股市短评
　　上周五美国股市三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大。美国硅谷银行流动性危机引发挤提风险，银行其后被美国监管机构勒令关闭，并由联邦存款保险公司接管，触发市场波动。上周五欧洲三大股市均下跌，其中英国富时100指数跌幅最大。上周五恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大。科网股及汽车股拖累港股下跌。上周五上证综指及深成指均下跌，其中上证综指跌幅较大。细分板块概念方面，医疗保健、贵金属及办公用品等板块涨幅居前，汽车、汽车零部件及电信等板块跌幅居前。两市成交合计增至8096亿元。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2023年预测市盈率分别为16.8倍、17.6倍、16.7倍、9.2倍、7.9倍、10.6倍、16.6倍。上周道指、标普500、日经225、恒指、国指、上证综指、深成指分别累跌4.44%、4.55%、0.33%、6.07%、7.11%、2.95%及3.02%。今天将公布彭博3月欧元区调查。

研究报告全文：2023年3月13日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生1931992304607140004500H股64459030671103220422052206220822092211220123022307221022122204220522072209221222022306220822102211220123红筹3895552693970322HSC大型股174863298650沪深300走势图标普500走势图HSC中型股40064721861946004800AH股溢价14010030091440046004400沪深300396714131396420042004000富时中国A50129654011744640003800上证180838746145420380036003600上证38059043014626634003400台北加权155262015505303220422052207220123022306220822092210221122122208221022122204220522062207220922112201230223日经22528143971670330322道琼斯3190964107444来源彭博标普500386159145455股市短评纳斯达克1113889176471上周五美国股市三大指数均下跌其中纳斯达克指数跌幅最大美国硅谷银行流动性危机引发挤提风险银行其后被美国监管机构勒令关闭并由联邦存款保险公司接管触发市场波动上周五欧洲三大股市均下跌其中英国富德国DAX301542797131097时100指数跌幅最大上周五恒指及国指均下跌其中国指跌幅较大科网股及汽车股拖累港股下跌上周五上证综富时100774835167250指及深成指均下跌其中上证综指跌幅较大细分板块概念方面医疗保健贵金属及办公用品等板块涨幅居前汽车汽车零部件及电信等板块跌幅居前两市成交合计增至8096亿元截至上周末道指标普500指数日经法国CAC40722067130173225指数恒指国指上证综指深成指的2023年预测市盈率分别为168倍176倍167倍92倍79倍106倍166倍上周道指标普500日经225恒指国指上证综指深成指分别累跌444455033607711295及302今天将公布彭博3月欧元区调查商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶7715061411纽约期金美元toz188360088156标普高盛57592089334主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品26499013366期货价格指数中国货币供应M2同比2月125129126罗杰斯国际360347018328中国新增人民币贷款2月1500B1810B4900B商品指数美国非农私企就业人数增减2月215K265K443K外汇汇率5日1个月美国制造业就业人数增减2月10K-4K19K港元兑人民币08806057128美国失业率2月343634美元兑人民币69107057125美元兑港元78479002003来源彭博均为修正值美元兑日元13453104157主要新闻总结欧元兑美元10693011028英磅兑美元12088052042美国硅谷银行倒闭易纲留任中国人民银行行长刘昆留任财政部部长澳元兑美元06631147481美国金融监管机构为硅谷银行储户存款托底中国2月份信贷增长强劲政府债券收益率5日bps1个月bps欧盟准备加强对先进芯片出口管制的协调中国据悉敦促持有大量铁矿石现货的公司出售存货中国10年期28810400110黑田东彦维持日本央行宽松政策不变据悉美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞香港10年期37400015203380美国10年期3710202475086来源彭博12023年3月13日国际经济要闻由于企业纷纷抽离资金加之最后时段融资未果硅谷银行倒闭成为十余年来美国最大一家倒闭的银行美联储将新成立面向银行的贷款计划比平常美联储提供的贷款美国硅谷银行倒闭条件更加优惠美联储称美国财政部将从外汇稳定基金中动用至多250亿美元为这项银行贷款计划托底但美联储预计不会动用该项资金彭博硅谷银行倒闭后美国金融监管机构周日采取行动以确保储户资金安全并设立了一美国金融监管机构为硅谷银行储户存款托个由财政部提供资金的新贷款计划美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的底联合声明中表示硅谷银行储户将从3月13日周一开始可以支取其所有资金与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担彭博欧盟一位高级官员表示欧盟准备加强对该地区的先进芯片出口管制的协调此前荷兰决定进一步限制部分芯片制造设备的出口我们正面临一个快速发展的地缘政治和技欧盟准备加强对先进芯片出口管制的协调术环境以及来自高端半导体人工智能量子高超音速和生物技术等新兴技术所带来的风险欧盟委员会副主席ValdisDombrovskis说彭博实施十年大规模刺激后日本央行在行长黑田东彦主持的最后一次会议上维持宽松政策黑田东彦维持日本央行宽松政策不变立场不变根据声明日本央行维持负利率和收益率曲线控制政策不变该决定符合几乎所有49位接受彭博调查经济学家的预测彭博大中华经济要闻易纲留任中国人民银行行长刘昆留任财在着眼于提振投资者信心并帮助经济实现疫后复苏之际中国的几位高级经济官员出人意料地继续留任这也意味着将保持政策连续性和稳定性65岁的易纲将留任中国人民政部部长银行行长刘昆留任财政部部长王文涛也将继续担任商务部部长彭博在企业和地方政府举债的推动下2月份中国信贷增长强劲但家庭住房抵押贷款需求中国2月份信贷增长强劲依然低迷2月份广义信贷衡量指标社会融资规模增量约32万亿元人民币当月金融机构新增人民币贷款18万亿元彭博中国据悉敦促持有大量铁矿石现货的公司为平抑快速上涨的铁矿石价格中国据悉正采取一些措施遏制大宗商品通胀压力其中包括敦促部分持有大量铁矿石现货的公司出售存货等知情人士表示监管部门同时考出售存货虑通过港口等部门针对大量存储铁矿石的行为增加存储费用彭博据悉美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令美国正在研究如何堵住对浪潮集团所施加限制措施存在的漏洞以免诸如英特尔等美国公司可以继续向这家中国服务器制造商的附属公司供货美国商务部本月把浪潮集团以中的漏洞及另外数十个中国实体加入实体名单彭博企业要闻宁德时代发布的2022年年度业绩优于预期这得益于对清洁能源汽车的强劲需求凸显出该公司作为全球最大电动汽车电池制造商的市场主导地位截至12月31日的12个月净宁德时代2022年业绩超预期利润为3072亿元人民币约合44亿美元同比增长929营收为3286亿元人民币增长152彭博GreenoaksCapital去年就曾向已投公司警风险投资公司GreenoaksCapital去年就曾向初创公司创始人提醒硅谷银行金融集团SVB旗下硅谷银行可能存在的问题其财务困境消息引发客户恐慌促使一批风险投告硅谷银行可能存在问题资者建议初创公司从这家银行转走资金彭博芯片设备制造商ASMPT据称引发私募股权公据知情人士透露半导体和电子设备制造商ASMPTLtd正在引发私募股权公司的收购兴趣另类投资公司太盟等机构表达了将这家香港上市公司私有化的兴趣他们说太盟司的收购兴趣已就潜在交易的融资询问了几家银行的意向彭博路透特斯拉与中国供应商合作以降低电路透援引未具名知情人士报道特斯拉与容百科技和东山精密合作来降低原材料成本增加美国4680电池的产量还与LFCo签署了供应高镍阴极的协议可提高4680电池的池成本能量密度彭博22023年3月13日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行48934604125171635大众公用122-03865201398工商银行4063720431755753中国国航714-21342111288农业银行2773480391807670东方航空311-22148763988中国银行29236103922011055南方航空559-16536671658邮储银行4834860589621919中远海控85410105531263328交通银行4703560331698598中国外运25139204745243968招商银行39706641100112866中远海发1052080436399998中信银行36627302936501138中远海能903-12549346818光大银行23226102632512880大连港07292804061072016浙商银行26739303718576198青岛港38450506041651988民生银行26531501731303369秦港股份11648303365116196郑州银行1102390155943317广船国际8881139907468303866青岛银行26249404530652039中集集团536263105638001963重庆银行41426202848821800中国交建45838602861813618渝农商行2722710263377390中国中铁46236404036672628中国人寿129896207167041186中国铁建52528702945432318中国平安51508140991321766中国中车414105407040182601中国太保207565507829903898时代电气3570187513341131336新华保险188454105044333969中国通号28278906353541339人保集团2493970445747525广深铁路138-03247356030中信证券16049350892928177宁沪高速77598311020573908中金公司15327070806631548深圳高速72056307632136837海通证券4926050355128995皖通高速77070409723752611国泰君安9165520534221107成渝高速18933002957506806申万宏源15254103567642238广汽集团49044204561061776广发证券107478806639361211比亚迪20120522750327076886华泰证券85062404939632333长城汽车91174310373456099招商证券74560105952251839中集车辆694213310542293958东方证券41580904162252338潍柴动力1112183412015516178光大证券52763903969463606福耀玻璃3355205729115516881银河证券38038703964741108洛阳玻璃817236811464746066中信建投74758507574296865福莱特2085207628743561375中州证券1143923034734238一拖股份40359006870281456国联证券37896405769041157中联重科43810340613996883中国海油11404190874275564郑煤机7705340765082857中石油43250805230011057浙江世宝152-0768448386中石化45370506223371072东方电气131812361054434338上石化139353804662762727上海电气182-04461811033石化油服061-13874282208金风科技69274306945102883中海油田84438420915453187京城机电312-1408029568山东墨龙278-17146622607上海医药142075107137271088中国神华241558510824312196复星医药2190130513040371898中煤能源61434605536411513丽珠医药2570115715835131171兖州煤业22753101283823874白云山238087810935443996中国能源建设0954740366497719新华制药671108110078781816中广核18282807643121349复旦张江31824951367009902华能国际395-10658501858春立医疗197019512594866991大唐发电135-07559946160百济神州13380-52714581071华电国际314-06852371877君实生物2870-3515115916龙源电力956129711353459995荣昌生物480580824234151956新天绿能34955906968586185康希诺5350117915162131618中国中冶18542303854969989海普瑞524281505965642068中铝国际17874005609168812359药明康德803523464681172347鞍钢股份250-03626803759康龙化成399525174143845323马钢股份181-04047873347泰格医药8270--33731053重庆钢铁086-03154886821凯莱英9925--36212600中国铝业394144110236406127昭衍新药340027782244732358江西铜业123464105443091880中国中免18910334611128292899紫金矿业11761294322940168青岛啤酒7940248836736681787山东黄金140037882453656553南京熊猫385725808869123993洛阳钼业44412291663333981中芯国际157090708367821772赣锋锂业519552623833761385复旦微电3285277663958889696天齐锂业546019484953856941中国移动62009000913888914海螺水泥28105630731515728中国电信421126507944036655华新水泥8642950595334763中兴通讯2300119116437222009金隅股份10638502163076869长飞光纤149885310164522202万科12385530523107921海信家电108011561164576588北京北辰091-02060686690海尔智家252012942295491528美凯龙360128402543141812晨鸣纸业247795603658131065创业环保3275240565468811新华文轩5934690545187895东江环保256-04463012402亿华通6000--3993注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年3月13日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834