即使8月是乘用车销售传统淡季，但是8月车市热度并没有大减。由于8月各大整车厂延续前期优惠，加上车展刺激，8月国内乘用车销量并未出现大幅下滑。需求环比相对较弱，符合市场预期。据中国乘用车协会（乘联会）初步数据，2023年8月，中国狭义乘用车零售销量将达到185万辆，同比增长-1.3%，环比增长4.7%。其中，新能源汽车零售销量将达到约70万辆，同比增长31.5%，环比增长9.2%，渗透率达37.8%，创历史新高。随着下半年新能源降价，叠加智能化进一步加码，“金九银十”旺季来临销量可期。
　　成都车展车型主要集中在A级至C级的SUV细分市场，自主品牌加速崛起。成都车展将于8月25日至9月3日举行。自主品牌车辆参展数量一马当先,其中，车展纯电车型比重最高，SUV车型占比超50%。当前国内油价仍维持在高位，有利于自主品牌经济型EV车型（A00级+A0级）持续放量。因此，我们认为2023年下半年国内自主品牌将加速崛起，同时对自主品牌新能源车进一步加速替代合资品牌油车持乐观态度。
　　智能驾驶加速普及，看好2023下半年城市NOA的推进。近日成都车展造车新势力和头部整车厂延续今年4月上海车展的风采，主角依旧是国内自主品牌。我们认为国内智能驾驶正在技术、客户和法规上迎来拐点，2023下半年城市NOA竞争将拉开序幕，包括蔚来、小鹏汽车、理想汽车、极氪、上汽智己、特斯拉，长城汽车等。我们重点看好2023下半年城市NOA的市场推进。
　　汽车行业机会在于盈利表现较好的整车厂和零部件企业。对于整车厂板块，我们将继续推荐新能源转型较快的头部自主品牌以及造车新势力。因此，我们推荐吉利汽车（00175 HK）、长城汽车-H（02333 HK）、理想汽车-W（02015 HK）和小鹏汽车（09868 HK）；重卡板块，我们推荐中国重汽（03808 HK）；零部件板块，受益于行业复苏和高阶自动驾驶升温，我们推荐耐世特（01316 HK）和敏实集团（00425 HK）。
　　风险：1）行业竞争加剧；2）乘用车销量不及预期；3）全球经济复苏弱于预期。
　　

研究报告全文：股票Research研究EquitySectorTableBasicInfoReportAutomobilesSector中文版IvanWu吴凱翔行业报告汽车行业Chineseversion85225092649ivanwugtjascomhk31August2023TableMainInfo双周报自主品牌加速崛起智能化电动进一步加码行业即使8月是乘用车销售传统淡季但是8月车市热度并没有大减由于8月各大整车厂延续前期优惠加上车展刺激8月国内乘用车销量并未出RatingTableInvestInfoOutperform报Maintained现大幅下滑需求环比相对较弱符合市场预期据中国乘用车协会乘告SectorReport联会初步数据2023年8月中国狭义乘用车零售销量将达到185万评级跑赢大市维持辆同比增长-13环比增长47其中新能源汽车零售销量将达2到约70万辆同比增长315环比增长92渗透率达378创历HK-listedOEMsandHSIperformance史新高随着下半年新能源降价叠加智能化进一步加码金九银十旺季来临销量可期2010成都车展车型主要集中在A级至C级的SUV细分市场自主品牌加速崛0起成都车展将于8月25日至9月3日举行自主品牌车辆参展数量一-10马当先其中车展纯电车型比重最高SUV车型占比超50当前国内-20油价仍维持在高位有利于自主品牌经济型EV车型A00级A0级持-30-40证续放量因此我们认为2023年下半年国内自主品牌将加速崛起同时-50告对自主品牌新能源车进一步加速替代合资品牌油车持乐观态度券研报智能驾驶加速普及看好下半年城市的推进近日成都车展2023NOA究造车新势力和头部整车厂延续今年月上海车展的风采主角依旧是国内究4HengSengIndexHK-listedMainAutoOEMs自主品牌我们认为国内智能驾驶正在技术客户和法规上迎来拐点ResearchReport2023报研SourceBloombergGuotaiJunanInternational下半年城市NOA竞争将拉开序幕包括蔚来小鹏汽车理想汽车极告券氪上汽智己特斯拉长城汽车等我们重点看好2023下半年城市NOAEquityHKmainOEMsandHSIperformance的市场推进证60汽车行业机会在于盈利表现较好的整车厂和零部件企业对于整车厂板40块我们将继续推荐新能源转型较快的头部自主品牌以及造车新势力因20此我们推荐吉利汽车00175HK长城汽车-H02333HK理想0汽车-W02015HK和小鹏汽车09868HK重卡板块我们推荐中-20T国重汽03808HK零部件板块受益于行业复苏和高阶自动驾驶升-40a温我们推荐耐世特01316HK和敏实集团00425HK-60b风险行业竞争加剧乘用车销量不及预期全球经济复苏弱123-80汽l于预期202282520221025202212252023225202342520236252023825HSI0017500489011140195802238车e023330121109866098680201509863行SourceBloombergGuotaiJunanInternational业LeAutomobilesSectorftMarginSeethelastpagefordisclaimerPage1of8注资料来源乘联会国泰君安国际图资料来源乘联会国泰君安国际图注资料来源乘联会国泰君安国际新常态图望下半年我们仍然乐观地认为今年自主品牌整车厂将进一步抢占中国市场份额汽车行业机会在于盈利表现较好的整车厂和零部件企业Se53122e02302310020030040050060070080010002000300040005000600020232023th国际航运成本回归至合理水平0RetailSalesofNEVsinNEVsSalesRetailChinaofofVolumeExportNEVse年年0las000Units00088月数据为乘联会预测数据Aug-11月数据为乘联会预测数据Jan-22下半年新能源销量预计持续增长新能源出口高增成为年第三季度中国新能源汽车渗透率批发及零售预计将继续呈回升趋势tpagFeb-22Aug-12eMar-22forApr-22Aug-13disclaimerMay-22Aug-14Jun-22Jul-2210152025303540451015202530354045Aug-150505Aug-22CCFISep-22Aug-16Jan-21Jan-21Oct-22WholesaleSalesofNEVsinChinaofinNEVsWholesaleSalesFeb-21Feb-21Aug-17Nov-22SCFIMar-21Mar-21Dec-22Aug-18PenetrationRateNEVsWholesaleofApr-21Apr-21RatePenetrationNEVsWholesaleofJan-23May-21May-21Aug-19Feb-23Jun-21Jun-21Mar-23Jul-21Aug-20Apr-23Jul-21Aug-21May-23Aug-21Sep-21Aug-21PJun-23Sep-21Oct-21Aug-22Jul-23Oct-21Nov-21近两周Dec-21Aug-23Nov-21Aug-23Jan-22Dec-21Feb-22Jan-22Mar-22资料来源中国汽车流通协会国泰君安国际水平图图资料来源造车Feb-22Apr-2224100120140160Mar-22May-22204060802023455055606570758085国际0Apr-22新势力Jun-22PenetrationRatePenetrationNEVsRetailsalesofPenetrationRateNEVsRetailsalesPenetrationofBloombergJul-2207-1988UnitMay-22USDbblJan布伦特原油价格仍在高位国内Aug-22年Jun-22Sep-228Jul-22Feb月经销商库存预警指数月度预计股价Oct-2207-1993TablePageHeader2019Aug-22Nov-22Mar国泰君安国际Sep-22下挫Dec-22Oct-22Jan-2307-1998AprFeb-23Nov-222020May大部分Mar-23Dec-22Apr-2307-2003JunJan-23May-23Feb-23整车厂股价跑Jun-23Jul3112021Mar-23Jul-2307-2008350Apr-23Aug-23Aug油价Sep07-20132022亦uooieSectorAutomobilesOct输维持高位恒生指数展07-2018将Nov稳定在DecPagePage202307-202327ofof月82nigraMelbaT1nigraMelbaTSectorReportAutomobilesSector汽车行业31August2023于预期风险进一步大幅拓展的实力我们看好敏实集团同时优势暖间能再次上升3国重汽的出口高增将在型卡车出口市场需求的持续旺盛中国国重汽2鹏汽车小鹏汽车在今年第四季度的交付量将达到每月高阶自动驾驶再次在汽车市场上流传我们相信搭载最新自动驾驶系统的期已经过去小鹏为中国首此同时三个月超过基本面是国内别辆同比增长海外业务取得重大突破HK1Se主要原因有以下三点同比e对于零部件板块对于重卡板块对于th利好上游零部件供应商已和中国重汽e铝和塑料业务单元的盈利也实现了快速的同成为线控转向系统的最大受益者之一敏实集团的产品设计能力和供应链能力有望得到提升增长1las7OEM行业竞争加剧为行业修复带来压力理想汽车个月tpag盈利的此外北美和欧洲市场的乘用车销量正在复苏耐世特的新订重卡销量达4030000e行业12fo造车新势力r和6将于今年汽车disclaimer中国重汽是中国重型卡车在国内外市场的龙头企业03808环比增长辆造车新势力环比增长我们推荐吉利汽车我们继续推荐耐世特的20231800007理想汽车交付量月份海外乘用车销量HK112国内汽车政策支持更多有利于汽车行业的政策出台下半年1343中最扎实的人工智能和自动驾驶长城汽车月推出首款纯电动逐步攀升我们继续看好辆0目前2同比跃升持续我们对长城汽车和吉利汽车继续保持高增态势银河聚焦重汽有望凭借其品牌0017500175HK产能调整预计7从每0131601316HK2023月销量月销量稳定在871420000下游乘用车价格战风险进一步提升月至今的交付数据判断创新高理想汽车年的盈利表现MPV比P长城汽车109091增长进一步辆中国市场份额达达理想汽车00425HK00425由于的销售27007随着与大众集团达成战略合作协议挤压和一体压铸等新技术有望进一步落地敏实集团的电池盒赛道具备和910000升温辆同比增长月下旬完成产能提升工作为在海外市场的成熟运营渠道优势推动新一轮上升周期我们认为价格战影响-H无论是从政策方面还是从汽车市场方面表现L72023预计辆同比猛增0233302333HK辆和极氪销量表现出色具备坚实的成长逻辑从以上我们尤其看好小鹏其下半年的销售表现7286理想汽车可能重新来袭月份国内重卡市场进入传统淡季销量环比下跌但2023G67单数量预计将继续增加70月和将凭借其行业领先地位为小鹏汽车的销量做出贡献理想汽车下半年8继续领跑国内重卡行业环比增长3仍保持强劲的销售动能其每月销量预计将TablePageHeader862月的交乘用车销量不及预期2每同样整车厂对上游零部件供应商降价的压力国内汽车销量月销量将达到和新能源转型敏实集团的电池盒业务取得出色业绩-销量付金九银十乘用车W39数据可以看出小鹏吉利汽车分别达小鹏汽车的基本面发生了变化小汽车在0201502015HK继续保持增长势头耐世特40000智能驾驶领域的发展预计在保持乐观理想汽车的销量100587随着国内经济的复苏和重月份乘用车销量的销售旺季做好准备与耐世特凭借行业先发股价小鹏汽车辆并在32辆023和uooieSectorAutomobiles全球经济复苏弱仍有汽车12039下半年大幅上涨-最糟糕的时W2023长城汽车138PagePage持续回辆09868随着年成连续分1353空可中中ofof82nigraMelbaT1nigraMelbaTSectorReportAutomobilesSector汽车行业31August2023资料来源中国汽车工业协会国泰君安国际表SeOthersSAICHongyanBeibenXCMGJACAutoDayunMotorFotonGroupAutomobileShaanxiDongfengJiefangFAWSinotruk资料来源理想汽车官方网站国泰君安国际图资料来源长城汽车官方网站国泰君安国际图e186th2023e理想汽车月10012010152025303540las长城汽车月20406080050t年pag000Units000000Units0007Jan-22eAug-22月foFeb-22r度中国重汽重卡销量和市场份额大幅领先竞争对手Sep-22disclaimerMar-22度销量及同比增长Apr-22销量及同比增长VehicleDeliveryAmountDeliveryVehicleOct-22公司名称May-22Nov-22Jun-22MonthlySalesMonthlyDec-22Jul-22Aug-22其他上汽红岩北奔重卡徐工重卡江淮重卡大运重卡福田汽车陕汽集团东风公司一汽解放中国重汽Jan-23Sep-22Feb-23Oct-22Nov-22Mar-23Dec-22Apr-23Jan-23YoYFeb-23May-23Mar-23YoYApr-23Jun-23May-23PJul-23Jun-23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