昨天美股三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅较大。美国1月失业率降至3.4%，支持进一步加息，投资者等待联储局主席鲍威尔的讲话。昨天欧洲三大股指均下跌，其中法国CAC 40指数跌幅较大。英国建筑业采购经理人指数(PMI)，由去年12月的48.8，降至今年1月48.4。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。港股各行业指数中所有行业指数下跌，而医疗、原材料、工业制品、信息技术指数跌幅较大。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大；沪深300指数各行业指数中仅公用事业指数上涨，而可选消费指数领跌。昨天沪股通北向净买入13.14亿人民币，南向净买入2.76亿港币；深股通北向净卖出18.57亿人民币，南向净买入17.14亿港币。今天将公布法国12月贸易帐及澳大利亚央行利率决议。

研究报告全文：2023年2月7日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生2122216202384140004500H股71893726840902220522082209220322042206220722102211221222012306220822032204220522072209221022112212220123红筹3890651373740222HSC大型股192941208365沪深300走势图标普500走势图HSC中型股428071284311480048004600AH股溢价13690075207460044004400沪深30040868813227242004200富时中国A50135426614937140004000上证1808557711292763800380036003600上证38059819104803834003400台北加权153928213406502220322052207220422062208220922102211221222012303220522082210220422062207220922112212220123日经22527693650671340222道琼斯3389102010052来源彭博标普500411108061232股市短评纳斯达克1188745100433昨天美股三大指数均下跌其中纳斯达克指数跌幅较大美国1月失业率降至34支持进一步加息投资者等待联储局主席鲍威尔的讲话昨天欧洲三大股指均下跌其中法国CAC40指数跌幅较大英国建筑业采购经理人指数德国DAX301534591084145PMI由去年12月的488降至今年1月484昨天恒指及国指均下跌其中国指跌幅较大港股各行业指数中所富时100783671082067有行业指数下跌而医疗原材料工业制品信息技术指数跌幅较大昨天上证综指及深成指均下跌其中深成指跌幅较大沪深300指数各行业指数中仅公用事业指数上涨而可选消费指数领跌昨天沪股通北向净买入1314法国CAC40713710134078亿人民币南向净买入276亿港币深股通北向净卖出1857亿人民币南向净买入1714亿港币今天将公布法国12月贸易帐及澳大利亚央行利率决议商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7441040565纽约期金美元toz187000020308标普高盛57419005428主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品26621001299期货价格指数英国建筑业采购经理人指数1月485484488罗杰斯国际366948010346德国工厂订单月环比12月2032-44商品指数欧元区零售总额月环比12月-25-2712外汇汇率5日1个月欧元区社会消费品零售总额同比12月-27-28-25港元兑人民币08657047040日本家庭支出同比12月-04-13-12美元兑人民币67936054017美元兑港元78474009056来源彭博均为修正值美元兑日元13254185050主要新闻总结欧元兑美元10736117006英磅兑美元12035231122美国财长耶伦通胀仍过高但正在下降国务院总理李克强要巩固和拓展经济运行回升态势澳元兑美元06895227025欧罗区2022年12月零售销售按年下降28外管局料中国今年直接投资保持顺差政府债券收益率5日bps1个月bps德国2023年1月建筑采购经理人指数PMI升至433国家财政部将适度扩大财政支出规模中国10年期29040020690英国2023年1月建筑业采购经理人指数PMI降至484深圳鼓励各区发放消费补贴降低企业用房成本香港10年期33140025202350美国10年期3626801199688来源彭博12023年2月7日国际经济要闻美国财长耶伦表示通胀仍然过高但正在下降并称不会在失业率创纪录新低的时候美国财长耶伦通胀仍过高但正在下降面临经济衰退国会议员们必须就提高债务上限达成一致彭博欧盟统计局公布欧罗区2022年12月零售销售按月下降27预期为跌25按年下降欧罗区2022年12月零售销售按年下降2828预期为跌27德国2023年1月建筑采购经理人指数PMI德国2023年1月建筑采购经理人指数PMI升至433前值417创三个月高建筑商1月新订单连续11个月收缩但降速改善至五个月低就业连降十个月投入成本通胀三升至433个月来首次回升但仍接近前值所创两年低位彭博英国2023年1月建筑业采购经理人指数英国建筑业采购经理人指数PMI由去年12月的488降至今年1月484英国建筑行业1月遭遇近3年来最差表现因借贷成本上升严重打击房屋建设但建筑商对今年前PMI降至484景变得有信心彭博大中华经济要闻国务院总理李克强要巩固和拓展经济运国务院总理李克强主持召开国务院全体会议讨论政府工作报告征求意见稿时指出要清醒看到内地经济社会发展仍面临诸多困难挑战目前经济运行正在回升要继续抓好行回升态势当前经济社会发展工作巩固和拓展经济运行回升态势彭博外管局表示中国经济韧性强基本面长期向好今年涉外经济将保持稳健运行预计外管局料中国今年直接投资保持顺差跨境双向投资稳定性有望提升呈现更加均衡的发展态势其中直接投资将保持顺差格局彭博国家财政部表示将按照中央经济工作会议部署要求继续完善税费支持政策着力纾国家财政部将适度扩大财政支出规模解企业困难综合考虑财政承受能力和助企纾困需要在落实好前期出台政策的基础上根据实际情况进一步完善减税降费措施彭博深圳鼓励各区发放消费补贴降低企业深圳市工信局深圳市发改委等部门制定关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施降低企业生产经营成本有效扩大市场需求支持中小企业创新发展用房成本及促进中小企业转型升级四个方面提出20项具体举措彭博企业要闻融创中国公布1月合同销售金额约723亿元按年下跌741期内合同销售面积约融创中国1月销售额跌74587万平方米按年减少7261合同销售均价为每平方米约12320元彭博中国海外公布1月合约物业销售金额约13188亿元按年下跌108而相应的已售楼中国海外1月合约物业销售额按年跌108面面积约为7112万平方米按年减少141截至1月底公司录得已认购物业销售约12664亿元预期将于往后数月内转化为合约物业销售彭博玖龙纸业料中期盈转亏蚀125亿元至玖龙纸业公布截至去年12月31日止六个月集团权益持有人应占亏损预计录约125亿元至145亿元亏损主要由于产品售价大幅下降原材料成本和销量保持相对稳定导145亿元致期间毛利率大幅下降彭博保利置业公布今年1月实现合同销售金额约49亿元按年增长105倍期内合同销保利置业1月销售额增逾1倍售面积约175万平方米按年升3888合同销售均价约每平方米279万元彭博22023年2月7日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行49634504123151635大众公用122-03766131398工商银行4013610421904753中国国航666-19543051288农业银行2763410381813670东方航空308-21549663988中国银行29435803920421055南方航空508-14838111658邮储银行5125070614631919中远海控84109805331793328交通银行4773550331464598中国外运26340404942333968招商银行46407631274802866中远海发1082110446303998中信银行37027102935131138中远海能744-10156816818光大银行24527102729502880大连港07189903862272016浙商银行27840203817826198青岛港38149205941691988民生银行28533301828033369秦港股份11948603463716196郑州银行1152460155850317广船国际773975006370783866青岛银行29454505024442039中集集团585282206029821963重庆银行42526502847491800中国交建39532702360993618渝农商行2792730263231390中国中铁41031803539712628中国人寿134698007365191186中国铁建49126302646102318中国平安56058771060811766中国中车35388305943172601中国太保204063307530823898时代电气4065209814836021336新华保险201056705241873969中国通号26974005952161339人保集团2584040455557525广深铁路135-03147096030中信证券175010030962730177宁沪高速77396410820863908中金公司16647540856376548深圳高速72055307529776837海通证券5276370375022995皖通高速70062908621672611国泰君安9505620544189107成渝高速19032602857376806申万宏源16156303666642238广汽集团56249805058291776广发证券120686907337341211比亚迪24580627560326586886华泰证券93567505336182333长城汽车108887212170086099招商证券83566206548411839中集车辆507153107549293958东方证券44986004461832338潍柴动力1182191512612356178光大证券57168004268363606福耀玻璃3810229532414486881银河证券40840804163531108洛阳玻璃926263712662686066中信建投79461107874056865福莱特2325227531444511375中州证券1224125036727738一拖股份40958806871411456国联证券429107506467771157中联重科4119540563798883中国海油11164030843921564郑煤机8395720814556857中石油40747004831551057浙江世宝172-0858477386中石化41162805520711072东方电气132012161044334338上石化141352604662312727上海电气183-04361621033石化油服060-13375492208金风科技78082307741462883中海油田89039810945152187京城机电367-1627945568山东墨龙280-16945622607上海医药139272306835351088中国神华239056910526382196复星医药2475144914436291898中煤能源60433505338951513丽珠医药2685118816231861171兖州煤业24303251343856874白云山224581410134593996中国能源建设0974750366394719新华制药701111010277781816中广核18783607740011349复旦张江32725211376964902华能国际388-10356351858春立医疗201019562604336991大唐发电138-07558786160百济神州14910-55114921071华电国际319-06852611877君实生物3780-4554137916龙源电力1062141612350339995荣昌生物6400105775543797956新天绿能35956506969576185康希诺6655144118558811618中国中冶17138403556059989海普瑞585308706562632068中铝国际185-08869182359药明康德97352793557779347鞍钢股份241-03425983759康龙化成541533535523394323马钢股份188-04144233347泰格医药10200--22231053重庆钢铁088-03153806821凯莱英12100--34502600中国铝业400143710134636127昭衍新药387031082514605358江西铜业128465605641591880中国中免21960381812697742899紫金矿业12261325330677168青岛啤酒7495230834036311787山东黄金147039082533337553南京熊猫399739109069393993洛阳钼业45312321673128981中芯国际172290909365311772赣锋锂业686068230923011385复旦微电3205266161259739696天齐锂业692524286173451941中国移动56608070823743914海螺水泥28405600721411728中国电信395116607332256655华新水泥8922990605207763中兴通讯1874105014039502009金隅股份10336802064746869长飞光纤144092409664362202万科15046610622461921海信家电110011571164335588北京北辰092-02061326690海尔智家280514162504691528美凯龙348121902446651812晨鸣纸业261826103756101065创业环保3225070545594811新华文轩5654390515303895东江环保253-04363722402亿华通6170--4359注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年2月7日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834