投资要点
　　境内外资本市场整体表现突出，大部分指数涨幅明显。2023年1月，国内权益宽基指数整体上涨：创业板指上涨9.97%、深证指数上涨8.94%、中证1000上涨8.34%、万得全A上涨7.38%、沪深300上涨7.37%、中证500上涨7.24%、上证50上涨6.55%、科创50上涨5.67%、上证指数上涨5.39%。债券市场也表现尚佳：中证转债指数上涨4.23%、中证信用债指数上涨0.41%；仅中证国债指数小幅下跌0.03%。行业方面，大部分行业呈现上涨趋势。2023年1月，官方制造业PMI为50.10%，非制造业PMI为54.4%，制造业PMI呈回升状态。
　　各类型基金指数净值持续略高于沪深300，收益均为正值。2023年1月，普通股票型基金中97.60%获得正收益，回报平均值为6.37%；偏股混合型基金中98.03%获得正收益，回报平均值为6.07%；被动指数型基金中96.76%获得正收益，回报平均值为7.20%；债券型基金中82.49%获得正收益，回报平均值为0.59%。
　　2023年1月，股票型ETF基金资金净流入274亿元，现存总规模10,069亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入180.91亿元，规模达到5,311.96亿元；行业与主题ETF方面，净流入95.23亿元，规模达到4,707.07亿元；风格ETF方面，净流入-1.99亿元，规模达到50.27亿元。
　　境内新成立和新发行基金数量均有所下降。2023年1月，境内新成立基金数量共计60只，分别是偏股混合型基金20只、混合型FOF基金9只、混合债券型二级基金7只、被动指数型基金6只、中长期纯债型基金6只、偏债混合型基金5只、被动指数型债券基金2只、短期纯债型基金1只、国际(QDII)股票型基金1只、普通股票型基金1只、增强指数型基金1只、REITs基金1只。本月境内新发行基金数量同样有所下降，共计20只，分别是偏股混合型基金7只、被动指数型基金2只、被动指数型债券基金2只、混合型FOF基金2只、混合债券型二级基金2只、中长期纯债型基金2只、REITs基金1只、国际(QDII)股票型基金1只、普通股票型基金1只。
　　公募基金申赎比：1月公募基金市场整体赎回情绪较强。截至2023年1月31日，1月全部基金净申购为3天，净赎回为13天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。
　　公募基金：1月全部基金保有量及份额略有下降。2023年1月全部基金保有量和份额环比略有下降。截至2023年1月末，国内市场公募基金保有量合计为25.8万亿元，环比减少3.68%。权益基金保有量略有上升，为7.05万亿元，环比增速0.69%非货币基金保有量较12月略有下滑，为15.36万亿元，环比下降5.09%。全部公募基金份额略为24.01万亿份，环比下降3.53%，其中债券型基金份额为7.14万亿份，环比下降8.94%，为开放式基金中下滑幅度最大的基金类型。封闭式基金份额为155.30亿份，环比增速为3.33%。
　　私募基金：11月存续规模平稳增长，新备案规模和基金管理人数都有所上升。截至2022年11月末，存续私募基金142,743只，存续基金规模增加0.03%至20.01万亿元，较上月增加52.41亿元。新备案规模455.67亿元，环比上升22.23%，新备案私募基金数量3,191只，较10月增加1,097只，环比上升52.39%。
　　风险提示：模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业月报非银金融非银金融行业月报基金市场赎回情绪较强公募新发规模下滑2023年02月07日增持维持证券分析师胡翔执业证书S0600516110001021-60199793TableSummaryTableTag投资要点huxdwzqcomcn境内外资本市场整体表现突出大部分指数涨幅明显2023年1月国证券分析师高子剑内权益宽基指数整体上涨创业板指上涨997深证指数上涨894执业证书S0600518010001中证1000上涨834万得全A上涨738沪深300上涨737中021-60199793证500上涨724上证50上涨655科创50上涨567上证指gaozjdwzqcomcn数上涨539债券市场也表现尚佳中证转债指数上涨423中证信用债指数上涨041仅中证国债指数小幅下跌003行业方面证券分析师朱洁羽大部分行业呈现上涨趋势2023年1月官方制造业PMI为5010执业证书S0600520090004非制造业PMI为544制造业PMI呈回升状态zhujieyudwzqcomcn各类型基金指数净值持续略高于沪深300收益均为正值2023年1月证券分析师林依源普通股票型基金中9760获得正收益回报平均值为637偏股混合执业证书S0600522090006型基金中9803获得正收益回报平均值为607被动指数型基金中9676获得正收益回报平均值为720债券型基金中8249获得正linyydwzqcomcn收益回报平均值为059行业走势2023年1月股票型ETF基金资金净流入274亿元现存总规模10069亿元股票型ETF主要按照宽基ETF行业与主题ETF风格ETF分非银金融沪深300类分析宽基方面净流入亿元规模达到亿元ETF180915311962行业与主题ETF方面净流入9523亿元规模达到470707亿元风-1-4格ETF方面净流入-199亿元规模达到5027亿元-7-10-13境内新成立和新发行基金数量均有所下降2023年1月境内新成立-16-19基金数量共计60只分别是偏股混合型基金20只混合型FOF基金9-22-25只混合债券型二级基金7只被动指数型基金6只中长期纯债型基-282022272022682022107202325金6只偏债混合型基金5只被动指数型债券基金2只短期纯债型基金1只国际QDII股票型基金1只普通股票型基金1只增强指数型基金1只REITs基金1只本月境内新发行基金数量同样有所下相关研究降共计20只分别是偏股混合型基金7只被动指数型基金2只被动指数型债券基金2只混合型FOF基金2只混合债券型二级基缘何近期保险股表现低迷金2只中长期纯债型基金2只REITs基金1只国际QDII股票型从宏观预期到业绩兑现拐基金1只普通股票型基金1只点验证进行时公募基金申赎比1月公募基金市场整体赎回情绪较强截至2023年1月31日1月全部基金净申购为3天净赎回为13天净赎回天数超2023-02-06过净申购天数表现为净赎回全面注册制春风已至看好创公募基金1月全部基金保有量及份额略有下降2023年1月全部基金投券商金融科技保有量和份额环比略有下降截至2023年1月末国内市场公募基金2023-02-05保有量合计为258万亿元环比减少368权益基金保有量略有上升为705万亿元环比增速069非货币基金保有量较12月略有下滑为1536万亿元环比下降509全部公募基金份额略为2401万亿份环比下降353其中债券型基金份额为714万亿份环比下降894为开放式基金中下滑幅度最大的基金类型封闭式基金份额为15530亿份环比增速为333私募基金11月存续规模平稳增长新备案规模和基金管理人数都有所上升截至2022年11月末存续私募基金142743只存续基金规模增加003至2001万亿元较上月增加5241亿元新备案规模45567亿元环比上升2223新备案私募基金数量3191只较10月增加1097只环比上升5239风险提示模型所有统计结果均基于历史数据未来市场可能发生重大变化118东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报内容目录1资本市场回顾1月市场整体表现较好42基金市场回顾本月各基金表现持续好转6211月各类型基金指数净值略高于沪深3006221月各类型基金整体表现较好723股票型ETF资金净流入27416亿元主要是宽基ETF924境内新成立与新发行基金有所下降1025公募基金申赎比1月基金市场整体赎回情绪持续较强1126公募基金1月全部基金保有量和份额略有下降1227私募基金11月存续规模平稳增长新备案规模和基金管理人数都有所上升1531月新发基金分析4只重点关注基金174风险提示17218东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图表目录图1国内主要股债指数月涨跌幅202311-20231314图2申万一级行业月涨跌幅202311-20231314图3万得全A风险溢价及净值201514-20231315图4CPIPPI指标20151-2022125图5PMI指标20151-202315图6境外主要股指和资产月涨跌幅截至20231316图7各类型基金指数净值走势2022630-20231316图81月股票型ETF基金资金流动情况亿元202311-20231319图91月ETF交易情况202311-20231319图101月新成立基金数量与份额亿份右轴10图111月新发行基金数量与份额亿份右轴10图12预估基金申赎比20211-2023111图13基金净申购净赎回天数20211-2023111图14偏股混合基金净申购净赎回天数20211-2023111图15普通股票型基金净申购净赎回天数20211-2023111图16平衡混合型基金净申购净赎回天数20211-2023111图17全部基金保有量20211-2023112图18权益基金保有量20211-2023112图19非货币基金保有量20211-2023113图20全部基金份额20211-2023113图21权益基金份额20211-2023114图22非货币基金份额20211-2023114图23私募基金存续规模占比及增速20211-20221115图24私募基金存续规模20211-20221115图25新备案私募基金规模20211-20221116表1各类型基金指数表现情况202311-20231316表22023年各类型基金指数分月度表现情况截至20231317表3普通股票型基金1月回报前10202311-20231317表4偏股混合型基金1月回报前10202311-20231318表5被动指数型基金1月回报前10202311-20231318表6债券型基金1月回报前10202311-20231318318东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报1资本市场回顾1月市场整体表现较好2023年1月以来市场整体表现较好绝大部分指数呈现上涨2023年1月国内权益宽基指数整体上涨创业板指上涨997深证指数上涨894中证1000上涨834万得全A上涨738沪深300上涨737中证500上涨724上证50上涨655科创50上涨567上证指数上涨539债券市场也表现尚佳中证转债指数上涨423中证信用债指数上涨041仅中证国债指数小幅下跌003图1国内主要股债指数月涨跌幅202311-2023131129971089483473873772486555675396423420410-2-003创深中万沪中上科上中中中证1000深证500300证创证50业证得50证证证板成全指转信国指指A数债用债指债指数指数数数据来源Wind东吴证券研究所行业方面大部分行业呈现上涨趋势申万一级行业中有色金属计算机以及电力设备行业涨幅最大分别上涨幅14671280和1182仅商贸零售和社会服务下跌跌幅分别为118和030图2申万一级行业月涨跌幅202311-20231311612840-4有计电汽机电通建非家基石钢国环建医食煤传轻纺房银农公交美综社商色算力车械子信筑银用础油铁防保筑药品炭媒工织地行林用通容合会贸金机设设材金电化石军装生饮制服产牧事运护服零属备备料融器工化工饰物料造饰渔业输理务售数据来源Wind东吴证券研究所418东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报从ERP角度看万得全A风险溢价在波动中下降股权风险溢价越高显示市场风险偏好越高权益类资产相对债券越低估相反股权风险溢价越低显示市场风险偏好越低权益类资产相对债券越高估2023年1月风险溢价呈下降趋势相对而言权益类资产被高估图3万得全A风险溢价及净值201514-2023131万得全A风险溢价万得全A净值右轴534253221511005201412312015123120161231201712312018123120191231202012312021123120221231-10数据来源Wind东吴证券研究所2022年12月CPI同比涨幅回落PPI同比仍然下跌CPI同比上涨16涨幅比10月回落05由2022年11月的21下跌为16呈下降趋势PPI同比下跌13与上个月相同涨幅均为-132023年1月制造业PMI呈回升状态最新PMI数据显示2023年1月官方制造业PMI为5010前值470非制造业PMI为544前值4162023年1月传统制造业市场较前几月明显回升图4CPIPPI指标20151-202212图5PMI指标20151-20231CPI当月同比PPI全部工业品当月同比PMI非制造业PMI商务活动1560551050545400352015-012016-052017-092019-012020-052021-09-53025-102015-012016-052017-092019-012020-052021-092023-01数据来源Wind东吴证券研究所数据来源Wind东吴证券研究所2023年1月境外主要股指除印度SENSEX30外均上涨纳斯达克上涨1068恒生指数上涨1042德国DAX上涨865印度SENSEX30下跌2222023年1518东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报月COMEX黄金价格上涨幅度增加相比2022年12月加速增长2023年1月COMEX黄金上涨644美元指数下跌134NYMEX原油下跌153图6境外主要股指和资产月涨跌幅截至202313112106810421086586186472429431628320-2-222-4纳恒德标日英俄道印斯生罗琼度国普经国SENSEX30500225DAX斯达指富斯RTS克数工时100业数据来源Wind东吴证券研究所2基金市场回顾本月各基金表现持续好转211月各类型基金指数净值略高于沪深3002023年1月各类型基金指数净值略高于沪深300自2022年12月疫情政策变动影响下各类型基金指数恢复增长2023年1月各类型基金指数净值表现呈现持续上升态势债券型基金策略波动平稳普通股票型股票指数型偏股混合型基金策略收益均为正值略逊色于沪深300图7各类型基金指数净值走势2022630-2023131普通股票型偏股混合型股票指数型债券型沪深3001051095090850807507数据来源Wind东吴证券研究所表1各类型基金指数表现情况202311-2023131618东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报代码1月指数收益今年以来最大回撤年化波动率年化夏普年化卡玛885000WI649649-082735288218637885001WI607607-073881214118802885004WI732732-073621403025074885005WI066066-00812862112019000300SH737737-1061721613017418数据来源Wind东吴证券研究所表22023年各类型基金指数分月度表现情况截至2023131区间普通股票型偏股混合型股票指数型债券型沪深3001月649607732066737今年至今649607732066737数据来源Wind东吴证券研究所221月各类型基金整体表现较好整体情况较好债基相对较弱本月2023112023131考察的成立满6个月基金规模大于1亿的初始基金中普通股票型基金中9760获得正收益回报平均值为637偏股混合型基金中9803获得正收益回报平均值为607被动指数型基金中9676获得正收益回报平均值为720债券型基金中8249获得正收益回报平均值为059表现较好的为创金合信气候变化A1547国投瑞银新能源A1498信达澳银新能源精选1495等基金2023年1月供分析的普通股票型初始基金共计499只2023年1月回报平均值为637有9760的普通股票型基金产品获得正收益创金合信气候变化A1547创金合信新能源汽车A1522汇丰晋信低碳先锋A1400回报居前3位表3普通股票型基金1月回报前10202311-2023131合并规模今年以来基金代码基金简称成立日期基金经理本月回报亿元收益011146OF创金合信气候变化A2020-12-30曹春林24015471547005927OF创金合信新能源汽车A2018-05-08曹春林316715221522540008OF汇丰晋信低碳先锋A2010-06-08陆彬774014001400014376OF东吴新能源汽车A2022-01-25刘元海11213401340001790OF国泰智能汽车A2017-08-01王阳727412821282005495OF创金合信科技成长A2017-12-28周志敏28912631263001643OF汇丰晋信智造先锋A2015-09-30陆彬251612541254005009OF申万菱信行业轮动A2017-09-29廖明兵06512461246001576OF国泰智能装备A2017-06-21王阳221312441244001707OF诺安高端制造A2017-06-08童宇11512241224数据来源Wind东吴证券研究所2023年1月供分析的偏股混合型初始基金共计1824只2023年1月回报平均值为718东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报607有9803的偏股混合型基金产品获得正收益创金合信碳中和A1508国投瑞银新能源A1498信达澳银新能源精选1495回报居前3位表4偏股混合型基金1月回报前10202311-2023131合并规今年以来基金代码基金简称成立日期基金经理本月回报模亿元收益013160OF创金合信碳中和A2021-09-22曹春林79215081508007689OF国投瑞银新能源A2019-11-18施成680214981498012079OF信达澳银新能源精选2021-05-25李博曾国富405514951495012148OF国投瑞银产业趋势A2021-06-09施成410014501450006736OF国投瑞银先进制造2019-01-25施成385714441444011578OF汇丰晋信核心成长A2021-05-24陆彬257614231423009859OF银华乐享2020-12-23方建56913801380010694OF万家内需增长一年持有2021-03-02李文宾94613711371009447OF财通资管科技创新一年定开2020-07-1091313521352姜永明包斅文014246OF大摩现代服务业A2022-02-24徐达02313131313数据来源Wind东吴证券研究所2023年1月供分析的被动指数型初始基金共有1142只2023年1月回报平均值为720有9676的被动指数型基金拥有正收益涨幅居前的有鹏华国证有色金属行业ETF1485华富中证稀有金属主题ETF1484嘉实中证稀有金属主题ETF1481等表5被动指数型基金1月回报前10202311-2023131合并规模本月回今年以基金代码基金简称成立日期基金经理亿元报来收益159880OF鹏华国证有色金属行业ETF2021-03-08闫冬07414851485561800OF华富中证稀有金属主题ETF2021-08-11郜哲李孝华09414841484562800OF嘉实中证稀有金属主题ETF2021-09-15田光远66214811481512400OF南方中证申万有色金属ETF2017-08-03崔蕾291114771477159608OF广发中证稀有金属主题ETF2021-12-15姚曦15914711471516650OF华夏中证细分有色金属产业ETF2021-06-09赵宗庭04114471447165520OF中信保诚中证800有色A2013-08-30黄稚153414411441160221OF国泰国证有色金属行业2015-03-30吴中昊180814061406004432OF南方中证申万有色金属ETF联接A2017-09-08崔蕾154514021402159881OF国泰中证有色金属ETF2021-06-17徐成城12713981398数据来源Wind东吴证券研究所2023年1月供分析的债券型基金共有2718只2023年1月回报平均值为059有8249的债券型基金有正收益表现金鹰元丰A1007华商丰利增强定开A928银华可转债913表现优秀表6债券型基金1月回报前10202311-2023131818东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报合并规模今年以基金代码基金简称成立日期基金经理本月回报亿元来收益210014OF金鹰元丰A2017-09-20林龙军115110071007003092OF华商丰利增强定开A2016-09-20厉骞281928928005771OF银华可转债2018-08-31孙慧1560913913161624OF融通可转债A2013-03-26许富强110905905004993OF中欧可转债A2017-11-10彭震威1008897897530017OF建信双息红利A2011-12-13尹润泉1206891891006030OF南方昌元可转债A2018-12-25刘文良1577880880164206OF天弘添利C2015-12-03杜广2556866866050019OF博时转债增强A2010-11-24邓欣雨2202856856000297OF鹏华可转债A2015-02-03王石千6448844844数据来源Wind东吴证券研究所23股票型ETF资金净流入27416亿元主要是宽基ETF2023年1月股票型ETF基金资金净流入27416亿元现存总规模1006930亿元股票型ETF主要按照宽基ETF行业与主题ETF风格ETF分类分析宽基ETF方面净流入18091亿元规模达到531196亿元行业与主题ETF方面净流入9523亿元规模达到470707亿元风格ETF方面净流入-199亿元规模达到5027亿元宽基ETF中净流入较多的产品为沪深300ETF5136亿元净流出最多的产品为上证50ETF-1008亿元行业与主题中房地产ETF基金1155亿元净流入金额最多银行ETF-369亿元净流出最多图81月股票型ETF基金资金流动情况亿元202311-2023131总规模本月资金净流入右轴60008006004000400200020000宽基行业主题风格数据来源Wind东吴证券研究所图91月ETF交易情况202311-2023131918东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报801400本月资金净流入亿元本月收益率右轴12001000408006000400200-40000房半中MSCI创上中沪养家家酒ETF光基银食医新创医业300ETF证500ETF深50ETF50ETF地导国A50ETF证电ETF建品能业药ETFETFETFETF殖ETF电伏行药板50ETFETFETF产ETF饮源体中板卫ETFETF料ETF车生基国A50ETF金易方达数据来源Wind东吴证券研究所24境内新成立与新发行基金有所下降从基金发行与成立来看本月境内新成立基金数量有所下降共计60只分别是偏股混合型基金20只混合型FOF基金9只混合债券型二级基金7只被动指数型基金6只中长期纯债型基金6只偏债混合型基金5只被动指数型债券基金2只短期纯债型基金1只国际QDII股票型基金1只普通股票型基金1只增强指数型基金1只REITs基金1只本月境内新发行基金数量同样有所下降共计20只分别是偏股混合型基金7只被动指数型基金x2只被动指数型债券基金2只混合型FOF基金2只混合债券型二级基金2只中长期纯债型基金2只REITs基金1只国际QDII股票型基金1只普通股票型基金1只图101月新成立基金数量与份额亿份右轴图111月新发行基金数量与份额亿份右轴数量发行份额亿份右轴数量发行份额亿份右轴30150890620100604105030200REITs00REITs偏混混被中偏被短国普增偏被被混混中国普股合合动长债动期际通QDII强股动动合合际通长QDII型期混FOF债指混指纯股指混指指型FOF债期股合券数纯合数债票数合数数券纯票型型型债型型型型型型型型型债型基基二基型基债基股基基基基债基二型股基金金级金基金券金票金金金金券金级基票金基金基型基基金型金金基金金基金金数据来源Wind东吴证券研究所数据来源Wind东吴证券研究所1018东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报25公募基金申赎比1月基金市场整体赎回情绪持续较强2023年1月市场整体基金赎回情绪较强截至2023年1月31日1月全部基金净申购为3天净赎回为13天净赎回天数超过净申购天数表现为净赎回公募基金整体市场赎回情绪较强且平衡混合型基金净赎回天数远超净申购天数平衡混合型基金市场情绪低迷图12预估基金申赎比20211-20231数据来源Choice东吴证券研究所图13基金净申购净赎回天数20211-20231图14偏股混合基金净申购净赎回天数20211-20231数据来源Choice东吴证券研究所数据来源Choice东吴证券研究所图15普通股票型基金净申购净赎回天数20211-图16平衡混合型基金净申购净赎回天数20211-20231202311118东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源Choice东吴证券研究所数据来源Choice东吴证券研究所26公募基金1月全部基金保有量和份额略有下降2023年1月全部基金保有量和份额环比略有下降截至2023年1月末国内市场公募基金保有量合计为258万亿元环比-368同比105其中开放式基金保有量较12月下降365至2576万亿元占比9968封闭式基金保有量较12月上涨218为81898元占比032图17全部基金保有量20211-20231数据来源Wind东吴证券研究所2023年1月权益基金保有量略有上升非货币基金保有量较12月略有下滑权益基金保有量为705万亿元环比069同比-1837占比为2727非货币基金保有量为1536万亿元环比-509同比-475占比为59图18权益基金保有量20211-202311218东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源Wind东吴证券研究所图19非货币基金保有量20211-20231数据来源Wind东吴证券研究所公募基金份额2023年1月公募基金份额略有下降截至2023年1月国内市场公募基金份额合计为241万亿份环比下降-353同比增长914其中开放式基金份额为2411万亿份环比下降-355其中债券型基金份额为714万亿份环比下降894为开放式基金中下滑幅度最大的基金类型封闭式基金份额为15530亿份环比增速为333权益基金份额为592万亿份环比下降092非货币基金份额为1365万亿份环比下降53图20全部基金份额20211-202311318东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源Wind东吴证券研究所图21权益基金份额20211-20231数据来源Wind东吴证券研究所图22非货币基金份额20211-202311418东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源Wind东吴证券研究所27私募基金11月存续规模平稳增长新备案规模和基金管理人数都有所上升截至2022年11月存续私募基金存续规模平稳增长截至2022年11月末存续私募基金142743只较2022年10月增加1755只环比增长124存续基金规模2001万亿元较上月增加5241亿元环比增加003其中存续私募证券投资基金90904只存续规模556万亿元占比2779环比下降006存续私募股权投资基金31455只存续规模1093万亿元占比5464环比下降003存续创业投资基金18791只存续规模281万亿元占比1407环比增长051图23私募基金存续规模占比及增速20211-202211数据来源Wind东吴证券研究所图24私募基金存续规模20211-2022111518东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源Wind东吴证券研究所2022年11月基金管理人数量持续下降截至2022年10月末存续私募基金管理人23683家较10月减少284家环比下降118其中私募证券投资基金管理人9016家较9月减少52家环比下降057私募股权创业投资基金管理人14321家较9月减少182家环比下降125私募资产配置类基金管理人9家与10月持平其他私募投资基金管理人337家较上月减少50家环比下降12922022年11月新备案私募基金规模和数量都有所上升2022年11月新备案私募基金数量3191只较10月增加1097只环比上升5239新备案规模45567亿元较10月增加8286亿元环比上升2223其中私募证券投资基金1530只占新备案基金数量的7307新备案规模9732亿元环比下降5625私募股权投资基金267只新备案规模155亿元环比上升242创业投资基金470只新备案规模15973亿元环比上升3296图25新备案私募基金规模20211-2022111618东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源Wind东吴证券研究所31月新发基金分析4只重点关注基金2023年1月份重点关注的基金共计4只分别是2只混合型基金2只ETF基金1信澳聚优智选基金经理徐聪投资年限008年在管规模2333亿元在管产品数1只代表产品信澳核心科技自2022年11月以来任职回报-614年化回报-5497回报排名31673450整体业绩评价一般2广发ESG责任投资基金经理王海涛投资年限276年在管规模1696亿元在管产品数3只代表产品中信澳核心科技自预计20倍起2022年4月以来任职回报-119年化回报-1280回报排名549636整体业绩评价一般3易方达中证1000联接指数代码000852指数PETTM估值为2957分位点为1172估值处于低位近一年收益-1627近三年收益812近五年收益-131该指数波动较小基日以来收益为11484汇添富中证有色金属指数代码000811指数PETTM估值为149分位点为154估值处于低位近一年收益-1963近三年收益2065近五年收益390该指数波动较小基日以来收益为11444风险提示未来市场变化风险本报告所有统计结果均基于历史数据未来市场可能发生重大变化1718东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分免责及评级说明部分免责声明东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本研究报告仅供东吴证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任在法律许可的情况下东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告的版权归本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发转载需征得东吴证券研究所同意并注明出处为东吴证券研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改东吴证券投资评级标准公司投资评级买入预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在15以上增持预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于5与15之间中性预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-5与5之间减持预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-15与-5之间卖出预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在-15以下行业投资评级增持预期未来6个月内行业指数相对强于大盘5以上中性预期未来6个月内行业指数相对大盘-5与5减持预期未来6个月内行业指数相对弱于大盘5以上东吴证券研究所苏州工业园区星阳街5号邮政编码215021传真051262938527公司网址httpwwwdwzqcomcn