1月德国新增光伏装机同环比高增，需求仍旧旺盛。据德国联邦网络局数据，2023年1月德国新增光伏装机0.78GW，同比+53%，环比+97%。截止2022年底，德国累计光伏装机容量达67.4GW，2022全年新增光伏装机7.3GW，同比增长27.8%。前期由于库存累积、电价下跌等因素，市场担心欧洲需求走弱，从德国装机数据来看，目前欧洲需求仍旧旺盛。在能源转型诉求及项目良好的经济性驱动下，需求有望保持较高增速，市场不必过度担忧。
　　2月光伏EPC项目中标规模约5.9GW。据索比光伏网统计，2023年2月集中式光伏EPC中标规模为4.35GW，分布式EPC中标规模为1.52GW。集中式大EPC均价3.83元/W，较1月下降0.13元/W；分布式大EPC均价3.89元/W，较1月下降0.43元/W；集中式小EPC均价2.11元/W，较1月上涨0.61元/W；分布式小EPC均价2.21元/W，较1月上涨0.33元/W。过去两年由于硅料等上游原材料价格不断上涨，组件价格居高不下，EPC企业盈利能力承压。2023年组件价格将迎来拐点，EPC环节盈利有望修复。若硅料价格回归合理水平，前期被价格压抑的需求有望快速释放，EPC环节或将迎来量利齐升。
　　国家能源局要求2023年3月起各地户用光伏项目信息恢复报送。国家能源局通知指出，自3月起，国网、南网所属省级电网企业及内蒙古电力公司于每月10日前公布汇总后的全省户用光伏项目信息，12日前报送国家能源局。各省户用光伏信息报送工作始于2019年，最初目的是防止补贴超额。户用光伏补贴取消后，各省报送自然停止。随着近两年户用光伏的快速发展，国家能源局重启报送制度加强监管，保障户用光伏健康有序发展。
　　光伏产业跟踪：
　　产业链价格：主材环节：本周硅料价格略有下降，硅片价格保持不变。本周多晶硅致密料价格报224元/kg，较上周下降6元/kg。182/210mm单晶硅片分别报6.22/8.20元/片，较上周持平。本周电池各有涨跌。单晶PERC电池片182/210mm价格分别报1.08/1.10元/W，较上周上涨/下降0.01元/W。本周组件价格较上周略有下降。182/210mm单面单玻PERC组件价格报1.73/1.74元/W，较上周下降0.02/0.01元/W；182mm/210mm双面单玻PERC组件价格报1.75/1.76元/W，较上周下降0.025/0.015元/W。辅材方面：光伏玻璃、胶膜价格较上周持平，2.0/3.2mm镀膜光伏玻璃价格报18.50/25.50元/m2，EVA胶膜价格报10.50元/m2，POE胶膜价格报17.00元/m2。
　　重要公司公告：特变电工、爱旭股份、亿晶光电发布减持公告；德业股份发布业绩快报。
　　行业重要新闻：特变电工子公司新特能源拟在上交所主板上市，募资总金额为88.00亿元拟用于年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目；山东省能监办发布细则修订通知，未完成配储的新能源将按对应容量2倍停运，5MW/2h及以上独立储能可提供辅助服务并参与费用分摊。
　　投资策略：1）光伏及储能双赛道加持，逆变器环节需求高速增长，目前整体估值较低。建议关注德业股份、阳光电源、锦浪科技、固德威、昱能科技、禾迈股份等。2）新电池技术产业化提速。异质结预计将迎来量产元年，建议关注迈为股份、爱康科技、宝馨科技、正业科技等。钙钛矿产业化加速，建议关注捷佳伟创、京山轻机等设备公司。3）上游原材料价格下降，分布式EPC公司有望受益。建议关注正泰电器、中来股份等。
　　风险提示：下游需求不及预期、原材料上涨过快削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。
　　

研究报告全文：行业研究证券研究报告太阳能2023年03月12日光伏行业周报20230306-20230312德国光伏装机需求仍旧旺盛户用光伏恢复按月推荐维持报送1月德国新增光伏装机同环比高增需求仍旧旺盛据德国联邦网络局数华创证券研究所据2023年1月德国新增光伏装机078GW同比53环比97截止2022年底德国累计光伏装机容量达674GW2022全年新增光伏装机证券分析师黄麟73GW同比增长278前期由于库存累积电价下跌等因素市场担心欧洲需求走弱从德国装机数据来看目前欧洲需求仍旧旺盛在能源转型邮箱huanglin1hcyjscom诉求及项目良好的经济性驱动下需求有望保持较高增速市场不必过度担执业编号S0360522080001忧证券分析师盛炜2月光伏EPC项目中标规模约59GW据索比光伏网统计2023年2月集邮箱shengweihcyjscom中式光伏EPC中标规模为435GW分布式EPC中标规模为152GW集中执业编号S0360522100003式大均价元较月下降元分布式大均价EPC383W1013WEPC389元W较1月下降043元W集中式小EPC均价211元W较1月上涨行业基本数据元分布式小均价元较月上涨元过去两年061WEPC221W1033W占比由于硅料等上游原材料价格不断上涨组件价格居高不下EPC企业盈利能股票家数只37000力承压2023年组件价格将迎来拐点EPC环节盈利有望修复若硅料价格总市值亿元1929197208回归合理水平前期被价格压抑的需求有望快速释放EPC环节或将迎来量流通市值亿元1517570215利齐升国家能源局要求2023年3月起各地户用光伏项目信息恢复报送国家能源局相对指数表现通知指出自3月起国网南网所属省级电网企业及内蒙古电力公司于每1M6M12M月10日前公布汇总后的全省户用光伏项目信息12日前报送国家能源局绝对表现-38-154-148各省户用光伏信息报送工作始于年最初目的是防止补贴超额户用光相对表现-04-123-722019伏补贴取消后各省报送自然停止随着近两年户用光伏的快速发展国家2022-03-142023-03-10能源局重启报送制度加强监管保障户用光伏健康有序发展17光伏产业跟踪1产业链价格主材环节本周硅料价格略有下降硅片价格保持不变-15本周多晶硅致密料价格报224元kg较上周下降6元kg182210mm220322052208221022122303单晶硅片分别报622820元片较上周持平本周电池各有涨跌单-31晶电池片价格分别报元较上周上涨下PERC182210mm108110W太阳能沪深300降001元W本周组件价格较上周略有下降182210mm单面单玻PERC组件价格报173174元W较上周下降002001元W相关研究报告182mm210mm双面单玻PERC组件价格报175176元W较上周下降光伏行业周报20230227-20230305高纯石00250015元W辅材方面光伏玻璃胶膜价格较上周持平英砂短缺限制单晶产出前期锁量企业有望受2032mm镀膜光伏玻璃价格报18502550元mEVA胶膜价格报益1050元m2POE胶膜价格报1700元m22023-03-05重要公司公告特变电工爱旭股份亿晶光电发布减持公告德业股光伏行业周报20230220-20230226美国组件进口数据向好钙钛矿产业化进程提速份发布业绩快报2023-02-26行业重要新闻特变电工子公司新特能源拟在上交所主板上市募资总光伏行业周报20230213-202302192022年金额为8800亿元拟用于年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经产业链各环节产量再创新高分布式装机占比提济建设项目山东省能监办发布细则修订通知未完成配储的新能源将升至5852023-02-20按对应容量2倍停运5MW2h及以上独立储能可提供辅助服务并参与费用分摊投资策略1光伏及储能双赛道加持逆变器环节需求高速增长目前整体估值较低建议关注德业股份阳光电源锦浪科技固德威昱能科技禾迈股份等2新电池技术产业化提速异质结预计将迎来量产元年建议关注迈为股份爱康科技宝馨科技正业科技等钙钛矿产业化加速建议关注捷佳伟创京山轻机等设备公司3上游原材料价格下降分布式EPC公司有望受益建议关注正泰电器中来股份等风险提示下游需求不及预期原材料上涨过快削弱企业盈利行业扩产过快加剧行业竞争贸易摩擦阻碍海外供应链安全事故影响企业产销证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载光伏行业周报20230306-20230312目录一德国光伏装机需求仍旧旺盛户用光伏恢复按月报送4一德国新增光伏装机同环比高增需求仍旧旺盛4二2月EPC项目约587GW4三3月起各地户用光伏装机规模恢复报送5二市场行情回顾5一本周行业涨跌幅5二本周个股涨跌幅6三行业PE估值7四行业PE估值分位数8三本周行业概览10一本周光伏产业链价格10二重要公司公告11三行业重要新闻12四风险提示13证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2光伏行业周报20230306-20230312图表目录图表12023年1月德国新增光伏装机078GW同比534图表22022年德国新增光伏装机729GW同比284图表32月集中式大EPC中标均价38元W分布式大EPC中标均价39元W4图表4我国新增户用光伏装机规模及占比5图表5本周电力设备行业下降154申万行业指数5图表6本周光伏设备下跌018申万行业指数6图表7本周百利电气上涨19776图表8本周积成电子下跌11346图表9本周美股重要光伏公司涨跌幅情况7图表10本周行业PETTM排名7图表11本周电力设备子行业PETTM排名8图表12截至3月10日电力设备行业PE估值分位数为988图表13截至3月10日光伏设备行业PE估值分位数为1099图表14硅料价格走势元kg10图表15硅片价格走势元片10图表16电池片价格走势元W10图表17组件价格走势元W10图表18光伏玻璃价格走势元m211图表19胶膜价格走势元m211图表20本周重要公司公告11图表21本周光伏行业重要新闻12证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3光伏行业周报20230306-20230312一德国光伏装机需求仍旧旺盛户用光伏恢复按月报送一德国新增光伏装机同环比高增需求仍旧旺盛据德国联邦网络局数据2023年1月德国新增光伏装机078GW同比53环比97截止2022年底德国累计光伏装机容量达674GW2022全年新增光伏装机73GW同比增长278前期由于库存累积电价下跌等因素市场担心欧洲需求走弱从德国装机数据来看预计欧洲需求仍旧旺盛在能源转型诉求及项目良好的经济性驱动下需求有望保持较高增速市场不必过度担忧图表12023年1月德国新增光伏装机078GW同比图表22022年德国新增光伏装机729GW同比2853新增光伏装机GW同比德国月度装机GW同比80090091207008008100600700780600660500055040400044020033003002020001-202000-401001000002016201720182019202020212022资料来源Bundesnetzagentur华创证券资料来源Bundesnetzagentur华创证券二2月EPC项目约587GW2月EPC中标规模约587GW2023年EPC环节盈利有望修复据索比光伏网统计2023年2月集中式光伏EPC中标规模为435GW分布式EPC中标规模为152GW共计587GW中国能建中国电建合计中得超过70的集中式项目和近30的分布式项目2月份集中式大EPC均价383元W较1月下降013元W分布式大EPC均价389元W较1月下降043元W集中式小EPC均价211元W较1月上涨061元W分布式小EPC均价221元W较1月上涨033元W图表32月集中式大EPC中标均价38元W分布式大EPC中标均价39元W价格类型集中式大EPC分布式大EPC集中式小EPC分布式小EPC23年2月均价383元W389元W211元W221元W23年1月均价396元W432元W15元W188元W22年均价393元W414元W134元W205元W资料来源索比光伏网光伏盒子华创证券组件价格回落2023年EPC环节盈利有望修复过去两年由于硅料等上游原材料价格不断上涨组件价格居高不下EPC企业盈利能力承压2023年组件价格将迎来拐点EPC环节盈利有望修复若硅料价格回归合理水平前期被价格压抑的需求有望快速释放EPC环节或将迎来量利齐升证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4光伏行业周报20230306-20230312三3月起各地户用光伏装机规模恢复报送3月起各地户用光伏装机恢复报送国家能源局通知指出自2023年3月起国家电网公司南方电网公司所属省级电网企业及内蒙古电力公司于每月10日前公布汇总后的全省户用光伏项目信息12日前报送国家能源局并抄送国家可再生能源信息管理中心近两年户用光伏规模增长迅速能源局重启报送以加强监管各省户用光伏信息报送工作始于2019年最初目的是防止补贴超额户用光伏补贴取消后各省报送自然停止随着近两年户用光伏的快速发展国家能源局重启报送制度加强监管保障户用光伏健康有序发展图表4我国新增户用光伏装机规模及占比新增户用光伏装机GW户用装机占整体装机比例1270106050840630420210002021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4资料来源国家能源局华创证券二市场行情回顾一本周行业涨跌幅本周申万综合指数下降378电力设备行业指数下降-154全市场31个申万一级行业中31个行业全部下跌15个行业下跌跌幅最小的行业分别是环保-069通信-151电力设备-154跌幅最大的行业分别是非银金融-605汽车-624建筑材料-722图表5本周电力设备行业下降154申万行业指数0-1-2-3-4-5-6-7-8环通电医计国电公交建传社机石有纺农综基钢银煤商食房轻美家非汽建保信力药防子用通筑媒会械油色织林合础铁行炭贸品工容用银车筑算地设生机军事运装服设石金服牧化零饮产制护电金材申申申申申申申申申万万备物工万业输饰万务备化属饰渔万工万万万售料造理器融万料申申申申万申申申申申申申申申申申申申万申申申申申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5光伏行业周报20230306-20230312在电力设备申万行业指数的各个子行业中本周跌幅最小的是光伏设备电池其他电源设备涨跌幅分别为-018-139-158跌幅最大的行业分别是风电设备电机电网设备涨跌幅分别为-480-342-287图表6本周光伏设备下跌018申万行业指数0-018-1-139-2-158-3-287-4-342-5-480-6光伏设备电池其他电源设备电网设备电机风电设备资料来源Wind华创证券二本周个股涨跌幅本周电力设备行业中涨幅前五的公司分别为百利电气1977能科科技1100TCL中环1020德业股份971珈伟新能906跌幅前五的公司分别积成电子-1134三超新材-1114好利科技-1021中信博-991湘电股份-861图表7本周百利电气上涨1977图表8本周积成电子下跌11342501977积三好中湘20成超利信电-2电新科博股子材技份15-41100102097190610-65-80TCL-861百能德珈-10利科业伟-1021-991电科中股新-12-1134-1114气技环份能资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券本周美股重点光伏公司中跌幅最小为FirstSolar-113Enphase-320大全新能源-408跌幅最大为Sunrun-1655晶科能源-1288Solaredge-689证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6光伏行业周报202303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