投资要点
　　▌本周观点更新
　　9月上旬，传媒互联网回调，情绪面释放中，后续传媒互联网还可以看什么？在回调中可关注第三季度的eps修复与pe端的驱动。从eps角度看，2022年第三、第四季度低基数，换言之，2023年下半年eps的同比增长压力较小，修复可期；从pe角度看，2023上半年借力ai，推动传媒应用板块的重估，但中报业绩落地及减持等因子对板块情绪面带来影响，在震荡回调中，可关注9月及10月的外部驱动；9月可关注AI+应用板块，如伴随新产品的推出或迭代（如蓝色光标的9月定制化模型拟推出），热度有望持续。同时，9月8日元宇宙发展再获政策支持，9月23日迎亚运会，9月下旬迎国庆档，10月开启三季报的业绩预期。综合eps及pe双维度看，可关注回调中的布局点。
　　▌本周重点推荐个股及逻辑
　　给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（积极推进多项亚运会数字媒体内容制作和软件系统服务）；浙文互联600986（公司旗下杭州LGD战队也在备战，公司旗下的数字人也将投身亚运会赛事解说，用多元的元宇宙和AI技术带来新观赛体验）；蓝色光标300058（开发面向出海行业及国内特定行业的定制化模型，已进入内测阶段，有望将于9月正式发布）；遥望科技002291（直播电商是新技术较好的应用场景之一，静待公司主业端的修复）；哔哩哔哩9626（2023年9月7日，公司宣布了全新的UP主带货孵化计划即超新星计划）；华策影视300133（参投电影《前任攻略4》定档9月28日）；芒果超媒300413（关注后续招商会进展）；横店影视603103（出品的电影《不虚此行》9月9日上映，下沉市场在观影消费中占优）；博纳影业001330（关注后续新片定档及剧集进展）；中信出版300788（2023年图书《埃隆·马斯克传》有望9月中旬发货）；新经典603096（静待2023下半年图书新品的发布以及童书营销等举措取得新成效）；心动公司2400（《伊瑟·重启日》「超链测试」于8月29日结束；《出发吧麦芬》第三次「篝火测试」于9月10日结束；《火炬之光：无限》新赛季“永恒迷城”于9月8日正式开启）；吉比特603444（吉比特高校游戏美术概念大赛启动；代理产品《奥比岛：梦想国度》2.2新版本「快乐节」已于9月7日开启）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》2.2新版本「快乐节」已于9月7日开启）；电魂网络603258（《梦三国2》携手四大传统戏剧艺术以内容共创为核心，带来“四方寻粹”跨界联动新体验；电魂网络作为杭州亚运会电子竞技《梦三国2》项目的版权方，也是杭州本土企业，正全力以赴迎接这场盛事）；青瓷游戏6633（《魔卡少女樱：回忆钥匙》定档9月21日全平台上线；《新仙剑奇侠传之挥剑问情》幻灵系统和交易行系统将于9月11日开启）。
　　▌风险提示
　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。