投资要点
　　一周市场回顾
　　过去一周，上证综指下跌0.63%收3250.55，深证指数下跌1.44%收11278.05，沪深300下跌0.21%收3958.82，创业板指下跌3.24%收2293.67，有色金属行业指数(申万)下跌2.12%收4777.89，跑输沪深300指数1.91个百分点。锂矿板块指数下跌5.20%；钴板块指数下跌1.88%；镍板块指数下跌0.16%；稀土永磁板块指数下跌2.33%；锡板块指数下跌1.37%；钨板块指数下跌1.57%；铝板块指数下跌2.30%；钒钛板块指数下跌3.74%；黄金板块指数上涨2.49%。
　　投资分析
　　全国“两会”是观察经济社会发展动态风向的重要窗口之一，明确了当年国民经济发展预期目标、工作重点，昭示了未来一个阶段的政策主线、产业趋向。我们从有色金属行业出发，结合《政府工作报告》《2023年国民经济和社会发展计划草案报告》（以下简称《2023计划草案》）《2023年中央和地方预算草案报告》（以下简称《2023预算草案》）以及相关国家部委主要负责人重要言论、人大代表议案、政协委员提案（以《中国有色金属报》《中国矿业报》等权威媒体报道为依据），对中期政策方向、产业动态做些梳理分析。总体看，全国“两会”是对二十大精神、“十四五”规划的年度落实，聚焦关注的重要议题大概率可视为政策调控、产业扶持的前瞻指引；就有色金属行业而言，本次“两会”主要关注矿产资源安全、再生金属产业、绿色矿业高质量发展等核心议题。
　　矿产资源安全受到各方面极端高度重视，国内找矿、海外买矿大概率将提速，头部上市公司或勇当战略性矿产资源保供的排头兵。《政府工作报告》在简述2023年重点工作时明确指出，“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产”。《2023计划草案》明确指出，“2023年拟安排中央预算内投资6800亿元，聚焦国家重大发展战略，重点向粮食安全、能源安全、产业链供应链安全、国家安全以及民生等领域倾斜，集中力量办好国家层面的大事、难事、急事”，具体涉及有色金属行业的是：“支持国内矿山项目建设，加大资源勘探开发力度，增强矿产资源保障能力”；“促进海外矿产资源开发合作”；“支持国内铁矿石、钾、锂等资源开发项目建设，加大油气资源勘探开发力度，推动国内石油、天然气增储上产”。自然资源部部长王广华在“部长通道”采访答问时也重点谈到了加强重要能源矿产资源勘探开发事宜：2023年将从全面启动新一轮找矿突破战略行动、进一步完善吸引社会资本投入矿产勘探开发相关政策、进一步强化矿产勘探的科技支撑等三个方面协同发力，确保能源资源、重要产业链和供应链的安全。
　　来自企业界的代表、委员更直接地表达了关于加强关键矿产资源保障的强烈呼吁和务实建议。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬建议，加速推进新能源行业上游布局、保障以锂为代表的新能源核心原材料供给，为企业在全球寻找优质矿山提供资源支持，提升海外项目的投资、建设效率；加快国内资源项目的勘探开发投入；大力发展锂电池回收技术。全国人大代表、奇瑞控股集团董事长尹同跃表示，目前中国锂电产业链企业普遍将国外开采的矿产资源运回国内加工并在国内销售、使用这一商业模式存在巨大隐忧（如：易受国际政治和所在国政策影响；海外竞标无序、相互抬价，资源获取成本高企），建议将锂、钴、镍列为国家战略储备资源，通过与“一带一路”沿线国家合作，互惠推动资源合理开发和妥善利用。全国政协委员、中国铝业集团有限公司董事长段向东建议，中央企业要聚焦主责主业，提升国内矿自给率；聚焦科技引领，提高资源利用效率；聚焦国际合作，优化资源全球布局；聚焦生态保护，实现资源绿色增长。全国政协委员、国城控股集团董事长吴城建议，鼓励社会资本参与矿产资源勘查开发，建立跨部门协调机制、避免政策频繁调整影响投资者的稳定预期，构建分级矿业权合作和交易服务平台，开展矿业权金融改革试点，提升战略性资源供应保障能力。为确保我国矿产资源安全，做到在关键时刻产业链供应链稳定畅通、极端情形下不被“卡脖子”，全国政协委员、中国矿业大学（北京）原副校长姜耀东建议，从国家层面统筹做好矿产资源总体布局，通过找矿增储夯实资源基础，提升守住资源安全底线的能力；深化矿业国际合作，健全供应链安全保障体系；全面推动绿色勘查开采和矿山生态修复，提升资源开发利用水平；完善政策法规，加大科技和金融政策支持力度。
　　加快发展再生金属对有色金属行业降低资源对外依存度、高效落实“双碳”目标有着重大现实意义，其战略价值日益凸显。我国属有色金属消费大国，铜、铝、铅、锌、锰等矿产品的进口量长年位居世界第一，对外依存度高。2022年，国家发改委等三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，明确提出：“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，再生金属供应占比达到24%以上。《政府工作报告》在2023年发展主要预期目标中明确提出“单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费

研究报告全文：有色金属行业周报证券研究报告周报有色金属行业2023年3月24日星期五爱建证券有限责任公司从全国两会看有色金属行业研究所投资要点分析师余前广一周市场回顾TEL021-32229888-32211过去一周上证综指下跌063收325055深证指数下跌144收E-mailyuqianguangajzqcom1127805沪深300下跌021收395882创业板指下跌324收执业编号S0820522020001229367有色金属行业指数申万下跌212收477789跑输沪深300指数191个百分点锂矿板块指数下跌520钴板块指数下跌188镍板块指数下跌016稀土永磁板块指数下跌233锡板块指数下跌137钨板块指数下跌157铝板块指数下跌230钒钛板块指数下行业评级同步大市跌374黄金板块指数上涨249维持投资分析全国两会是观察经济社会发展动态风向的重要窗口之一明确了当年国民经济发展预期目标工作重点昭示了未来一个阶段的政策主线产业趋向我们从有色金属行业出发结合政府工作报告2023年国民经济和社会发展计划草案报告以下简称2023计划草案2023年中央和地方预算草案报告以下简称2023预算草案以及相关国家部委主要负责人重要言论人大代表议案政协委员提案以中国有数据来源Wind爱建证券研究所色金属报中国矿业报等权威媒体报道为依据对中期政策方向1个月6个月12个月产业动态做些梳理分析总体看全国两会是对二十大精神十四绝对表现-481-422-842五规划的年度落实聚焦关注的重要议题大概率可视为政策调控产业相对表现-294-489-183扶持的前瞻指引就有色金属行业而言本次两会主要关注矿产资源数据来源Wind爱建证券研究所安全再生金属产业绿色矿业高质量发展等核心议题矿产资源安全受到各方面极端高度重视国内找矿海外买矿大概率将提速头部上市公司或勇当战略性矿产资源保供的排头兵政府工作报告在简述2023年重点工作时明确指出加强重要能源矿产资源国内勘探开发和增储上产2023计划草案明确指出2023年拟安排中央预算内投资6800亿元聚焦国家重大发展战略重点向粮食安全能源安全产业链供应链安全国家安全以及民生等领域倾斜集中力量办好国家层面的大事难事急事具体涉及有色金属行业的是支持国内矿山项目建设加大资源勘探开发力度增强矿产资源保障能力促进海外矿产资源开发合作支持国内铁矿石钾锂等资源开发项目建设加大油气资源勘探开发力度推动国内石油天然气增储上产自然资源部部长王广华在部长通道采访答问时也重点谈到了加强重要能源矿产资源勘探开发事宜2023年将从全面启动新一轮找矿请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明1有色金属行业周报突破战略行动进一步完善吸引社会资本投入矿产勘探开发相关政策进一步强化矿产勘探的科技支撑等三个方面协同发力确保能源资源重要产业链和供应链的安全来自企业界的代表委员更直接地表达了关于加强关键矿产资源保障的强烈呼吁和务实建议全国人大代表赣锋锂业董事长李良彬建议加速推进新能源行业上游布局保障以锂为代表的新能源核心原材料供给为企业在全球寻找优质矿山提供资源支持提升海外项目的投资建设效率加快国内资源项目的勘探开发投入大力发展锂电池回收技术全国人大代表奇瑞控股集团董事长尹同跃表示目前中国锂电产业链企业普遍将国外开采的矿产资源运回国内加工并在国内销售使用这一商业模式存在巨大隐忧如易受国际政治和所在国政策影响海外竞标无序相互抬价资源获取成本高企建议将锂钴镍列为国家战略储备资源通过与一带一路沿线国家合作互惠推动资源合理开发和妥善利用全国政协委员中国铝业集团有限公司董事长段向东建议中央企业要聚焦主责主业提升国内矿自给率聚焦科技引领提高资源利用效率聚焦国际合作优化资源全球布局聚焦生态保护实现资源绿色增长全国政协委员国城控股集团董事长吴城建议鼓励社会资本参与矿产资源勘查开发建立跨部门协调机制避免政策频繁调整影响投资者的稳定预期构建分级矿业权合作和交易服务平台开展矿业权金融改革试点提升战略性资源供应保障能力为确保我国矿产资源安全做到在关键时刻产业链供应链稳定畅通极端情形下不被卡脖子全国政协委员中国矿业大学北京原副校长姜耀东建议从国家层面统筹做好矿产资源总体布局通过找矿增储夯实资源基础提升守住资源安全底线的能力深化矿业国际合作健全供应链安全保障体系全面推动绿色勘查开采和矿山生态修复提升资源开发利用水平完善政策法规加大科技和金融政策支持力度加快发展再生金属对有色金属行业降低资源对外依存度高效落实双碳目标有着重大现实意义其战略价值日益凸显我国属有色金属消费大国铜铝铅锌锰等矿产品的进口量长年位居世界第一对外依存度高2022年国家发改委等三部门联合印发有色金属行业碳达峰实施方案明确提出十四五期间有色金属产业结构用能结构明显优化低碳工艺研发应用取得重要进展再生金属供应占比达到24以上政府工作报告在2023年发展主要预期目标中明确提出单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降重点控制化石能源消费生态环境质量稳定改善综上可见加快再生金属产业发展势在必行全国人大代表骆驼股份董事长刘长来通过大量调研走访发现我国再生有色金属产业与生产等量的原生金属相比至少节能144亿吨标煤节水96亿立方米减少固体废物排放815亿吨二氧化硫排放250万吨建议再生有色金属行业不再纳入两高范围加快项目建设满足不断增加的市场需求提高国际竞争力助力低碳循环绿色产业高质量发展全国人大代表中国铝业集团高端制造股份有限公司总裁李谢华指出按请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2有色金属行业周报照目前的能源结构再生铝碳排放强度仅为原铝的5意味着每增加1吨再生铝的利用减少1吨原铝生产可以降碳95社会效益显著当前美国日本及德国等发达国家的再生铝产量已普遍超过原铝产量而中国再生铝产量低于全球平均水平发展空间巨大建议尽快建立规范有序的再生有色金属市场加快构建区域再生金属循环回收和综合利用体系借鉴欧美国家环保押金制模式提升铝制品容器回收范围和效率全国人大代表天能控股集团董事长张天任指出近年来国家大力发展再生铅产业2021年铅原料的对外依存度降至14远低于其他有色金属如铜83铝60锌44锰96与原生铅生产相比每吨再生铅可节省标煤659公斤节水235立方米减少固废排放128吨二氧化碳排放194吨二氧化硫排放003吨实践证明再生铅产业对国家战略资源安全节能减排有着重要价值建议快速淘汰落后产能大力支持规模龙头企业建立回收体系规范完善再生铅产业绿色评估体系鼓励金融机构加强创新力度积极探索推动碳金融业务发展绿色矿业高质量发展亟待产业政策科技创新金融资本协同发力政府工作报告在简述2023年重点工作时强调推动发展方式绿色转型持续实施重要生态系统保护和修复重大工程完善支持绿色发展的政策和金融工具持续打好蓝天碧水净土保卫战就有色金属产业链而言要以绿色矿山建设为一大重点顺应数字化信息化智能化浪潮依托科技创新推进废弃矿山修复深入广泛建设智慧矿山2023预算草案明确指出完善绿色低碳财税支持政策提升生态系统多样性稳定性持续性中央财政重点生态保护修复治理资金安排172亿元推动加快实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全国人大代表中国工程院院士袁亮建议绿色矿山建设要强化顶层设计引领建立健全政府主导企业主体社会参与的废弃矿山绿色资源治理体制机制将废弃矿山绿色资源开发利用作为新型能源体系建设的重要内容加快推进废弃矿山清洁能源开发利用重点领域科研攻关支撑源-网-荷-储系统建设充分发挥市场在资源配置中的决定性作用引入政府与社会资本合作模式盘活废弃矿山绿色存量鼓励支持企业修复和开发利用废弃矿山绿色资源探索碳市场等定价机制促进绿色产业与金融资本有机结合推动废弃矿山由碳源向碳汇转变全国政协委员中国工程院院士武强指出目前已有1200余家矿山企业被评选纳入全国绿色矿山名录库但占全国矿山总数比例不到3建议坚持政府引导企业主体的原则健全绿色矿业发展工作机制完善绿色矿山建设评价指标体系既考虑矿区环境资源开发方式资源综合利用节能减排科技创新与智能矿山企业管理和公司形象等也综合评价矿山的生产安全职业健康资源回收和开发效益等指标全国政协委员新疆国家305项目办公室主任马华东建议绿色矿山建设要在强化技术创新上大做文章创新资源开发技术及安全体系建设推进矿山数字化智慧化建设实现采选冶过程的环境干扰最小化和生态再造最优化通过自动化智能化开采提高资源利用率回收率创新矿山修复技术体系统筹土壤治理改良植被修复采矿区修复等环节请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明3有色金属行业周报着力保持层次分明稳定性强的矿山生态环境通过应用虚拟现实技术为矿山生态监管修复提供实时指导场景从资本市场视角看矿藏带有天然的地理附着性预判伴随着新一轮找矿突破战略行动国家大力支持海外矿产资源开发合作稀缺性矿业优势企业或将迎来资源扩张的战略机遇期勘探开发实力雄厚跨境并购经验丰富的头部上市公司如紫金矿业赣锋锂业洛阳钼业华友钴业值得高度关注在双碳目标的催化下再生金属产业大概率将进入快速发展期铜铝铅锌等再生金属循环利用体量日益壮大技术装备水平持续进化行业集中度将逐步提升具备更优产品质量更高资源利用效率的头部企业将构筑较强的竞争优势伴随着全面注册制的实施推进再生金属绿色矿山产业链如高精尖勘探开发装备国产化将有更多的优质企业登陆资本市场这也蕴含着潜在的投资机会投资建议北京时间3月23日凌晨美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至4755创2007年10月以来最高水平这也是2022年3月以来连续第九次加息有鉴于硅谷银行等暴露出的流动性风险美联储在抑制通胀的同时将面临更多的约束条件近期国际金价持续上行伦敦金现一度站上2000美元盎司关口作进一步展望无论是防范全球金融市场的不确定性还是美联储加息大概率步入尾声均对中期黄金价格构成正向支撑从产业链跟踪数据看关注产品价格相对坚挺的铜铝钒钛产业链头部上市公司风险提示全球经济增速放缓疫情突变反复地缘政治风险监管政策变化技术路线变化产品供需发生较大变化请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明4有色金属行业周报目录1市场回顾92各板块行业动态及数据跟踪1021锂1022钴1323镍1524稀土永磁1725锡1926钨2027镁2128铝2329铜26210钼29211钒32212钛34213黄金363风险提示39请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明5有色金属行业周报图表目录图表1有色金属行业表现9图表2申万一级行业板块表现20230313-202303179图表3板块涨跌幅20230313-2023031710图表4金属锂99工业级和电池级元吨12图表5碳酸锂995电池级国产元吨12图表6安泰科平均价工业级碳酸锂99国产万元吨12图表7价格氢氧化锂565国产元吨12图表8价格六氟磷酸锂万元吨13图表9安泰科平均价磷酸铁锂动力型国产元吨13图表10安泰科平均价氯化钴国产元吨14图表11安泰科平均价碳酸钴45以上国产元吨14图表12草酸钴316山东元吨14图表13现货平均价电解钴Co9998华南元吨14图表14安泰科平均价四氧化三钴国产元吨14图表15安泰科平均价硫酸钴205国产元吨14图表16安泰科平均价金属钴国产元吨15图表17LME钴分地区库存吨15图表18现货结算价LME镍美元吨16图表19长江有色市场平均价硫酸镍元吨16图表20现货平均价电解镍Ni9996华南元吨16图表21长江有色市场平均价镍板1元吨16图表22库存镍矿港口合计10港口万吨17图表23库存小计镍总计吨17图表24氧化镨钕99Nd2O375中国元吨18图表25氧化钕99中国元吨18图表26氧化镨99中国元吨19图表27氧化镝99中国元公斤19图表28氧化铽999中国元公斤19图表29出口平均单价钕铁硼合金速凝永磁片美元千克19图表30现货结算价LME锡美元吨20图表31期货收盘价活跃合约锡元吨20图表32长江有色市场平均价锡元吨20图表33库存小计锡总计吨20图表34安泰科平均价黑钨精矿60和65国产万元吨21图表35安泰科平均价白钨精矿60和65国产万元吨21图表36碳化钨粉9972-10um国产元公斤21图表37长江有色市场平均价镁锭1元吨23图表38出厂价原生镁锭MG9990元吨23图表39国际现货价镁美元吨23图表40安泰科平均价氧化铝一级全国元吨25请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明6有色金属行业周报图表41价格氧化铝FOB澳大利亚美元吨25图表42长江有色市场平均价铝A00元吨25图表43长江有色市场平均价铸造铝合金锭ZL102元吨25图表44价格铝合金ADC12废铝国产元吨25图表45库存氧化铝合计万吨25图表46库存电解铝合计万吨26图表47总库存LME铝吨26图表48库存小计铝总计吨26图表49库存6063铝棒合计万吨26图表50平均价铜精矿25西藏甘肃内蒙古山西辽宁元金属吨28图表51平均价粗铜9998597上海元吨28图表52平均价不含税1废铜Cu97黑龙江广西吉林四川山西辽宁湖北元吨28图表53期货结算价活跃合约阴极铜元吨28图表54市场价电解铜1全国元吨28图表55长江有色市场平均价铜1元吨28图表56期货官方价LME3个月铜美元吨29图表57现货结算价LME铜美元吨29图表58库存小计阴极铜总计吨29图表59LME铜库存吨29图表60安泰科平均价钼精矿45-50国产元吨度30图表61价格氧化钼51以上元吨度30图表62安泰科平均价高纯三氧化钼MoO3999国产万元吨31图表63安泰科平均价钼铁60Mo国产万元基吨31图表64价格1钼9995国产元千克31图表65卖价钼Mo03-西方美元磅31图表66安泰科平均价钼酸钠98原矿料国产万元吨31图表67价格钒995国产元千克33图表68安泰科平均价五氧化二钒98片国产万元吨33图表69安泰科平均价钒铁50V国产万元吨33图表70安泰科平均价钒氮VN16国产万元吨33图表71伦敦战略金属市场钒铁80鹿特丹仓库交货美元千克34图表72卖价钒Pentox美元磅34图表73出厂价钛精矿攀46TJK46元吨35图表74现货价钛白粉金红石型国内元吨35图表75价格海绵钛996国产元千克35图表76伦敦战略金属市场海绵钛996鹿特丹仓库交货美元千克35图表77伦敦战略金属市场钛铁68鹿特丹仓库交货美元千克36图表78申万行业指数市净率钛白粉倍36图表79COMEX黄金非商业多空持仓持仓数量张37图表80COMEX黄金商业多空持仓持仓数量张37图表81期货结算价活跃合约COMEX黄金美元盎司37请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明7有色金属行业周报图表82COMEX黄金库存金衡盎司37图表83库存期货黄金总计千克37图表84基础金价中国黄金元克37图表85期货收盘价连续黄金元克38图表86美国国债收益率10年和2年38图表87美国联邦基金利率日38图表88美国联邦基金目标利率38图表89美元指数38图表90伦敦现货黄金以美元计价美元盎司38请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明8有色金属行业周报1市场回顾过去一周上证综指下跌063收325055深证指数下跌144收1127805沪深300下跌021收395882创业板指下跌324收229367有色金属行业指数申万下跌212收477789跑输沪深300指数191个百分点图表1有色金属行业表现数据来源Wind爱建证券研究所感谢实习生罗卓徐姝婧的研究贡献图表2申万一级行业板块表现20230313-20230317数据来源Wind爱建证券研究所过去一周有色金属行业中黄金板块表现相对较强锂矿板块表现弱于大市指数下跌520钴板块表现弱于大市指数下跌188镍板块表现强于大市指数下跌016稀土永磁板块表现弱于大市指数下跌233锡板块表现弱于大市指数下跌137钨板块表现弱于大市指数下跌157铝板块表现请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明9有色金属行业周报弱于大市指数下跌230钒钛板块弱于大市指数下跌374黄金板块表现强于大市指数上涨249图表3板块涨跌幅20230313-20230317数据来源Wind爱建证券研究所2各板块行业动态及数据跟踪21锂1市场监管总局自2024年8月1日起这类电池禁止出厂销售3月14日市场监管总局发布关于对锂离子电池等产品实施强制性产品认证管理的公告自2023年8月1日起指定认证机构开始受理新纳入产品CCC认证委托按照强制性产品认证实施规则信息技术设备和附件中列明的适用标准开展认证工作自2024年8月1日起未获得CCC认证证书和标注认证标志的不得出厂销售进口或在其他经营活动中使用国家市场监管总局2欧盟发布关键原材料法案减少稀土和锂资源对外依赖3月16日欧盟委员会通过官网正式发布欧洲关键原材料法案欧盟委员会主席乌尔苏拉冯德莱恩UrsulavonderLeyen表示该法案将显著增加欧洲在精炼加工和回收关键原材料方面的能力按照规划到2030年欧盟计划每年在内部生产至少10的关键原材料加工至少40的关键原材料回收15的关键原材料在任何加工阶段来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过欧盟的65战略矿山项目将在24个月内获得许可证而加工设施最迟将在12个月内得到许可证新浪财经3宜春锂业环保加码锂渣价格归零中央工作组宜春锂业整治进行时宜春锂业正面临环保整顿据了解宜春当地锂企被要求锂渣不得填埋不得露天堆放加之几个月前多家碳酸锂锻烧企业被关停锂渣出路成难题致锂渣价格由整治前100元吨最低跌至0元无人问津根据江西省今年两会有关人请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明10有色金属行业周报士披露的数据预计2023年宜春锂盐生产产能将达到40万吨而由此产生的锂渣将超过1500万吨而据记者获得的相关资料宜春市现有锂渣处理能力仅为90万吨年第一财经4宁德时代锂矿返利计划最快月底达成宁德时代锂矿返利计划正在稳步推进中目前与相关主机厂的协议签署已进入实际性阶段预计最快3月底达成根据之前的消息宁德时代的这一计划面向理想蔚来华为极氪等多家战略客户核心条款是在未来三年里一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元吨结算与此同时签署这项合作协议的车企需要将约80的电池采购量承诺给宁德时代新浪财经5天力锂能拟60亿元投建锂矿探采选锂盐生产和锂电池材料生产项目天力锂能3月12日公告公司与叶城县人民政府签署合作框架协议与当地资源方在锂矿山选厂锂盐加工厂锂电池材料等方面进行合作投资公司将按照项目规划总投资60亿元在取得土地等指标3年内完成锂矿探采选锂盐生产和锂电池材料生产投资任务主要建设任务为完成500万吨锂矿石采选项目投资金额10亿3万吨锂盐生产项目投资金额25亿10万吨锂电池材料项目投资金额25亿中证网6湖南裕能拟与宁德时代签署开发协议生产新型磷酸铁锂产品3月15日晚间湖南裕能公告称因业务发展需要公司拟与宁德时代签署开发协议公司对新型磷酸铁锂产品进行设计开发并依据宁德时代的需求生产制造新型磷酸铁锂产品双方同意本协议有效期为四年公告显示宁德时代系持有公司5以上股份的股东根据深圳证券交易所创业板股票上市规则相关规定宁德时代为公司的关联法人本次交易构成关联交易中证网7威星智能拟16亿元获得锂电池回收企业江西赛酷2010股权3月13日晚间威星智能发布公告公司拟对外投资江西赛酷新材料有限公司以下简称江西赛酷或标的公司16亿元获得江西赛酷2010的股权江西赛酷是一家专业从事锂电池回收再利用相关的新能源企业通过浸出除杂净化浓缩和结晶烘干粉碎等工艺流程生产含锂溶液和碳酸锂产品产品主要销售给国内锂电材料制造商其控股子公司江西华赛新材料有限公司3万吨年废锂电池正极材料综合回收项目已经建成投入使用威星智能表示随着国家双碳政策的实施新能源车及其动力领域成为国家双碳战略的关键本次交易的标的公司系一家专业从事锂电池回收再利用相关的新能源企业经过公司管理层审慎调研和讨论旨在通过本次投资探索新能源领域的业务机会为公司创造新的利润增长点中国证券网8融捷股份2022年净利增近35倍赚24亿3月14日晚间此前2022年净利润预增超31倍的融捷股份终于在万众瞩目的背景下发布了其2022年业绩快报据报告显示公司2022年共实现2992亿元的营业收入同比增长22505其中归属于上市公司股东的净利润约244亿元同比暴涨347294受宏观政策请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明11有色金属行业周报和市场需求增加的影响新能源行业景气度持续提高锂电池行业上游原材料产品价格大幅上涨锂电材料和锂电设备的需求大幅增加对公司锂矿采选业务锂盐加工及冶炼业务锂电设备制造业务的经营业绩均产生了积极的影响同时经营锂盐业务的联营企业成都融捷锂业科技有限公司大幅盈利公司确认的投资收益大幅增加长江商报图表4金属锂99工业级和电池级元吨图表5碳酸锂995电池级国产元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所图表6安泰科平均价工业级碳酸锂99国产万元图表7价格氢氧化锂565国产元吨吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明12有色金属行业周报图表8价格六氟磷酸锂万元吨图表9安泰科平均价磷酸铁锂动力型国产元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所22钴1电解钴硫酸钴陆续拐头电钴单周跳水7000元本周电解钴现货报价在3月14日3月16日连跌三个交易日3月17日暂时持稳于27834万元吨均价报309万元吨较3月10日累计跳水7000元吨一方面近期电解钴是期货盘面价格下跌贸易商随之下调报价另一方面随着近期头部大厂交储完成此前由交储炒作出来的市场情绪逐步归为平淡而与此同时电解钴供应方面依旧在持续增加下游消费却表现平淡具体来看高温合金方面虽然表现尚可但磁材市场表现相对较差种种因素综合影响下电解钴价格扭头进入下行通道本周硫酸钴价格暂时持稳上半周因前期成本上行后的传导作用钴盐厂报价拉涨且挺价意愿强烈带动硫酸钴成交价格小幅上行周中因动力需求恢复预期走弱前驱备货意愿进一步降低对于硫酸钴后市预期认为成本虽具有一定支撑但因需求走弱预期影响预计后续硫酸钴价格或仍将小幅回落原料端硫酸钴上涨四氧化三钴企业报价也随之小幅上调但同时也出现上涨乏力的情况预计后续四氧化三钴价格或将持稳运行新浪财经2华友钴业与淡水河谷印尼已完成KNI公司相关交割文件的签署及股权变更备案手续等工作华友钴业3月13日公布公司全资子公司华骐新加坡与淡水河谷印尼已于近日完成了KNI公司相关交割文件的签署及股权变更备案手续等工作此次交易完成后华骐新加坡持有KNI80的股份淡水河谷印尼持有KNI20的股份公司十四五期间发展战略规划把新能源锂电材料产业作为重点发展的核心业务随着新能源汽车的全球商用化高镍三元材料对镍资源的需求可能出现高速增长此次完成股权交割是公司与淡水河谷印尼合作的重要一步将有力推动双方印尼镍资源合作开发项目进展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益格隆汇请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明13有色金属行业周报图表10安泰科平均价氯化钴国产元吨图表11安泰科平均价碳酸钴45以上国产元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所图表12草酸钴316山东元吨图表13现货平均价电解钴Co9998华南元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所图表14安泰科平均价四氧化三钴国产元吨图表15安泰科平均价硫酸钴205国产元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明14有色金属行业周报图表16安泰科平均价金属钴国产元吨图表17LME钴分地区库存吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所23镍1WBMS1月全球精炼镍供应过剩13万吨世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2023年1月全球精炼镍产量为2619万吨消费量为2489万吨供应过剩13万吨1月全球镍矿产量为2798万吨文华财经2欧盟将铜和镍列为战略性商品行业组织想要更多金属加入据外电3月16日消息欧洲金属行业欢迎欧盟周四首次将铜和镍列为战略材料并确保更快获得许可和更容易获得资本的举措但表示在保障供应方面还有更多工作要做欧盟公布的关键原材料法案CRMA将这两种主要工业金属加入此前专注于钴锂和稀士等利基矿产的清单包括瑞典Boliden在内的矿业和金属公司对欧盟在CRMA中的计划表示欢迎该计划将为被视为战略的项目提供简化的许可证和融资渠道然而行业组织和企业表示为了确保绿色转型所需的材料供应铝等其他工业金属也应包括在内德国金属贸易商和回收商协会VDMAssociationofGermanMetalTradersandRecyclers是推动铝和锌纳入CRMA的组织之一文华财经请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明15有色金属行业周报图表18现货结算价LME镍美元吨图表19长江有色市场平均价硫酸镍元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所图表20现货平均价电解镍Ni9996华南元吨图表21长江有色市场平均价镍板1元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明16有色金属行业周报图表22库存镍矿港口合计10港口万吨图表23库存小计镍总计吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所24稀土永磁1北方稀土拟不超78亿元投资实施绿色冶炼升级改造项目3月14日晚间北方稀土600111发布公告拟通过全资子公司包头华美稀土高科有限公司为实施主体投资不超过约78亿元建设中国北方稀土集团高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目以有效提高稀土资源集约高效低碳环保利用水平公告显示本次升级改造项目建设地点在内蒙古自治区包头市昆都仑区内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园区公司冶炼分公司及华美公司原厂址及附近接壤区域建设周期约18个月包含新征用地部分的扩建工程以及公司冶炼分公司及华美公司现有厂区改建工程项目建成后将具备处理5809REO混合稀土精矿能力198万吨年以REO计115万吨年萃取分离能力1067万吨年以REO计沉淀和结晶能力1411万吨年以REO计灼烧能力396万吨年以REO计据估算本次项目总投资不超过7799亿元其中建设投资约722亿元建设期利息约184亿元铺底流动资金约395亿元项目达产后预计所得税后项目投资财务内部收益率约2531预计投资回收期约556年公司新闻2北方稀土获评首批自治区科技领军企业近日内蒙古自治区科学技术厅公示2022年度内蒙古自治区科技领军企业名单北方稀土位列其中为推动实施创新型企业双倍增双提升行动促进科技型企业创新发展经企业申报盟市科技局国家级高新区审核推荐专家评审并对重点企业进行实地核查等程序自治区科技厅在全区高新技术企业中评选出20家创新能力强成长性好具有一定知名度和较强的产业创新带动能力的行业龙头企业为自治区科技领军企业进一步促进科技型企业做大做优做强培育科技型领军企业发挥科技领军企业对自治区经济社会高质量发展的支撑作用公司新闻3包头稀土研究院天津分院稀土光蓄热抗菌纤维制备及其面料关键技术开发获第九届中国十大纺织科技绿色先锋奖近日2022年中国纺织科技成果对接峰会暨第九届中国十大纺织科技发布会在福建泉州晋江举办包头稀土研请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明17有色金属行业周报究院天津分院与中纺院天津科技发展有限公司联合研发的稀土光蓄热抗菌纤维制备及其面料关键技术开发获得第九届中国十大纺织科技绿色先锋奖本次峰会以数字引擎智慧未来为主题对获奖项目进行表彰并推介多项科技成果安踏特步等知名服装企业现场参会充分呈现了纺织行业前沿科技稀土科技是进入纺织科学领域的新鲜力量此次获奖展现了该领域对稀土科技的支持与认可包头稀土研究院将以此为契机乘势而上凝聚科技创新力量加速推动更多稀土纺织科技成果转化落地助力纺织服装产业实现高质量发展中国稀土网4中国稀土集团党委常委副总经理谢志宏一行与上海稀土企业交流座谈2023年3月14日中国稀土集团有限公司党委常委副总经理谢志宏一行来到中科院上海光学精密机械研究所与光机所稀土相关研发人员上海市稀土协会上海和利稀土集团有限公司交流座谈上海市稀土协会副秘书长崔中倪就协会情况和上海稀土产业现状作了交流光机所相关科技人员专门针对激光钕玻璃光纤红外玻璃等稀土应用和市场情况进行了探讨谢志宏一行来到了上海三环磁性材料有限公司在座谈过程中大家对MQ磁体的应用前景和稀土永磁电机未来市场方向进行了交流还探讨了后续稀土金属价格的市场走势会后参观了公司注塑成型生产线和挤出成型生产线快淬钕铁硼磁粉生产线上海市稀土协会图表24氧化镨钕99Nd2O375中国元吨图表25氧化钕99中国元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明18有色金属行业周报图表26氧化镨99中国元吨图表27氧化镝99中国元公斤数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所图表28氧化铽999中国元公斤图表29出口平均单价钕铁硼合金速凝永磁片美元千克数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所25锡1印尼2月精炼锡出口同比下降53印尼贸易部3月11日公布的数据显示印尼2月出口精炼锡318729吨较上年同期下降532月精炼锡出口量较1月的153655吨增长107亚洲金属网2秘鲁煤炭供应受限EMVinto处于不可抗力状态因为冶炼厂采购煤炭受限以及债务问题全球第八大锡生产商EMVinto宣布已经进入不可抗力状态因为秘鲁Puno地区的持续抗议活动通过各种方式封锁了道路玻利维亚和秘鲁相邻的陆地边界的贸易受到了严重限制边境城镇Desaguadero已经陷入停顿贸易受限是Vinto公司面临的问题之一他们在采购精矿方面也面临融资问题据报道因为Vinto正在努力支付过去几年中购买精矿所积累的大约9000万美元的债务玻利维亚的Huanuni和Calquiri矿已经两个多月没有向冶炼厂供应精矿了和讯网请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明19有色金属行业周报图表30现货结算价LME锡美元吨图表31期货收盘价活跃合约锡元吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所图表32长江有色市场平均价锡元吨图表33库存小计锡总计吨数据来源Wind爱建证券研究所数据来源Wind爱建证券研究所26钨1钨市周评价格阴跌不止弱势局面难改本周313-317国内钨市继续弱势阴跌整体行情连续五周下跌需求端释放表现不足供需处于相对失衡局面导致行情持续阴跌不止且外部金融市场风险加剧导致贸易商交投积极性下降市场整体成交表现平淡业者心态仍旧存在明显分歧守稳惜售与让利套现操作各异下游采购多以谨慎按需为主买卖双方心理价位存在差距业者方面对于后市多表示不太乐观短期内弱势局面或许难有改观近五周以来钨精矿价格累计跌幅5000元吨APT价格累计跌幅6500元吨钨铁钨酸钠价格累计跌幅2000-3000元吨碳化钨及钨粉等粉末价格累计跌幅8元公斤虽然部分持货商尽力守稳为主但也有部分随行就市让价出货低价成交不断冲击着业者信请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明20