行情回顾：本周板块总体下跌，上证综指下跌2.95%，申万（2021）公用事业行业指数下跌2.43%，环保行业指数下跌0.69%。
　　行业动态
　　环保：
　　（1）鼓励支持社会资本参与生态保护修复，明确环境修复责任制度。宁夏回族自治区自然资源厅等14部门印发《鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见》，鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、管护等全过程，围绕生态保护修复开展生态产品开发、产业发展、科技创新、技术服务等活动，对区域生态保护修复进行全生命周期运营管护。重点鼓励和支持社会资本参与以政府支出责任为主（包括责任人灭失、移民迁出区、生态退化、自然灾害造成等）的生态保护修复，对有明确责任人的生态保护修复，由其依法履行义务，承担修复或赔偿责任。建议关注：业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境的【高能环境】；水务固废协同发展的【首创环保】；水治理综合服务商【倍杰特】；致力于恢复河湖生态环境的【中建环能】。
　　（2）推进产业集群清洁生产示范项目，由点及面推广绿色生产先进经验。生态环境部、发展改革委发布关于推荐第二批清洁生产审核创新试点项目的通知。以能源、钢铁、焦化等行业为重点，选取园区、产业集群和重点区域、流域开展清洁生产审核创新试点，探索若干具有引领示范作用的审核新模式，扩展补充第一批清洁生产审核创新试点覆盖范围，产出一批可复制、可推广的先进经验、管理规范和典型案例成果，并在全国范围进行推广，快速有效提升清洁生产覆盖范围和水平，形成对传统行业清洁化改造、绿色化改造和深入打好污染防治攻坚战的有效支撑。建议关注：环境监测龙头【雪迪龙】；环保在线监测仪器专家，布局高端科学仪器的【皖仪科技】；大气治理专家【清新环境】。
　　公用：
　　（1）高质量做好2023年能源监管工作，提升能源安全保障水平。国家能源局党组书记、局长章建华在《中国电业与能源》撰文称，要高质量做好2023年能源监管工作。研究全国统一电力市场发展规划，建立辅助服务跨部门协同机制。开展区域市场设置方案研究，明确市场组织架构，深化完善南方区域电力市场机制，加快推进长三角、京津冀等区域电力市场建设。开展水电站大坝安全提升、电力系统二次安全管理等专项监管和跨省跨区输电线路安全监管，加强电网、火电、新能源发电、抽水蓄能电站建设等领域安全监管，开展新型电力系统安全运行保障研究。重点推荐：新能源发电功率预测龙头【国能日新】；南网旗下、电源清洁化+电网智能化的储能龙头【南网科技】；新能源运营商龙头【三峡能源】、【龙源电力】建议关注：国内领先的综合能源服务、通信设计及物联应用解决方案供应商，积极参与虚拟电厂领域的【恒实科技】；布局智慧能源系统，具备虚拟电厂业务支撑能力的【朗新科技】。
　　（2）提升天然气终端应用比例，完善城镇配气价格。近日，《广州市城市燃气发展规划(2021-2035)》指出，2035年，广州市燃气供应该呈现出“管道天然气为主，瓶装液化石油气为辅”的局面，天然气优先供应居民、公共建筑及商业用户，管道天然气覆盖率将提高到85%以上。此外，山东省发改委发布关于征求《关于完善城镇配气价格监管的实施意见（征求意见稿）》意见的公告。配气价格按照“准许成本+合理收益”的原则核定，即通过核定城镇燃气企业的准许成本，监管准许收益，考虑税收等因素确定年度准许总收入，核定配气价格。年度准许总收入由准许成本、准许收益以及税费之和扣减其他业务收支净额确定，即：准许总收入=准许成本+准许收益+税费之和-其他业务收支净额。建议关注：海陆双气源优势，发力能源服务和特种气体业务的【九丰能源】；具备稀缺跨省长输管网资源，燃气分销空间广阔的【天壕环境】。
　　（3）浙江省完善加氢站建设运营实施意见。3月7日，浙江省住建厅发布的《关于加强汽车加氢站建设运营的实施意见（征求意见稿）》中提出，到2025年，全省累计建成加氢站不少于50座。规范建设审批流程。加氢站项目作为特殊建设工程，新建、改建、扩建等活动应依法向相关部门提出申请，办理项目核准、规划许可、用地审批、施工许可、消防设计审查验收和竣工验收备案等手续。加强特许经营管理、落实企业主体责任、加强运营安全监管和健全标准规范体系。重点推荐：深冷设备专家，积极布局加氢站的【中泰股份】；建议关注：布局氢能和CCUS的【冰轮环境】；致力提供优质的氢燃料电池和完善的系统解决方案的【国鸿氢能】（未上市）；专注于燃料电池电堆研发的【捷氢科技】（未上市）。
　　本周专题：2023政府工作报告对今年生态环境保护、能源事业发展、绿色低碳转型作出了新部署、提出新要求。（1）推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系，发挥煤炭能源压舱石作用，建设“风光水火储”多能互补的综合能源供给体系；（2）坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入推进污染防治攻坚；（3）建设现代化产业体系，推进关键核心技术攻关。今年以来，强

研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年03月12日环保公用2023政府工作报告出炉提出优于大市维持能源环保绿色发展新规划证券分析师环保与公用事业周报郭雪投资要点TableSummary资格编号S0120522120001行情回顾本周板块总体下跌上证综指下跌295申万2021公用事业行邮箱guoxueteboncomcn业指数下跌243环保行业指数下跌069研究助理行业动态环保卢璇邮箱luxuanteboncomcn1鼓励支持社会资本参与生态保护修复明确环境修复责任制度宁夏回族自治区自然资源厅等14部门印发鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施市场表现意见鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资设计管护等全过程沪深300围绕生态保护修复开展生态产品开发产业发展科技创新技术服务等活动105对区域生态保护修复进行全生命周期运营管护重点鼓励和支持社会资本参与以0政府支出责任为主包括责任人灭失移民迁出区生态退化自然灾害造成-5-10等的生态保护修复对有明确责任人的生态保护修复由其依法履行义务承-15担修复或赔偿责任建议关注业务领域涵盖环境修复城市环境和工业环境的-20-242022-032022-072022-11高能环境水务固废协同发展的首创环保水治理综合服务商倍杰特致力于恢复河湖生态环境的中建环能2推进产业集群清洁生产示范项目由点及面推广绿色生产先进经验生态相关研究环境部发展改革委发布关于推荐第二批清洁生产审核创新试点项目的通知以能源钢铁焦化等行业为重点选取园区产业集群和重点区域流域开展清1九丰能源605090SH一主洁生产审核创新试点探索若干具有引领示范作用的审核新模式扩展补充第一两翼格局形成能源服务打造第二批清洁生产审核创新试点覆盖范围产出一批可复制可推广的先进经验管理增长曲线2023310规范和典型案例成果并在全国范围进行推广快速有效提升清洁生产覆盖范围2环保与公用事业周报-加快动力和水平形成对传统行业清洁化改造绿色化改造和深入打好污染防治攻坚战的电池梯次利用体系建设行业标准有效支撑建议关注环境监测龙头雪迪龙环保在线监测仪器专家布局高有望不断完善202336端科学仪器的皖仪科技大气治理专家清新环境3ESG双周报22Q4全球ESG公用基金净流入规模大幅回升优于整1高质量做好2023年能源监管工作提升能源安全保障水平国家能源局党体基金市场表现2023226组书记局长章建华在中国电业与能源撰文称要高质量做好2023年能源监4环保与公用事业周报-明确补贴管工作研究全国统一电力市场发展规划建立辅助服务跨部门协同机制开展绿电交易新能源运营商现金流有区域市场设置方案研究明确市场组织架构深化完善南方区域电力市场机制望改善2023226加快推进长三角京津冀等区域电力市场建设开展水电站大坝安全提升电力5强化电网安全风险管控风光系统二次安全管理等专项监管和跨省跨区输电线路安全监管加强电网火电功率预测重要性逐步凸显新能源发电抽水蓄能电站建设等领域安全监管开展新型电力系统安全运行保2023224障研究重点推荐新能源发电功率预测龙头国能日新南网旗下电源清洁6环保与公用事业周报-17万亿财化电网智能化的储能龙头南网科技新能源运营商龙头三峡能源龙源政贴息贷款助力九大领域设备更新改电力建议关注国内领先的综合能源服务通信设计及物联应用解决方案供应造海上风电项目加速落地商积极参与虚拟电厂领域的恒实科技布局智慧能源系统具备虚拟电厂业20221016务支撑能力的朗新科技7环保与公用事业周报-国家能源2提升天然气终端应用比例完善城镇配气价格近日广州市城市燃气发局发布1-9月份全国电力工业统计数展规划2021-2035指出2035年广州市燃气供应该呈现出管道天然气为据供需两端扰动致国际天然气价格主瓶装液化石油气为辅的局面天然气优先供应居民公共建筑及商业用下跌20221104户管道天然气覆盖率将提高到85以上此外山东省发改委发布关于征求关于完善城镇配气价格监管的实施意见征求意见稿意见的公告配气价格按照准许成本合理收益的原则核定即通过核定城镇燃气企业的准许成本监管准许收益考虑税收等因素确定年度准许总收入核定配气价格年度准许总收入由准许成本准许收益以及税费之和扣减其他业务收支净额确定即准许总收入准许成本准许收益税费之和-其他业务收支净额建议关注请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用海陆双气源优势发力能源服务和特种气体业务的九丰能源具备稀缺跨省长输管网资源燃气分销空间广阔的天壕环境3浙江省完善加氢站建设运营实施意见3月7日浙江省住建厅发布的关于加强汽车加氢站建设运营的实施意见征求意见稿中提出到2025年全省累计建成加氢站不少于50座规范建设审批流程加氢站项目作为特殊建设工程新建改建扩建等活动应依法向相关部门提出申请办理项目核准规划许可用地审批施工许可消防设计审查验收和竣工验收备案等手续加强特许经营管理落实企业主体责任加强运营安全监管和健全标准规范体系重点推荐深冷设备专家积极布局加氢站的中泰股份建议关注布局氢能和CCUS的冰轮环境致力提供优质的氢燃料电池和完善的系统解决方案的国鸿氢能未上市专注于燃料电池电堆研发的捷氢科技未上市本周专题2023政府工作报告对今年生态环境保护能源事业发展绿色低碳转型作出了新部署提出新要求1推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系发挥煤炭能源压舱石作用建设风光水火储多能互补的综合能源供给体系2坚持精准治污科学治污依法治污深入推进污染防治攻坚3建设现代化产业体系推进关键核心技术攻关今年以来强化基础研究推动科研院校机构和企业联合攻关核心技术提高关键制造领域国产化率水平构建中国特色国家实验室体系被反复强调我们依然看好高端科学仪器在国产替代浪潮下的发展前景投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇建议关注冰轮环境国林科技高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段建议关注南网科技穗恒运A科汇股份中国核电三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险220请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现614碳市场情况715天然气价格716煤炭价格917光伏原料价格102专题研究1121事件1122推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系1123坚持精准治污科学治污依法治污深入推进污染防治攻坚1124建设现代化产业体系推进关键核心技术攻关123行业动态与公司公告1231行业动态1232上市公司动态144定向增发185投资建议196风险提示19图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅6图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十7图6公用行业周跌幅前十7图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨8图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热8图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8320请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位9图13环渤海港口煤炭库存吨9图14京唐港Q5500混煤价格元吨10图15多晶硅致密料现货周均价10图16单晶硅片现货周均价10图17单晶PERC电池片周均价10图182009-2022我国不同能源发电装机总量亿千瓦11表1板块上市公司定增进展18420请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周申万2021公用事业行业指数下跌243环保行业指数下跌069图1申万2021各行业周涨跌幅000-100-069-200-300-243-295-400-500-600-700-800环通电医计国电公交建传上社机石有纺农综基钢银煤商食房轻美家非汽建保信力药算防子用通筑媒证会械油色织林合础铁行炭贸品地工容用银车筑设生机军事运装综服设石金服牧化零饮产制护电金材备物工业输饰指务备化属饰渔工售料造理器融料资料来源wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中水务板块下跌107大气治理下跌193园林下跌309检测服务板块下跌141固废处理下跌243水治理上涨062环境修复下跌077环保设备上涨037公用板块子板块中水电板块下跌214电能综合服务下跌188热电下跌317新能源发电下跌215火电下跌220燃气下跌226节能利用下跌059520请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅062100037050000-050-100-059-069-077-150-107-200-141-250-188-193-214-215-215-220-226-300-243-243-295-350-309-317资料来源wind德邦研究所13个股表现上周环保板块涨幅靠前的分别为津膜科技国林科技仕净科技江南水务莱伯泰科巴安水务英科再生太和水正和生态建工修复跌幅靠前的有菲达环保宝馨科技华光环能宇通重工岳阳林纸华控赛格百川畅银上海洗霸中航泰达德创环保上周公用板块涨幅靠前的分别为珈伟新能中材节能双良节能黔源电力ST金鸿申能股份天富能源三峡水利国网信通贵州燃气跌幅靠前的分别为粤电力A蓝焰控股赣能股份乐山电力恒盛能源涪陵电力湖南发展九丰能源中闽能源图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十300025002000000-1001500-200-3001000-400500-500-600000-700-800-900资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所620请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十1000900800700000600500-200400-400300200-600100-800000-1000-1200资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量2030万吨总成交额115086万元挂牌协议交易周成交量3020吨周成交额1686万元最高成交价5600元吨最低成交价5500元吨本周五收盘价为5600元吨与上周五3月3日持平大宗协议交易周成交量2000万吨周成交额113400万元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量232亿吨累计成交额10622亿元本周天津碳排放权成交量最高为1026万吨上海碳排放权成交量最低为5000吨北京重庆没有进行交易图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况57002500000056502000000010000120000005600150000008000100000005550100000008000000600055005000000600000040005450000400000020002000000000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴成交均价元吨左轴全国碳市场碳排放配额CEA成交均价元吨左轴资料来源wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据国内LNG出厂价格指数为5594元吨3月10日中国LNG到岸价格为1223美元百万英热3月9日周环比分别下降10751583720请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源wind德邦研究所图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国900080007000600050004000300020001000000201781420188142019814202081420218142022814资料来源wind德邦研究所图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000201971202071202171202271资料来源wind德邦研究所820请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000201971202071202171202271资料来源wind德邦研究所16煤炭价格截至3月9日榆林5800大卡指数1078元周环降96元鄂尔多斯5500大卡指数946元周环比降66元大同5500大卡指数1016元周环比降48元图13环渤海港口煤炭库存吨3000250020001500100050002022-10-142022-07-262022-08-152022-09-042022-11-032022-11-232021-12-182019-07-042020-01-022021-01-162021-04-132021-05-032021-05-232021-06-122021-07-022021-07-232021-08-122021-09-012021-09-212021-10-132021-11-072021-11-282022-01-072022-01-272022-02-162022-03-082022-03-282022-04-172022-05-072022-05-272022-06-162022-07-062022-09-242022-12-142023-01-032023-01-23资料来源煤炭市场网德邦研究所920请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图14京唐港Q5500混煤价格元吨180000160000140000120000100000800006000040000200000002021222009212009772010552011322019192020492020932011729200912720109272012524201332520138202014117201462020154232015918201622320167202017518201831520188102019611201911720218122022111202261320221192011122620121023201411202016121620171017资料来源wind德邦研究所17光伏原料价格根据wind数据截至2023年3月8日多晶硅致密料周现货均价为224元kg周环比下跌261单晶硅片-210单晶硅片-182本周现货均价分别为107美元片622元片周环比均保持不变单晶PERC-210单晶PERC-182电池片现货周均价分别为015美元瓦108元瓦周环比分别上涨140-092图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价8001503503006002501002004001500501002005000000002021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232022-12-212023-01-182023-02-222022-06-082021-07-142021-08-182021-09-222021-10-272021-12-012022-01-052022-02-162022-03-232022-04-272022-07-132022-08-172022-09-212022-11-022022-12-072023-01-112023-02-22多晶硅致密料现货周均价元kg单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源wind德邦研究所资料来源wind德邦研究所图17单晶PERC电池片周均价1600201400180161200141000120800100600080060400040200020000002021-11-172022-01-192021-07-142021-08-042021-08-252021-09-152021-10-062021-10-272021-12-082021-12-292022-02-162022-03-092022-03-302022-04-202022-05-182022-06-082022-06-292022-07-202022-08-102022-08-312022-09-212022-10-192022-11-092022-11-302022-12-212023-01-112023-02-082023-03-01单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源wind德邦研究所1020请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用2专题研究21事件3月5日第十四届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕政府工作报告对今年生态环境保护能源事业发展绿色低碳转型作出了新部署提出新要求22推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系发挥煤炭能源压舱石作用深化煤炭清洁高效利用双碳目标大背景下大力发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势而加强煤炭清洁高效利用是兼顾低碳发展和能源安全的必然选择1目前我国已建成全球清洁化程度最高规模最大的煤电体系五年来燃煤发电污染物排放下降近90深化煤炭绿色低碳开发推进煤化工多元低碳化发展融合煤炭和新能源发电体系将是我国保障能源安全的重要举措2推进煤炭绿色低碳转型下一步即是保障能源安全我国富煤贫油少气的资源禀赋决定了煤炭在能源安全保障中的压舱石作用实施煤电三改联动推动煤炭燃料属性向燃料原料双重属性转变对能源保障具有重要意义风光水火储多能互补综合能源供给体系是建设新型能源体系的关键根据国家统计局2022年全国风电光伏发电新增装机超过12亿千瓦非化石能源发电装机突破12亿千瓦超过煤电机组风电光伏生物质一年的发电量合计超过1万亿千瓦时随着我国能源结构不断优化绿电消费持续扩大应进一步完善可再生能源跨区跨省消纳市场机制加强源网荷储一体化发展探索新型电力系统建设推动碳达峰碳中和实现图182009-2022我国不同能源发电装机总量亿千瓦3000250020001500100050000020092010201120122013201420152016201720182019202020212022水电火电核电风电太阳能发电资料来源wind德邦研究所23坚持精准治污科学治污依法治污深入推进污染防治攻坚政府工作报告指出过去五年我国生态环境改善明显单位国内生产总值能耗下降81二氧化碳排放下降141地级及以上城市细颗粒物PM25平均浓度下降275重污染天数下降超过五成全国地表水优良水体比例由679上升到879设立首批国家公园建立各级各类自然保护地9000多处地级及以上城市空气质量优良天数比例达865上升4个百分点十四五期间我国将深入打好污染防治攻坚战推动天然气管网等环境基础设施建设推1120请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用进重点行业超低排放改造和综合治理开展VOCs深度治理推进污水净土固废和新污染物治理改革重点推荐广泛应用于水处理的臭氧发生器专家国林科技建议关注专注废弃资源利用的大地海洋水务固废协同发展的首创环保水治理综合服务商倍杰特致力于恢复河湖生态环境的中建环能大气治理专家清新环境24建设现代化产业体系推进关键核心技术攻关政府工作报告指出过去五年我国创新支撑发展能力不断增强全社会研发经费投入强度从21提高到25以上科技进步贡献率提高到60以上政府工作报告提出今年工作重点要加快建设现代化产业体系围绕制造业重点产业链集中优质资源合力推进关键核心技术攻关加快传统产业和中小企业数字化转型着力提升高端化智能化绿色化水平加快前沿技术研发和应用推广今年以来强化基础研究推动科研院校机构和企业联合攻关核心技术提高关键制造领域国产化率水平构建中国特色国家实验室体系被反复强调我们认为高端科学仪器作为仪器仪表大行业中高技术高门槛的代表在国产替代进程中具有关键作用突破质谱仪等高端仪器设备关键技术提升国产化率水平降低卡脖子风险是建设现代化产业体系的重要一环建议关注聚光科技苏试试验皖仪科技莱伯泰科等国内仪器代表企业3行业动态与公司公告31行业动态1李克强表示要持续打好蓝天碧水净土保卫战3月5日第十四届全国人民代表大会第一次会议举行开幕会会上指出要推动发展方式绿色转型深入推进环境污染防治加强城乡环境基础设施建设持续实施重要生态系统保护和修复重大工程推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系完善支持绿色发展的政策发展循环经济推进资源节约集约利用推动重点领域节能降碳持续打好蓝天碧水净土保卫战2财政部提请十四届全国人大一次会议审查关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告3月6日关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告摘要发布其中提到支持加快发展方式绿色转型落实财政支持碳达峰碳中和工作的意见支持可再生能源发展推动能源结构进一步优化中央财政大气污染防治资金安排330亿元重点支持北方地区冬季清洁取暖中央财政水污染防治资金安排257亿元增加20亿元主要支持实施长江保护修复黄河生态保护治理重点海域综合治理攻坚行动做好农村黑臭水体治理试点工作中央财政重点生态保护修复治理资金安排172亿元推动加快实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程历史遗留废弃矿山生态修复示范工程3宁夏回族自治区自然资源厅等14部门印发鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见意见表示鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资设计管护等全1220请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用过程围绕生态保护修复开展生态产品开发产业发展科技创新技术服务等活动对区域生态保护修复进行全生命周期运营管护重点鼓励和支持社会资本参与以政府支出责任为主包括责任人灭失移民迁出区生态退化自然灾害造成等的生态保护修复对有明确责任人的生态保护修复由其依法履行义务承担修复或赔偿责任4河北省科学技术厅发布关于印发河北省科技支撑碳达峰碳中和实施方案2023-2030年的通知实施方案提到开展绿色低碳前沿技术研究加大低碳零碳科技成果转化应用力度在能源钢铁化工建材等重点领域建设一批绿色低碳技术规模化应用示范工程打造一批绿色低碳领域标杆科技企业构建一批碳达峰碳中和领域创新平台推动创新平台科研基础设施数据等资源开放共享服务全省绿色低碳相关产业发展共性需求5国家能源局局长加强电网火电新能源发电抽水蓄能电站建设等领域安全监管国家能源局党组书记局长章建华在中国电业与能源撰文称要高质量做好2023年能源监管工作研究全国统一电力市场发展规划建立辅助服务跨部门协同机制开展区域市场设置方案研究明确市场组织架构深化完善南方区域电力市场机制加快推进长三角京津冀等区域电力市场建设开展水电站大坝安全提升电力系统二次安全管理等专项监管和跨省跨区输电线路安全监管加强电网火电新能源发电抽水蓄能电站建设等领域安全监管开展新型电力系统安全运行保障研究6住建部部长表示推动老旧小区加装充电桩3月7日下午十四届全国人大一次会议第二场部长通道举行住房和城乡建设部部长倪虹表示要持续推进老旧小区改造今年计划再开工改造5万个以上老旧小区实施楼道更新消除安全隐患有条件的要加装电梯实施环境更新加装充电桩进行适老化改造等7广州市城市燃气发展规划2021-2035发布日前发布的广州市城市燃气发展规划2021-2035指出2035年广州市燃气供应该呈现出管道天然气为主瓶装液化石油气为辅的局面天然气优先供应居民公共建筑及商业用户管道天然气覆盖率将提高到85以上8国家能源局省级电网按月公布和报送户用光伏项目信息3月9日国家能源局发布关于按月公布和报送户用光伏项目信息有关事项的通知文件指出各省级电网企业应做好所辖经营区域户用光伏项目信息公布和报送工作各省级能源主管部门加强沟通协调组织电网企业含地方电网企业认真落实信息公布和报送工作由国家电网公司南方电网公司所属省级电网企业分别汇总并对外公布和报送本省相关信息内蒙古电力公司汇总并对外公布和报送所辖经营区域相关信息9广州市人民政府印发广州市建设国际消费中心城市发展规划1320请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用20222025年规划指出推动公共部门汽车载具全面新能源化推进广州市公交车辆出租车全面置换为新能源车辆加快党政机关公务车辆国有企业公务车辆市政作业车辆有序置换为新能源车辆10全国工商联向全国政协十四届一次会议提交关于大力发展清洁能源供热的提案建议提到一是完善综合激励政策机制提高市场竞争力二是探索多元化商业模式推动可再生能源供热规模化应用三是健全完善监管机制及相关标准四是组建可再生能源供热技术服务平台五是加大财税金融支持力度六是支持新型技术研发和试点示范七是提高乡村清洁供热针对性与适应性11海南省发改委发布关于抓好2023年电动汽车充换电基础设施建设运营管理工作的函文件指出完善相关配套政策措施积极稳妥地推进一张网平台与充换电设施的直联直通和全省统一支付推动对外运营的充换电设施统一监管运营推动一个APP畅通全省打造全岛充换电基础设施一张网12山东省发改委发布关于征求关于完善城镇配气价格监管的实施意见征求意见稿意见的公告公告指出配气价格按照准许成本合理收益的原则核定即通过核定城镇燃气企业的准许成本监管准许收益考虑税收等因素确定年度准许总收入核定配气价格年度准许总收入由准许成本准许收益以及税费之和扣减其他业务收支净额确定即准许总收入准许成本准许收益税费之和-其他业务收支净额13浙江省住建厅发布了关于加强汽车加氢站建设运营的实施意见征求意见稿意见指出着力打造具有浙江特色的氢走廊有序建设布局合理安全高效的全省加氢网络体系到2025年全省累计建成加氢站不少于50座各地应强化设施规划布局加氢站建设应当符合规划要求健全规划动态调整机制确需调整的应组织开展专项论证确保项目可实施能落地14生态环境部发展改革委发布关于推荐第二批清洁生产审核创新试点项目的通知通知指出此次试点目标为以能源钢铁等行业为重点选取园区产业集群和重点区域流域开展清洁生产审核创新试点探索若干具有引领示范作用的审核新模式扩展补充第一批清洁生产审核创新试点覆盖范围产出一批可复制可推广的先进经验管理规范和典型案例成果并在全国范围进行推广快速有效提升清洁生产覆盖范围和水平形成对传统行业清洁化改造绿色化改造和深入打好污染防治攻坚战的有效支撑32上市公司动态1420请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用东方环宇公司实际控制人董事副总经理李伟伟先生持有公司股份013亿股占公司总股本的比例为678截至2023年3月7日本次减持计划时间区间届满李伟伟先生未减持公司股份桂冠电力公司计划投资建设广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目广西百色市平果市局平农光互补光伏发电项目共两个光伏项目合计项目总投资额424亿元资金来源为资本金30银行贷款70高能环境公司作为联合体牵头方中标莆田湄洲湾石门澳污水处理厂二期及其配套管网工程设计施工及运营一体化项目中标价为工程总承包部分310亿元污水处理运营服务费单价365元二期污水管网维护固定服务费140元创业环保持有本公司4557总股本的控股股东天津市政投资有限公司质押的本公司030亿股无限售流通A股解除质押本次解质情况变动后市政投资累计质押本公司A股股份145亿股占其持股比例的2026重庆水务公司拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过20亿元含20亿元具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定面值为人民币100元存续期限为自发行之日起6年启迪环境公司本次注销股票回购专用证券账户股份52255万股占回购股份注销前公司总股本的037本次回购股份注销完成后公司总股本将减少为1425亿股公司注册资本减少为1425亿元百川能源公司发布关于2022年度利润分配预案的公告计划每股派发现金红利015元含税百川能源公司发布2022年年度报告归属于上市公司股东的净利润391亿元同比-2720归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润349亿元同比-2960长青集团基于内外部环境变化等因素结合公司整体规划经与相关各方充分沟通及审慎分析后为全面切实维护全体股东的利益公司拟终止2022年度非公开发行股票事项长青集团公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年未净资产的20授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议华能国际公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第五期中期票据能源保供特别债的发行本期债券发行额为30亿元人民币期限为3N年单位面值为100元人民币发行利率为361城发环境公司拟公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过2300亿元城发环境公司收到下属项目公司报告息县静脉产业园生活垃圾焚烧发1520请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用电项目通过7224小时试运正式转入运营期息县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目总投资378亿元实际核算金额354亿元项目规模为日处理生活垃圾600吨新中港公司公开发行369亿元可转换公司债券每张面值为人民币100元已获得中国证券监督管理委员会证监许可202348号文核准本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2023年3月8日T日兆新股份公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司拟新增注册资本536亿元公司拟部分放弃对深圳永晟增资所享有的优先认购权公司及投资方浙江千虹实业有限公司同意以合计600亿元现金增资认购新增注册资本536亿元对应标的公司5173的股权其中公司增资250亿元对应2156的股权浙江千虹增资350亿元现金对应3018的股权增资完成后标的公司的注册资本变更为1035亿元公司持有深圳永晟股权比例将由100降低至6982深圳永晟仍为公司控股子公司将继续纳入公司合并报表范围国网信通公司部分股改限售股上市流通本次股改限售股上市流通数量为095亿股流通日为2023年3月14日本次上市后股改限售流通股剩余数量为10805万股九丰能源公司发布关于2022年度利润分配公告每股派发现金红利030元含税不以资本公积金转增股本不送红股九丰能源公司发布2022年年度报告归属于上市公司股东的净利润1090亿元同比增长7587归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1057亿元同比增长6547晶科科技公司公告公司股东碧华创投有限公司以集中竞价交易方式减持公司股份172661万股占公司普通股总股本比例为06本次减持价格区间为525549元股套现92898万元同兴环保公司公告公司拟作为有限合伙人与普通合伙人上海十月资产管理有限公司等共同设立安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业有限合伙该基金总认缴出资额10亿元其中公司认缴出资1亿元主要投资领域为以半导体产业链为代表的新一代信息技术领域医疗健康领域绿色发展领域先进制造含高端装备新材料领域等战略新兴行业节能铁汉公司公告公司与公司全资子公司铁汉生态建设有限公司简称铁汉建设组成的投标联合体为湖北省黄冈市英山县白莲河源头生态产品价值实现EPC总承包项目的中标单位公司铁汉建设与英山县乡村振兴局已于2023年2月1日签订湖北省黄冈市英山县白莲河源头生态产品价值实现EPC总承包项目总承包合同签约合同价101亿元首创环保公司公告拟以EPCO模式实施萧县城乡供水一体化工程项目规模25万吨日配套管网33013公里EPC总包金额133亿元项目合作期13年其中建设期不超过3年运营期10年新天绿能公司公告根据公司初步统计2月份公司及子公司按合并报表口径完成发电量11468万兆瓦时同比下降1323截至2月28日累1620请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用计完成发电量26712万兆瓦时同比增加753钱江水利公司公告公司及联合体2022年11月中标常山华侨城污水处理厂特许经营项目并于12月注册成立项目公司今年1月漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局以招标公告中常规调价公式服务费支付条款其他经营性收入条款等条款与开发区研究通过的实施方案不一致为由向公司发函拒绝与项目公司签订特许经营协议并将前期支付的费用3560万元退回鲁阳节能公司发布2022年度业绩快报报告期内公司实现营业收入3370亿元同比增长652归属于上市公司股东的净利润582亿元同比增长902穗恒运A公司公告全资子公司广州恒运新能源有限公司与怀集县祥盛物资贸易有限公司共同出资设立项目公司广东怀集恒丰新能源有限公司投资建设运营怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目该项目规划建设规模为7016MW工程总投资31亿元龙源电力公司公告公司2023年2月按合并报表口径完成发电量59112万兆瓦时较2022年同期同比增长001其中风电发电量下降048火电发电量下降377其他可再生能源发电量增长5954截至2023年2月28日公司2023年累计完成发电量127584万兆瓦时较2022年同期同比增长1439其中风电发电量增长2001火电发电量下降1751其他可再生能源发电量增长5066ST龙净公司公告拟由全资子公司多铜新能源投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目一期项目总投资约1093亿元其中光伏项目拟投资184亿元风电项目拟投资909亿元后续公司将根据资源配置及项目用电需求适时启动第二期300MW风电项目投建岳阳林纸公司发布2022年年度报告报告期内公司实现营业收入9781亿元较上年同期增长2479归属于上市公司股东的净利润616亿元较上年同期增加10651报告期末公司总资产16621亿元归属于上市公司股东的所有者权益9196亿元资产负债率4440九丰能源公司公告江西九丰能源股份有限公司向四川远丰森泰能源集团有限公司前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司全体股东发行股份可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100股份同时向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金金圆环保公司公告金圆环保股份有限公司近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司函告获悉金圆控股将其持有的公司部分股份办理了补充质押及股票质押式回购补充质押交易业务桂东电力公司公告本次公司为全资子公司桂旭能源公司提供的担保金额为合计15亿元截至2023年3月11日公司已实际为桂旭能源公司提供的担保余额为2495亿元含本次担保新天然气公司公告公司为香港利明提供担保金额不超过人民币256亿元此次担保为除私有化亚美能源之外的其他境外投资项目本次担保事项后1720请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用的累计担保金额为1756亿元均在公司股东大会批准的担保额度范围内节能风电公司公告公司投资设立中节能张掖风力发电有限公司中节能武威风力发电有限公司中节能天门风力发电有限公司三个全资子公司投资金额共3000万元晶科科技公司公告公司的全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟与上海港华智慧能源有限公司签署股权转让协议将其持有的7家工商业分布式光伏电站项目公司100股权转让给上海港华能源转让价格为人民币956476万元本次交易涉及的装机容量合计为5083MW4定向增发表1板块上市公司定增进展增发价格增发数量增发募集资金增发进度增发上市日证券代码证券简称年度2022年度2022年度2022年度2022年度2022单位元单位万股单位亿元001896SZ豫能控股实施2022-07-064881701935831000966SZ长源电力实施2022-01-2160119966721200603903SH中持股份实施2022-03-08907530157481300631SZ久吾高科实施2022-01-20330031212103300929SZ华骐环保董事会预案1038-002672SZ东江环保股东大会通过2637801-000155SZ川能动力实施2022-01-142293269313618300779SZ惠城环保证监会通过1172270000-600956SH新天绿能实施2022-01-06136333718274596002573SZ清新环境股东大会通过4211163-002973SZ侨银股份股东大会通过1225994-688156SH路德环境股东大会通过135783404-300237SZ美晨生态董事会预案1914325745-002617SZ露笑科技实施2022-07-2280431933462567300197SZ节能铁汉股东大会通过8468616-301030SZ仕净科技发审委上市委通过400000-600803SH新奥股份实施2022-08-16169125280904275300140SZ中环装备国资委批准46321789540-000531SZ穗恒运A股东大会通过2466298-600526SH菲达环保实施2022-08-314861642214798600461SH洪城环境实施2022-11-07726507161368600874SH创业环保实施2022-09-295801431897830600509SH天富能源证监会通过2500000-300055SZ万邦达证监会通过1037336538-301068SZ大地海洋股东大会通过2516359968-000920SZ沃顿科技实施2022-12-20805506211407603817SH海峡环保实施2022-07-05606841584510000791SZ甘肃电投证监会通过4078730-300664SZ鹏鹞环保实施2022-12-02466643777300603588SH高能环境实施2022-08-16112024625002758300317SZ珈伟新能股东大会通过4582472852-600032SH浙江新能证监会通过6240000-601778SH晶科科技证监会通过8683109-603956SH威派格实施2022-04-251176824745970002514SZ宝馨科技实施2022-08-1529616600004911820请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用002893SZ华通热力股东大会通过704608400-600021SH上海电力实施2022-07-2761719957941231600744SH华银电力实施2022-11-303362500000840002015SZ协鑫能科实施2022-03-16139027086333765300982SZ苏文电能实施2022-12-2645263068121389002616SZ长青集团股东大会通过2225830-000591SZ太阳能实施2022-08-1866390212945981000925SZ众合科技股东大会通过1676266-603318SH水发燃气实施2022-12-201015108374110600481SH双良节能实施2022-08-17143324340543488605090SH九丰能源证监会通过228352562-605368SH蓝天燃气实施2022-06-201244321543400资料来源wind德邦研究所5投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇建议关注冰轮环境国林科技高能环境伟明环保旺能环境华宏科技有色机械化工联合覆盖中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段建议关注南网科技穗恒运A科汇股份中国核电三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力6风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险1920请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用信息披露分析师与研究助理简介郭雪北京大学环境工程新加坡国立大学化学双硕士北京交大环境工程学士拥有5年环保产业经验2020年12月加入安信证券2021年新财富第三名核心成员2022年3月加入德邦证券负责环保及公用板块研究分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1TableRatingDescription投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表买入相对强于市场表现20以上现为比较标准报告发布日后6个股票投资评增持相对强于市场表现520月内的公司股价或行业指数的级中性相对市场表现在-55之间波动涨跌幅相对同期市场基准指数的涨减持相对弱于市场表现5以下跌幅2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上A股市场以上证综指或深证成指为基行业投资评中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间准香港市场以恒生指数为基准级美国市场以标普500或纳斯达克综合弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平10以下指数为基准法律声明本报告仅供德邦证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经德邦证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络德邦证券研究所并获得许可并需注明出处为德邦证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务2020请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明