投资要点
　　互联网与软件行业：
　　行业聚焦：谷歌举行I/O大会。更新大模型PaLM2、Bard，推出办公助手DuetAI，并将Duet AI整合进Workspace。4月份ChatGPT访问量再创新高。全球访问量17.6亿次，已超过必应，并达到谷歌的2%，百度的60%。Meta开源多感官人工智能模型ImageBind。能够将多种数据流，包括文本、音频、视觉数据、温度和运动读数等整合在一起。淘宝天猫618启动会召开。总负责人表示，今年618是历史上最大投入的一届。
　　港美股季报：PayPal：23Q1营收70.4亿美元（YoY+9%），净利润7.95亿美元（YoY+56%）；迪士尼：FY23Q2营收218.15亿美元（YoY+13.33%），净利润约12.71亿美元（YoY+170.43%）；京东：23Q1营收2430亿元（YoY+1.4%），归属于普通股股东的净利润为63亿元，去年同期为净损失人民币30亿元。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：OPPO终止自研芯片ZEKU业务。OPPO表示系面对全球经济、手机市场的不确定性经过慎重考虑作出的艰难决定。小度科技将推出全新智能手机品牌“小度青禾”，将整合小度AI技术能力。高通收购以色列车载通讯芯片制造商Autotalks。通过加快V2X技术的采用时间线来深化其汽车业务。三星加快建设4nm代工产线。最快本月试运行。
　　港美股季报：中芯国际：23Q1营收102.09亿元（YoY-13.9%），归母净利润15.91亿元（YoY-44%）；富士康：23Q1营收1.462万亿元新台币（YoY+4%），净利润128.2亿元新台币（YoY-56%），净利润创三年来最大季度降幅。华虹半导体：23Q1营收6.3亿美元(YoY+6.1%),归母净利润1.52亿美元(YoY+47.9%)；西部数据：FY23Q3营收为28亿美元（YoY-36%）,调整后净亏损4.27亿美元，去年同期调整后净利润5.21亿美元。
　　投资建议：建议关注人工智能带来的生态趋势（微软，MSFT.O;腾讯控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集团，09888.HK，英伟达，NVDA.O）；数字经济底座的中国移动（00941.HK）、中国电信（00728.HK）、中芯国际（00981.HK）、联想集团（00992.HK）；以及消费电子谷底回升的龙头企业，包括比亚迪电子（00285.HK）、舜宇光学科技（02382.HK）、高伟电子（01415.HK）。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求