半导体本土产能扩张预期强化，关注设备及材料。过去一周上证指数下跌2.95%，电子下跌2.42%，子行业中电子化学品上涨0.98%，消费电子下跌3.30%，基于近期产业链验证，3月手机终端备货已出现明显复苏，上游芯片环节反馈去库存已至尾声，部分客户追单意愿强烈。结合上周ASML声明内容，或对国内放行较为先进浸没式光刻机，本土半导体成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变，重点推荐中微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时，推荐受益手机市场回暖及新能源领域布局的光弘科技、东山精密，重申推荐周期相位领先，景气率先复苏的LCD面板、半导体封测龙头京东方A、长电科技等。
　　3月电视面板价格回升，中国厂商策略备货需求走强。根据WitsView数据，3月上旬32/43/55/65英寸LCD面板价格为29/51/85/114美金，较2月下旬上涨0.0%/2.0%/2.4%/3.6%。根据群智咨询统计，经历过去一年多的深度去库存周期，产业链库存压力缓解，截至2023年初，品牌整体库存水位明显下降至11周，面板厂商整体库存也下降到1.7周，库存降到健康水位；需求端北美渠道拉货恢复正常，东南亚市场持续向好。我们预计2023年LCD面板价格将实现温和回升，LCD面板厂稼动率将回升至正常水平，产业链重点推荐京东方A、TCL科技、三利谱。
　　2023年全球折叠屏手机出货量预计将同比增长52%至1860万部。根据DSCC预测，在更低价格、更好性能以及摄像头、屏幕改善等因素催化下，2023年全球折叠屏手机出货量将同比增长45%至1860万部，全球折叠手机OLED面板出货量将同比增长52%至2320万片。同时，2023年将会有更多折叠手机采用无偏光片技术(CoE)，DSCC预计CoE方案渗透率将从2022年的24%上升到2023年的38%。我们看好折叠屏作为智能手机和个人电脑的集合体进一步拓展大屏显示应用场景，刺激用户换机需求，继续推荐京东方A、福蓉科技、TCL科技、长信科技、精研科技等。
　　ASML或放行较为先进浸没式光刻机，关注国内扩产提速机遇。3月8日，光刻机大厂ASML强调荷兰政府关于半导体设备出口管制并不涉及所有浸没式光刻设备，只涉及所谓“最先进”设备。当前公司尚未收到有关“最先进”确切定义，公司将“最先进”释为其“关键”设备，即TWINSCANNXT:2000i和后续设备。因此，较为先进的TWINSCANNXT:1980Di有望不在限制出口名单中，或将大幅缓解当前国内成熟制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产中关键设备瓶颈。继续推荐产业链国产化标的北方华创、中微公司、富创精密、鼎龙股份、长电科技、通富微电、中芯国际、华虹半导体、沪硅产业等。
　　科技自立自强仍是主旋律，多位人大代表和政协委员为集成电路建言献策。国务院总理李克强在两会开幕会上表示，科技政策要聚焦自立自强，要完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。集成电路是中国战略性、基础性和先导性产业，作为先进制造业、数字经济的基石，多位人大代表和政协委员对其发展提出了宝贵的建议，涉及产业链各环节。我们看好国内半导体企业从部分产品国产替代进入全产业链协同高质量自主化发展的新阶段，继续推荐长电科技、圣邦股份、杰华特、国芯科技、晶晨股份、华虹半导体、鼎龙股份、沪硅产业等。
　　政策与市场双驱动，光伏IGBT模块国产替代进程将提速。《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》指出23年政府支出将支持可再生能源发展，推动能源结构进一步优化。在政策支持下，根据SMM数据，光伏组件价格渐稳定，三月终端装机量将快速增加，逆变器进入发货旺季。目前下游对50kW、60kW和110kW主力机型需求持续增加，而大功率IGBT模块主要依赖进口，处于供给紧张状态。为保证交付，各逆变器厂商将加快IGBT模块国产替代进程，推荐关注同时具备逆变器与功率器件制造能力的时代电气，IGBT光伏模块进展较快的斯达半导、宏微科技及士兰微。
　　重点投资组合
　　消费电子：东山精密、京东方A、沪电股份、海康威视、光弘科技、闻泰科技、三利谱、传音控股、福蓉科技、视源股份、环旭电子、福立旺、康冠科技、鹏鼎控股、歌尔股份、永新光学、易德龙、创维数字、博敏电子、世华科技、精研科技、蓝特光学、长信科技
　　半导体：长电科技、圣邦股份、杰华特、国芯科技、东微半导、晶晨股份、峰岹科技、扬杰科技、斯达半导、华虹半导体、纳思达、宏微科技、士兰微、时代电气、中芯国际、力芯微、韦尔股份、芯朋微、北京君正、澜起科技、艾为电子、思瑞浦、卓胜微、兆易创新、通富微电、纳芯微、赛微电子
　　设备及材料：鼎龙股份、中微公司、芯碁微装、北方华创、路维光电、富创精密、广立微、万业企业、立昂微、安集科技、沪硅产业-U、中晶科技
　　被动件：江海股份、洁美科技、顺络电子、三环集团、风华高科、泰晶科技
　　风险提示：疫情反复影响下游需求；产业发展不及预期；行业竞争加剧。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年03月14日电子行业周报超配半导体本土产能扩张预期强化关注设备及材料核心观点行业研究行业周报半导体本土产能扩张预期强化关注设备及材料过去一周上证指数下跌电子295电子下跌242子行业中电子化学品上涨098消费电子下超配维持评级跌330基于近期产业链验证3月手机终端备货已出现明显复苏证券分析师胡剑证券分析师胡慧上游芯片环节反馈去库存已至尾声部分客户追单意愿强烈结合上周021-60893306021-60871321ASML声明内容或对国内放行较为先进浸没式光刻机本土半导体成熟hujian1guosencomcnhuhui2guosencomcnS0980521080001S0980521080002制程以及较为先进的逻辑存储项目扩产预期迎来积极转变重点推荐中证券分析师周靖翔证券分析师李梓澎微公司鼎龙股份北方华创芯碁微装与此同时推荐受益手机市021-603754020755-81981181场回暖及新能源领域布局的光弘科技东山精密重申推荐周期相位领zhoujingxiangguosencomcnlizipengguosencomcnS0980522100001S0980522090001先景气率先复苏的LCD面板半导体封测龙头京东方A长电科技等证券分析师叶子联系人詹浏洋3月电视面板价格回升中国厂商策略备货需求走强根据WitsView数据0755-81982153010-88005307yezi3guosencomcnzhanliuyangguosencomcn3月上旬32435565英寸LCD面板价格为295185114美金较2月S0980522100003下旬上涨00202436根据群智咨询统计经历过去一年多市场走势的深度去库存周期产业链库存压力缓解截至2023年初品牌整体库存水位明显下降至11周面板厂商整体库存也下降到17周库存降到健康水位需求端北美渠道拉货恢复正常东南亚市场持续向好我们预计2023年LCD面板价格将实现温和回升LCD面板厂稼动率将回升至正常水平产业链重点推荐京东方ATCL科技三利谱2023年全球折叠屏手机出货量预计将同比增长52至1860万部根据DSCC预测在更低价格更好性能以及摄像头屏幕改善等因素催化下2023年全球折叠屏手机出货量将同比增长45至1860万部全球折叠手机OLED面板出货量将同比增长52至2320万片同时2023年将会有更资料来源Wind国信证券经济研究所整理多折叠手机采用无偏光片技术CoEDSCC预计CoE方案渗透率将从相关研究报告2022年的24上升到2023年的38我们看好折叠屏作为智能手机和个电子行业周报-优势产业龙头估值修复面板及封测景气回暖人电脑的集合体进一步拓展大屏显示应用场景刺激用户换机需求继2023-03-06续推荐京东方A福蓉科技TCL科技长信科技精研科技等电子行业周报-3月电视面板全面涨价IC封测景气度率先筑底2023-02-27电子行业周报-大尺寸面板价格回暖汽车及工业IC景气领先ASML或放行较为先进浸没式光刻机关注国内扩产提速机遇3月8日光2023-02-20刻机大厂ASML强调荷兰政府关于半导体设备出口管制并不涉及所有浸没式LCD行业2月报-终端需求受制于淡季面板价格延续平稳态势2023-02-12光刻设备只涉及所谓最先进设备当前公司尚未收到有关最先进电子行业周报-晶圆代工客户信心回升关注半导体封测及设确切定义公司将最先进释为其关键设备即TWINSCANNXT2000i计2023-02-12和后续设备因此较为先进的TWINSCANNXT1980Di有望不在限制出口名单中或将大幅缓解当前国内成熟制程以及较为先进的逻辑存储项目扩产中关键设备瓶颈继续推荐产业链国产化标的北方华创中微公司富创精密鼎龙股份长电科技通富微电中芯国际华虹半导体沪硅产业等科技自立自强仍是主旋律多位人大代表和政协委员为集成电路建言献策国务院总理李克强在两会开幕会上表示科技政策要聚焦自立自强要完善新型举国体制发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用突出企业科技创新主体地位集成电路是中国战略性基础性和先导性产业作为先进制造业数字经济的基石多位人大代表和政协委员对其发展提出了宝贵的建议涉及产业链各环节我们看好国内半导体企业从部分产品国产替代进入全产业链协同高质量自主化发展的新阶段继续推荐长电科技圣邦股份杰华特国芯科技晶晨股份华虹半导请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告体鼎龙股份沪硅产业等政策与市场双驱动光伏IGBT模块国产替代进程将提速关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告指出23年政府支出将支持可再生能源发展推动能源结构进一步优化在政策支持下根据SMM数据光伏组件价格渐稳定三月终端装机量将快速增加逆变器进入发货旺季目前下游对50kW60kW和110kW主力机型需求持续增加而大功率IGBT模块主要依赖进口处于供给紧张状态为保证交付各逆变器厂商将加快IGBT模块国产替代进程推荐关注同时具备逆变器与功率器件制造能力的时代电气IGBT光伏模块进展较快的斯达半导宏微科技及士兰微重点投资组合消费电子东山精密京东方A沪电股份海康威视光弘科技闻泰科技三利谱传音控股福蓉科技视源股份环旭电子福立旺康冠科技鹏鼎控股歌尔股份永新光学易德龙创维数字博敏电子世华科技精研科技蓝特光学长信科技半导体长电科技圣邦股份杰华特国芯科技东微半导晶晨股份峰岹科技扬杰科技斯达半导华虹半导体纳思达宏微科技士兰微时代电气中芯国际力芯微韦尔股份芯朋微北京君正澜起科技艾为电子思瑞浦卓胜微兆易创新通富微电纳芯微赛微电子设备及材料鼎龙股份中微公司芯碁微装北方华创路维光电富创精密广立微万业企业立昂微安集科技沪硅产业-U中晶科技被动件江海股份洁美科技顺络电子三环集团风华高科泰晶科技风险提示疫情反复影响下游需求产业发展不及预期行业竞争加剧重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资昨收盘总市值EPSPE代码名称评级元亿元2022E2023E2022E2023E002384东山精密买入2780475138170202164600745闻泰科技买入5072630231318219160601231环旭电子买入1561344138156113100603327福蓉科技买入156882097116161135688678福立旺买入228840106177216130300661圣邦股份买入15144541277344546440002859洁美科技买入2980129058088514337688099晶晨股份买入7804324208242375323002484江海股份买入2271190079105287216688630芯碁微装买入8340101124171672487300709精研科技买入231843151201153115002138顺络电子买入2648214068078387338688279峰岹科技买入926486186240497385300054鼎龙股份买入2428230042058575417002938鹏鼎控股买入2931680210227140129002241歌尔股份买入1982678126151157131603297永新光学买入9169101237318387289688261东微半导买入24860167432595576418300373扬杰科技买入5453280209249261219300782卓胜微买入11604619259291447399002371北方华创买入261171381384537681487688711宏微科技买入85501180701101228781资料来源Wind国信证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告行情回顾过去一周上证指数深证成指沪深300分别下跌295345396电子行业整体下跌242二级子行业中电子化学品涨幅较大上涨098消费电子跌幅较大下跌330过去一周恒生科技指数费城半导体指数台湾资讯科技指数分别下跌1019345058图1过去一周各行业涨跌幅资料来源Wind国信证券经济研究所整理图2过去一周电子行业股价走势图3过去一周电子子版块涨跌幅资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理表1过去一周电子板块涨跌幅前十名公司涨幅前十跌幅前十公司代码公司名称涨跌幅公司代码公司名称涨跌幅300576SZ容大感光4511002881SZ美格智能-1625300964SZ本川智能4089002765SZ蓝黛科技-1471603061SH金海通3851002866SZ传艺科技-1405688486SH龙迅股份3036603893SH瑞芯微-1102688359SH三孚新科2082002156SZ通富微电-1052688525SH佰维存储1795002729SZ好利科技-1021301297SZ富乐德1415688141SH杰华特-1005002351SZ漫步者1306688047SH龙芯中科-993688072SH拓荆科技-U1279688800SH瑞可达-949688368SH晶丰明源1194002724SZ海洋王-948资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告表2过去一周电子板块沪深股通持仓变化净流入金额沪深股通持股市值百万人民币沪深股通持股占流通股比例排名公司代码公司名称百万人民币33310变化33310变化pct1002475SZ立讯精密-7141771716168-87134128-062000725SZ京东方A249100999959-147880023603501SH韦尔股份-8192718683-63150147-034601138SH工业富联-30863905796-93164156-085002371SZ北方华创9349345272687879016300285SZ国瓷材料9153585244-21222226047603290SH斯达半导3452324984-47267268028300782SZ卓胜微3038813751-3399100019002049SZ紫光国微-8135563361-555251-0110688008SH澜起科技107330133070275780211603986SH兆易创新10927712755-0644460212000100SZTCL科技-11729592726-795149-0213300661SZ圣邦股份1126842544-5276760014300408SZ三环集团7225572535-0968700215688012SH中微公司-11125012481-085250-0216002463SZ沪电股份16723242405351151230917600183SH生益科技6422952313081111140318002938SZ鹏鼎控股6122162284311321360419002241SZ歌尔股份-7221951978-994442-0120600563SH法拉电子285174419641268910415资料来源Wind国信证券经济研究所整理表3过去一周电子板块港股通持仓变化净流入金额港股通持股市值百万港元港股通持股占流通股比例公司代码公司名称百万港元33310变化33310变化pct0148HK建滔集团2441424-381313000285HK比亚迪电子-4832302808-1315958-010303HKVTECHHOLDINGS03534-250303000522HKASMPT1334328-171111000650HK普达特科技-24340-780606000698HK通达集团098-1040707000732HK信利国际4248226-886970010981HK中芯国际272409522436-69180181001347HK华虹半导体17958285786-07133137041385HK上海复旦-139266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