昨天美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。美国1月零售销售增长3%，好过预期，反映经济仍有韧性。标普500指数11个行业指数中非必需消费品指数领涨。昨天欧洲三大股指均上升，其中法国CAC指数升幅较大。昨天恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大。碧桂园据报属下两公司7,200万人民币财产被冻结。权重地产股下挫，拖累恒指下跌。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。细分板块概念方面，电脑硬件、互联网及通信设备等板块涨幅居前，航空、保险及餐饮旅游等板块跌幅居前。昨天沪股通北向净卖出18.59亿人民币，南向净买入22.99亿港币；深股通北向净卖出0.05亿人民币，南向净买入36.12亿港币。今天将公布美国1月生产者价格环比及美国2月费城联储制造业指数。

研究报告全文：2023年2月16日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生2081217-143-221140004500H股701814-130-23802220722102211221222012303220422052206220822092204220522012303220622072208220922102211221222红筹394777-146-0000222HSC大型股189337-137-215沪深300走势图标普500走势图HSC中型股422115-167-197480048004600AH股溢价13733022119460044004400沪深300412369-05211742004200富时中国A501361903-07708440004000上证180862703-0660973800380036003600上证380605520-03517534003400台北加权1543289-142-11902220322082201230422052206220722092210221122122203220822012304220522062207220922102211221222日经2252750186-037-0300222道琼斯3412805011053来源彭博标普500414760028072股市短评纳斯达克1207059092134昨天美股三大指数均上升其中纳斯达克指数升幅较大美国1月零售销售增长3好过预期反映经济仍有韧性标普500指数11个行业指数中非必需消费品指数领涨昨天欧洲三大股指均上升其中法国CAC指数升幅较大昨天德国DAX301550634082061恒指及国指均下跌其中恒指跌幅较大碧桂园据报属下两公司7200万人民币财产被冻结权重地产股下挫拖累富时100799783055143恒指下跌昨天上证综指及深成指均下跌其中深成指跌幅较大细分板块概念方面电脑硬件互联网及通信设备等板块涨幅居前航空保险及餐饮旅游等板块跌幅居前昨天沪股通北向净卖出1859亿人民币南向净买入法国CAC407300861212542299亿港币深股通北向净卖出005亿人民币南向净买入3612亿港币今天将公布美国1月生产者价格环比及美国2月费城联储制造业指数商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7849-013055纽约期金美元toz183420-107-230标普高盛59181-097-005主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品27038-116-020期货价格指数欧元区工业产值经季调月环比12月-08-1110罗杰斯国际371606-111-074欧元区工业产值工作日调整同比12月-07-1720商品指数美国零售销售月环比1月2030-11外汇汇率5日1个月美国零售销售除汽车月环比1月0923-11港元兑人民币08749106131美国工业产值月环比1月0500-07美元兑人民币68665108180美元兑港元78478003047来源彭博均为修正值美元兑日元13399179404主要新闻总结欧元兑美元10689047123英磅兑美元12016087146求是发表习近平中央经济工作会议讲话美国1月份零售创接近两年来最大增幅澳元兑美元06874089116中国外汇局1月份境外投资者对境内股票投资创历史美国1月制造业产值创近一年来最大增长新高政府债券收益率5日bps1个月bps欧洲央行行长拉加德重申有意3月再加息50个基点中国央行今年将拓展民营企业债券融资支持工具第二中国10年期28930020260支箭支持范围国际能源署上调全球石油需求预估香港10年期35820026303910香港首次发行数字绿色债券美国10年期38087015083052来源彭博12023年2月16日国际经济要闻美国1月份零售额创出接近两年最大增幅表明消费者需求强劲这可能会增强美联储在高通胀持续的情况下继续加息的决心美国商务部的数据显示1月份整体零售额增美国1月份零售创接近两年来最大增幅长3创2021年3月以来最大涨幅各个零售类别普遍增长之前一个月的零售销售为下降11彭博美国1月制造业产值创下近一年来最大增长表明供应链改善和需求走强让仍然面临挑战的制造业缓解了部分压力美联储发布的数据显示上个月制造业产值增长1为美国1月制造业产值创近一年来最大增长2022年2月以来最大增长12月数据被下修至下降18包括矿业和公用事业在内的总工业产值1月持平因异常暖和的天气抑制了供暖需求彭博欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德重申下个月再次加息50个基点的想法考虑到潜在欧洲央行行长拉加德重申有意3月再加息50的通胀压力我们打算在3月召开的下次会议上再加息50个基点拉加德在斯特拉斯个基点堡向欧洲议会议员表示然后我们将评估我们货币政策的后续路径她说彭博随着中国在疫情过后重新开放经济国际能源署IEA上调了对全球石油需求的预测该机构将第一季度全球需求预估上调了50万桶天全年需求预估上调不到这个幅度的国际能源署上调全球石油需求预估一半IEA在月报中说今年世界石油消费量将增长200万桶天至平均每天1019亿桶彭博大中华经济要闻求是杂志发表习近平于2022年12月15日在中央经济工作会议上讲话的一部分要求求是发表习近平中央经济工作会议讲压实省级政府防范化解隐性债务主体责任加大存量隐性债务处置力度优化债务期限话结构降低利息负担稳步推进地方政府隐性债务和法定债务合并监管坚决遏制增量化解存量彭博中国外汇局1月份境外投资者对境内股票中国国家外汇局新闻发言人王春英表示2023年外汇市场开局良好市场主体预期平稳各类交易理性有序此前外汇局公布1月份银行代客结售汇顺差41亿元人民币外投资创历史新高资积极参与境内股票市场1月净买入境内股票277亿美元创单月历史新高彭博中国央行今年将拓展民营企业债券融资支中国央行新闻稿称2月10日召开2023年金融市场工作会议安排部署2023年重点工作拓展民营企业债券融资支持工具第二支箭支持范围推动金融机构增加民营持工具第二支箭支持范围企业信贷投放彭博香港发行其首支数字化绿色债券当地政府力求发展成为亚洲数字资产中心据知情人香港首次发行数字绿色债券士透露香港把8亿港元102亿美元365天期代币化绿色债券的收益率定在405彭博企业要闻马斯克的目标是在2023年底前找到推特下推特公司首席执行官马斯克表示他的目标是在2023年底前找到继任者来领导这家社交媒体公司马斯克表示在交棒新的领导人之前他希望让推特在财务上稳定马斯克一任首席执行官说他认为自己需要稳固这个组织确保其财务状况良好产品路线图清晰彭博中国电动汽车电池生产商瑞浦兰钧据悉增据知情人士透露瑞浦兰钧能源股份有限公司增加瑞信集团帮助安排香港首次公开募股IPO知情人士说这家中国电动汽车电池生产商已聘请瑞信担任发行交易的联席全聘瑞信帮助安排香港IPO交易球协调人其IPO最早可能于今年上半年进行或将融资高达10亿美元彭博印度航空宣布向空中客车和波音公司订购470架飞机这代表了商用航空史上的最大一印度航空订购470架波音和空中客车飞机笔采购凸显出民航业从新冠疫情中复苏该航空公司将向空中客车购买250架飞机同时向波音公司购买220架飞机彭博瑞信集团按照其退出高风险和资本密集型业务的计划将不再从事不良债务和特殊情况瑞信继续削减业务风险交易知情人士透露该行将会抛售与陷入困境的企业有关的债券和贷款在内的资产市值大约25亿美元彭博22023年2月16日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行494347041-22541635大众公用123-03865901398工商银行398361042-1897753中国国航686-20343691288农业银行277345039-1686670东方航空313-22149383988中国银行293359039-20031055南方航空538-15838341658邮储银行493492059-5371919中远海控83209805332093328交通银行480360033-1374598中国外运25038704744013968招商银行44557391234682866中远海发1062080436341998中信银行370273029-34191138中远海能799-11054516818光大银行235262026-31132880大连港07393304060642016浙商银行276402038-17456198青岛港38149705941931988民生银行284335018-27903369秦港股份11748203364156196郑州银行114246015-5851317广船国际7971013906670133866青岛银行289540049-25322039中集集团608295806331391963重庆银行427268029-47841800中国交建39833202461683618渝农商行275271026-3291390中国中铁41432403638092628中国人寿1356996074-65931186中国铁建48726302646502318中国平安56708951081311766中国中车36090806043252601中国太保2195687081-30623898时代电气3915203814436241336新华保险1982564052-43833969中国通号27576306151581339人保集团255403045-5625525广深铁路137-03245866030中信证券1694979093-2870177宁沪高速75094310519233908中金公司1706780088-6256548深圳高速72255907629546837海通证券519633036-5057995皖通高速73266309120682611国泰君安945564054-4196107成渝高速18932702957356806申万宏源155547035-67612238广汽集团54048204959521776广发证券1152837070-39101211比亚迪23620608258526066886华泰证券912664052-36732333长城汽车113091412769976099招商证券803642063-49831839中集车辆507154407649803958东方证券434839042-63022338潍柴动力1194195112816176178光大证券544653040-69213606福耀玻璃3670223031514786881银河证券391395040-64091108洛阳玻璃928266612862746066中信建投769597077-74546865福莱特2160213229546471375中州证券1204093035-730638一拖股份41460107070861456国联证券4001011060-69621157中联重科45310600623923883中国海油1136414086-3776564郑煤机8165610804705857中石油410478049-30471057浙江世宝164-0828528386中石化418645057-19051072东方电气128811971024420338上石化1383481045-62922727上海电气187-04461021033石化油服062-139-74342208金风科技75580407543302883中海油田9194146098-5021187京城机电352-1568064568山东墨龙294-179-46952607上海医药136471506736841088中国神华2315556102-25692196复星医药2390141114038731898中煤能源593332052-38121513丽珠医药2755122916831271171兖州煤业2245303125-3867874白云山223081610135533996中国能源建设094464035-6492719新华制药61498109079731816中广核182820076-41131349复旦张江32525271377015902华能国际414-111-55691858春立医疗190218662484624991大唐发电143-078-58786160百济神州14230-52614931071华电国际343-074-50161877君实生物3330-4044579916龙源电力11201506131-49559995荣昌生物574595765014080956新天绿能361573070-69186185康希诺6610144418557741618中国中冶170385035-55819989海普瑞570303406464312068中铝国际184-088-68862359药明康德91752655529784347鞍钢股份242-034-26103759康龙化成485030294983570323马钢股份187-041-44823347泰格医药9765--26621053重庆钢铁088-031-53146821凯莱英11010--35852600中国铝业4151504106-33986127昭衍新药355528792324614358江西铜业1342691059-41511880中国中免21380374912466872899紫金矿业12281339334-730168青岛啤酒7780241635635761787山东黄金14043765244-3597553南京熊猫397741709068543993洛阳钼业4651276173-3128981中芯国际170098309065361772赣锋锂业6620664301-24601385复旦微电3065256759061689696天齐锂业66652357599-3402941中国移动56608140823496914海螺水泥2880573074-1613728中国电信390116207235376655华新水泥910308062-5278763中兴通讯2065116715538022009金隅股份106382021-64266869长飞光纤1604103810863362202万科1436636060-2767921海信家电113412031214370588北京北辰092-020-61376690海尔智家285514532575051528美凯龙3651290026-44171812晨鸣纸业263839603856991065创业环保325516055-5551811新华文轩5764520525268895东江环保255-044-63252402亿华通6495--4365注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年2月16日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834