江苏省GDP12.3万亿元，居全国第二位。江苏与广东的总量差距基本不变，与四川、福建的GDP总量差距缩小
　　江苏是制造强省，工业拥有41个工业大类中的40个
　　产业规划方面，推进战略性新兴产业融合集群发展，聚焦打造5个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群、10个国内领先的战略性新兴产业集群和10个引领突破的未来产业集群
　　未来产业发展：立足本省优势，推进电力装备产业和化工产业；面向未来，发展新一代信息技术产业
　　江苏省GDP总量12.3万亿元，居全国第二位，仅次于广东。江苏与广东的总量差距基本不变，与四川、福建的GDP总量差距缩小。2022年江苏省GDP总122875.6亿元，实际增速2.8%，在全国GDP总量中的占比为10.3%。2022年江苏省三次产业结构4.0 : 45.5 : 50.5，工业比重维持稳定，目前维持在45%左右。
　　2022年江苏省人均GDP 144390元，居全国第3位，高于全国人均GDP 85700元。2022年江苏省城镇居民人均可支配收入60178元，居全国第4位，高于全国城镇居民人均可支配收入49283元。2022年，江苏常住人口8515万人，居全国第四位，江苏省常住人口呈现增速放缓趋势。
　　江苏省研究与试验发展经费投入强度呈上升趋势，2022年为2.93%，高于全国平均水平。江苏省985+211高校数量是13所，在全国排名第三，仅次于北京和上海。
　　江苏是我国制造强省，工业拥有41个工业大类中的40个。万亿产业产业有计算机、通信和其他电子设备制造业（22158.70亿元）、电气机械和器材制造业（17522.52亿元）、黑色金属冶炼和压延加工业（12855.16亿元）、化学原料和化学制品制造业（11040.12亿元）、通用设备制造业（10177.67亿元）。
　　产业规划方面，推进战略性新兴产业融合集群发展，聚焦打造5个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群、10个国内领先的战略性新兴产业集群和10个引领突破的未来产业集群。5个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群分别为智能制造产业集群、新能源产业集群、生物医药产业集群、集成电路产业集群、新型电力产业集群。10个国内领先的战略性新兴产业集群分别为先进结构材料产业集群、新型功能材料产业集群、高端软件及信息服务产业集群、人工智能产业集群、物联网产业集群、轨道交通产业集群、新能源汽车产业集群、海洋工程装备与高技术船舶产业集群、绿色环保产业集群、航空装备产业集群。10个引领突破的未来产业集群分别为虚拟现实产业集群、氢能与储能产业集群、未来网络通信产业集群、第三代半导体产业集群、前沿新材料产业集群、量子科技产业集群、类脑智能产业集群、深海空天开发产业集群、基因技术及细胞治疗产业集群、先进计算产业集群。
　　未来产业发展：立足本省优势产业，推进电力装备产业和化工产业；面向未来，发展新一代信息技术产业

研究报告全文：证券研究报告宏观动态江苏区域产业研究概况千城千面区域产业研究系列2分析师黄文涛分析师王大林huangwentaocsccomcnwangdalincsccomcn010-85130608010-86451920SAC执证编号S1440510120015SAC执证编号S1440520110002SFC中央编号BEO134发布日期2023年9月5日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明核心观点江苏省GDP123万亿元居全国第二位江苏与广东的总量差距基本不变与四川福建的GDP总量差距缩小江苏是制造强省工业拥有41个工业大类中的40个产业规划方面推进战略性新兴产业融合集群发展聚焦打造5个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群10个国内领先的战略性新兴产业集群和10个引领突破的未来产业集群未来产业发展立足本省优势推进电力装备产业和化工产业面向未来发展新一代信息技术产业2摘要江苏省GDP总量123万亿元居全国第二位仅次于广东江苏与广东的总量差距基本不变与四川福建的GDP总量差距缩小2022年江苏省GDP总1228756亿元实际增速28在全国GDP总量中的占比为1032022年江苏省三次产业结构40455505工业比重维持稳定目前维持在45左右2022年江苏省人均GDP144390元居全国第3位高于全国人均GDP85700元2022年江苏省城镇居民人均可支配收入60178元居全国第4位高于全国城镇居民人均可支配收入49283元2022年江苏常住人口8515万人居全国第四位江苏省常住人口呈现增速放缓趋势江苏省研究与试验发展经费投入强度呈上升趋势2022年为293高于全国平均水平江苏省985211高校数量是13所在全国排名第三仅次于北京和上海江苏是我国制造强省工业拥有41个工业大类中的40个万亿产业产业有计算机通信和其他电子设备制造业2215870亿元电气机械和器材制造业1752252亿元黑色金属冶炼和压延加工业1285516亿元化学原料和化学制品制造业1104012亿元通用设备制造业1017767亿元产业规划方面推进战略性新兴产业融合集群发展聚焦打造5个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群10个国内领先的战略性新兴产业集群和10个引领突破的未来产业集群5个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群分别为智能制造产业集群新能源产业集群生物医药产业集群集成电路产业集群新型电力产业集群10个国内领先的战略性新兴产业集群分别为先进结构材料产业集群新型功能材料产业集群高端软件及信息服务产业集群人工智能产业集群物联网产业集群轨道交通产业集群新能源汽车产业集群海洋工程装备与高技术船舶产业集群绿色环保产业集群航空装备产业集群10个引领突破的未来产业集群分别为虚拟现实产业集群氢能与储能产业集群未来网络通信产业集群第三代半导体产业集群前沿新材料产业集群量子科技产业集群类脑智能产业集群深海空天开发产业集群基因技术及细胞治疗产业集群先进计算产业集群未来产业发展立足本省优势产业推进电力装备产业和化工产业面向未来发展新一代信息技术产业3目录一江苏区域经济概况二江苏省重点产业梳理三江苏省重点城市圈四江苏省产业转型升级的展望江苏省GDP总量居全国第二2022年江苏省GDP总1228756亿元实际增速28在全国GDP总量中的占比为103江苏省经济总量居全国第2位仅次于广东省远超排在第三位的山东省图2022年各省GDP总量江苏省居第二位2022年各省GDP亿元140000120000100000800006000040000200000资料来源江苏省政府同花顺中信建投5江苏省产业结构逐步优化2022年江苏省三次产业结构40455505工业比重维持稳定目前维持在45左右2015年以前第二产业对江苏省GDP增长的贡献率最大2016-2019年转为第三产业对江苏省GDP增长的贡献居首2020年以后第二产业对江苏省GDP增长的贡献率重回首位2021年为515图江苏省GDP构成图江苏省GDP增长贡献率构成GDP构成第一产业GDP构成第二产业GDP构成第三产业GDP增长贡献率第一产业GDP增长贡献率第二产业GDP增长贡献率第三产业10010090808070606050404030202010002013201919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201420152016201720182020202120021978198019821984198619881990199219941996199820002004200620082010201220142016201820202022-20资料来源同花顺中信建投6江苏省人均GDP高于全国平均水平2022年江苏省人均GDP144390元居全国第3位高于全国人均GDP85700元2022年江苏省城镇居民人均可支配收入60178元居全国第4位高于全国城镇居民人均可支配收入49283元图2022年各省人均GDP江苏省高于全国人均GDP图2022年各省人均可支配收入江苏高于全国2022年人均GDP全国均值2022年城镇居民人均可支配收入全国均值2000009000018000080000160000700001400006000012000050000100000400008000030000600004000020000200001000000北京福建上海江苏天津浙江广东湖北重庆山东陕西山西安徽湖南江西宁夏辽宁新疆四川海南河南云南青海西藏河北吉林贵州广西甘肃广东海南上海北京浙江江苏福建天津山东西藏湖南重庆安徽辽宁江西四川湖北陕西云南河北贵州宁夏广西山西青海河南新疆甘肃吉林内蒙古黑龙江内蒙古黑龙江资料来源同花顺中信建投7江苏是我国人口第四大省截至2022年底江苏常住人口8515万人居全国第四位江苏省常住人口呈现增速放缓趋势由2011年的195降至2021年的033图2022年各省人口数量江苏省居第四位图江苏省常住人口增速放缓江苏常住人口江苏常住人口同比2022年年末常住人口万人900025140001200085001952010000800015800075006000107000400005200065000330600000江苏湖北广东山东河南四川河北湖南浙江安徽广西云南江西辽宁福建陕西贵州山西重庆新疆甘肃上海吉林北京天津海南宁夏青海西藏黑龙江内蒙古资料来源同花顺中信建投8江苏是我国人口第四大省江苏人口出生率和常住人口出生率均出现下降2022年为565江苏人口结构呈现出较为明显的老龄化趋势由2002年的99上升至2021年的170图江苏人口出生率下降图江苏65岁以上人口占比上升江苏省人口出生率江苏常住人口出生率0-14岁人口占比15-64岁人口占比65岁以上人口占比25100902080701560501040305201000资料来源同花顺中信建投9江苏省财政自给率超过60江苏省一般公共预算支出呈现逐渐上升的趋势2022年为1490319亿元江苏省一般公共预算收入在2022年出现下降降幅为817江苏省财政自给率呈现下降趋势2022年财政自给率约为621图2022年江苏省财政自给率621亿元一般预算收入一般预算支出财政自给率1600010090140008012000701000060800050406000304000202000100020032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022资料来源江苏省政府同花顺中信建投10江苏省财政自给率超过60江苏省税收收入占一般预算收入比重呈下降趋势2022年降至735江苏省政府性基金预算收入一般公共预算收入呈上升趋势对土地财政的依赖增强图江苏省税收收入占一般预算收入比重呈下降趋势亿元图江苏省政府性基金预算收入对财政的贡献度上升亿元税收收入一般公共预算收入税收收入一般预算收入一般公共预算收入政府性基金预算收入政府性基金预算收入一般公共预算收入1200086160001608410000140001408212000120800080100001007860008000807660006040007472400040200070200020068002010201120122013201420152016201720182019202020212022201120122013201420152016201720182019202020212022资料来源江苏省政府同花顺中信建投11江苏省金融情况江苏省人民币存款余额高于贷款余额但存款余额增速基本低于贷款从2011年开始存款余额增速在10上下波动而贷款余额增速在14上下波动2022年存款余额和贷款余额增速分别为120和146江苏省保费收入增速放缓2017年前常保持在10以上2017年以后增速降至个位数2022年为66图江苏省人民币贷款余额增速基本高于存款余额增速图江苏省保费收入增速呈放缓趋势金融机构人民币存款余额金融机构人民币贷款余额保费收入保费收入增速金融机构人民币存款增速金融机构人民币贷款增速500040250000404500353540003020000030350025253000201500002500152020001010000015150051050000100005500-5000-1020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022资料来源江苏省政府同花顺中信建投12江苏省是科研大省江苏省研究与试验发展经费投入强度呈上升趋势2022年为293高于全国平均水平江苏省985211高校数量是13所在全国排名第三仅次于北京和上海南京大学兰州大学西北工业大学河海大学苏州大学等高校近年来均在江苏设立新校区图江苏省研究与试验发展经费投入强度呈上升趋势图江苏省985211高校数量在全国排名第三研究与试验发展经费投入强度江苏省研究与试验发展经费投入强度全国985高校211高校985211高校3504030035302502520020150151001050500000西藏上海江苏陕西湖北湖南四川广东辽宁山东天津安徽吉林福建重庆新疆甘肃浙江广西贵州海南河北河南江西宁夏青海山西云南200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020北京黑龙江内蒙古资料来源江苏省政府同花顺中信建投13广东江苏山东浙江四省GDP趋势近年与广东总量差距变化不大2013年江苏GDP总量占广东GDP的94952022年江苏GDP总量占广东GDP的9516图广东江苏山东浙江四省GDP及增速亿元广东GDP江苏GDP山东GDP浙江GDP全国经济增速广东GDP增速江苏GDP增速山东GDP增速浙江GDP增速140000161200001412100000108000086000064000042000020020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022资料来源同花顺中信建投14江苏安徽四川福建四省GDP趋势2017年以来安徽福建四川加速追赶2013年四川福建占江苏GDP分别为4473792022年四川福建占江苏GDP分别为462432图江苏安徽四川福建四省GDP及增速亿元山东GDP安徽GDP四川GDP福建GDP山东GDP增速安徽GDP增速四川GDP增速福建GDP增速1000001690000148000012700001060000500008400006300004200002100000020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022资料来源同花顺中信建投15目录一江苏区域经济概况二江苏省重点产业梳理三江苏省重点城市圈四江苏省产业转型升级的展望江苏经济第二产业突出江苏经济第二产业占比高于全国经济2022年中国产业结构733995282022年江苏产业结构40455505图江苏三大产业结构江苏省2022年三产结构第一产业农业占比较小402022年第一产业GDP超过4900亿元居全国第六位仅占GDP总量的4第二产业工业大省第三产业2022年第二产业GDP超过55万亿元居全国第一位拥有全部41个工业大类中的40个505455服务业大省2022年第三产业GDP超过62万亿元居全国第二位超过第三位山东省近16万亿元资料来源江苏省政府中信建投17江苏省重点产业2021年万亿产值产业计算机通信和其他电子设备制造业2215870亿元电气机械和器材制造业1752252亿元黑色金属冶炼和压延加工业1285516亿元化学原料和化学制品制造业1104012亿元通用设备制造业1017767亿元2021年五千亿产值的行业汽车制造业841428亿元金属制品业834027亿元专用设备制造业739501亿元电力热力生产和供应业642277亿元非金属矿物制品业540116亿元有色金属冶炼和压延加工业534499亿元2021年千亿产值行业纺织业496909亿元橡胶和塑料制品业414585亿元农副食品加工业340912亿元医药制造业334543亿元铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业319490亿元化学纤维制造业253473亿元仪器仪表制造业248231亿元石油煤炭及其他燃料加工业194090亿元纺织服装服饰业188787亿元文教工美体育和娱乐用品制造业163319亿元造纸和纸制品业148099亿元燃气生产和供应108808亿元资料来源江苏省政府中信建投18江苏省上市公司行业分布按中信一级行业分类机械行业上市公司数量最多机械基础化工电子三个行业上市公司最多图江苏省上市企业行业分布截至2023年6月4日140120100806040200资料来源Wind中信建投19江苏省500亿元市值以上企业千亿公司恒瑞医药2902亿元洋河股份2009亿元国电南瑞1770亿元华泰证券1148亿元江苏银行1103亿元500亿公司南京银行884亿元天合光能782亿元东方盛虹738亿元恒力液压734亿元华润微713亿元徐工机械708亿元今世缘678亿元长电科技561亿元卓胜微554亿元中天科技503亿元资料来源Wind中信建投20