧洲和美国的风机订单欧洲风机企业的亏损主要受困于通胀等因素第二风电属于供给创造需求的行业目前欧洲风电需求端的问题主要源自于供给端需求端的政策刺激或者强征关税治标不治本12本周市场行情回顾本周2023918-922风电指数866044WI下跌092跑输沪深300指数173个百分点截至本周风电板块PETTM估值约1976倍图表1风电指数866044WI走势图表2风电指数与沪深300指数走势比较风电指数截至3500周月年初至今30002023-9-2225002000-092-425-21941500涨跌幅1000081-070-343500相较沪深3000-173-355-1851pctJul-22Jul-23Jul-20Jul-21Jan-20Jan-21Jan-22Jan-23Mar-20Mar-21Mar-22Mar-23Sep-21Sep-22Nov-22Sep-20Nov-20Nov-21Sep-23May-21May-22May-23May-20资料来源WIND平安证券研究所资料来源WIND平安证券研究所请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容623电力设备及新能源行业周报图表3风电板块本周涨幅前五个股图表4风电板块本周跌幅前五个股120980威力传动吉林碳谷禾望电气新强联宝胜股份10-28-4-292-3786-443-6-5524331264211209-82-100-1008五洲新春恒润股份力星股份宏德股份润邦股份-12资料来源WIND平安证券研究所资料来源WIND平安证券研究所图表5Wind风电板块市盈率PETTM市盈率TTM40353025201510Jul-18Jul-19Jul-21Jul-22Jul-23Jul-20Jan-20Jan-23Jan-19Jan-21Jan-22Mar-18Mar-19Mar-21Mar-22Mar-20Mar-23Nov-18Sep-19Nov-20Nov-21Sep-22Sep-23Sep-18Nov-19Sep-20Sep-21Nov-22May-20May-19May-21May-22May-23May-18资料来源WIND平安证券研究所图表6重点公司估值股票价格EPSPE股票名称股票代码评级2023-9-2220222023E2024E2025E20222023E2024E2025E大金重工002487SZ234107114621229133016011080推荐东方电缆603606SH334012221628135327415511995推荐明阳智能601615SH1521152179244322100856247推荐亚星锚链601890SH952016024030043595397317221推荐日月股份603218SH1520033070099128461217154119推荐资料来源wind平安证券研究所13行业动态跟踪131产业链动态数据材料价格本周国内中厚板价格环比下跌05T300碳纤维价格环比持平请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容723电力设备及新能源行业周报招标及中标情况陆上风机方面9月21日华润电力总规模335MW的风电项目风电机组中标公示中车株洲所和金风科技预中标含塔筒最低中标单价1997元kW中标单价2087-2110元kW海上风电方面9月21日中国电建中南院山东能源渤中海上风电G场址南区EPC工程总承包项目风力发电机组及附属设备采购项目成交公示电气风电中标但具体中标价格尚未披露项目拟装机容量300MW图表7中厚板价格走势元吨图表8T300碳纤维价格走势中厚板价格低合金20mm济南碳纤维国产T3004850K华东市场元千克700015014065001306000120110550010090500080450070604000Jul-21Jul-22Jul-23Jan-21Jan-22Jan-23Mar-23Mar-21Mar-22Sep-20Nov-20Nov-21Nov-22Sep-21Sep-22Sep-23May-21May-22May-23Apr-21Oct-21Apr-22Oct-22Apr-23Jun-21Jun-22Jun-23Feb-21Feb-22Feb-23Dec-21Dec-20Dec-22Aug-21Aug-23Aug-22资料来源WIND平安证券研究所资料来源WIND平安证券研究所图表9国内历年风机招标规模图表10国内陆上风机平均投标价格走势元kW海上招标量GW陆上招标量GW陆上风机投标价格元kW120330031001002900147270080250023006015628210083858401900483449663514170020415238287249150002021220217202252022920232202332021120213202142021520216202182021920221202222022320224202262022720228202312023420235202362021122022102021112022112022122017201820192020202120222023H1202110资料来源金风科技平安证券研究所资料来源金风科技平安证券研究所图表112022年以来国内部分海上风电项目风机招标价格相关情况规模中标金额亿项目名称开发商中标企业单机容量单价元kW中标时间备注MW元三峡昌邑莱州湾一期三峡集团300金风科技6MW1343447720221含塔筒中广核象山涂茨海上风电场中广核280中国海装1072383020223国华投资山东渤中海上风电项目国华能源500金风科技7-85MW1914382820224华能汕头勒门二华能集团594电气风电11MW2729459520225含塔筒浙能台州1号浙能集团300东方电气75MW1064354820226含塔筒华能苍南2号华能集团300远景能源1176392120227含塔筒中广核惠州港口二PA北区中广核210远景能源8MW863410920227含塔筒中广核惠州港口二PA北区中广核240明阳智能10MW1049437220227含塔筒中广核惠州港口二PB中广核300明阳智能10MW1312437220227含塔筒请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容823电力设备及新能源行业周报国华投资山东渤中B2国华能源500电气风电85MW1906381120228含塔筒国电投湛江徐闻海风增容项目国家电投300明阳智能104346820228国电电力象山1海上风电场二期国家能源集团500运达股份8-9MW1653330620228含塔筒华能大连庄河海上风电2场址华能集团200中国海装8MW733650202210含塔筒国家电投山东半岛南U场址一期国家电投450明阳智能85MW16163591202211含塔筒中广核阳江帆石一中广核300金风科技10MW11673890202211含塔筒中广核阳江帆石一中广核700明阳智能10MW28994067202211含塔筒华能岱山1号标段华能集团255电气风电8MW963765202211含塔筒龙源射阳1GW海上风电项目国家能源集团1000远景能源7MW37063706202211含塔筒华能山东半岛北BW场址华能集团510明阳智能8517383407202211含塔筒大唐南澳勒门I海上风电扩建项目大唐集团352电气风电11MW11723329202212三峡能源山东牟平BDB6一期三峡集团300金风科技835MW1133767202212含塔筒申能海南CZ2示范项目标段一申能集团600电气风电8MW22933822202212含塔筒漳浦六鳌海上风电场二期三峡集团200金风科技10MW74370120231含塔筒漳浦六鳌海上风电场二期三峡集团100东方电气10MW392392120231含塔筒国华时代半岛南U2场址国家能源集团600远景能源85MW2167361120232含塔筒龙源电力海南东CZ8场址国家能源集团500明阳智能10MW1869373720233含塔筒华能岱山1号标段华能集团51远景能源85MW183358020233含塔筒山东能源渤中海上风电标段一山东能源400中国海装9-10MW128320020234含塔筒山东海卫半岛南U场址标段一国家电投225中车风电85MW757336420234含塔筒山东海卫半岛南U场址标段二国家电投225明阳智能85MW793352420234含塔筒大连庄河海上风电场址V项目三峡集团250运达股份85MW882352820234含塔筒三峡能源天津南港海风示范项目三峡集团204东方电气85MW685336020238含塔筒三峡江苏大丰海上风电项目三峡集团800金风科技6-85MW3083385420238含塔筒华能海南临高海上风电场项目华能集团600明阳智能10MW2116352720239含塔筒大唐海南儋州海上风电项目一场址大唐集团600东方电气10-11MW2219369820239含塔筒山东能源渤中G场址南区山东能源300电气风电20239含塔筒资料来源各公司官网平安证券研究所132海外市场动态全球最大海上风电场迎来里程碑近日全球在建的最大海上风电场DoggerBank迎来里程碑首批2台风机已完成安装DoggerBank海上风电场位于英国北海分3个场址每个12GW平均离岸130km其中DoggerBankA和B都将安装95台GEHaliade-X13MW风机DoggerBankC则将安装87台GEHaliade-X14MW风机根据项目公司最近一次公示的施工报告首个场址DoggerBankA的95套单桩基础完成全部施工欧洲海上风电919将中国风机类比俄罗斯天然气欧洲风能协会宣扬威胁论近日欧盟委员会主席表示欧洲的风电行业要靠自己接下来会有一系列的针对风电产业链的支持政策并会加快相关的审批程序欧洲风能协会主席GilesDickson表示完全同意主席的说法欧洲的风电应该继续保持欧洲制造他提醒欧洲的风电开发商应该从长远角度考虑不要被眼前不公平的补贴所造就的低价中国风机所诱惑这存在安全隐患对于什么是安全隐患他进一步解释说中国整机商正威胁着欧洲风电行业的基础这是在重蹈欧洲严重依赖俄罗斯天然气的覆辙欧洲海上风电918133国内市场动态新疆第二批38GW风光项目清单公布年内已累计批复78GW日前新疆公布了2023年第二批新能源备案项目清单总规模共计3782GW其中光伏2317GW风电144GW光热250MW从项目业主来看共6家企业获的规模超过2GW请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容923电力设备及新能源行业周报其中国家电投其亚集团中石油领衔前三分别为59GW31GW和28GW另外金风科技获得24GW风电规模位列第四CWEA923全球首个漂浮式风渔融合项目国能共享号成功下水9月14日由龙源电力负责开发建设的全球首个漂浮式风渔融合项目国能共享号在浙江舟山成功下水拖航驶向福建平潭为项目如期建成投产奠定基础CWEA921国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据风电新增289GW9月19日国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据1-8月份风电新增发电装机容量2892万千瓦同比增长1278万千瓦CWEA919国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目开工9月20日上午国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目首根钢管桩7号桩顺利沉桩入海标志着该项目海上主体工程正式施工建设项目风力发电机组设备由明阳智能斩获海上风电观察922134产业相关动态广西钦州再签两个海上风电大项目9月17日钦州港片区成功签约21个项目其中风电装备产业是钦州港片区重点发展的临港特色产业此次远景能源智能风机叶片二期及测试中心项目锦峰海洋重装二期项目成功签约海上风电观察920电气风电两艘海上风电SOV运维母船顺利吉水9月16日上午亚洲首制海上风电SOV运维母船吉水仪式在启东隆重举行此次吉水仪式的两艘运维母船由电气风电委托振华重工建造这是亚洲风电整机商首次在海上风电运维领域引入专用SOVWindDaily917洛阳双瑞渤中大型海上风电叶片项目封顶9月20日上午位于东营经济技术开发区的洛阳双瑞年产120万千瓦渤中大型海上风电叶片项目钢结构封顶工作完成洛阳双瑞年产120万千瓦渤中大型海上风电叶片项目是东营经济技术开发区重点推进的重点推进的项目之一项目占地面积23万平米项目建成后可满足4条16MW级大型海上风电叶片产线布局具备年产120万千瓦大型海上风电叶片的生产能力海上风电观察922135上市公司公告明阳智能关于股份回购进展情况的公告截至9月21日公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11511293股占公司当前总股本的051回购成交最高价格为1799元股最低价格为1491元股支付资金总金额为19451004055元不含交易费用公告日期921时代新材2023年前三季度经营数据预告的公告经财务部门初步测算预计公司2023年1-3季度实现营业收入120亿元左右较上年同期营业收入1055亿元同比增长14左右预计公司归属于上市公司股东的净利润为270亿元左右较上年同期归属于上市公司股东的净利润208亿元同比增长30左右公告日期921日月股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告截至本公告披露日公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1480000股占公司总股本1031020000股的比例为01435回购成交的最高价为1585元股最低价为1487元股支付的资金总额为人民币2277826900元公告日期921精工科技关于碳纤维生产线中标的提示性公告2023年9月21日吉林省机械设备成套招标公司在中国招标投标公共服务平台wwwcebpubservicecom对吉林国兴碳纤维有限公司年产60000吨碳纤维项目8条碳化生产线招标中标结果进行了公告公告载明精工科技为本次招标项目单一来源采购中标单位项目中标金额为1270亿元公告日期921请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1023电力设备及新能源行业周报电气风电关于控股股东增持公司股份计划的公告近日本公司收到控股股东上海电气的书面通知上海电气基于对本公司未来发展的信心以及对本公司长期投资价值的认可同时为进一步维护本公司及全体股东的利益稳定市场预期经其董事会审议并一致通过将自愿增持本公司股份计划累计增持的股份数量不低于本公司股份总数的1最高不超过本公司股份总数的2增持股份的价格不超过本公司最近一期期末经审计的每股净资产截至2022年末本公司经审计的每股净资产为536元股公告日期918二光伏隆基扩产HPBCpro电池双面BC技术有望打开应用空间21本周重点事件点评事件隆基公告拟投资近40亿元建设铜川年产12GW高效单晶电池项目项目将采用HPBCpro电池技术预计2024年11月开始逐步投产2025年11月达产点评隆基绿能在此前半年度业绩电话会上明确以BC电池作为公司未来主要技术路线本次铜川项目是公司在宣布主推BC背接触技术后公布的首个项目HPBC主要为单面电池技术针对分布式应用场景预计Pro版本为单双面发电均具竞争优势的电池产品将进一步拓展至集中式应用场景此前爱旭股份已宣布将投建义乌15GW双面ABC电池组件项目若进展顺利或于今年底投产此外捷泰天合晶科等企业均有BC技术布局在近期晶科能源主办的第二期浦江夜话论坛上晶科表示将坚定选择TOPCon技术作为主要布局方向今年公司通过优化SE和金属化技术将效率提升至25824年或通过双面Poly等技术应用提效至26525-26年效率有望提升至27-275整体看HPBCpro产品在2025年投向市场时或面临TOPCon产品27效率的竞争彼时性价比和经济性将仍是下游应用的重点考量BC技术工艺难度较大量产调试及成本控制壁垒相对较高目前双面BC技术亦成为扩产重点方向隆基爱旭等较早布局BC路线的企业先发优势明显而行业范围较大规模铺开或还需要一定时间长期看BC技术可与TOPCon及HJT电池进一步结合成TBC和HBC电池各种技术路线或殊途同归于BC叠层电池整体看对精密激光绝缘胶高精度串焊需求或有提升22本周市场行情回顾本周9月18日-9月22日申万光伏设备指数801735SI下跌177跑输沪深300指数259个百分点其中申万光伏电池组件指数857352SI下跌155跑输沪深300指数236个百分点申万光伏加工设备指数857355SI下跌23跑输沪深300指数311个百分点申万光伏辅材指数857354SI下跌195跑输沪深300指数277个百分点截至本周申万光伏设备指数PETTM估值约1262倍图表12申万相关光伏指数趋势图表13申万相关光伏指数涨跌幅资料来源Wind平安证券研究所资料来源Wind平安证券研究所本周光伏设备申万涨幅前五个股为锦浪科技943迈为股份421固德威295帝科股份147清源股份108请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1123电力设备及新能源行业周报图表14本周光伏设备申万涨幅前五个股图表15本周光伏设备申万跌幅前五个股10涨跌幅291807162594334435-48924216-533295-53417147108-67608-736涨跌幅资料来源Wind平安证券研究所资料来源Wind平安证券研究所图表16光伏设备申万市盈率PETTM市盈率市盈率PETTMPETTM806040200资料来源Wind平安证券研究所图表17重点公司估值股票价格EPSPE股票名称股票代码评级2023-9-222022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E通威股份600438SH3056571438278347537011088推荐隆基股份601012SH25951952402963541331088873推荐迈为股份300751SZ122003094117081055394297172116推荐捷佳伟创300724SZ733530149788610702441488369推荐帝尔激光300776SZ6419151190285354426338226181推荐晶澳科技002459SZ2435167294373454146836554未评级钧达股份002865SZ8572315113815381761272755649未评级福斯特603806SH2744085143191236324192144116未评级天合光能688599SH3027169347456562179876654未评级资料来源Wind平安证券研究所未覆盖公司盈利预测采用Wind一致预测请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1223电力设备及新能源行业周报23行业动态跟踪231产业链动态数据根据InfoLinkConsulting统计本周多晶硅致密料成交均价环比提升12M10单晶硅片光伏玻璃20mm镀膜成交均价环比持平M10PERC电池M10单面PERC组件成交均价环比分别下降4216图表18多晶硅价格走势图表19单晶硅片价格走势元片致密料元kgM10单晶硅片G12单晶硅片400致密料元kg12300108200610040220-1221-0321-0921-1222-0622-0922-1223-0621-0622-0323-0323-0920-0421-0422-0122-0722-1023-0123-0720-0720-1021-0121-0721-1022-0423-0420-01资料来源InfoLinkConsulting平安证券研究所资料来源InfoLinkConsulting平安证券研究所图表20PERC与TOPCon电池价格走势元W图表21光伏组件价格走势元W182单晶PERC电池210单晶PERC电池182单面PERC组件210单面PERC组件1423182TOPCon双玻组件210HJT双玻组件1221191017150813061120-1221-0221-0421-0621-1021-1222-0222-0422-1022-1223-0223-0423-0821-0822-0622-0823-0621-0421-0621-0821-1222-0222-0622-0822-1223-0223-0821-0221-1022-0422-1023-0423-0620-12资料来源InfoLinkConsulting平安证券研究所资料来源InfoLinkConsulting平安证券研究所图表22光伏玻璃价格走势元平米图表23树脂及胶膜价格走势元吨元平米光伏玻璃32mm镀膜元平米透明EVA胶膜元平米白色EVA胶膜元平米光伏玻璃20mm镀膜元平米45POE胶膜元平米光伏级EVA元吨右轴2040280003516250003022000121900025160002081300015410000Jul-22Jul-23Jul-20Jul-21Apr-21Apr-22Oct-22Apr-20Oct-20Oct-21Apr-2322-0722-1022-1123-0223-0523-0623-0922-0822-0922-1223-0123-0323-0423-0723-08Jan-20Jan-22Jan-23Jan-21资料来源InfoLinkConsulting平安证券研究所资料来源SMM平安证券研究所请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1323电力设备及新能源行业周报232海外市场动态印度对华太阳能电池组件用EVA塑料片启动第一次反倾销日落复审调查2023年9月20日印度商工部发布公告称应印度国内企业RenewSysIndiaPvtLtd提交的申请对原产于或进口自中国的太阳能电池组件用EVA塑料片启动第一次反倾销日落复审调查本案倾销调查期为2022年4月至2023年3月12个月损害调查期为2019年至2020年2020年至2021年2021年至2022年以及倾销调查期SOLARZOOM922道达尔向阿达尼集团子公司投资3亿美元进入印度太阳能和风能市场本周法国能源巨头道达尔能源宣布投资3亿美元与阿达尼集团旗下阿达尼绿色能源成立合资企业合资公司双方各自持股50道达尔能源指出通过本次合资道达尔将获得阿达尼出资资产的所有权即拥有其风能和太阳能资产将合作开发风能和太阳能市场SOLARZOOM921印度政府称到2026年光伏组件产能将达到100GW印度新能源和可再生能源部秘书本周在新德里发表讲话表示立志让印度成为全球领先的可再生能源设备供应商印度政府已推出生产挂钩激励PLI计划及其他政策措施PLI计划将支持新增超过48GW的光伏制造产能目前印度每年的太阳能光伏组件制造产能为28GW电池产能为6GW预计到2026年印度太阳能光伏组件制造产能有望达到100GWSOLARZOOM920233国内市场动态国家能源局8月新增光伏装机16GW1-8月合计11316GW截至8月底全国累计发电装机容量约276亿千瓦同比增长119其中太阳能发电装机容量约51亿千瓦同比增长4448月光伏发电装机增速稍有放缓但也达到16GW全年新增装机已突破百GW达到11316GW创历史新高索比光伏网9191942仁烁光能30cm40cm大尺寸钙钛矿组件效率创新高经国家光伏产业计量测试中心认证仁烁光能在30cm40cm钙钛矿组件上实现了1942的第三方认证转化效率组件制备所有工艺与150MW量产线兼容且内部已通过IEC61215可靠性测试这是仁烁光能在钙钛矿产业化上取得的一项重大进展公司150MW量产线将于今年底投产组件面积将放大至12m06mPV-Tech921234产业相关动态隆基扩产12GWHPBCpro高效电池隆基铜川年产12GW高效单晶电池项目预计2024年11月开始逐步投产2025年11月达产本项目产品将采用公司研发的HPBCpro高效电池技术项目的实施有利于实现公司先进高效电池技术的商业化和规模化量产进一步强化公司技术和产品优势持续引领行业技术创新索比光伏网919拉美市场再获突破天合跟踪签108MW哥伦比亚订单近日天合跟踪与中国电建签订拉美地区哥伦比亚泰普伊光伏电站跟踪支架供货协议将为其提供108MW智能跟踪系统其中包含开拓者1P智能跟踪支架智能算法以及智慧云平台系统PV-Tech922新特能源IPO过会募资88亿实现AH上市9月19日上交所上市审核委员会召开2023年第85次审议会议新特能源顺利过会即将登陆上证主板本次IPO新特能源计划募资88亿元全部用于年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目新特能源是继通威股份大全能源之后的第三家将要在A股上市的多晶硅公司PV-Tech920呼市项目投产协鑫科技颗粒硅产能迈进40万吨时代9月21日晚协鑫旗下内蒙古鑫环硅能科技有限公司呼和浩特基地10万吨颗粒硅产能已于9月21日正式投产随着颗粒硅模块化系统不断优化提升项目达产后产能将达12万吨产出品质完全符合N型产品生产需求协鑫科技布局于东西北三大区域的四大颗粒硅研发与制造基地已全部投产三足鼎立的产业生态正式奠定SOLARZOOM922安徽宝馨光能高效异质结智造项目一期首批设备进场9月20日上午安徽宝馨光能高效异质结智造项目一期首批设备进场仪式在宝馨怀远基地隆重举行一期达产后将具备年产2GW高效异质结电池和组件的智造能力可迅速响应市场采购需求SOLARZOOM921三一异质结自研核心设备电池效率首次突破2529近日由三一硅能装备公司研发的PECVD和PVD组建的异质结试请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1423电力设备及新能源行业周报验线异质结电池最高效率首次突破2529此次突破充分证明自研设备的工艺性能和可靠性为三一异质结电池装备产业化奠定坚实基础后续将开发双面微晶工艺效率有望更上一个台阶SOLARZOOM921235上市公司公告赛福天关于公司签署日常销售框架合同的公告公司签订了电池片日常销售框架合同合同约定2023年11月1日起至2024年12月31日公司及赛福天新能源向一道新能源一道光伏一道新能供应单晶N型TOPCon电池片数量合计16800万片具体产品价格及销售数量以最终实际订单为准本合同属于日常交易合同不构成关联交易且无需提交董事会和股东大会审议批准公告日期919隆基绿能关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的公告公司与铜川市人民政府铜川新材料产业园区管理委员会于2023年4月8日签订年产12GW单晶电池项目投资合作协议项目预计2024年11月开始逐步投产2025年11月达产项目产品将采用公司研发的HPBCpro高效电池技术项目的实施有利于实现公司先进高效电池技术的商业化和规模化量产进一步强化公司技术和产品优势公告日期919林洋能源2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告经财务部门初步测算预计2023年前三季度实现营业收入为45亿元到50亿元同比增加2491到3879归属于上市公司股东的净利润为805亿元到885亿元同比增加970到2060报告期内公司新能源板块投资建设的N型TOPCon高效光伏电池生产基地顺利量产EPC项目加快落地推进储能板块不断完善产业链布局业务快速增长促进了公司整体业绩的增长公告日期921双良节能2023年前三季度业绩预增公告公司预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东净利润为135000万元到160000万元同比增长6259到9270属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127000万元到152000万元同比增长5932到9068本期业绩预增的主要原因是公司节能节水装备受客户节能减排需求的驱动销售稳定增长多晶硅还原炉及其撬块等新能源装备订单持续交付报告期内单晶硅硅片市场价格回暖成本优化硅片业务盈利提升带动相关业务利润增加公告日期921三储能氢能电力现货市场基本规则出台31本周重点事件点评事件发改委能源局联合印发电力现货市场基本规则试行近日国家发改委国家能源局联合印发了电力现货市场基本规则试行这是我国首部国家层面指导现货市场设计以及运行的规则对推动我国电力市场化意义非凡基本规则明确了国内电力现货市场不同阶段的主要任务1近期国内电力现货市场建设任务集中在分区域市场的健全包括丰富参与主体明确交易细节和权责归属以及完善不同市场中长期与现货市场辅助服务与现货市场之间的衔接机制2中远期建设任务更向全国统一大市场的目标靠近推动制定统一的市场规则体系和技术标准并持续完善适应新型电力系统的电力市场机制内容方面基本规则明确了市场成员市场构成运营过程衔接机制市场结算和风险防控等方面的具体要求对已实现电力现货市场连续运行的地区提供进一步规范引导并为尚未开展现货市场运行的地区提供了建设参考点评新规意义电力市场建设迈出重要一步根据发改委能源局公开解读基本规则的出台有四大意义我们提炼如下请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1523电力设备及新能源行业周报一指导规范电力现货市场建设新规总结了前期试点运行经验为电力现货市场建设提供了规范指引指导各地因地制宜开展电力现货市场建设并推动电力市场间衔接二提升电力安全保供能力新规通过完善价格机制引导火电机组用户侧需求响应资源等及时参与市场提升电力保供能力三构建适合新能源发展的电力市场体系一方面通过价格信号作用鼓励火电机组提升运行灵活性释放系统整体调节能力另一方面有序推动新能源参与电力市场交易以市场方式促进新能源优先消纳四激发市场活力鼓励新型主体参与新规明确提出适应储能虚拟电厂等新型主体发展需要不断优化市场机制新型主体的参与有望有效提升电力系统稳定性和灵活性实现源网荷储各环节灵活互动行业机遇市场环境不断完善长期看好国内储能发展现货市场基本规则的出台是国内电力市场建设的又一里程碑事件储能作为新型电力系统中重要的灵活性资源其资源的有效调度以及获得合理回报均依赖于电力市场的持续完善结合公众号储能与电力市场相关分析我们认为新规对国内储能市场的意义和影响如下明确储能参与者收益的最终来源规则提出辅助服务费用由发用电两侧按照公平合理原则共同分担明确了辅助服务支付方有助于储能获得可持续的收益来源此外规则提及各地可结合实际需要探索建立市场化容量补偿机制容量补偿在部分地区有望成为储能的另一收益模式储能参与者的商业模式长期将发生变化运营能力更为重要对于大储电站而言现货市场与调峰辅助服务不共存储能电站需要提高自身通过现货市场交易获利的能力以获得电能量收益对于工商业储能电站而言新规提及推动代理购电用户偏差电量按照现货价格结算则目前基于分时电价套利的商业模式长期或将不再适用工商业储能电站的充放电策略需与现货市场价格挂钩商业回报不确定性加强工商储系统提供方或第三方运营商的调度算法与运营能力将变得更为重要32本周市场行情回顾本周9月18日-9月22日储能指数下跌002跑输沪深300指数084个百分点氢能指数下跌045跑输沪深300指数127个百分点本周储能氢能板块涨幅前五个股为锦浪科技943祥鑫科技726广汇能源552中原内配404新宙邦309截至本周Wind储能指数整体市盈率PETTM为2373倍Wind氢能指数整体市盈率PETTM为1749倍图表24Wind储能指数884790WI走势图表25Wind氢能指数8841063WI走势储能指数储能指数884790WI884790WI氢能指数氢能指数8841063WI8841063WI700012006000100050008004000600300040020001000200002022年5月2022年9月2023年1月2023年5月2022年5月2022年9月2023年1月2023年5月资料来源wind平安证券研究所资料来源wind平安证券研究所请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1623电力设备及新能源行业周报图表26本周储能氢能板块涨幅前五个股图表27本周储能氢能板块跌幅前五个股100涨跌幅涨跌幅900801702-41260-5113-58050943404-756726-8143055252040430961070089资料来源wind平安证券研究所资料来源wind平安证券研究所图表28储能氢能指数与沪深300走势比较图表29Wind储能氢能板块市盈率PETTM截至2023-指数周月年初至今氢能指数8841063WI09-15图表标题70储能指数884790WI储能指数-002-439-27976050涨跌幅40氢能指数-045-054-0143020沪深300081-070-343100储能指数-084-369-2455相较沪深300pct-127016329氢能指数资料来源wind平安证券研究所资料来源wind平安证券研究所图表30重点公司估值股票价格EPSPE公司名称股票代码评级20239222022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E鹏辉能源30043833021411663455212341999663推荐派能科技688063129358191078154020621581208463未评级阳光电源300274851024254971489835215511995未评级科华数据0023352954054154205272547191144109未评级南网科技6882482842036075118168789377240169未评级资料来源wind平安证券研究所未覆盖公司盈利预测采用wind一致预测33行业动态跟踪331产业链动态数据招标根据我们对北极星储能网储能与电力市场等公布的招投标信息进行的不完全统计本周9月17-23日国内共计新增储能招标项目4个项目规模共计046GW122GWh不含PCS集中采购项目中标根据我们不完全统计本周9月17-23日国内储能开标项目共6个规模共计177GW294GWh请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1723电力设备及新能源行业周报图表319月国内储能项目招标情况储能功率储能容发布时间项目类型招标类型项目名称项目归属时长hMW量MWh9月1日新能源配储EPC龙源电力山东招远阜山镇780MW光伏项目储能电站龙源电力31366272209月4日独立储能EPC大唐南京热电有限责任公司50MW100MWh集中式共大唐集团5010020享储能电站9月5日独立储能EPC深能云梦湖北孝感倒店乡50MW100MWh集中共享储深能集团5010020能项目9月5日集中采购电池2023年国能信控本部储能电池框架招标国能集团30009月6日新能源配储EPC深能新疆喀什疏勒2GW光储一体化项目一期500MW深能集团12550040光伏项目配套储能系统9月7日未知EPC国家能源集团安徽公司安庆电厂厂内54MW108MWh国能集团5410820储能项目9月14日独立储能EPC宁夏能宏红寺堡鲁家窑集中共享电化学储能电站宁夏能宏新能源150300209月14日独立储能EPC湖南怀化市麻阳县100兆瓦400兆瓦时全钒液流电池麻阳嘉沐新能源10040040储能电站项目9月18日新能源配储储能系统中国电建新疆巴里坤600MW风电项目中国电建15662440156MW624MWh储能设备采购9月18日独立储能EPC宁夏国开储新能源有限公司同利100兆瓦200兆瓦时宁夏国开储新能源10020020共享储能电站重新招标9月18日独立储能EPC汉星能源安徽六安霍邱200MW400MWh储能电站汉星能源200400209月20日集中采购PCS国家电投新源智储2023年第二次框架采购国家电投1005资料来源北极星储能网储能与电力市场平安证券研究所整理图表329月国内储能项目中标情况中标均储能功率储能容量中标金额发布时间项目类型招标类型项目名称中标单位项目归属时长h价元MWMWh亿元Wh9月1日集中采购储能系统中广核新能源2023至2024康佳智能中天储能中广核20020010230115年储能设备框架集采标段天诚同创入围6瓜州睿储新能源上海电气输配电工程9月4日未知储能系统500MW1000MWh莫高储能金盘科技阳光电建入睿储新能源15030020321107电站项目一期围宁德时代电工时代中国电气装备集团有限公司储兰钧新能源鹏辉能中国电气装9月6日集中采购电池能用电池规模集中采购储能3500源洛阳储变电赛美备电池pack科技中电新能源大唐山东滨州电化学储能调频中国电建集团核电工程9月7日调频EPC大唐集团101010029290项目元禾智储联合体中核宁夏吴忠市利通区侯桥9月7日独立储能EPC中国核工业华兴建设中核新能源10020020048024100MW200MWh储能电站9月11日集中采购储能系统中广核新能源2023至2024远景能源比亚迪中中广核20080040736092年储能设备框架集采标段天储能入围19月11日集中采购储能系统中广核新能源2023至2024宁德时代中天储能中广核15045030422094年储能设备框架集采标段远景能源入围29月11日新能源配EPC龙源电力西藏新能源光伏电站中国能建甘肃院龙源电力17528716071247储储能项目9月13日新能源配EPC国家能源集团新疆公司乌鲁木中国能建新疆院中国国能集团15060040579097储齐光伏公司150MW600MWh电建福建院第一第电化学储能EPC二中标候选人请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1823电力设备及新能源行业周报9月15日集中采购储能系统大唐集团2023年度磷酸铁锂中车株洲所比亚迪大唐集团30002802093电池储能系统框架采购山东电工时代海博思创中标9月15日新能源配EPC河北交投围场德佑200MW光河北交投中国电建江西德佑新能源306020813储储一体化项目院中建四局水利联合体中国电建核电工程中国能建陕西院三家入围9月18日集中采购储能系统中广核新能源2023至2024比亚迪中车株洲所中广核6001200201151096年储能设备框架集采标段远景能源入围39月18日集中采购储能系统中广核新能源2023至2024中车株洲所比亚迪中广核6001200201127094年储能设备框架集采标段远景能源入围59月18日新能源配储能系统河北丰宁外沟门风光互补二期风帆有限公司天诚同丰宁建投新153020036120储100MW光储氢项目创南瑞继保能源9月20日集中采购储能系统广东电网能源投资有限公司智光储能科华数能广东电网300300104221411C储能系统框架招标中天储能9月20日集中采购PCS深圳永泰数能科技有限公司储盛弘股份索英电气入永泰数能150020能变流器成套设备采购围9月22日集中采购储能系统国华投资2023年第二批储能天诚同创海博思创入国能集团10721420180084系统设备采购围资料来源北极星储能网储能与电力市场平安证券研究所整理国内氢能项目动态跟踪根据我们对氢云链北极星氢能网等第三方机构公开发布的信息的不完全统计本周9月17-23日国内共有2个绿氢项目更新动态具体如下图表339月国内氢能项目动态项目更新时间名称省份绿电装氢气产能氢气产能用氢场景状态机MW标方h万吨年规划202394华秦新能源榆阳风电绿氢项目陕西100燃料电池车规划202394中能建营口新能源项目辽宁1000规划202397国电投黑龙江方正碳中和绿氢项目黑龙江合成氨规划2023911中船通辽市50万千瓦风电制氢制氨一体化示范项内蒙古500226合成氨目投运2023914中能建甘肃张掖市光储氢热综合应用示范项目一期甘肃1000015燃料电池车在建2023914中能建张掖绿氢合成氨一体化示范项目甘肃4000合成氨规划2023916中满和曦氢能源发展有限公司新建达茂旗制加一体内蒙古004燃料电池车化加氢站项目规划2023916内蒙绿氢竖炉还原铁项目内蒙古72000氢冶金投产2023916鹏飞集团郑旺氢能电解水制氢项目山西150001燃料电池车投产2023920京能查干淖尔风光火储氢示范项目配套制氢站内蒙古500燃料电池车电厂发电机冷却招投2023922国家能源集团煤化工与新能源耦合技术示范制氢系陕西101200化工标统资料来源氢云链北极星氢能网势银氢链平安证券研究所整理332海外市场动态储能国轩德国基地首款电池产品正式下线哥廷根当地时间9月16日上午国轩高科德国工厂首条电池产线正式投产请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容1923电力设备及新能源行业周报哥廷根工厂产线自动化程度高目前整线自动化率已经超过70其中模组工序阶段超过80哥廷根工厂规划pack产能总计20GWh预计分四期完成全部完成后有望实现20亿欧元的年产值投产当日国轩还与巴斯夫材料公司ABBEbuscoFicosa等多家国际知名企业分别签订合作协议合作方向涵盖电池材料及产品开发车用及储能产品供应等方面国轩高科0918储能宁德时代与西澳大利亚州签署800MWh电池储能项目合同西澳大利亚州政府在9月19日宣布已与中国宁德时代公司签署合同宁德时代将为Kwinana电池二期项目和Collie电池项目提供集装箱式液冷电池系统西班牙PowerElectronics公司将为这两个项目提供逆变器这些合同总价值超过10亿澳元标志着西澳大利亚州在可再生能源储能领域取得了重要突破Kwinana电池二期工程于今年6月正式动工预计将于2024年底完工总规模200MW800MWh电池联盟cbcu0919储能传特斯拉将进军印度储能市场9月21日据外媒报道特斯拉已制定了储能扩张计划将在印度生产和销售电池储能系统并向印度官员提交了一份提案要求政府提供厂房建设的激励措施等目前特斯拉更倾向于印度住宅和工业储能市场例如在最近于新德里举行的会议上特斯拉曾提议用其Powerwall来支持印度的电池存储能力该系统可以存储太阳能或电网的电力以便在夜间或停电时使用消息人士称如果该项计划取得成功特斯拉可能会考虑为工业开发更大的储能系统SOLARZOOM光储亿家0922333国内市场动态储能安徽8座储能电站将参与电力现货市场近日安徽电力交易中心发布安徽电力现货市场2023年第二轮结算试运行工作方案整周方案明确市场电能量申报和结算价格上限为800元兆瓦时下限为150元兆瓦时方案中29座燃煤火电共67台机组19座风电场42座光伏电站8座独立储能电站符合市场准入储能电站规模共计766MW其中规模最大的是由三峡新能源投建的新峡储能电站规模300MW8个储能电站共涉及7家业主单位分别是阳光电源上海电气国家电投皖能集团信义三峡集团中广核北极星储能网0920电力市场河北南网完成首次电力现货市场结算试运行将开展长周期结算试运行连续结算试运行9月18日河北南部电网电力现货市场为期6天的首次结算试运行结束标志着河北南部地区电力市场化改革取得重大阶段性成果在本次结算试运行中河北南部地区全部63台主力燃煤火电机组226座新能源场站通过竞价得到发电电力实时分配57家售电公司10家电力大客户通过申报用电需求的方式参与电力现货交易发电收益或用电费用按照市场价格结算此前近一年河北南网已成功开展了四轮模拟试运行和两轮调电试运行市场组织体系技术支持系统及一系列配套机制得到了全面检验和完善首次结算试运行结束后河北南部电网电力现货市场还将开展长周期结算试运行连续结算试运行等储能与电力市场0923储能广东省印发广东省独立储能参与电能量市场交易细则试行9月21日国家能源局南方监管局广东省能源局正式印发广东省独立储能参与电能量市场交易细则试行根据细则规模5MW1h及以上独立储能准入中长期现货市场可参与年度月度多日等周期的双边协商挂牌和集中竞争交易独立储能的补偿费用包含系统运行补偿和深度调峰补偿独立储能同一日可分时参与现货电能量市场和区域调频市场或分时参与现货电能量市场和跨省备用市场储能与电力市场0923334产业相关动态储能派能科技10Gwh锂电池研发制造基地一期项目投产9月21日派能科技10Gwh锂电池研发制造基地一期项目举行投产仪式一期项目自2022年10月开始建设经过11个月的紧张建设即将迎来投产公司规划达产后年产能可达10GWh项目分两期建成总投资50亿元人民币建成达产后可实现年销售收入超100亿派能电池0922氢能壹石通计划投建GW级SOECSOFC产线9月19日壹石通公告拟投资121亿元建设年产1GW固体氧化物能源系统项目建设周期3年项目建成达产后将形成年产1GW固体氧化物能源系统的生产规模包含固体氧化物燃料电池SOFC和固体氧化物电解池SOEC产品壹石通表示基于在先进无机非金属材料和陶瓷材料领域长期积累的请通过合法途径获取本公司研究报告如经由未经许可的渠道获得研究报告请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容2023