近期市场交易热点主要围绕数据要素与一带一路展开。政策上，上周政策天平再次倾向产业端，产业政策出台数量显著高于总量政策，建议关注数据要素进展。产业趋势上，宁德发布“神行”4C超充电池，直击补能焦虑痛点；先进存力发展有望帮助解除算力资源紧缺、能耗较高等问题。
　　【市场交易热点】近期市场交易热点主要围绕数据要素与一带一路展开。热点一：数据要素。上海、贵阳等地数据要素政策出台，推动产业发展加速落地，持续关注数据要素相关投资机会。热点二：一带一路。金砖会议、一带一路峰会等国际会议即将召开，同时今年为一带一路十周年，持续关注基建、船舶和跨境支付/数字人民币相关板块投资机会。
　　【重要政策】上周产业政策出台数量显著高于总量政策，建议持续关注数据要素政策进展。具体来看：上周据不完全统计，共发布了19条产业政策。其中，1）数据要素政策重点聚焦民生、金融、通信、能源等领域，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》正式印发，后续数据确权有望加速推进，建议重点关注；2）信创党政下沉持续加速，江苏、四川发布采购目录，中国联通公布招标结果；3）工信部表态计划出台推动算力基础设施发展政策；4）总书记在首个全国生态日对“双碳”作出重要表态。此外，除了产业端外，18日，证监会提出活跃资本市场政策；一线城市地产座谈会召开，建议关注后续进展；国务院第二次全体会议召开，央行二季度货币政策执行报告再提“加大宏观政策调控力度”，后续稳增长托底力度有望加大。此外，建议关注棚改专项债的发行情况。
　　【全球产业趋势】“神行”4C超充电池直击补能焦虑痛点，先进存力发展有望解放算力桎梏。产业趋势一：“神行”4C超充电池。宁德近日发布全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池——神行超充电池。神行快充电池年底有望实现量产，伴随相关车型放量，拉动800V高压系统需求，推进超充桩等充电网络建设完善，相关产业链将迎来繁荣期，补能焦虑将大幅降低。产业趋势二：先进存力。未来，先进存力发展有望围绕解放算力展开，AI存储专业化缓解“内存墙”问题，存算分离架构实现存算解耦，存储多云生态减少重复计算对算力资源的占用，存储节能技术为算力耗能提供了“余裕”空间；先进存力的安全与算力安全两者休戚相关。
　　【重要资讯】科大讯飞：8月15日，讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会举行，围绕本次重大版本升级对应的代码能力和多模态能力重大突破，同时发布并升级搭载讯飞星火认知大模型V2.0能力的多项应用和产品。英伟达：根据英国《金融时报》报道，沙特和阿联酋正在购买数千颗高性能英伟达芯片，据悉，沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学购买了至少3000块英伟达的H100芯片。与此同时，阿联酋也已经确保自己将获得数千块英伟达芯片。
　　【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，8月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济（数据要素）、新能源汽车（自动驾驶、整车、电池）、AI+（应用、算法、算力）、新能源新技术（N型组件、复合集流体）。
　　【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　【全球股市表现】上周全球股市涨多跌少，产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：近端次新股、智能物流和ST板块。板块方面，信息技术、公共事业板块相对抗跌，可选消费、金融板块表现相对较差。过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、金融行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术行业公司居多。
　　风险提示：宏观经济波动，主观预判存在偏差，产业发展不及预期。