投资要点
　　新能源汽车
　　(1)本周观点：特斯拉电动皮卡有望年内交付，4680电池大规模量产在即。4680电池优势突出，新车上市加剧产能紧俏。9月19日，特斯拉北美官方网站上搭载4680电池的Model YAWD基础款车型已不再提供；此前，特斯拉于7月20日第二季度财报发布会上公布，Cybertruck电动皮卡将采用4680电芯，且将于年内实现首批交付。我们认为，4680电池具备高能量密度、高功率、高安全性等诸多优势，特斯拉下架Model YAWD基础款的主要原因是协调4680电池产能，电动皮卡量产有望极大拉动4680电池需求。
　　(2)关键数据：据SMM，本周电碳价格17.2万元/吨(-7.3%)，氢氧化锂价格16.30万元/吨(-5.2%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：时至业绩预告披露期，关注量利齐升确定性强的环节。光伏板块依然是全市场业绩增速最快、兑现度最高的赛道之一。主产业链，成本优势领先、拥有定价权的硅片及一体化龙头有望实现出货高增、盈利维持高位；辅材端，受益N型放量的银浆及焊带环节、确定性紧缺的石英产业链有望量利齐升。
　　(2)关键数据：据国家能源局，8月国内新增光伏装机16GW，同比增长137%。
　　风电
　　本周观点：广西13.4GW深远海启动，海风建设稳步推进。据北极星电力网，广西深远海海上风电标段Ⅰ、标段Ⅱ前期工作咨询服务项目招标公告近期发布，标段Ⅰ规划装机总容量约690万千瓦，标段Ⅱ规划装机总容量约650万千瓦。本次招标表明广西深远海已完成海上风电竞配，进入前期工作阶段。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：《电力现货市场基本规则(试行)》印发，关注电力现货市场投资机遇。根据国家能源局报道，近日国家发改委和国家能源局联合印发《电力现货市场基本规则(试行)》，这是首部国家层面指导现货市场设计及运行的规则，对深化电力体制改革、推动电力市场化进程意义重大。《基本规则》主要包括建设路径、机制设计、运营要求、相关名词术语共四方面内容。
　　(2)关键数据：据国家能源局，1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%；全国电网工程完成投资2705亿元，同比增长1.4%。
　　氢能
　　(1)本周观点：东岳氢能拟首次公开发行股份并上市。东岳氢能成立于2017年，主营业务为燃料电池质子交换膜及相关含氟化学品的研发、生产与销售。质子交换膜(PEM)是膜电极的重要组成材料，起到传导氢离子、隔绝燃料和氧化剂、阻断电子的作用，其性能的优劣决定着电池的性能和使用寿命，而全氟磺酸树脂材料是组成质子交换膜燃料电池(PEMFC)最为核心的原材料之一。
　　(2)关键数据：据鑫椤氢能，2023年1-8月电解槽中标容量共计849MW，行业中标量前三为派瑞氢能(307MW)、隆基氢能(220MW)、阳光电源(125MW)。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下跌0.28%，位列31个申万一级行业的第19位，同期沪深300、创业板指分别上涨0.81%、0.53%。细分板块来看，电机和电池板块实现正收益，分别为2.24%、0.81%。
　　风险提示
　　原材料价格波动风险；供应链供给瓶颈；海外政策变化的风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业周报电力设备v电力设备报告日期2023年09月23日电力现货市场基本规则试行印发电力市场化进程加快电力设备新能源行业周报第38周投资要点行业评级看好维持新能源汽车分析师张雷1本周观点特斯拉电动皮卡有望年内交付4680电池大规模量产在即4680执业证书号S1230521120004电池优势突出新车上市加剧产能紧俏9月19日特斯拉北美官方网站上搭载zhanglei02stockecomcn4680电池的ModelYAWD基础款车型已不再提供此前特斯拉于7月20日第二季度财报发布会上公布Cybertruck电动皮卡将采用4680电芯且将于年内实分析师陈明雨执业证书号S1230522040003现首批交付我们认为电池具备高能量密度高功率高安全性等诸多优4680chenmingyustockecomcn势特斯拉下架ModelYAWD基础款的主要原因是协调4680电池产能电动皮卡量产有望极大拉动4680电池需求分析师黄华栋执业证书号S12305221000032关键数据据SMM本周电碳价格172万元吨-73氢氧化锂价格1630huanghuadongstockecomcn万元吨-52分析师赵千里光伏执业证书号S12305220500031本周观点时至业绩预告披露期关注量利齐升确定性强的环节光伏板块zhaoqianlistockecomcn依然是全市场业绩增速最快兑现度最高的赛道之一主产业链成本优势领分析师谢金翰先拥有定价权的硅片及一体化龙头有望实现出货高增盈利维持高位辅材执业证书号S1230523030003端受益N型放量的银浆及焊带环节确定性紧缺的石英产业链有望量利齐升xiejinhanstockecomcn2关键数据据国家能源局8月国内新增光伏装机16GW同比增长137研究助理卢书剑风电lushujianstockecomcn本周观点广西134GW深远海启动海风建设稳步推进据北极星电力网广研究助理尹仕昕西深远海海上风电标段标段前期工作咨询服务项目招标公告近期发布标yinshixinstockecomcn段规划装机总容量约690万千瓦标段规划装机总容量约650万千瓦本次招标表明广西深远海已完成海上风电竞配进入前期工作阶段研究助理虞方林电力与储能yufanglinstockecomcn1本周观点电力现货市场基本规则试行印发关注电力现货市场投资机相关报告遇根据国家能源局报道近日国家发改委和国家能源局联合印发电力现货市1新能源汽车8月产销持续高场基本规则试行这是首部国家层面指导现货市场设计及运行的规则对深增隆基发布新一代大型电解化电力体制改革推动电力市场化进程意义重大基本规则主要包括建设路槽20230917径机制设计运营要求相关名词术语共四方面内容2隆基表示BC将成为电池路线主流关注产业链相关机会2关键数据据国家能源局1-8月份全国主要发电企业电源工程完成投资202309074703亿元同比增长466全国电网工程完成投资2705亿元同比增长143欧盟新电池法正式生氢能效光伏上游盈利企稳回升202308261本周观点东岳氢能拟首次公开发行股份并上市东岳氢能成立于2017年主营业务为燃料电池质子交换膜及相关含氟化学品的研发生产与销售质子交换膜PEM是膜电极的重要组成材料起到传导氢离子隔绝燃料和氧化剂阻断电子的作用其性能的优劣决定着电池的性能和使用寿命而全氟磺酸树脂材料是组成质子交换膜燃料电池PEMFC最为核心的原材料之一2关键数据据鑫椤氢能2023年1-8月电解槽中标容量共计849MW行业中标量前三为派瑞氢能307MW隆基氢能220MW阳光电源125MW行情回顾本周申万电力设备行业下跌028位列31个申万一级行业的第19位同期沪深300创业板指分别上涨081053细分板块来看电机和电池板块实现正收益分别为224081风险提示原材料价格波动风险供应链供给瓶颈海外政策变化的风险httpwwwstockecomcn128请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报正文目录1本周观点与投资建议411新能源汽车412新能源发电513电力设备与工控714储能815氢能92本周重点事件1221公司公告1222行业新闻133行业跟踪1731新能源汽车产业链17311新能源汽车销量17312电池装机与产量17313产业链价格1832新能源发电产业链20321用电量及投资概况20322光伏装机及出口21323光伏产业链价格23324风电装机及招标24325风电产业链价格254行情回顾2641板块行情2642个股行情275风险提示27httpwwwstockecomcn228请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图表目录图1中国新能源汽车月度销量单位万辆17图2中国新能源汽车月度渗透率单位17图3我国动力电池月度装车量单位GWh18图4不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh18图5全社会当月用电量及同比单位亿千瓦时20图6当月发电量产量及同比单位亿千瓦时20图7电源当月基本投资额单位亿元20图8电源基本投资累计额单位亿元20图9电网当月基本投资额单位亿元21图10电网基本投资累计额单位亿元21图11全国太阳能发电当月新增装机容量单位万千瓦21图12全国太阳能发电累计新增装机容量单位万千瓦21图13组件月度出口单位万美元22图14逆变器月度出口额单位亿美元22图15硅料价格单位元KG23图16硅片价格单位元片23图17电池片价格单位元W23图18国内组件价格单位元W23图19全国风电发电当月新增装机容量单位万千瓦24图20全国风电发电累计新增装机容量单位万千瓦24图21陆上风机中标价格单位元kw25图22海上风机中标价格单位元kw25图23全国风机招标量单位GW25图24电力设备板块涨跌幅单位26图25本周各子板块与大盘的涨跌幅单位26图26本周申万一级行业涨跌幅单位26图27电力设备及子板块的PETTM剔除负值26表1重点公司估值表单位元亿元元股倍9表2新能源汽车产业链价格单位万元吨元平方米元Wh18表3光伏供应链价格单位元KG元片元W美元W元24表4本周涨跌幅前五的个股情况单位27httpwwwstockecomcn328请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1本周观点与投资建议11新能源汽车观点4680电池跟踪特斯拉电动皮卡有望年内交付4680电池大规模量产在即4680电池优势突出新车上市加剧产能紧俏9月19日特斯拉北美官方网站上搭载4680电池的ModelYAWD基础款车型已不再提供此前特斯拉于7月20日第二季度财报发布会上公布Cybertruck电动皮卡将采用4680电芯且将于年内实现首批交付我们认为4680电池具备高能量密度高功率高安全性等诸多优势特斯拉下架ModelYAWD基础款的主要原因是协调4680电池产能电动皮卡量产有望极大拉动4680电池需求大圆柱电池风起国内厂商蓄势待发特斯拉电动皮卡上市将加速大圆柱电池产业布局增量需求下国内电池厂商充分受益2023年3月宁德时代已成功研发46804695等大圆柱电池循环寿命能量密度安全性均国际领先亿纬锂能于2023年9月实现大圆柱电池批量生产交付产品具备良好的低温性能快充性能和降本优势2023年4月中创新航发布顶流46大圆柱电池电芯能量密度达到300Whkg可满足6C快充场景4680大圆柱电池量产前夕将至将为产业链各环节带来增量需求建议关注1需求确定性强周期向上盈利修复的电池部分材料环节宁德时代比亚迪亿纬锂能国轩高科新宙邦等2政策持续加码订单高增进入业绩爆发期的充电桩企业盛弘股份海兴电力特锐德道通科技等3产业强化资源自主可控渠道和技术领先的电池回收企业光华科技芳源股份天奇股份格林美等httpwwwstockecomcn428请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报12新能源发电1光伏观点时至业绩预告披露期关注量利齐升确定性强的环节新增装机持续高景气下游需求爆发节点将至据国家能源局2023年1-8月国内新增光伏装机11316GW同比增长1548月国内新增光伏装机1600GW同比增长137当前来看全产业链价格进入新一轮再平衡周期国内装机需求维持高度景气海外去库存有望提速下游需求有望超预期爆发时至业绩预告披露期关注量利齐升确定性强的环节光伏板块依然是全市场业绩增速最快兑现度最高的赛道之一主产业链成本优势领先拥有定价权的硅片及一体化龙头有望实现出货高增盈利维持高位辅材端受益N型放量的银浆及焊带环节确定性紧缺的石英产业链有望持续量利齐升建议关注1量利双增通胀逻辑支撑的辅材板块岱勒新材帝科股份聚和材料石英股份欧晶科技等2受益需求爆发以及项目盈利能力提升的分布式开发及运营商芯能科技晶科科技南网能源正泰电器等3CR2提升的硅片龙头有望进一步拉开盈利优势TCL中环隆基绿能4品牌和渠道壁垒高的组件龙头有望获取超额盈利隆基绿能天合光能晶澳科技晶科能源阿特斯爱旭股份等5量增利稳的辅材环节确定性高福斯特福莱特赛伍技术宇邦新材通灵股份海优新材等httpwwwstockecomcn528请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2风电观点广西深远海规划开启广西134GW深远海启动海风建设稳步推进据北极星电力网广西深远海海上风电标段标段前期工作咨询服务项目招标公告近期发布项目实施地点位于北部湾海域标段规划装机总容量约690万千瓦标段规划装机总容量约650万千瓦本次招标表明广西深远海已完成海上风电竞配进入前期工作阶段有望带动远期海风增长长期增长趋势进一步明确建议关注1盈利改善的全球竞争力零部件及主机龙头金雷股份日月股份禾望电气中材科技双一科技三一重能明阳智能金风科技运达股份等2成长确定性高的海风赛道东方电缆泰胜风能中天科技亨通光电天顺风能海力风电大金重工天能重工等3国产替代盘古智能新强联恒润股份五洲新春等httpwwwstockecomcn628请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报13电力设备与工控观点电力现货市场基本规则试行印发关注电力现货市场投资机遇电力现货市场基本规则试行印发根据国家能源局报道近日国家发改委和国家能源局联合印发电力现货市场基本规则试行这是首部国家层面指导现货市场设计及运行的规则对深化电力体制改革推动电力市场化进程意义重大基本规则主要包括建设路径机制设计运营要求相关名词术语共四方面内容国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据9月19日国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据截至8月底全国累计发电装机容量约276亿千瓦同比增长1191-8月份全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元同比增长466电网工程完成投资2705亿元同比增长14电网设备关注设备出海储能虚拟电厂功率预测特高压等投资主线1一带一路国家的电网补强升级需求旺盛建议关注出海领域竞争力较强的企业海兴电力三星医疗威胜信息等2电改对储能行业发展有较强的扶持和鼓励建议关注电池PCS系统集成商公司等3电改下虚拟电厂有望凭借其灵活的商业模式更好的聚合资源得到更大的发展空间建议关注金智科技国电南瑞等4功率预测领域受益于功率预测考核电力现货市场的发展建议关注国能日新5新型电力系统建设拉动特高压高压输电需求建议关注平高电气长高电新许继电气等httpwwwstockecomcn728请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报14储能观点推动新能源参与电力市场工商业储能蓄势待发电力现货市场新规发布国内储能商业模式加速跑通9月18日国家发展改革委国家能源局印发电力现货市场基本规则试行其中指出要推动中长期代理购电辅助服务市场容量补偿机制与现货市场衔接明确代理购电用户偏差电量按现货价格结算辅助服务费用由发用电两侧共同分担以及各地区可按需建立市场化容量补偿机制该文件的发布有助于厘清储能的收益来源进一步丰富储能商业模式提升储能经济性并促进专业化储能营运商的发展国内工商业储能盈利能力可观有望迎来快速爆发期根据2023年中国工商业储能发展白皮书2023年全球工商业储能新增装机量将达到15GW2025年有望增长到115GW2023年H1中国用户侧储能新增装机约138MW以工商业储能为主预计到2023年工商业储能新增装机有望达300-400MW到2025年末装机总量有望达32GW投资建议1关注优质的集成商如华自科技南网科技苏文电能工商业南网能源工商业南都电源中国电建抽蓄首航高科光热西子洁能光热2PCS厂商如阳光电源科华数据科士达上能电气锦浪科技固德威盛弘股份星云股份等3电池厂如宁德时代亿纬锂能普利特比亚迪鹏辉能源派能科技等4温控公司如朗进科技同飞股份英维克等httpwwwstockecomcn828请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报15氢能观点东岳氢能拟首次公开发行股份并上市龙蟠科技发布1000标方碱性电解槽新品事件19月14日山东东岳未来氢能材料股份有限公司在山东证监局办理辅导备案登记拟首次公开发行股份并上市29月16日龙蟠科技天蓝智能装备首台套1000标方电解槽设备天蓝1号正式下线标志着龙蟠科技正式进入制氢设备赛道开始批量化生产交付国内质子交换膜领军企业启动IPO将提升公司竞争力东岳氢能成立于2017年主营业务为燃料电池质子交换膜及相关含氟化学品的研发生产与销售质子交换膜PEM是膜电极的重要组成材料起到传导氢离子隔绝燃料和氧化剂阻断电子的作用其性能的优劣决定着电池的性能和使用寿命而全氟磺酸树脂材料是组成质子交换膜燃料电池PEMFC最为核心的原材料之一东岳氢能是国内全氟磺酸质子交换膜行业的领军企业并且具备批量生产全氟磺酸树脂材料的能力成功解决全氟磺酸树脂生产技术长期被国外垄断问题促进质子交换膜国产化替代此次IPO将为公司加速推进业务发展拓宽融资渠道提升竞争力和行业地位创造有利条件在电解水制氢设备的经济性等方面实现突破为绿氢项目提供可靠保障电解槽属于电解水制氢系统的核心部分成本占制氢系统总成本的一半左右天蓝1号采用新型电极喷涂工艺搭载新一代隔膜极大地提升了电解槽使用寿命提高了制氢效率降低了制氢成本同时1000标方的碱性电解槽技术较为成熟市场测验下与风光的耦合性较稳定是当前主流产品能够直接应用到比较成熟的项目上为绿氢项目提供更加可靠的服务保障建议关注亿利洁能华光环能昇辉科技华电重工隆基绿能禾望电气亿华通双良节能表1重点公司估值表单位元亿元元股倍股价元市值亿元EPSPE公司代码20239222022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E新能源车宁德时代300750SZ210939275061258105113911786168201152118比亚迪002594SZ2450544431157193212941691429263189145亿纬锂能300014SZ45659338717225237249726618112392蔚蓝锂芯002245SZ93810806033032056076286294169124容百科技688005SH43792120630026337248014616611891当升科技300073SZ424521501446419497577951018574恩捷股份002812SZ61285991744841353367013714811591中伟股份300919SZ51133428923030742854022216612095格林美002340SZ61831738025029043055245210142112星源材质300568SZ13201691805608010913823516412296宏发股份600885SH329834387120149184223276221179148璞泰来603659SH305861656223177239300137173128102杉杉股份600884SH1373310841191121421801161239776贝特瑞835185BJ226024970317207269347711098465httpwwwstockecomcn928请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报中科电气300035SZ1055763105004510515021023610070索通发展603612SH182798811970341832579354510071福鞍股份603315SH113834940132362940008654839鼎胜新材603876SH146412923282122157179521209482万顺新材300057SZ6736123022031046060300220147111天赐材料002709SZ2804539862971902583329514710985新宙邦300037SZ437032759236178255348185246171126多氟多002407SZ161019216254120165203631359879光伏TCL中环002129SZ225591162211245297344107927666欧晶科技001269SZ46188885173537701843266866655通威股份600438SH305613758057141935441853738673爱旭股份600732SH2021369421791782463331131148261隆基绿能601012SH25951967371952452983421331068776天合光能688599SH302765794169347456562179876654晶澳科技002459SZ243580640235294373454104836554晶科能源688223SH9989980002907409411534013410787东方日升300118SZ1889215351061712282901781118365钧达股份002865SZ857219492507113815381761169755649帝科股份300842SZ64326448-017396606809371416210680福莱特601865SH283653922099126171210287226166135福斯特603806SH274451153119143191236231192144116海优新材688680SH74736279060536842109112531398968赛伍技术603212SH1629716803908213919841919911782宇邦新材301266SZ48345027097215313411501225154118阳光电源300274SZ851012638624254971489835215511995锦浪科技300763SZ75513026828143463683826917411990固德威688390SH1271021974527954137218592411339368德业股份605117SH77243321963560490612171221288563禾迈股份688032SH249112075595111611941287326221512887昱能科技688348SH12448139424516021015156527620712380禾望电气603063SH22239853060108149188368205150118大全能源688303SH40088566789527717323345145232172金博股份688598SH77201074958644465390913217411885风电金雷股份300443SZ2755896613518025832220515310786日月股份603218SH152015672034073104125453207146121新强联300850SZ300410375096158220281313190136107恒润股份603985SH2653116960220691321781234384201149东方电缆603606SH33402297012221529636627315511391中天科技600522SH14004778109411514016814912210083亨通光电600487SH138234090064094115134215148120103天顺风能002531SZ12212194003508511814935014410482泰胜风能300129SZ809756302905407510027515010781大金重工002487SZ23411493008113821628428917010882中材科技002080SZ206634670209199248305991048368双一科技300690SZ1557257405013017808231412087189金风科技002202SZ9183168505607009011116313010283明阳智能601615SH152134557152188239302100816450运达股份300772SZ106574770881041281671211038364储能天能股份688819SH34963398519624930335717814111598卧龙电驱600580SH1174153950610971191431931219982星云股份300648SZ246536430060801542374074307160104南网科技688248SH284216049036075118168780377240169httpwwwstockecomcn1028请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报普利特002324SZ130114486020059088124653220149105派能科技688063SH12935227178221078154020621571208463鹏辉能源300438SZ33021662413618928640424217511582南都电源300068SZ1433124390380951442003741519972电力设备许继电气000400SZ188719229075092121148251204156127特变电工600089SH14557351740927325025036535858国电南瑞600406SH2278183001096092108124237246211184亿嘉和603666SH34467116-047107231300731322149115宏力达688330SH3144440231820624228399153130111智洋创新688191SH187628800180480690981029392272192海兴电力603556SH252812354136167201242186152126104炬华科技300360SZ1492759209411414718415913110281东方电气600875SH1582439560921231631961731289781工控自动化汇川技术300124SZ6813181525162193248312419352275219中控技术688777SH471937088161137179234294345264201麦格米特002851SZ299814981095145193255316207155117资料来源Wind浙商证券研究所注预测数据采用Wind一致预期httpwwwstockecomcn1128请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2本周重点事件21公司公告1隆基绿能601012公司拟全部使用自筹或者自有资金投资39151亿元用于铜川年产12GW高效单晶电池项目本项目产品将采用公司研发的HPBCpro高效电池技术该项目预计2024年11月开始逐步投产2025年11月达产9月14日公司收到法国巴黎法院的撤诉决定对公司的德国子公司LONGiSolarTechnologieGmbH香港子公司LONGiHKTRADINGLIMITED荷兰子公司LONGiNETHERLANDSTRADINGBV与韩华德国子公司HanwhaQCELLSGmbH在法国的侵权诉讼撤诉予以确认2普利特002324公司以及子公司上海普利特化工新材料有限公司浙江普利特新材料有限公司重庆普利特新材料有限公司近日收到国家知识产权局下发的授予发明专利权通知书发明专利名称为一种高延展性液晶聚酯薄膜的制备方法3壹石通688733公司拟以全资子公司壹石通研究院作为实施主体在合肥市高新区投资建设年产1GW固体氧化物能源系统项目预计项目总投资约1211亿元4诺德股份600110控股孙公司湖北诺德与湖北省黄石市黄石经济技术开发区管理委员会铁山区人民政府拟签署项目投资合同书投资建设诺德复合集流体产业园项目本项目计划总投资人民币25亿元其中固定资产投资20亿元生产设备产线为柔性设备可兼容生产复合铝箔和复合铜箔项目建成达产后预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔42亿平方米年产值约40亿元生产设备产线为柔性设备可兼容生产复合铝箔和复合铜箔5中贝通信603220公司与济南超级计算中心有限公司签订AI算力服务合同及其附件算力服务清单鉴于中贝通信拥有AI算力服务能力超算公司向中贝通信采购智能计算中心的AI算力服务双方约定中贝通信提供包括算力服务带宽存储在内的相关服务含A800算力服务器60台服务周期60个月合同总金额为18亿元6首航高科002665公司与内蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司签订重大合同合同约定公司向对方2100万千瓦煤电一体化扩建项目主机提供间接空冷设备技术服务及质保期服务合同总金额为152亿元7中国天楹000035全资子公司江苏能楹近日与山西省朔州市右玉县人民政府共同签署中国天楹100MWh重力储能项目合作协议该项目位于山西省右玉县新城镇石头河村占地面积约60亩建设100MWh重力储能项目包含储能系统发电系统传动系统控制系统升压站重力块以及厂房等其他公辅配套系统httpwwwstockecomcn1228请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报22行业新闻1新能源汽车近日在特斯拉北美官方网站上装载4680电池的ModelYAWD基础款已不再提供目前只有特斯拉加州超级工厂生产的ModelY长续航版和高性能版车型LongRangePerformance可供消费者购买资料来源httpsmpweixinqqcoms9nMefMhkS86YNL0DItzaXA据澳大利亚当地媒体报道澳大利亚最大州西澳大利亚州长RogerCook已经和宁德时代签下价值超过10亿美元大单由宁德时代为Kwinana电池二期项目和Collie电池项目提供集装箱式液冷储能系统预计这两个项目将在2025年底前投入运营合同显示宁德时代预计为Kwinana电池二期工程提供300组EnerCPlus储能系统Colie则可以获得650套EnerCPlus储能系统资料来源httpsmpweixinqqcomswFKPMCarn-KWRkacOzvBg近日特斯拉全球第500万辆整车在上海超级工厂下线这是一台珍珠白色Model3焕新版9月17日特斯拉官方通过社交媒体宣布了这一消息并感谢全球车主的支持这台Model3焕新版是来自上海超级工厂的中国制造资料来源httpsmpweixinqqcomsczNVhGiOH67jx9je0GfTqg9月14日下午瑞逍科技硫化物全固态电解质生产基地项目签约落户衢州市龙游经开区据介绍该项目总投资13亿元进行硫化物系全固态电解质材料规模化生产同时在生产设备工艺流程方面形成标准根据项目规划预计2025年建成并达到百吨级全固态电解质生产能力2028年实现年产6000吨全固态电解质的目标资料来源httpsmpweixinqqcomsV1WDTtPYEgokbRjvJmheYw2光伏9月19日国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据截至8月底全国累计发电装机容量约276亿千瓦同比增长119其中太阳能发电装机容量约51亿千瓦同比增长444风电装机容量约40亿千瓦同比增长1481-8月份全国发电设备累计平均利用2423小时比上年同期减少76小时其中水电1984小时比上年同期减少469小时太阳能发电907小时比上年同期减少40小时核电5116小时比上年同期增加121小时风电1538小时比上年同期增加79小时火电2999小时比上年同期增加67小时资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309191332857shtml山东对20222025年建成并网的漂浮式海上光伏项目予以财政补贴9月14日山东省人民政府印发关于支持建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划20232025年的财政政策措施的通知通知指出支持大力发展可再生能源构建清洁低碳高效安全能源体httpwwwstockecomcn1328请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报系对20222025年建成并网的十四五漂浮式海上光伏项目以及20222024年建成并网的十四五海上风电项目按照建成并网年度予以财政补贴资料来源httpsguangfubjxcomcnnews202309221333712shtml18月光伏压延玻璃累计产量1594万吨同比增长655产量方面18月光伏压延玻璃累计产量1594万吨同比增加655其中8月产量222万吨同比增加566价格方面18月2毫米32毫米光伏压延玻璃平均价格为184元平方米256元平方米同比分别下降1226其中8月平均价格为182元平方米253元平方米同比分别下降11754资料来源httpsguangfubjxcomcnnews202309221333712-2shtml印度2026年光伏组件产能将达100GW近日印度新能源和可再生能源部MNREBhupinderSinghBhalla透露我们立志让印度成为全球领先的可再生能源设备供应商Bhalla表示印度政府已推出生产挂钩激励PLI计划及其他政策措施全面推进太阳能制造生态系统建设他补充道预计到2026年当PLI计划全面实施且其他制造能力也得到提升之后印度太阳能光伏组件制造产能有望达到100GW资料来源httpsguangfubjxcomcnnews202309221333712-4shtml3风电国家首批大型风电光伏基地项目川渝地区十四五投产最大的风电项目雅砻江腊巴山风电项目今天正式投产发电腊巴山风电项目位于四川省凉山州德昌县总投资超192亿元项目装机258万千瓦年平均发电量约68亿千瓦时相当于节约标准煤约20万吨减少二氧化碳排放56万吨资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309211333318shtml9月20日重庆李家坪风电项目彭水冯家盖风电项目举行开工仪式据悉李家坪风电项目由重庆能投万汇清洁能源有限公司投资是重庆市重点建设项目之一该项目位于万州区燕山乡新乡镇境内场址面积约7773km2工程拟安装12台单机容量5000kW的风电机组总装机容量60MW总投资322亿资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309211333183shtml4储能9月22日福建省福州市人民政府发布加快培育发展未来产业的实施意见其中提到聚焦储能变流器及系统集成解决方案积极探索通过充电站实现电动汽车和电网之间能源互动的技术系统率先构建储能产业和新能源汽车产业的互利共生生态圈此外还提到推动成立电化学实验室研究突破电化学储能等前沿技术加快成果转化和示范应用开展海上风电储能试点建设推动海上风电储能产业化应用开展光储充检一体化试点应用创建光储充检应用示范区打造全国有影响力的新能源集聚中心httpwwwstockecomcn1428请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309151332210shtml据外媒报道地热和电池储能开发商OrmatTechnologies公司日前与锂离子电池制造商Gotion公司达成了一项为期多年的供应协议总供应量高达750MWh根据协议Gotion公司将向OrmatTechnologies公司提供总容量高达750MWh电池用于构建电池储能项目OrmatTechnologies公司的主要业务是地热开发但近年来已扩展到储能领域资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333633shtml9月20日能源新时代启航新征程中国石油首座智能超级充换电综合示范站开业仪式在北京举办这标志着中国石油首座集光伏储能充电放电换电电池检测非油七位一体的绿色低碳综合能源示范站正式启动资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333557shtml据海南电网公司2022年社会责任实践报告显示2022年海南省全省清洁能源装机占比6983清洁能源发电量占比6081据报告显示海南电网新能源新增在建规模达523万千瓦含已投产765万千瓦非化石能源装机电量占比分别约46467在建光伏按25比例配置储能已安装新型储能约117万千瓦资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333533shtml5氢能9月21日中国石油天然气集团有限公司发布2022年度社会责任报告在氢能方面2022年中国石油开展4个氢提纯项目前期研究其中四川石化项目已建成投用点燃冬奥历史上首支绿氢火炬持续稳定为北京冬奥会和冬残奥会提供清洁氢能累计供应161吨新增高纯氢产能1500吨年高纯氢总产能达到3000吨年积极推进加氢站建设全年新投运加氢站综合服务站23座公司目前共有加氢站综合服务站35座资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333662shtml9月20日我国首艘205米氢燃料电池海上交通船在海大清能船舶公司开工据悉这艘205米氢燃料电池交通船由海大清能与大连海事大学联合研发设计并由海大清能独立承建该船将搭载自主研发的无氢机舱等先进技术主要图纸通过了中国船级社CCS武汉规范研究所审图中心的审核和批准接下来将由CCS大连分社监督建造拟取得CCS燃料电池-动力1沿海海船等附加标志资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333613shtml截至目前京津冀城市群共计2508辆燃料电池汽车完成上牌示范车辆车均累计行驶里程267万公里车均累计用氢行驶里程232万公里资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333506shtmlhttpwwwstockecomcn1528请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报9月20日唐山市燃气集团发布加氢站项目EPC招标公告据悉该项目位于南新道南侧铁西路东侧唐山市路北区加气站项目设置储氢瓶组15立方米氢气长管拖车位2个其中固定车位1个容积计算在内26立方米水容积约380kg购置2台45MPa压缩机1台顺序控制盘2台35MPa加氢机2台压缩机冷水机1台加氢机冷水机卸气柱2台资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309201333113shtml6电力首个国家级电力现货交易规则落地推动分布式储能等参与交易9月7日国家发改委国家能源局联合印发电力现货市场基本规则试行的通知就加快推进电力市场建设规范电力现货市场的运营和管理给出相关要求文件分别从现货基本规则印发原因电力现货市场定义市场成员类型规则适用模式以及如何落实进行给出了有关要求并从电力现货市场的建设目标原则以及作用分阶段对市场建设的重点任务进行了明确对电力现货市场的模拟试运行结算试运行以及正式运行提出了具体的启动条件以及基本的工作内容文件表示要稳妥有序推动新能源参与电力市场设计适应新能源特性的市场机制与新能源保障性政策做好衔接推动分布式发电负荷聚合商储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易资料来源httpsguangfubjxcomcnnews202309221333712shtml华北地区首个新型电力系统全域示范区在河北崇礼启动建设据介绍这次启动建设的华北首个新型电力系统全域综合示范区将新能源抽水蓄能以及柔性直流虚拟电厂等能源系统前沿技术融合在一起更好地统筹推进前沿技术装备材料的科研攻关和示范验证进而实现能源资源在全域优化配置提升全社会综合用能效率资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333616shtml湖南岳阳加大县域电网投资建设力度2023-2024年投入35-500千伏电网投资32亿元资料来源httpsnewsbjxcomcnhtml202309221333676shtmlhttpwwwstockecomcn1628请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报3行业跟踪31新能源汽车产业链311新能源汽车销量根据中汽协数据2023年8月新能源汽车产销分别完成843万辆和846万辆环比分别增长47和85同比分别增长22和27销量渗透率为328同比提升48个百分点环比提升01个百分点2023年1-8月新能源汽车产销分别完成5434万辆和5374万辆同比分别增长369和392图1中国新能源汽车月度销量单位万辆图2中国新能源汽车月度渗透率单位201920202021202220232019202020212022202310040358030602520401520105001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源中汽协浙商证券研究所资料来源中汽协浙商证券研究所312电池装机与产量产量方面8月我国动力和储能电池合计产量为733GWh环比增长74同比增长468其中动力电池产量占比为8761-8月我国动力和储能电池合计累计产量为4562GWh产量累计同比增长463其中动力电池产量占比为920销量方面8月我国动力和储能电池合计销量为650GWh环比增长133其中动力电池销量为551GWh环比增长37储能电池销量为99GWh环比增长13171-8月我国动力和储能电池合计累计销量为4111GWh其中动力电池累计销量为3649GWh储能电池销量为462GWh出口方面8月我国动力和储能电池合计出口125GWh同比增长1422环比增长031-8月我国动力和储能电池合计累计出口达879GWh累计同比增长1632装车量方面8月我国动力电池装车量349GWh同比增长257环比增长82其中三元电池装车量108GWh占总装车量310同比增长27环比增长23磷酸铁锂电池装车量241GWh占总装车量690同比增长397环比增长1101-8月我国动力电池累计装车量2192GWh累计同比增长353其中三元电池累计装车量694GWh占总装车量316累计同比增长52磷酸铁锂电池累计装车量1496GWh占总装车量683累计同比增长560httpwwwstockecomcn1728请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图3我国动力电池月度装车量单位GWh图4不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh40三元GWh磷酸铁锂GWh35三元同比铁锂同比3025300003000202500025001520002000010150015000510000100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月50020194972245095415686624703463954076299715000002020232060277359351470502513658587106112950-500202186655890083997611101129125615691542208226222022161813682142132718562701241927753163305434263615202316221942778251428243290322349资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟浙商证券研究所资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟浙商证券研究所313产业链价格需求未明显好转碳酸锂价格持续下跌近期锂盐市场供需维持弱势运行在当前市场锂盐仍处跌势需求端无明显起色且下游采买意愿较低的情况下随着后续市场中锂盐流通量的进一步增加碳酸锂价格或将进一步承压本周广期所碳酸锂主力合约价格15615万元吨电碳价格172万元吨-73氢氧化锂价格1630万元吨-52成本支撑不足含锂主材价格多数下行由于金属价格的持续下行锂电产业链多数材料价格继续下行本周六氟价格98万元吨-53铁锂电解液价格24万元吨-40三元电解液价格315万元吨-31三元811价格2035万元吨-24表2新能源汽车产业链价格单位万元吨元平方米元Wh本周变板块规格单位08-0408-1108-1808-2509-0109-0809-1509-22动硫酸钴205万元吨405388370355353368370370000钴四氧化三钴728万元吨17401660157514751425143014651465000电解钴998万元吨28102700264025652495255025302530000碳酸锂电池级万元吨26252440225022302055197518551720-135锂氢氧化锂电池级粗颗万元吨24602275209019901900182017201630-090粒镍硫酸镍电池级万元吨324315314314314316319324005523单晶动力型万元吨830820785780780780785788003622多晶消费型万元吨978968903898898898903905003前驱体811多晶动力型万元吨10531043993988988988990993003磷酸铁万元吨122122122122123124124123-001三元523多晶消费型万元吨20251940182018201775169016451595-050三元622多晶消费型万元吨22202135201520151970188518351785-050三元811多晶动力型万元吨25352455236522752240215020852035-050正极材料磷酸铁锂动力型万元吨925895820760720695670650-020磷酸铁锂储能型万元吨860825740690650630600575-025钴酸锂60435V万元吨28752815266525252475233522902250-040天然石墨高端万元吨555555555555555555553552-001负极材料天然石墨中端万元吨373373373373373373370369-001负极石墨化万元吨102102102102102102102102000httpwwwstockecomcn1828请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报六氟磷酸锂万元吨1325128512551155110510551035980-055三元动力万元吨445400400398385340325315-010电解液磷酸铁锂万元吨325305300299280260250240-010钴酸锂万元吨545525525525520510510510000锰酸锂万元吨305295295294285235218210-007湿法5m元平米275275275275275275275275000湿法7m元平米175175175175175175175175000隔膜湿法9m元平米120120120120120120120120000干法16m元平米073073073073073073073073000铜箔加工6m电池级万元吨225225225220220215215215000费8m电池级万元吨210210210210210205205205000铝箔加工12m双面光万元吨170170170170170170170170000费13m双面光万元吨160160160160160160160160000三元523方形动力元Wh067064063063061058057057000电芯磷酸铁锂方形动力元Wh059058057057056053052052000资料来源SMM浙商证券研究所httpwwwstockecomcn1928请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报32新能源发电产业链321用电量及投资概况8月份全社会用电量8861亿千瓦时同比增长39分产业看第一产业用电量142亿千瓦时同比增长86第二产业用电量5458亿千瓦时同比增长76第三产业用电量1711亿千瓦时同比增长66城乡居民生活用电量1550亿千瓦时同比下降991-8月全社会用电量累计60826亿千瓦时同比增长50分产业看第一产业用电量859亿千瓦时同比增长117第二产业用电量39511亿千瓦时同比增长50第三产业用电量11079亿千瓦时同比增长93城乡居民生活用电量9377亿千瓦时同比下降01图5全社会当月用电量及同比单位亿千瓦时图6当月发电量产量及同比单位亿千瓦时全社会用电量亿千瓦时全社会用电量同比总发电量风电火电100003025百核电水电总发电量同比800020xx10000151000025600010800020155600040001004000-5520002000-1000-150-52021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072020-01资料来源Wind浙商证券研究所资料来源国家统计局浙商证券研究所据国家能源局2023年1-8月份全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元同比增长466其中太阳能发电1873亿元同比增长827核电522亿元同比增长569风电1149亿元同比增长387据国家能源局2023年1-8月份全国电网工程完成投资2705亿元同比增长14图7电源当月基本投资额单位亿元图8电源基本投资累计额单位亿元电源累计投资太阳能火电电源当月投资太阳能火电水电风电核电水电风电核电8000800电源当月投资同比70007001800120600060016001001400805000500120060400040010004080030003006002040002000200200-200-40100010000资料来源Wind浙商证券研究所资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn2028请务必阅读正文之后的免责条款部分