股市短评
　　昨天美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。美联储副主席人选逐渐明朗化，其中哈佛大学教授KarenDynan及西北大学教授Janice Eberly最有希望。白宫称人选将在近期公布，多元化将是一个重要考虑因素。昨天欧洲三大股指表现不一，其中仅富时100指数下跌。欧元区1月份核心通胀率创历史纪录，料支持欧洲央行维持鹰派立场。昨天恒指跌,国指升。金融股拖低大市，香港地产股亦见回吐;创科实业(669)被沽空机构狙击。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数中，能源指数领涨,电信业务指数领跌。昨天沪股通北向净买入4.92亿人民币，南向净买入0.27亿港币；深股通北向净卖出26.42亿人民币，南向净买入8.05亿港币。今天将公布美国1月个人消费支出核心价格指数环比、美国1月新建住宅销量年率、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值及德国第四季度GDP环比终值

研究报告全文：2023年2月24日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生2035135035303140004500H股68599504032402220422102212220123032205220622072208220922112204220522092210220123032206220722082211221222红筹3989060380520222HSC大型股184765027326沪深300走势图标普500走势图HSC中型股420553012045480048004600AH股溢价13776017080460044004400沪深30041036500802542004200富时中国A50135486701003140004000上证1808660100120953800380036003600上证38060474300312934003400台北加权156154112804202220522082201230322042206220722092210221122122203220822012304220522062207220922102211221222日经22527473100210100222道琼斯3315391033285来源彭博标普500401232053326股市短评纳斯达克1159040072398昨天美股三大指数均上升其中纳斯达克指数升幅较大美联储副主席人选逐渐明朗化其中哈佛大学教授KarenDynan及西北大学教授JaniceEberly最有希望白宫称人选将在近期公布多元化将是一个重要考虑因素昨天欧德国DAX301547569049037洲三大股指表现不一其中仅富时100指数下跌欧元区1月份核心通胀率创历史纪录料支持欧洲央行维持鹰派立富时100790772029131场昨天恒指跌国指升金融股拖低大市香港地产股亦见回吐创科实业669被沽空机构狙击昨天上证综指及深成指均下跌其中深成指跌幅较大沪深300指数各行业指数中能源指数领涨电信业务指数领跌昨天沪股通法国CAC40731743025066北向净买入492亿人民币南向净买入027亿港币深股通北向净卖出2642亿人民币南向净买入805亿港币今天将公布美国1月个人消费支出核心价格指数环比美国1月新建住宅销量年率美国2月密歇根大学消费者信心指数终值及德国第四季度GDP环比终值商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7558025371纽约期金美元toz181800076088标普高盛57618041264主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品26694031127期货价格指数香港综合消费物价指数同比1月2122420罗杰斯国际364714027174美国周度首次申领失业救济人数2月18日200k192k195k商品指数美国GDP价格指数4Q353935外汇汇率5日1个月美国持续领取失业救济人数2月11日1700k1654k1691k港元兑人民币08815060170美国核心个人消费支出季环比4Q394339美元兑人民币69175063193美国芝加哥联储全美活动指数1月-025023-046美元兑港元78470003021欧元区CPI同比4Q868685来源彭博均为修正值美元兑日元13455030326主要新闻总结欧元兑美元10600089264英磅兑美元12020014255中纪委对损害营商环境行为零容忍美国楼市总值去年下半年期间减少23万亿美元或49澳元兑美元06810100335工信部2022年全国锂离子电池产量达750GWh行业总IIF去年全球债务减少逾4万亿美元为2015年来首度下跌产值突破12万亿元政府债券收益率5日bps1个月bps市传俄罗斯拟下月大减西部港口的石油出口量国资委大力推动绿色发展低碳发展中国10年期29250320030新加坡1月核心通胀年率升温至55香港10年期376300128076602022年下半年黄金进口量激增美国10年期3876801603670来源彭博12023年2月24日国际经济要闻根据房地产经纪公司Redfin数据显示美国楼市总值在去年6月创下477万亿美元高峰美国楼市总值去年下半年期间减少23万亿后在接续的下半年急跌23万亿美元或49这是自2008年房地产危机以来的最大跌美元或49幅Redfin表示美国楼市并未有出现崩溃12月楼市总值仍较此前一年同期高出65彭博IIF报告指去年全球债务减少逾4万亿美元至低于300万亿美元为2015年以来首度减IIF去年全球债务减少逾4万亿美元为少其中已发展国家债务减少约6万亿美元至200亿美元发展中国家债务升至新高的98万亿美元俄罗斯新加坡印度墨西哥及越南债务增长较大去年全球债务占本地2015年来首度下跌生产总值比率Debt-to-GDPratio按年跌逾12个百分点至338为连续第二年下跌彭博引述消息人士指俄罗斯计划在3月将西部港口的石油出口量按月最多减少25超过其市传俄罗斯拟下月大减西部港口的石油出宣布的减产幅度此前俄罗斯已经宣布计划在3月份石油产量每日减少50万桶相当于口量其产量的5或全球产量的05俄罗斯官员表示3月份的自愿减产将持续一个月彭博新加坡工贸部门与金管局联合公布新加坡2023年1月CPI按年升幅仅略加快至66前值升65创七个月低不及市场预期升71但已连升25个月按月续升02连升新加坡1月核心通胀年率升温至55三个月若扣除住宿和私人公路运输成本后1月核心CPI按年升幅加快至55前值仅升51且已连升24个月但仍略低于市场预期升56彭博大中华经济要闻中纪委指开年以来一些地方纪检监察机关先后发出类似破坏营商环境典型案例通报表明对损害营商环境行为零容忍的鲜明态度营商环境是经济发展的晴雨表中纪委对损害营商环境行为零容忍也是一个地方政治生态社会生态的侧面反映当局认为纪检监察机关要强化政治监督把优化营商环境作为政治监督的重要内容及时发现并推动解决各种阻碍决策实施影响政策落地破坏市场秩序的突出问题彭博工信部2022年全国锂离子电池产量达根据行业规范公告企业信息及研究机构测算2022年全国锂离子电池产量达750GWh同比增长超过130其中储能型锂电产量突破100GWh产业规模进一步扩大行业总产值750GWh行业总产值突破12万亿元突破12万亿元彭博国资委副主任赵世堂表示新时代新征程国资委将进一步指导中央企业坚持以人民为中心的发展思想围绕推进中国式现代化加快推动发展成果由全体人民共享一是继国资委大力推动绿色发展低碳发展续做好重要能源资源产品的保供稳价二是积极推进乡村振兴助力民生保障三是带动产业链生态圈共同发展四是大力推动绿色发展低碳发展彭博世界黄金协会指2022年全年黄金进口总量达到1343吨同比增长642022年的黄金2022年下半年黄金进口量激增进口情况可以分成上下两个部分上半年主要城市断断续续的疫情防控抑制了中国的黄金需求和进口量而随着疫情相关限制的放宽下半年的黄金进口量出现猛增彭博企业要闻FedExCorp旗下快递运输公司FedExExpress在香港推出专为中小型企而设的一站式物FedEx在港推出一站式物流服务助中小企流服务One-StopLogisticsService此增值物流解决方案有助提高物流效率及透明摆脱繁复物流程序度除了可与FedEx现有服务相互应用之外并按照不同预算为香港企业提供一站式解决方案通过有效的成本控制协助中小企解决痛点彭博阿联酋航空表示为未来A350空中巴士及波音777X飞机兴建配备6个全功能飞行模拟阿联酋航空斥135亿美元建机师培训中心器的先进培训中心占地63318平方米的将于明年3月落成并开放使用是次投资明年3月落成并开放使用135亿美元将用于兴建全新的机师培训中心确保阿联酋航空于明年新机队交付前提早开始机师培训彭博引述SpaceX发给客户的电子邮件SpaceX将调整住宅Starlink卫星宽频的价格住宅用据报SpaceX调整住宅Starlink卫星宽频月户将分为有限容量及容量过剩两类地区有限容量地区的月费将上调10美费元至120美元而容量过剩地区的月费将下降20美元至90美元新价格将于4月24日生效彭博商汤科技将与爱快罗密欧合作打造数商汤科技公布与爱快罗密欧F1车队达成技术合作的新款赛车亮相此前双方已就联合开发定制化AI智能赛车解决方案达成合作将合作探索以科技打造数字化车队商字化车队汤国际业务总裁黄继功表示汽车智能化是商汤的优势之一彭博22023年2月24日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行49334904122631635大众公用125-03965061398工商银行4023680431769753中国国航709-21142791288农业银行2793500391617670东方航空318-22647963988中国银行29336203920141055南方航空541-16037741658邮储银行4924950595631919中远海控83709905431583328交通银行4783620341376598中国外运24438104645623968招商银行44807491243062866中远海发1062100436340998中信银行37227703033571138中远海能746-10355116818光大银行23025802632282880大连港07394004060332016浙商银行27740703817056198青岛港37949806041871988民生银行27532701829413369秦港股份11648203364426196郑州银行1142480155853317广船国际767983406470253866青岛银行28553704926632039中集集团574281406034201963重庆银行42326802948491800中国交建40734302461223618渝农商行2742720263318390中国中铁43734403836932628中国人寿1376101807666201186中国铁建50227402745572318中国平安55908891070481766中国中车36292006143792601中国太保220569608230693898时代电气3670192513636931336新华保险201557805343383969中国通号28479406450091339人保集团2584110455615525广深铁路136-03246556030中信证券172610050962774177宁沪高速76596910818263908中金公司17628120926423548深圳高速71756007630866837海通证券5236430375017995皖通高速74067609320842611国泰君安9505710554216107成渝高速18832702958206806申万宏源15755803667402238广汽集团53848404959341776广发证券117085707237651211比亚迪22500583956126756886华泰证券92267605336332333长城汽车1250101914169126099招商证券80564906449981839中集车辆541166108251503958东方证券44286104462622338潍柴动力1268208813712036178光大证券56568404269103606福耀玻璃3630222331414916881银河证券40341004163571108洛阳玻璃888257112363196066中信建投80763208173666865福莱特2150213929645621375中州证券1214159036728238一拖股份41260207070121456国联证券39299805970221157中联重科48011320673804883中国海油11484210883718564郑煤机8335770824821857中石油41348505030741057浙江世宝166-0838466386中石化41764805721051072东方电气132812441064203338上石化136345704563612727上海电气183-04461461033石化油服063-14273962208金风科技73078307344312883中海油田86139150935175187京城机电337-1518071568山东墨龙291-17846852607上海医药140474207036091088中国神华241558410724122196复星医药2410143414237231898中煤能源64436305736011513丽珠医药2730122816731231171兖州煤业24553341373937874白云山231085110533863996中国能源建设0964780366449719新华制药759122211378621816中广核18081807541741349复旦张江32925781406909902华能国际381-10357321858春立医疗214021162814525991大唐发电136-07559146160百济神州13700-50612041071华电国际323-07050461877君实生物3340-4084560916龙源电力1020138212051259995荣昌生物518587104564005956新天绿能36057607168466185康希诺6750148619156301618中国中冶17740403654839989海普瑞560300406364302068中铝国际187-09068462359药明康德87002537506890347鞍钢股份263-03723073759康龙化成459028894753607323马钢股份190-04245513347泰格医药9270--28411053重庆钢铁089-03253646821凯莱英10720--35472600中国铝业432157811132086127昭衍新药348028402294785358江西铜业134069605940871880中国中免202203573118710992899紫金矿业12701396348643168青岛啤酒7510235134637441787山东黄金138037292423662553南京熊猫413777609467713993洛阳钼业47613161783208981中芯国际165095408765541772赣锋锂业588559526929271385复旦微电3120263360660209696天齐锂业599021355433624941中国移动58608490863401914海螺水泥31406290811296728中国电信391117407336846655华新水泥9323180645511763中兴通讯2080118515838512009金隅股份10839202163716869长飞光纤148296710063432202万科14206340602844921海信家电121212961304497588北京北辰092-02061436690海尔智家296015182693981528美凯龙357127202545241812晨鸣纸业263846203856801065创业环保3235170565571811新华文轩5964710554984895东江环保252-04463272402亿华通6060--3982注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年2月24日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834