新设基金数量小幅缩减机构分化显著
　　2023年2月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计697支，同比上升16.1%，环比小幅缩减。市场背景下，多地募投市场扶持政策纷纷落地，政府多在大力发展经济，春暖花开，募资市场有望逐步回暖。
　　 2023年2月，共有559家机构参与设立基金，84.6%的机构成立1支基金，11.3%的机构完成2支基金新设，3.6%的机构完成3支及以上基金新设。环比机构数量有所减少，但成立多支基金的机构占比增加2%左右，其中，本月临芯投资、新鼎资本、宝鼎资本、国信中数等机构募资较活跃，新设基金均在3支及以上

研究报告全文：wwwchinaventurecomcn投中统计2月投资市场缓步回稳消费复苏态势显著投中研究院202303101VCPE市场募资分析2023年2月新设基金数量环比小幅缩减559家机构参与设立基金其中临芯投资新鼎资本等机构更为活跃募资地区同比变化显著国资机构纷纷下场新基金背景愈发雄厚本月重点完成募集案例2Copyright投中信息wwwcvinfocomcn新设基金数量小幅缩减机构分化显著2023年2月中国VCPE市场新成立基金数量共计697支同比上升161环比小幅缩减市场背景下多地募投市场扶持政策纷纷落地政府多在大力发展经济春暖花开募资市场有望逐步回暖2023年2月共有559家机构参与设立基金846的机构成立1支基金113的机构完成2支基金新设36的机构完成3支及以上基金新设环比机构数量有所减少但成立多支基金的机构占比增加2左右其中本月临芯投资新鼎资本宝鼎资本国信中数等机构募资较活跃新设基金均在3支及以上2022年2月-2023年2月新成立基金数量及同比变化趋势5925573441612331193-199-0617-5001-213-2631-30709711298763270788833803895577706866522-2345678910111223-12新成立基金数量支同比变化数据来源CVSource投中数据投中研究院2023032023年2月成立不同支数基金的机构数量分布361131支052支3-4支5支及以上846数据来源CVSource投中数据投中研究院2023033Copyright投中信息wwwcvinfocomcn募资地区同比变化显著2023年2月从地区分布来看广东浙江山东新成立基金数量为全国Top3对应数量依次为118支113支100支同比山东省基金增幅最为突出青岛基金小镇发力显著其中不乏出现中小企业专精特新基金平度优势产业投资基金等纷纷在本月新设本期新设基金数量Top15市级地区数量数据下深圳厦门九江等地回落较为明显青岛广州芜湖等地新基金如雨后春笋涨势突出募资市场的主战场正逐步转移2022年-2023年2月新成立基金地区Top15省级1501251007550250浙江广东山东江苏江西安徽福建天津海南湖北北京湖南河南四川重庆2023年2月2022年2月数据来源CVSource投中数据投中研究院2023032022年-2023年2月新成立基金地区Top15市级75604530150嘉兴青岛九江深圳苏州广州珠海淄博杭州无锡厦门扬州武汉芜湖佛山南京2023年2月2022年2月数据来源CVSource投中数据投中研究院2023034Copyright投中信息wwwcvinfocomcn新基金背景频现国资机构2023年2月地方政府等国资背景机构出手更为频繁广东江苏四川等地尤为活跃科创制造半导体等领域仍为基金投资主导方向2023年2月中国VCPE市场重点新设基金一览目标募集基金名称管理机构投资策略规模重点投资半导体与集成电路新能源生广州产业投资母基金广州产投1500亿元物医药与健康先进制造新一代信息技术新消费等重要产业领域基金以高精尖领域和硬科技前沿领域初创广州创新投资母基金广州产投500亿元型实体企业和未来产业项目为重点支持创新创业促进成果转化成都重大产业化项目重点支持投资成都的先进制造业重大支撑成都产投400亿元投资基金性战略性项目和产业链的关键项目GGVCapitalIXGGV纪源资本25亿美元未披露天津天保国信股权投资国信中数120亿元未披露合伙企业有限合伙基金将采用PSD投资策略进一步聚集资本市场多元化力量推动黄河流域生态黄河流域生态保护和高未披露100亿元保护和高质量发展重点投向水资源高效质量发展母基金利用水生态修复水环境保护生态农业生态文旅等领域及新兴产业中国太保中金聚焦绿色能源绿色交通绿色城市绿大湾区绿碳科技基金100亿元资本色制造等方向重点投向上汽通用五菱一二五工程的柳州市一二五重点技术创新和产业项目特别是新能源柳州市一二五工程产业工程产业创新70亿元汽车实验室科技研究和成果转化新能源创新引导基金引导基金管理整车智能驾控精益智造三电有限公司智能移动机器人商业模式创新等领域基金重点孵化引导产业落地及支持产业链苏州集成电路产业基金未披露50亿元上各成长期项目支持企业做大做强主要聚焦集成电路产业创新相关领域大家健康养老基金大家人寿50亿元未披露数据来源CVSource投中数据投中研究院2023035Copyright投中信息wwwcvinfocomcn重点完成募集案例2023年2月人民币基金完成募集规模大幅上升美元基金逐步放缓管理机构两极分化仍然显著中金资本旗下多支基金在本期完成募集或完成首关2023年2月中国VCPE市场重点完成募集案例基金名称管理机构募集规模投资策略定向投资于具备优势市场地位和可持西街全球成长伙伴一期52亿美元高盛续业务模式的高增长企业的私募市场基金超募直接投资基金新一代消费互联网前沿技术面向近3亿美元砺思资本一期VC基金砺思资本全球市场的toB及toC服务是砺思资首关本正在关注的投资主题通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动实现合南京赛富基金赛富投资基金153亿元伙企业的资本增值为合伙人创造投资回报基金重点关注先进制造基础及工业正轩前瞻睿远基金正轩投资15亿元软件半导体合成生物学等领域基金通过投资产业园资产资本运作平台打通产业园资产与公募REITs的济高兴业基础设施投资兴证资本15亿元衔接路径加速优质资产的孵化发展基金助力优化企业资产结构增强企业综合竞争力基金主要方向为加强科达制造锂电材科达金弘盐湖产业基金西宁弘熙基金13亿元料业务战略及投资布局支持我国盐湖提锂产业发展基金围绕资阳中国牙谷产业规划资阳启阳产业发展基金中金资本101亿元发展方向投资医疗器械产业链相关项目基金将重点围绕以科技创新为驱动中金同富泉州大消10亿元中金资本具备一定行业壁垒的优质大消费细分费基金首关赛道头部企业开展股权投资对优质企业进行股权投资参与行业厚德载物产业投资基金宁波金钿汇75亿元内细分市场优势品牌发展投资领域将以新能源与新材料新一代信息技术为主兼顾先进制造半6亿元英诺科创二期基金英诺天使导体等生命科技等战略性新兴产首关业投资募集资金的70投资于早中期项目30用于投资成长期项目数据来源CVSource投中数据投中研究院2023036Copyright投中信息wwwcvinfocomcn02VCPE市场投资分析2023年2月中国VCPE市场缓步升温广东省项目融资数量最为突出制造业项目更受关注消费复苏态势显著咖啡赛道近十年数据汇总A轮交易占比破四成案例规模仍小幅收缩热门行业地区及轮次分布重点融资案例Top107Copyright投中信息wwwcvinfocomcnVCPE投资市场缓步升温2023年2月投资案例数量401起投资规模9518亿美元市场的紧张情绪逐步放缓但升温步伐较为缓慢经历市场大洗牌的背景下资本出手仍然谨慎本期活跃地区中广东省项目获投数量持续领跑其中多为制造业及IT及信息化相关项目上海项目获投规模最为突出主要源于中粮福临门210亿元的大额战略融资2022年2月-2023年2月中国VCPE市场投资情况60054451148946946647243043939340137253826863538541367166582355134848811312287612111004713159099883622-2345678910111223-12投资总规模亿美元投资案例数量起数据来源CVSource投中数据投中研究院2023032023年2月中国VCPE前十大活跃地区广东8367224江苏5960465上海47338086北京4655439浙江4274148陕西1438724四川1211609安徽107645湖北96892福建814232案例数量起投资规模百万美元数据来源CVSource投中数据投中研究院2023038Copyright投中信息wwwcvinfocomcn制造业逆势上扬消费复苏态势显著2023年2月制造业项目获投数量升至首位完成93起融资事件同比上升52规模因中粮福临门的大额融资逆势提升76整体数据来看高端制造科技创新和生物医药领域仍为市场主基调而大环境的开放以及国家大力发展经济的趋势背景下消费复苏成为热门消费领域融资数量同比上升28环比提升一倍位居第二梯队首位公用事业领域融资数量涨势同样亮眼其中电力碳中和相关项目更受资本关注发展上来看十四五为双碳目标实现的战略关键期能源结构调整是我国实现碳中和的关键实施路径ChatGPT概念的火热使得AIGC领域相关项目受关注度一度高涨但项目局限性和营收的不确定性使得投资较为谨慎2023年2月中国VCPE市场各行业投资环比情况行业案例数量起交易规模百万美元单笔规模制造业931838459476413550IT及信息化7816764784198029医疗健康705100032142928消费升级3210012703639747能源及矿业22128679721394511人工智能196188755899360区块链14186563646922汽车行业1233850552797088184互联网1011353532553535219公用事业83001064631133183化学工业66249610416VRAR6109491825企业服务51829366运输物流4313967849生活服务4623156农林牧渔4107852696金融410952738电信及增值服务43236809文化传媒2582291教育培训228140综合115150旅游业1151500数据来源CVSource投中数据投中研究院2023039Copyright投中信息wwwcvinfocomcn消费复苏下咖啡赛道值得关注2023年开年以来疫情已成为过去式日常生活逐步恢复消费板块也明显回暖熟悉的烟火气伴随着兔年春节一起到来同时在政策加持下一系列扩大内需促进消费的政策相继出台消费复苏经济回弹指日可待消费领域中咖啡赛道的复苏尤为显著而其中线下咖啡热有一部分原因在于瑞幸速度本月共有5起咖啡项目获得融资其中4起是线下咖啡店品牌涉及品牌有Au咖啡虎闻咖啡雷力咖啡幸猫咖啡其中拿下上亿金额的幸猫咖啡在短短的3个月时间内拿到了两轮融资项目主要深入中国二三线城市且融资主要是为了更快速的开店扩张2010年至今咖啡赛道项目成立及融资数量概况40机构背景部分3020100202020202020202020202020201011121314151617181920212220成立企业数量融资企业数量23ytd数据来源CVSource投中数据投中研究院2023032010年至今咖啡领域项目获投次数概况2热门项目部分551次82次3次4次22585次5次以上数据来源CVSource投中数据投中研究院20230310Copyright投中信息wwwcvinfocomcnA轮交易占比破四成案例规模持续收缩2023年2月中国VCPE市场中A轮融资数量持续领先涉及交易168起市场占比突破四成全面注册制的实施将进一步疏通募投管退最后一环提高创投机构的资金周转效率给创投机构提供更加顺畅的资金流动性推动创投机构投早投小投科技2023年2月各轮次交易数量规模概况轮次案例数量起占比融资规模M占比单笔规模M种子轮164049510531天使轮78195355323746A轮1684192340246139B轮481207462478155C轮20507928683396D轮8202236323280E轮及以后307606206202战略融资11272398852522181定向增发5122440349Buyout71739041557非控制权收购10253896241390Pre-IPO3071109112370上市及以后2460163639172682数据来源CVSource投中数据投中研究院202303细分融资事件的交易规模区间来看大额交易数量再度缩减亿美元级交易市场占比仅23宏观经济影响下市场低迷和对未来不确定性的担忧导致新增融资规模呈现持续收缩的趋势2023年2月中国VCPE市场融资事件交易规模区间分布单位美元3230414937042315468500万以下500万1000万1000万5000万5000万1亿1亿5亿5亿10亿10亿以上数据来源CVSource投中数据投中研究院20230311Copyright投中信息wwwcvinfocomcn热门行业活跃地区及轮次分布2023年2月热门行业涉及的交易活跃地区细分下陕西江苏制造业项目更为集中医疗健康主要扎根于江苏省能源相关项目多在广东浙江地区2023年2月热门行业交易活跃地区分布概况100806040200广东江苏上海北京浙江陕西制造业IT及信息化医疗健康消费升级能源及矿业人工智能汽车行业互联网数据来源CVSource投中数据投中研究院202303本期热门行业涉及的融资交易轮次中消费升级IT及信息化领域项目早期交易占比较大汽车行业互联网医疗健康领域中后期融资占比相对于其他行业更为突出2023年2月热门行业融资交易轮次分布概况100806040200种子轮天使轮A轮B轮C轮D轮及之Pre-IPO战略融资后IT及信息化制造业医疗健康消费升级能源及矿业人工智能汽车行业互联网数据来源CVSource投中数据投中研究院20230312Copyright投中信息wwwcvinfocomcn重点融资案例Top102023年2月中国VCPE市场重点融资案例项目领域轮次金额投资方中远海控中国诚通国调基中粮福临门食用油制造商战略融资210亿元金中投公司厚朴投资淡马锡等宁德时代越秀产业基金极氪智能电动汽车研发商A75亿美元通商基金衢州信安智造基金等英雄体育电竞赛事运营商C265亿美元Savvy华美国际蔚来资本钟鼎保碧新能源综合能源管理服务商A5亿元资本星航资本小饭桌创投等新型生物基分子及材料蓝晶微生物B4逾4亿元中平资本黄海金控研发商中石油昆仑资本上海自贸PHA生物降解材料研微构工场A359亿元区基金红杉中国中农基发商金等稼沃资本中节能集团雅城新能源锂离子电池制造商股权融资35亿元昌达产业基金等红杉中国顺为资本五源牛客校园招聘平台B5000万美元资本老虎环球基金神骐资本等RTWInvestments卡塔尔原启生物肿瘤药物研发商B14500万美元投资局启明创投建发新兴投资等大数据泛安全产品与国鑫创投国开制造业转型观安信息战略融资3亿元服务提供商升级基金卓戴投资数据来源CVSource投中数据投中研究院20230313Copyright投中信息wwwcvinfocomcn数据说明为方便读者使用现将报告中数据来源统计口径及汇率换算进行说明数据来源本报告图表数据来源均为CVSource投中数据统计口径新成立基金于统计期限内新注册成立的基金完成募集基金于统计期限内宣布募集完成的基金融资规模统计市场公开披露的实际金额对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计汇率换算报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募3资或投资当日38汇率统一换算为美元进行统计2361512311514Copyright投中信息wwwcvinfocomcnABOUTUS投中信息创办于2005年现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题投中信息目前拥有媒体平台研究咨询金融数据会议活动四大主营业务通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务以期让出资者更加了解股权基金的运作状态让基金管理者更加洞彻产业发展趋势目前投中信息在北京上海深圳等地均设有办公室媒体平台投中网历经十余年行业深耕拥有卓越的资深采编团队树立了强大的行业影响力并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台研究咨询依托投中多元化产品丰富资源和海量数据聚集VCPE行业政策环境投融趋势新经济领域开展深入研究为国内外投资机构监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果金融数据通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究公司机构基金分析市场机遇挖掘为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见辅助商业决策同时提供包含基金项目募投管退全业务管理客户管理协同办公流程管理OA等的专业投资业务管理系统为一级市场机构用户打造一站式的办公平台会议活动从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来现已形成一套完整的会议体系此外基于投中媒体数据及研究优势投中信息同样为机构客户各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议国际会议高峰论坛行业研讨会等合力打造品牌影响力INVESTINYOURDREAM总有梦想可以投中15电话86-10-59786658传真86-10-85893650-603邮编100007Emailcontactchinaventurecomcn网站wwwcvinfocomcn地址北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层16