力持续，预示联储局或将进一步加息。标普500指数11个行业指数中非必需消费品指数领跌。昨天欧洲三大股指均上升，其中法国CAC指数升幅较大。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。科网股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数中原材料指数及信息技术指数领跌。昨天沪股通北向净买入30.15亿人民币，南向净卖出7.79亿港币；深股通北向净买入37.79亿人民币，南向净卖出0.85亿港币。今天将2.47公布美国1月进口价格环比及英国1月零售销售环比。

研究报告全文：2023年2月17日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生2098767084-294140004500H股708995102-30602220722102211221222012303220422052206220822092204220522012303220622072208220922102211221222红筹396858053-0140222HSC大型股190987087-296沪深300走势图标普500走势图HSC中型股422462008-305480048004600AH股溢价13667-048077460044004400沪深300409349-073-09042004200富时中国A501359118-020-06040004000上证180857871-056-0793800380036003600上证380597063-140-09834003400台北加权1555050076-03102220322082201230422052206220722092210221122122203220822012304220522062207220922102211221222日经22527696440710090222道琼斯3369685-126-001来源彭博标普500409041-138022股市短评纳斯达克1185583-178056昨天美股三大指数均下跌其中纳斯达克指数跌幅较大美国1月最终需求生产物价指数增速超出预期反映通胀压力持续预示联储局或将进一步加息标普500指数11个行业指数中非必需消费品指数领跌昨天欧洲三大股指均上德国DAX301553364018007升其中法国CAC指数升幅较大昨天恒指及国指均上升其中国指升幅较大科网股领涨恒指昨天上证综指及深富时100801253018128成指均下跌其中深成指跌幅较大沪深300指数各行业指数中原材料指数及信息技术指数领跌昨天沪股通北向净买入3015亿人民币南向净卖出779亿港币深股通北向净买入3779亿人民币南向净卖出085亿港币今天将法国CAC40736616089247公布美国1月进口价格环比及英国1月零售销售环比商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7787-079-232纽约期金美元toz184200043-130标普高盛59062-020024主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品27025-005-009期货价格指数美国生产者价格环比1月0407-05罗杰斯国际371172-012-047美国PPI除食品与能源月环比1月030501商品指数美国PPI除食品能源及贸易月环比1月020601外汇汇率5日1个月美国PPI最终需求同比1月546062港元兑人民币08765083119美国费城联储企业前景2月7524389美元兑人民币68800083160美元兑港元78493001042来源彭博均为修正值美元兑日元13426216457主要新闻总结欧元兑美元10657020121英磅兑美元11959085266美联储鹰王暗示可能回归大幅加息之路中国房价1月份保持稳定澳元兑美元06860082183美国生产者价格反弹幅度超预期中国财政部部长今年财政收入增幅不会太高政府债券收益率5日bps1个月bps美国新屋开工数连续第五个月下降中国三大航空公司客座率好转中国10年期28930010130日本贸易逆差打破纪录中国新任工信部长撰文呼吁加快推进新型工业化香港10年期36350034904530美国10年期38724014043248来源彭博12023年2月17日国际经济要闻两位美联储最鹰派官员均表示2月份会议上有升息50基点的理由他们暗示可能在未来美联储鹰王暗示可能回归大幅加息之支持加大升息幅度克利夫兰联邦储备银行行长LorettaMester称她认为本月早些时路候再次加息50个基点的理由充分她还表示利率需要继续向限制性水平迈进以遏制物价压力这种观点得到了圣路易斯联储行长JamesBullard的应和彭博美国生产者价格1月份反弹幅度超预期凸显通胀压力持续可能会促使美联储未来几个美国生产者价格反弹幅度超预期月进一步加息美国劳工统计局公布的数据显示在能源成本上升推动下生产者价格指数PPI上月环比跃升07为6月份以来最大涨幅同比上涨6彭博由于抵押贷款利率高企继续抑制住房需求美国1月份的新屋开工数连续第五个月下滑美国新屋开工数连续第五个月下降政府公布的数据显示新屋开工数上月下降45至折年率131万套创下2009年以来最长连降纪录单户型住宅开工数折年率降至841万彭博随着对华出口大幅下滑及全球经济放缓日本贸易逆差1月份飙升至创纪录水平日本财务省公布的数据显示日本贸易逆差从去年12月的145万亿日元跃升至35万亿日元日本贸易逆差打破纪录261亿美元这一逆差低于分析师预估的398万亿日元但远高于之前创下的282万亿日元的纪录彭博大中华经济要闻中国1月份房价保持稳定在政府加大房地产市场刺激后结束了连续16个月的跌势中国房价1月份保持稳定根据国家统计局发布的数据中国70个大中城市新建商品住宅价格环比持平而去年12月为下降025二手住宅价格下跌028跌幅小于前一个月的041彭博中国财政部部长刘昆认为中国今年财政收入的增幅可能会比较温和他表示财政收中国财政部部长今年财政收入增幅不会支矛盾依然比较突出刘昆在财政部网站发布的中文章写道2023年经济有望总体太高回升加上2022年集中实施留抵退税后基数偏低为财政收入恢复性增长奠定了基础彭博随着出行活动回升中国三大航空公司的客座率好转中国南方航空1月份客座率为中国三大航空公司客座率好转727中国国航紧随其后客座率为699其次是中国东方航空客座率在683彭博中国新任工信部长撰文呼吁加快推进新型中国新任工信部长提出一项全面性的蓝图通过发展新能源汽车等领域的本土专业知识以应对美国不断升级的制裁和供应链脱钩中国工业和信息化部部长金壮龙指出工业化中国工业仍处于全球价值链中低端自主可控能力还不强彭博企业要闻据知情人士透露印度企业集团AdaniGroup考虑为至少三家集团公司发行私募债券AdaniGroup据悉考虑为旗下公司发行私募正在与潜在投资者进行磋商如果发行得以推进并吸引到投资者这将是自卖空机构兴债券登堡研究发出欺诈与股票操纵指控以来Adani首次发行债券该公司强烈反驳了兴登堡研究的指控彭博渣打集团公布10亿美元的股票回购计划该行发布公告称第四季度调整后税前利润增渣打公布10亿美元股票回购计划长21至529亿美元这低于彭博汇总的分析师预估值7696亿美元受当季计入344亿美元的信贷减值拨备拖累该行还提议派发每股14美分的末期股息彭博特斯拉召回362758辆汽车因全自动驾驶美国当局称特斯拉正召回362758辆汽车因其全自动驾驶测试软件存在碰撞风险根据公告该系统可能会让车辆在十字路口附近出现不安全行为包括从转弯软件存在碰撞风险道直行通过路口交通灯黄灯长亮时通过路口彭博中国据悉将对福特与宁德时代美国项目进知情人士表示中国计划对福特公司和宁德时代的美国合作项目进行更多的审视以确保这家中国电池巨头的核心技术安全此举进一步表明中美地缘政治关系的紧张正在影行更多审视以保核心技术安全响到商业交易彭博22023年2月17日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行493346041-22681635大众公用123-03865221398工商银行398362042-1876753中国国航702-20843211288农业银行277345039-1684670东方航空322-22748003988中国银行293359039-20261055南方航空540-15837841658邮储银行493492059-6171919中远海控84009905330903328交通银行480360033-1354598中国外运25138904743193968招商银行44707411234782866中远海发1062090436311998中信银行371274029-33991138中远海能784-10854066818光大银行234261026-31402880大连港07393304060632016浙商银行276402038-17146198青岛港38049505941351988民生银行283333018-27923369秦港股份11647803364066196郑州银行114246015-5850317广船国际779991206470073866青岛银行288538049-25342039中集集团598291006231081963重庆银行423266029-47951800中国交建40033402460603618渝农商行275271026-3270390中国中铁41832703637582628中国人寿13661003074-65331186中国铁建49026502646152318中国平安57459071092011766中国中车35489305943672601中国太保2230698083-29213898时代电气3945205414534971336新华保险1986565052-42953969中国通号27676506150891339人保集团256404045-5606525广深铁路136-03245996030中信证券1702984094-2771177宁沪高速74994210518923908中金公司1706780088-6273548深圳高速71455307530156837海通证券522637037-4983995皖通高速71664908921322611国泰君安943563054-4157107成渝高速18832502857566806申万宏源156551035-67162238广汽集团53647904859101776广发证券1150836070-38061211比亚迪23520605758225836886华泰证券915666052-35902333长城汽车114892912969336099招商证券798638063-49771839中集车辆508154807648153958东方证券430831042-62812338潍柴动力1178192512615096178光大证券541650040-68953606福耀玻璃3670223031514806881银河证券394398040-63301108洛阳玻璃904259712562646066中信建投771599077-74006865福莱特2115208828946211375中州证券1194059035-730038一拖股份40859206970321456国联证券390986058-70221157中联重科44810490623807883中国海油1138415086-3716564郑煤机8055540784619857中石油412480049-30111057浙江世宝164-0828492386中石化416642056-19421072东方电气129812061034305338上石化1363431045-63102727上海电气184-04460981033石化油服063-141-74042208金风科技73578207343572883中海油田9144124097-4959187京城机电344-1538049568山东墨龙292-178-46742607上海医药137071806836341088中国神华2310555102-24982196复星医药2400141814138241898中煤能源595333052-37221513丽珠医药2710120916530981171兖州煤业2210298123-3867874白云山227083010334683996中国能源建设094464035-6520719新华制药62299409279791816中广核181816075-41221349复旦张江32425201376969902华能国际412-110-55451858春立医疗201519782634583991大唐发电141-077-58386160百济神州14360-53012881071华电国际338-073-49611877君实生物3280-3984606916龙源电力11121495130-47999995荣昌生物561593614903857956新天绿能365579071-68216185康希诺6670145718756681618中国中冶167379034-56199989海普瑞560298106364392068中铝国际176-084-69492359药明康德90002605519868347鞍钢股份244-034-24413759康龙化成470029354833683323马钢股份185-041-44463347泰格医药9485--27621053重庆钢铁087-031-53376821凯莱英10990--34782600中国铝业4001450102-33826127昭衍新药350028352294719358江西铜业1312676057-40981880中国中免21800382312706722899紫金矿业12081317328-636168青岛啤酒7880244836136581787山东黄金13823706240-3608553南京熊猫388725008868793993洛阳钼业4521240168-3156981中芯国际167496708865161772赣锋锂业6450647293-25021385复旦微电2905243356062469696天齐锂业63452244570-3536941中国移动57758300843515914海螺水泥2905578074-1574728中国电信401119407438546655华新水泥888301060-5301763中兴通讯2095118515838712009金隅股份106382021-64116869长飞光纤1570101610562632202万科1450643061-2690921海信家电114212111224292588北京北辰092-020-60796690海尔智家289514742613831528美凯龙3571262025-44111812晨鸣纸业255814203757321065创业环保321510055-5556811新华文轩5754510525216895东江环保253-044-63102402亿华通6295--4220注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年2月17日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834