AI创新热潮引爆TMT春季躁动行情，景气回升趋势中电子关注度走强。过去一周上证上涨0.63%，电子上涨1.17%，子行业中电子化学品上涨3.17%。如之前所述，在ChatGPT热潮之中，市场对于AI、人机交互创新的预期强化，推动科技产业升级的“比尔安迪”定律将不再停留于OS层面，各类AI应用和硬件算力形成螺旋演进的发展趋势。同时，基于产业链验证，3月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的逻辑共振强化，电子关注度升温，继续推荐受益手机终端需求改善的力芯微、光弘科技，受益行业周期上行的长电科技、京东方A、洁美科技，受益场景数字化需求的海康威视、视源股份，以及受益于国产化加速的鼎龙股份、中微公司、英杰电气、国芯科技等。
　　华为将于3月23日举办新品发布会，P60、Mate X3等新品将发布。华为宣布将于3月23日举办新品发布会，将发布P60系列手机及Mate X3折叠机等旗舰新品；此外华为将发布畅享60、Free buds5，B7手环、Watch4系列手表、WATCHUltimate、MatePad 112023等AIoT新品。3月手机终端备货已出现明显复苏，同时近期各终端品牌的新品发布会有望带动消费电子景气度逐步复苏，继续推荐受益于终端需求回暖的力芯微、光弘科技、传音控股、东山精密、顺络电子、闻泰科技、环旭电子等。
　　ChatGPT催生办公场景数字化热潮，智能交互平板市场充分受益。根据DISCIEN数据，2022年海外智能交互平板（IFPD）出货量1541K（YoY+18%），在海外通胀影响下依然实现同比高增长。近期宏碁印度大单，以及韩国、巴西等国新订单的出现，反映海外发展中国家IFPD市场正逐步崛起。此外，ChatGPT催生办公场景数字化热潮，我们预计接入AI大语言模型的智能交互平板将陆续发布，进一步推进企业数字化趋势，继续推荐视源股份、创维数字、康冠科技等产业链相关标的。
　　工信部提出推动集成电路高质量发展，建议关注能持续拓展能力圈的企业。上周，工信部党组书记、部长金壮龙提出，提升产业链供应链韧性和安全水平，稳步实施关键核心技术攻关工程，加强产业链关键环节产能储备和备份；加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业，推动集成电路、工业软件产业高质量发展。作为先进制造业、数字经济的基石，半导体产业需要高质量发展才能支撑我国战略转型，建议关注具有能力圈拓展潜力，不断实现高端产品国产替代的企业，继续推荐长电科技、圣邦股份、杰华特、国芯科技、晶晨股份、芯朋微、华虹半导体、中芯国际等。
　　微软推出Copilot，关注大模型AI应用加速落地机遇。上周微软推出Microsoft 365 Copilot，将大语言模型AI技术整合到其Office办公软件，对于办公场景和生产力工具带来巨大的提升，或成为人机交互方式变革的里程碑。ChatGPT等大模型除了在人力密集或专业程度较高的垂直行业有商业化前景以外，未来有望赋能智能家居、工业数字化等AIoT行业。继续推荐先进封装龙头长电科技、通富微电，数字芯片设计公司晶晨股份、裕太微、峰岹科技、国芯科技，国内代工龙头中芯国际、华虹半导体
　　充电桩渗透加速，超结MOS、IGBT厂商将受益。2023年2月，我国充电桩增量为37.8万台，其中公共充电桩增加7.2万台(YoY+54.1%)，随车配建私人充电桩增加30.6万台(YoY+125.3%)；桩车增量比为1:2.5。未来，在各地政策推动下，桩车比将进一步提升。此外，尽管美国政策要求申请部分补贴的公共充电桩24年7月后55%的组件需本土制造，但目前海外运营商多处于亏损状态，考虑国内品牌性价比、美国部分私桩及欧洲充电桩不受限，充电桩出海需求仍将快速增加。在此背景下，充电模块核心功率器件超结MOS、IGBT将受益，推荐关注超结MOS龙头东微半导，相关功率器件厂商宏微科技、士兰微、新洁能等。
　　重点投资组合
　　消费电子：东山精密、京东方A、沪电股份、海康威视、光弘科技、闻泰科技、三利谱、传音控股、福蓉科技、视源股份、环旭电子、福立旺、康冠科技、鹏鼎控股、歌尔股份、永新光学、易德龙、创维数字、博敏电子、世华科技、精研科技、蓝特光学、长信科技
　　半导体：长电科技、圣邦股份、杰华特、裕太微-U、国芯科技、东微半导、晶晨股份、峰岹科技、扬杰科技、斯达半导、新洁能、华虹半导体、纳思达、宏微科技、士兰微、时代电气、中芯国际、力芯微、韦尔股份、芯朋微、北京君正、澜起科技、艾为电子、思瑞浦、卓胜微、兆易创新、通富微电、纳芯微、赛微电子
　　设备及材料：鼎龙股份、中微公司、芯碁微装、北方华创、路维光电、富创精密、广立微、万业企业、立昂微、安集科技、沪硅产业-U、中晶科技
　　被动件：江海股份、洁美科技、顺络电子、三环集团、风华高科、泰晶科技
　　风险提示：疫情反复影响下游需求；产业发展不及预期；行业竞争加剧。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年03月20日电子行业周报超配AI引爆TMT春季躁动行情景气回升趋势中电子关注度走强核心观点行业研究行业周报AI创新热潮引爆TMT春季躁动行情景气回升趋势中电子关注度走强过电子去一周上证上涨063电子上涨117子行业中电子化学品上涨超配维持评级317如之前所述在ChatGPT热潮之中市场对于AI人机交互创证券分析师胡剑证券分析师胡慧新的预期强化推动科技产业升级的比尔安迪定律将不再停留于OS021-60893306021-60871321层面各类AI应用和硬件算力形成螺旋演进的发展趋势同时基于hujian1guosencomcnhuhui2guosencomcnS0980521080001S0980521080002产业链验证3月手机终端备货已出现明显复苏上游芯片环节反馈去证券分析师周靖翔证券分析师李梓澎库存已至尾声部分客户追单意愿强烈行业短期景气复苏与中021-603754020755-81981181期AI创新成长之间的逻辑共振强化电子关注度升温继续推荐受zhoujingxiangguosencomcnlizipengguosencomcnS0980522100001S0980522090001益手机终端需求改善的力芯微光弘科技受益行业周期上行的长电科证券分析师叶子联系人詹浏洋技京东方A洁美科技受益场景数字化需求的海康威视视源股份0755-81982153010-88005307以及受益于国产化加速的鼎龙股份中微公司英杰电气国芯科技等yezi3guosencomcnzhanliuyangguosencomcnS0980522100003华为将于3月23日举办新品发布会P60MateX3等新品将发布华为宣市场走势布将于3月23日举办新品发布会将发布P60系列手机及MateX3折叠机等旗舰新品此外华为将发布畅享60Freebuds5B7手环Watch4系列手表WATCHUltimateMatePad112023等AIoT新品3月手机终端备货已出现明显复苏同时近期各终端品牌的新品发布会有望带动消费电子景气度逐步复苏继续推荐受益于终端需求回暖的力芯微光弘科技传音控股东山精密顺络电子闻泰科技环旭电子等ChatGPT催生办公场景数字化热潮智能交互平板市场充分受益根据DISCIEN数据2022年海外智能交互平板IFPD出货量1541KYoY18在海外通胀影响下依然实现同比高增长近期宏碁印度大单资料来源Wind国信证券经济研究所整理以及韩国巴西等国新订单的出现反映海外发展中国家IFPD市场正相关研究报告逐步崛起此外ChatGPT催生办公场景数字化热潮我们预计接入AILCD行业3月报-3月TV面板价格全面回升有望重返现金成大语言模型的智能交互平板将陆续发布进一步推进企业数字化趋势本水平2023-03-15继续推荐视源股份创维数字康冠科技等产业链相关标的电子行业周报-半导体本土产能扩张预期强化关注设备及材料2023-03-14电子行业周报-优势产业龙头估值修复面板及封测景气回暖工信部提出推动集成电路高质量发展建议关注能持续拓展能力圈的企业2023-03-06上周工信部党组书记部长金壮龙提出提升产业链供应链韧性和安电子行业周报-3月电视面板全面涨价IC封测景气度率先筑底2023-02-27全水平稳步实施关键核心技术攻关工程加强产业链关键环节产能储电子行业周报-大尺寸面板价格回暖汽车及工业IC景气领先备和备份加快5G工业互联网等新型信息基础设施建设和应用壮大2023-02-20数字经济核心产业推动集成电路工业软件产业高质量发展作为先进制造业数字经济的基石半导体产业需要高质量发展才能支撑我国战略转型建议关注具有能力圈拓展潜力不断实现高端产品国产替代的企业继续推荐长电科技圣邦股份杰华特国芯科技晶晨股份芯朋微华虹半导体中芯国际等微软推出Copilot关注大模型AI应用加速落地机遇上周微软推出Microsoft365Copilot将大语言模型AI技术整合到其Office办公软件对于办公场景和生产力工具带来巨大的提升或成为人机交互方式变革的里程碑ChatGPT等大模型除了在人力密集或专业程度较高的垂直行业有商业化前景以外未来有望赋能智能家居工业数字化等AIoT行业继续推荐先进封装龙头长电科技通富微电数字芯片设计公司晶晨股份裕太微峰岹科技国芯科技国内代工龙头中芯国际华虹半导体请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告充电桩渗透加速超结MOSIGBT厂商将受益2023年2月我国充电桩增量为378万台其中公共充电桩增加72万台YoY541随车配建私人充电桩增加306万台YoY1253桩车增量比为125未来在各地政策推动下桩车比将进一步提升此外尽管美国政策要求申请部分补贴的公共充电桩24年7月后55的组件需本土制造但目前海外运营商多处于亏损状态考虑国内品牌性价比美国部分私桩及欧洲充电桩不受限充电桩出海需求仍将快速增加在此背景下充电模块核心功率器件超结MOSIGBT将受益推荐关注超结MOS龙头东微半导相关功率器件厂商宏微科技士兰微新洁能等重点投资组合消费电子东山精密京东方A沪电股份海康威视光弘科技闻泰科技三利谱传音控股福蓉科技视源股份环旭电子福立旺康冠科技鹏鼎控股歌尔股份永新光学易德龙创维数字博敏电子世华科技精研科技蓝特光学长信科技半导体长电科技圣邦股份杰华特裕太微-U国芯科技东微半导晶晨股份峰岹科技扬杰科技斯达半导新洁能华虹半导体纳思达宏微科技士兰微时代电气中芯国际力芯微韦尔股份芯朋微北京君正澜起科技艾为电子思瑞浦卓胜微兆易创新通富微电纳芯微赛微电子设备及材料鼎龙股份中微公司芯碁微装北方华创路维光电富创精密广立微万业企业立昂微安集科技沪硅产业-U中晶科技被动件江海股份洁美科技顺络电子三环集团风华高科泰晶科技风险提示疫情反复影响下游需求产业发展不及预期行业竞争加剧重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资昨收盘总市值EPSPE代码名称评级元亿元2022E2023E2022E2023E002384东山精密买入2662455138170193157600745闻泰科技买入4987620231318216157601231环旭电子买入1561344138156113100603327福蓉科技买入156482097116160135688678福立旺买入206936106177195117300661圣邦股份买入14949534277344539434002859洁美科技买入2906126058088501329688099晶晨股份买入7494311208242360310002484江海股份买入2142179079105271204688630芯碁微装买入774394124171624452300709精研科技买入223542151201148111002138顺络电子买入2518203068078368321688279峰岹科技买入876981186240471365300054鼎龙股份买入2489236042058590427002938鹏鼎控股买入2791648210227133123002241歌尔股份买入1970674126151156131603297永新光学买入882097237318372278688261东微半导买入21822147432591505369300373扬杰科技买入5318273209249254213300782卓胜微买入12450665259291480428002371北方华创买入270001428384537704503688711宏微科技买入81721130701101174746资料来源Wind国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告行情回顾过去一周上证指数上涨063深证成指沪深300分别下跌144021电子行业整体上涨117二级子行业中电子化学品涨幅较大上涨317其他电子跌幅较大下跌167过去一周恒生科技指数费城半导体指数台湾资讯科技指数分别上涨522546083图1过去一周各行业涨跌幅资料来源Wind国信证券经济研究所整理图2过去一周电子行业股价走势图3过去一周电子子版块涨跌幅资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理表1过去一周电子板块涨跌幅前十名公司涨幅前十跌幅前十公司代码公司名称涨跌幅公司代码公司名称涨跌幅688256SH寒武纪-U3365300301SZST长方-1493601138SH工业富联2525688486SH龙迅股份-1251688981SH中芯国际2226688261SH东微半导-1222688047SH龙芯中科2130603595SH东尼电子-1057603061SH金海通1979688020SH方邦股份-1014603005SH晶方科技1971688678SH福立旺-957688502SH茂莱光学1836838402BJ硅烷科技-947300655SZ晶瑞电材1725688037SH芯源微-875688362SH甬矽电子1419301328SZ维峰电子-845688153SH唯捷创芯-U1410300566SZ激智科技-810资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告表2过去一周电子板块沪深股通持仓变化净流入金额沪深股通持股市值百万人民币沪深股通持股占流通股比例排名公司代码公司名称百万人民币310317变化310317变化pct1002475SZ立讯精密361616815524-40128128002000725SZ京东方A546995910756808084043603501SH韦尔股份-498683881115147146-014601138SH工业富联2957967292258156157015300285SZ国瓷材料6652445146-19226229036002371SZ北方华创-50652724945-627972-077603290SH斯达半导-3149844760-45268267-028300782SZ卓胜微233751404779100100009002049SZ紫光国微408336136588851570610688008SH澜起科技-11233073313027875-0311000100SZTCL科技43272627310249490112600563SH法拉电子628196426323401041383313300408SZ三环集团-7825352557097068-0214603986SH兆易创新-32627552539-784641-0515300661SZ圣邦股份-3825442473-287675-0116002463SZ沪电股份5924052463241231260317688012SH中微公司-4424812451-125049-0118600183SH生益科技6323132359201141180319002938SZ鹏鼎控股3522842210-331361380220600584SH长电科技6618202063134495102资料来源Wind国信证券经济研究所整理表3过去一周电子板块港股通持仓变化净流入金额港股通持股市值百万港元港股通持股占流通股比例公司代码公司名称百万港元310317变化310317变化pct0148HK建滔集团0424411-311313000285HK比亚迪电子-3828082774-125857-010303HKVTECHHOLDINGS-13434080303000522HKASMPT4328344471111000650HK普达特科技14041220606000698HK通达集团087-820707000732HK信利国际6226239567072020981HK中芯国际5602243627670233181185041347HK华虹半导体-15786620572137137001385HK上海复旦5625672593109698021478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行业动态表8过去一周行业新闻概览新闻日期新闻来源新闻标题2023-03-17DoNews苹果可折叠手机新专利掉落时或自动折叠2023-03-17国际电子商情4D毫米波雷达成本持续降低推高中低端车型渗透率2023-03-17集邦咨询2023年手机相机模组出货量可望年增36至462亿颗2023-03-16集微网2022年Q4三星印度市场份额超越小米手机高端化趋势蔓延2023-03-16北京日报韩日同意解除涉半导体产品出口限制外交部回应2023-03-16澎湃新闻荷兰限制半导体技术出口商务部回应希望荷方不滥用出口限制措施2023-03-16集邦TrendForce均价跌幅扩大2022年第四季NANDFlash总营收环比下跌252023-03-16国际电子商情2023年显示行业高端需求稳步增长新技术发展持续推进2023-03-15界面韩国目标打造全球最大半导体集群寻求300万亿韩元民间投资2023-03-15界面三星电子等韩企加入政府新计划将向半导体和电动汽车等关键技术领域投资超4200亿美元2023-03-15国际电子商情燃油车新能源车频频降价车用芯片不缺了2023-03-15工信部工信部推动集成电路工业软件产业高质量发展2023-03-14快科技让14nm秒变7nm华为辟谣开发出芯片堆叠技术方案假消息2023-03-14证券时报8英寸第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展产业化再进一步2023-03-14金融界上海经信委力争到2025年打造10家行业一流的机器人头部品牌1000亿元机器人关联产业规模2023-03-14IT之家消息称印度计划强制智能手机厂商允许用户卸载预装应用2023-03-13集邦TrendForce2022年第四季前十大晶圆代工产值环比减少47今年第一季持续下滑2023-03-13集微网三星今年上半年量产第三代4纳米芯片2023-03-13集微网韩国3月前10天芯片出口暴跌412对华出口下降353资料来源iFind国际电子商情国信证券经济研究所整理表9过去一周重点公司公告公告日期证券代码公告标题2023-03-18688262SH国芯科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告国芯科技国泰君安证券股份有限公司关于苏州国芯科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的2023-03-18688262SH核查意见2023-03-18002463SZ沪电股份关于与专业投资机构共同投资的进展公告2023-03-18603986SH兆易创新关于对外投资设立私募股权投资基金的进展公告2023-03-17688508SH芯朋微2022年年度报告2023-03-17688508SH芯朋微德恒关于无锡芯朋微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划草案的法律意见2023-03-17688508SH芯朋微2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告2023-03-17688508SH芯朋微关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告芯朋微国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节2023-03-17688508SH余募集资金永久补充流动资金的核查意见芯朋微国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况2023-03-17688508SH的核查意见2023-03-17688508SH芯朋微2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-03-17688508SH芯朋微关于预计2023年日常关联交易的公告2023-03-17688508SH芯朋微2022年年度报告摘要2023-03-17688508SH芯朋微关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告2023-03-17688508SH芯朋微国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司为子公司提供担保的核查意见芯朋微国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司预计2023年度日常关联交易额度的核查2023-03-17688508SH意见2023-03-17688508SH芯朋微2022年度利润分配预案的公告芯朋微上海荣正企业咨询服务集团股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司2023年限制性股票激2023-03-17688508SH励计划草案之独立财务顾问报告2023-03-17688508SH芯朋微2023年限制性股票激励计划激励对象名单2023-03-17688508SH芯朋微监事会关于公司2023年限制性股票激励计划草案的核查意见2023-03-17688508SH芯朋微2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法2023-03-17688508SH芯朋微独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明和独立意见2023-03-17688508SH芯朋微关于2023年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的公告2023-03-17688508SH芯朋微2023年限制性股票激励计划草案2023-03-17688508SH芯朋微2023年限制性股票激励计划草案摘要公告2023-03-17300456SZ赛微电子关于瑞典子公司收购CoremScienceFastighetsAB100股权的公告2023-03-17300456SZ赛微电子关于子公司为其子公司申请银行并购相关贷款提供担保的公告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告公告日期证券代码公告标题2023-03-17688798SH艾为电子关于股份回购实施结果公告2023-03-17688409SH富创精密关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告2023-03-17002841SZ视源股份关于特定股东减持计划实施完毕的公告2023-03-17300782SZ卓胜微关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告2023-03-17002484SZ江海股份南通江海电容器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告2023-03-16002180SZ纳思达关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告2023-03-16002384SZ东山精密对外担保公告2023-03-16600641SH万业企业股东集中竞价减持股份计划公告2023-03-16300088SZ长信科技关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告2023-03-16000810SZ创维数字关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告2023-03-16688409SH富创精密监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见2023-03-15300456SZ赛微电子关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告2023-03-15688401SH路维光电关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告路维光电国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司高级管理人员暨核心技术人员离职的核查2023-03-15688401SH意见2023-03-15688012SH中微公司董监高集中竞价减持股份进展公告2023-03-14002371SZ北方华创关于董事会换届选举的公告2023-03-14001308SZ康冠科技监事会关于公司2023年股票期权激励计划授予激励对象名单授权日的核查意见2023-03-14001308SZ康冠科技关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告2023-03-14001308SZ康冠科技2023年股票期权激励计划激励对象名单授权日2023-03-14001308SZ康冠科技关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告2023-03-14001308SZ康冠科技关于向激励对象授予股票期权的公告康冠科技广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划调整及授予事项的2023-03-14001308SZ法律意见书康冠科技上海荣正企业咨询服务集团股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励2023-03-14001308SZ计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告2023-03-14002463SZ沪电股份关于泰国子公司收到投资优惠证书的公告2023-03-14688187SH时代电气关于控股子公司对外投资中低压功率器件产业化建设项目的进展公告2023-03-14002938SZ鹏鼎控股鹏鼎控股深圳股份有限公司2022年度业绩快报2023-03-14002475SZ立讯精密关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告2023-03-14688262SH国芯科技关于为全资子公司提供担保的进展公告2023-03-14603936SH博敏电子为子公司申请银行授信提供担保的公告2023-03-13300782SZ卓胜微关于全资子公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告2023-03-13300661SZ圣邦股份关于公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告2023-03-13300223SZ北京君正关于与专业投资机构共同投资的进展公告北方华创中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划预留授予2023-03-13002371SZ相关事项之独立财务顾问报告2023-03-13002371SZ北方华创关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告北方华创北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划预留部分授2023-03-13002371SZ予事项的法律意见书2023-03-13002371SZ北方华创监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明2023-03-13002371SZ北方华创关于监事会换届选举的公告2023-03-13601231SH环旭电子关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告2023-03-13002138SZ顺络电子关于回购公司股份进展的公告2023-03-13301095SZ广立微2022年度业绩快报2023-03-13300054SZ鼎龙股份关于股份回购进展情况的公告2023-03-13000636SZ风华高科关于回购公司股份进展情况的公告资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修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