2022年并购市场受疫情反复的影响，整体较为低迷，交易规模最大的三个案例，其中有两例是跨境交易。
　　本年度共计315支私募基金以并购的方式成功退出，其中披露交易金额的有194支，基金回笼金额持续走低。
　　受大额案例影响，金融、能源及矿业排名靠前，香港跻身前十
　　

研究报告全文：wwwchinaventurecomcn投中统计2022年度交易规模降幅超两成基金回笼金额三连跌投中研究院2023011CONTENTS01中企并购市场数据分析02私募基金以并购方式退出概况03中企并购市场重大案例04中企并购市场行业地域分析Copyright投中信息wwwcvinfocomcn2核心发现2022年并购市场受疫情反复的影响整体较为低迷交易规模最大的三个案例其中有两例是跨境交易本年度共计315支私募基金以并购的方式成功退出其中披露交易金额的有194支基金回笼金额持续走低受大额案例影响金融能源及矿业排名靠前香港跻身前十Copyright投中信息wwwcvinfocomcn301中国企业并购市场数据分析2022年中企并购市场整体交易数量小幅下跌并购完成交易规模五连降超1亿美元完成并购案例数量较上年同比下降2025Copyright投中信息wwwcvinfocomcn4并购市场宣布交易年度趋势2022年中企并购市场交易活跃度交易规模双双下降2022年披露预案7885笔并购交易同比下降405当中披露金额的有5083笔交易总金额为285131亿美元同比下降33502016年-2022年中企并购市场宣布交易趋势150001000082187885120007459800067796818663964625987578690005614567460005083532850986000400030002000679054679054677732677732661532661532440948440948401745401745428738428738285131002016201720182019202020212022披露并购金额亿美元案例数量笔披露金额案例数量笔数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn5并购市场宣布交易月度趋势2022年12月中企并购市场交易活跃度交易规模均再度上升2022年12月披露预案677笔并购交易环比下降2713同比上升2526当中披露金额的有591笔交易总金额为29177亿美元环比下降4962同比上升25902021年12月-2022年12月中企并购市场宣布交易趋势1500971100092982087080512008006626606776426459005525256005065914935044764313944006004364004052433453573633005791420032524325242917729177243702437022672226722435924359263852638519716197162161921619295342953419543195431857218572016660012月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022披露并购金额亿美元披露金额案例数量笔案例数量笔数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn6并购市场完成交易年度趋势2022年共计完成4535笔并购交易同比下降449当中披露金额的有2303笔交易总金额为167090亿美元同比下降2762中企并购完成市场整体处下坡走势2016年-2022年中企并购市场完成交易趋势1000047485000453539183901800040003741361635183315292260003058282927802756300023034000200020001000450989450989429754429754375730375730324792324792257301257301230860016709002016201720182019202020212022披露并购金额亿美元案例数量笔披露金额案例数量笔数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn7并购市场完成交易月度趋势2022年12月共计完成233笔并购交易环比下降4606同比上升1288当中披露金额的有202笔交易总金额为18235亿美元环比下降3623同比上升2829中企并购市场完成并购交易规模连续上涨2021年12月-2022年12月中企并购市场完成交易趋势69012007006176009605405375004324037204003423533002572603004802332712092031612292021741532001912022401791681831341001140228597285978568801822998229981823518235143371546915469167461674613076133131331312596012332012月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022披露并购金额亿美元案例数量笔披露金额案例数量笔数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn802私募基金以并购方式退出概况2022年共计315支私募基金以并购的方式成功退出其中披露交易金额的有194支2022年私募基金退出数量同比下降6465回笼金额同比下降1450Copyright投中信息wwwcvinfocomcn9私募基金以并购方式退出回报2022年共计315支私募基金以并购的方式成功退出回笼金额47089亿元2022年8月1日徐工机械000425SZ吸收合并徐工工程机械国盛资本旗下上海胜超股权投资合伙企业有限合伙金石投资旗下嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业有限合伙国改双百发展基金旗下杭州国改双百智造股权投资合伙企业有限合伙等共计10支基金成功退出回笼金额13255亿元2016年-2022年私募股权基金并购退出数量及回笼金额300010008912400728713724800675631180060022578522578512004003156004708920013118113118189729897299706097060948909489005507802016201720182019202020212022披露并购金额亿元退出数量支数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn10私募机构基金以并购方式退出案例2022年1月20日东方盛虹000301SZ全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购盛虹炼化1329股权苏豪控股旗下江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金有限合伙成功退出回笼金额3509亿元2022年9月29日江西交投南昌金融控股江投资本等收购国盛金控002670SZ5043股权凤凰祥瑞旗下张家港财智投资中心有限合伙深圳前海财智远大投资中心有限合伙北京凤凰财鑫股权投资中心有限合伙等共计4支基金成功退出回笼金额6962亿元2022年私募基金并购退出部分案例退出标的CV行业金额亿元退出机构基金上海胜超股权投资合伙企业有徐工工程机械制造业3875盛石资本限合伙苏豪一带一路资江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基盛虹炼化化学工业3509本金有限合伙国盛金控制造业3004凤凰财富张家港财智投资中心有限合伙深圳前海财智远大投资中心有国盛金控制造业2351凤凰财富限合伙华安基金金融1812上国投资产-嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业徐工工程机械制造业1522金石投资有限合伙杭州国改双百智造股权投资合伙徐工工程机械制造业1332国改双百企业有限合伙北京凤凰财鑫股权投资中心有国盛金控制造业1306北京凤凰财鑫限合伙宁波梅山保税港区创翰资产管理徐工工程机械制造业1212中新融创合伙企业有限合伙制造业转型基金国家制造业转型升级基金股份有徐工工程机械制造业1161管理限公司数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn1103中国企业并购市场重大案例2022年超10亿美元规模完成并购交易21笔超1亿美元完成并购案例324笔其中交易规模最大的是跨境案例殷拓集团EQTABSweden以6716亿美元收购霸菱亚洲10000股权Copyright投中信息wwwcvinfocomcn12境内完成并购大额案例2022年8月1日徐工机械000425SZ吸收合并徐工集团工程机械有限公司交易金额5930亿美元本次交易有利于优化产业结构完善产业布局2022年4月28日中国电建集团以持有的优质电网辅业相关资产置换中国电建601669SH持有房地产板块资产交易金额3767亿美元通过本次资产置换有利于优化公司资产增厚公司收益减少公司与控股股东之间的同业竞争2022年中国境内完成并购案例TOP10被并购方CV行业金额亿美元并购方股权徐工工程机械制造业5930徐工机械10000中国电建建筑建材3767中国电建集团-中泰证券金融3501枣庄矿业集团等3137上港集团运输物流2724中远海控1493南方电网调峰调公用事业2291南网储能10000频虹桥国际机场运输物流2157上海机场10000润泽发展IT及信息化2112润泽科技10000鲁能新能源能源及矿业1839广宇发展10000华融湘江银行金融1785财信金控等4053创新金属制造业1591创新新材10000数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn13跨境并购数据趋势2022年共计完成117笔跨境交易同比下降3710当中披露金额的有76笔交易总金额为23040亿美元同比下降5252022年疫情持续影响着并购市场整体较疫情前有大幅度的下降22年与19年相比跨境交易规模下降了6244随着疫情的放开相信并购市场也会随着春天的到来迎来新的复苏2016年-2022年中企参与跨境并购完成交易趋势300032735029930329524002801800229210219208179186187120014011711712460070138018138018762780124317230409723597235883418834106134102016201720182019202020212022披露并购金额亿美元案例数量笔披露金额案例数量笔数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn14跨境并购案例2022年完成跨境并购案例117笔其中出境并购66笔入境并购51笔2022年10月20日殷拓集团EQTABSweden收购霸菱亚洲投资有限公司10000股权交易金额为6716亿美元该交易将大幅扩大公司的亚洲投资平台使其真正地实现国际布局2022年中企参与跨境并购完成部分案例被并购方国家CV行业金额亿美元并购方霸菱亚洲中国金融6716殷拓集团ARAAsset百慕大群岛金融5192ESR华晨宝马中国汽车行业4388BMWNeoLithium加拿大能源及矿业760紫金矿业PAG太盟投豪斯登堡日本旅游业724资集团Phenox德国医疗健康542沃比医疗FutureTechnology英国IT及信息化414飞特控股Devices金星资源加拿大能源及矿业292赤峰黄金量子高科中国医疗健康237泰莱集团Bacanora英国能源及矿业230赣锋锂业数据来源CVSource投中数据投中研究院202301Copyright投中信息wwwcvinfocomcn1504并购市场行业地域分析2022年广东省并购完成案例数量交易规模双榜首制造业交易规模居于全国首位2022年并购案例主要集中在制造业金融IT及信息化及医疗健康Copyright投中信息wwwcvinfocomcn16地域分布2022年完成并购地域分布按投资标的分类广东北京165198浙江江苏上海2123119四川25安徽28湖北31湖南3111440福建江西95110河南其他并购规模亿美元并购数量家广东18627广东34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