昨天美国假期休市。昨天欧洲三大股指表现不一，其中富时100指数上升，法国CAC指数及德国DAX 30指数下跌。欧洲股市个别发展，市场憧憬中国复苏推动资源股上升，工业股及利率敏感股则偏软。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。内房股及电信股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均上升，其中上证综指升幅较大。沪深300指数各行业指数均上升，其中电信业务指数及金融地产指数领涨。昨天沪股通北向净买入58.04亿人民币，南向净卖出34.86亿港币；深股通北向净买入2.00亿人民币，南向净卖出22.64亿港币。今天将公布法国2月Markit制造业PMI初1.76值、德国2月Markit制造业PMI初值及美国1月二手房销量年率。
　　

研究报告全文：2023年2月21日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生2088696081131140004500H股70639410411302220522072208220922032204220622102211221222012306220822102203220422052207220922112212220123红筹4024381840750222HSC大型股190013088136沪深300走势图标普500走势图HSC中型股427730179078480048004600AH股溢价13684059026460044004400沪深30041334924502442004200富时中国A50137109123101940004000上证1808708302620553800380036003600上证38060237316105234003400台北加权155512304600403220422072211220222052206220822092210221222012304220522092210220322062207220822112212220123日经22527531940070260222道琼斯3382669039013来源彭博标普500407909028028股市短评纳斯达克1178727058059昨天美国假期休市昨天欧洲三大股指表现不一其中富时100指数上升法国CAC指数及德国DAX30指数下跌欧洲股市个别发展市场憧憬中国复苏推动资源股上升工业股及利率敏感股则偏软昨天恒指及国指均上升其中德国DAX301547755003052国指升幅较大内房股及电信股领涨恒指昨天上证综指及深成指均上升其中上证综指升幅较大沪深300指数各富时100801431012084行业指数均上升其中电信业务指数及金融地产指数领涨昨天沪股通北向净买入5804亿人民币南向净卖出3486亿港币深股通北向净买入200亿人民币南向净卖出2264亿港币今天将公布法国2月Markit制造业PMI初法国CAC40733561016176值德国2月Markit制造业PMI初值及美国1月二手房销量年率商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7707096383纽约期金美元toz184120004058标普高盛58151154269主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品26757099187期货价格指数英国Rightmove房价价格月环比2月NA0009罗杰斯国际366887115249英国Rightmove房屋价格同比2月NA3963商品指数中国1年期LPR2月365365365外汇汇率5日1个月中国5年期LPR2月430430430港元兑人民币08755051113欧元区消费者信心指数2月-1900-1900-2070美元兑人民币68594032121美元兑港元78341020004来源彭博均为修正值美元兑日元13434088273主要新闻总结欧元兑美元10683051174英磅兑美元12037112276日本央行观察人士提示3月会议意外风险中国科学院学者称要布局大量专利对美国芯片制裁形澳元兑美元06915102162成反制手段瑞典央行会议纪要称通胀水平过高路透中国央行要求一些银行2月份放慢贷款节奏政府债券收益率5日bps1个月bps德国央行今年德国经济可能略微萎缩难以预见会有明显改善中国外交部不接受美国对中俄关系指手画脚中国10年期29260340020香港10年期37240023307270俄罗斯1月份对中国原油和燃料油出口创下纪录新高中国2022年风电光伏保持高利用率水平美国10年期38476010413689来源彭博12023年2月21日国际经济要闻日本央行观察人士提示意外风险即现任行长黑田东彦可能会在下个月他任内的最后一次会议上令国际市场大吃一惊可能会调整政策为下任行长人选植田和男的任期过渡铺日本央行观察人士提示3月会议意外风险平道路日本央行的收益率曲线控制计划已给植田和男带来了一个复杂的挑战一旦他接任日本央行行长那么他就可能面临来自市场对其调整政策的巨大压力彭博根据瑞典央行最新货币政策会议纪要瑞典通胀率过高并继续上升12月通胀率远高于目标委员会成员特别强调核心通胀继续上升仍然没有看到明显的转折点瑞典央行会议纪要称通胀水平过高有许多迹象表明通胀今年将回落但存在很大的不确定性成员们讨论了通胀是否会足够迅速和足够大幅地下降彭博德国央行指出德国经济2023年可能出现小幅萎缩新年伊始企业和家庭表现较弱央德国央行今年德国经济可能略微萎缩行在月度报告中表示尽管能源危机和制造业瓶颈有所缓解但出口受到全球需求疲软难以预见会有明显改善的拖累通胀正在拖累消费且建筑业的势头正在降温今年经济可能仍然会略微好于其12月预测的萎缩05去年最后一个季度的产出下滑了02彭博随着中国走出防疫封控后加快经济重新开放的步伐俄罗斯对这一全球最大能源进口国俄罗斯1月份对中国原油和燃料油出口创下的原油和燃料油的出口创下纪录新高根据大宗商品数据分析公司Kpler1月份俄罗斯纪录新高对中国的原油和燃料油出口升至一年前乌克兰战争爆发以来的最高水平并超过2020年4月创下的纪录其中燃料油出口飙升至历史新高彭博大中华经济要闻中国科学院的资深学者骆军委和李树深近日写道中国应当围绕下一代晶体管的材料中国科学院学者称要布局大量专利对美器件工艺等在欧洲和美国布局大量专利在芯片制造这个全球半导体产业链的咽喉国芯片制裁形成反制手段部位设置关卡形成反制手段有望解决半导体关键核心技术卡脖子难题彭博路透中国央行要求一些银行2月份放慢贷路透援引三位不具名知情人士报道中国央行本月早些时候向一些银行发出非正式指示即所谓窗口指导要求它们放慢放贷速度以遏制风险央行要求这些银行控制款节奏2月份新增贷款规模以免过快发放新贷彭博中国外交部不接受美国对中俄关系指手中国外交部发言人汪文斌在北京例行记者会上表示中国不接受美国对中俄关系指手画脚甚至胁迫施压如果美方执意要在中方无人飞艇事件上借题发挥炒作升画脚级中方必将奉陪到底一切后果将由美方承担彭博中国国家能源局发布2月份全国可再生能源开发建设形势新闻稿称2022年全国风电平中国2022年风电光伏保持高利用率水平均利用率968光伏发电平均利用率983保持高利用率水平当前可再生能源大规模发展还面临部分地区消纳空间不足用地用海等要素保障困难彭博企业要闻香港亿万富豪李泽楷支持的亚洲保险公司富卫集团已同意收购GibraltarBSNLife富卫集团将在IPO前收购马来西亚寿险公司Bhd多数股权此举使富卫集团可以在计划中的首次公开募股IPO之前挖掘东南亚市的多数股权场的增长潜力富卫集团将与多个投资者一起从纽约上市的保德信金融集团旗下子公司手中收购GibraltarBSN的70股份彭博SnapInc首席执行官埃文施皮格尔说旗下社交媒体app的用户加速增长月活跃用Snapchat月活跃用户突破75亿户突破75亿这意味着Snapchat的月活跃用户较10个月前的6亿增加25该公司此前称在截至2022年4月的一年月活跃用户增长20彭博渣打今年将在香港招聘多达500名员工财渣打银行计划今年在香港招聘300至500名员工随着香港重新开放与中国内地的边界财富管理和贷款业务料将增加据一位发言人称该银行预计财富管理营收将实现两位富管理和贷款业务料将增长数增长贷款业务将实现个位数增长彭博据一位知情人士透露美联航把增加中美之间航班的计划推迟至少六个月当前两国就美联航据悉推迟增加中美航班的计划取消疫情时期施加的航班限制仍处于僵持状态这位知情人士说原计划在下个月末开始增加航班但在刚过去的周末计划推迟彭博22023年2月21日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行49835004122461635大众公用127-03964831398工商银行4033670421818753中国国航703-20844431288农业银行2803490391666670东方航空320-22648433988中国银行29536203920321055南方航空538-15838621658邮储银行5065060605391919中远海控82709805332113328交通银行4783590331498598中国外运25139004743973968招商银行45757601264012866中远海发1062090436334998中信银行37727903033491138中远海能791-10955026818光大银行23326002632042880大连港07393404060812016浙商银行27840603817256198青岛港38550306041101988民生银行28533601927713369秦港股份11547503364696196郑州银行1142460155878317广船国际7891005506569663866青岛银行28954104925842039中集集团598291406232481963重庆银行43027002947961800中国交建41634802560773618渝农商行2792750263218390中国中铁43834303836862628中国人寿1410103707765901186中国铁建50827502745322318中国平安58059181111701766中国中车36792806242962601中国太保229572008529983898时代电气3755195813836321336新华保险206558805442543969中国通号28679406449741339人保集团2614130465599525广深铁路137-03246246030中信证券173210030962796177宁沪高速75795410618723908中金公司17768140926287548深圳高速72156007629826837海通证券5356530384955995皖通高速73867009221052611国泰君安9665780554154107成渝高速19133102957906806申万宏源16056603666902238广汽集团54248504958651776广发证券117885807237791211比亚迪22900590756826546886华泰证券93468105336052333长城汽车112891412769736099招商证券81965606549601839中集车辆517157807848003958东方证券45287504462042338潍柴动力1290211213912566178光大证券56768204268323606福耀玻璃3680224031614476881银河证券40641104162991108洛阳玻璃935269012961606066中信建投80762808173846865福莱特2140211629244921375中州证券1224168036727738一拖股份42261307169761456国联证券402101806069651157中联重科50511840703577883中国海油11384150863795564郑煤机8375770824685857中石油41748705030361057浙江世宝166-0838464386中石化41964705720641072东方电气130612161044222338上石化137346204563452727上海电气189-04560241033石化油服064-14373582208金风科技73978807343222883中海油田91841490984957187京城机电339-1518079568山东墨龙288-17547282607上海医药137872306836731088中国神华235556610425282196复星医药2460145514437111898中煤能源61734605436851513丽珠医药2760123416830091171兖州煤业23153131293880874白云山232585210534143996中国能源建设0974800376448719新华制药779124611577851816中广核18382607640911349复旦张江32625391386959902华能国际398-10656081858春立医疗224522072934213991大唐发电142-07858026160百济神州14330-53011691071华电国际332-07250081877君实生物3600-4384361916龙源电力1094147312848729995荣昌生物556592924873811956新天绿能37860107467056185康希诺7140156220055081618中国中冶17239003556129989海普瑞569303406464232068中铝国际188-09068602359药明康德90902635525774347鞍钢股份262-03722803759康龙化成476529814903510323马钢股份195-04342743347泰格医药9680--27771053重庆钢铁089-03152806821凯莱英11070--34942600中国铝业437158611232676127昭衍新药358029042344637358江西铜业134869605940871880中国中免21500377612558662899紫金矿业12401354338718168青岛啤酒7750241135537031787山东黄金139637502433564553南京熊猫398744909067303993洛阳钼业45512511693342981中芯国际167096708865421772赣锋锂业611061427827211385复旦微电2945247156859969696天齐锂业615021785543514941中国移动59108510863593914海螺水泥30556080781583728中国电信408121707640496655华新水泥9323160635456763中兴通讯2140121216136672009金隅股份10839002163936869长飞光纤149697010164102202万科14726530622664921海信家电120412791294265588北京北辰093-02060686690海尔智家298515222695191528美凯龙374132402642381812晨鸣纸业259828303757481065创业环保3265180565563811新华文轩5974690545118895东江环保254-04462712402亿华通6280--4186注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年2月21日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834