昨天美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。美国财长耶伦指，如果规模较小的银行面临风险，政府可能会再次采取行动来保护储户。昨天欧洲三大股指均上升，其中富时100指数升幅较大。英国财政大臣亨特表示，英国银行业所处状况远远好于2008年金融危机前。昨天恒指及国指均上升，其中恒指升幅较大。金融股及医药股领升恒指。昨天上证综指及深成指均上升，深成指升幅较大。沪深300指数各行业指数表现不一，其中医药卫生指数领涨，能源指数领跌。昨天沪股通北向净买入34.74亿人民币，南向净买入16.19亿港币；深股通北向净买入26.04亿人民币，南向净买入11.63亿港币。今天将公布英国2月消费价格环比及日本2月机床订单同比终值。

研究报告全文：2023年3月22日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生1925876136006140004500H股65497812417203220422062212220522072208220922102211220123022304220522082201230622072209221022112212220223红筹3946790521150322HSC大型股175504158047沪深300走势图标普500走势图HSC中型股40703016624346004800AH股溢价13974023101440046004400沪深300398238110006420042004000富时中国A50130157013601540003800上证180843837082012380036003600上证38059178507802434003400台北加权155134506110003220622082211221222042205220722092210220123022306220822012304220522072209221022112212220223日经22527333791201790322道琼斯3256060098126来源彭博标普500400287130213股市短评纳斯达克1186011158378昨天美股三大指数均上升其中纳斯达克指数升幅较大美国财长耶伦指如果规模较小的银行面临风险政府可能会再次采取行动来保护储户昨天欧洲三大股指均上升其中富时100指数升幅较大英国财政大臣亨特表示英德国DAX301519534175025国银行业所处状况远远好于2008年金融危机前昨天恒指及国指均上升其中恒指升幅较大金融股及医药股领升富时100753622179132恒指昨天上证综指及深成指均上升深成指升幅较大沪深300指数各行业指数表现不一其中医药卫生指数领涨能源指数领跌昨天沪股通北向净买入3474亿人民币南向净买入1619亿港币深股通北向净买入2604亿人法国CAC40711291142040民币南向净买入1163亿港币今天将公布英国2月消费价格环比及日本2月机床订单同比终值商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶6949026278纽约期金美元toz194650028079标普高盛54828089206主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品25768098130期货价格指数美国二手房销量年率2月420m458m400m罗杰斯国际350556065177美国旧宅销售月环比2月50145-07商品指数德国ZEW调查预期3月150130281外汇汇率5日1个月德国ZEW调查当前形势3月-443-465-451港元兑人民币08764019042加拿大CPI同比2月545259美元兑人民币68755025041美元兑港元78458005001来源彭博均为修正值美元兑日元13237079187主要新闻总结欧元兑美元10772184157英磅兑美元12224139148国资委以更大力度支持中央军企做强做优做大欧盟将就成员国与跨国企业订立税务协议展开调查澳元兑美元066740831912023中国跨境电商交易会意向成交逾40亿美元欧央行管委称欧元区银行没有流动性或资本问题政府债券收益率5日bps1个月bps俄取代沙地成中国最大原油供应国一年进口能源产品美著名投资者库帕曼美国正经历教科书式金融危机880亿美元中国10年期28650140580澳洲央行会议纪录经济前景未明考虑下月暂停加息香港10年期32120025105150人行在港发行50亿人民币票据票息22厘美国10年期3609407983431来源彭博12023年3月22日国际经济要闻负责欧盟竞争事务的欧盟执委会副主席MargretheVestager表示欧盟将就欧盟国家与欧盟将就成员国与跨国企业订立税务协议跨国企业订立的税务协议展开调查她称在曾就所有成员国在2014年至2018年间的税务展开调查安排进行深入调查预计将导致对部分国家的新调查她没有点名将调查哪些国家或企业彭博欧央行管委称欧元区银行没有流动性或资欧央行管委兼意大利央行行长IgnazioVisco表示欧元区银行没有流动性或资本问题他指欧元区金融体系对瑞信事件没有直接风险敞口但面临危机传导威胁他指监管本问题当局有所有工具应对可能出现的流动性问题但指欧元区需要设立存款保障彭博美国著名投资者库帕曼表示美国正经历教科书式金融危机意味投资者应预期标普美著名投资者库帕曼美国正经历教科书500指数回报长期欠佳硅谷银行倒下引发近期市场动荡已动摇对美国银行业的信心式金融危机库袙曼形容今次是过去十年不负责任财政及货币政策引发的危机纵使没有预测硅谷银行倒下但一直认为美国正走向某种危机正如目前所见彭博澳洲央行3月会议纪录显示由于目前利率水平已经对经济具有限制性兼且经济前景趋澳洲央行会议纪录经济前景未明考虑下向不明朗将考虑在下月暂停加息周期在3月7日议息会议上委员认为澳洲通胀过高月暂停加息兼且劳动力市场紧张因此决定再次加息但同时亦在讨论在之后的时间暂停紧缩政策以便有更多时间重新评估经济前景彭博大中华经济要闻国务院国资委党委召开扩大会议强调要以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做国资委以更大力度支持中央军企做强做大指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设助力实现国家战略能力最大化会议指要全力做好今年国资央企各项工作着力提升经济运行质量深化国资国企优做大改革加大科技创新力度推进国有经济布局优化和结构调整及防范化解重大风险进一步做强做优做大国有资本和国有企业彭博为期三天的2023中国跨境电商交易会闭幕据披露跨交会达成意向成交金额逾40亿美2023中国跨境电商交易会意向成交逾40亿元跨交会期间多个全球跨境电商生态圈合作项目签约目前跨交会组委会已分别与美元多国合作伙伴商定今年将分别赴美国越南泰国菲律宾印尼等国家举办巡回展览彭博俄取代沙地成中国最大原油供应国一年进中国海关总署数据指截至今年2月底止一年中国对俄罗斯能源产品的采购金额激增至880亿美元对上12个月则录570亿美元涉及原油煤及天然气等相关产品俄罗斯口能源产品880亿美元取代沙地成为中国最大原油供应国并属中国第二大煤供应国仅次印尼彭博金管局公布人民银行在港发行50亿人民币六个月期央行票据申请额30216亿人民人行在港发行50亿人民币票据票息22厘币票据票面息率22厘发行日期为2023年3月23日届满日期为2023年9月21日彭博企业要闻评级机构穆迪成为第二间授予Tesla投资级别的公司信贷评级从垃圾级别上调一级至Baa3而标普在去年10月采取类似的举措穆迪今次上调Tesla评级至投资级别具穆迪将Tesla信贷级别上调至投资级别有象征意义因通常可以吸引更便宜的融资同时在传统上来自至少两间评级机构的支持将可被视为拥有蓝筹信贷级别彭博瑞信170亿美元AT1债券清零多间美国投资公司均录得损失太平洋投资管理公司持有该债券总值807亿美元同时持有瑞信30亿美元优先票据景顺则持有瑞信AT1债券约美多间金融机构持瑞信AT1债券面临亏损37亿美元贝莱德截至上月底则持有该债券总值113亿美元但过去数周已有所减持彭博瑞信最大股东沙地国家银行在瑞信被瑞银拯救中损失逾10亿美元沙地国家银行去年11沙地国家银行在瑞信被拯救中损失逾10亿月动用约15亿美元入股瑞信持有99股权瑞银拯救瑞信所给予的收购价为每股076瑞美元郎沙地国家银行指在瑞信的投资占该行总资产不足05或占该行投资组合约17彭博安踏体育去年营业额53651亿元人民币按年升88纯利759亿元按年跌17撇安踏去年少赚17除分占合营公司亏损影响纯利按年跌31至7562亿元每股盈利282元派末期息72港仙上年同期派68港仙彭博22023年3月22日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行50035204126191635大众公用122-03865931398工商银行4173800441783753中国国航721-21440641288农业银行2853560401807670东方航空315-22347983988中国银行29936804023561055南方航空564-16636021658邮储银行4944950599951919中远海控88210405630083328交通银行4813620341730598中国外运26741505044653968招商银行39706611101692866中远海发1072110446349998中信银行37327603040431138中远海能885-12247286818光大银行23826602632682880大连港07494904060682016浙商银行26739103718436198青岛港40853406441921988民生银行26431201731923369秦港股份11748403465466196郑州银行1112400155858317广船国际10081287208367183866青岛银行25648004431772039中集集团540263705636611963重庆银行42226602948961800中国交建48540702962533618渝农商行2772740263327390中国中铁52140904537852628中国人寿129695507166811186中国铁建57531203147212318中国平安50709190943381766中国中车419106107140362601中国太保213066907929683898时代电气3570186513238801336新华保险183852504845863969中国通号29882906652321339人保集团2574070455756525广深铁路138-03248736030中信证券16749710932737177宁沪高速77898211022303908中金公司15547130816558548深圳高速74357807930626837海通证券4855940345106995皖通高速78871709822542611国泰君安9305570534278107成渝高速19233302956836806申万宏源15153503468252238广汽集团47842904361191776广发证券111281106837941211比亚迪20200522150226056886华泰证券86863404938522333长城汽车88371709971256099招商证券76061006051641839中集车辆609186209248653958东方证券41580504163062338潍柴动力1158190012512546178光大证券53264203969133606福耀玻璃3415164626913586881银河证券39640104065621108洛阳玻璃817235611364576066中信建投77060007773886865福莱特2015199627644051375中州证券1143903034735638一拖股份41159906970841456国联证券38898405869381157中联重科4169770584265883中国海油11284120864141564郑煤机7735340764979857中石油42549705134391057浙江世宝153-0778438386中石化46972606426171072东方电气131012221043916338上石化148374704961612727上海电气198-04762261033石化油服062-13974602208金风科技67071606746742883中海油田81937090885472187京城机电318-1427975568山东墨龙267-16347862607上海医药149878807435771088中国神华252560911222402196复星医药2205130713039751898中煤能源63035405635541513丽珠医药2665119416333181171兖州煤业22002981233731874白云山245088010932453996中国能源建设1045160396452719新华制药637102109478471816中广核19285507942151349复旦张江32325211377201902华能国际421-11357521858春立医疗190618772494602991大唐发电142-07859446160百济神州13720-54115231071华电国际324-07052491877君实生物2935-3584876916龙源电力928125210954949995荣昌生物523087514583925956新天绿能34154306768396185康希诺4815105613564961618中国中冶20446404254149989海普瑞546291706265382068中铝国际18877756709670462359药明康德799523494451266347鞍钢股份240-03427933759康龙化成398524984113920323马钢股份179-03946803347泰格医药8250--32711053重庆钢铁084-03055366821凯莱英9925--37382600中国铝业397142210237176127昭衍新药332026992184630358江西铜业125264705542671880中国中免19810348711597612899紫金矿业12441362339772168青岛啤酒7910246636335471787山东黄金150840592633859553南京熊猫400750109168173993洛阳钼业43713591633278981中芯国际1872108209968501772赣锋锂业478048121838681385复旦微电3135208060660409696天齐锂业529518794783970941中国移动62709050923998914海螺水泥28755730741361728中国电信414123807745176655华新水泥9163110625106763中兴通讯2470127217536112009金隅股份11039802162186869长飞光纤155287910564582202万科12665630532947921海信家电121012881304545588北京北辰091-02060696690海尔智家258513212344881528美凯龙355125902543711812晨鸣纸业245785103559241065创业环保3195080555609811新华文轩6144830565355895东江环保249-04363552402亿华通6000--3793注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年3月22日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834