本周看点
　　国轩高科德国基地首款电池产品下线，同日签订多项合作协议
　　欧盟拟对中国电动汽车启动反补贴调查
　　康辉新材“借壳”大连热电上市方案出炉
　　尚太科技（001301.SZ）：拟投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目
　　美联新材（002812.SZ）：与立方新能源、星空钠电签订项目合作框架协议
　　锂电材料价格
　　钴产品：电解钴（25.30万元/吨，-0.78%）；四氧化三钴（14.5万元/吨，-2.83%）；硫酸钴（3.7万元/吨，2.81%）；
　　锂产品：碳酸锂（20.8万元/吨，-6.73%），氢氧化锂（19.2万元/吨，-3.52%）；
　　镍产品：电解镍（16.6万元/吨，-6.73%），硫酸镍（3.6万元/吨，0.00%）；
　　中游材料：三元正极（523动力型17.7万元/吨，-2.75%；622单晶型19.2万元/吨，-3.27%；811单晶型21.7万元/吨，-2.91%）；磷酸铁锂（8.0万元/吨，-10.11%）；负极（人造石墨（低端产品）2.2万元/吨，0.00%；人造石墨（中端产品）3.5万元/吨，0.00%；人造石墨（高端产品）4.3万元/吨，0.00%）；隔膜（7+2μm涂覆1.9元/平，0.00%；9+3μm涂覆1.8元/平，0.00%）；电解液（铁锂型2.7万元/吨，-0.93%；三元型3.4万元/吨，-0.74%；六氟磷酸锂11.0万元/吨，-3.10%）
　　投资建议与投资标的
　　电动车仍处于高速增长期，新能源长期趋势不变。国内电动车市场2020年下半年至今经历高速增长，在渗透率超30%的情况下仍维持可观增速，而欧洲/美国市场渗透率相较国内仍有较大提升空间，正处于政策推动与快速追赶过程中。叠加储能市场方兴未艾，电池行业将随新能源车需求增长和储能市场潜能释放得到快速发展。
　　终端销量持续增长，淡季不淡趋势向好。中汽协数据显示，7月新能源汽车销量达78万辆，同比增长31.6%，渗透率已超32%。供给端主流车企新车上市节奏紧凑，比亚迪海鸥、腾势、小鹏G6等重点车型均收获较好订单反响，有望提振需求，对全年销量形成有力支撑。产业链排产方面，3月以来电池产业链进入逐月改善阶段，8月龙头电池厂排产仍保持向上趋势，呈现淡季不淡现象。
　　供给端扩张低预期，行业盈利有望复苏。产业链的产能跃进与库存过剩局面主要由供需两端的信息不对称、2020年以来宽松的融资环境及高景气阶段市场的强预期引发。当前行业固定资产投资增速已经边际放缓，基于市场对增速、盈利、格局的担忧，叠加再融资规则的收紧，锂电企业融资难度加大，继续大规模扩张受到制约。投资动力和融资能力受损，新增产能的投放进度与扩产项目的投资规模均已受到影响，实际扩张不及预期。需求保持可观增速，而扩产进度滞后的情况下，行业整体有望迎来盈利复苏，看好业绩回归和估值修复的机会。
　　建议关注：在产业周期中脱颖而出、具备长期竞争力的公司，包括电池环节宁德时代(300750，未评级)、电解液龙头天赐材料(002709，未评级)、隔膜龙头恩捷股份(002812，未评级)、负极具备成本优势的尚太科技(001301，未评级)、正极一体化公司华友钴业(603799，未评级)。
　　风险提示
　　政策变化风险；电动车销量不达预期风险；原材料价格波动，盈利变化风险；产能投放加快，过剩引发行业竞争风险；假设条件变化影响测算结果。

研究报告全文：行业研究行业周报新能源汽车产业链行业看好维持锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆国家地区中国风扩产表信心行业新能源汽车产业链行业报告发布日期2023年09月19日核心观点本周看点国轩高科德国基地首款电池产品下线同日签订多项合作协议欧盟拟对中国电动汽车启动反补贴调查康辉新材借壳大连热电上市方案出炉尚太科技001301SZ拟投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目美联新材002812SZ与立方新能源星空钠电签订项目合作框架协议卢日鑫021-633258886118锂电材料价格lurixinorientseccomcnS0860515100003钴产品电解钴2530万元吨-078四氧化三钴145万元吨-执业证书编号李梦强limengqiangorientseccomcn283硫酸钴37万元吨281执业证书编号S0860517100003208-673192-352锂产品碳酸锂万元吨氢氧化锂万元吨顾高臣021-633258886119镍产品电解镍166万元吨-673硫酸镍36万元吨000gugaochenorientseccomcn中游材料三元正极523动力型177万元吨-275622单晶型192万元执业证书编号S0860520080004林煜linyu1orientseccomcn吨-327811单晶型217万元吨-291磷酸铁锂80万元吨-执业证书编号S08605210800021011负极人造石墨低端产品22万元吨000人造石墨中端产品35万元吨000人造石墨高端产品43万元吨000隔膜72m涂覆19元平00093m涂覆18元平000电解液铁锂型27万元吨-093三元型34万元吨-074六氟磷酸锂110万杨雨浓yangyunongorientseccomcn元吨-310朱洪羽zhuhongyuorientseccomcn投资建议与投资标的电动车仍处于高速增长期新能源长期趋势不变国内电动车市场2020年下半年至今经历高速增长在渗透率超30的情况下仍维持可观增速而欧洲美国市场渗透率相较国内仍有较大提升空间正处于政策推动与快速追赶过程中叠加储能市场方兴未艾电池行业将随新能源车需求增长和储能市场潜能释放得到快速发展终端销量持续增长淡季不淡趋势向好中汽协数据显示7月新能源汽车销量达78万辆同比增长316渗透率已超32供给端主流车企新车上市节奏紧凑比亚迪海鸥腾势小鹏G6等重点车型均收获较好订单反响有望提振需求对全年销量形成有力支撑产业链排产方面3月以来电池产业链进入逐月改善阶段8月龙头电池厂排产仍保持向上趋势呈现淡季不淡现象供给端扩张低预期行业盈利有望复苏产业链的产能跃进与库存过剩局面主要由供需两端的信息不对称2020年以来宽松的融资环境及高景气阶段市场的强预期引发当前行业固定资产投资增速已经边际放缓基于市场对增速盈利格局的担忧叠加再融资规则的收紧锂电企业融资难度加大继续大规模扩张受到制约投资动力和融资能力受损新增产能的投放进度与扩产项目的投资规模均已受到影响实际扩张不及预期需求保持可观增速而扩产进度滞后的情况下行业整体有望迎来盈利复苏看好业绩回归和估值修复的机会建议关注在产业周期中脱颖而出具备长期竞争力的公司包括电池环节宁德时代300750未评级电解液龙头天赐材料002709未评级隔膜龙头恩捷股份半年报披露收官行业筑底复苏在望2023-09-07002812未评级负极具备成本优势的尚太科技001301未评级正极一体化宁德时代换电物流专线开通亿纬锂能大2023-08-31公司华友钴业603799未评级圆柱意向订单超470GWh宁德时代发布神行超充电池欧盟新电2023-08-22风险提示池法正式生效政策变化风险电动车销量不达预期风险原材料价格波动盈利变化风险产能投放加快过剩引发行业竞争风险假设条件变化影响测算结果有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明信息披露依据发布证券研究报告暂行规定以下条款新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心目录1本周观点42产业链新闻521产业链重要新闻及解读5211国轩高科德国基地首款电池产品下线同日签订多项合作协议5212欧盟拟对中国电动汽车启动反补贴调查5213康辉新材借壳大连热电上市方案出炉522产业链新闻一周汇总623本周新车上市73重要公告梳理931尚太科技001301SZ拟投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目932美联新材300586SZ与立方新能源星空钠电签订项目合作框架协议1033其他公告104动力电池相关产品价格跟踪115风险提示13有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明2新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心图表目录图1插混车型领克08上市8图2新款大众ID6CROZZ上市8图3新款吉利几何G6上市8图4新款问界M7上市8图5奇瑞舒享家上市9图6丰田新款亚洲狮双擎上市9图7江淮QXPHEV上市9图8元PLUS冠军版上市9表1本周上市公司公告汇总10表2动力电池相关产品价格汇总表11有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明3新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心1本周观点电动车仍处于高速增长期新能源长期趋势不变国内电动车市场经历了2014-2017年的初创期2018-2020年的徘徊调整期和2020年下半年至今的高速增长期行业主要驱动力从补贴转为产品内在竞争力截至2023年7月渗透率已超322022年欧洲美国市场共销售2592万897万辆电动车渗透率仅2365相较于国内市场海外渗透率仍有极大提升空间正处于政策推动与快速追赶过程中动力电池将随新能源车终端市场增长得到快速发展据测算到2025年全球动力锂电池装机量将达到1358GWh22-25年CAGR为38储能市场方面电化学储能资源可得性高安装灵活建设周期短受益于成本下降和技术突破储能锂电池将随电化学储能市场发展潜能释放获得快速增长过剩与库存压力下行业盈利筑底环比有望迎来改善过剩与库存是新能源汽车及锂电池产业链当前面临的主要问题2020-2022年的扩产潮中大规模新增产能于2023年起集中释放电池及主材各环节均出现了不同程度的产能过剩锂电产业链整体库存水平也在2022年末达到历史高点使得行业去库存的压力大增在此影响下前期锂电主材集体跌价中游材料企业半年报业绩普遍承压在行业盈利底部区间各环节内部企业出现明显分化二线厂商一方面自身供应与需求均不稳定量上受到的影响更大另一方面降价对高成本产能形成的压力更大部分企业已面临亏损而头部企业经历多轮产业周期淬炼凭借成本优势展现出较强盈利韧性龙头地位进一步强化随着各环节产能出清持续进行量端排产出货延续向上趋势价格盈利有望逐步回归合理进入稳定趋好阶段融资难度增大盈利预期下降供给端扩张可能出现收缩当前产业链的产能跃进与库存过剩局面主要由供需两端的信息不对称20年以来宽松的融资环境及高景气阶段市场的强预期引发而从当前时点来看固定资产投资增速已经边际放缓据产业链主要企业半年报统计在建工程同比增速已从2022Q1的高点回落基于当前市场对行业增速产业链盈利格局恶化的担忧叠加再融资规则的收紧锂电企业融资难度加大融资节奏减缓行业继续大规模扩张受到较大制约投资动力和融资能力受损产能利用率处于低位新增产能的投放进度与扩产项目的投资规模均受到影响跨界企业退出与投资规模缩减也屡见不鲜产业链供给端实际的扩张速度与规模不及预期需求保持可观增速而扩产进度滞后的情况下行业整体有望迎来盈利复苏看好业绩回归和估值修复的机会建议关注在产业周期中脱颖而出具备长期竞争力的公司包括电池环节宁德时代300750未评级电解液龙头天赐材料002709未评级隔膜龙头恩捷股份002812未评级负极具备成本优势的尚太科技001301未评级正极一体化公司华友钴业603799未评级等有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明4新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心2产业链新闻21产业链重要新闻及解读211国轩高科德国基地首款电池产品下线同日签订多项合作协议德国时间9月16日上午德国中部大学城哥廷根第一款本地产电池产品正式下线这也是继2022年国轩德国正式成立后国轩高科在欧洲首个电池生产运营基地的首款电池产品安徽省委书记韩俊下萨克森州长斯蒂凡魏尔中国驻汉堡总领事丛武等共同见证下线仪式国轩高科CTO蔡毅在当天的国轩欧洲战略布局的分享中提到哥廷根工厂总计产能规划20GWh预计分四期完成全部完成后有望实现20亿欧元的年产值16日当天国轩高科与5家国际知名企业签订合作协议合作方向涵盖电池材料及产品开发车用及储能产品供应等方面其中国轩高科将与巴斯夫中国进一步合作电池材料相关合作与瑞士ABB集团达成电池产品供应及技术研发方面合作ABB自动化产品将支持国轩欧洲美国新建工厂与Ebusco达成储能电池系统开发与生产及风光储项目开发方面合作并与Ficosa及Idneo将就智能移动储能充电车电池银行电池回收BMS及大数据工程联合开发等方面建立合作来源证券时报网212欧盟拟对中国电动汽车启动反补贴调查9月13日欧盟委员会官网披露消息欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表第四次盟情咨文时表示欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查欧盟委员会主席冯德莱恩13日在向欧洲议会发表年度讲话时称全球市场现在充斥着更便宜的电动汽车而巨额国家补贴人为地压低了它们的价格欧盟中国商会随即对欧委会决定表示高度关切和反对敦促欧方客观看待中国电动汽车产业发展欧盟中国商会表示欧盟应客观看待中国电动汽车产业发展而不是随意动用单边经贸工具来阻止或提高中国电动汽车产品在欧发展和经营成本欧洲市场的开放应体现在具体的行动上并应为外国企业提供公平公正和无歧视的营商环境如果仅因产品来源地而做出市场排除的做法将有违欧盟在世贸组织的承诺商务部表示中方认为欧盟拟采取的调查措施是以公平竞争为名行保护自身产业之实是赤裸裸的保护主义行为将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链并将对中欧经贸关系产生负面影响来源起点锂电213康辉新材借壳大连热电上市方案出炉9月11日晚间大连热电披露重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案大连热电拟向恒力石化恒力化纤以发行股份购买资产的方式购买恒力石化持有的康辉新材6633股权恒力化纤持有的康辉新材3367股权草案显示大连热电此次重组拟出售资产交易价格为652亿元拟购买资产交易价格为10153亿元本次交易完成后大连热电将持有康辉新材100股权有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明5新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心在锂电池隔膜领域康辉新材拥有湿法基膜干法基膜涂布隔膜研发及生产能力锂电池隔膜产品一致性高强度高热稳定性好应用领域不断扩大康辉新材已具备湿法隔膜5-12微米生产能力干法隔膜12-20微米生产能力涂布产品覆盖水系凝胶与陶瓷系列产品可为下游动力电池储能电池和3C电池客户提供多样性产品选择目前康辉新材规划建设湿法锂电池隔膜产能合计164亿平方米干法锂电池隔膜产能合计3亿平方米同时规划下游涂布产能75亿平方米首条生产线已于2023年6月产出合格品同时大连热电本次发行股份募集配套资金不超过30亿元将用于康辉新材子公司康辉南通新材料科技有限公司年产60万吨功能性聚酯薄膜功能性薄膜项目大连热电表示通过本次交易上市公司将战略性退出热电行业康辉新材将成为上市公司之全资子公司上市公司未来将定位于新材料行业主要业务为功能性膜材料高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发生产和销售来源起点锂电22产业链新闻一周汇总1前晨汽车发布消息显示公司已与福建省厦门市集美区进行前晨汽车动力电池项目签约该项目总投资25亿元预计分三期建成投产2近日东高登赛能源集团有限公司6GWh锂电池PACK产业基地建设项目在阿勒泰福海工业园区开工奠基项目预计总投资13亿元计划2024年3月投产39月11日山西领泽新材料科技有限公司10万吨年锂电新能源项目开工项目总投资1046亿元主要建设包括2x3万吨年三乙胺装置2x2000吨年碳酸亚乙烯酯VC装置2x2000吨年氟代碳酸乙烯酯FEC装置并配套2x12000吨年氯代碳酸乙烯酯CEC装置氟化盐装置溶剂回收装置以及配套公用工程49月11日消息巴斯夫宣布将与石墨烯技术开发商NanotechEnergy合作为北美客户生产使用回收材料制造的锂离子电池这两家公司还将与美国电池回收企业ABTC和加拿大TODA先进材料公司合作建立一条本地化的电池回收闭环系统59月11日晚间开心汽车宣布已经与威马汽车签署了非约束性并购意向书计划增发一定数量的新股并购其股东持有的100股权69月12日宁德时代新能源科技股份有限公司与山东高速集团有限公司签署战略合作协议根据协议双方将围绕重卡换电绿电制造等新能源领域展开合作79月12日广东狮力达科技有限公司与重庆潼南签订项目投资协议公司将在潼南建设新型动力储能电池生产项目该项目规划总投资200亿元其中一期投资100亿元建设10条全自动生产线配套原材料及成品仓库实验室研发中心等89月12日上汽MG全球经销商大会在英国伦敦召开上汽集团在大会上公开出海计划2023年上汽预计全年海外销量超过120万辆实现规模性盈利欧洲整车制造基地已启有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明6新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心动选址2024年MG品牌全球年销量将冲击百万辆大关2025年上汽将在海外投放14款全新智能电动车型2026年上汽将陆续新增12条新能源远洋运输船每年新增50万辆以上自营运力99月12日时代上汽先进动力电池产业化项目二期取得建设用地规划许可证该项目总投资约120亿元规划产能12GWh将建设多条先进动力电池生产线及Pack线预计2024年建成109月12日硅谷电池初创企业LytenInc宣布已从多家财富500强战略投资者处筹集到2亿美元约合人民币146亿元将用于加速Lyten3D石墨烯的商业化包括锂硫电池轻量化复合材料和传感器三大产品线的生产规模11近日娄底金弘新材料有限公司投建的24万吨年废旧磷酸铁锂电池回收利用项目落地湖南该项目总投资15亿元主要建设两条废旧电池拆解破碎生产线两条产品生产线及配套的给排水电力等公用工程和废气治理污水处理等环保工程12江苏省徐州金弗新能源项目比亚迪动力电池主厂房钢结构封顶该项目总投资100亿元主要从事新能源商用车工程机械等配套刀片电池以及相关核心产品生产储能及动力电池梯次利用等一期项目达产后预计实现年产动力电池15GWh139月13日晚间天齐锂业官微消息公司分别与吉利控股集团梅赛德斯-奔驰股份公司smart品牌全球公司签署多项合作协议天齐锂业将向smart投资15亿美元且合作不止于财务投资层面14中创新航年产10万吨磷酸铁锂项目通过环评批复该项目位于四川省眉州市彭山经济开发区总投资约18亿元建成后每年可生产磷酸铁锂正极材料10万吨副产硫酸铵磷酸二氢铵15近日金汇能重庆10万吨锂离子电池负极材料生产基地项目建设重大设备集中签约据悉金汇能重庆生产基地规划建设1万吨硅基研发生产基地35万套国内首家负极企业生产制备长循环再生石墨坩埚及10万吨前端工序5万吨后端成品产线16日前工信部发布第375批新车公示目录其中有不少首次申报或亮相的新能源车型包括新款Model3小鹏X9方程豹豹5极氪001FR问界M9沃尔沃EX30路特斯EMEYA哪吒X昊铂HT等23本周新车上市1插混车型领克08上市共推出5款车型售价2088-288万元来源汽车之家2新款大众ID6CROZZ上市共推出4款车型售价2589-3369万元来源汽车之家3新款吉利几何G6正式上市共推出4款车型售价区间为1198-1478万元来源汽车之家4新款问界M7正式上市共计推出5款车型价格区间2498-3298万元来源汽车之家5奇瑞舒享家正式上市共计推出6款配置售价1299-1699万元来源汽车之家有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明7新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心6丰田新款亚洲狮双擎上市共推出3款配置售价1598-1798万元来源汽车之家7江淮QXPHEV正式上市共计推出3款车型售价区间为1299-1499万元来源汽车之家8元PLUS冠军版上市推出5个配置车型售价1358-1638万元来源汽车之家图1插混车型领克08上市图2新款大众ID6CROZZ上市数据来源汽车之家东方证券研究所数据来源汽车之家东方证券研究所图3新款吉利几何G6上市图4新款问界M7上市数据来源汽车之家东方证券研究所数据来源汽车之家东方证券研究所有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明8新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心图5奇瑞舒享家上市图6丰田新款亚洲狮双擎上市数据来源汽车之家东方证券研究所数据来源汽车之家东方证券研究所图7江淮QXPHEV上市图8元PLUS冠军版上市数据来源汽车之家东方证券研究所数据来源汽车之家东方证券研究所3重要公告梳理31尚太科技001301SZ拟投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目9月16日尚太科技公告称公司拟投资约40亿元在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内新建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目公司表示随着碳达峰碳中和政策逐步实施新能源电动汽车及风光新能源储能市场的高速发展带动负极材料需求持续增长下游及终端客户持续的产能扩张需要供应商具有稳定的产能保障能力本项目是与下游主要客户扩产计划匹配的产能扩充项目项目建成后将有利于公司深化与客户的合作关系进一步提高公司市场份额巩固市场地位提高公司竞争力当前虽然负极材料行业面临产能结构性过剩问题但低成本高品质的优质产能依然稀缺公司着眼长远坚定看好锂离子电池及负极材料行业未来发展空间提前逆周期布局优质产能在有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明9新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心本项目中公司继续发挥成本优势和技术优势采用最新装备和新工艺继续扩大公司在行业中的成本和品质领先优势以优质的产能满足客户对低成本高品质的产品需求32美联新材300586SZ与立方新能源星空钠电签订项目合作框架协议美联新材9月13日晚间公告称控股子公司辽宁美彩新材料有限公司与湖南立方新能源科技有限责任公司辽宁星空钠电电池有限公司就各方充分发挥各自优势资源共享共同在钠离子电池技术研发领域开展深入合作事项达成了战略合作共识于2023年9月12日在鞍山市签订了项目合作框架协议三方同意在钠离子电池技术研发领域开展深入合作甲方主要任务是研发钠离子电芯制造工艺开发钠离子电池产品乙方主要任务是研发和制造钠离子电池普鲁士蓝正极材料丙方主要任务是提出于2024年不低于1GWh钠电储能电池需求项目甲乙丙三方作为合作方在钠离子电池材料和电芯层面开展深度合作致力于推出具有竞争力的钠离子电池产品且甲方和乙方生产出的钠离子电池电芯和普鲁士蓝正极材料以具有市场竞争力的价格优先供应丙方同时未来三方将在钠离子正极材料电池生产线PACK组装线的设计开发建设等方面以技术合作互相参股等拓宽合作领域加强合作伙伴关系同日公司公告控股孙公司鞍山辉虹颜料科技有限公司于近日与湖南立方新能源科技有限责任公司签订了采购订单合同约定辉虹科技向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料合同金额为人民币100000万元33其他公告表1本周上市公司公告汇总日期公司公告主要内容拟变更的募集资金投资项目为年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料10万吨三元前驱体材料一体化项目之三元正极材料子项涉及变更投向的募集资金总金额为人2023年9月12日华友钴业民币17100000万元约占募集资金总额的2250拟变更后新的募集资金投资项目为年产5万吨镍金属量电池级硫酸镍项目年处理15000吨电池绿色高值化综合循环建设项目以及年处理12000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目公司控股子公司上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信上海恩捷已确认成为某2023年9月13日恩捷股份全球电池公司锂电池隔膜供应商2023年9月12日公司通过集中竞价交易方式首次回购公司A股股份110600股2023年9月13日科达制造占公司目前总股本的比例为001回购成交的最低价格为人民币1056元股最高价格为人民币1060元股已支付的总金额为人民币1170841元公司召开董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股2023年9月13日天齐锂业份用于实施员工持股计划或股权激励本次回购的资金总额不低于人民币15000万元且不超过人民币30000万元回购价格不超过人民币8531元股公司全资孙公司合肥轩一与专业投资机构安徽金通智汇私募基金管理有限公司以及关联2023年9月14日国轩高科方国轩控股等其他合伙人签署协议合肥轩一作为普通合伙人拟使用自有资金人民币有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明10新能源汽车产业链行业行业周报锂电企业深度出海脚步不止负极新秀逆风扩产表信心120万元出资入股合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业公司控股子公司海四达近期与珠海市斗门区人民政府就海四达在珠海市斗门区境内投2023年9月15日普利特资开发新能源项目及共享储能电站项目签署了新能源产业投资框架协议数据来源Wind东方证券研究所4动力电池相关产品价格跟踪表2动力电池相关产品价格汇总表2023年初至跟踪产品单位本周价格上周价格涨跌幅2023年初价格今涨跌幅锂金属万元吨169015806962935-4242锂精矿元吨1775018750-53346100-6193碳酸锂万元吨208223-673512-6113氢氧化锂万元吨173182-4955335-6757钴金属万元吨25302550-078323-2167钴精矿美元磅6568-441153-5752硫酸钴万元吨373628148-2375四氧化三钴万元吨1451412831985-2882电解镍万元吨163168-2892403-3213硫酸镍万元吨3636000442-2040三元材料111型万元吨173178-282349-5057三元材料5系动力型万元吨177182-2753375-4770三元材料5系单晶型万元吨185190-26335-4714三元材料5系镍55型万元吨163168-2983255-4992三元材料6系常规622型万元吨189194-2843645-4829三元材料6系单晶622型万元吨192199-327376-4894三元材料8系811型万元吨217223-29140-4588磷酸铁锂正极万元吨8089-1011166-5482钴酸锂正极万元吨228228000405-3938天然石墨低端产品万元吨2222000325-3008天然石墨中端产品万元吨353500051-3069天然石墨高端产品万元吨434300061-1563干法基膜16m国产中端元平方米0707000075-667湿法基膜9um国产中端元平方米1313000145-103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