核心推荐：天顺风能、双良节能、科华数据、通威股份、宁德时代、元力股份。
　　光伏：光伏国内8月装机维持强势，硅料环节即将短期见顶。8月国内光伏装机继续强势表现，坚定看好全年光伏需求。2023年1-8月，国内新增光伏装机113.16GW（+154%），单8月新增光伏装机达到16.0GW（+137%），光伏装机持续高增长。在需求持续向好的背景下，硅料价格再一次上涨，自6月低点以来已经是第十周环比上升，预计短期内即将见顶。我们建议抓住光伏N型产业链布局机会，推荐N型硅料：协鑫科技、通威股份；N型硅片：隆基绿能、TCL中环；N型电池：钧达股份；N型组件：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；N型辅材：POE粒子、topcon银浆、高纯石英砂等。关注钙钛矿头部企业GW线招标进展带来的产业链投资机会。重点关注#金晶科技、捷佳伟创、奥来德、曼恩斯特等。
　　风电&电网：1-8月风电装机28.92GW，海风密集开工全年有保障。风电装机高增态势持续。2023年1-8月，国内新增风电装机28.92GW(同比+79%)，单8月新增装机达到2.61GW(同比+116%)，8月装机量维持高水平!江苏开工在即，广东开工有望，山东、浙江稳步建设。十四五末期到来，海风延迟开工，量上堆积，或使得2024年成为海风开工大年。近期海风项目建设密集推进，9月19日，浙能台州1号海上风电场工程最后一台风机安装完成；龙源电力表示海南东方500MW项目满足海上风电单30政策要求，不受影响，计划在年底前开工；9月20日上午，国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目首根钢管桩7号桩顺利沉桩入海，标志着该项目海上主体工程正式施工建设。海上风电多个项目顺利推进，2023-2024年内需求释放可见度提升。变压器方面，首推干变龙头金盘科技。特高压方面，首推GIS龙头平高电气；其次关注电力设备民营龙头思源电气；关注换流阀、直流控制保护系统龙头国电南瑞、许继电气；换流变压器龙头中国西电、特变电工；有载分接开发龙头华明装备；晶闸管龙头派瑞股份。风电板块，首推天顺风能，其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电等。关注海缆龙头东方电缆，其次中天科技、亨通光电、宝胜股份、汉缆股份。关注海风需求变化对产业链影响，关注铸锻件龙头日月股份、金雷股份；关注海上风机龙头明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技；风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推亚星锚链。
　　氢能：全球首个氢交易所将落户德国。德国计划在2024年开设全球首个氢交易所，氢交易所开设有望增加交易量、拉低价格，带动氢能源普及。德国氢交易市场将由钢铁巨头安赛乐米塔尔公司、金融巨头巴黎银行等50多家欧洲企业组成的Hintco负责运营。运营系统将由欧洲能源交易所(EEX)提供。推荐方向：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源；优质设备厂商双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能。推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。
　　储能：2023年9月W2储能相关招标项目总规模约1.3GW/4.88GWh。据索比储能网，1）招标规模：2023年9月W2储能相关招标项目总规模约1.3GW/4.88GWh。其中，储能系统招标规模为52.5MW/64.5MWh，EPC招标规模为399.6MW/971.6MWh。2）中标规模：9月W2储能相关中标总规模共2.86GW/6.51GWh。其中，储能系统中标规模共388.5MW/772.7MWh，EPC中标规模共391.118MW/1082.226MWh。3）中标均价：中标报价来看，储能EPC投标报价区间为0.965元/Wh-1.83元/Wh，储能系统采购投标报价区间为0.95元/Wh-1.70元/Wh。推荐方向：建议关注国内外增速确定性高的大储方向，首推阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气。
　　新能源车：诺德股份拟投资25亿元建设复合集流体产业园项目，道森股份获其1.84亿设备订单。9月16日，道森股份控股子公司洪田科技公告其研发的复合铜铝箔一体机设备获诺德股份1.84亿元新订单，订单金额相比首批7000万订单翻倍不止，同时公司在订单客户知名度上也实现了突破。截至目前，道森股份复合集流体设备订单累计已超2.5亿元，2024年有望大幅确认收入。9月20日，诺德股份公告拟投资25亿元建设复合集流体产业园项目，项目分两期建设，其中一期投资2.5亿元，固定资产投资2亿元（与道森的1.84亿已签订单预计占一期设备采购中绝大部分份额），建设6条复合集流体新材料生产线，计划2024年6月底前至少建成一条线投产。截至目前，从三孚新科和道森股份获得的两大订单可以看出一步法优势及趋势已逐步显现，工艺技术和生产设备作为复合集流体生产的核心壁垒，设备厂商作为关键环节有望成为首批受益者。锂电主产业链首推宁德时代，看好科达利、天赐材料、尚太科技；锰铁锂放量推荐德方纳米，看好容百科技、湖南裕能、当升科技；负极新材料板块推荐元力股份；复合集流体看好道森股份、三孚新科；充电桩板块推荐通合科技、星云股份。
　　风险提示：新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业周报2023年09月24日电力设备国内光伏8月装机维持强势诺德股份拟投资25亿元加码复合集流体项目核心推荐天顺风能双良节能科华数据通威股份宁德时代元力股份增持维持光伏光伏国内月装机维持强势硅料环节即将短期见顶月国内光伏装机继续强势88表现坚定看好全年光伏需求2023年1-8月国内新增光伏装机11316GW154单8月新增光伏装机达到160GW137光伏装机持续高增长在需求持续向好的行业走势背景下硅料价格再一次上涨自6月低点以来已经是第十周环比上升预计短期内即将见顶我们建议抓住光伏N型产业链布局机会推荐N型硅料协鑫科技通威股份N型硅片隆基绿能TCL中环N型电池钧达股份N型组件隆基绿能晶科能源电力设备沪深300晶澳科技天合光能N型辅材POE粒子topcon银浆高纯石英砂等关注钙钛矿16头部企业GW线招标进展带来的产业链投资机会重点关注金晶科技捷佳伟创奥来德曼恩斯特等0风电电网1-8月风电装机2892GW海风密集开工全年有保障风电装机高增态势持续2023年1-8月国内新增风电装机2892GW同比79单8月新增装机达到-16261GW同比1168月装机量维持高水平江苏开工在即广东开工有望山东浙江稳步建设十四五末期到来海风延迟开工量上堆积或使得2024年成为海风开工大-32年近期海风项目建设密集推进9月19日浙能台州1号海上风电场工程最后一台风机2022-092023-012023-052023-09安装完成龙源电力表示海南东方500MW项目满足海上风电单30政策要求不受影响计划在年底前开工9月20日上午国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目首根钢管桩7号桩顺利沉桩入海标志着该项目海上主体工程正式施工建设海上风电多个项目顺利推进2023-2024年内需求释放可见度提升变压器方面首推干变龙头金盘科技作者特高压方面首推GIS龙头平高电气其次关注电力设备民营龙头思源电气关注换流阀直流控制保护系统龙头国电南瑞许继电气换流变压器龙头中国西电特变电工有载分析师杨润思分接开发龙头华明装备晶闸管龙头派瑞股份风电板块首推天顺风能其次关注泰胜执业证书编号S0680520030005风能大金重工海力风电等关注海缆龙头东方电缆其次中天科技亨通光电宝胜股份汉缆股份关注海风需求变化对产业链影响关注铸锻件龙头日月股份金雷股份邮箱yangrunsigszqcom关注海上风机龙头明阳智能电气风电运达股份三一重能金风科技风电迈向深远分析师林卓欣海重点关注漂浮式风机产业变化首推亚星锚链执业证书编号S0680522120002氢能全球首个氢交易所将落户德国德国计划在2024年开设全球首个氢交易所氢交易邮箱linzhuoxingszqcom所开设有望增加交易量拉低价格带动氢能源普及德国氢交易市场将由钢铁巨头安赛分析师杨凡仪乐米塔尔公司金融巨头巴黎银行等50多家欧洲企业组成的Hintco负责运营运营系统执业证书编号S0680522070008将由欧洲能源交易所EEX提供推荐方向推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能阳光电源优质设备厂商双良节能亿利洁能华电重工昇辉科技华光环能推荐关注邮箱yangfanyigszqcom氢气压缩机头部标的开山股份冰轮环境雪人股份相关研究储能2023年9月W2储能相关招标项目总规模约13GW488GWh据索比储能网1电力设备江苏海风开工在即西北首个光储氢热1招标规模2023年9月W2储能相关招标项目总规模约13GW488GWh其中储能系统招标规模为525MW645MWhEPC招标规模为3996MW9716MWh2中标规模项目投产2023-09-179月W2储能相关中标总规模共286GW651GWh其中储能系统中标规模共3885MW7727MWhEPC中标规模共391118MW1082226MWh3中标均价中标2电力设备隆基绿能押注BC电池路线复合集流报价来看储能EPC投标报价区间为0965元Wh-183元Wh储能系统采购投标报价区体多家获实质性进展2023-09-10间为095元Wh-170元Wh推荐方向建议关注国内外增速确定性高的大储方向首推阳光电源东方日升科华数据三晖电气3电力设备江苏海风施工招标开工在即特斯拉发布Model3焕新版2023-09-03新能源车诺德股份拟投资25亿元建设复合集流体产业园项目道森股份获其184亿设备订单9月16日道森股份控股子公司洪田科技公告其研发的复合铜铝箔一体机设备获诺德股份184亿元新订单订单金额相比首批7000万订单翻倍不止同时公司在订单客户知名度上也实现了突破截至目前道森股份复合集流体设备订单累计已超25亿元2024年有望大幅确认收入9月20日诺德股份公告拟投资25亿元建设复合集流体产业园项目项目分两期建设其中一期投资25亿元固定资产投资2亿元与道森的184亿已签订单预计占一期设备采购中绝大部分份额建设6条复合集流体新材料生产线计划2024年6月底前至少建成一条线投产截至目前从三孚新科和道森股份获得的两大订单可以看出一步法优势及趋势已逐步显现工艺技术和生产设备作为复合集流体生产的核心壁垒设备厂商作为关键环节有望成为首批受益者锂电主产业链首推宁德时代看好科达利天赐材料尚太科技锰铁锂放量推荐德方纳米看好容百科技湖南裕能当升科技负极新材料板块推荐元力股份复合集流体看好道森股份三孚新科充电桩板块推荐通合科技星云股份风险提示新能源装机需求不及预期新能源发电政策不及预期宏观经济不及预期请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日重点标的股票股票投资EPS元PE代码名称评级2022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E300750SZ宁德时代买入6991023136818533018206215421138600438SH通威股份增持5713732974285358191029714002335SZ科华数据买入054176233307547016781268962600481SH双良节能增持0511111632132122975664508天顺风能买入002531SZ03508512615334891436969798资料来源Wind国盛证券研究所P2请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日内容目录一行情回顾4二本周核心观点521新能源发电5211光伏光伏国内8月装机维持强势硅料环节即将短期见顶5212风电电网6213氢能储能722新能源汽车9三产业链价格动态1131光伏产业链价格1132锂电池及主要材料12四一周重要新闻1341新闻概览1342行业资讯1443公司新闻16五风险提示18图表目录图表12023年9月18日-9月22日行业涨跌幅情况4图表22023年以来行业涨跌幅情况4图表3板块区间涨跌幅4图表42021-2023国内累计新增光伏装机规模单位GW5图表52021-2023国内月度新增光伏装机规模单位GW5图表62023下半年多晶硅料价格走势单位元kg6图表7国内累计新增风电装机规模单位GW7图表8国内月度新增风电装机规模单位GW7图表92023年03月至今月度储能相关招标规模MWh8图表102023年03月至今月度储能系统储能EPC招标规模MWh8图表112023年3月至今月度储能相关中标规模MWh8图表122023年3月至今月度储能系统储能EPC中标规模MWh8图表132022年至今月度储能项目中标均价一览元Wh9图表14光伏产业链价格涨跌情况报价时间截至2023-09-2011图表15锂电池及主要材料价格涨跌情况报价时间截至2023-09-2212P3请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日一行情回顾电力设备新能源板块中信2023年9月18日-9月22日下跌04今年以来累计跌幅为175图表12023年9月18日-9月22日行业涨跌幅情况图表22023年以来行业涨跌幅情况3403022011000-10-1-20-2-30-40-3通传石家计非煤建银汽纺电综电机钢有轻食国商建交医房农基综电消通非银家计传食汽建建机综医石农交综轻纺电电房基煤钢商消电有国信媒油电算银炭筑行车织子合力械铁色工品防贸材通药地林础合力费信银行电算媒品车材筑械合药油林通合工织子力地础炭铁贸费力色防石机行服金及金制饮军零运产牧化设者行机饮金石牧运制服设产化零者及金军化金装融公属造料工售输渔工备服金料融化渔输造装备工售服公属工融用及务融及务用事新新事业能能业源源资料来源wind国盛证券研究所资料来源wind国盛证券研究所细分板块方面2023年9月18日-9月22日光伏设备申万下跌141风电设备申万下跌066电池申万上涨028电网设备申万上涨055图表3板块区间涨跌幅2023918-2023922子行业涨跌幅情况光伏设备申万-141风电设备申万-066电池申万028电网设备申万055资料来源wind国盛证券研究所P4请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日二本周核心观点21新能源发电211光伏光伏国内8月装机维持强势硅料环节即将短期见顶事件国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据8月国内光伏装机继续强势表现坚定看好全年光伏需求2023年1-8月国内新增光伏装机11316GW154单8月新增光伏装机达到160GW137光伏装机持续高增长光伏产业链多环节产销两旺组件排产进入Q3以来持续维持高位后续预期将持续向好展望9-10月我们认为在组件厂排产上升原材料价格持续回升的趋势下光伏发电的经济性优势将持续凸显终端光伏项目将持续推进预计全年国内外装机将实现超预期增长图表42021-2023国内累计新增光伏装机规模单位GW图表52021-2023国内月度新增光伏装机规模单位GW2021202220232021-m2022-m2023-m1201131625971620410020187172784216080147151331296121604831104033662037205001-234567891011121-23456789101112资料来源国家能源局国盛证券研究所资料来源国家能源局国盛证券研究所硅料价格即将短期见顶短期仍是产业内议价能力较高环节硅料价格再一次上涨自6月低点以来已经是第十周环比上升预计短期内即将见顶此轮硅料价格的反弹行情主要因为组件排产拉升的需求向好下短期供给出现瓶颈也验证了我们此前的判断即硅料全年供给情况小于预期随着需求端持续超预期形成了短期的供需紧张我们预计此轮供需错配下的硅料价格上涨可能并不会持续太久随着硅料企业纷纷减产提质硅料价格会回到相对低位判断此后1硅料供需结构优化供给端实际硅料产出会下降新进产能建设投产速度放缓2硅料成本整体上升价格区间支撑力更大3具备高品质硅料生产能力的厂商有望获得更多的超额收益组件价格进入底部区间维持组件价格有望出现回升信号的判断P5请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日图表62023下半年多晶硅料价格走势单位元kg多晶硅致密料价格多晶硅致密料价格908584858280807575737169706766646464656028Jun2312Jul2326Jul239Aug2323Aug236Sep2320Sep23资料来源PVInfolink国盛证券研究所当前光伏板块观点在产业链价格持续回升组件价格预期见底的情况下光伏海内外装机需求将进入新增长阶段坚定看好需求旺盛的光伏行业建议专注在整个N型产业链进行布局推荐N型硅料协鑫科技通威股份N型硅片隆基绿能TCL中环N型电池钧达股份N型组件隆基绿能晶科能源晶澳科技天合光能N型辅材POE粒子topcon银浆高纯石英砂等在硅片价格持续回升之际重点关注具备石英砂储备N型供应能力的硅片厂隆基绿能TCL中环双良节能等同时关注相对受益的石英砂等硅片辅材环节考虑到需求释放带来的排产上行首推直接受益的辅材环节胶膜和粒子福斯特赛伍技术海优新材天宜上佳卫星化学等石英砂和石英坩埚天宜上佳等小辅材龙头通灵股份宇邦新材等地面电站放量利好逆变器阳光电源支架中信博意华股份清源股份212风电电网风电装机高增态势持续2023年1-8月国内新增风电装机2892GW同比79单8月新增装机达到261GW同比1168月装机量维持高水平江苏开工在即广东开工有望山东浙江稳步建设海风消极情绪有望逐步释放2024年大概率成为开工大年今年海风建设收到诸多影响使得很多项目延迟开工但十四五末期到来海风延迟开工量上堆积或使得2024年成为海风开工大年P6请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日图表7国内累计新增风电装机规模单位GW图表8国内月度新增风电装机规模单位GW2021202220232021-m2022-m2023-m5025454020352892302631152299252016410142663155810445610584538332222615001-234567891011121-23456789101112资料来源国家能源局国盛证券研究所资料来源国家能源局国盛证券研究所近期海风项目建设密集推进海风后续有充分保障9月19日浙能台州1号海上风电场工程最后一台风机安装完成龙源电力表示海南东方500MW项目满足海上风电单30政策要求不受影响计划在年底前开工9月20日上午国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目首根钢管桩7号桩顺利沉桩入海标志着该项目海上主体工程正式施工建设海上风电多个项目顺利推进2023-2024年内需求释放可见度提升当前风电电网板块观点电力设备环节变压器方面首推干变龙头金盘科技干变更适配新能源发电站海外认证丰富海外需求攀升率先获益特高压方面首推GIS龙头平高电气其次关注电力设备民营龙头思源电气关注换流阀直流控制保护系统龙头国电南瑞许继电气换流变压器中国西电特变电工有载分接开发龙头华明装备晶闸管龙头派瑞股份风电环节首推基础环节天顺风能在江苏已有射阳南通基地并把握通州湾杜勇码头射阳杜永刚地具备强竞争实力其次关注天能重工泰胜风能大金重工海力风电等关注海风需求变化对产业链影响铸锻件龙头日月股份金雷股份海缆龙头东方电缆以及海上风机龙头明阳智能电气风电运达股份三一重工金风科技风电迈向深远海重点关注漂浮式风机产业变化首推亚星锚链213氢能储能全球首个氢交易所将落户德国据日本经济新闻报道全球各国均积极推动氢能普及德国计划在2024年开设全球首个氢交易所日本正在研究由政府支付部分生产成本的机制氢交易所开设有望增加交易量拉低价格带动氢能源普及德国氢交易市场将由钢铁巨头安赛乐米塔尔公司金融巨头巴黎银行等50多家欧洲企业组成的Hintco负责运营运营系统将由欧洲能源交易所EEX提供EEX根据德国国内氢的相对交易计算出的价格为每兆瓦时234欧元而欧洲内部的天然气指标价格仅为每兆瓦时30欧元推荐方向推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能阳光电源优质设备厂商双良节能亿利洁能华电重工昇辉科技华光环能推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份冰轮环境雪人股份储能周度招标中标情况P7请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日招标2023年9月W2储能相关招标项目总规模约13GW488GWh其中储能系统招标规模为525MW645MWhEPC招标规模为3996MW9716MWh图表92023年03月至今月度储能相关招标规模MWh图表102023年03月至今月度储能系统储能EPC招标规模MWh储能相关招标情况MWh其中EPC招标MWh其中储能招标MWh30000140002500012000100002000080001500060001000040005000200000W1W2W1W22023-042023-052023-062023-072023-082023-042023-052023-062023-072023-08月月99资料来源索比咨询索比储能公众号国盛证券研究所资料来源索比咨询索比储能公众号国盛证券研究所中标9月W2储能相关中标总规模共286GW651GWh中标及候选人公示项目共23个其中储能系统中标规模共3885MW7727MWhEPC中标规模共391118MW1082226MWh图表112023年3月至今月度储能相关中标规模MWh图表122023年3月至今月度储能系统储能EPC中标规模MWh储能相关中标情况储能相关中标情况MWhMWh其中EPC中标MWh其中储能中标MWh180001000090001600080001400070001200060001000050008000400060003000400020002000100000W1W22023-042023-052023-062023-072023-08W1W22023-042023-052023-062023-072023-08月月99资料来源索比咨询国盛证券研究所资料来源索比咨询国盛证券研究所注9月W1W2数据为9月第一二周累计日期为901915注9月W1W2数据为9月第一二周累计日期为901915均价中标报价来看储能EPC投标报价区间为0965元Wh-183元Wh储能系统采购投标报价区间为095元Wh-170元WhP8请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日图表132022年至今月度储能项目中标均价一览元Wh储能系统中标均价元WhEPC中标均价元Wh2521515816012113511311211811120502022-052022-082022-112023-022023-052023-082022-062022-072022-092022-102022-122023-012023-032023-042023-062023-072023-092022-04资料来源索比储能网国盛证券研究所注9月W1W2数据为9月第一二周累计日期为901915当前储能板块观点建议关注国内外增速确定性高的大储方向首推阳光电源东方日升科华数据三晖电气22新能源汽车事件19月16日道森股份控股子公司洪田科技公告再获复合集流体设备订单道森股份获诺德股份184亿复合集流体设备新订单9月16日洪田科技公告其研发的复合铜铝箔一体机设备卷绕磁控溅射镀膜机可双面镀金属材料卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机可双面镀铜镀铝卷绕蒸发镀膜机可双面镀铝获诺德股份184亿元新订单复合集流体一体机设备加速落地看好公司24年业绩成长性公司自4月首次发布真空磁控溅射一体机后经客户反复测试验证7月公司首批复合铜箔一体机设备卷绕磁控溅射镀膜机卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机订单正式落地订单金额7000万首批客户为汉嵙新材本次订单客户为锂电铜箔龙头诺德股份订单金额达184亿元相比首批订单翻倍不止在客户知名度及订单规模上均实现突破截至目前道森股份复合集流体设备订单累计已超25亿元2024年有望大幅确认收入事件29月20日诺德股份公告拟投资25亿元建设复合集流体产业园项目诺德股份拟投资25亿元建设复合集流体产业园项目9月20日诺德股份公告拟投资25亿元建设诺德复合集流体产业园项目其中固定资产投资20亿元项目分两期建设一期投资25亿元固定资产投资2亿元与道森股份已有184亿设备订单预计道森占一期设备采购中绝大部分份额建设6条复合集流体新材料生产线计划2024年6月底前至少建成一条线投产生产设备产线为柔性设备可兼容生产复合铝箔和复合铜箔项目建成达产后预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔42亿平方米年产值约40亿元复合集流体产业化提速一步法工艺优势显现9月4日三孚新科与嘉元科技签订标的为一步式全湿法复合铜箔电镀设备的买卖合同金额达243亿元嘉元科技诺德股份等传统铜箔龙头大手笔加码此赛道意味着复合集流体大趋势确定截至目前从三孚新科和道森股份获得的两大订单可以看出一步法优势及趋势已逐步显现工艺技术和生产设备作为复合集流体生产的核心壁垒设备厂商有望成为首批受益者P9请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日当前新能源车板块观点推荐价格传导顺畅并具备技术优势的电池头部宁德时代亿纬锂能材料端的结构件科达利电解液天赐材料和负极尚太科技璞泰来M3P电池预期放量将带动磷酸锰铁锂需求的提升推荐德方纳米看好容百科技湖南裕能当升科技预计2023年为复合集流体产业化元年看好道森股份三孚新科宝明科技英联股份骄成超声随着负极新材料应用领域拓展看好需求提升带来的业绩边际增量推荐元力股份在政策及电车保有量提升的刺激下预计今年充电桩及模块企业收入将迎来高增推荐零部件头部公司通合科技以及光储充检一体化公司星云股份P10请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日三产业链价格动态31光伏产业链价格图表14光伏产业链价格涨跌情况报价时间截至2023-09-20现货价格涨跌幅涨跌幅高低均价多晶硅每千克多晶硅致密料RMB927985121000硅片每片单晶硅片-182mm150mUSD041304110413--单晶硅片-182mm150mRMB335033303350--单晶硅片-210mm150mUSD052505210523-13-0007单晶硅片-210mm150mRMB420041804200-12-0050电池片每w单晶PERC电池片-182mm230USD019500870090-53-0005单晶PERC电池片-182mm230RMB070006600690-42-0030单晶PERC电池片-210mm230USD009300910093--单晶PERC电池片-210mm230RMB073007100730--单晶单玻组件每w182mm单晶PERC组件USD035001200150-63-0010182mm单晶PERC组件RMB128011001210-16-0020210mm单晶PERC组件USD035001300150-63-0010210mm单晶PERC组件RMB127011501220-16-0020资料来源PVinfolink国盛证券研究所P11请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日32锂电池及主要材料图表15锂电池及主要材料价格涨跌情况报价时间截至2023-09-22现货价格涨跌幅涨跌幅高低均价正极材料及原材料万元吨三元材料5系动力型18168174-142-025三元材料6系常规622型19182186-133-025三元材料8系811型222072135-139-030磷酸铁锂动力型6966675-146-010三元前驱体523型8279805126010三元前驱体622型9289905112010三元前驱体811型1041011025149015电池级氢氧化锂174516651705-340-060电池级碳酸锂1861771815-346-065电池级正磷酸铁131112--硫酸钴20537536537--电池级硫酸镍32531532159005电池级硫酸锰06058059--负极材料及原材料万元吨天然石墨负极高端6752595--天然石墨负极中端453942--人造石墨负极高端673551--人造石墨负极中端4128345--隔膜元平方米7m湿法基膜181215--9m湿法基膜151113--16m干法基膜07506507--水系7m2m湿法涂覆隔膜2215185--水系9m3m湿法涂覆隔膜21417--电解液万元吨电解液三元圆柱2600mAh393135--电解液三元常规动力型45354--电解液磷酸铁锂305222625--六氟磷酸锂国产1121051085--六氟磷酸锂出口12511512--锂电池元Wh方形动力电芯磷酸铁锂057050535--方形动力电芯三元0680570625--资料来源鑫椤锂电国盛证券研究所P12请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日四一周重要新闻41新闻概览新能源汽车行业资讯1我国新能源汽车销量已达5374万辆同比增长392市场占有率达2952法国补贴新政出炉大多数中国电动汽车被排除在外3西安市2023年促消费稳增长新能源汽车消费补贴发放4广州巨湾技研有限公司研发的全球首个超快充电池专业工厂将在南沙投产公司新闻1君禾股份关于全资子公司签署资产转让合同的公告2鹏辉能源2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书3三花智控关于部分限制性股票回购注销完成的公告4国轩高科关于控股股东增持公司股份计划的进展公告新能源发电光伏行业资讯1国家能源局重点帮扶项目甘肃通渭10万千瓦集中式光伏发电项目并网成功2阿联酋水电公司EWEC提交意向书EOI开发Khazna光伏独立发电项目IPP3国能陕西水电获得的鄂尔多斯新能源产业示范区经济发展局同意国能5GW生态治沙农牧光互补光伏项目的入园函已作废4江苏10月1日起实施风光最新配储要求公司新闻1隆基绿能关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的公告2大全能源关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书3晶科科技关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的公告4正泰电器关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告风电行业资讯1轴研科技自主研发的陆上10MW风电主轴轴承顺利完成装机2国家首批大型风电光伏基地雅砻江腊巴山风电项目投产发电3大唐集团连续发布大唐华银桂阳县团结风电场100MW风电项目等7个风电项目机组采购中标候选人公示规模共计537MW4新疆风能升级改造项目首台机组顺利并网公司新闻1日月股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告2大金重工关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告3龙源电力关于公司2023年第十四期超短期融资券发行的公告4长盛轴承2023年半年度权益分派实施公告储能行业资讯1地热和电池储能开发商OrmatTechnologies日前与锂离子电池制造商Gotion公司达成了一项为期多年的供应协议总供应量高达750MWh2泰豪科技与好风光储能公司举行投资协议签约仪式支持在成都建设100MWh高安全P13请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日大容量储能专用电池放大生产线3长时储能系统供应商ESS公司已向加州电力供应商萨克拉门托市政公用事业公司SMUD交付了6个长时储能系统总储能容量为3MWh4我国首个海上油田群储能电站涠洲电网储能电站全容量并入涠洲油田群电网公司新闻1鹏辉能源2023年半年度权益分派实施公告2禾迈股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告3派能科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书4阳光电源关于回购公司股份方案的公告42行业资讯新能源汽车1根据中国汽车工业协会的数据今年18月我国新能源汽车销量已达5374万辆同比增长392市场占有率达295今年18月我国新能源汽车销量已达5374万辆同比增长392市场占有率达295数据来源httpsmpweixinqqcoms63zUkBWUhOrcHlvnAVD0Qw2法国政府补贴新政出炉大多数中国电动汽车被排除在外从2024年1月起法国将推出新的现金奖励措施以帮助消费者购买电动汽车旨在支持法国和欧洲汽车制造业与中国对手的竞争数据来源httpsmpweixinqqcomsbOzQ3xjyn6fDqYn8yNgpg3西安西安市2023年促消费稳增长新能源汽车消费补贴发放发放金额与标准为对符合参与活动条件的居民个人购买新能源汽车发放一次性补贴总额度15亿元先到先得发完为止具体标准为1购车发票金额为10万元不含以下的每辆补贴1000元2购车发票金额为10万元含至20万元不含的每辆补贴3000元3购车发票金额在20万元含以上的每辆补贴5000元数据来源httpsfinanceifengcomc8TGZx02ONnc4广州巨湾技研有限公司研发的全球首个超快充电池专业工厂将在南沙投产巨湾技研成立于2020年9月是广汽集团首家内部孵化的民营控股混合所有制高科技企业去年5月公司在广州南沙开始建设总部基地和首个生产基地项目总体规划产能为8Gwh年具备为12万辆新能源汽车实现配套的能力数据来源httpswwwcnrcngdgstjgd20230920t20230920526426315shtml新能源发电光伏1国家能源局重点帮扶项目十四五第一批甘肃省通渭县10万千瓦集中式光伏发电项目并网成功9月20日国家能源局重点帮扶项目十四五第一批甘肃省通渭县10万千瓦集中式光伏发电项目并网成功数据来源httpsfinancesinacomcnjjxw2023-09-20doc-imzniunh7271323shtml2阿联酋水电公司EWEC邀请开发商和开发商联合体提交意向书EOI以开发位于阿布P14请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日扎比AlKhazna地区的Khazna光伏独立发电项目IPP9月18日阿联酋水电公司EWEC邀请开发商和开发商联合体提交意向书EOI以开发位于阿布扎比AlKhazna地区的Khazna光伏独立发电项目IPPEOI提交截止时间为海湾标准时间2023年10月2日中午1200数据来源httpswwwinvestgocnarticlegbgbdt202309687781html3国家能源集团国能陕西水电在2021年7月6日获得的鄂尔多斯新能源产业示范区经济发展局同意国能5GW生态治沙农牧光互补光伏项目的入园函由于未取得建设指标入园函已作废国家能源集团国能陕西水电有限公司发布声明表示其在2021年7月6日获得的鄂尔多斯新能源产业示范区经济发展局同意国能5GW生态治沙农牧光互补光伏项目的入园函由于未取得建设指标入园函已作废所有以其公司名义开展的项目投标商务洽谈等活动均未取得公司授权均为无效行为数据来源httpssolarin-encomhtmlsolar-2428637shtml4江苏10月1日起实施风光最新配储要求江苏10月1日起实施风光最新配储要求江苏省可再生能源发电市场化并网项目不再按长江以南和长江以北区分配套建设新型储能比例均应按照功率10及以上比例配套建设新型储能时长2个小时数据来源httpsguangfubjxcomcnnews202309211333322shtml风电1轴研科技自主研发的陆上10MW风电主轴轴承顺利完成装机刷新了国产陆上风电主轴轴承最大单机容量记录轴研科技自主研发的陆上10MW风电主轴轴承顺利完成装机刷新了国产陆上风电主轴轴承最大单机容量记录数据来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333496shtml2国家首批大型风电光伏基地雅砻江腊巴山风电项目投产发电国家首批大型风电光伏基地雅砻江腊巴山风电项目投产发电该项目是国家首批大型风电光伏基地项目雅砻江流域水风光互补绿色清洁可再生能源示范基地标志性项目同时也是十四五以来雅砻江流域清洁能源基地首个开工建设的风电项目项目的建成将有力促进地方能源结构转型数据来源httpsmthepapercnnewsDetailforward246944833中国大唐集团连续发布大唐华银桂阳县团结风电场100MW风电项目等7个风电项目机组采购中标候选人公示规模共计537MW中国大唐集团连续发布大唐华银桂阳县团结风电场100MW风电项目等7个风电项目机组采购中标候选人公示规模共计537MW其中三一重能预中标100MW中车株洲所预中标100MW金风科技预中标200MW远景能源预中标117MW东方风电预中标20MW数据来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309201333052shtml4新疆风能升级改造项目首台机组顺利并网自今年6月国家能源局印发风电场改造升级和退役管理办法以来全国首批以大代小升级改造项目首台成功并网的风电机组新疆风能升级改造项目首台机组顺利并网自今年6月国家能源局印发风电场改造升级和退役管理办法以来全国首批以大代小升级改造项目首台成功并网的风电机组数据来源P15请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日httpwwwchinaxinjiangcn202309202750956189c4432aaddb4886527b64fdhtml储能1地热和电池储能开发商OrmatTechnologies公司日前与锂离子电池制造商Gotion公司达成了一项为期多年的供应协议总供应量高达750MWh地热和电池储能开发商OrmatTechnologies公司日前与锂离子电池制造商Gotion公司达成了一项为期多年的供应协议总供应量高达750MWh数据来源httpswwwescncomcn2023092197fbfbb73fa44e35b6c8624343add101chtml2泰豪科技与好风光储能公司举行投资协议签约仪式支持在成都建设100MWh高安全大容量储能专用电池放大生产线泰豪科技与好风光储能公司举行投资协议签约仪式支持在成都建设100MWh高安全大容量储能专用电池放大生产线数据来源httpcnnesccqiye202309196146html3长时储能系统供应商ESS公司日前宣布该公司已向加州电力供应商萨克拉门托市政公用事业公司SMUD交付了6个长时储能系统总储能容量为3MWh长时储能系统供应商ESS公司日前宣布该公司已向加州电力供应商萨克拉门托市政公用事业公司SMUD交付了6个长时储能系统总储能容量为3MWh数据来源httpwwwescncomcn202309201db99be399054dcf9ca39e02460549efchtml4我国首个海上油田群储能电站涠洲电网储能电站全容量并入涠洲油田群电网我国首个海上油田群储能电站涠洲电网储能电站全容量并入涠洲油田群电网该电站总储能量10000度电与涠洲油田群电网内的燃气电站余热电站光伏电站共同构建了我国首个海上油田群智慧电力系统数据来源httpwwwgdxinhuanetcom20230921b3d118c5b4744ded81dc5d56c58c81e6chtml43公司新闻新能源汽车1君禾股份关于全资子公司签署资产转让合同的公告君禾线缆与鹏悦汽配就君禾线缆位于新芜经济开发区的2宗工业土地4栋房屋建筑物和附属设施及其他进行资产转让交易金额为1660万元数据来源wind2鹏辉能源2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书拟以3604元股向特定对象发行42201438股普通股募集资金1504亿元数据来源wind3三花智控关于部分限制性股票回购注销完成的公告截至2023921回购注销34名激励对象180400股公司股份回购资金总额为1560280元注销股份占注销前总股本比例00050数据来源wind4国轩高科关于控股股东增持公司股份计划的进展公告2023425-2023925国轩控股增持公司股份增持金额不低于3亿元且不超过10亿元数据来源windP16请仔细阅读本报告末页声明2023年09月24日新能源发电光伏1隆基绿能关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的公告拟以391510万元投资铜川年产12GW高效单晶电池项目预计2024年11月开始逐步投产2025年11月达产数据来源wind2大全能源关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书拟以不超过50元股的价格回购公司股份回购资金总额为不低于2亿元不高于4亿元回购股份数量为400万800万股占当前总股本的0187103743数据来源wind3晶科科技关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的公告拟以315亿美元投资沙特400MW项目项目资本金占投资总额的35数据来源wind4正泰电器关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告控股子公司泰舟新能源拟出资2160万元与屹隆产投共同投资设立苏州恒隽泰新能源科技有限公司持股占比18数据来源wind风电1日月股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告拟以不超过22元股的价格回购公司股份回购资金总额为1亿元-3亿元数据来源wind2大金重工关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告2023918解除限售的限制性股票共计30万股占公司目前总股本的005数据来源wind3龙源电力关于公司2023年第十四期超短期融资券发行的公告2023年度第十四期超短期融资券于2023918发行完毕发行总额35亿元票面利率231数据来源wind4长盛轴承2023年半年度权益分派实施公告以现有的公司总股本298867830股为基数向全体股东每10股派发现金股利168元合计派发现金502098万元数据来源wind储能1鹏辉能源2023年半年度权益分派实施公告以截至2023829公司总股本4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