每周一谈：
　　事件：生态环境部、发改委发布关于推荐第二批清洁生产审核创新试点的通知
　　3月9日两部门发布第二批创新试点推荐通知，以能源、钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，选取园区、产业集群和重点区域、流域开展清洁生产审核创新试点，探索若干具有引领示范作用的审核新模式，扩展补充第一批清洁生产审核创新试点覆盖范围，产出一批可复制、可推广的先进经验、管理规范和典型案例成果，并在全国范围进行推广，快速有效提升清洁生产覆盖范围和水平，形成对传统行业清洁化改造、绿色化改造和深入打好污染防治攻坚战的有效支撑。
　　覆盖重点排放行业，着眼园区产业集群。第一批清洁生产审核创新试点项目开始于22年12月，包括16个行业审核试点项目、40个工业园区试点项目。试点涉及行业包括汽车、建材、食品饮料、有色、电镀、钢铁、印染、化工等重点排放行业，同时针对十三五时期局限于单一企业的审核模式，本轮试点项目相对更加侧重行业及工业园区的清洁生产审核，并对于适用于园区、行业、产业集群的审核指南、标准规范、指标体系等进行探索。
　　三类试点全面系统推进清洁生产水平，第二批试点补齐区域流域等未覆盖领域。根据发改委及生态环境部22年中发布的《关于推荐清洁生产审核创新试点项目的通知》，试点项目内容主要分为行业、园区、区域流域三大类。而第二批试点将补齐第一批未覆盖的重点行业、园区类型等方面征集项目，同时有望补足针对第一批中尚未覆盖的重点区域和流域清洁生产创新试点征集。
　　工业园区清洁生产水平的提高是我国工业清洁生产的重要抓手。2018年，中国共有2543家开发区，其中国家级开发区552家，省级开发区1991家。而截至21年4月，我国国家级开发区和省级开发区共有2728家，各类产业园区更是高达2.5万个。园区、开发区贡献超我国GDP的30%，已经成为我国工业发展重要模式，同时也集中了绝大部分重点排放与耗能行业的重点企业。工业园区聚集区清洁生产水平的提高将是我国工业整体清洁生产水平提升的重要抓手。
　　投资策略：清洁生产的加速推进将有助于工业污水固废废气处理处置与资源化需求的扩大，工业污水近零排放、工业污水废水循环利用等多领域有望获得进一步发展空间。建议关注工业污水固废及膜处理技术龙头企业，如倍杰特、万邦达、久吾高科等。
　　风险提示：政策推进不及预期，清洁生产技术路线发生较大变化等。
　　锂电回收数据跟踪：持续位于盈利低位
　　本周动力电池回收数据跟踪新增在考虑一定生产周期情况下的潜在利润空间分析，由分析结果可得，在目前主要回收产物碳酸锂价格持续快速下跌的区间，动力电池回收潜在利润空间承压显著。
　　行情回顾：
　　上周申万环保板块涨跌幅-0.69%，在申万一级行业中排名1/31。
　　子版块方面，环保设备Ⅱ、水务及水治理、综合环境治理、固废治理、大气治理五个申万III级板块涨跌幅为0.31%、-0.1%、-1.06%、-1.64%、-2.61%。
　　具体个股方面，津膜科技（24.04%）、法尔胜（19.71%）、赛恩斯（15.92%）涨幅靠前；宇通重工（-6.75%）、菲达环保（-8.24%）、楚环科技（-9.88%）跌幅较大。
　　

研究报告全文：行业清洁生产有望加速发展研环保行业研究周报究投资摘要评级增持年月日每周一谈2023312事件生态环境部发改委发布关于推荐第二批清洁生产审核创新试点的通知曹旭特分析师执业证书编号3月9日两部门发布第二批创新试点推荐通知以能源钢铁焦化建材有SACS1660519040001色金属石化化工印染造纸化学原料药电镀农副食品加工工业涂张远澄研究助理行装包装印刷等行业为重点选取园区产业集群和重点区域流域开展清洁SAC执业证书编号S1660122020006生产审核创新试点探索若干具有引领示范作用的审核新模式扩展补充第一业电子邮箱zhangyuanchengshgseccom批清洁生产审核创新试点覆盖范围产出一批可复制可推广的先进经验管研理规范和典型案例成果并在全国范围进行推广快速有效提升清洁生产覆盖行业基本资料134范围和水平形成对传统行业清洁化改造绿色化改造和深入打好污染防治攻股票家数究行业平均市盈率2924坚战的有效支撑市场平均市盈率1108周覆盖重点排放行业着眼园区产业集群第一批清洁生产审核创新试点项目开行业表现走势图报始于22年12月包括16个行业审核试点项目40个工业园区试点项目试点涉及行业包括汽车建材食品饮料有色电镀钢铁印染化工等重点排放行业同时针对十三五时期局限于单一企业的审核模式本轮试点项目相对更加侧重行业及工业园区的清洁生产审核并对于适用于园区行业产业集群的审核指南标准规范指标体系等进行探索三类试点全面系统推进清洁生产水平第二批试点补齐区域流域等未覆盖领域根据发改委及生态环境部22年中发布的关于推荐清洁生产审核创新试点申项目的通知试点项目内容主要分为行业园区区域流域三大类而第二批资料来源Wind申港证券研究所试点将补齐第一批未覆盖的重点行业园区类型等方面征集项目同时有望补港1环保周报电池回收更应关注渠道平足针对第一批中尚未覆盖的重点区域和流域清洁生产创新试点征集证台建设202335工业园区清洁生产水平的提高是我国工业清洁生产的重要抓手2018年中国2环保周报节能降碳促更替回收利用多受益2023226券共有2543家开发区其中国家级开发区552家省级开发区1991家而截至3环保周报碳关税提升碳价值年月我国国家级开发区和省级开发区共有家各类产业园区更是高股21427282023219份达25万个园区开发区贡献超我国GDP的30已经成为我国工业发展重4环保周报环卫焕新能2023212要模式同时也集中了绝大部分重点排放与耗能行业的重点企业工业园区聚有集区清洁生产水平的提高将是我国工业整体清洁生产水平提升的重要抓手限投资策略清洁生产的加速推进将有助于工业污水固废废气处理处置与资源化公需求的扩大工业污水近零排放工业污水废水循环利用等多领域有望获得进一步发展空间建议关注工业污水固废及膜处理技术龙头企业如倍杰特万司邦达久吾高科等证风险提示政策推进不及预期清洁生产技术路线发生较大变化等券锂电回收数据跟踪持续位于盈利低位研本周动力电池回收数据跟踪新增在考虑一定生产周期情况下的潜在利润空间分析由分析结果可得在目前主要回收产物碳酸锂价格持续快速下跌的区究间动力电池回收潜在利润空间承压显著报行情回顾上周申万环保板块涨跌幅-069在申万一级行业中排名131告子版块方面环保设备水务及水治理综合环境治理固废治理大气治理五个申万III级板块涨跌幅为031-01-106-164-261具体个股方面津膜科技2404法尔胜1971赛恩斯1592涨幅靠前宇通重工-675菲达环保-824楚环科技-988跌幅较大敬请参阅最后一页免责声明证券研究报告环保行业研究周报内容目录1每周一谈清洁生产有望加速发展32锂电回收数据跟踪持续位于盈利低位421电池废料价格4211三元电池4212磷酸铁锂电池622金属盐类及酸碱价格7221计价金属价格7222金属盐类价格7223酸碱液价格83本周行情回顾84行业动态1041重要新闻1042公司公告11图表目录图1三元电池回收价格及折扣系数4图2三元极片黑粉回收价格及折扣系数4图3三元电池产品原料差价及原料产品占比5图4三元极片黑粉产品原料差价及原料产品占比5图5两个月假设下三元电池潜在利润空间变化5图6两个月假设下三元极片黑粉潜在利润空间变化5图7磷酸铁锂电池回收价格及折扣系数6图8磷酸铁锂电池极片黑粉回收价格及折扣系数6图9铁锂电池回收产品-原料差价及原料产品占比6图10铁锂废料回收产品-原料差价及原料产品占比6图11两个月假设下三元电池潜在利润空间变化6图12两个月假设下三元极片黑粉潜在利润空间变化6图13年初至今锂金属价格走势万元吨7图14年初至今钴镍金属价格走势万元吨7图15年初至今碳酸锂价格走势万元吨7图16年初至今钴镍锰盐价格走势万元吨7图17年初至今液碱价格走势元吨8图18年初至今硫酸价格走势元吨8图19申万一级行业涨跌幅8图20环保子板块上周涨跌幅9图21环保细分行业上周涨跌幅9图22本周涨跌幅前十位9图23本周涨跌幅后十位9图24环保行业近三年PETTM9图25环保行业近三年PBLF9表1废旧三元电池黑粉折扣系数及价格5表2废旧磷酸铁锂电池极片及黑粉折扣系数与价格6表3环保行业一周重要公告11敬请参阅最后一页免责声明216证券研究报告环保行业研究周报1每周一谈清洁生产有望加速发展事件生态环境部发改委发布关于推荐第二批清洁生产审核创新试点的通知3月9日两部门发布第二批创新试点推荐通知以能源钢铁焦化建材有色金属石化化工印染造纸化学原料药电镀农副食品加工工业涂装包装印刷等行业为重点选取园区产业集群和重点区域流域开展清洁生产审核创新试点探索若干具有引领示范作用的审核新模式扩展补充第一批清洁生产审核创新试点覆盖范围产出一批可复制可推广的先进经验管理规范和典型案例成果并在全国范围进行推广快速有效提升清洁生产覆盖范围和水平形成对传统行业清洁化改造绿色化改造和深入打好污染防治攻坚战的有效支撑十三五期间清洁生产取得显著成果为快速推广铺设基础清洁生产政策法规和技术支撑体系基本完善中华人民共和国清洁生产促进法颁布实施国家发展改革委生态环境部等有关部门出台了清洁生产审核办法清洁生产审核评估与验收指南及一系列配套政策措施组织制修订了51个行业清洁生产评价指标体系和35个重点行业清洁生产技术推行方案地方也发布了大量清洁生产相关条例和规章清洁生产能力建设稳步提升十三五以来我国建立12个省级19个地市级和15个行业清洁生产中心培育清洁生产审核咨询服务机构超过1500家累计培训清洁生产审核人员5万余人三是清洁生产审核广度持续拓展十三五以来全国共有4万余家企业开展了强制性清洁生产审核工作清洁生产改造资金投入达2700多亿元提出清洁生产方案超过61万个减污降碳成效显著据不完全统计十三五以来通过实施清洁生产改造削减废水约516亿吨化学需氧量约370万吨氨氮产生量约51万吨削减二氧化硫约688万吨氮氧化物约567万吨通过节约电力煤炭天然气等的使用累计减少二氧化碳排放约437亿吨覆盖重点排放行业着眼园区产业集群第一批清洁生产审核创新试点项目开始于22年12月包括16个行业审核试点项目40个工业园区试点项目试点涉及行业包括汽车建材食品饮料有色电镀钢铁印染化工等重点排放行业同时针对十三五时期局限于单一企业的审核模式本轮试点项目相对更加侧重行业及工业园区的清洁生产审核并对于适用于园区行业产业集群的审核指南标准规范指标体系等进行探索对于重点行业清洁生产整体审核创新试点预期通过开展重点行业生产工艺全过程诊断梳理行业关键共性问题形成具有行业特色的清洁生产方案加大重点行业结构调整和污染治理力度加强污染物和温室气体排放管控引导重点行业深入实施清洁生产改造探索行业减污降碳协同增效新模式推动重点行业企业实施绩效分级管理有效提升行业整体清洁生产水平对于工业园区产业集群清洁生产整体审核创新试点以整个工业园区产业集群作为整体开展清洁生产审核预期通过集中人力物力针对重点生产敬请参阅最后一页免责声明316证券研究报告环保行业研究周报环节开展清洁生产审核并实施清洁生产技术改造补齐工业园区清洁生产短板提高资源能源高效循环利用推动优势互补提升园区基础设施共建共享水平和发展效率效益三类试点全面系统推进清洁生产水平第二批试点补齐区域流域等未覆盖领域根据发改委及生态环境部22年中发布的关于推荐清洁生产审核创新试点项目的通知试点项目内容主要分为行业园区区域流域三大类而第二批试点将补齐第一批未覆盖的重点行业园区类型等方面征集项目同时有望补足针对第一批中尚未覆盖的重点区域和流域清洁生产创新试点征集重点区域和流域清洁生产协同审核创新创新重点区域和流域在重点行业清洁生产协同审核的组织方式在京津冀及周边汾渭平原长三角地区珠三角地区成渝地区等区域重点实施钢铁石化化工焦化工业涂装包装印刷等行业企业的清洁生产协同审核重点推进细颗粒物PM25和臭氧O3协同控制长江黄河等流域重点实施印染造纸化学原料药农副食品加工等行业企业的清洁生产协同审核重点推进氨氮和磷污染减排工业园区清洁生产水平的提高是我国工业清洁生产的重要抓手根据根据国家六部委联合发布的中国开发区审核公告目录到2018年中国共有2543家开发区其中国家级开发区552家省级开发区1991家而截至21年4月我国国家级开发区和省级开发区共有2728家各类产业园区更是高达25万个园区开发区贡献超我国GDP的30已经成为我国工业发展重要模式同时也集中了绝大部分重点排放与耗能行业的重点企业工业园区聚集区清洁生产水平的提高将有助于我国工业整体清洁生产水平的提升投资策略清洁生产的加速推进将有助于工业污水固废废气处理处置与资源化需求的扩大工业污水近零排放工业污水废水循环利用等多领域有望获得进一步发展空间建议关注工业污水固废及膜处理技术龙头企业如倍杰特万邦达久吾高科等风险提示政策推进不及预期清洁生产技术路线发生较大变化等2锂电回收数据跟踪持续位于盈利低位21电池废料价格211三元电池折扣系数随碳酸锂降价而降低回收价格几已回到七月初水平本周三元电池及极片黑粉折扣系数分别下降4pct7pct在计价金属镍钴价格变动对回收价格整体影响较小的情况下由于碳酸锂仍然在持续快速下跌折扣系数下降以弥补该部分损失目前三元回收价格水平已逐步向7月初水平接近图1三元电池回收价格及折扣系数图2三元极片黑粉回收价格及折扣系数敬请参阅最后一页免责声明416证券研究报告环保行业研究周报资料来源SMM申港证券研究所资料来源SMM申港证券研究所表1废旧三元电池黑粉折扣系数及价格折扣系数回收价格万元吨3月10日周同比相比7月初3月10日周同比相比7月初废旧三元电池1260-4pct15pct4030-014024废旧三元极片黑粉1445-7pct175pct936-0420415资料来源SMM申港证券研究所图3三元电池产品原料差价及原料产品占比图4三元极片黑粉产品原料差价及原料产品占比资料来源SMM申港证券研究所资料来源SMM申港证券研究所碳酸锂降价挤压利润钴金盐比居高不下利润空间持续压缩在非计价金属产物碳酸锂价格快速下跌的区间虽然镍金盐比回落至七八月份间的较低水平但钴金盐比仍处高位且折扣系数让利幅度有限导致即时潜在利润空间持续压缩计入一定库存生产周期可以看到目前电池回收进入了利润低点本周我们新增了库存生产周期方面的假设若假设动力电池从购入到完成回收产生收益之间有2个月库存生产周期的话可以看出自去年11月起随着碳酸锂及钴镍盐等价格走低生产周期产生的成本压力持续加大进而压低三元潜在利润空间目前三元回收利润空间处于低位图5两个月假设下三元电池潜在利润空间变化图6两个月假设下三元极片黑粉潜在利润空间变化资料来源SMM申港证券研究所资料来源SMM申港证券研究所敬请参阅最后一页免责声明516证券研究报告环保行业研究周报212磷酸铁锂电池锂金盐比变化不大折扣系数下降让出一定空间本周碳酸锂价格大幅下行的同时锂金属价格亦快速下跌锂金盐比仍维持在73的高位金盐比变化不大的情况下若折扣系数不变则利润空间变化亦有限但本周折扣系数下降35pct45pct35pct让出少许空间图7磷酸铁锂电池回收价格及折扣系数图8磷酸铁锂电池极片黑粉回收价格及折扣系数资料来源SMM申港证券研究所资料来源SMM申港证券研究所表2废旧磷酸铁锂电池极片及黑粉折扣系数与价格折扣系数回收价格万元吨3月10日周同比相比7月初3月10日周同比相比7月初废旧磷酸铁锂电池38-35pct-25pct1405-0255-141废旧磷酸铁锂极片43-45pct-245pct372-071-3315废旧磷酸铁锂黑粉42-35pct-245pct467-0785-4245资料来源SMM申港证券研究所图9铁锂电池回收产品-原料差价及原料产品占比图10铁锂废料回收产品-原料差价及原料产品占比资料来源SMM申港证券研究所资料来源SMM申港证券研究所锂价快速下跌区间回收利润空间受压严重本周同样加入了库存生产周期影响下的利润空间情况跟踪可以看到因锂的快速下跌磷酸铁锂利润受挤压较为严重图11两个月假设下三元电池潜在利润空间变化图12两个月假设下三元极片黑粉潜在利润空间变化敬请参阅最后一页免责声明616证券研究报告环保行业研究周报资料来源SMM申港证券研究所资料来源SMM申港证券研究所22金属盐类及酸碱价格221计价金属价格计价金属价格低位有利回收囤货本周锂价大幅下跌至250万元吨镍价继续下降至185万元吨以下钴价小幅上涨至3165万元吨镍钴计价金属价格的变动对三元回收价格影响较为微弱锂价下行对磷酸铁锂价格下行助推显著目前来看镍钴价格均处于历史低位且折扣系数让利幅度明显是回收电池较为有利的时点图13年初至今锂金属价格走势万元吨图14年初至今钴镍金属价格走势万元吨资料来源Wind申港证券研究所资料来源Wind申港证券研究所222金属盐类价格碳酸锂价格下探285万元吨至3415万元吨硫酸镍小幅下降500元至395万元吨硫酸钴小幅上涨至425万元锂钴金盐比均在历史高位但镍金盐比较为理想整体看电池回收的利润空间因产物价格下行而受到明显压制图15年初至今碳酸锂价格走势万元吨图16年初至今钴镍锰盐价格走势万元吨敬请参阅最后一页免责声明716证券研究报告环保行业研究周报资料来源Wind申港证券研究所资料来源Wind申港证券研究所223酸碱液价格2月下旬碱液价格持续下跌65pct至900元吨以下硫酸价格则位于低位持续利好加工成本控制图17年初至今液碱价格走势元吨图18年初至今硫酸价格走势元吨资料来源Wind申港证券研究所资料来源Wind申港证券研究所3本周行情回顾本周202336-2023310沪深300指数涨跌幅为-396上证指数深证成指创业板指周涨跌幅分别为-295-345-215申万一级行业中环保-069通信-151电力设备-154跌幅较小建材-722汽车-624非银-605跌幅较大图19申万一级行业涨跌幅0通信电子传媒综合钢铁银行煤炭汽车-1环保计算机房地产建筑装饰美容护理医药生物国防军工公用事业交通运输社会服务机械设备石油石化有色金属纺织服饰农林牧渔基础化工商贸零售食品饮料轻工制造家用电器非银金融建筑材料-2电力设备-3-4-5-6-7-8资料来源iFinD申港证券研究所上周申万环保板块涨跌幅-069在申万一级行业中排名131子版块方面环保设备水务及水治理综合环境治理固废治理大气治理五个申万III级板块涨跌幅为031-01-106-164-261细分行业方面参考长江环保III级指数涨跌幅靠前的细分行业分别为环境监测III105水环境工程设备062工业废水007涨跌幅靠后的细分敬请参阅最后一页免责声明816证券研究报告环保行业研究周报行业分别为环卫-268节水-278生物质-514图20环保子板块上周涨跌幅图21环保细分行业上周涨跌幅52130水环境工程设备节能危废环卫节水湿垃圾生物质工业废水再生资源水务运营垃圾焚烧环境监测土壤修复大气治理-11-2-1环保设备水务及水治理综合环境治理固废治理大气治理-3-4-3-5-6-5资料来源iFinD申港证券研究所资料来源iFinD申港证券研究所具体个股方面津膜科技2404法尔胜1971赛恩斯1592涨幅靠前宇通重工-675菲达环保-824楚环科技-988跌幅较大图22本周涨跌幅前十位图23本周涨跌幅后十位30025-220国中水务德创环保中航泰达上海洗霸百川畅银华控赛格宇通重工菲达环保楚环科技-4京蓝科技1510-65-80-10-12资料来源iFinD申港证券研究所资料来源iFinD申港证券研究所环保行业周平均PETTM为2936倍较前一周增加001近三年均值为3056倍周平均PBLF为169倍较前一周增加0近三年均值为181倍图24环保行业近三年PETTM504540353025201510资料来源iFinD申港证券研究所图25环保行业近三年PBLF敬请参阅最后一页免责声明916证券研究报告环保行业研究周报24222181614121资料来源iFinD申港证券研究所4行业动态41重要新闻2023政府工作报告出炉3月5日上午9时第十四届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂举行开幕会国务院总理李克强代表国务院向十四届全国人大一次会议作政府工作报告李克强在政府工作报告中指出今年发展主要预期目标是国内生产总值增长5左右城镇新增就业1200万人左右城镇调查失业率55左右居民消费价格涨幅3左右居民收入增长与经济增长基本同步进出口促稳提质国际收支基本平衡粮食产量保持在13万亿斤以上单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降重点控制化石能源消费生态环境质量稳定改善生态文明建设示范区生态工业园区管理办法征求意见稿发布日前生态环境部就生态文明建设示范区生态工业园区管理办法征求意见稿征求意见该文件编制目的在于推进工业领域生态文明建设推动工业园区实行生态工业生产组织方式和发展模式促进工业园区绿色低碳循环发展规范生态文明建设示范区生态工业园区建设管理工作其中的生态工业是指综合运用技术经济和管理等措施将生产过程中剩余和产生的能量和物料传递给其他生产过程使用形成企业内或企业间的能量和物料高效传输与利用的协作链网从而在总体上提高整个生产过程的资源和能源利用效率降低废物和污染物产生量及减少碳排放的工业生产组织方式和发展模式适用于示范园区的申报创建验收命名绩效评价监督等管理工作预算报告发布中央财政大气污染防治资金安排330亿元3月6日关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告摘要发布其中提到支持加快发展方式绿色转型落实财政支持碳达峰碳中和工作的意见促进农业绿色发展支持农作物秸秆综合利用地膜科学使用回收扩大政府绿色采购范围加大相关产品采购力度支持可再生能源发展推动能源结构进一步优化敬请参阅最后一页免责声明1016证券研究报告环保行业研究周报中央财政大气污染防治资金安排330亿元重点支持北方地区冬季清洁取暖中央财政水污染防治资金安排257亿元增加20亿元主要支持实施长江保护修复黄河生态保护治理重点海域综合治理攻坚行动做好农村黑臭水体治理试点工作中央财政重点生态保护修复治理资金安排172亿元推动加快实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程历史遗留废弃矿山生态修复示范工程继续支持开展国土绿化行动和森林草原湿地海洋等生态系统保护修复国务院机构改革方案公布重新组建科学技术部部分职责划入生态环境部等部门3月7日十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案重新组建科学技术部议案提到调整科学技术部的中央财政科技计划专项基金等协调管理科研项目资金协调评估等职责将科学技术部的组织拟订科技促进社会发展规划和政策职责分别划入国家发展和改革委员会生态环境部国家卫生健康委员会等部门具体包括将科学技术部所属中国农村技术开发中心划入农业农村部中国生物技术发展中心划入国家卫生健康委员会中国21世纪议程管理中心科学技术部高技术研究发展中心划入国家自然科学基金委员会国家自然科学基金委员会仍由科学技术部管理科学技术部不再保留国家外国专家局牌子住建部就2023年工程建设规范标准编制及相关工作计划征求意见3月8日住房和城乡建设部办公厅发布了关于征求2023年工程建设规范标准编制及相关工作计划征求意见稿的通知涵盖工程建设强制性国家规范工程建设标准标准翻译国际标准专项工作等其中涉及到石油化工污水处理设计规范GB50747-2012城镇污水处理厂臭气处理技术规程CJJT243-2016生活垃圾堆肥处理技术规范CJJ52-2014生活垃圾产生量计算及预测方法CJT106-2016压缩式垃圾车CJT127-2016环境卫生设施属性数据标准CJT171-2016城市道路清扫面积测算方法CJT277-2008等标准生态环境部国家发改委发布通知推荐第二批清洁生产审核创新试点项目为强化清洁生产在重点行业重点区域减污降碳和产业升级改造中的重要作用结合地方开展清洁生产审核创新需求生态环境部发展改革委发布关于推荐第二批清洁生产审核创新试点项目的通知2023年3月9日生态环境部通知有关事项将覆盖能源钢铁焦化建材有色金属石化化工印染造纸化学原料药电镀农副食品加工工业涂装包装印刷等行业时间为1年产出一批可复制可推广的先进经验管理规范和典型案例成果并在全国范围进行推广42公司公告表3环保行业一周重要公告公告类型公司名称公告日期公告内容会议公告军信股份202336湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2023年2月敬请参阅最后一页免责声明1116证券研究报告环保行业研究周报公告类型公司名称公告日期公告内容26日召开本次董事会会议审议通过关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案公司拟通过发行股份及支付现金购买湖南仁和环境股份有限公司63股份同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金逐项审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司湖南仁景商业管理有限公司湖南仁怡企业管理合伙企业有限合伙青岛松露股权投资企业有限合伙青岛高信明远投资合伙企业有限合伙长沙润合企业管理合伙企业有限合伙洪也凡易志刚胡世梯杨建增朱光宁蔡思吉彭勇强祖柱王清刘仕平王年庚陈坤孙虎共19名交易对方购买其持有的仁和环境63股份上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63股权本次交易前上市公司不持有仁和环境股权本次交易完成后仁和环境将成为上市公司控股子公司本次交易中上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金募集资金不超过15000000万元且发行股份数量不超过发行股份购发行股份军信股份202336买资产完成后上市公司股本的30本次发行股份购买资产的发行价格为1636元股系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的98不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80本次交易预计将达到重组管理办法规定的重大资产重组标准构成上市公司重大资产重组构成关联交易中再资环公告上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对认为该项申请文件齐备符合法定形式决定予以受理并依法进行审核截至2023年3月3日收盘中再资环600217报收于502元上涨04换手率061成交量848万手成交额发行股票中再资环202336425555万元3月3日的资金流向数据方面主力资金净流出15631万元占总成交额367游资资金净流入1896万元占总成交额446散户资金净流出3329万元占总成交额078融资融券方面近5日融资净流出167648万融资余额减少融券净流出1411万融券余额减少经中国证券监督管理委员会关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复同意注册河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4200000张每张面值为人民币100元募集资金总额为人民币42000000000元扣除相关发签署监管行费用人民币902346226元不含税后本次实际募集资金净额为人民百川畅银202336协议币41097653774元为规范公司募集资金的使用和管理保护投资者的权益近日公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中原证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议协议要求百川畅银已在乙方开设募集资金专项账户该专户仅用于甲方沼气综合利用项目购置移动储能车项目补充流动资金项目募集资金的存储和使用不得用作其他用途3月6日公司收到招标代理机构福建顺恒工程项目管理有限公司发来的经招标人莆田市秀屿区万融实业有限公司确认的中标通知书通知书确认公司作为联合体牵头方为莆田湄洲湾石门澳污水处理厂二期及其配套管网工程设计施工及运营一体化的中标单位联合体成员方为上海市政工程设计研究总院集团有限公司本工程规模为污水处理20万md工程总承项目中标高能环境202337包部分31000616258元污水处理运营服务费单价为365元二期污水管网维护固定服务费为140元建设工期为520日历天建设工期结束后进入运营期运营总期限暂按3年包含试运营期其中试运营期为90日历天试运营期间正常支付污水处理运营服务费该项目的中标预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响但不影响公司业务经营的独立性天津创业环保集团股份有限公司于2023年3月6日接到控股股东天津市政投资有限公司的通知获悉其质押给北方国际信托股份有限公司的本公司30000000股无限售流通A股解除质押并已在中国证券登记结算有限责任股权质押创业环保202337公司办理了股份质押登记解除手续本公司控股股东市政投资持有本公司A股股份715565186股占本公司总股本的4557本次解质情况变动后市政投资累计质押本公司A股股份145000000股占其持股比例的20263月7日重庆水务宣布为促进自身持续稳定发展保障规划项目的顺利推进拓宽融资渠道拟申请向不特定对象发行不超过20亿元含可转换公司发行可转债券存续期6年募资拟用于收购云南昆明滇投污水处理资产17亿元和重重庆水务202337债庆江津新德感水厂扩建工程3亿元重庆水务表示本次收购是公司在云南省且位于昆明市城区的首个较大规模污水处理项目符合十四五战略发展规划有利于进一步深化公司深耕西南的市场布局稳步扩大规模产能和敬请参阅最后一页免责声明1216证券研究报告环保行业研究周报公告类型公司名称公告日期公告内容收入利润渠道交易完成后公司污水处理产能规模将新增约465万吨天在助力云南省和昆明市政府治理滇池污染改善滇池流域水体环境的同时可以获取相应的运营收入及合理利润有利于提升自身的整体竞争力辽宁福鞍重工股份有限公司控股股东福鞍控股有限公司股东中科辽宁实业有限公司于近日办理了股份解除质押及质押手续截止本公告披露日福鞍控股及其一致行动人中科实业持有公司股份193378183股本次解除质押股份1441万股占福鞍控股及其一致行动人所持股份的745占公司总股份解质福鞍股份202337股本的469本次质押股份15531000股占福鞍控股及其一致行动人所持股份的803占公司总股本的506截止本公告披露日福鞍控股及其一致行动人中科实业持有公司股份193378183股占公司总股本6298股东持有上市公司股份累计质押数量148781000股含本次占福鞍控股及其一致行动人持股数量7694占公司总股本的4846启迪环境科技发展股份有限公司本次注销股票回购专用证券账户股份5225536股占回购股份注销前公司总股本的037本次回购股份注销完成后公司总股本将由1430578784股减少为1425353248股公司注册资本由1430578784元减少为1425353248元2经中国证券登记结算股份变动启迪环境202337有限责任公司深圳分公司确认公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年3月6日办理完成本次注销回购股份事宜不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化也不会导致公司的股权分布不符合上市条件近日启迪环境科技发展股份有限公司及公司下属分子公司启迪环境科技发展股份有限公司北京技术研发分公司启迪再生资源科技发展有限公司启迪循环科技产业有限公司浙江启迪生态科技有限公司攸县启达再生资源有限公司桑德顺宝化成株式会社拟与关联方北京新易资源科技有限公司债券债务武汉启迪生态环保科技有限公司通辽蒙东固体废弃物处置有限公司共同签启迪环境202337转让署债权债务转让及抵销协议北京新易武汉生态蒙东固废为公司关联法人公司及公司控股子公司与北京新易武汉生态蒙东固废签署债权债务转让及抵销协议构成关联交易公司与关联方签署债权债务转让及抵销协议旨在有效化解部分应收款项回收的不确定性减少资金占用有利于降低公司财务流动性风险近日公司发布侨银城市管理股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书申报稿本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名含本数特定投资者本次向特定对象发行股票拟募集资金总额含发行费用不超过人民币12000000万元含本数本次发行的股票数量按照发行股票侨银股份202337本次发行募集资金总额除以发行价格计算且不超过本次发行前公司总股本的30即不超过122599365股含本数募集资金扣除发行费用后净额拟全部用于以下项目城市大管家装备集中配置中心项目智慧城市管理数字化项目和补充流动资金或偿还贷款本次被担保人为伟明环保设备有限公司系浙江伟明环保股份有限公司全资子公司设备公司因业务发展需要向渣打银行中国有限公司杭州分行申请短期贷款额度为美元3000万元整或等值的人民币2023年3月6日公司向渣打银行出具最高额保证函愿意为设备公司在融资函及同业拆为子公司借项下的全部债务承担连带保证责任发生本次担保前公司对设备公司实际伟明环保202338提供担保提供担保的金额为人民币5317039万元本次担保事项发生前公司对控股子公司已批准的担保额度内尚未使用额度为102005304万元对控股子公司担保实际发生余额31894805万元公司对控股子公司提供的担保总额为133900110万元占公司2021年经审计净资产16350其中担保实际发生余额占公司2021年经审计净资产3895华新绿源环保股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股股票75750000股每股面值100元发行价格为人民币1328元股于2022年12月16日在深圳证券交易所创业板上市交易本次募集资金总额为人民币100596000000元扣除发行费用不含增值税人民币8058752040元后募集资金净额为人民币92537247960元为使得募集资金有效使用签订监管加快募投项目的实施进度促进公司相关项目的开展公司将根据项目实施华新环保202338协议情况使用募集资金向全资子公司华新绿源内蒙古环保产业发展有限公司增资20000万元人民币以实施募投项目向内蒙古华新蒙正固体废弃物处置有限公司增资8500万元人民币以实施募投项目公司分别与全资子公司华新内蒙古华新蒙正保荐机构东兴证券股份有限公司以下简称东兴证券募集资金专户开户银行北京银行股份有限公司中关村分行兴业银行股份有限公司北京马驹桥支行签署募集资金四方监管协议敬请参阅最后一页免责声明1316证券研究报告环保行业研究周报公告类型公司名称公告日期公告内容为满足子公司实际经营及项目建设需要公司在2021年年度股东大会授权范围内将控股子公司江苏楹环城市环境服务有限公司未使用的担保额度中5300万元调剂至全资子公司如东能楹储能科技有限公司将控股子公司清化为子公司天禹环保能源有限公司和富寿天禹环保能源有限公司未使用的担保额度中各中国天楹202339提供担保25000万元调剂至全资子公司启东天楹环保能源有限公司本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的506本次担保对象中公司合并报表范围内的控股子公司河内天禹环保能源股份公司和全资子公司启东天楹环保能源有限公司的最近一期资产负债率超过70同兴环保科技股份有限公司作为有限合伙人与普通合伙人上海十月资产管理有限公司及其他有限合伙人于近日签署了安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业有限合伙合伙协议共同设立安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业有限合伙合伙企业的总认缴出资额为100000万元其中公司认缴出资10000万元出资比例为1000合伙企业合伙期限为7年自签署合伙合伙企业成立之日即工商设立登记之日起算其中投资期为4年退出期同兴环保202339协议为3年经全体合伙人一致同意合伙期限可以延长两次每次不超过一年公司本次与专业机构合作投资利用专业投资机构在股权投资领域的资源和优势从事投资业务可以为公司获取长期投资回报提升整体盈利水平同时本次合伙企业投资方向为绿色发展医疗健康新一代信息技术高端装备等战略性新兴产业有利于公司未来进行产业整合等外延式发展提高资本运作效益进一步提升公司整体竞争力北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会2023年度第三次临时会议审议通过了关于投资安徽省宿州市萧县城乡供水一体化工程项目的议案同意公司以EPCO模式实施萧县城乡供水一体化工程项目规模25万吨日配套管网33013公里EPC总包金额人民币13304638万元项目合作期13年其中建设期不超过3年运营期10年公司与四川青石建设有限公司上海市政工程设计研究总院集团有限公司组成的联合体中标本对外投资首创环保202339项目本项目落地是公司践行城市深耕战略的又一成果体现充分体现了优质存量项目和良好政府关系的溢出效应通过萧县城乡供水一体化工程项目的实施可改善萧县人民的用水质量和用水环境与地理位置较近的徐州首创发挥协同效应未来公司将继续依托于自身运营管理优势通过品牌化管理服务好萧县城乡供水一体化工程进一步提升公司在安徽省徐州都市圈及周边区域的社会影响力公司投资本项目不会产生关联交易及同业竞争的情况近日武汉天源环保股份有限公司子公司竹山源阳环保有限公司与竹山县住房和城乡建设局签订了竹山县城乡垃圾污水综合治理生态环保PPP项目项目合同合同总投资额为人民币2675505万元最终以工程竣工决算数据为准项目资本金为535505万元占项目总投资的2002项目资本金签订日常天源环保202339应全额作为天源环保的注册资本由股东共同以货币方式完成出资其中经营合同竹山县兴竹实业有限责任公司占股5认缴26775万元武汉天源环保股份有限公司中海海洋建工集团有限公司联合体占股95认缴508730万元本合同的签订有助于公司在环境综合治理与资源化领域深入发展巩固和提升公司的市场竞争力促进公司长远发展渤海水业股份有限公司由于业务发展需要与中国工商银行股份有限公司天津河西支行签订流动资金借款合同申请贷款人民币15000万元期限为12个月公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司为上述融资提供连为子公司渤海股份2023310带责任保证截至本公告披露之日公司及控股子公司担保余额为9370069提供担保万元占公司最近一期经审计公司净资产的4475公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为839293万元占公司最近一期经审计净资产的401兴源环境3月9日公告3月8日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票等相关事宜根据表决权委托协议相关约定协议生效条件均已达成表决权委托协议已生效公司控股股东变更为财丰科技实际控制人变更为宁波市奉化区财政局公司日前公告控股股东新希望投资集团有限公司与宁波财丰科技有限公司于2023年2股权变更兴源环境2023310月1日签署表决权委托协议新投集团同意在委托期限内将其直接持有的369亿股公司股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使本次委托生效后新投集团拥有表决权的公司股份数量为0股财丰科技拥有公司股份的表决权数量为369亿股占公司总股本的2351财丰科技将取得公司的控制权公司的实际控制人变更为宁波市奉化区财政局本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产非公开发行股票募集配套发行股份福鞍股份2023310资金两部分上市公司拟发行股份及支付现金购买福鞍控股李士俊李晓敬请参阅最后一页免责声明1416证券研究报告环保行业研究周报公告类型公司名称公告日期公告内容鹏李晓飞魏福俊魏帮合计持有的天全福鞍100股权本次交易完成后天全福鞍将成为上市公司的全资子公司本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