中国户外行业发展史
　　户外运动正在从硬核的小众爱好向轻型的全民化运动发展
　　户外运动从90年代初入中国，引入伊始，户外运动以专业系数较高的运动类型为主，且对场地、装备、运动技巧等均有较高要求。因此，彼时的户外运动只属于小众群体和圈层。近年来，随着户外运动类型的丰富，以及国人运动意识的增强，户外运动的概念逐渐被泛化，户外运动也逐渐呈现出偏轻型的特点。随着疫情的开放，一股全民轻型运动潮也即将掀起。
　　中国户外行业发展环境
　　政策、市场供需、社会意识和技术革新共推轻型户外发展
　　近年来，得益于国家层对于全民健康重视的再升级以及全面运动的大力推广，户外行业的发展正值政策红利期。而随着新冠后，国民健康意识的觉醒，轻型的户外运动也逐渐成为更多民众的选择，轻型户外的消费需求也随之拉动。就供给侧而言，在跟进相关户外配套场地的同时，户外用品厂商正在通过新材料、新设计为用户对轻型户外的需求提供支持。

研究报告全文：轻量化户外行业白皮书20233iResearchInc调研样本说明调研样本说明采取用户座谈会专家深访在线调研相结合的研究方式在线调研针对适宜户外运动的成年人群1年龄20岁至60岁2适宜参加户外运动的成年人包括现有户外运动参与人群和调查对象户外运动的潜在人群3符合市场调研基本条件问卷投放区域全国覆盖问卷投放时间202301样本总量3685用户座谈会针对过去一段时间有过户外用品消费的户外运动人群专家深访针对户外运动用品方向的业内专家来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn2指标说明名词释义户外运动广义指的是泛化的所有在户外进行的运动类型包括但不限于登山骑行徒步越野跑飞盘露营等与硬核户外运动相对指的是运动强度偏中低运动专业度较低入门门槛较低的运动类型比如跑步轻型户外运动骑行飞盘露营腰旗橄榄球等指的是相对传统的户外运动此类运动的入门门槛较高对专业度有一定的要求对运动装备的要求也硬核户外运动相对较高如攀岩滑雪跳伞登山等人群划分轻量化户外人群当前日常有参与轻量化轻型户外运动经历的人群户外人群硬核户外人群当前日常参与户外活动且只参与硬核户外的人群轻量化户外潜力人群当前日常不参与户外运动但未来对参与轻量化轻型运动表现出极高意愿的人群非户外人群非轻量化户外潜力人群当前日常不参与户外运动未来也不想参与户外运动或只想参与硬核户外的人群来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn3轻量化户外的产生与发展1轻量化户外人群画像描绘2轻量化户外消费需求深挖3轻量化户外新趋势发现44中国户外行业发展史户外运动正在从硬核的小众爱好向轻型的全民化运动发展户外运动从90年代初入中国引入伊始户外运动以专业系数较高的运动类型为主且对场地装备运动技巧等均有较高要求因此彼时的户外运动只属于小众群体和圈层近年来随着户外运动类型的丰富以及国人运动意识的增强户外运动的概念逐渐被泛化户外运动也逐渐呈现出偏轻型的特点随着疫情的开放一股全民轻型运动潮也即将掀起中国户外运动行业发展进程户外40全民轻型运动浪潮期户外30大众文化推广期户外20小众文化圈层期户外10欧美舶来期199519982000201320202023未来3-5年品类单一危险系数户外运动品类趋于丰富新增骑行户外运动全面开花露营飞盘路更加细分更加大众化运动高以登山攀岩和漂流野外生存越野跑等危险系数冲溯溪等互动性更强且对装备的娱乐性和互动性会更强种类滑雪等硬核运动为主中等的运动专业性要求相对较低的运动变得火爆运动门槛和难度也会更低品牌国内市场被国外专业一些国产新兴轻型户外运动品牌进入会有更多国产品牌入局一些国内传统品牌加入市场厂商品牌占领户外用品市场如蕉下常服品牌也会试图进入极小众以高知和高用户群扩大更多中产阶级加入队伍用户群更壮大女性和年轻用户数量女性和年轻用户会是户外用户收入人群为主挑战从征服自然逐渐转向亲近自然挑战增长明显大多数人更想要亲近自然市场的一个翘板亲近自群体自然征服自然自我拥抱自然然享受和自然的约会来源专家访谈和中国纺织品商业协会户外用品分会艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn5中国户外行业发展环境政策市场供需社会意识和技术革新共推轻型户外发展近年来得益于国家层对于全民健康重视的再升级以及全面运动的大力推广户外行业的发展正值政策红利期而随着新冠后国民健康意识的觉醒轻型的户外运动也逐渐成为更多民众的选择轻型户外的消费需求也随之拉动就供给侧而言在跟进相关户外配套场地的同时户外用品厂商正在通过新材料新设计为用户对轻型户外的需求提供支持P-政策引导E-供需递增政府多个部门联合印发的户外运户外运动市场的扩张是供需两侧共同动产业发展规划20222025作用的结果需求侧根据2022年年明确将更多自然资源向户外天猫双11的数据户外用品的GMV运动用户开放国务院印发的全高达40-50亿元供给侧国产品牌民健身计划2021年-2025年的崛起以及多种售卖形式让户外用品指出到2025年将人民群众经常参市场百花齐放为消费者提供更多的加体育锻炼人数比例提升到385可选择性S-社会意识T-技术革新随着疫情的开放以及新冠后国民当前市场上有越来越多的品牌将特殊健康意识的觉醒户外运动打卡将材料黑科技人体工学设计等融入成为新时尚甚至可能成为新的社到户外用品中可以满足用户对户外交方式此外近年来城市居民运动的功能性需求另外还有些根对亲近自然拥抱自然享受自然植于轻量化户外的品牌如蕉下等的渴望也将推动更多的人进行户外正在致力于提升防护科技及美学设计运动打破户外与日常生活的边界性提升来源公开资料国务院网站艾瑞消费研究院自主研究及绘制户外装备的跨场景通用性20233iResearchIncwwwiresearchcomcn6蕉下定义轻量化户外行业轻量化户外将是户外市场的新时代主角在轻型户外运动兴起后蕉下捕捉到用户在户外市场的消费新态度和新需求首次提出轻量化户外这一新的概念轻量化户外不仅是轻型户外运动的集合也是新运动和新场景下用户新需求的产品解决新方案同时它更是一种新的自然态度一种新的户外生活方式未来还有可能成为一种新的潮流文化蕉下定义轻量化户外行业轻量化户外行业发展利好点是整体户外行业发展的时下趋势轻心态-具有低门槛低场地低装备要求的户外运动类型既是当前户外用户的未来选择倾向又是能拉动户外潜力亲近自然而非挑战人群的重要特征轻装上阵体感舒适新态度是顺应年轻人喜好的新时代潮流轻装备轻运动-轻量化户外运动所具有的潮流性强社交属性均符合轻量化当下年轻人对户外运动的追求新文化新运动随时随地说走就走户外是更广阔的潜力人群及需求市场新生活-轻量化户外低门槛的特性使得更多民众可无负担的参降低专业属性提升休闲属性与更加适合向全民范围进行推广碎片化的时间是现有户外行业拓盘的新增长点轻决策也可以参与轻时间-用户池子的扩大随之带来消费需求的增加轻量化户外为整体户外产业规模的扩大提供新的增长点来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn7轻量化行业的轻需求用户对户外运动在运动装备和情感等多方面有轻需求用户对轻量化户外的轻需求不仅体现在对运动难度专业度等运动门槛的降低还表现在对于运动参与的筹划装备的准备时间场地限制等方面的减重在装备的减重方面除了对用品有一物多用轻量化的需求外穿着佩戴的个性化也符合用户的轻需求轻量化场景下的轻需求运动心态装备437420403362365352345318312258245241182运动难运动强运动量运动半筹备时心理负参与时场景限装备数装备件装备取服饰颜日常度专度减轻减轻径缩减间减少担减轻间限制制减少量及重数减少用难度色更加户外都业度减减少量减轻减轻轻盈能用轻明快占比样本N2050于2023年1月网上调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn8轻量化户外VS传统户外轻量化户外的包容性更强更适合向全民推广轻量化户外运动在运动类型上更为丰富且大多数运动对用户的身体素质要求不高在心态上更放松更亲近自然享受运动的过程在装备上也更为轻便具有可跨场景使用的特点且轻量化户外在场景上更加多样化运动环境也更加舒适传统户外运动vs轻量化户外运动n运动种类较少且偏极限n运动种类丰富以休闲放松为主n难度较大对专业技术有一定要求运动n难度偏中低对专业技术要求不高n危险系数高需要专业的装备保护n危险系数较低只需要适当的防护n磨练自己挑战极限n身心愉悦深度社交n不惧困难永无止境心态n锻炼身体享受运动n回归山野征服自然n亲近自然拥抱自然n防护功能完备且防护系数高n复合型功能但无法满足极端环境n专业性强但对使用场景有限制装备n一物多用可跨场景使用n组装复杂且沉重n装备轻便方便携带n场景相对单一大都在山野间进行n场景以生活圈为中心逐渐辐射到山野n环境相对复杂对身心都是挑战场景n环境舒适低门槛适宜进行各种运动n运动场景和生活场景泾渭分明n运动场景和生活场景融合性更强来源用户座谈会艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn9轻量化户外市场规模推算轻量化户外消费占整体户外用品消费的775从中国市场营收规模的统计数据来看截止至2021年中国户外用品营收规模已达至18312亿元预计未来几年内将以7左右的速度平稳增长到23年底中国户外用品市场规模有望突破2000亿大关通过消费者调研数据来看目前户外用品消费者会将775的金额投入到轻量化户外用品的购买上且未来对轻量化户外用品的消费投入还将上涨1412019-2025年中国户外用品市场规模30000200648177737065轻量化户外用品消费占比24100025000226321161971-20020000183116937751591-40015000-60010000-800未来轻量化户外消费投入金额增长5000-100000-12002019202020212022e2023e2024e2025e141中国户外用品市场规模亿元同比增长率来源Statista公开资料艾瑞消费研究院自主研究及绘制样本N3685于2023年1月网上调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn10轻量化户外人群规模推算当前中国轻量化户外人群已达5亿未来有望扩大至73亿综合国家人口普查数据及消费者调研数据初步估算当前户外人群总量共约54亿其中轻量化户外人群占比932规模约5亿目前在非户外人群中约有23亿的轻量化户外潜力人群该人群对未来参与轻量化户外运动有强烈意向由此可见未来轻量化户外人群规模有望达至73亿当前轻量化户外未来轻量化户外人群规模5亿人群规模可达73亿非轻量化户外轻量化户外潜力轻量化户外人群总量5亿潜力人群占比人群占比户当前日常有参与轻量化户外运动经历的人群外71274用户硬核户外人群总量4千万当前日常参与户外活动且只参与硬核户外的人群轻量化户外人群占比硬核户外人群占比44611轻量化户外潜力人群总量23亿当前日常不参与户外运动但未来对参与轻量化非户运动表现出极高意愿的人群外用户非轻量化户外潜力人群总量5千万当前日常不参与户外运动未来也不想参与户外户外运动适宜成年人群总量82亿运动或只想参与硬核户外的人群根据健康中国行动可知国家全民健身运动更针对于20-59岁成年人来源人口普查数据艾瑞消费研究院自主研究及绘制样本N3685于2023年1月网上调研获得注释各人群百分比源自调研数据20233iResearchIncwwwiresearchcomcn11非户外人群转化关键轻量化的户外运动成为拉动非户外人群转化的重要抓手对于非户外人群而言能够走出家门亲近自然享受自然是他们未来参与户外的第一大动力而能够带着轻松的心态且不需要太多准备的能够说走就走的轻量化户外运动是更多非户外用户的首选同时他们还更倾向于参与带有家庭休闲社交属性的户外活动非户外人群户外运动驱动力TOP8非户外人群户外运动倾向TOP8亲近自然享受自然风光591心态轻松的486疫情开放想出去透透气555能说走就走的413与朋友家人一起休闲社交486装备简单的292强身健体预防疾病417运动简单的288为生活增加新的爱好417中低强度的237希望获得更多独处时光228零碎时间可参与的236延缓衰老保持年轻的状态225设备齐全专业的222缓解新冠后遗症204离家近的本市内的221占比占比来源N3685于2023年1月网上调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn12轻量化户外行业生态图谱轻量化户外用品及活动场地服务是该行业供给侧主要元素目前轻量化户外各种要素及上下游生态链已经相对完善预计未来会有更多场地供应商和培训供应商参与进来原材料供品牌商仓储物流销售渠道应商轻量化户外品牌线上经销传统户外品牌B商原仓销料端储售需物求渠线下制制造商流C道无人造侧侧复合运动品牌零售供直端应需营线下销售店侧店求常服品牌侧场地场地供应商培训供应商服务供应来源艾瑞消费研究院自主研究及绘制20233iResearchIncwwwiresearchcomcn13轻量化户外的产生与发展1轻量化户外人群画像描绘2轻量化户外消费需求深挖3轻量化户外新趋势发现414轻量化户外人群画像15轻量化户外人群基础画像90后群体是轻量化户外的主力军高线城市居民参与度更高综合来看轻量化户外人群在中国20-59岁成年人中占比为611也就是说每10个成年人中就有6个人日常在进行轻量化的户外运动相对而言轻量化户外运动在男性群体及高线城市中参与度相对更高分年龄代际来看90后群体是轻量化户外的主力军同时轻量化人群中有孩家庭占比较高露营等可全家出游的活动更受他们的青睐轻量化户外人群基础特征性别男性520女性480年龄00后16090后49180后26770后82城市一线新一线581二线城市151轻量化户外人群在适宜运动的成年人中占比三线城市268家庭情况-有无孩子有孩家庭无孩家庭634364来源N2050于2023年1月网上调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn16轻量化户外人群户外活动画像纯轻量化户外用户占比439大多数用户已养成运动习惯当前轻量化户外人群大多已养成常规性的户外运动习惯户外运动已成为他们日常生活的一部分在用户类型上有439的用户是纯轻量化户外运动人群其余用户在参与轻量化户外的同时也会参与偏硬核的户外运动轻量化户外人群户外活动特征出游计划30671299无低频高频运动参与度已养成常规的户外运动习惯43546897重度中度轻度运动偏好561439轻量化户外及硬核户外均参与仅参与轻量化户外来源N2050于2023年1月网上调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn17轻量化户外人群户外运动频率女性二线城市及00后人群是拉动轻量化户外增长的主力军目前轻量化户外人群户外运动的频率平均为每周24次近34的用户每周都会运动1次及以上相比而言女性二线城市居民00后及70后群体户外运动频次相对较低未来有更大的拉动空间从未来运动参与量的变化来看839的用户表示未来会更多参与户外运动其中女性二线城市居民00后90后年轻群体未来运动增量相对整体人群更大参加轻量化户外运动的频率未来户外运动参与量的变化每月1次及以下每周4次及以与目前投入持平比当前投入减少0459上213157每两周1次增长30及以196增长10以内上280189平均频次每周1-3次532平均运动增长量24次周188增长10-30369女性index98未女性index103当来前重二线城市index93二线人群index110潜点力增人00后年轻群体index88量00后年轻群体index101群人70后年长群体index88群90后年轻群体index105样本N2050于2023年1月网上调研获得样本N2050于2023年1月网上调研获得注释index100表示该群体参与轻量化户外运动的倾向性较低注释index100表示该群体未来参与户外运动的倾向性较高20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20233iResearchIncwwwiresearchcomcn18轻量化户外增量人群剖析-女性群体时尚属性防护功能是轻量化户外拉动女性群体的关键女性群体更偏向于低强度高社交属性的轻型户外运动女性群体爱美对运动服饰的时尚性和潮流性有很高的追求偏爱有设计感的防晒功能强的产品为什么当前户外运动参与度不高户外运动需求轻量化运动解决方案在意心灵上的充实希望运动运动的强度和难度偏低以是休闲的为心灵充电为主担心风吹日晒149愿意分享打卡拍照希望和运动的社交属性更强对参家人朋友一起运动与者友好如飞盘和露营设计不好看无法时间更零碎希望运动对时间运动的即时性更高对场地打卡拍照和装备要求不高和时间的限制更少149户外用品需求轻量化用品解决方案需要额外购置装备146爱美希望不被风吹日晒可运动装备能高效防晒易折以精简出行叠易收纳担心户外运动受伤137追求潮流更在意人性化设计运动装备设计紧跟时尚潮流和一些专为女性打造的小设计修饰身型及人体工学的设计热爱生活希望运动可以为生运动服饰颜色更靓丽如莫不适合全家参与活增添色彩兰迪色更适合拍照打卡113样本N2050于2023年1月网上调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn19轻量化户外增量人群剖析-二线群体二线群体家庭户外需求高用品消费看重性价比与实穿性二线群体更偏向于时下流行的最好是适合全家参与的轻型户外运动二线群体不仅对户外产品的专业性和口碑较为关注还对产品的性价比能多场景运动使用及耐穿性舒适性等均有较高要求为什么当前户外运动参与度不高户外运动需求轻量化运动解决方案家庭感更强社交氛围更浓运动的社交属性更强但运动户外服饰不能跨场景穿搭希望和家人朋友一起运动门槛低适合全家一起参与265对流行文化接受度较高倾向运动足够跟随潮流如一线于追寻高线城市的潮流运动城市较流行的飞盘露营等找不到合适的场地强身健体和安全防护意识较强运动门槛较低强度偏中低190希望做一些容易坚持的运动趣味性高可以长期坚持不想去太远的地方户外用品需求轻量化用品解决方案168对户外产品的功能性耐磨性运动服饰有复合型功能材透气性等有较高要求质舒适轻薄透气耐穿不适合全家参与129希望户外产品的设计能更时尚减少强烈的运动元素能够更生活化一点能够适用于多同时满足日常和生活适用个场景于多种运动场景担心户外运动受伤对品牌知名度和口碑户外产专业知名品牌和在某一品类117品的专业性产品的打折力度有较好口碑的品牌的产品等更看重性价比较高的产品样本N2050于2023年1月网上调研获得20233iResearchIncwwwiresearchcomcn20