金融科技发展背景概述：
　　a.2022年作为新一期“金融科技发展规划”伊始之年，金融科技发展内涵更加全面细化、发展效能提质提速。政策新阶段强调以数据要素应用为基础，并围绕基础设施建设、产业生态建设方面新增多项重点任务。
　　b.传统金融机构、金融科技公司、技术服务商呈现三方融合发展态势，在组织内部连接变革，客户导向策略转变的内外驱动因素下，积极推动金融基础设施、金融业务模式、组织内部架构的多层次创新实践。
　　基于“FinTech –技术战略矩阵( 2023 )”的研究：
　　a.矩阵整体解读：基于技术战略矩阵，艾瑞咨询研究团队将值得被金融机构关注的战略技术分为：智能科技、可信科技、基础/通用技术、数字流程与自动化、综合类五大模块。报告对技术整体的发展情况展开解读。
　　b.矩阵用例解读：艾瑞咨询研究团队通过数理模型及大量实证研究，对TDaaS、隐私计算、决策智能、RPA/IPA、云原生、基础云等技术展开解读。
　　基于“2021-2022年金融科技效能发展象限”的研究：
　　a.关键科技战略：数字人民币、远程金融、开放金融等关键科技战略效能在本研究周期内表现较优。
　　b.金融属性维度下的业务类别：借贷融资类、保险类、财富管理类业务实践持续领跑；监管合规实践的重要性与必要性逐步提升，成为金融机构的重点部署内容。
　　c.通用能力维度下的业务类别：风控、营销用例在本轮观测周期中具备良好成效；数据沉淀、策略响应、迭代调优为金融机构的重点考察的风控能力；私域流量运营及营销一体化战略成为金融机构营销能力建设的长期趋势。
　　报告基于“金融科技卓越者”评估，坚持“金融为本、技术为用”的原则，深度聚焦金融科技技术供应商、服务集成商（SI）、金融科技公司的“综合创新力、技术输出力、市场影响力”考察，旨在为金融行业的科技创新实践，以及金融机构的合作伙伴选择提供实证参考。
　　

研究报告全文：律回春渐岁序更新中国金融科技行业洞察报告20232iResearchInc概念界定概念界定金融技术金融技术在金融业务中所应用的包含但不限于ICT前沿科技各类技术金融科技金融科技FinTechFinTech金融科技主要指运用前沿科技成果如人工智能区块链大数据云计算物联网等改造或创新金融产品经营模式业务流程以及推动金融发展提质增效的一类技术注释金融科技定义参考金融稳定理事会FSB来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn2摘要金融科技发展背景概述a2022年作为新一期金融科技发展规划伊始之年金融科技发展内涵更加全面细化发展效能提质提速政策新阶段强调以数据要素应用为基础并围绕基础设施建设产业生态建设方面新增多项重点任务b传统金融机构金融科技公司技术服务商呈现三方融合发展态势在组织内部连接变革客户导向策略转变的内外驱动因素下积极推动金融基础设施金融业务模式组织内部架构的多层次创新实践技术发展洞察基于FinTech技术战略矩阵2023的研究a矩阵整体解读基于技术战略矩阵艾瑞咨询研究团队将值得被金融机构关注的战略技术分为智能科技可信科技基础通用技术数字流程与自动化综合类五大模块报告对技术整体的发展情况展开解读b矩阵用例解读艾瑞咨询研究团队通过数理模型及大量实证研究对TDaaS隐私计算决策智能RPAIPA云原生基础云等技术展开解读基于2021-2022年金融科技效能发展象限的研究a关键科技战略数字人民币远程金融开放金融等关键科技战略效能在本研究周期内表现较优b金融属性维度下的业务类别借贷融资类保险类财富管理类业务实践持续领跑监管合规实践的重要性与必要性逐步提升成为金融机构的重点部署内容业务创新解析c通用能力维度下的业务类别风控营销用例在本轮观测周期中具备良好成效数据沉淀策略响应迭代调优为金融机构的重点考察的风控能力私域流量运营及营销一体化战略成为金融机构营销能力建设的长期趋势报告基于金融科技卓越者评估坚持金融为本技术为用的原则深度聚焦金融科技技术供应商服务集成商SI金融科技公司的综合创新力技术输出力市场影响力考察旨在为金融行业的科技创厂商研究新实践以及金融机构的合作伙伴选择提供实证参考来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn3技术侧2023年值得关注的FinTech战略技术1业务侧金融业务数字化创新实践2厂商研究3401背景Background5金融机构在政策指引下的发展机遇中国Fintech行业迈入自主创新效能深化提质提速新阶段Section1新旧交替伊始下的政策发展概述2022年其他金融科技关键政策国务院立柱架梁积厚成势十四五数字经济发展规划金融标准化十四五发展规划金融科技发展规划2019-2021年金融科技发展规划2022-2025年人民银行中华人民共和国金融稳定法征求意见稿为金融科技发展提供纲领性指导方向强调科2022年作为新一期金融科技发展规划伊始关于银行业保险业数字化转型的指导意见技赋能作用明确金融与科技间的融合趋势之年发展效能提质提速银保监会银行业保险业绿色金融指引注重法规标准监管机制组织规划风险防新版规划更加全面细化强调以数据要素应用银行保险机构公司治理监管评估办法范方面的统筹建设及关键技术的宏观引导为为基础并在围绕基础设施建设产业生态建证券登记结算管理办法2022修订证监会下阶段金融科技深化发展建立良好环境设方面新增重点任务详见Section2-1证券期货业数据安全管理与保护指引Section2-1新阶段政策指引下的关键能力夯实数字金融底座激活数据要素潜能促进科技成果转化基建升级推动安全泛在先进高效的金融网可信共享运用多方安全计算联邦学习渠道聚合拓展线下网点智慧升级延伸服务边络算力体系建设优化多中心多活架构的差分隐私分布式账本智能合约共识机界加强线上开放接口和统一数字门户建设数据中心布局制等技术实现高安全低成本数据互信互通打造一站式金融服务架构转型构建集中式与分布式并存的双模运数据注智智能模型系统工具打通数据场景联动金融场景与非金融场景的交叉融合行体系推进基础设施虚拟化云化管理系断点重构业务模式提升服务效能自有业务渠道和外部合作渠道的联动赋能等统功能平台化标准化模块化发展业技融合建立适应敏态稳态的全周期自综合治理加强监管科技的全方位应用构建自主可控合规运用开源技术保障关键平台动运行与数字化交付模式实现科技供给与跨部门机构行业联防联控体系实现既有业关键组件关键信息基础设施的自主研发能力业务需求的精准对接务及创新行为的风险动态感知及穿透式分析Section2-2新阶段政策指引下的创新机遇金融机构基础设施建设2022年要点发现金融机构业务创新实践2022年要点发现分布式云分布式数据库建设持续推进信创背景下信创云解决方案智能科技可信科技自动化技术的协同融合成为业技融合的策略支点及信创云原生解决方案成为金融机构的积极实践方向监管合规成为金融机构高度关注的实践领域合规科技赋能金融机构实数字人民币顶层规划与运营体系建设成效初见国内零售批发支付跨现从被动处置到主动合规的策略转型境支付场景下的智能合约应用及智能合约生态建设成为探索重心金融机构风控营销相关实践态度持续积极并计划加大投资力度来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn6金融机构数字化实践的驱动因素组织内生驱动力与市场外生驱动力共同作用下的价值循环前沿科技与金融业态间的融合碰撞蕴含增长韧性与潜力金融科技正从设计生产风险控制资源配置渠道流通交互协作等方面不断重构传统金融价值链并成为有益延伸同时金融科技打破了传统金融市场的单一供给方式使金融服务不再是传统金融机构的专属特权科技应用与创新模式的引入让更多市场参与者可以从科技禀赋细分专业等角度切入金融赛道传统金融机构金融科技公司技术服务商呈现三方融合发展态势积极推动金融基础设施金融业务模式组织内部架构的多层次创新实践金融机构开展金融科技实践的驱动力n内生驱动力组织内部的连接与变革n外生驱动力以客户为中心的策略转变n前沿科技与组织架构间的相辅相成内生驱动因素金融机构最关注的外生驱动力前沿科技应用在加速金融机构内外部业务协作金融机构期望在业务创新实践中与数据共享的同时也提升了金融风险的复杂0160扩大自身的服务能力与服务范围性与隐秘性金融业务敏捷化模块化转型背景下前沿科金融机构期望在业务创新实践中技效能的充分发挥离不开与之适配的组织架构金融机构组织战略44打磨更贴合客户需求的精细化产品服务与赋权机制金融机构需明确前中后台职责形成环环相扣相互制约矩阵式联动的n客户体验打通实践价值的最后一公里业务管理与风险防控体系02前沿科技应用赋能金融机构践行开放金融战略外生驱动因素降低金融服务门槛使金融科技发展红利流向金融机构最关注的内生驱动力小微企业及特殊人群75金融机构期望在业务创新实践中流量红利见顶大背景下金融机构以补贴换增推动数据要素共享与业务流程优化金融科技创新并非一蹴而就需要在不长的扩张策略遭遇瓶颈且难以持续伴随获客断试错中发展前进顶层战略部署与创新成本不断走高以客户需求为导向的精细化洞金融机构期望在业务创新实践中实践间的协同并进动态调整构成金融察与运营以客户体验为核心的用户旅程优化45提升业务的安全性与合规性科技创新价值的正向循环成为金融机构的关键能力注调研范畴包括国有商业银行股份制银行城市商业银行保险证券等金融机构的科技IT部门决策者N100来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn702技术洞察TechnologyInsight8FinTech技术战略矩阵iResearchFinTech技术战略矩阵2023高加持性战略关键性战略核心性战略领导性战略全域智能RegTech可信数字基础设施主动智能TDaaS可信业务协同网络决策智能持续智能隐私计算-MPC联盟链基础云网络安全-TFL技隐私计算-TEE隐私计算云原生分布式核心系统ML术NLP自适应分布式数据库潜智能合约超级自动化流程智能在IoT知识图谱云安全效跨链低代码无代码IDPRPAIPA可观测性平台能流程挖掘CVASRAIOps任务挖掘iPaaSAPMOCRRTC低低技术战略重要性高智能科技可信科技基础通用技术类数字流程与自动化综合类20232iResearchInc注释1FinTech技术战略矩阵简称矩阵将考察各项技术在金融业务实践中的综合战略价值矩阵研究成果参考了行业专家意见同时在FinTech技术战略评估模型的基础上对大量案例实证和数理实证进行了深入研究2-1技术潜在效能即技术在金融业务实践中所将实现的潜在价值空间2-2技术战略重要性一方面考察一项技术在短期为金融数字化转型带来的可见实践价值与战略意义还将重点考察这项技术在长期内对金融数字化转型方向的引导性与体系化能力建设的价值3-1领导性战略对FinTech整体发展具有引领性基础设施功能的技术3-2核心性战略在FinTech的应用实践中具有核心支持能力高效推动作用的技术3-3关键性战略在部分场景中发挥关键价值的技术3-4加持性战略帮助FinTech的应用实践锦上添花或者近期内暂不能发挥较大技术效能的技术随着技术成熟性的提升或者应用实践的深入发展本范畴内的用例可能在其他评估周期内发生较大位置跃升主要指因目前技术成熟度较低而暂居加持性战略范畴的技术用例来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn9矩阵解读说明iResearchFinTech技术战略矩阵2023中国iResearchFinTech技术战略矩阵2023所阐述的是值得金融机构在2023年进行关注的战略性技术报告中仅选择了一些具有代表性的技术用例展开了解读并不代表被解读的技术用例是格外被推荐的矩阵解读分为两个部分矩阵整体解读矩阵用例解读矩阵整体解读对矩阵的整体输出成果及关键技术方向进行概述分析矩阵用例解读选取本研究周期内的要点技术用例通过技术厂商与金融机构调研案例实证与数理实证研究等方式进行解读10矩阵整体解读12矩阵用例与口径变化说明本年度的研究中根据金融机构客户的技术投入现状与业务需求综合技术市场的发展我们增加了一些值得金融机构客户关注的技术用例矩阵整体解读将围绕金融科技的整体洞察阐述目前金融机构的技术投入现状以及值得金融机构用户在2023年进行重点关注的战略性技术整体上来看较多用例在矩阵中的定位也发生了较大变化说明当下金融机构的客户需求以及技术实践方向正在发生着相应的变化此外研究团队还更改了相关技术用例的划分范畴以便于在后续的研究中保持方向的一致性共计11项技术用例被纳入FinTech智能科技范畴艾瑞金融科技团队将这一类目技术所定义的主题为无处不在的智能nInsight1金融机构有必要在决策智能过程智能主动智能三大方向上持续投入与探索能够把握这一趋势的金融机构将在金融风控营销产品设计的全域业务中获得增长收益而目前的真实情况中决策智能往往更容易被机构领导者重视nInsight2机构客户在智能科技的投入中更重视其与可信科技自动化技术的融合共生性近35的金融机构领导者已经开智能科技始关注这一问题IntelligentTechnologynInsight3艾瑞金融科技团队持续关注的全域数据能力平台对金融机构业务的影响与变化我们发现目前头部金融机构的建设已经迈进中等能力级别而全域数据能力平台是金融机构践行无处不在的智能这一战略的关键能力底座之一共计7项技术用例被纳入FinTech可信科技范畴艾瑞金融科技团队将这一类目技术所定义的主题为不可或缺的可信nInsight1根据目前发展金融科技中所定义的可信科技范畴可以拆分为两大能力方向可信协同网络可信数据流通网络nInsight2可信数据流通网络TFLMPC等隐私保护计算技术或其组合应用正在推动着金融机构和多方数据间的协同计算得以在值得被信任的安全下情况展开这也将促进共享智能的发展金融机构有必要通过构建TDaaS的能力来构建体系可信科技化的可信数据流通能力TDaaS是由艾瑞可信科技研究团队定义的一项可信数据流通能力后文有详细内容解读2028年Trusted60以上的金融机构将通过金融级TDaaS获取安全合规的数据调用及数据智能服务TechnologynInsight3可信协同网络基于区块链所构建的可信业务协作体系是金融科技中值得关注的重要能力方向而现实的情况是相关技术在中国金融机构中的应用热度有限该项战略技术的落地需要技术业务的双轮适配触发例如业务侧产业金融不断成熟的驱动技术侧隐私保护计算协同区块链融合应用的驱动来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn11矩阵整体解读22共计5项技术用例被纳入FinTech数字流程与自动化范畴分为业务流程自动化流程分析两大技术方向nInsight1评估认为以银行证券为代表的金融已经成为任务流程自动化落地最佳的领域金融机构的技术领导者们也在不断增加对以RPA为代表的自动化技术的投入目前金融机构客户还在加强对任务流程自动化的重要性定位RPAIPA已经在财务账户管理表单填报等多项应用场景中得以应用具体可见艾瑞2021年中国金融科技FinTech行业发展洞察报告中的研究数字流程nInsight23040的金融机构客户正在接受RPA厂商对流程挖掘任务挖掘工具超级自动化等相关技术的市场教育与自动化部分流程挖掘厂商也在将金融领域作为目标市场进而展开对流程挖掘的产品知识普及DigitalProcessnInsight3建议已经拥有成熟RPA实践经验的客户在2023年尝试性地采纳任务挖掘技术促进提升RPA应用效果流程挖and掘更需要建立在流程问题的需求下展开投入不建议与RPA形成较强的绑定因为RPA作为流程优化的解决方案之一而非Automation必选项当明确流程问题后业务决策者或将根据实际情况选择流程优化方案与工具nInsight4此外在金融机构中任务流程自动化结合OCRNLP等技术对智能科技落地应用数据结构化处理方面具有较大的推动价值表现出了较强的技术融合性共计12项技术用例被纳入FinTech基础通用技术类范畴这里所包含的技术范畴较广nInsight1对信息化体统数据库等相关技术基础设施的升级建设一直是技术实践力领先的金融机构的核心投入方向信创战略导向促进各类金融机构开启国产化风潮基础通用技术类nInsight2技术自主可控基础上保证技术在安全与性能方面均达到金融级应用需求对应技术厂商将需要相应能力实现Infrastructure底层技术基础技术设施OS网络层应用层的软硬件端到端全栈安全可信以及技术性能成熟稳定TechnologynInsight3在关键技术方向上可观测性平台云原生网络安全值等创新性基础设施性的相关用例值得被重点关注这andGeneral些创新性基础设施升级的相关举措成为支撑全域智能可信数字基础设置可信协作网络建设的关键被纳入领导性Technology战略的三项综合类技术来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn12矩阵用例解读TDaaS12TDaaS是一项值得被数据提供者数据应用者及服务商共同关注的数据安全可信流通的能力范式TDaaSTrustedDataintelligenceasaService可信数据智能即服务是由艾瑞咨询可信科技研究团队定义的一项满足业务敏捷响应高互通高可用可持续的可信数据流通产品形式与服务理念是一项值得隐私计算厂商与行业用户重点关注的重要战略技术趋势2028年60以上的金融机构将通过金融级TDaaS获取安全合规的数据调用及数据智能服务TDaaS的三层关键能力TDaaS概述场景模型数据调用nTDaaS是数据安全可信流通方向的一项重要战略技术趋势其敏捷不仅被定义为多项功能集合而成的产品也可以被定义为一种服响应抽象与封装支持可参数化调整的功能或模型配置务在TDaaS10产品出现之前一切与TDaaS理念趋同的基于隐私计算的可信数据流通能力均可被定义为TDaaS服务而这些服务及实践经验的积累成为打造TDaaS产品的基石跨平台互联互通数据生态算法库模型的自适应敏捷优化n在实践经验积累的过程中TDaaS将对算法模型数据调用互通保持与多元隐私计算多元化高联合统计面对数据密度数据字段变更功能等多元化能力进行抽象与封装可以让用户按需调用相关功可用平台的互联互通能力质量高可联合查询以业务环境及规则等因素的变化以满足用户跨平台的用合规的及更加复杂实现业务模型的自适应调整和能且TDaaS应该支持单点功能的部署与使用TDaaS不只是持续数据链接需求数据源生态的建模算法敏捷优化的能力功能的集大成者还可以帮助用户在安全可信的前提下快速接知识库入所需数据TDaaS的产品提供方还应该建设参与者丰富的跨平台互联互通生态nTDaaS产品需要融合自适应AI能力来应对变化莫测的业务环境和区块链安全防御规则以及数据的调整与更新根据即时的动态反馈来敏捷调整模安全密码学算法型帮助客户实现业务敏捷响应而这项能力应该出现在可信同态加密秘密分享混淆电路差分隐私TDaaS20或TDaaS30阶段并不成为TDaaS10的必选项通用硬件可信硬件云化基础设施期望获得关于TDaaS更加详细的解读可联系分析师进行咨询20232iResearchInc来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn13矩阵用例解读TDaaS22TDaaS的能力演变周期iResearchTDaaS能力演变周期洞察基于TDaaS能力阶段的分析技术萌芽期期望膨胀期泡沫破裂低谷期稳步爬升恢复期生产力成熟期nTDaaS10所构建的可信数据流通的基础框架性能力但是不具技术成熟度曲线TheHypeCycle横轴时期T备模型与功能的敏捷性nTDaaS20TDaaS10在底层数据安全与可信流通能力将模型与功能进行了进一步封装与抽象支持业务需的基础上封装了应用实践中所沉淀的场景求和技术实现的快速响应模型数据调用功能但是这一时期的E-CycleTDaaS产品是低标准化通用性有待提升的nTDaaS30通过融入了智能科技与模型自适应让TDaaS的能力TheHypeCycle架构进一步完善通过主动智能过程智能捕捉和记录模型效果TDaaS30E-Cycle的参考线促进业务和模型的自适应匹配TDaaS20TDaaS30分层封装了更加细化颗粒度的功能TDaaS30还将融入TDaaS与隐私计算模型自适应能力在数据密度业务规则等因素变化时实现模型自nTDaaS所需的技术能力不止于隐私计算并非所有隐私计算厂适应迭代打造功能实现敏捷可持续高可用的完备产品商都将走向TDaaSTDaaS是多元化的技术堆栈完备的TDaaS产品需要融合隐私保护计算区块链安全防御自适TDaaS20将在TDaaS10基础上抽象出通用的数据应AI等多元化技术TDaaS在构建与客户需求精准匹配的数据源调用功能及场景模型并将之封装于中间层来支撑上生态的基础上封装了基于隐私计算的数据调用功能模型训练PreTDaaSTDaaS10层个性化功能的敏捷实现这一时期的TDaaS产品提升了敏捷性与通用性基于厂商数据生态的逐步完善算法场景模型知识库TDaaS能力架构见上文TDaaS20将为客户提供更加多元化的可信数据链接n对于只聚焦于技术输出者角色定位的隐私计算厂商不具备构建业务效能曲线E-Cycle横轴时期TTDaaS能力的充要条件聚焦于平台建设场景运营双重能初步探索期敏捷实践期卓越效能期平缓上升期成熟发展期力建设的竞争者中也仅有少数厂商具备实现TDaaS30的能力艾瑞可信科技研究团队在厂商竞争力象限2021Q12022Q32019年-2025年隐私计算金融中国市场报告中对中国金融领域的隐私2029年-2033年2034年及以后2022年-2028年计算厂商进行了评估与研究可联系分析师进行咨询厂商的能力竞争力与厂商能力竞争力对应的表现注释ECycle业务效能曲线的用例阐述不同技术应用阶段的厂商能力TheHypeCycle技术成熟度曲线仅为参考线阐述不同技术成熟度阶段下与厂商能力对应的表现来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn14矩阵用例解读隐私计算16iResearch隐私计算商用实践洞察象限Insight1技术应用概述2021Q12022Q3金融中国隐私计算平台建设国有大行股份制银行等数字化领先的金融机构往往对可信数据能力建设拥有自上而下的推动方式高通过竞争性磋商引入技术供应商开展隐私计算平台建设部精益实践实卓越回报分中小金融机构也在业务侧的需求推动下以场景可信数据践效的需求推动隐私计算平台建设实践目前金融客户在选择能服务商时除了评估安全性性能等关键技术能力外同样将可信数据链接调用场景建模等纳入关注的能力方向客户侧在逐渐推动隐私计算跨平台互联互通的建设目前招商银行银联为代表的机构开展了互联互通平台建设的项目随着金融客户对数据合作者多样性需求的提升此类项目数个人借贷风险识别量也将不断增多企业借贷风险识别实践深度隐私计算应用场景的实践对比艾瑞2022年中国隐私精准营销低隐私计算平台建设MPCFL高计算行业研究报告中的发布结果营销类风控类场景用存量客户促活例已迈入精益实践象限证明这类场景的大部分实践案例在金融反电诈隐私计算平台建设FL金融机构用户的业务中获得了相应实践成效但目前主要以MPC借贷额度定价隐私计算平台建设互联互通平台建设局部业务实践为主实践深度有待扩展其余场景的突破依保险精算定价隐私计算平台建设MPCFLTEE然需要13年的探索驱动资产扫描隐私计算平台建设TEE债券指数编制数字监管ABS商用市场概述资产评级Insight2保投资者合规认证险整体概述2021年Q4金融机构发起的项目增多2022年理资金流水核验赔实现商用初期阶段的稳步增长预计2023年将持续稳步增长生物特征信息保护敏捷探索实践扩展2022年概述2022年H1受到疫情等因素的影响部分已低中标项目无法实施新项目招标开展缓慢商用实践进程放缓进入2022年Q3金融隐私计算商用市场开始回温机构技术平台建设类隐私计算应用场景类招标数量渐渐增多且出现千万级金融类项目科研类机构绘制时间2023年2月采购部分机构展开了第二阶段的隐私计算采购来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn15矩阵用例解读隐私计算26平台选型建议隐私计算平台选型象限金融领域选型要点解读领先实践者的关键反馈绘制时间2022年10月金融客户进行隐私计算平台建设的核心诉求是为实现数据的可信流通能力建设以致于从战略上构建可信数据生态圈下述从要点能力展高开解读跨平台互联互通安全性80以上的金融客户期望厂商在提供安全证明的基础上安全性合规与审计能够提供安全防御的策略及能力对此艾瑞咨询提出了最优性能安全设计有效安全证明实时安全防御原则在年初的调研中市场内的服务商主要是通过流量监控攻防形式化验证三方评可扩展性测等方式进行安全证明本次调研发现已有厂商增加了主动性防金融场景的适配能力持御动态对抗博弈等能力补齐了实时安全防御的空白续计算的精确性功能与性能隐私计算在金融领域的业务实践已经出现了实时精准营销影技术覆盖度响IT适配能力及等对性能要求较高的场景在不影响安全性的前提下可以通过性信创适配能力硬件加速算法优化并行计算通信优化等方式来优化隐私保2产品交互的友好性护计算的性能其他技术辅助能力无可信第三方跨平台互联互通跨平台互联互通建设的重要性随着用户场景实的实现方式践的深入及多样化的可信数据链接需求而逐渐显现目前部分用户正在推动算法协议层与计算原语层的互联互通其他其他选型要点在金融机构自主可控的信创架构下隐私计算平低台的信创适配能力成为基础要求在应用实践中产品功能内置算法场景模型若能同金融业务的场景需求形成较高的适配性低1高现阶段影响性可以帮助用户降低业务实践成本提升业务实践效能此外部分业务对联邦学习的计算精确性存在要求合规性方面监管及建议用户重点关注的指标用户可根据需求而关注的指标相关技术应用规范要求算法所使用的数据模型模型参数与计用例圆越大重要性越高算结果均需可追溯审计因此合规与审计能力成为必选项1现阶段影响性某一指标对现阶段技术实践成效的影响除上述要点内容的解读外读者欲对平台选型的相关研究内容进行更加2持续影响性某一指标对后续平台扩展与技术实践成效的影响详细的了解可以联系分析师进行交流来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn16矩阵用例解读隐私计算36金融机构客户关注的隐私计算厂商能力中国金融机构客户关注的隐私计算厂商能力约803的受访者拥有实践经验的金融用户关注厂商能力2022年3月调研2022年9月调研隐私计算厂商在平衡性能的基础上如何提供值得客户信任的安全证明或安全防御机制产品安全安全自证能力8210803基于艾瑞咨询所提出的最优安全设计有效安全证明实时安全防御产品性能8150695原则本次象限评估中发现已有厂商率先实现了实时安全防御能力产品功能6820503可扩展性4640371约650的受访者拥有实践经验的金融用户提出部署形式与交付能力6950351目前机构已有固定的数据合作方我们会将隐私计算厂商是否国产化的自主可控能力4770390可以基于隐私保护计算的方式链接到这些数据源作为一项能力进行考察此外如果厂商可以基于隐私保护的方式链接到更可信数据链接调用能力4640650多与业务需求匹配的高价值稀缺性数据源将成为加分项场景建模能力3310330如果金融机构客户所需要的数据源部署了其他隐私计算平台将可能数据源合规性审查纳入其他范畴351和金融机构的平台之间产生计算孤岛所以部分客户会考察厂商是否有在其所关注的数据源端部署隐私计算节点流量接入能力纳入其他范畴103跨平台互联互通能力3310650约650的受访者拥有实践经验的金融用户意识到区块链等技术辅助能力132053建设跨平台互联互通生态有助于多样化数据的可信链接有利客户服务经验5630550于业务模型改善是可信数据生态网络建设中不可或缺的部分其他33009我们发现部分金融客户在可信数据应用场景的实践中会基于明确的数据源链接需求而推动跨平台互联互通建设还有部分机构通过公产品技术类场景应用与可信数据运营类市场经验类其他类开招标竞争磋商的方式选择合作厂商进行互联互通平台建设注释1N151受访者涵盖金融机构中的IT与科技部金融业务团队的领导者与应用者2研究团队首先征集了相关技术应用者主要关注的能力方向分析师对此进行归纳整理并设计了选项3在调研过程中每一位受访者最多选择六个选项注释N151受访者涵盖金融机构中的IT与科技部金融业务团队的领导者与应用者来源金融机构调研艾瑞咨询研究院自主研究及绘制来源金融机构调研艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn20232iResearchIncwwwiresearchcomcn17矩阵用例解读隐私计算46洞见科技隐私计算赋能金融反电诈场景应用实践随着反电信网络诈骗法的落地实施作为电信网络诈骗的最后一环银行等金融机构成为反电诈的重要执行者洞见科技借助设备指纹知识图谱等前沿技术与隐私计算高度结合助力金融机构反电诈的应用实践同时联合银行支付机构等多类型金融机构形成全行业联防联控联盟提高金融机构电信诈骗拦截率减少经济损失保障人民财产安全洞见科技隐私计算金融反电诈实践案例解读设备风险识别联防联控金融机构反诈联盟设备行为数据银行银行A数据安全计算银行B反欺诈策略价值合规共享隐私优设备环境风险化计算专家规则设备群体风险迭设备行为画像本地数据本地计算本地计算本地数据设备应用偏好反欺诈模型代案件调查生态网络手机号设备指纹欺诈等级数据安全计算监控运维数据安全计算价值合规共享利用设备指纹技术从多个维度对设备风险进行全面评估形授权存证价值合规共享审批审计成欺诈等级并映射到手机号通过隐私计算方式将其输出给银行反欺诈业务中并在策略模型等综合反欺诈应用中精准使用洞见管理中心节点不留存图联邦反电诈数据安全计算本地数据本地计算本地计算本地数据价值合规共享补充欺诈用户异常关联手聚集明显身机所在团体为欺诈团伙支付机构A支付机构B份号隐证私该联盟依托洞见科技强大的隐私计算技术能力构建银行支付机构等多方共同参与的金融行业联盟求实现银行间银行与支付机构支付机构间在反诈领域的数据价值安全流通交p电信诈骗黑名单共享联盟实现联防联控利用匿踪查询技术实现多机构黑名单实时共享让电正常关联信诈骗不法分子无处藏身个体团伙分离团体内无欺诈客户欺诈p横向及纵向联邦学习建模构建全域最优反电诈模型利用金融机构支付机构各自的数据样本及属于正常团体银行外部数据维度优势解决单一机构欺诈样本维度指标不足问题构建横向和纵向联邦学习模型高效识别电信诈骗施诈账号并配套完备预警措施保障人民财产安全利用洞见安全图联邦技术在保证数据安全的前提下实现银行场景效果域内知识图谱与外部数据构建的知识图谱的融合互联通过外部目前联盟内已完成横向联邦反诈模型反诈黑名单共享等多个应用落地帮助银行及支付机构实时拦数据的电诈标签传递结合异常聚集关系识别电信诈骗团伙截电信诈骗5000余起挽回经济损失超过2亿元来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn18矩阵用例解读隐私计算56蓝象智联隐私计算赋能外汇风控及电信反欺诈应用实践蓝象智联基于联邦学习技术的外汇合规蓝象智联基于隐私计算的金融反欺诈风险联合防控体系联防联控平台联盟成员联盟成员某数据流某监数隐私计算节点隐私计算节点联邦学习国管省管据控平台有管中流人机大控行构外汇业务数据计算节点计算节点人民币业务数据心操作台数据流操作台数据内客户画像行专网线枢纽方隐私计算节点数计算密文数计算密文据据流成员合作计量存证流代理转发节点管理审批监控审计某国有大行分行联盟成员管管控节点外汇业务特征ID加密特征控管联盟成员隐私计算节点流61人民币业务数据控隐私计算节点结售汇相关个人证件个流跨境相关共有证件人民币交易流水现钞相关2000客户画像数据标签客户基本信息操作台数据数据流风险客户ID加密标签70客户交易习惯操作台数据可疑账户个人证件特征n该项目利用隐私计算中的联邦学习技术在合法合规前提下深度融合了某n该项目为在反电信网络诈骗法颁布以来首次以联盟形态构建的基于隐私国有大行与某省人行监管机构的外币业务数据人民币业务数据及客户画像计算的金融反欺诈联防联控平台某省人行监管机构整合政府公安机关实现了该国有大行与人行监管机构间的风险信息高效共享支持事前事中风十余家商业银行运营商及其他第三方的数据依托蓝象智联隐私计算技术险防控实时拦截合规风险通过建立本外币一体化的客户关注指数综合搭建了基于隐私计算的金融反欺诈联防联控平台全面地反映客户结售汇风险精准预警具有异常交易行为的客户提前预判n该项目首次将隐私计算中多方参与的联邦学习算法引入到反诈领域一个模客户合规风险程度打破了外币和人民币交易信息的互通壁垒从人行监管型容多方数据多角度进行反诈联防联控机构掌握的可疑结汇账户出发有效支持结汇资金追踪n该项目在保护各机构数据安全的前提下利用隐私计算技术实现了不同行业n该项目为商业银行利用科技手段创新个人外汇业务风险评估模式落实微优势和特点赋能反诈识别和反制协同多家机构携手开启了电信网络金融诈观监管展业三原则等外汇监管政策要求提供了良好示范骗治理新模式来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn19矩阵用例解读隐私计算66天冕科技隐私计算平台打通数据孤岛赋能价值可信流通天冕科技基于安全多方计算MPC联邦学习FL区块链BC可信执行环境TEE等隐私计算技术底座能力为某大型非银支付机构打造集团级数据应用共享平台该共享平台可保障数据在可用不可见的情况下实现安全共享加速流通与价值挖掘有效打破集团各部门各子公司与分支机构数据孤岛同时天冕科技隐私计算底座支持结构化与非结构化数据处理并提供灵活的数据求交工具与可视化的特征处理工具可满足不同场景下的数据流动与数据处理需求当前该共享平台已在营销风控等场景投入使用并与其他3家机构实现在线联合风控建模黑名单查询等项目合作天冕科技某大型非银支付机构数据安全共享平台业务联合查询集合求交数据API服务联合统计联合建模基于数据流通建模需求应用联邦学习的建模解决方案使数据在不出自有数联邦中心数据中心服务中心安全监控据库的情况下实现与各部门外部机构的数据成员管理数据管理项目管理任务管理模型管理流量监控安全审计联邦建模各数据持有方在自有安全环境下完成元数据管理数据授权合作方管理服务授权费用统计资源监控权限管理模型运行结果后子模型结果汇总得到模型最终结果无需数据离开自有服务器多方安全计算联邦学习可信执行环境区块链隐私基于数据查询与统计的需求安全求交联邦训练横向联邦纵向联邦混合联邦共识算法计算机密计算匿踪查询机器学习逻辑回归FedBoost联邦深度多方安全计算的解决方案运用同态加密混淆基础智能合约可信建模电路秘密共享的技术能够保护数据查询方与设施联合统计特征工程预处理特征筛选特征转换账本存储数据服务方数据安全的情况下实现数据查询与统密码学计算计算加速计的目标激励机制同态加密不经意传输秘密共享GPU加速针对非银支付的数据安全与实时性特殊要求差分隐私RSA加密国密混淆电路函数计算P2P网络加强了数据通道数据存储方面的安全加入函数弹性计算节省系统资源提高系统性能达数据源数据文件关系型数据库大数据平台图片影像文本数据路到机构合规要求来源艾瑞咨询研究院自主研究及绘制20232iResearchIncwwwiresearchcomcn20