本期投资提示：
　　一周板块回顾：板块表现方面，SW建筑装饰指数-0.83%，沪深300指数2.58%，相对收益为+1.75pct，板块表现强于大市，在31个板块排名中排第11位。周涨幅最大的三个子行业分别为生态园林（+2.03% ）、基建民企（+1.69% ）、装饰幕墙（+0.18% ），对应行业内三个公司：美丽生态（+21.54%）、德才股份（+6.78%）、洪涛股份（+3.07%）；年涨幅最大的三个子行业分别是国际工程（+63.23%）、设计咨询（+27.83%）、基建央企（+17.00%），对应行业内三个公司：北方国际（+97.76%）、山水比德（+109.74%）、中国中铁（+40.17%）。
　　行业个股表现：个股中，周度涨幅前5名为美丽生态（+21.54%）、蒙草生态（ +8.09% ）、名家汇（ +7.28% ）、德才股份（ +6.78% ）、华图山鼎（+6.00% ），周度涨幅后5名的是元成股份（-18.39% ）、建科院（-10.30% ）、百利科技（-6.43% ）、深水规院（-5.45% ）、中材国际（-5.39%）。
　　行业主要变化：宏观方面，李强主持召开国务院第次全体会议，强调要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费。行业方面，中国人民银行指出适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展；加大对城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度，延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末。
　　重点公司主要变化：1）德才股份：2023H1公司营收同比+8.33%，归母净利润同比+6.16%。2）志特新材：2023H1公司营收同比+29.4%，归母净利润同比-49.8%。3）建发合诚：2023H1公司营收同比+231%，归母净利润同比+99.1%。
　　投资分析意见：我们认为，随着国资委对央企考核体系的改变，将有效带动企业自身提质增效，同时在市场外部环境的变化中，央企凭借自身的竞争优势将大有可为，重点看好央企价值重估的投资机会，配置角度，1）大央企推荐中国中铁，关注中国交建、中国化学、中国铁建；2）一带一路板块推荐中钢国际、中材国际，关注中工国际、北方国际；3）地方国企推荐四川路桥，关注安徽建工、建科院；4）产业链景气复苏及城中村改造，关注志特新材、建发合诚、深圳瑞捷、华阳国际。
　　风险提示：经济恢复不及预期，基建投资不及预期，上市公司订单低于预期等。
　　核心推荐标的：
　　中国中铁：预计23年12%增长，PE5.4X。基础设施建设工程企业，资产质量优异，国企改革构成上行催化。
　　中钢国际：预计23年30%增长，PE14.6X。国际冶金工程企业，23年海外业务景气度持续回升，带动海外业务增量，公司同时积极开展低碳冶金自主集成技术研发和工程实践，随着双碳政策持续推进，有望率先抢占市场份额。
　　中材国际：预计23年29%增长，PE11.7X。水泥工程企业，立足绿色、智能，长期受益建筑行业碳中和，国内外需求双修复，一带一路构成上行催化。
　　志特新材：预计23年25%增长，PE19.9X。建筑铝模板租赁企业，公司产能持续扩张，同时凭借信息化科技赋能，公司有望突破管理瓶颈，进一步抢占铝模板市场

研究报告全文：行业及产建筑装饰业2023年08月20日行地产政策暖风频吹把握地产链布局窗口业研究看好申万宏源建筑周报20230814-20230818行业点评本期投资提示证券分析师袁豪A0230520120001一周板块回顾板块表现方面SW建筑装饰指数-083沪深300指数-证yuanhaoswsresearchcom258相对收益为175pct板块表现强于大市在31个板块排名中排第唐猛A0230523080003券11位周涨幅最大的三个子行业分别为生态园林203基建民企研tangmengswsresearchcom究研究支持169装饰幕墙018对应行业内三个公司美丽生态报唐猛A02305230800032154德才股份678洪涛股份307年涨幅最大的告tangmengswsresearchcom三个子行业分别是国际工程6323设计咨询2783基建央企联系人1700对应行业内三个公司北方国际9776山水比德唐猛10974中国中铁4017862123297818行业个股表现个股中周度涨幅前5名为美丽生态2154蒙草生态tangmengswsresearchcom809名家汇728德才股份678华图山鼎600周度涨幅后5名的是元成股份-1839建科院-1030百利科技-643深水规院-545中材国际-539行业主要变化宏观方面李强主持召开国务院第次全体会议强调要着力扩大国内需求继续拓展扩消费促投资政策空间提振大宗消费行业方面中国人民银行指出适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势适时调整优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展加大对城中村改造保障性住房建设等金融支持力度延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末重点公司主要变化1德才股份2023H1公司营收同比833归母净利润同比6162志特新材2023H1公司营收同比294归母净利润同比-4983建发合诚2023H1公司营收同比231归母净利润同比991投资分析意见我们认为随着国资委对央企考核体系的改变将有效带动企业自身提质增效同时在市场外部环境的变化中央企凭借自身的竞争优势将大有可为重点看好央企价值重估的投资机会配置角度1大央企推荐中国中铁关注中国交建中国化学中国铁建2一带一路板块推荐中钢国际中材国际关注中工国际北方国际3地方国企推荐四川路桥关注安徽建工建科院4产业链景气复苏及城中村改造关注志特新材建发合诚深圳瑞捷华阳国际风险提示经济恢复不及预期基建投资不及预期上市公司订单低于预期等核心推荐标的中国中铁预计23年12增长PE54X基础设施建设工程企业资产质量优异国企改革构成上行催化中钢国际预计23年30增长PE146X国际冶金工程企业23年海外业务景气度持续回升带动海外业务增量公司同时积极开展低碳冶金自主集成技术研发和工程实践随着双碳政策持续推进有望率先抢占市场份额中材国际预计23年29增长PE117X水泥工程企业立足绿色智能长期受益建筑行业碳中和国内外需求双修复一带一路构成上行催化志特新材预计23年25增长PE199X建筑铝模板租赁企业公司产能持续扩张同时凭借信息化科技赋能公司有望突破管理瓶颈进一步抢占铝模板市场请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明0220行业点评1建筑装饰行业市场表现11建筑行业周涨幅-083子行业生态园林表现最好上周建筑行业涨幅-083跑赢上证综指-180深证成指-324中小板-410创业板-311沪深300-258图1建筑行业周涨幅-083资料来源Wind申万宏源研究周涨幅最大的三个子行业分别为生态园林203基建民企169装饰幕墙018对应行业内三个公司美丽生态2154德才股份678洪涛股份307年涨幅最大的三个子行业分别是国际工程6323设计咨询2783基建央企1700对应行业内三个公司北方国际9776山水比德10974中国中铁4017请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共11页简单金融成就梦想行业点评图2周子行业涨幅图3年初至今子行业涨幅资料来源Wind申万宏源研究资料来源Wind申万宏源研究表1子行业个股涨跌幅排行子行业周涨幅最大公司涨幅年初至今涨幅最大公司涨幅钢结构富煌钢构351富煌钢构1030基建民企德才股份678德才股份2118专业工程名家汇728上海港湾7550设计咨询华图山鼎600山水比德10974装饰幕墙洪涛股份307维业股份3409基建国企ST围海182高新发展4020生态园林美丽生态2154奥雅股份2635基建央企中国交建009中国中铁4017国际工程北方国际258北方国际9776家装名雕股份031东易日盛3127资料来源Wind申万宏源研究个股中周度涨幅前5名为美丽生态2154蒙草生态809名家汇728德才股份678华图山鼎600周度涨幅后5名的是元成股份-1839建科院-1030百利科技-643深水规院-545中材国际-539表2一周涨跌幅前5名排行榜涨幅前5名涨幅涨幅后5名跌幅美丽生态2154元成股份-1839蒙草生态809建科院-1030名家汇728百利科技-643德才股份678深水规院-545华图山鼎600中材国际-539资料来源Wind申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共11页简单金融成就梦想行业点评12大宗及二级市场交易情况表3近期大宗交易交易日成交当日收成交量万股成交额公司买方营业部卖方营业部期价盘价份张万元国盛证券有限责任公司上海2023-29420国泰君安证券股份有限公司浙江建投1471150920000浦东新区世纪大道证券营业08-150杭州延安路证券营业部部2023-中国中金财富证券有限公司新疆交建18151815115020873机构专用08-15福州五四路证券营业部2023-中信证券股份有限公司上海安信证券股份有限公司成都四川路桥94394351384845108-15分公司领事馆路证券营业部国泰君安证券股份有限公司2023-城地香江737806451433268机构专用上海虹口区大连路证券营业08-15部国泰君安证券股份有限公司2023-城地香江737806891465696机构专用上海虹口区大连路证券营业08-15部国泰君安证券股份有限公司2023-城地香江737806891465696机构专用上海虹口区大连路证券营业08-15部国泰君安证券股份有限公司2023-城地香江737806711452430机构专用上海虹口区大连路证券营业08-15部国泰君安证券股份有限公司2023-16446城地香江73780622315机构专用上海虹口区大连路证券营业08-152部国泰君安证券股份有限公司2023-12907城地香江73780617514机构专用上海虹口区大连路证券营业08-158部国泰君安证券股份有限公司2023-城地香江737806941469381机构专用上海虹口区大连路证券营业08-15部2023-中国中金财富证券有限公司新疆交建17941794272048797机构专用08-14福州五四路证券营业部2023-12150海通证券股份有限公司上海华建集团675684180000机构专用08-1400徐汇区柳州路证券营业部国泰君安证券股份有限公司2023-安信证券股份有限公司广州城地香江723819300021690上海虹口区大连路证券营业08-14分公司部国泰君安证券股份有限公司2023-安信证券股份有限公司连云城地香江723819276720005上海虹口区大连路证券营业08-14港郁州北路证券营业部部国泰君安证券股份有限公司2023-海通证券股份有限公司上海城地香江723819276720005上海虹口区大连路证券营业08-14黄浦区中山南路证券营业部部请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共11页简单金融成就梦想行业点评国泰君安证券股份有限公司2023-中国中金财富证券有限公司城地香江723819276720005上海虹口区大连路证券营业08-14深圳分公司部资料来源Wind申万宏源研究表4股东二级市场交易情况变动截止日股东名股东类变动数量万变动数量占流通股比交易平均变动期间股票均名称方向期称型股价价东方园林2023-08-19何巧女个人减持-11328118-04348--242苏交科2023-08-14符冠华个人减持-500000-00563611614启迪设计2023-08-14张林华个人减持-350060-0213019201828资料来源Wind申万宏源研究2行业及公司近况21行业主要变化1中国政府网据中国政府网李强主持召开国务院第次全体会议强调要着力扩大国内需求继续拓展扩消费促投资政策空间提振大宗消费2中国人民银行据中国人民银行适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势适时调整优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展发挥好金融在促消费稳投资扩内需中的积极作用保持物价水平基本稳定3中国人民银行据中国人民银行官网提出加大对城中村改造保障性住房建设等金融支持力度延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共11页简单金融成就梦想行业点评表5本周行业重要变化主题日期内容新闻来源链接经上海市人民政府同意上海决定发行6笔专项债券计划发行面值总额为5709亿httpsczjshgovcnzys8908元拟于8月21日上午930-1010招gsgg8929czywgg8930dfzw地方2023-8-14上海市财政局标其中专项债券十一期十二期为棚xxpl20230814xxfboswf00000改专项债发行金额分别为8亿元和23502593html亿元印发县域商业三年行动计划2023-2025年其中提到继续支持新能源汽车httpwwwmofcomgovcnarti行业2023-8-14绿色智能家电绿色建材和家具家装下乡商务部等9部门clezwgkgkgztz2023082023加快农村充换电设施建设完善售后回收服0803433196shtml务网络促进农村大宗商品消费更新换代央行公开市场开展4010亿元1年期MLFhttpwwwpbcgovcnzhengc和2040亿元7天期逆回购操作中标利率ehuobisi1252071252131254宏观2023-8-15分别为25180较上次分别下跌15中国人民银行个基点和10个基点今日有4000亿元311254755023979indexhtmMLF和60亿元逆回购到期l1-7月份全国固定资产投资不含农户285898亿元同比增长34其中民间固定资产投资149436亿元同比下降05从环比看7月份固定资产投资不httpwwwstatsgovcnsjzxfb含农户下降002基础设施投资不含行业2023-08-15国家统计局202308t202308151941960电力热力燃气及水生产和供应业同比增长68其中铁路运输业投资增长html249水利管理业投资增长75道路运输业投资增长28公共设施管理业投资增长08印发关于进一步提振扩大消费的若干政策措施的通知通知提出制定推动城市片区综合更新改造的若干措施开展省级城市更新试点片区建设年内统筹20亿元中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金httpwwwshandonggovcna地方2023-08-15支持棚户区改造老旧小区改造配套基础设山东省人民政府rt2023815art2674925682施建设采取拆除新建整治提升拆整结1html合等方式在符合条件的市分类推进城中村改造城镇老旧小区居民可提取住房公积金用于本人及配偶双方父母自住住房加装电梯等改造李强主持召开国务院第次全体会议强调要httpswwwgovcnyaowenlie宏观2023-08-16着力扩大国内需求继续拓展扩消费促投中国政府网biao202308content6898648资政策空间提振大宗消费htm8月16日央行进行2990亿元7天期逆httpwwwpbcgovcnzhengc宏观2023-08-16回购操作规模创2月份以来最大中标利中国人民银行ehuobisi1252071252131254率为18与此前持平311254755025964indexhtm请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共11页简单金融成就梦想行业点评l8月17日央行进行1680亿元7天期逆httpwwwpbcgovcnzhengcehu宏观2023-08-17回购操作中标利率为18与此前持中国人民银行obisi125207125213125431125平4755027527indexhtml适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势适时调整优化房地产政策促进房地httpshousecnrcnsl202308宏观2023-08-17产市场平稳健康发展发挥好金融在促消费中国人民银行17t20230817526384123sht稳投资扩内需中的积极作用保持物价水ml平基本稳定加大对城中村改造保障性住房建设等金融宏观2023-08-17支持力度延续实施保交楼贷款支持计划至中国人民银行httpswwwclscndetail14356492024年5月末httpwwwpbcgovcnzhengc8月18日央行今日进行980亿元7天期ehuobisi1252071252131254宏观2023-08-18逆回购操作中标利率为18与此前持中国人民银行平311254755029173indexhtml资料来源政府官网申万宏源研究22重点公司主要变化德才股份2023H1公司营收同比833归母净利润同比616志特新材2023H1公司营收同比294归母净利润同比-498建发合诚2023H1公司营收同比231归母净利润同比991表6本周重要公司变化主题公司内容公司2023年1-7月累计新签合同1958亿元同比703其中境内业务新签合同额1774亿中国化学元同比818境外新签合同额184亿元同比-291中国中冶公司2023年1-7月新签合同额8016亿元同比106中国核建截至2023年7月公司累计新签合同702亿元同比-679公司预中标甘肃浙江800千伏特高压直流工程线路可研及勘察设计包5预中标金额2726万永福股份元占22年营收的124合同中标公司2023年1-7月新签合同额6547亿元同比573其中境内新签合同额5465亿元同中国电建比-058境外新签合同额1083亿元同比556公司2023年上半年新签合同额8867亿元同比1062023Q2新签合同额4289亿元同中国交建比155ST交投预中标高速公路工程项目中标金额6988万元占公司2022年营收的120中标安徽省和襄高速公路项目六安段桥梁6标二分部桥梁1标工程专业分包项目中标价格腾达建设为348亿元占公司2022年营收596请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共11页简单金融成就梦想行业点评中标广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目设计项目中标价格为2085万元占公司2022年粤水电营收的012中国核建截至2023年7月公司累计实现营收609亿元同比217ST交投2023H1公司实现营收19亿元同比105归母净利润358万元同比120中电兴发2023H1公司营收同比-346归母净利润同比-212镇海股份2023H1公司营收同比-162归母净利润同比-344建发合诚2023H1公司营收同比231归母净利润同比991业绩志特新材2023H1公司营收同比294归母净利润同比-498启迪设计2023H1公司营收同比014归母净利润同比342普邦股份2023H1公司营收同比-782归母净利润同比635豪尔赛2023H1公司营收同比1601归母净利润同比120北新路桥2023H1公司营收同比-119归母净利润同比-413德才股份2023H1公司营收同比833归母净利润同比616截至2023年8月13日公司特定股东张林华先生以集中竞价方式减持公司股份350万股占启迪设计公司总股本的020华建集团公司股东国盛集团减持公司股份2228万股减持比例为238截止本公告披露日公司股东回全福先生通过集中竞价方式累计减持公司股份402万股占公司乾景园林总股本的063苏交科截至本公告日公司股东减持公司股份共2593万股占公司总股本的205股东增减持城地香江公司股东沙正勇通过大宗交易方式共计减持公司股票900万股占公司总股本的299东方园林何巧女女士通过集中竞价方式累计被动减持公司股票2701万股占公司总股本比例101胡先宽通过集中竞价交易方式累计减持公司股份673万股占公司总股本011储根法通过集中竞价交易方式累计减持公司股份14万股占公司总股本002施秀莹通过集中竞价交易方式交建股份累计减持公司股份134万股占公司总股本002曹振明通过集中竞价交易方式累计减持公司股份43万股占公司总股本001宁波建工公司董事长徐朝辉先生辞职高管变动龙建股份许晓艳女士申请辞去公司证券事务代表职务北新路桥聘任杨志明先生为公司副总经理发行债券中国中冶公司向特定对象发行不超过15000万股优先股事项获得国务院国资委批复股票宁波建工公司及公司全资子公司合计向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资3亿元其他公司全资子公司倍特建安与嘉华美公司因华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同产生纠高新发展纷四川省成都高新技术产业开发区人民法院裁定拍卖嘉悦汇项目的自编号为1栋2栋3栋及-1楼商业部分不包括-1楼车位的在建项目资料来源公司公告申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共11页简单金融成就梦想行业点评3大事提醒及宏观日历表7未来三个月解禁预告解禁数量解禁市值百万元按占解禁后流通数量比占总股本比剩余限售股份数简称解禁日期万股最近交易日收盘价例例量万股甘咨询2023-09-25201123600500538327设研院2023-09-281140511560350357184深圳瑞捷2023-10-09845815582130551131448中矿资源2023-10-12662565305177985929404680中岩大地2023-10-1276223130801337599703330资料来源Wind申万宏源研究4风险提示经济恢复不及预期逆周期调节背景下经济有望企稳回升但仍存在不确定性需要持续关注基建投资不及预期稳增长持续升温基建投资有望提升但具体实施效果仍存在不确定性需要持续关注上市公司订单低于预期成本上行挤压企业盈利能力空间和市场需求关注行业重点公司后续新签订单情况5重点公司盈利预测与估值水平表8建筑行业重点公司估值表EPS元股市盈率PE归母净利润百万元归母净利润增速证券简称证券代码收盘价元股2021A2022A2023E2021A2022A2023E2021A2022A2023E2021A2022A2023E中国中铁601390SH759112126142686054276183127635074101312中国铁建601186SH100118219621755514624691266422950610811中国化学601117SH8030760891081069174463354156605271722中国电建601669SH56005006607711284738632114351323781616中国交建601800SH109811111713299938317993191042148811612中国中冶601618SH3830400500589577668375102721194472316中钢国际000928SZ9290500490641851901466496318218-330中材国际600970SH1247069083107182150117181021942828192129安徽建工600502SH525064080097826554109613801672342624鸿路钢构002541SZ285516716921717116913111501163150044129志特新材300986SZ1795067072090269249199164177222-2825请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共11页简单金融成就梦想行业点评资料来源Wind申万宏源研究注中国交建中国中冶安徽建工选择Wind一致预测选择2023818日收盘价信息披露证券分析师承诺本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师以勤勉的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告并对本报告的内容和观点负责本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿与公司有关的信息披露本公司隶属于申万宏源证券有限公司本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务客户可通过complianceswsresearchcom索取有关披露资料或登录wwwswsresearchcom信息披露栏目查询从业人员资质情况静默期安排及其他有关的信息披露机构销售团队联系人华东A组茅炯021-33388488maojiongswhysccom华东B组李庆021-33388245liqing3swhysccom华北组肖霞010-66500628xiaoxiaswhysccom华南组李昇0755-82990609Lisheng5swhysccom股票投资评级说明证券的投资评级以报告日后的6个月内证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准定义如下买入Buy相对强于市场表现20以上增持Outperform相对强于市场表现520中性Neutral相对市场表现在55之间波动减持Underperform相对弱于市场表现5以下行业的投资评级以报告日后的6个月内行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准定义如下看好Overweight行业超越整体市场表现中性Neutral行业与整体市场表现基本持平看淡Underweight行业弱于整体市场表现我们在此提醒您不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系表示投资的相对比重建议投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素投资者应阅读整篇报告以获取比较完整的观点与信息不应仅仅依靠投资评级来推断结论申银万国使用自己的行业分类体系如果您对我们的行业分类有兴趣可以向我们的销售员索取本报告采用的基准指数沪深300指数法律声明本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户客户应当认识到有关本报告的短信提示电话推荐等只是研究观点的简要沟通需以本公司httpwwwswsresearchcom网站刊载的完整报告为准本公司并接受客户的后续问询本报告首页列示的联系人除非另有说明仅作为本公司就本报告与客户的联络人承担联络工作不从事任何证券投资咨询服务业务本报告是基于已公开信息撰写但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突不应视本报告为作出投资决策的惟一因素客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险本公司特别提示本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失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