★动态跟踪
　　3月前三周（3月1-19日），乘用车市场零售70.0万辆，较去年同期下降8%，较上月同期下降4%；厂商批发74.6万辆，较去年同期下降13%，较上月同期增长0%；新能源车市场零售24.6万辆，较去年同期增长15%，较上月同期增长11%；新能源厂商批发26.7万辆，较去年同期增长28%，较上月同期下降9%。价格战带动到店客流提升，但实际订单转化率仍相对有限，消费者抱持观望情绪。据乘联会预计，3月狭义乘用车零售销量159.0万辆，同比持平，环比增长14.5%；新能源零售销量56.0万辆，同比增长25.8%，环比增长27.5%，渗透率35.2%。
　　新车方面，东风标致408X于3月21日开启预售，预售价格为14.57-17.97万元；奇瑞插电混动SUV瑞虎8 PRO于3月22日上市，售价区间为15.99万元-17.99万元；广汽丰田新一代雷凌（紧凑型三厢）于3月23日正式上市，售价区间为11.38万-14.88万元；ZEEKRX将于4月12日上市，预计起售价将在20万元以上。
　　电池方面，云南省将以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点开展整治工作；具体来看，云南有亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米、湖南裕能、杉杉股份等多家企业项目落地。新技术新产品方面，宁德时代麒麟电池已投入量产；宁德时代与湖南裕能或就新型磷酸铁锂电池的开发开展合作；此外，海内外积极推动电池回收、燃料电池、钠离子电池等多领域前沿技术开发和投资的进程。
　　★投资建议
　　行业格局处于高速变化中，新车型新产品层出不穷，车企端的竞争淘汰加剧；无论是整车还是电池环节，一体化的垂直整合都是企业努力布局的方向。建议关注产品力强、供应稳定性强的企业。
　　★风险提示
　　政策环境恶化风险；新能源汽车产销不及预期；行业竞争加剧。
　　

研究报告全文：周度报告新能源汽车预sm期ing3fTa月ble新Tit能le源渗透率35麒麟电池已投入量产T报ab告le日R期ank2023年3月26日孙伟东有色首席分析师从业资格号F3035243动态跟踪投资咨询号Z00146053月前三周3月1-19日乘用车市场零售700万辆较去年Tel8621-63325888同期下降8较上月同期下降4厂商批发746万辆较去Emailweidongsunorientfuturescom年同期下降13较上月同期增长0新能源车市场零售246万辆较去年同期增长15较上月同期增长11新能源厂联系人商批发267万辆较去年同期增长28较上月同期下降9价格战带动到店客流提升但实际订单转化率仍相对有限消费徐瑜新者抱持观望情绪据乘联会预计3月狭义乘用车零售销量1590从业资格号F03107629能万辆同比持平环比增长145新能源零售销量560万辆Emailyuxuorientfuturescom同比增长258环比增长275渗透率352源与新车方面东风标致408X于3月21日开启预售预售价格为新1457-1797万元奇瑞插电混动SUV瑞虎8PRO于3月22日上市售价区间为1599万元-1799万元广汽丰田新一代雷凌紧材凑型三厢于3月23日正式上市售价区间为1138万-1488万料元ZEEKRX将于4月12日上市预计起售价将在20万元以上电池方面云南省将以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点开展整治工作具体来看云南有亿纬锂能恩捷股份德方纳米湖南裕能杉杉股份等多家企业项目落地新技术新产品方面宁德时代麒麟电池已投入量产宁德时代与湖南裕能或就新型磷酸铁锂电池的开发开展合作此外海内外积极推动电池回收燃料电池钠离子电池等多领域前沿技术开发和投资的进程投资建议行业格局处于高速变化中新车型新产品层出不穷车企端的竞争淘汰加剧无论是整车还是电池环节一体化的垂直整合都是企业努力布局的方向建议关注产品力强供应稳定性强的企业风险提示政策环境恶化风险新能源汽车产销不及预期行业竞争加剧重要事项本报告版权归上海东证期货有限公司所有未获得东证期货书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成交易建议投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关有关分析师承诺见本报告最后部分并请阅读报告最后一页的免责声明新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26目录1重点标的跟踪52产业链数据跟踪621整车全球622整车中国723整车欧洲924整车北美925整车其他地区1026中国电动车充电基础设施1027中国动力电池与相关原材料1228中国其他原材料173热点资讯汇总1831中国行业信息1832中国企业信息2033国际行业信息2234国际企业信息234行业观点235投资建议246风险提示242期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表目录图表1相关板块一周涨跌幅情况5图表2相关上市公司梳理整车5图表3相关上市公司梳理三电系统6图表4全球新能源汽车销量分地区6图表5全球新能源汽车渗透率6图表6主要国家新能源渗透率7图表7中国新能源汽车销量EV7图表8中国新能源汽车销量PHEV7图表9中汽协中国新能源汽车产销量8图表10公安部中国新能源汽车保有量8图表11乘用车上险量周度8图表12乘用车上险量自主品牌占比8图表13欧洲新能源汽车销量EV9图表14欧洲新能源汽车销量PHEV9图表15北美新能源汽车销量EV9图表16北美新能源汽车销量PHEV9图表17其他地区新能源汽车销量EV10图表18其他地区新能源汽车销量PHEV10图表19公共充电桩保有量与同比10图表20中国公共充电桩保有量分省市10图表21私人充电桩随车配建保有量与同比11图表22车桩比11图表23换电站数量与同比11图表24换电站数量分省市11图表25国内动力电池产量装机量对比12图表26动力电池装车量分材料12图表27动力电池企业装车量三元12图表28动力电池企业装车量磷酸铁锂12图表29动力电池电芯周度平均价13图表30三元正极材料日度价格13图表31三元前驱体日度价格13图表32碳酸锂氢氧化锂日度价格13图表33硫酸镍日度价格14图表34硫酸钴日度价格143期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表35硫酸锰日度价格14图表36磷酸铁锂日度价格14图表37磷酸铁日度价格15图表38锂电级PVDF日度价格15图表39三元材料开工率15图表40磷酸铁锂开工率15图表41负极材料日度价格16图表42负极材料开工率16图表43电解液日度价格16图表44隔膜日度价格16图表45锂电铜箔加工费17图表46锂电铝箔加工费17图表47钢日度价格17图表48铝日度价格17图表49玻璃日度价格18图表50橡胶日度价格184期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-261重点标的跟踪图表1相关板块一周涨跌幅情况资料来源iFinD东证衍生品研究院图表2相关上市公司梳理整车股票220930三季报合并报表类本周营业收归母净归母净收盘价营业收入毛利率净利率别代码名称涨跌幅入同比利润利润同324亿元亿元比002594SZ比亚迪2460234126768884379311281131589373601633SH长城汽车270320499480956816065031992819乘600104SH上汽集团1426035527409-45812649-3784965336用601238SH广汽集团1106317803674477806252596121006车000625SZ长安汽车1177253853527776900130592032804601127SH赛力斯40241332312310196-2675-14689980-1549商000957SZ中通客车1086-08228852654044119771719151用600066SH宇通客车102255813113-1628131-50002069102车600006SH东风汽车575-1039123-2523098-8093762115资料来源iFinD东证衍生品研究院5期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表3相关上市公司梳理三电系统股票220930三季报合并报表类本周营业收归母净归母净利收盘价营业收入毛利率净利率别代码名称涨跌幅入同比利润润同比324亿元亿元300750SZ宁德时代393584682103711867217592126951895933300014SZ亿纬锂能681398924283112122666203015861095300207SZ欣旺达20217443658443006882721323127002074SZ国轩高科301210371442615200150121401412132电300073SZ当升科技5742337140871724014781031817661049池688005SH容百科技7253021192802084191867321005477600884SH杉杉股份1750448158410822209-203725621460603659SH璞泰来48501021141481312273846836382145002812SZ恩捷股份11049570928073813226837749663667300568SZ星源材质1974389209359195881768945022932电300681SZ英搏尔320223713772025303391401334236驱688162SH巨一科技447000021665395097-30231778449动002196SZ方正电机73801416852939-01054741225-074资料来源iFinD东证衍生品研究院2产业链数据跟踪21整车全球图表4全球新能源汽车销量分地区图表5全球新能源汽车渗透率资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院6期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表6主要国家新能源渗透率资料来源Marklines东证衍生品研究院22整车中国图表7中国新能源汽车销量EV图表8中国新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院7期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表9中汽协中国新能源汽车产销量图表10公安部中国新能源汽车保有量资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院图表11乘用车上险量周度图表12乘用车上险量自主品牌占比资料来源上险口径东证衍生品研究院资料来源上险口径东证衍生品研究院8期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-2623整车欧洲图表13欧洲新能源汽车销量EV图表14欧洲新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院24整车北美图表15北美新能源汽车销量EV图表16北美新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院9期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-2625整车其他地区图表17其他地区新能源汽车销量EV图表18其他地区新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院26中国电动车充电基础设施图表19公共充电桩保有量与同比图表20中国公共充电桩保有量分省市资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院10期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表21私人充电桩随车配建保有量与同比图表22车桩比资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院图表23换电站数量与同比图表24换电站数量分省市资料来源中国电动汽车充电基础设施促进联盟东证衍生品研资料来源中国电动汽车充电基础设施促进联盟东证衍生品研究院究院11期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-2627中国动力电池与相关原材料图表25国内动力电池产量装机量对比图表26动力电池装车量分材料资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究院院图表27动力电池企业装车量三元图表28动力电池企业装车量磷酸铁锂资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究院院12期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表29动力电池电芯周度平均价图表30三元正极材料日度价格资料来源SMM东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表31三元前驱体日度价格图表32碳酸锂氢氧化锂日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院13期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表33硫酸镍日度价格图表34硫酸钴日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表35硫酸锰日度价格图表36磷酸铁锂日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院14期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3-26图表37磷酸铁日度价格图表38锂电级PVDF日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源SMM东证衍生品研究院图表39三元材料开工率图表40磷酸铁锂开工率资料来源SMM东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院15期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-3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