昨天美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。美联储理事Michelle Bowman表示，在硅谷银行倒闭和Signature Bank被州监管机构接管后，美国的银行系统仍然稳固。昨天欧洲三大股指均上升，其中法国CAC指数升幅较大。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。内房股领跌恒指。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数中，金融地产指数及工业指数领跌。昨天沪股通北向净卖出15.77亿人民币，南向净买入29.01亿港币；深股通北向净买入23.32亿人民币，南向净买入19.90亿港币。今天将公布中国1-2月经济数据。
　　
　　

研究报告全文：2023年3月15日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生1924796227627140004500H股64390022968503220422062212220522072208220922102211220123022304220522082201230622072209221022112212220223红筹3901732215120322HSC大型股174684219615沪深300走势图标普500走势图HSC中型股39738122761846004800AH股溢价14116156288440046004400沪深300398470060158420042004000富时中国A50129955706423340003800上证180844852056165380036003600上证38059038108613934003400台北加权153604212931403220622082211221222042205220722092210220123022306220822012304220522072209221022112212220223日经22527832961111680322道琼斯3215540106213来源彭博标普500391929165168股市短评纳斯达克1142815214089昨天美股三大指数均上升其中纳斯达克指数升幅较大美联储理事MichelleBowman表示在硅谷银行倒闭和SignatureBank被州监管机构接管后美国的银行系统仍然稳固昨天欧洲三大股指均上升其中法国CAC指数升幅德国DAX301523283183210较大昨天恒指及国指均下跌其中国指跌幅较大内房股领跌恒指昨天上证综指及深成指均下跌其中深成指富时100763711117357跌幅较大沪深300指数各行业指数中金融地产指数及工业指数领跌昨天沪股通北向净卖出1577亿人民币南向净买入2901亿港币深股通北向净买入2332亿人民币南向净买入1990亿港币今天将公布中国1-2月经济数法国CAC40714157186269据商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7192083618纽约期金美元toz190720019487标普高盛55979193382主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品26108136315期货价格指数美国CPI月环比2月040405罗杰斯国际356889124247美国CPI除食品与能源月环比2月040504商品指数美国CPI同比2月606064外汇汇率5日1个月美国CPI除食品和能源同比2月555556港元兑人民币08772121030美国实际平均时薪同比2月NA-13-18美元兑人民币68836123029美元兑港元78484002001来源彭博均为修正值美元兑日元13439221017主要新闻总结欧元兑美元10727173036英磅兑美元12151258101美国2月核心CPI涨幅超出预期中国地方政府愈发依赖中央资金今年转移支付规模逾10万亿大关澳元兑美元06688150311美联储理事Bowman称美国银行系统依然强韧和稳固中国据称完全取消自澳大利亚进口煤炭限制政府债券收益率5日bps1个月bps穆迪将FirstRepublicBank等六家美资银行的评级列入负面观察路透宁德时代瑞士上市计划推迟中国10年期28790110130欧洲央行管委Stournaras硅谷银行事件不会对欧元区银行造据悉TikTok管理层考虑在万不得已的情况下从字节跳动香港10年期3463003560260成影响剥离的可能性美国10年期3689202745543来源彭博12023年3月15日国际经济要闻美国2月核心消费者价格涨幅为五个月来最大使得美联储在下次加息决策中面临艰难处境一方面要遏制仍然高企的通胀同时又不加剧银行业动荡美国劳工统计局的报美国2月核心CPI涨幅超出预期告显示不包括食品和能源价格的核心消费者价格指数CPI2月环比上涨05同比攀升55彭博美联储理事MichelleBowman表示在硅谷银行倒闭和SignatureBank被州监管机构接美联储理事Bowman称美国银行系统依然强管后美国的银行系统仍然稳固美国银行系统依然强韧和稳固整个系统拥有充裕韧和稳固的资本和流动性她在演讲中表示美联储继续密切监控金融市场和整个金融系统的变化彭博穆迪将FirstRepublicBank等六家美资银行的评级列入负面观察这显示硅谷银行倒穆迪将FirstRepublicBank等六家美资银闭后对于美国地区银行健康状况的担忧仍在发酵另外五家被穆迪列入负面观察的银行行的评级列入负面观察分别是WesternAllianceBancorpIntrustFinancialCorpUMBFinancialCorpZionsBancorp和ComericaInc彭博欧洲央行管委Stournaras硅谷银行事件欧洲央行管理委员会成员YannisStournaras称我们认为硅谷银行事件不会对欧元区银行产生任何影响也不会对希腊的银行产生影响这位希腊央行行长表示硅谷不会对欧元区银行造成影响银行是个案欧洲没有那样的运营模式彭博大中华经济要闻随着去年税收收入下降和新冠清零政策成本激增中国地方政府本级收支缺口进一步加中国地方政府愈发依赖中央资金今年转大越来越依赖中央政府的转移支付资金来完成基本公共服务财政部在两会预算报告中称2023年中央对地方转移支付安排逾10万亿元合14万亿美元彭博基于预算数移支付规模逾10万亿大关据计算发现这相当于今年地方政府一般公共预算本级收入的86而在2015年该比例约66彭博中国据称完全取消自澳大利亚进口煤炭限中国据悉正全面恢复进口澳大利亚煤炭表明持续逾两年的澳大利亚煤炭进口禁令终于制成为过去知情人士称港口和海关已被告知放行澳大利亚煤炭彭博路透社援引未具名知情人士报道称中国电池生产商宁德时代通过发行瑞士GDR筹资至路透宁德时代瑞士上市计划推迟少50亿美元的计划已被推迟因为中国监管机构对该交易的规模有顾虑彭博据悉TikTok管理层考虑在万不得已的情况TikTok的管理层正在讨论从其中国母公司字节跳动剥离的可能性以帮助解决有关国家安全风险的担忧知情人士透露可能导致出售或IPO的剥离措施被认为是最后的选下从字节跳动剥离的可能性项只有在该公司与美国国家安全官员达成的现有方案未获批准时才会进行彭博企业要闻瑞信集团表示该行正在采取一项新计划以修复其过去两年报告和控制程序中的重瑞信在财务报告程序中发现重大缺陷大缺陷之前因为美国监管机构上周提出了一些问题瑞信重新对财务报表进行了评估2021年和2022年集团对财务报告程序的内部控制不起作用瑞信称彭博大众汽车将五年支出计划提高至1800亿欧大众汽车将五年支出计划提高至1800亿欧元1930亿美元这家欧洲最大的汽车制造商正在加大努力挑战特斯拉在电动汽车领域的领导地位大众表示未来五年近元加力发展电动汽车70的支出将投向电动汽车和软件高于之前计划中的56彭博美国SEC和司法部调查硅谷银行倒闭案及高知情人士透露美国当局正在调查硅谷银行倒闭案中高管涉嫌存在的不当行为包括出售股票是否违反交易规则消息人士称这项调查目前仍处于早期阶段由司法部反欺管交易行为诈部门加州北区检察官办公室和证券交易委员会SEC反欺诈部门负责处理彭博阿波罗黑石和KKR据悉有意收购硅谷银行知情人士透露阿波罗全球管理公司黑石和KKRCo均表示有意收购硅谷银行持有的贷款位于美国加州的硅谷银行上周被联邦监管机构接管知情人士称阿波罗黑736亿美元贷款资产中的一部分石和KKR均在有意购买硅谷银行部分资产的投资者之列彭博22023年3月15日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行49234604126091635大众公用120-03765541398工商银行4123750431818753中国国航725-21542331288农业银行2783470391911670东方航空316-22449033988中国银行29235903923201055南方航空566-16637881658邮储银行48448405810381919中远海控82809805332793328交通银行4733560331813598中国外运25139004746383968招商银行39406551090212866中远海发1032030426462998中信银行36226802937831138中远海能847-11649026818光大银行23225902633162880大连港07292203961072016浙商银行27039503717036198青岛港39651706240921988民生银行26130801732373369秦港股份11547503365976196郑州银行1072310145978317广船国际9421201507867853866青岛银行25447604332182039中集集团525256105438281963重庆银行40925702849481800中国交建47339602862443618渝农商行2712680253425390中国中铁49238604338532628中国人寿126493106967401186中国铁建54429502946592318中国平安50707960972321766中国中车411104006941092601中国太保208565407730383898时代电气3530184213042241336新华保险181651804745813969中国通号29281206553161339人保集团2513970445740525广深铁路138-03248136030中信证券16129340892891177宁沪高速77197210822123908中金公司15166950796651548深圳高速73356907731566837海通证券4855930345217995皖通高速78471209823372611国泰君安9135460524297107成渝高速19133102957336806申万宏源15053103468042238广汽集团47542604361441776广发证券106877806539731211比亚迪19580505548628546886华泰证券84561604839542333长城汽车82166609273636099招商证券73458905853041839中集车辆667203710043833958东方证券41580404162572338潍柴动力1116182812016176178光大证券51361803870073606福耀玻璃3355204428916076881银河证券37137603865511108洛阳玻璃800230411064726066中信建投73957507474516865福莱特2025200427745041375中州证券1113796033740138一拖股份39657606770481456国联证券37494805668531157中联重科4229900584198883中国海油11724280894269564郑煤机7655270755162857中石油43250505231831057浙江世宝147-0738460386中石化46471706326381072东方电气135012581074221338上石化144364204761902727上海电气183-04461751033石化油服061-13774682208金风科技67672106745682883中海油田82937500895691187京城机电297-1328094568山东墨龙272-16647302607上海医药144876107237681088中国神华250560311123642196复星医药2145127012641371898中煤能源62935305637891513丽珠医药2595116115834581171兖州煤业22803081273841874白云山239087610835913996中国能源建设1015000386345719新华制药628100609379631816中广核18483107743851349复旦张江31524561347005902华能国际388-10460441858春立医疗195819262564634991大唐发电135-07460726160百济神州14400-56815191071华电国际315-06853631877君实生物2815-3425123916龙源电力945127411153849995荣昌生物493582474324265956新天绿能34254406768576185康希诺4980109114063951618中国中冶18942903956329989海普瑞526280705965702068中铝国际17471880408869212359药明康德783522734531316347鞍钢股份247-03528133759康龙化成373523383854185323马钢股份179-03948433347泰格医药8060--35651053重庆钢铁085-03055696821凯莱英9765--38592600中国铝业400145310237666127昭衍新药342027772244575358江西铜业124464205443611880中国中免19200337511229762899紫金矿业12621380344812168青岛啤酒8045250536937891787山东黄金147239572563802553南京熊猫394738009068723993洛阳钼业44512241663315981中芯国际172299509168591772赣锋锂业486048922137041385复旦微电3270274663260649696天齐锂业517518354664114941中国移动63709180934317914海螺水泥28255630731486728中国电信442132008246836655华新水泥8612920595368763中兴通讯2395123216937812009金隅股份10638302162876869长飞光纤147283309965262202万科12305460523160921海信家电108211511164706588北京北辰089-01961226690海尔智家254512992305471528美凯龙359127202542831812晨鸣纸业244780903558501065创业环保3215110555502811新华文轩5914650545328895东江环保253-04462572402亿华通5925--3850注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年3月15日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834