策略点评
　　港股盈利有望见底回升。核心结论：①8月港股跌幅较大，主要源于国内经济复苏斜率仍偏缓，加以美债利率攀升、美元强势导致外资流出。②23H1港股盈利增速继续探底，未来随着稳增长落地以及库存周期见底回升，经济有望逐步修复，带动港股盈利增速在下半年回升。③分行业看，23H1港股可选消费、金融和信息技术盈利改善明显，能源材料和地产盈利恶化。
　　行业与主题热点点评
　　新能源：南网首次将充换电产品列入资格预审，极氪小鹏超充建设提速。南网开始第二轮供应商资格预审，首次将充换电产品列入资格预审。特斯拉新款Model 3开启预售，后驱售价25.99万元。极氪001 FR正式亮相，极充V3全球首发。小鹏超快充覆盖100城，2025年有望建成3000个超快充站点。投资建议。国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。
　　农业：猪价延续窄幅震荡趋势，关注产能去化进展。投资建议：1）、生猪养殖。关注具有养殖成本优势的企业，关注温氏股份、牧原股份、巨星农牧。2）、水产饲料。行业需求恢复，市场集中度提升，建议关注海大集团。3）、宠物食品。经营表现亮眼，建议关注中宠股份、佩蒂股份、乖宝宠物。4）、种子板块。关注异常天气影响，关注拥有技术优势的隆平高科、大北农。5）、动保板块。非瘟疫苗有序推进，未来若能够上市，猪苗市场将迎来扩容，建议关注生物股份、中牧股份、科前生物、普莱柯。6）、白羽肉鸡。去年引种缺口的影响将逐步向下游传导，建议关注圣农发展、益生股份、禾丰股份、民和股份。

研究报告全文：TableMainInfo每日报告精选证券研究报告最新研究与资讯2023年09月07日TableMarketinfo重要市场数据策略点评名称日涨跌周涨跌年涨跌港股盈利有望见底回升核心结论8月港股跌幅较大主要源于国内经济复海通风格指数大盘100010197966苏斜率仍偏缓加以美债利率攀升美元强势导致外资流出23H1港股盈利小盘200-004068-630增速继续探底未来随着稳增长落地以及库存周期见底回升经济有望逐步修表现最好前五行业复带动港股盈利增速在下半年回升分行业看23H1港股可选消费金融房地产198-320462石油然气1524284774和信息技术盈利改善明显能源材料和地产盈利恶化信息设备094124723非金属041125-177汽车汽配040113641行业与主题热点点评表现最差前五行业新能源南网首次将充换电产品列入资格预审极氪小鹏超充建设提速南网交通运输-131-057-756钢铁指数-110238-636开始第二轮供应商资格预审首次将充换电产品列入资格预审特斯拉新款传媒指数-099-4802388Model3开启预售后驱售价2599万元极氪001FR正式亮相极充V3全旅游服务-076131-3567球首发小鹏超快充覆盖100城2025年有望建成3000个超快充站点投资农业指数-076-066-1378备注数据截止至前一工作日收盘价建议国内政策需求发力充电桩建设年内高景气度中长期出口欧美及直流资料来源WIND海通证券研究所桩占比提升进一步打开空间TableAuthorInfo农业猪价延续窄幅震荡趋势关注产能去化进展投资建议1生猪养殖关注具有养殖成本优势的企业关注温氏股份牧原股份巨星农牧2水产饲料行业需求恢复市场集中度提升建议关注海大集团3宠物食品经营表现亮眼建议关注中宠股份佩蒂股份乖宝宠物4种子板块关注异常天气影响关注拥有技术优势的隆平高科大北农5动保板块非编辑李宏科瘟疫苗有序推进未来若能够上市猪苗市场将迎来扩容建议关注生物股份邮箱lhk11523haitongcom中牧股份科前生物普莱柯6白羽肉鸡去年引种缺口的影响将逐步向证书S0850517040002下游传导建议关注圣农发展益生股份禾丰股份民和股份请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选2TableMacroInfo策略点评TableStrategyInfo港股盈利有望见底回升核心结论8月港股跌幅较大主要源于国内经济复苏斜率仍偏缓加以美债利率攀升美元强势导致外资流出23H1港股盈利增速继续探底未来随着稳增长落地以及库存周期见底回升经济有望逐步修复带动港股盈利增速在下半年回升分行业看23H1港股可选消费金融和信息技术盈利改善明显能源材料和地产盈利恶化市场回顾8月全球主要股市均呈跌势港股恒生指数和恒生科技指数跌幅最大A股方面沪深300指数8月累计跌幅最大跌幅为-62-89创业板指为-60-110港股方面恒生指数为-85-136恒生科技指数为-81-161美股方面标普500指数为-18-54纳斯达克指数为-22-80其他市场英国富时100累计跌幅最大跌幅为-34-65德国DAX为-30-59法国CAC40为-24-54日经225指数为-17-66从行业表现看8月港股各行业普跌公用事业-119可选消费-117材料-102跌幅居前只有电信服务23上涨8月美股大多数行业下跌公用事业-80医疗保健-41材料-40跌幅居前只有金融38电信服务30能源03上涨23H1港股盈利增速继续探底营收方面从累计同比角度看上半年港股营收增速继续探底23H12022全部港股营业收入累计同比分别为3457从半年度同比角度看港股营收增速环比小幅回落但回落幅度小于22年下半年显示港股营收增速或将接近拐点净利润方面从累计同比角度看上半年港股净利润增速有所回落但仍处于正增长23H12022全部港股归母净利润累计同比分别为1230从半年度同比角度看上半年港股盈利增速大幅回落展望未来随着国内稳增长政策逐步落地及库存周期见底回升经济有望逐步修复港股盈利增速或在下半年开始回升23H1全部港股ROE小幅回落至65净利率和资产周转率下滑是主因全部港股23H12022ROETTM整体法下同为6567自06年以来的分位数为58处于历史极低水平随着下半年盈利增速回升我们预计港股ROE有望改善根据杜邦公式拆解ROE可以发现净利率和杠杆率下滑是23H1港股ROE小幅回落的主要原因具体而言1上半年净利润率较22年略有下滑显示港股盈利仍受压制2上半年港股资产周转率有所下降表明当前经济活跃度仍偏弱3二季度港股杠杆率较22年小幅提升说明港股企业负债压力加大23H1港股可选消费金融和信息技术盈利改善明显能源材料和地产盈利恶化从业绩增速来看医疗保健信息技术和公用事业板块盈利增速最靠前公用事业信息技术日常消费和金融板块盈利改善幅度最显著从盈利能力来看上半年港股多数行业ROE有所上升其中信息技术日常消费和金融板块ROE绝对水平最高公用事业信息技术和医疗保健板块ROE改善幅度最大风险提示美联储加息超预期地缘政治关系恶化国内经济复苏不及预期策略研究团队荀玉根行业与主题热点点评TableIndFocusInfo新能源南网首次将充换电产品列入资格预审极氪小鹏超充建设提速南网开始第二轮供应商资格预审首次将充换电产品列入资格预审根据南方电网官网及充换电研究院公众号8月30日南网发布2023年度第二轮供应商资格预审供应商提交资格预审申请文件截止时间为9月27日1700需在截止时间前提交佐证材料及自评结果南方电网今年首次将充换电产品列入资格预审本轮共173个品类涉及充换电产品直流交流充电设备包括交流充电桩分体式充电机15-80kW一体式充电机和120-360kW一体式充电机特斯拉新款Model3开启预售后驱售价2599万元根据特斯拉公众号9月1日特斯拉Model3焕新版正式上线后轮驱动版售价2599万起四轮驱动长续航版2959万起新车预计第四季度开始交付相较于老款Model3焕新版在外观性能座舱安全配臵等方面进行了全面焕新Model3长续航版峰值功率达331kW峰值扭矩达559Nm请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选3后轮驱动版CLTC续航里程达606km长续航全轮驱动版CLTC续航里程达713km极氪001FR正式亮相极充V3全球首发根据极氪ZEEKER公众号9月1日极氪汽车举办了极氪进化日豪华猎装超跑极氪001FR正式亮相将于10月开始交付单月最高交付99台极氪001FR百公里加速仅需207s最高车速达280kmh此外极充V3充电桩全球首发最高功率达800kW最大输出电压达1000V最大输出电流800A2023年底将正式量产截至8月31日极充站建成348座覆盖90个城市车位超2000个极氪计划2023年累计落成450座极充站2024年累计落成450-550座极充站小鹏超快充覆盖100城2025年有望建成3000个超快充站点根据小鹏汽车公众号8月31日小鹏汽车宣布第233座S4小鹏超快充站落地福建漳州标志着小鹏超快充站点覆盖全国100城S4超快充桩峰值功率最高可达480kW搭配小鹏G9小鹏G6的最新高压平台可实现充电10分钟续航300公里截止8月31日全国已有超过200座具备超快充能力的S4场站小鹏充电网络已覆盖全国所有337个地级行政区和直辖市全国有超1000个小鹏自营充电站提供服务超快充网络完成一线及新一线城市的全覆盖小鹏汽车计划在2023年后续建设的所有自营超充站点都将是具备S4超快充能力的站点到2025年有望建成3000个具备超快充能力的自营站点投资建议国内政策需求发力充电桩建设年内高景气度中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业绿能慧充金冠股份通合科技盛弘股份道通科技金冠电气利和兴泰永长征特锐德香山股份欧陆通英可瑞沃尔核材永贵电器炬华科技等风险提示新能源汽车下游不及预期风险充电桩补贴政策不及预期风险电力设备及新能源团队吴杰农业猪价延续窄幅震荡趋势关注产能去化进展上周农业板块上涨02上周农业板块上涨02位列申万一级行业第27名子行业涨跌各半其中其他种植业66和动保45涨幅最大水产养殖-108和肉鸡养殖-11跌幅最大生猪养殖下跌10种子下跌08畜禽饲料上涨04猪价持续窄幅震荡根据Wind数据上周猪价小幅上涨全周均价171元公斤环比上涨048月以来生猪价格基本在17-175元公斤之间波动涌益数据显示上周15kg仔猪价格为468元头环比下跌81我们认为自7月中下旬猪价快速上涨之后猪价再度进入到窄幅震荡的格局这也反映了当前猪价在供给相对充足冬季疫病影响二次育肥压栏等诸多因素的影响之下进入到新平衡但这一平衡基础或并不稳固一方面去年四季度的能繁母猪存栏处于相对高位这决定了今年下半年整体的供给相对充足另外一方面二育压栏等因素在一定程度减少了当期供给增加了远期供给未来二育回落之后猪价将再度面临下降压力产能也有望再度加速去化建议积极关注生猪养殖板块包括温氏股份牧原股份巨星农牧等关注水产库存消化及水产饲料销售恢复进展年初至今水产饲料行业整体面临一定压力水产饲料方面水产库存偏高及消化偏慢导致部分鱼品种价格表现不佳比如生鱼价格年初至今持续处于低位我们认为一方面下半年随着库存逐步消化部分水产行情或也将逐渐回暖另外一方面海大集团前期投资扩展快产能利用率偏低而随着销量增加产能利用率提升利于公司成本下降根据公司7月制定的员工持股计划2023年饲料外销量增长目标不低于300万吨并继续向着4000万吨的销量目标努力在行业面临一定压力的背景下行业格局或将进一步向龙头集中且公司估值处于低位重点关注海大集团农业部介绍我国转基因产业化试点工作转基因商业化或将加速近期农业农村部发布了答记者问文章详细论述了我国转基因的安全性转基因品种防虫耐除草剂效果国外转基因食品消费情况我国转基因知识产权情况特别是详细介绍了我国转基因产业化进展并提出以转基因为代表的生物育种是育种领域的革命性技术是必须抢占的新领域新赛道我们认为21年我国开启转基因玉米大豆产业化试点工作今年试点范围扩展至河北内蒙古吉林四川云南5个省区20个县并在甘肃安排制种经过3年试点工作我国转基因产品的安全性和有效性均得到了充分验证相关监管制度也逐渐完备我国转基因的商业化或已箭在弦上商业化后中国种子行业市场规模将扩大更高的技术门槛也意味着大企业将更占优势建议关注隆平高科大北农登海种业等关注非瘟疫苗研发进展当前兰兽研和中科院非瘟疫苗已提交应急评价申请未来若顺利上市无疑将带动国内猪苗市场请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选4扩容相关参与企业也将深度受益建议关注评审进展若相关进展顺利将有利于提振行业内公司表现建议关注生物股份中牧股份普莱柯科前生物鸡苗价格继续下跌根据Mysteel数据上周白羽肉鸡苗均价为18元羽环比-65毛鸡均价为40元羽环比-41鸡苗价格下跌或与前期补栏行情结束及鸡苗供给增加有关我们认为随着去年引种量大幅下降的影响逐步向下游传导年底或将在商品代鸡苗价格上有所体现建议关注圣农发展益生股份禾丰股份民和股份等宠物食品经营表现亮眼经营层面海外销售快速恢复叠加美元兑人民币升值海外销售毛利率有望显著提升且产生的汇兑收益预计进一步提振相关业绩与此同时国内销售大力推进建议关注中宠股份佩蒂股份乖宝宠物投资建议1生猪养殖关注具有养殖成本优势的企业关注温氏股份牧原股份巨星农牧2水产饲料行业需求恢复市场集中度提升建议关注海大集团3宠物食品经营表现亮眼建议关注中宠股份佩蒂股份乖宝宠物4种子板块关注异常天气影响关注拥有技术优势的隆平高科大北农5动保板块非瘟疫苗有序推进未来若能够上市猪苗市场将迎来扩容建议关注生物股份中牧股份科前生物普莱柯6白羽肉鸡去年引种缺口的影响将逐步向下游传导建议关注圣农发展益生股份禾丰股份民和股份风险提示需求大幅不及预期政策进展大幅不及预期行业出现超预期疫病农林牧渔团队李淼请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选5近两日研究报告Table宏观ReportsInfo策略1港股盈利有望见底回升2023-09-06荀玉根王正鹤债券基金1海通证券9月基金投资策略多货币财政政策逐渐落地相对偏向成长配臵风格2023-09-05江涛倪韵婷金融产品行业1保险负债端全面复苏成交量企稳回升2023-09-06孙婷2南网首次将充换电产品列入资格预审极氪小鹏超充建设提速2023-09-06吴杰马天一胡惠民3猪价延续窄幅震荡趋势关注产能去化进展2023-09-06李淼冯鹤巩健4火电中报大幅改善重视投资价值2023-09-06吴杰傅逸帆51-7月份酒饮料和精制茶制造业营收同增652023-09-06颜慧菁程碧升张宇轩623Q2家居家具轻工出口二轮车个护及其他收入稳增利润修复更为亮眼2023-09-06郭庆龙吕科佳高翩然王文杰7大同-天津南特高压公示环评信息特高压建设持续推进2023-09-05房青吴杰8支持扩大新能源汽车消费1-7月国内新能源乘用车销量保持增长2023-09-05吴杰马天一9房地产行业基本面边际改善利好电解铝需求增长2023-09-05陈先龙陈晓航甘嘉尧10存储板块23半年报业绩总结及跟踪上2023-09-05张晓飞华晋书11通过备案的AI大模型产品开始陆续上线AI商用进入新时代2023-09-05杨林1223Q2传媒业绩总结行业进一步回暖营收维系同环比增长归母净利环比增长2023-09-05毛云聪孙小雯陈星光13海通家电数据周报23W35半年报披露完毕关注业绩改善趋势中的重点标的2023-09-05陈子仪刘璐李阳1423年中报总结23年9月医药行业月报2023-09-05余文心贺文斌梁广楷公司1绿城中国半年报点评深耕核心城市财务稳健经营向好2023-09-06谢盐涂力磊223H1公司营收净利润稳健大众出版龙头地位稳固2023-09-06毛云聪孙小雯陈星光康百川3特种产品放量新产品多领域开花2023-09-06张恒晅423H1扣非利润同比下滑4306看好内蒙新项目投产带来的成长性2023-09-06刘威孙维容邓勇5收入增长延续电吹风电动牙刷增速更优2023-09-06陈子仪李阳刘璐6外销实现恢复性增长套期保值影响公司净利率2023-09-06陈子仪李阳刘璐7Q2收入回暖静待订单落地2023-09-06冯晨阳申浩潘莹练8农夫山泉9633半年报点评茶饮料继续表现亮眼盈利能力仍处上行通道2023-09-06颜慧菁张宇轩9Q2业绩保持高增境外业务拓展顺利2023-09-06张欣劼10可转债项目进展顺利中标无人机大合同2023-09-06张恒晅11公司产品结构优化产能与存货稳步增长2023-09-06张恒晅12寿险NBV高速增长队伍人均产能大幅提升2023-09-05孙婷曹锟13Q2延续高增长态势23H1公司实现归母净利润724亿元公司治理能力不断完善2023-09-05毛云聪孙小雯陈星光康百川14市场复苏与产品升级2023-09-05张晓飞李轩薛逸民15净利润扭亏为盈综合成本率同比改善2023-09-05孙婷曹锟16经营稳健现金流好转数字化转型迅速2023-09-05张欣劼17股权承销资管业务表现良好二季度净利润同比高增长2023-09-05孙婷何婷1823年H1归母扣非净利润同比下降6114看好新项目投产带来的成长性2023-09-05刘威孙维容邓勇19综合成本率表现稳健承保利润同比增长2023-09-05孙婷曹锟202023上半年归母扣非净利润同比下降1052看好特种电子树脂聚苯醚项目扩产带来的长期成长性2023-09-05刘威孙维容邓勇21银保长险新单期交翻倍个险人均产能大幅提升2023-09-05孙婷曹锟请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选622自营表现较好归母净利润实现同比正增长2023-09-05孙婷何婷任广博23中信银行2023年半年报点评效益稳中有进2023-09-05孙婷林加力24Q2业绩亮眼改革持续落地2023-09-05颜慧菁25煤炭业务价增本降煤化工产业链高端多元稳步发展2023-09-05李淼王涛吴杰26投行优势显著整体经营稳健2023-09-05孙婷何婷27投行自营表现亮眼二季度业绩持续增长2023-09-05孙婷何婷281H23利润3亿超预期修复顺利提效亮眼2023-09-05汪立亭李宏科许樱之请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选7信息披露分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上股市场以海通综指为基准香港市A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经本公司书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络本公司并获得书面许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文标题或内容进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务海通证券股份有限公司研究所分析师SAC证券投资咨询执业资格证书编号以姓氏拼音排序TableAboutInfo程碧升S0850520100001曹锟S0850523070002曹蕾娜S0850522110001陈星光S0850519070002陈晓航S0850519090003陈先龙S0850522120002陈宇S0850520060002成艳丽S0850517090003陈子仪S0850511010026邓勇S0850511010010戴元灿S0850517070007冯晨阳S0850516060004冯鹤S0850523040003冯佳睿S0850512080006房青S0850512050003房乔华S0850522030001傅逸帆S0850519100001关慧S0850518010001巩健S0850522110002甘嘉尧S0850520010002高翩然S0850522030002郭庆龙S0850521050003高上S0850515090002高瑜S0850519080003侯欢S0850522080004胡惠民S0850523050001华晋书S0850521090001洪琳S0850519050002何婷S0850516060001贺文斌S0850519030001胡歆S0850519080001黄雨薇S0850522070001姜珮珊S0850517070004江涛S0850522070004康百川S0850523030003李博S0850522080002梁广楷S0850521070003李宏科S0850517040002李俊S0850521090002林加力S0850518120003吕科佳S0850522060001刘璐S0850519100003罗蕾S0850516080002李淼S0850517120001李明亮S0850511010039李姝醒S0850519040001刘威S0850515040001梁希S0850516070002李轩S0850519070001路颖S0850511010009李阳S0850518080005李雨嘉S0850517110005罗月江S0850518100001刘一鸣S0850522120003刘彦奇S0850511010002李智S0850519110003梁中华S0850520120001毛冠锦S0850523060003孟陆S0850522070002马天一S0850523030004毛云聪S0850518080001钮宇鸣S0850511010040倪韵婷S0850511010017潘鹤S0850511010038潘莹练S0850517070010任广博S0850522030003申浩S0850519060001盛开S0850519100002请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明每日报告精选8孙丽萍S0850522080001孙婷S0850515040002孙维容S0850518030001孙小雯S0850517080001涂力磊S0850510120001谭实宏S0850521110001谈鑫S0850518100005滕颖杰S0850523030005唐洋运S0850511040002文灿S0850523070001吴杰S0850515120001汪立亭S0850511040005王猛S0850517090004吴其右S0850523010001王巧喆S0850521080003王涛S0850520090001王文杰S0850523020002吴信坤S0850521070001王祎婕S0850523080001吴一萍S0850511010003王园沁S0850522010001王正鹤S0850523060001徐柏乔S0850513090008徐晨曦S0850520120003肖隽翀S0850521080002徐琳S0850511040008谢盐S0850511010019荀玉根S0850511040006徐燕红S0850518040001薛逸民S0850522080003谢亚彤S0850517080007许樱之S0850517050001于成龙S0850518090004杨德顺S0850511100001颜慧菁S0850520020001余浩淼S0850516050004杨锦S0850523030001应镓娴S0850521080001杨林S0850517080008袁林青S0850516050003余玫翰S0850523080002虞楠S0850512070003余培仪S0850523040002杨彤昕S0850522030004余伟民S0850517090006余文心S0850513110005于霄S0850517100003于一铭S0850523060002张弛S0850522110003张翠翠S0850517110003张耿宇S0850522090001周航S0850523040001郑宏达S0850516050002周洪荣S0850514070004张恒晅S0850517110002章画意S0850523070003赵靖博S0850521100001朱军军S0850517070005张觉尹S0850523020001朱蕾S0850514070002郑琴S0850513080005张晓飞S0850523030002张欣劼S0850518020001郑雅斌S0850511040004赵玥炜S0850520070002张宇轩S0850520050001庄梓恺S0850519040002朱赵明S0850521070002张紫睿S0850522120001郑子勋S0850520080001请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明