昨天美股三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。摩根大通等11家银行同意联合向第一信托银行存入300亿美元，美股上升。昨天欧洲三大股指均上升，其中法国CAC 40指数升幅较大。瑞信宣布计划向瑞士央行借贷高达500亿瑞郎加强流动性，提振市场信心，欧洲股市上涨。昨天恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大。金融股及石油股领跌恒指。昨天上证综指及深成指均下跌，深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数均下跌，其中能源指数及原材料指数领跌。昨天沪股通北向净买入6.95亿人民币，南向净买入18.64亿港币；深股通北向净买入14.82亿人民币，南(3.97)向净买入1.98亿港币。今天将公布美国3月密歇根大学消费者信心指数及美国2月工业产值月环比。

研究报告全文：2023年3月17日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图260009500240008500220007500200006500指数收市日比5日18000160005500恒生1920391172362140004500H股64824711825103220422062212220522072208220922102211220123022304220522082201230622072209221022112212220223红筹3942130741530322HSC大型股174432172322沪深300走势图标普500走势图HSC中型股40022610022846004800AH股溢价13961046005440046004400沪深300393915120201420042004000富时中国A50129201606015140003800上证180837732109157380036003600上证38058651712521234003400台北加权152211210834803220622082211221222042205220722092210220123022306220822012304220522072209221022112212220223日经22527229480034870322道琼斯3224655117003来源彭博标普500396028176107股市短评纳斯达克1171728248334昨天美股三大指数均上升其中纳斯达克指数升幅较大摩根大通等11家银行同意联合向第一信托银行存入300亿美元美股上升昨天欧洲三大股指均上升其中法国CAC40指数升幅较大瑞信宣布计划向瑞士央行借贷高达500亿德国DAX301496710157426瑞郎加强流动性提振市场信心欧洲股市上涨昨天恒指及国指均下跌其中恒指跌幅较大金融股及石油股领富时100741003089596跌恒指昨天上证综指及深成指均下跌深成指跌幅较大沪深300指数各行业指数均下跌其中能源指数及原材料指数领跌昨天沪股通北向净买入695亿人民币南向净买入1864亿港币深股通北向净买入1482亿人民币南法国CAC40702572203397向净买入198亿港币今天将公布美国3月密歇根大学消费者信心指数及美国2月工业产值月环比商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶68370031084纽约期金美元toz192580015314标普高盛54526085448主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品25665103303期货价格指数日本出口同比2月706535罗杰斯国际350047067268日本进口同比2月12483175商品指数日本核心机械订单-环比1月149516外汇汇率5日1个月日本核心机械订单-同比1月-3945-66港元兑人民币08783069024美国新宅开工月环比2月0198-20美元兑人民币68938067029美元兑港元78497004006来源彭博均为修正值美元兑日元13335126060主要新闻总结欧元兑美元10615026075中国据悉暂缓GDR发行审批因担心套利行为拖累国内股英磅兑美元12112068062欧洲央行加息50基点但对未来利率走向几乎保持沉默市澳元兑美元06663126314日本将取消对韩国出口芯片材料的限制三四年的争执得以化中国据悉允许部分货币经纪商周五恢复向一些固收软件解提供债券报价政府债券收益率5日bps1个月bps标普预计不会因硅谷银行直接对亚太地区银行采取评级行动中国房价18个月来首次上涨重振楼市措施开始发力中国10年期28670140240香港10年期33440053802910日韩企业团体同意成立基金会联合开展研究中国商务部正研究稳外贸政策有信心保持住外贸稳定发展的势头美国10年期35770032622838来源彭博12023年3月17日国际经济要闻欧洲央行周四推进其计划中的加息50个基点但在银行业风暴威胁到瑞信集团的生存之欧洲央行加息50基点但对未来利率走向几际该行对下一步的行动几乎没有提供什么线索欧洲央行将存款利率上调至3与官乎保持沉默员们自六周前的上次会议以来所宣扬的幅度一致也符合大多数经济学家的预期不过央行在声明中没有包含暗示利率走向的措辞彭博日本将取消对韩国出口芯片材料的限制日本计划取消对韩国出口关键半导体材料的限制以结束两国之间长达数年的争执韩国贸易部周四表示日本将取消对氟化聚酰亚胺氟化氢和光刻胶树脂出口的限制这三四年的争执得以化解些材料是制造显示器和半导体的必要原材料彭博根据标普全球评级的报告这家评级公司预计不会直接因硅谷银行违约而直接对其所评标普预计不会因硅谷银行直接对亚太地区级的大约380家亚太地区银行和非银行金融机构采取评级行动按照该地区各银行当前银行采取评级行动的评级水平硅谷银行倒闭的连锁效应应该是可控的亚太银行业的储备足以抵御蔓延的影响彭博据在东京分发给记者的声明日本和韩国的企业团体同意成立一些基金会以加强两国日韩企业团体同意成立基金会联合开展研之间的经济和商业伙伴关系这些基金会将着眼于开展有助于日韩向前看关系的研究究并在原材料和能源安全等领域开展联合项目韩国工业联合会代理会长金秉准在记者会上说将由这两个企业团体出资尚未要求各个企业出资彭博大中华经济要闻据知情人士透露中国证券监管机构暂缓审批发行全球存托凭证GDR的新申请势将中国据悉暂缓GDR发行审批因担心套利行减少这种让投资者有利可图的发行交易知情人士说暂停审批的部分原因是因为担心为拖累国内股市GDR发行的相当大部分被中国投资者认购他们随后会将这些证券转换成国内股份利用两者存在的价差获利彭博中国据悉允许部分货币经纪商周五恢复向知情人士透露中国监管机构已经通知一部分货币中介周五恢复本周早些时候暂停的向固收行情软件提供的最新债券报价消息人士称这是周四中国监管机构与六家货币经一些固收软件提供债券报价纪商开会后的一项最新进展彭博中国房价18个月来首次上涨重振楼市措施中国房价2月份实现上涨为18个月来首次表明政府为提振楼市出台的措施开始见效根据国家统计局周四发布的数据2月份中国70个大中城市新建商品住宅价格环比上开始发力涨031月份环比持平二手住宅销售价格环比上涨012彭博中国商务部正研究稳外贸政策有信心中国商务部发言人束珏婷在新闻发布会上表示地方和企业普遍反映外需走弱订单下降是今年最大挑战商务部正会同有关政府部门研究稳外贸的政策中国有信心保持住保持住外贸稳定发展的势头外贸稳定发展的势头为巩固经济企稳回升态势做出贡献彭博企业要闻路透援引两位未具名知情人士报道台积电与德国萨克森州就新建芯片工厂进行的谈判台积电就在德国建芯片厂的谈判聚焦于政目前处于后期阶段当前的重点是政府对该项目的补贴萨克森州官员已访台与台积电府补贴会谈高昂的建设成本促使台积电去争取补贴德国当局愿意借助欧盟资金提供补贴彭博富士康赢得AirPod订单计划在印度投资2据路透援引两位未具名知情人士的消息报道富士康已经赢得为苹果公司生产AirPod的订单并计划在印度建一家工厂富士康将投资逾2亿美元在印度南部的特伦甘纳邦亿美元建厂建设新的AirPod工厂彭博美国FDIC要求不迟于周五提交收购硅谷银路透援引知情人士报道美国联邦存款保险公司FDIC已要求有意收购破产的硅谷银行和签名银行的机构不迟于3月17日周五提交投标书只有现在持有银行牌照的机构才能行和签名银行的投标在提交报价前获取目标银行财务状况信息彭博碧桂园地产集团拟注册发行不超过186亿元碧桂园地产集团在上交所公告拟面向专业投资者公开发行公司债券注册总额不超过186亿元人民币采取分期发行募集资金中约156亿元用于偿还到期及回售债券彭公司债券博22023年3月17日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行50735804225621635大众公用121-03765361398工商银行4233870451776753中国国航711-21241061288农业银行2853570401842670东方航空312-22148073988中国银行30037004024461055南方航空560-16536751658邮储银行50050206010151919中远海控86210205531703328交通银行4793620341747598中国外运25639904846313968招商银行39956661111322866中远海发1042060436430998中信银行36727302938801138中远海能843-11647126818光大银行23926802732032880大连港07596404160062016浙商银行26639003718276198青岛港40252706342091988民生银行26231101732283369秦港股份11648103365916196郑州银行1092360155924317广船国际10301318208563903866青岛银行25247404332892039中集集团529258905538351963重庆银行41826402848981800中国交建48941102962243618渝农商行2742720263403390中国中铁52541304638402628中国人寿128294707066591186中国铁建57931503147222318中国平安50509170941891766中国中车414105107040462601中国太保210566307829533898时代电气3455180912839881336新华保险184052704844633969中国通号30184006751731339人保集团2524000445700525广深铁路139-03348466030中信证券16349500912788177宁沪高速77698211021803908中金公司15607180816478548深圳高速74257807931796837海通证券4906010345156995皖通高速77370509723502611国泰君安9225540534233107成渝高速19033002957626806申万宏源15153603467792238广汽集团47342504361011776广发证券108879606738041211比亚迪20000518149825156886华泰证券85562604938672333长城汽车84869009672186099招商证券74860205951811839中集车辆644197309745903958东方证券41480504162142338潍柴动力1152189412413036178光大证券52163003969043606福耀玻璃3335161126414116881银河证券37838403964661108洛阳玻璃788227710964696066中信建投75759107673536865福莱特1930191626545341375中州证券1133877034734538一拖股份41360307071041456国联证券37695605768921157中联重科4169790584225883中国海油11244120864166564郑煤机7385110725214857中石油41949105032811057浙江世宝149-0758417386中石化46271706325511072东方电气133212451064082338上石化147373004861322727上海电气191-04661771033石化油服061-13774472208金风科技67071706746182883中海油田80436490865587187京城机电302-1358049568山东墨龙265-16247432607上海医药152880607636931088中国神华248059911022282196复星医药2175129212840311898中煤能源61134405437351513丽珠医药2615117416034991171兖州煤业21652941213809874白云山250592211434313996中国能源建设1045170396285719新华制药626100609379401816中广核18984407842531349复旦张江31524641347111902华能国际417-11259281858春立医疗193219072534393991大唐发电140-07760316160百济神州13740-54214121071华电国际333-07252731877君实生物2885-3524911916龙源电力943127511153789995荣昌生物524587954614076956新天绿能33954106668486185康希诺4900107713864121618中国中冶19945404154709989海普瑞536287006165772068中铝国际18777513709570072359药明康德752521914371330347鞍钢股份241-03429173759康龙化成364522903774068323马钢股份180-04047623347泰格医药7870--33531053重庆钢铁083-02956066821凯莱英9535--36892600中国铝业382139209837606127昭衍新药334027212204540358江西铜业120062205342781880中国中免19100336911208912899紫金矿业11901305325819168青岛啤酒7930247836537201787山东黄金145039122533877553南京熊猫398748009167443993洛阳钼业40611211523368981中芯国际172899909169211772赣锋锂业458046220938081385复旦微电3165266761360639696天齐锂业502017864544030941中国移动64459320944340914海螺水泥28655730741439728中国电信427127908046706655华新水泥8672950595334763中兴通讯2345121116636442009金隅股份10738802163566869长飞光纤145882809864362202万科12645630532948921海信家电119012701284562588北京北辰092-02059986690海尔智家256513132324931528美凯龙359127602543061812晨鸣纸业246790003558671065创业环保3195090555550811新华文轩6054770555287895东江环保253-04462442402亿华通5870--3707注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年3月17日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中国平安中信建投浙商银行农业银行华泰证券国泰君安工商银行中信银行申万宏源广发证券招商证券中国银行中国人寿药明康德东方证券民生银行腾讯万科泰格医药有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834