1-7月组件出口量同比+13%，景气度维稳。1-7月中国累计光伏组件出口量达到112.55GW，同比增长13.3%。其中，7月中国光伏组件出口量为13.56GW，环比下降18.5%，同比下降12.6%。推荐天宜上佳（688033.SH）、高测股份（688556.SH）、TCL中环（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、隆基绿能（601012.SH）。新技术驱动下具备领先机会的上市公司，建议关注异质结领域迈为股份（300751.SZ）、三五互联（300051.SZ），BC电池技术方向爱旭股份（600731.SH）、复合材料边框博菲电气（300751.SZ）。
　　电力设备：嘉兴市级虚拟电厂上线，河北开展超高压输电线路“无人机+机器人”带电作业。嘉兴市级虚拟电厂管理平台于8月17日上线运行，该平台总容量达4.62GW。预计该平台的削峰能力为208.9MW，填谷能力为196.8MW。石家庄市于8月22日首次采用"无人机+机器人"方式进行500千伏超高压输电线路的带电作业，可缩短作业时间超过60%，特高压推荐思源电气（002028.SZ），建议关注平高电气（600312.SH）、中国西电（601179.SH）。虚拟电厂推荐安科瑞（300286.SZ），建议关注东方电子（000682.SZ）、国能日新（301162.SZ）。
　　7月国内锂电四大材料产量同环比提升，磷酸铁锂同比增速较快。根据真锂研究数据，23年7月国内三元正极产量5.33万吨，环比+7.14%，同比+6.60%；国内磷酸铁锂正极产量14.23万吨，环比+0.39%，同比+40.47%；国内人造石墨产量10.65万吨，环比+5.13%，同比+18.60%；国内湿法隔膜出货量11.41亿平米，环比+16.37%，同比+31.76%；国内干法隔膜出货量3.17亿平米，环比+10.84%，同比+59.62%；国内电解液产量8.77万吨，环比+2.86%，同比+21.13%。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)、珠海冠宇(688772.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　吉林省发改委规划2030年风电装机45GW。近日，《吉林省能源领域2030年前碳达峰实施方案》指出，到2025年，全省风电装机容量达到2200万千瓦；到2030年，全省风电装机容量达到45GW，逐步打造“陆上风光三峡”，形成国家“松辽清洁能源基地”核心组成部分。各省风电装机目标明确，持续看好风电行业长期成长性，推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等