※重点报告推荐※
　　【行业深度报告】建筑工程：23半年报总结：收入增速、净利率有所下降，现金流好转。
　　【行业专题报告】新能源板块：原材料降价效果初显，电池组件及逆变器保持高速增长。
　　行业与主题热点
　　汽车与零配件：8月淡季不淡，静待“金九银十”。8月汽车市场整体“淡季不淡”，产销同比、环比均实现增长，我们判断在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，产销继续保持恢复态势，加之2022年同期南方限电等影响，8月份整体市场表现淡季不淡。8月新能源乘用车批发渗透率达到35.7%，汽车出口持续贡献显著。我们预计伴随各项政策效果不断显现，加之汽车行业即将进入“金九银十”销售旺季，各大车企也在不断推出新产品，有助于市场需求进一步释放。
　　重点个股及其他点评
　　大族激光（002008）：需求承压下市占稳定，二季度业绩环比改善。公司23H1实现营收60.87亿元（-12.25%），归母净利润4.24亿元（-32.88%）。2023上半年，公司PECVD、扩散炉、退火炉等设备中标TOPCON电池行业客户批量订单，公司自主研发钙钛矿激光刻划设备，已实现量产销售；公司碳化硅激光切片设备持续推进与行业龙头客户的合作，准备规模化生产，研发Micro-LED巨量转移、巨量焊接、修复等设备市场验证反映良好；持续加强和新能源汽车客户合作，中标比亚迪31条白车身顶盖激光钎焊及底盘车架、高强钢电池托盘自动焊接线等项目。
　　中南传媒（601098）：23H1归母净利润同增16.53%，关注公司数字化转型。1）数字教育板块：中南迅智着力开展教育质量监测考试服务，以试卷、教辅等纸媒为流量入口，重点打造考试阅卷系统、考试测评系统等产品。2）金融投资板块：财务公司坚守服务集团定位，全力提升协同效能，强化资金科学配置，各项业务保持稳健运行。泊富基金强化项目研究，加大项目的投后管理。中南传媒马栏山园区项目稳步推进，与马栏山（长沙）视频文创园管理委员会签订招商入驻合同，北区塔楼及南区单体大部分已完成封顶。
　　依依股份（001206）：领衔宠物卫生护理用品，23Q2收入降幅环比收窄。2023年上半年，公司实现营业收入6.28亿元，同比下滑14.06%，实现归母净利润0.45亿元，同比下滑31.13%。宠物卫生护理领域龙头优势渐显，无纺布收入增势迅猛；公司境外业务发展成熟，客户资源布局广泛；2023H1公司毛利率有所增长，主要系原材料采购价格回落。
　　齐鲁银行（601665）：营收利润增速双双提升，资产质量继续向好。齐鲁银行2023年上半年营收同比增长10.88%，归母净利润增速同比增长15.49%。23年上半年县域支行（不含子公司）存款余额1091.83亿元，较2022年末增长14.17%，增速高于全行3.48个百分点；县域客户数达到184.66万户，较2022年末增长7.39%，县域各项发展指标保持快速增长。齐鲁银行不良率较23Q1环比下降1bp至1.27%，拨备覆盖率较23Q1大幅提升了17.22个百分点至302.06%，整体资产质量呈现改善的趋势。