债券点评
　　金融及地产相关转债怎么看？近期地产相关政策接连出台，建议关注后周期标的相关交易性机会。标的选择上，建议结合价位关注金23、欧22、火星、蒙娜转债等。近期券商及银行转债依然受到关注。银行转债建议关注两端机会，偏债型关注浦发、上银等，偏股端关注杭银、苏行、江银转债等。券商方面，转债方面建议结合价位关注受益于活跃资本市场政策的低估值标的的交易机会，例如国投、浙22转债等。
　　二永债估值波动或将加大——资本补充工具半月报。展望后续，二永债估值波动或将加大，建议供给扰动释放后关注配置机会。从供给端来看，9-10月份二级资本债集中进入赎回期，且大行发行二永债的意愿和需求或较强。从需求端来看，银行资本管理办法新规拟定于明年初正式实施，此外，稳增长政策持续推进，影响债市预期。
　　策略点评
　　海通研究9月精选组合发布（9月4日）。海通研究2023年9月精选组合：万科A，杭州银行，恺英网络，杰瑞股份，中国交建，赛意信息，贝泰妮，浩洋股份，嘉友国际，伯特利。八月精选股票组合表现回顾：海通精选组合上周（8.28-8.31）共上涨2.94%，同期上证综指上涨1.82%、创业板指上涨3.05%；海通精选组合8月下跌8.99%，同期上证综指下跌5.20%、创业板指下跌6.00%。
　　行业与主题热点点评
　　传媒：9月报：继续推荐游戏、顺周期白马；持续关注国内大模型商用进展。在首批8家通过备案的大模型公司中，包括北京5支大模型产品百度的文心一言、抖音的云雀、百川智能的百川大模型、清华系AI公司智谱华章旗下的智谱清言以及中科院的紫东太初；及上海3支大模型产品商汤的商量SenseChat、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能实验室的书生通用大模型。
　　煤炭：房贷新政出台，供给收缩支撑煤价上行。房贷新政出台，煤炭供给扰动或持续。供给收缩支撑煤价上行，预计短期仍将窄幅震荡。钢价震荡上行，双焦价格整体偏稳运行。投资建议：我们认为煤炭板块中期业绩整体盈利仍较稳健，未来煤价中枢有望维持高位，板块高盈利、低估值、高分红价值凸显。
　　

研究报告全文：TableMainInfo每日报告精选证券研究报告最新研究与资讯2023年09月05日TableMarketinfo重要市场数据债券点评名称日涨跌周涨跌年涨跌金融及地产相关转债怎么看近期地产相关政策接连出台建议关注后周期标海通风格指数的相关交易性机会标的选择上建议结合价位关注金23欧22火星蒙娜大盘1001801241028小盘200153496-595转债等近期券商及银行转债依然受到关注银行转债建议关注两端机会偏表现最好前五行业债型关注浦发上银等偏股端关注杭银苏行江银转债等券商方面转旅游服务400407-3464债方面建议结合价位关注受益于活跃资本市场政策的低估值标的的交易机会钢铁指数328325-453例如国投浙转债等煤炭指数30458701322有色金属296595487二永债估值波动或将加大资本补充工具半月报展望后续二永债估值波石油然气2742144574表现最差前五行业动或将加大建议供给扰动释放后关注配臵机会从供给端来看9-10月份二房地产032-136434级资本债集中进入赎回期且大行发行二永债的意愿和需求或较强从需求端公用事业040-145310来看银行资本管理办法新规拟定于明年初正式实施此外稳增长政策持续传媒指数0472522805医药健康056223-646推进影响债市预期农业指数067085-1252备注数据截止至前一工作日收盘价策略点评资料来源WIND海通证券研究所TableAuthorInfo海通研究9月精选组合发布9月4日海通研究2023年9月精选组合万科A杭州银行恺英网络杰瑞股份中国交建赛意信息贝泰妮浩洋股份嘉友国际伯特利八月精选股票组合表现回顾海通精选组合上周828-831共上涨294同期上证综指上涨182创业板指上涨305海通精选组合8月下跌899同期上证综指下跌520创业板指下跌600行业与主题热点点评传媒9月报继续推荐游戏顺周期白马持续关注国内大模型商用进展在首批8家通过备案的大模型公司中包括北京5支大模型产品百度的文心一言抖音的云雀百川智能的百川大模型清华系AI公司智谱华章旗下的智谱清言以及中科院的紫东太初及上海3支大模型产品商汤的商量SenseChatMiniMax的ABAB大模型上海人工智能实验室的书生通用大模型煤炭房贷新政出台供给收缩支撑煤价上行房贷新政出台煤炭供给扰动编辑许樱之或持续供给收缩支撑煤价上行预计短期仍将窄幅震荡钢价震荡上行双邮箱xyz11630haitongcom焦价格整体偏稳运行投资建议我们认为煤炭板块中期业绩整体盈利仍较稳证书S0850517050001健未来煤价中枢有望维持高位板块高盈利低估值高分红价值凸显请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选2债券点评TableBondInfo金融及地产相关转债怎么看8月2023年7月31日至2023年8月31日下同市场回顾转债指数下跌转债指数下跌日均成交量下跌887我们计算的转债全样本指数包含公募EB下跌下跌幅度小于主要股指从板块来看所有板块均下跌周期必需消费跌幅居前估值下跌百元溢价率跌至2741纯债YTM均值下降阶段性关注券商及地产相关转债近期地产相关政策接连出台目前转债地产相关标的包括建材以及后周期产业链建议关注后周期标的相关交易性机会地产后周期转债标的主要包括厨房小家电清洁小家电卫浴制品定制家居瓷砖地板家电零部件厨房电器等从中报情况来看家用电器盈利相对较好且逐季改善转债多数标的上半年同比及二季度环比归母净利润增速均为正标的选择上建议结合价位关注金23欧22火星蒙娜转债等近期券商及银行转债依然受到关注对于银行转债大多数转债标的不良率下降资产质量改善同时拨备覆盖继续提升但净息差震荡压缩仅有江银转债净息差环比去年末提升002pct银行转债建议关注两端机会偏债型关注浦发上银等偏股端关注杭银苏行江银转债等券商方面22家上市券商发布2023年中期业绩二季度单季整体出现下滑转债方面建议结合价位关注受益于活跃资本市场政策的低估值标的的交易机会例如国投浙22转债等风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险固定收益研究团队王巧喆二永债估值波动或将加大资本补充工具半月报一级发行8月后半月新发699亿元二级资本债410亿元永续债截至8月31日今年共发行3737亿元二级资本债1517亿元永续债分别达到去年总发行量的4154收益率利差与投资价值分析二级成交市场方面8月后半月二永债成交量双双上升与8月15日相比二永债利差表现分化短久期中低等级利差普遍压缩截至9月1日2-4年AAA-AA二级资本债永续债利差整体位于近一年来50分位数左右展望后续二永债估值波动或将加大建议供给扰动释放后关注配臵机会从供给端来看9-10月份二级资本债集中进入赎回期且大行发行二永债的意愿和需求或较强从需求端来看银行资本管理办法新规拟定于明年初正式实施此外稳增长政策持续推进影响债市预期风险提示基本面变化政策不及预期信用风险数据统计存在遗漏或偏差固定收益研究团队孙丽萍策略点评TableStrategyInfo海通研究9月精选组合发布9月4日请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选3海通研究2023年9月精选组合万科A杭州银行恺英网络杰瑞股份中国交建赛意信息贝泰妮浩洋股份嘉友国际伯特利八月精选股票组合表现回顾海通精选组合上周828-831共上涨294同期上证综指上涨182创业板指上涨305海通精选组合8月下跌899同期上证综指下跌520创业板指下跌600海通精选组合上周涨幅最高的是致欧科技1406新宝股份737风险提示市场出现系统性风险公司的基本面发生变化业绩不及分析师预期市场结构性变动带来相关行业估值的波动中小市值团队王园沁行业与主题热点点评TableIndFocusInfo传媒9月报继续推荐游戏顺周期白马持续关注国内大模型商用进展传媒行业9月报根据新浪财经援引科创板日报在首批8家通过备案的大模型公司中包括北京5支大模型产品百度的文心一言抖音的云雀百川智能的百川大模型清华系AI公司智谱华章旗下的智谱清言以及中科院的紫东太初及上海3支大模型产品商汤的商量SenseChatMiniMax的ABAB大模型上海人工智能实验室的书生通用大模型中报总结传媒行业景气度进一步回暖2023年二季度整体来看传媒行业实现营收12212元同比上涨87环比上涨125实现归母净利润11644亿元同比下降88环比上涨107其中游戏广告影视出版行业分别实现营业收入241438992793608亿元分别同比增长717-127实现归母净利润28929329571亿元分别同比增长-1916-368重点关注游戏三七互娱恺英网络吉比特宝通科技世纪华通盛天网络姚记科技巨人网络等AI应用方向关注下半年产业链落地与兑现节奏持续关注海外催化关注昆仑万维焦点科技掌阅科技紫天科技中文在线等顺周期方向我们持续关注政策驱动下的港股互联网机会建议关注腾讯控股快手-W网易-S哔哩哔哩-W等以及优质营销个股关注分众传媒兆讯传媒影视类关注光线传媒中国电影万达电影等海通组合8月走势海通传媒8月组合月度下降161申万传媒指数上涨167沪深300指数下降57海通传媒9月组合腾讯控股15快手-W20三七互娱20恺英网络25吉比特10宝通科技10风险提示板块个股业绩不及预期娱乐消费复苏不及预期互联网及传媒团队毛云聪孙小雯陈星光康百川煤炭房贷新政出台供给收缩支撑煤价上行房贷新政出台煤炭供给扰动或持续1中国人民银行8月31日降低首套二套住房贷款最低首付比例及利率同时降低存量首套住房贷款利率2国家能源局近期答复关于推进煤炭行业人工智能创新应用落地的建议提出加大煤矿智能化发展政策支持3sxcoal7月山西内蒙古陕西新疆原煤产量分别为11097065033亿吨环比请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选4-85-14-2134同比06-0446-11我们认为受事故导致的安监趋严影响7月晋陕蒙主产区供应均有所收紧预计后续仍受扰动新疆环比影响较小但由于煤价同比降幅较大导致生产端同比显著收缩同时安监趋严也将利好煤矿智能化建设在政策推动和实际生产需要的双重影响下有望加快推进需求端以地产为代表的稳增长政策不断出台利好煤炭行业需求恢复及增长供给收缩支撑煤价上行预计短期仍将窄幅震荡1sxcoal8月以来三峡日入出库流量同比5374预计8月水电出力明显增强2上周秦港煤价845元吨环比同比27-450元吨增幅33-347截至9月1日榆林5800鄂尔多斯及大同5500大卡指数周环比13197元吨至741656700元吨3上周8月25-31日沿海八省电厂平均日耗198万吨同比-103前一周分别为226万吨-31平均库存3726万吨同比263前一周分别为3675万吨2634上周北方四港库存1382万吨较2221年同期54381万吨前一周同比58386万吨我们认为上周日耗环比继续回落但受煤矿事故导致的供给收缩及发运倒挂影响港口库存持续下降供需偏紧下港口及产地煤价均有所回升但考虑到天气情况电煤需求逐步进入淡季叠加电厂库存去化缓慢长协及进口供应充足预计煤价短期仍维持窄幅震荡后续仍需继续关注经济复苏及需求实际释放情况同时关注安监对主产区产量影响情况钢价震荡上行双焦价格整体偏稳运行1截至9月1日供给端焦化厂开工率779环比09pct需求端Mysteel全国247家钢厂日均铁水产量247万吨环比同比0557前一周同比7我们认为受地产等政策利好上周钢材价格震荡上行铁水产量继续高位上行反映刚需仍较强而供给端虽然前期焦炭落实首轮降价但原材料焦煤亦下跌焦企维持一定盈利空间开工率继续小幅回升在目前钢厂采购及焦企开工尚可情况下焦炭供需或维持紧平衡后期仍需观察钢焦企业盈利及终端需求复苏情况焦煤方面随着钢材价格上涨及前期焦煤价格小幅回调叠加供给端有所收缩下游接受度稍有好转短期整体以稳为主中期看考虑到下游库存持续低位若需求边际出现改善弹性可期后期需关注产业链终端需求情况及钢厂补库进度投资建议我们认为煤炭板块中期业绩整体盈利仍较稳健未来煤价中枢有望维持高位板块高盈利低估值高分红价值凸显建议关注1高分红公司的配臵机会推荐中国神华山煤国际兖矿能源陕西煤业2倒查2000年以来瞒报带动主产地供应收缩且行业需求逐步进入旺季建议关注焦煤板块机会推荐平煤股份淮北矿业山西焦煤潞安环能3煤矿安全智能化改造顺应政策大方向持续重点推荐受益煤炭产量增长和投资增加的煤机公司郑煤机天地科技云鼎科技风险提示下游需求大幅下滑保供稳价及限产政策影响需持续跟踪煤炭团队李淼王涛吴杰请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选5近两日研究报告Table宏观ReportsInfo1国内高频指标跟踪2023年第32期2023-09-03梁中华2美欧通胀压力仍大海外经济政策跟踪2023-09-03梁中华李俊3风险偏好边际修复全球大类资产周报2023-09-02梁中华应镓娴4美联储转向仍需等待2023年8月美国非农数据点评2023-09-02梁中华李俊策略1海通研究9月精选组合发布9月4日2023-09-04王园沁2立体投资策略周报-202309042023-09-04荀玉根郑子勋余培仪3历史复盘政策底市场底业绩底2023-09-02荀玉根吴信坤杨锦4历史复盘政策底市场底业绩底2023-09-01荀玉根吴信坤杨锦债券1金融及地产相关转债怎么看2023-09-04王巧喆2二永债估值波动或将加大资本补充工具半月报2023-09-04孙丽萍3地方债数据点评20230904专项债发行提速利差继续收窄2023-09-04张紫睿4基金拉久期加杠杆超长债交投情绪回落债市情绪指数欠配指数跟踪2023-09-03孙丽萍5化债政策提振信心债市关注调整后机会2023-09-03张紫睿孙丽萍6债市供需结构视角下的曲线形态演变2023-09-02孙丽萍基金1基微成著系列四主动固收基金分析框架概述之含权类债基篇2023-09-04倪韵婷谈鑫徐燕红滕颖杰2海通证券开放式基金周报2023-09-04均衡配臵重视TMT风格基金阶段性关注消费和地产券商2023-09-04谈鑫倪韵婷3海通证券基金数据周报202309032023-09-03谈鑫4海通证券8月基金表现回顾A股下跌部分重配TMT板块的基金表现较优-202309022023-09-02谈鑫52023年主动股混基金半年报分析科创板配比再创新高加仓TMT和医药2023-09-02倪韵婷谈鑫6海通证券-基金超额收益排行榜202309022023-09-02滕颖杰倪韵婷7海通证券-基金业绩排行榜2023-09-012023-09-01章画意倪韵婷金融产品1机构调研跟踪20230821-202308252023-09-04冯佳睿黄雨薇2市场有望继续上行量化择时及拥挤度预警周报202309032023-09-04冯佳睿袁林青3绝对收益产品及策略周报20230828-202309012023-09-03冯佳睿黄雨薇4高频选股因子周报20230828-202309012023-09-03冯佳睿袁林青5量化选股周报20230825-202309012023-09-02冯佳睿罗蕾6量化基金周报202309012023-09-01冯佳睿行业1七部门发布机械行业稳增长工作方案8月制造业景气进一步改善2023-09-04赵玥炜赵靖博毛冠锦2纺织服装23H1业绩总结男装表现优异品牌利润端显著回暖制造仍待修复2023-09-04盛开梁希3多项活跃资本市场提振投资者信心相关政策出台2023-09-04孙婷何婷4海通证券公用事业数据周报202309042023-09-04吴杰傅逸帆5第35周新房成交同比增速供销比回升2023-09-04涂力磊谢盐6房贷新政出台供给收缩支撑煤价上行2023-09-04李淼王涛吴杰79月报继续推荐游戏顺周期白马持续关注国内大模型商用进展2023-09-04毛云聪孙小雯陈星光康百川8苹果VisionPro定义下一代MR交互模式有望推动内容需求高增2023-09-03毛云聪孙小雯陈星光康百川910月第三届一带一路峰会在北京召开2023-09-03张欣劼10电子行业周报230828-09012023-09-03张晓飞11海通通信一周谈通信行业Q2业绩向好全球企业级WLAN连续7季度双位数增长2023-09-03余伟民12二季度净利润环比下降2023-09-03刘彦奇13着力环境基础设施建设打造高品质生态环境2023-09-03戴元灿14海通煤炭周度行业数据库-202309032023-09-02李淼王涛吴杰15石化行业2023年中报总结2023-09-02邓勇朱军军胡歆刘威16政策利好持续加码重申看好总量回升2023-09-01涂力磊17汽车电子7月跟踪特斯拉中国销量环比下滑蔚小理交付量表现亮眼2023-09-01张晓飞李轩文灿请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选618AI应用系列探讨2Chatbot向拟人化衍生探索陪伴助手等应用场景2023-09-01毛云聪孙小雯陈星光19保险行业7月月报寿险保费延续高增长非车业务拖累产险保费增速2023-09-01孙婷曹锟20调整优化住房信贷政策点评因城因时施策调降存量首套房贷利率2023-09-01孙婷林加力21AI应用系列探讨1图像类应用爆款潜力高关注上市公司相关布局探索2023-09-01毛云聪孙小雯陈星光公司1NBV与队伍产能大幅增长中期股息稳中有升2023-09-04孙婷曹锟2山东黄金资源布局持续深化燕山整合区块进展顺利2023-09-04陈先龙陈晓航甘嘉尧3省外扩张持续推进扣非净利表现良好2023-09-04颜慧菁4业绩表现亮眼省内持续精耕2023-09-04颜慧菁5设立电驱事业部人形机器人产品线有望量产2023-09-04刘一鸣房乔华6苏农银行2023年半年报点评风控发挥成效消费贷增长显著2023-09-04孙婷林加力7圆通速递成本管控卓有成效价格战下份额稳步提升2023-09-04罗月江虞楠8投行表现亮眼二季度净利润同比实现增长2023-09-04孙婷何婷923H1业绩亮眼汽车业务量利齐升2023-09-04刘一鸣张觉尹吴杰10营收稳健增长销售回款同比高增2023-09-04涂力磊谢盐11核心利润持续增长直销气业务表现亮眼2023-09-04邓勇朱军军胡歆刘威12智能化业务放量TPMS强劲增长2023-09-03刘一鸣131H23收入475亿增79毛利率环比改善2023-09-03汪立亭李宏科许樱之14业绩稳健增长经营现金流明显改善2023-09-03张欣劼15净利率和经营活动现金流均改善明显2023-09-03冯晨阳潘莹练申浩162Q23利润157亿增139毛利率环比改善2023-09-03汪立亭李宏科许樱之17煤机业务再创历史新高汽零业务值得期待2023-09-03李淼王涛吴杰18降本增效优化结构2023-09-03冯晨阳潘莹练申浩19Q2业绩大幅改善金融板块表现亮眼2023-09-03吴杰傅逸帆20自营加盟平均单店毛利提升中期分红彰显信心2023-09-03李宏科汪立亭21业绩符合预期期待下半年海风确收提速2023-09-03余伟民于一铭22安世半导体持续成长产品集成优化经营实现扭亏2023-09-02张晓飞李轩232Q23收入同比61归母净利54预计下半年渠道提速2023-09-02李宏科汪立亭24中金黄金金钼价格共振上涨增厚公司业绩2023-09-02陈先龙陈晓航甘嘉尧25多产品研发顺利推进产能建设同步推进2023-09-02刘一鸣26营收利润增速回正创新业务成为公司重要业绩增长点2023-09-02杨林洪琳27上半年营收稳定归母净利润改善明显关注公司重点新游上线进展2023-09-02毛云聪孙小雯陈星光康百川28海外收入提速一带一路充分受益2023-09-02张欣劼29自主品牌自主渠道双轮驱动海外仓业务孕育新增量2023-09-01郭庆龙高翩然30宁波银行2023年半年报点评营收增长提速个贷增长亮眼2023-09-01孙婷林加力31业绩表现亮眼产品结构升级2023-09-01颜慧菁请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选7信息披露分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上股市场以海通综指为基准香港市A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经本公司书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络本公司并获得书面许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文标题或内容进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务海通证券股份有限公司研究所分析师SAC证券投资咨询执业资格证书编号以姓氏拼音排序程碧升TableAboutInfoS0850520100001曹锟S0850523070002曹蕾娜S0850522110001陈星光S0850519070002陈晓航S0850519090003陈先龙S0850522120002陈宇S0850520060002成艳丽S0850517090003陈子仪S0850511010026邓勇S0850511010010戴元灿S0850517070007冯晨阳S0850516060004冯鹤S0850523040003冯佳睿S0850512080006房青S0850512050003房乔华S0850522030001傅逸帆S0850519100001关慧S0850518010001巩健S0850522110002甘嘉尧S0850520010002高翩然S0850522030002郭庆龙S0850521050003高上S0850515090002高瑜S0850519080003侯欢S0850522080004胡惠民S0850523050001华晋书S0850521090001洪琳S0850519050002何婷S0850516060001贺文斌S0850519030001胡歆S0850519080001黄雨薇S0850522070001姜珮珊S0850517070004江涛S0850522070004康百川S0850523030003李博S0850522080002梁广楷S0850521070003李宏科S0850517040002李俊S0850521090002林加力S0850518120003吕科佳S0850522060001刘璐S0850519100003罗蕾S0850516080002李淼S0850517120001李明亮S0850511010039李姝醒S0850519040001刘威S0850515040001梁希S0850516070002李轩S0850519070001路颖S0850511010009李阳S0850518080005李雨嘉S0850517110005罗月江S0850518100001刘一鸣S0850522120003刘彦奇S0850511010002李智S0850519110003梁中华S0850520120001毛冠锦S0850523060003孟陆S0850522070002马天一S0850523030004毛云聪S0850518080001钮宇鸣S0850511010040倪韵婷S0850511010017潘鹤S0850511010038潘莹练S0850517070010任广博S0850522030003申浩S0850519060001盛开S0850519100002请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选8孙丽萍S0850522080001孙婷S0850515040002孙维容S0850518030001孙小雯S0850517080001涂力磊S0850510120001谭实宏S0850521110001谈鑫S0850518100005滕颖杰S0850523030005唐洋运S0850511040002文灿S0850523070001吴杰S0850515120001汪立亭S0850511040005王猛S08505170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