免税：海南方面，省委深改委暨自贸港工委会议：以“大会战”姿态推进全岛封关运作准备工作。自贸港建设工作有望提速背景下，海南首架零关税大型飞机通关，货值约7.18亿元，减免税款约1.01亿元，我们认为封关后海南对企业及旅客吸引力有望进一步提升，商旅客群数据提升有望进一步带动离岛免税销售额释放。
　　体育：国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，重点关注：1）加大高质量赛事供给；2）丰富群众健身活动；3）丰富体育彩票供给。建议关注赛事催化下体育产业链投资机会。
　　酒店：板块高景气度延续，暑期第二周（7/9-7/15）数据依然表现强势，RevPAR、OCC和ADR分别为374.16元/74.41%/502.87元，环比+3.9%/+2.3pct/+0.72%，恢复至2019年同期的119%/100%/118%，恢复度情况较上周略有下滑。印度连锁酒店公司OYO推出全新品牌Palette，进军高端度假酒店市场，目前已试点10家酒店，计划到2024财年第二季度再新增40家酒店。我们认为Q3亲子及学生客流回归或带动入住率修复超预期，同时关注房价修复可持续性。
　　人力资源：中央印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》，激发民营经济活力。在就业上，2012年至2022年，规上私营工业企业吸纳就业占比从32.1%提高至48.3%。后续随政策发力，有望带动民营企业投资，创造增量岗位。建议关注具备资金、平台、渠道优势的头部企业。
　　传媒：截止7月22日，暑期档票房已超过100亿元，后续多部重点影片定档有望延续暑期票房景气。展望下半年电影市场，供给端预计保持充足，前期积压的库存影片陆续定档、进口电影数量回升趋势有望延续。需求端稳定回升，上半年一线城市需求反弹，二三线城市票房贡献持续提升，居民对优质影片观影需求较强。关注院线、影投受益标的、具备优质影片供给能力的影视公司。
　　 AI应用：本周全球AIGC技术&应用取得多项新进展，技术端，大模型格局发生巨变，Meta发布免费可商用版本Llama2，为当前最优开端语言模型，进一步缩小开源大模型与闭源大模型差距；微软、清华推出RetNet，同时实现低成本推理、高效长序列建模以及媲美Transformer的性能和并行模型训练。应用端，Stability AI发布涂鸦AI绘画工具Stable Doodle，AI作画传统流程中的纯文本prompt方式有望颠覆。
　　风险提示：出行复苏不及预期；居民消费意愿降低；行业竞争加剧