股市短评
　　昨天美股三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大。市场持续消化联储局主席鲍威尔近日的鹰派言论，并关注即将公布的2月非农就业数据，忧虑联储局加大加息力度，股市沽压沉重。昨天欧洲三大股指个别发展，其中仅德国DAX30指数上涨。欧洲股市大多下跌，地产股受压，投资者忧虑利率长期保持高位，铜价下跌亦拖累矿业股捱沽。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。中国公布的2月CPI与PPI均低于市场预期，令市场忧虑中国消费及整体经济的复苏力度，导致权重地产股及消费股明显下挫，拖累港股下跌。昨天上证综指及深成指均下跌，其中上证综指跌幅较大。细分板块概念方面，海运、电信及电脑硬件等板块涨幅居前，摩托车、餐饮旅游及教育等板块跌幅居前。昨天沪股通北向净卖出22.97亿人民币，南向净买入6.31亿港币；深股通北向净卖出18.79亿人民币，南向净卖出0.16亿港币。今天将公布德国2月CPI同比以及美国2月非农就业人数增减。
　　

研究报告全文：2023年3月10日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生1992574063247140004500H股66496311530303220422062212220522072208220922102211220123022304220522082201230622072209221022112212220223红筹4003231030320322HSC大型股180239086284沪深300走势图标普500走势图HSC中型股40956615631146004800AH股溢价13968098089440046004400沪深300401985035238420042004000富时中国A50131188106130340003800上证180851119056235380036003600上证38059920400210534003400台北加权157706603011003220622082211221222042205220722092210220123022306220822012304220522072209221022112212220223日经22528444190483440322道琼斯3225486166227来源彭博标普500391832185158股市短评纳斯达克1133835205109昨天美股三大指数均下跌其中纳斯达克指数跌幅最大市场持续消化联储局主席鲍威尔近日的鹰派言论并关注即将公布的2月非农就业数据忧虑联储局加大加息力度股市沽压沉重昨天欧洲三大股指个别发展其中仅德国德国DAX301563321001199DAX30指数上涨欧洲股市大多下跌地产股受压投资者忧虑利率长期保持高位铜价下跌亦拖累矿业股捱沽昨富时100787998063081天恒指及国指均下跌其中国指跌幅较大中国公布的2月CPI与PPI均低于市场预期令市场忧虑中国消费及整体经济的复苏力度导致权重地产股及消费股明显下挫拖累港股下跌昨天上证综指及深成指均下跌其中上证综指法国CAC40731588012043跌幅较大细分板块概念方面海运电信及电脑硬件等板块涨幅居前摩托车餐饮旅游及教育等板块跌幅居前昨天沪股通北向净卖出2297亿人民币南向净买入631亿港币深股通北向净卖出1879亿人民币南向净卖出016亿港币今天将公布德国2月CPI同比以及美国2月非农就业人数增减商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7548032527纽约期金美元toz183520003105标普高盛57086118294主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品26465088245期货价格指数美国周度首次申领失业救济人数3月4日195k211k190k罗杰斯国际359699097299美国持续领取失业救济人数2月25日1660k1718k1655k商品指数日本机床订单同比2月NA-107-97外汇汇率5日1个月中国CPI同比2月191021港元兑人民币08890116223中国PPI同比2月-130-140-080美元兑人民币69783119222美元兑港元78498000000来源彭博均为修正值美元兑日元13638037368主要新闻总结欧元兑美元10584048088英磅兑美元11922095116拜登率先亮剑69万亿美元预算案与共和党水火不容中国央行行长易纲称地方金融监管改革有利于提高效率澳元兑美元06588269476欧盟准备加强对先进芯片出口管制的协调提高政策一致性中国外交部称反对荷兰限制向中国出口芯片制造设备政府债券收益率5日bps1个月bps美国首次申领失业救济人数跃升至211万创去年12月以来最中国银保监会即将开展不法贷款中介专项治理行动高水平中国10年期28840430110中国境内美元拆借利率创近年新高流动性抽紧或需再香港10年期3882003705960马来西亚央行继续按兵不动评估去年紧缩政策的影响降外汇准备金率美国10年期39032015242453来源彭博12023年3月10日国际经济要闻美国总统拜登周四公布69万亿美元预算提案在两党晚些时候将就债务上限和政府开拜登率先亮剑69万亿美元预算案与始进行重要谈判前此举不啻为民主党一次大胆亮剑这项预算案肯定会被共和党共和党水火不容控制的众议院否决民主党试图通过对富人和企业征收新税来增强社会保障网络条条款款中看不到有任何对共和党妥协的意思彭博我们正面临一个快速发展的地缘政治和技术环境以及来自高端半导体人工智能欧盟准备加强对先进芯片出口管制的协量子高超音速和生物技术等新兴技术所带来的风险欧盟委员会副主席Valdis调提高政策一致性Dombrovskis在斯德哥尔摩对记者说他表示在这种环境下我们需要欧盟发挥更强有力的作用以确保我们在安全贸易和技术方面政策的一致性彭博美国上周首次申领失业救济人数超过预期创去年12月以来的最高水平表明依然紧张美国首次申领失业救济人数跃升至211的劳动力市场略有缓和其中纽约和加州的增幅最大美国劳工部周四公布的数据显万创去年12月以来最高水平示在截至3月4日的一周中首次申领失业救济人数增加了21万人至211万人该数据超过了所有经济学家的预期经济学家预估中值为195万人彭博马来西亚央行维持隔夜政策利率在275不变此前接受彭博调查的20位经济学家中有马来西亚央行继续按兵不动评估去年紧11位预期会维持不变其余人预计加息25个基点央行周四在声明中表示在这一水平缩政策的影响上利率仍然宽松并支持经济增长央行将继续校准货币政策环境平衡国内通胀和可持续增长面临的风险彭博大中华经济要闻中国金融时报报道称中国央行行长易纲3月8日上午在政协委员分组讨论时谈金融监管中国央行行长易纲称地方金融监管改革有改革他表示关于组建国家金融监督管理总局地方金融监管的改革方案中地方政府设立的金融监管机构专司监管职责有利于加强监管提高效率保护消费者权益利于提高效率完善金融资本管理体制金融管理部门管理的金融基础设施在改革方案落实中要稳妥彭博中国外交部称反对荷兰限制向中国出口芯中国外交部发言人毛宁在例行记者会上表示中方反对荷兰限制向中国出口芯片制造设备扰乱产业链供应链不符合任何一方的利益荷兰应当考虑什么是最佳利益毛宁没片制造设备有直接点名美国但强调荷兰此举是某个国家施压的结果彭博21世纪经济报道援引中国银保监会发布的通知称中国银保监会计划在3月15日至9中国银保监会即将开展不法贷款中介专项月15日期间开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动据计划银保监会要求各银治理行动行业金融机构成立专项治理行动领导小组制定具体工作方案打击不法贷款中介彭博境内银行间美元隔夜拆借加权成交利率周四报464为2019年外汇交易中心提供报价中国境内美元拆借利率创近年新高流动来的新高该利率在2月中旬超过美元担保隔夜融资利率SOFR目前高约9个基点为性抽紧或需再降外汇准备金率2020年二季度以来的最大央行或也需适时降低外汇存款准备金率满足市场需求彭博企业要闻知情人士称UberTechnologiesInc正在探讨是剥离出售UberFreight物流部门还是将其单独上市以精简业务聚焦打车和送餐业务因计划未公开而不愿具名的知情Uber据悉考虑分拆货运物流业务人士称该公司正在与潜在顾问讨论其选择知情人士还称Uber不会很快就货运部门做决定公司计划有可能会做调整彭博花旗集团首席财务官MarkMason表示随着该公司持续寻找提高利润之道必要时将调花旗将根据需要重新校准投资银行业整其投资银行部门的员工人数Mason在接受彭博电视台采访时表示多年来花旗集务的员工人数团一直在加强其投资银行业务最近的交易枯竭迫使该公司考虑改变其中一些投资的步伐彭博瑞信推迟发布年报之前在最后一刻收到这家总部位于苏黎世的银行在公告中表示该行原定于周四上午发布报告但周三晚间接到了美国证券交易委员会SEC迟来的电话就瑞信对2019年和2020财年的现金流量SEC的询问表的修订及相关控制提出评论和问题彭博宁德时代发布的2022年年度业绩优于预期这得益于对清洁能源汽车的强劲需求凸显宁德时代2022年业绩超预期受电动汽车出该公司作为全球最大电动汽车电池制造商的市场主导地位这家特斯拉的供应商周四销量飙升提振发布年报截至12月31日的12个月净利润为3072亿元人民币约合44亿美元同比增长929彭博22023年3月10日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行49535304124661635大众公用123-03865241398工商银行4103780441694753中国国航722-21741971288农业银行2813550401717670东方航空320-22947713988中国银行29636904021601055南方航空565-16836461658邮储银行4965030608691919中远海控87310405630783328交通银行4783650341618598中国外运25640304944733968招商银行40006741120252866中远海发1072140446362998中信银行37027703036621138中远海能919-12848626818光大银行23526602632522880大连港07496004159722016浙商银行27240303817636198青岛港39251906240441988民生银行26732001830933369秦港股份11849403464756196郑州银行1122450155910317广船国际9191187607768093866青岛银行27151504729492039中集集团554273805835661963重庆银行42327002947941800中国交建47340102960333618渝农商行2762760263327390中国中铁47938004235802628中国人寿133499507466241186中国铁建54429903044462318中国平安52358331010411766中国中车426109207339332601中国太保210566907930413898时代电气3785200114238681336新华保险190255005044763969中国通号29081706552441339人保集团2514030455734525广深铁路141-03347216030中信证券16229520912904177宁沪高速784100111219393908中金公司15707290826531548深圳高速73657907930316837海通证券5026220365095995皖通高速76970809724272611国泰君安9375680544149107成渝高速19333903056656806申万宏源15655903666892238广汽集团52347504859931776广发证券110081206838651211比亚迪21900572855124126886华泰证券86864205039022333长城汽车97179811174366099招商证券76662206151241839中集车辆689213210545123958东方证券42383004262132338潍柴动力1136188612415306178光大证券53465204069193606福耀玻璃3475214530314546881银河证券39340304164201108洛阳玻璃826241011664276066中信建投76760507873686865福莱特2095210029043361375中州证券1164019035731338一拖股份41561207169941456国联证券38097505869211157中联重科45010700633886883中国海油12244530944033564郑煤机7995580794969857中石油44252305329591057浙江世宝158-0808430386中石化45871706323471072东方电气135812821094254338上石化139356104663512727上海电气187-04561231033石化油服062-14174172208金风科技71277007244492883中海油田85639220935460187京城机电331-1497923568山东墨龙285-17646202607上海医药142075607136781088中国神华242559110924642196复星医药2235134113339391898中煤能源62135305636811513丽珠医药2630119216233371171兖州煤业22703111283906874白云山238588610935193996中国能源建设0984920376422719新华制药698113210478561816中广核18584707842811349复旦张江31725041367020902华能国际400-10958391858春立医疗203020232694576991大唐发电138-07759726160百济神州13470-53115481071华电国际318-07052821877君实生物2910-3595004916龙源电力971132611553519995荣昌生物484081954294062956新天绿能36058007167746185康希诺5360118915361441618中国中冶19144004054579989海普瑞540292006264672068中铝国际18677847209668262359药明康德811023844751089347鞍钢股份256-03726013759康龙化成415026324333588323马钢股份186-04147103347泰格医药8355--31101053重庆钢铁089-03254096821凯莱英9910--35932600中国铝业410150910634926127昭衍新药344528342294553358江西铜业126866305642601880中国中免19660350211645452899紫金矿业11921320329851168青岛啤酒8070254637536071787山东黄金136237102403683553南京熊猫398755309268193993洛阳钼业45312631713290981中芯国际164895208766211772赣锋锂业544555525131651385复旦微电3300280764660309696天齐锂业562520205133770941中国移动63909330943743914海螺水泥28555760741468728中国电信442133708342336655华新水泥8813030615297763中兴通讯2330133817836562009金隅股份10739102163346869长飞光纤158090610863172202万科12725720542999921海信家电110811941204601588北京北辰091-02060996690海尔智家258013342365211528美凯龙378135702740641812晨鸣纸业247800903658411065创业环保3345380585427811新华文轩6004780555182895东江环保258-04563082402亿华通6075--3974注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年3月10日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834