昨天美股三大指数均下跌，其中道指跌幅较大，美联储加息的市场预期加强，拖累大市；标普500指数中仅原材料、电信服务、金融指数上涨，而公用事业和能源指数领跌。昨天欧洲三大股指均下跌，其中英国富时100指数跌幅最大。昨天恒指和国指均下跌，国指跌幅较大，恒指连跌六天，电信股逆市上涨，因国务院发布《数字中国建设整体布局规划》；港股各行业指数中仅电信服务和保健指数上涨，而工业制品指数领跌。昨天上证综指及深成指均上涨，且涨幅相约；沪深300指数各行业指数均上涨，电信服务指数领涨。昨天沪股通北向净卖出9.95亿人民币，南向净卖出24.97亿港币；深股通北向净卖出3.09亿人民币，南向净卖出7.18亿港币。今天将公布美国2月ISM制造业活动指数、美国1月建筑支出环比、欧元区2月制造业PMI终值、中国2月制造业PMI。
　　

研究报告全文：2023年3月1日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生1978594079362140004500H股65814713349603220422062212220522072208220922102211220123022304220522082201230622072209221022112212220223红筹3857040774550322HSC大型股179279090383沪深300走势图标普500走势图HSC中型股405988072430480048004600AH股溢价14114202248460044004400沪深30040694606318142004200富时中国A50133905103923640004000上证1808599920581773800380036003600上证38060484406400534003400台北加权155037907101603220622082211221222042205220722092210220123022306220822012304220522072209221022112212220223日经22527445560080100322道琼斯3265670071143来源彭博标普500397015030068股市短评纳斯达克1145554010032昨天美股三大指数均下跌其中道指跌幅较大美联储加息的市场预期加强拖累大市标普500指数中仅原材料电信服务金融指数上涨而公用事业和能源指数领跌昨天欧洲三大股指均下跌其中英国富时100指数跌幅最大德国DAX301536514011021昨天恒指和国指均下跌国指跌幅较大恒指连跌六天电信股逆市上涨因国务院发布数字中国建设整体布富时100787628074127局规划港股各行业指数中仅电信服务和保健指数上涨而工业制品指数领跌昨天上证综指及深成指均上涨且涨幅相约沪深300指数各行业指数均上涨电信服务指数领涨昨天沪股通北向净卖出995亿人民币南向净卖法国CAC40726793038056出2497亿港币深股通北向净卖出309亿人民币南向净卖出718亿港币今天将公布美国2月ISM制造业活动指数美国1月建筑支出环比欧元区2月制造业PMI终值中国2月制造业PMI商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7665052365纽约期金美元toz183180027001标普高盛58187075042主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品26984046051期货价格指数美国批发库存月环比1月01-0401罗杰斯国际367687049011美国FHFA房价指数月环比12月-02-01-01商品指数美国世界大型企业研究会消费者信心指数2月108510291060外汇汇率5日1个月日本工业增加值同比1月-07-23-24港元兑人民币08864071333日本零售总额月环比1月041911美元兑人民币69537072337德国进口价格指数同比1月6366126美元兑港元78492003008来源彭博均为修正值美元兑日元13628106536主要新闻总结欧元兑美元10579025374中国发布数字中国建设整体布局规划要求全面赋能经英磅兑美元12035009276美国消费者信心意外下降物价持续上涨令前景更悲观济社会发展澳元兑美元06720123584韩联社美日韩首次举行经济安全对话讨论芯片和供应链问澎湃深圳市发改委上周召开房地产和金融形势座谈题会9家房企参会政府债券收益率5日bps1个月bps为获得IMF救助资金斯里兰卡扩大本币交易区间香港周三开始不再要求佩戴口罩特首称完全回归正常中国10年期29150050010香港10年期3816008907890日本工业产值下降而零售销售增长经济复苏道路仍不明朗宜春据报有些锂矿厂矿山已复产政府此前对当地锂矿选矿企业整顿美国10年期3920002985288来源彭博12023年3月1日国际经济要闻美国2月份消费者信心意外下降因物价上涨和对前景的担忧加剧盖过了近期劳动力市美国消费者信心意外下降物价持续上涨令场的强势世界大型企业研究会周二公布的数据显示该的指数从1月的106跌至1029前景更悲观接受彭博调查的经济学家预期中值为1085反映消费者对未来6个月展望的预期指标降至697现状指标则攀升1528彭博联社援引韩国总统办公室报道2月27日韩国美国和日本在檀香山举行了首次经济安韩联社美日韩首次举行经济安全对话讨全对话官员们讨论了诸如量子生物和太空等新兴和核心技术方面的合作还探讨了论芯片和供应链问题半导体电池和核心矿产资源供应链的稳定问题去年11月三国领导人同意启动经济安全对话彭博斯里兰卡允许其货币在更宽区间内波动加紧努力以确保获得国际货币基金组织为获得IMF救助资金斯里兰卡扩大本币交IMF29亿美元的救助斯里兰卡卢比上涨央行在网站发布公告称从周一开始卢易区间比兑美元可以在中间价上下各5卢比范围内交易央行在去年5月份推出了交易区间自10月以来设在中间价上下各26卢比彭博日本经济产业省周二公布的数据显示工业产值较12月萎缩46逊于经济学家预期日本工业产值下降而零售销售增长经济汽车汽车零部件和芯片制造机械行业产值降幅居前全球需求下降和亚洲各地的农复苏道路仍不明朗历新年假期对产值构成压力同时也增加了前往日本的游客数量另外的数据显示日本1月份零售销售环比增长19好于预期服装和汽车业增幅最大彭博大中华经济要闻据新华社中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划要求促进数字经济和实中国发布数字中国建设整体布局规划要体经济深度融合以数字化驱动生产生活和治理方式变革加快5G网络与千兆光网协同建设深入推进IPv6规模部署和应用推进移动物联网全面发展大力推进北斗规模应求全面赋能经济社会发展用做强做优做大数字经济发挥绿灯投资案例引导作用推动平台企业规范健康发展彭博澎湃深圳市发改委上周召开房地产和金澎湃新闻报道称2月24日深圳市发改委自然资源局和住房建设局三部门召开了房地产和财政金融领域形势分析座谈会主题围绕项目存在问题协调解决措施新项目融形势座谈会9家房企参会储备政策支持建议等领域9家房企提供材料并发言彭博香港周三开始不再要求佩戴口罩特首称香港从周三开始将不再要求在公共场所佩戴口罩长期以来给香港经济和国际地位造成严重影响的疫情时代接近终点香港特首李家超周二对记者表示将不再要求在室外完全回归正常室内或公共交通工具上佩戴口罩彭博宜春据报有些锂矿厂矿山已复产政府此财联社报道据该媒体从宜春当地锂矿厂及其他信源获悉有锂矿厂矿山已恢复正常运行并称当地有合规采矿许可证的都已复产上周政府对宜春开展调研当地锂矿选矿前对当地锂矿选矿企业整顿企业停产整顿约占全球十分之一的供应受到影响彭博企业要闻路透援引知情人士报道Visa和万事达卡计划推迟发布部分加密货币产品和服务直至路透Visa和万事达卡将推迟发布部分加市场状况和监管环境改善Visa发言人提到近期行业内的破产案例并对路透表示在密货币产品和服务加密货币成为主流支付和金融服务的一部分之前还有很长的路要走路透援引公司发言人的话说万事达卡继续将精力集中在底层区块链技术及其应用上彭博澳大利亚监管机构起诉Mercer首次针对澳大利亚的公司监管机构启动了首个针对漂绿的法律行动指控养老基金Mercer漂绿采取法律行动SuperannuationAustraliaLtd在一些可持续发展产品的营销中误导投资者彭博苏富比正在从长期以来的业务立足点香港向中国内地扩张看好中国的富裕阶层而无加码上海布局拍卖巨头苏富比看好中国惧经济放缓担忧这家拍卖行今年将扩大上海代表处并直接在中国内地开展交易虽内地市场然它早在1994年就这么做过但由于香港的亚洲艺术中心地位后来内地的销售活动被并入香港举办彭博香港宽频据悉收到HGC的收购要约对其估据知情人士透露香港电信供应商香港宽频已收到来自HGCGlobalCommunicationsLtd的收购提议对公司的估值可能超过10亿美元在此之前香港宽频的出售交易在值超过10亿美元去年停滞当时市场动荡期间潜在买家对估值感到担忧彭博22023年3月1日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行48034104024801635大众公用122-03865671398工商银行3923600421944753中国国航723-21642501288农业银行2723430381797670东方航空318-22748253988中国银行28835703921211055南方航空572-17036021658邮储银行4714760577921919中远海控81409705233283328交通银行4643520331632598中国外运24037604546043968招商银行42507131190662866中远海发1022030426409998中信银行36327102934801138中远海能752-10454116818光大银行22625502532992880大连港07394304060182016浙商银行27039803818296198青岛港37749705942061988民生银行27132301829783369秦港股份11447503365026196郑州银行1112420155913317广船国际773994706470833866青岛银行27251404729102039中集集团551271205835941963重庆银行41726502848751800中国交建39133002462573618渝农商行2712700263385390中国中铁40932303640162628中国人寿133098807367141186中国铁建49327002746282318中国平安53308441032291766中国中车35991606144352601中国太保208065907833463898时代电气3575188213338961336新华保险190054705046143969中国通号28680206450541339人保集团2483960445802525广深铁路135-03246746030中信证券16629720932888177宁沪高速75095410619863908中金公司16887810886441548深圳高速70555307531546837海通证券5056230365123995皖通高速73467309222512611国泰君安9305610544249107成渝高速19033202957176806申万宏源15555303567542238广汽集团50045204661481776广发证券111481906939721211比亚迪21120550152928446886华泰证券88365005138082333长城汽车104085111873366099招商证券77762906250891839中集车辆530163308054933958东方证券43484904362402338潍柴动力1164192412617326178光大证券54165704069433606福耀玻璃3515216130516216881银河证券39139904064081108洛阳玻璃862250512064416066中信建投77160607874566865福莱特2075207228646931375中州证券1174036035733538一拖股份39057206671801456国联证券391100005969561157中联重科45310720634034883中国海油11024060853902564郑煤机7905500785021857中石油40247404832081057浙江世宝162-0828457386中石化40162605523961072东方电气125611811014375338上石化135344404563522727上海电气182-04461621033石化油服062-14074402208金风科技70776107145012883中海油田84038330915314187京城机电332-1498044568山东墨龙284-17546722607上海医药138473406938111088中国神华236057310525522196复星医药2295137113639821898中煤能源60734305438841513丽珠医药2725123016832761171兖州煤业23653231334146874白云山231085510635343996中国能源建设0924600356584719新华制药775125211578301816中广核17680207443031349复旦张江32725721406990902华能国际386-10458251858春立医疗207520602744554991大唐发电134-07460136160百济神州13350-49316061071华电国际314-06851661877君实生物3130-3844762916龙源电力963131011453609995荣昌生物514086674543988956新天绿能34455206869636185康希诺5960131716959011618中国中冶17139203555699989海普瑞542291806265242068中铝国际186-09068092359药明康德835524464881071347鞍钢股份257-03725053759康龙化成439027734563510323马钢股份183-04147673347泰格医药9005--31081053重庆钢铁088-03153996821凯莱英10550--34902600中国铝业400146610336086127昭衍新药340027852254886358江西铜业123664405544331880中国中免198103514116811402899紫金矿业11841306325831168青岛啤酒7740243235838651787山东黄金134436462363743553南京熊猫410774809467593993洛阳钼业44112241653395981中芯国际160492708466271772赣锋锂业547055525133241385复旦微电3220272862760479696天齐锂业558019965073986941中国移动58808550863554914海螺水泥28805790751705728中国电信391117807340946655华新水泥8883040615501763中兴通讯2330133217736142009金隅股份10437902064796869长飞光纤1540100810563102202万科13706140582937921海信家电117812641274553588北京北辰091-02061536690海尔智家277514292536801528美凯龙360128702644581812晨鸣纸业252813803658061065创业环保3205140555609811新华文轩5954720554993895东江环保248-04363352402亿华通6050--3867注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年3月1日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834