股市短评
　　昨天美股三大指数中仅道指上涨，昨晚公布的ISM制造业数据显示通胀压力持续，加强市场对加息的预期；标普500指数中仅原材料、能源、工业指数上涨，而公用事业和非核心消费品指数领跌。昨天欧洲三大股指表现不一，其中仅英国富时100指数上涨。昨天内地官方2月制造业PMI数据远超市场预期，推动香港及内地股指上涨。恒指和国指均上涨，国指涨幅较大；港股各行业指数中所有行业指数均上涨，信息技术指数领涨。昨天上证综指及深成指均上涨，且涨幅相约；沪深300指数各行业指数均上涨，电信服务指数领涨。昨天沪股通北向净买入42.05亿人民币，南向净买入16.36亿港币；深股通北向净买入28.05亿人民币，南向净买入17.59亿港币。今天将公布美国上周首次申领失业救济人数、欧元区2月消费价格同比初值、欧元区1月失业率、香港1月零售销售额同比。

研究报告全文：2023年3月2日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生2061971421096140004500H股69143050611903220422062212220522072208220922102211220123022304220522082201230622072209221022112212220223红筹3997133630180322HSC大型股187284447109沪深300走势图标普500走势图HSC中型股422404404056480048004600AH股溢价13867175049460044004400沪深30041269414104942004200富时中国A50135732413600940004000上证1808716301350533800380036003600上证38060754304504334003400台北加权155984906103003220622082211221222042205220722092210220123022306220822012304220522072209221022112212220223日经22527516530261520322道琼斯3266184002116来源彭博标普500395139047099股市短评纳斯达克1137948066111昨天美股三大指数中仅道指上涨昨晚公布的ISM制造业数据显示通胀压力持续加强市场对加息的预期标普500指数中仅原材料能源工业指数上涨而公用事业和非核心消费品指数领跌昨天欧洲三大股指表现不一其中德国DAX301530502039062仅英国富时100指数上涨昨天内地官方2月制造业PMI数据远超市场预期推动香港及内地股指上涨恒指和国指均富时100791493049020上涨国指涨幅较大港股各行业指数中所有行业指数均上涨信息技术指数领涨昨天上证综指及深成指均上涨且涨幅相约沪深300指数各行业指数均上涨电信服务指数领涨昨天沪股通北向净买入4205亿人民币南法国CAC40723425046089向净买入1636亿港币深股通北向净买入2805亿人民币南向净买入1759亿港币今天将公布美国上周首次申领失业救济人数欧元区2月消费价格同比初值欧元区1月失业率香港1月零售销售额同比商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7773005310纽约期金美元toz184340011140标普高盛58787103245主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品27281110252期货价格指数美国周度MBA抵押贷款申请指数环比2月24日NA-57-133罗杰斯国际371722110219美国ISM制造业指数2月480477474商品指数美国建筑开支月环比1月02-01-07外汇汇率5日1个月德国CPI同比2月858787港元兑人民币08763060196中国制造业采购经理指数2月506526501美元兑人民币68792054206中国非制造业采购经理指数2月549563544美元兑港元78492003006中国财新中国PMI制造业2月507516492来源彭博均为修正值美元兑日元13619109551主要新闻总结欧元兑美元10665065225中国工信部将制定未来产业发展计划推动重点传统英磅兑美元12029013160美国制造业指标微升但仍处于萎缩区域行业加快兼并重组澳元兑美元06758073451韩国2月份出口继续下降令经济前景蒙阴中国工信部今年新能源车产销将稳定增长尽快研究减免税等接续政策政府债券收益率5日bps1个月bps澳大利亚2022年第四季度经济环比增速意外放缓1月份通胀率下降中国2月份制造业活动升至逾10年高位推动经济复苏中国10年期29140110170香港10年期3853007507510日本央行委员需要继续放松货币政策支持经济发展中国将加大对中医药行业支持力度推动中药产业高质量发展美国10年期40023012556096来源彭博12023年3月2日国际经济要闻供应管理协会ISM工厂活动指数2月份微升至477此前1月份曾创下2020年5月以来最低彭博调查的经济学家预估中值为48指数低于50表明制造业萎缩ISM的新订单指美国制造业指标微升但仍处于萎缩区域标2月份创下2020年以来最大涨幅而生产指标降至473尽管有所改善但订单指标仍低于50表明当月订单继续萎缩库存基本持平彭博周三公布的海关数据显示韩国2月份平均工作日出口同比下降159创下2020年6月份以来最大降幅整体出口下降75经济学家的预测为下降88韩国2月份整体进韩国2月份出口继续下降令经济前景蒙阴口同比增长36贸易逆差为53亿美元韩国自去年3月以来每月都报告贸易逆差因为能源和大宗商品价格飙升导致进口成本上升彭博澳大利亚统计局周三公布的数据显示第四季度GDP环比增长05低于经济学家预期澳大利亚2022年第四季度经济环比增速意的08第四季度GDP同比增速从一季度的59放缓至27符合经济学家的预测GDP报告显示随着消费者动用疫情期间积攒的储蓄家庭储蓄率从前一季度的71降至外放缓1月份通胀率下降45澳大利亚统计局公布的另一份数据显示1月份通胀率从12月份的84放缓至74低于81的经济学家预估中值彭博日本央行政策委员会委员中川顺子表示日本央行需要继续放松货币政策支持经济发展日本央行委员需要继续放松货币政策支中川顺子在福岛向当地企业领袖的演讲中称有迹象表明经济周期在良性循环包括持经济发展企业利润处于高位出现工资增长势头日本央行12月调整收益率曲线控制利大于弊货币宽松效应更易传导彭博大中华经济要闻中国工信部部长金壮龙在记者会上表示将研究制定未来产业发展行动计划加快布局中国工信部将制定未来产业发展计划人形机器人元宇宙量子科技等前沿领域全面推进6G技术研发先进制造业集群发展专项行动将聚焦工程机械轨道交通光电子信息等领域要提升重点产业链供应链推动重点传统行业加快兼并重组自主可控能力要加强关键核心技术攻关将引导金融机构持续加大对中小微企业的融资支持力度支持专精特新企业加快上市彭博中国工信部今年新能源车产销将稳定增中国工信部副部长辛国斌表示将会同有关部门尽快研究明确新能源汽车车购税减免等接续政策修订发布双积分管理办法稳定市场预期从12月份的产销情况看长尽快研究减免税等接续政策今年中国新能源汽车产业将保持良好的发展态势生产和销售将实现稳定增长彭博中国2月份制造业活动升至逾10年高位推中国国家统计局周三表示2月份制造业采购经理指数从1月份的501升至526接受彭博调查的经济学家预估中值为506这是自2012年4月以来的最高水平衡量服务业和动经济复苏建筑业活动的非制造业商务活动指数从544升至563好于预期的549彭博中国将加大对中医药行业支持力度推动中国国务院办公厅2月28日发布中医药振兴发展重大工程实施方案的通知要求加大十四五期间对中医药发展的支持和促进力度着力推动中医药振兴发展各级政中药产业高质量发展府在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度彭博企业要闻澳大利亚最大养老基金AustralianSuper正大举招兵买马以在纽约和伦敦增加人力澳大利亚最大养老基金将扩大在纽约伦推动在全球的扩张这只2740亿澳元1850亿美元的基金计划在未来两到三年内将其纽约员工人数从17人增至100人并在同一时期将其伦敦办事处的员工人数从70人扩敦招兵买马大到200人首席投资官MarkDelaney下周将与一群董事和高级职员一起从墨尔本前往纽约他表示在纽约的招聘主要集中在非公开市场彭博保时捷在中国召回部分进口Panamera系列中国国家市场监督管理总局发布公告从4月1日起召回2016年9月8日至2021年11月10日期间生产的部分2017-2021款Panamera系列汽车共计51125辆本次召回范围内部汽车共计51125辆分车辆因空调暖风系统辅助电子水泵密封不严彭博FreePress通用汽车在全球范围内削减DetroitFreePress援引通用汽车首席人力资源官ArdenHoffman的内部备忘录报道称该公司正在全球范围内削减数百个受薪岗位Hoffman表示裁员将影响到少数全数百个受薪岗位球高管和其他级别的员工彭博淡马锡未来在华投资将聚焦于数字化和财澳门政府在一份声明中表示淡马锡中国区主席吴亦兵表示淡马锡未来在中国的投资将聚焦于数字化生命科技和财富管理本土品牌以及新能源和农业科技等领域淡马富管理等领域锡有意投资深合区及大湾区彭博22023年3月2日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行49434704123341635大众公用124-03865551398工商银行4043680431777753中国国航732-21742391288农业银行2773460391726670东方航空323-22848323988中国银行29436103920581055南方航空573-16836521658邮储银行4834830587901919中远海控85010005431443328交通银行4753570331550598中国外运24137404547003968招商银行45257521253542866中远海发1042050426417998中信银行37127402934801138中远海能802-11053336818光大银行23326002632032880大连港07393404060802016浙商银行27440003818436198青岛港38450106041861988民生银行27031901831113369秦港股份11647903364996196郑州银行1132440155913317广船国际7991018406670273866青岛银行27651704729372039中集集团564274905835141963重庆银行42326602948801800中国交建40433802463093618渝农商行2752720263370390中国中铁43534103838402628中国人寿1410103707766741186中国铁建50727502746472318中国平安57509021100671766中国中车37193806243922601中国太保220569208232763898时代电气3775196913936451336新华保险201057305345403969中国通号29782506651321339人保集团2554040455765525广深铁路141-03346816030中信证券17089890942848177宁沪高速78398611017933908中金公司17327940906398548深圳高速73156807730386837海通证券5196340365095995皖通高速76469409522162611国泰君安9425630544298107成渝高速19233202957466806申万宏源15755503667672238广汽集团52446904760471776广发证券115484107039081211比亚迪22440578955726036886华泰证券90365805138212333长城汽车109889012372866099招商证券78562906251721839中集车辆599182809052643958东方证券44385804362582338潍柴动力1196195812916066178光大证券55366604169663606福耀玻璃3660222831514406881银河证券40240704163951108洛阳玻璃878252712164426066中信建投79962208074006865福莱特2130210629145401375中州证券1194067035733638一拖股份40258406871531456国联证券39299305970501157中联重科47011020653951883中国海油11264110863894564郑煤机8305720815014857中石油41148004931871057浙江世宝165-0828452386中石化41163505624271072东方电气128811991024243338上石化137346204563442727上海电气184-04461571033石化油服063-14174352208金风科技74679607443132883中海油田85538650915372187京城机电338-1508042568山东墨龙290-17746572607上海医药143275207136571088中国神华240057710625142196复星医药2345138813839581898中煤能源62334905538041513丽珠医药2755123216832891171兖州煤业23803221334157874白云山238587410834153996中国能源建设0944650356628719新华制药770123211478571816中广核17880407443561349复旦张江33125791406998902华能国际391-10559071858春立医疗206520302704532991大唐发电137-07559366160百济神州14340-53013421071华电国际317-06851671877君实生物3170-3854787916龙源电力991133511652869995荣昌生物544590944763784956新天绿能35856907068676185康希诺6140134417257781618中国中冶17539703655999989海普瑞553294906265232068中铝国际190-09168022359药明康德88052553509806347鞍钢股份264-03724243759康龙化成451528254653476323马钢股份190-04246193347泰格医药8980--31001053重庆钢铁090-03253396821凯莱英10800--34252600中国铝业421152810835136127昭衍新药354028732324673358江西铜业131267705742871880中国中免20360357711899482899紫金矿业12541370341839168青岛啤酒8090251737136951787山东黄金138437182413675553南京熊猫406760009268443993洛阳钼业46412761723299981中芯国际164094808666121772赣锋锂业568057125831201385复旦微电3315278264059809696天齐锂业575520395183865941中国移动60608730883732914海螺水泥29755920761665728中国电信418124707842396655华新水泥9063070625502763中兴通讯2385135118036572009金隅股份10839002163786869长飞光纤1594103410763022202万科13906170582935921海信家电116012331244645588北京北辰092-02061846690海尔智家286014592584351528美凯龙372131702644161812晨鸣纸业255815603758361065创业环保3265180565583811新华文轩5934660545127895东江环保252-04363362402亿华通6150--3924注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年3月2日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834