上周全球股市涨多跌少。市场交易热点主要围绕数字经济和集成电路；产业趋势方面，特斯拉投资者日展示人形机器人“自己造自己”，相比传统工业机器人，人形机器人对系统和零部件的需求更为精密高端；工信部提出全面推进6G技术研发，相比于5G，6G通信的最大特征是由路基转向天地一体化，应用场景也更加多元化。
　　 【全球股市表现】上周全球股市涨多跌少。A股方面，上证综指、上证50、深证成指、沪深300、中证1000分别上涨1.9%、1.7%、0.5%、1.7%、0.3%，创业板指下跌0.3%。美股方面，道指、纳指、标普分别上涨1.7%、2.6%、1.9%。欧股全面上涨，富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数分别上涨0.9%、2.2%、2.4%、2.9%；日经225指数上涨1.7%。产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：大基建央企、光模块、华为HMS。板块方面，上周材料、电信服务板块表现相对较好，公共事业、医疗保健板块表现相对较差。个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，医疗保健、日常消费行业公司居多。
　　 【市场交易热点】热点一：数字经济。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局；数据要素未来有望成为GDP增长的推动力量，数字经济对数据算力提出进一步的要求，数据安全是数字经济中的重要组成部分。热点二：集成电路。国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量；随着集成电路技术升级，集成电路产业分工日臻细化，我国集成电路产业起步较晚，在半导体制造链条的积累相对薄弱，关注政策支持下集成电路产业链的国产替代机会。
　　 【全球产业趋势】趋势一：人形机器人。特斯拉投资者日展示人形机器人“自己造自己”，未来人形机器人有望先落地于高端应用市场；相比传统工业机器人，人形机器人对系统和零部件的需求更为精密高端，带来有别于传统工业机器人的差异化需求，关注机器人产业链边际变化。趋势二：6G。工信部提出全面推进6G技术研发；相比于5G，6G通信的最大特征是由路基转向天地一体化，应用场景也更加多元；2040年6G有望带来千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量。
　　 【重要资讯】特斯拉：3月1日，特斯拉的“秘密宏图第三篇章”在投资者日活动上正式发布，秘密宏图第三篇章拆解看共分为五个核心方面：全面转向电动车；在家用、商用和工业领域使用热泵；在工业领域使用高温储能及绿色氢能；在飞机和船舶上应用可持续能源；用可再生能源驱动现有电网。据悉，特斯拉目标在2050年前实现能源100%可持续。英飞凌：3月2日，英飞凌在官网宣布将以8.3亿美元（57亿人民币）收购GaNSystems，两家公司已签署最终协议。GaNSystems是氮化镓（GaN）功率半导体厂商，拥有广泛的晶体管产品组合，可满足多行业的需求，包括消费电子、可再生能源系统、工业电机和汽车电子等。
　　 【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，3月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：氢能（上游）、充电桩（高压快充）、储能（大储）、生物医药（创新药、中药）、数字经济（AI+，数据要素）。
　　 【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。
　　风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议

研究报告全文：证券研究报告策略研究2023年3月6日数字中国重磅文件出炉工信部全面推进6G技术研发定期报告全球产业趋势跟踪周报0306上周全球股市涨多跌少市场交易热点主要围绕数字经济和集成电路产业趋势方面特斯拉投资者日展示人形机器人自己造自己相比传统工业机器人人形机器人对系统和零部件的需求更为精密高端工信部提出全面推进6G技术研发相比于5G6G通信的最大特征是由路基转向天地一体化应用场景也更加多元化全球股市表现上周全球股市涨多跌少A股方面上证综指上证50深证成指沪深300中证1000分别上涨1917051703创业板指下跌03美股方面道指纳指标普分别上涨172619欧股全面上涨富时100法国CAC40德国DAX意大利指数分别上涨09222429日经225指数上涨17产业方面上周A股涨幅较高的产业指数为大基建央企光模块华为HMS板块方面上周材料电信服务板块表现相对较好公共事业医疗保健板块表现相对较差个股方面过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中信息技术可选消费行业公司居多过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中医疗保健日常消费行业公司居多市场交易热点热点一数字经济中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划明确了数字中国建设按照2522的整体框架进行布局数据要素未来有望成为GDP增长的推动力量数字经济对数据算力提出进一步的要求数据安全是数字经济中的重要组成部分热点二集成电路国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势用好政府和市场两方面力量随着集成电路技术升级集成电路产业分工日臻细化我国集成电路产业起步较晚在半导体制造链条的积累相对薄弱关注政策支持下集成电路产业链的国产替代机会全球产业趋势趋势一人形机器人特斯拉投资者日展示人形机器人自己造自己未来人形机器人有望先落地于高端应用市场相比传统工业机器人人形机器人对系统和零部件的需求更为精密高端带来有别于传统工业机器人的差异化需求关注机器人产业链边际变化趋势二6G工信部提出全面推进6G技术研发相比于5G6G通信的最大特征是由路基转向天地一体化应用场景也更加多元2040年6G有望带来千亿级终端连接数万亿级GB月均流量重要资讯特斯拉3月1日特斯拉的秘密宏图第三篇章在投资者日活动上正式发布秘密宏图第三篇章拆解看共分为五个核心方面全面转向电动车在家用商用和工业领域使用热泵在工业领域使用高温储能及绿色氢能在飞机和船舶上应用可持续能源用可再生能源驱动现有电网据悉特斯拉目标在2050年前实现能源100可持续英飞凌3月2日英飞凌在官网宣布将以83张夏S109051308000亿美元57亿人民币收购GaNSystems两家公司已签署最终协议GaNzhangxia1cmschinaco6Systems是氮化镓GaN功率半导体厂商拥有广泛的晶体管产品组合可满陈刚mcnS109051807000足多行业的需求包括消费电子可再生能源系统工业电机和汽车电子等chengang6cmschinacomcn4短期产业趋势关注及建议从短期角度3月需要重点关注五大具备边际改善的赛道氢能上游充电桩高压快充储能大储生物医药创新药中药数字经济AI数据要素中长期产业趋势关注及建议从中长期角度我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起光伏风电储能氢能等电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加以及数字经济人工智能元宇宙自主可控等产业趋势风险提示本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性不构成投资建议敬请阅读末页的重要说明策略研究正文目录一核心关注与投资建议31市场交易热点32主题与产业趋势变化73投资建议12二全球观察全球市场跟踪141全球大类资产表现142全球股市行业表现153全球强势股与异动股简析16三重要资讯速递181国内产业政策与新闻182国外产业政策与新闻223全球新兴产业趋势及重点公司跟踪27敬请阅读末页的重要说明2策略研究一核心关注与投资建议上周A股涨幅靠前的热门主题指数为大基建央企光模块华为HMS图1上周涨幅较高的热门主题指数2023227-202333重要主题指数涨跌幅121086420央企教育HMS光模块虚拟人大数据云计算12-WEB30操作系统数字政府直播带货华为鸿蒙网红经济网络游戏先进封装保险精选K华为大基建央企西部大基建工业互联网资料来源Wind招商证券注热门主题指数为招商策略团队重点关注持续跟踪的主题投资指数注本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联不代表个股投资建议也不代表招商行业研究观点具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准1市场交易热点A股有望走出先抑后扬的态势继续保持上行趋势当前市场受到美联储加息预期将进一步升温美债收益率和美元指数强势外资流出有一定压力同时中美关系的波动也可能对市场情绪造成不小的影响但是从近期各项经济数据情况来看中国经济仍在加速恢复中3月份的经济数据有望在12月份数据基础上进一步改善为A股提供关键支撑因素3月4日开始进入两会时间两会以及之后的政策预期有更加明确的期待投资者可以密切关注两会和政府施政方向的进展以把握稳增长和科技自强安全发展两条政策主线风格方面2月中小风格明显占优进入三月后由于风险因素和经济复苏预期交织政策驱动和业绩改善并行风格将会阶段性回归均衡但是今年在新产业趋势挖掘增长前景明确的中小成长标的的主要思路不会发生变化上周及本周市场的交易热点为1数字经济数字中国重磅文件出炉数字经济发展有望加速2月27日中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划规划提出到2025年基本形成横向打通纵向贯通协调有力的一体化推进格局数字中国建设取得重要进展数字基础设施高效联通数据资源规模和质量加快提升数据要素价值有效释放数字经济发展质量效益大幅增强政务数字化智能化水平明显提升数字文化建设跃上新台阶数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效数字生态文明建设取得积极进展数字技术创新实现重大突破应用创新全球领先数字安全保障能力全面提升数字治理体系更加完善数字领域国际合作打开新局面到2035年数字化发展水平进入世界前列数字中国建设取得重大成就数字中国建设体系化布局更加科学完备经济政治文化社会生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分有力支撑全面建设社会主义现代化国家规划明确了数字中国建设按照2522的整体框架进行布局即夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础推进数字技术与经济政治文化社会生态文明建设五位一体深度融合强化数字技术创新体系和数字安全屏障两大能力优化数字化发展国内国际两个环境规划指出要夯实数字中国建设基础敬请阅读末页的重要说明3策略研究一是打通数字基础设施大动脉二是畅通数据资源大循环要全面赋能经济社会发展一是做强做优做大数字经济二是发展高效协同的数字政务三是打造自信繁荣的数字文化四是构建普惠便捷的数字社会五是建设绿色智慧的数字生态文明要强化数字中国关键能力一是构筑自立自强的数字技术创新体系二是筑牢可信可控的数字安全屏障要优化数字化发展环境一是建设公平规范的数字治理生态二是构建开放共赢的数字领域国际合作格局要加强整体谋划统筹推进把各项任务落到实处市场交易热点主要围绕以下几个数字经济产业链细分领域1数据要素数据要素未来有望成为GDP增长的推动力量根据IDC的调研预测随着企业数字化转型的加速未来两年企业数据将以422的高速保持增长与此同时企业运营中的数据只有56能够被及时捕获而这其中仅有57的数据得到了利用43的采集数据并没有被激活也就是说仅有32的企业数据价值能够被激活随着数据要素市场培育和建设的步伐加快数据的有效利用数据价值的充分释放将成为多方力量共同努力的方向根据IDC测算预计到2025年中国产生的数据总量将达486ZB泽字节简称ZB1泽字节约等于10万亿亿字节占全球的278对国内生产总值GDP增长的贡献率将达年均15至18个百分点2算力数字经济对算力提出进一步的要求数字经济发展离不开人工智能区块链等技术的发展而算力又是这些的底层发动机随着神经网络的复杂化以及训练数据的进一步增加处理器对于算力的需求也进一步增长数据显示全球AI算力需求从2012年到目前已增长超过30万倍根据中国信通院数据2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops其中超算算力规模为14EFlops随着一系列强人工智能应用的大规模应用在全球内未来超算算力的提升空间将进一步变大3数据安全数据安全是数字经济的重要组成技术上数据安全一般用于保障数据不被恶意侵犯更改和破坏数据安全是数据确权的基础也是数据流通中不可或缺的部分也是维护各数据主体权益的有效保障产业发展上根据今年工信部国家网信办等16部门发布的关于促进数据安全产业发展的指导意见2025年我国数据安全产业规模超过1500亿元年复合增长率超过30同时还将建成5个省部级及以上数据安全重点实验室表1数字经济产业链主要公司表现2023227-202333总市值最新一周涨跌幅最近一个月涨跌幅年初以来涨跌幅领域代码公司亿元运营商600050SH中国联通1931176161355000948SZ南天信息9233-50119600536SH中国软件49561-07282信创600588SH用友网络8911255974000032SZ深桑达A32311553410688579SH山大地纬464220171数据确权300212SZ易华录1756917290603000SH人民网20976127121数600756SH浪潮软件543976227字参股地方数据600633SH浙数文化12860110234经交易所601929SH吉视传媒70397193济002152SZ广电运通27966107132002268SZ电科网安30214441171600536SH中国软件49561-07282数据安全002368SZ太极股份258121182553300579SZ数字认证799085214002095SZ生意宝5408-28-223数据服务300226SZ上海钢联84-1419125000681SZ视觉中国1146469328NFT002235SZ安妮股份515844179资料来源Wind招商证券2集成电路刘鹤调研集成电路企业强调必须发挥举国体制优势3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势用好政府和市场两方面力量政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策设定务实的发展目标和发展思路帮助企业协调和解决困难在市场失灵的领域发挥好组织作用引导长期投资对国内人才给予一视同仁的优惠政策对外籍专家给予真正的国民待遇帮助企业加快引进和培养人才与此同时必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用建立企业为主体的攻关敬请阅读末页的重要说明4策略研究机制依靠企业家实现集成电路产业的健康发展特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才给予他们充分的发挥空间必须始终坚持国际合作广交朋友扩大开放坚定维护全球产业链供应链稳定随着物联网智能网联汽车AI5G云计算等新兴市场的不断发展半导体应用外延不断拓宽在经济与社会发展中的重要作用与日俱增全球半导体行业销售额由2016年的33893亿美元增长至2022年的60149亿美元年均复合增长率为1003我国半导体行业销售额由2016年的10567亿美元增长至2022年的18603亿美元年均复合增长率为98半导体价值链由上游的设备材料EDA设计和IP授权中下游的IC设计晶圆代工封装测试等环节一脉相承随着集成电路技术升级集成电路产业分工日臻细化其中上游设备和原材料大多为单一供应源研发时间和资金成本较高EDA作为半导体元器件和集成电路设计流程自动化的必备软件工具是半导体市场的先驱和风向标需要长时间与晶圆代工联动的设计数据库积累逻辑芯片制造受摩尔定律驱动随先进制程的节点不断缩小而资本密集特征愈发显著封测环节则呈现一定的劳动密集特征相关领域创新活动日益活跃图2全球与中国半导体月销售额单位亿美元全球半导体销售额中国半导体销售额比值600403550030400253002015200101005002021-07-012015-07-012015-11-012016-03-012016-07-012016-11-012017-03-012017-07-012017-11-012018-03-012018-07-012018-11-012019-03-012019-07-012019-11-012020-03-012020-07-012020-11-012021-03-012021-11-012022-03-012022-07-012022-11-012015-03-01资料来源iFinD招商证券我国集成电路产业起步较晚在半导体制造链条的积累相对薄弱近些年来本土代表性厂商在部分芯片的设备设计以及封测环节正在加码研发并取得了一定成效根据中国半导体行业协会数据测算我国封测行业国产替代率已达22部分前道设备如去胶设备清洗设备刻蚀设备等国产替代率已超过50IC设计领域也涌现出一批优秀厂商然而我国在EDA工具光刻胶和掩膜版等原材料光刻机和离子注入等前道设备以及先进制程逻辑芯片制造等环节依然渗透较低地缘政治割裂导致代工领域存在关键技术设备原材料卡脖子问题给本土领先的IC设计厂商造成受制造端技术制约的而难以推进产品开发的冲击设备自给率过低及中美贸易摩擦下动荡的国际环境促使集成电路设备集成电路制造等领域自主可控与国产替代进程加速我国相继推出一系列产业支持政策根据国家集成电路产业发展推进纲要到2030年集成电路产业链主要环节达到国际先进水平一批企业进入国际第一梯队实现跨越发展整体来看我国集成电路行业迎来了前所未有的政策契机表22023年集成电路产业支持政策时间事件及政策主要内容加快建设现代化产业体系深化提升三大先导产业上海方案2023113上海市政府工作报告提高集成电路装备材料和设计创新发展能力财政支持方面江苏省集成电路产业发展领导小组统筹省级现有各专项资金加大对集成电路产业的投入力度省战略性新兴产业发展江苏关于进一步促进集成电路产专项资金等每年共计安排不低于5亿元重点支持集成电路产业前2023112业高质量发展的若干政策征求意瞻与关键核心技术研发科技成果转化科技创新平台建设关键见核心技术装备工程化攻关重大产业化智能化改造数字化转型公共平台建设自主品牌企业培育上海市提信心扩需求稳增长促发加快发展集成电路生物医药人工智能三大产业制订新一轮三2023129展行动方案大产业上海方案敬请阅读末页的重要说明5策略研究工业和信息化部办公厅国务院国发布2022年度重点产品工艺一条龙应用示范方向和推进机资委办公厅印发2022年度重点产2023130构名单包含半导体刻蚀气4-6英寸氮化镓微波毫米波器件集品工艺一条龙应用示范方向成电路用溅射靶材及高纯金属提纯技术等和推进机构名单国务院副总理刘鹤指出习近平总书记高度重视集成电路产业发国务院副总理刘鹤在北京调研集成展多次作出重要指示批示我们一定要认真学习领会深入贯彻202332电路企业发展并主持召开座谈会落实刘鹤强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势用好政府和市场两方面力量资料来源Wind招商证券市场交易热点主要围绕以下几个集成电路产业链细分领域1先进封装新型设计理念Chiplet技术对集成电路化繁为简将硅片级别的IP重复使用有助于提高芯片良率和设计效率降低芯片的总成本Omdia预计2024年全球Chiplet市场规模将达到58亿美元2035年全球Chiplet市场规模有望突破570亿美元目前Chiplet仍处于起步阶段各国的技术差距较小后期成长空间巨大当前中美半导体产业博弈不断升级光刻机等关键制造设备缺位我国集成电路先进制程代工面临瓶颈Chiplet技术是我国先进制程受到制约后采用新集成方法实现路径创新的重要手段由于Chiplet是将复杂的SoC芯片先分解为不同的计算单元或功能单元每个单元选择适合的制程分别制造再通过先进封装技术将各个单元集成为一个系统级芯片组所以高密度大带宽布线的先进封装技术是实现Chiplet技术的重要前提目前先进封装主要参与者为国外头部企业在逆全球化的背景下先进封装的国产化不能落后我国厂商在封装设计领域较晶圆代工的基础更为优异随Chiplet技术生态逐渐成熟国内厂商或将通过我国巨大市场需求及快速迭代的技术优势获取长期成长空间2半导体设备随着中国大陆晶圆代工厂商产能迅速扩张中国大陆半导体设备销售额在2020年超越中国台湾成为全球第一大半导体设备销售市场大陆半导体设备销售额由2020年的2118亿美元增长至2021年的3123亿美元增速高达4745相应占世界半导体设备销售额比例由2975提升至3044作为全球第一大半导体设备市场我国半导体设备国产替代率在各细分领域差异较大其中光刻机是目前卡脖子的首要设备国产替代率不足1而刻蚀机沉积设备等由北方华创中微公司拓荆科技等国内龙头厂商引领的国产替代进程正在加速整体国产化率分别达5636而去胶设备方面屹唐股份的干法去胶设备技术世界一流全球市占率超过30国内市场渗透率高达91是国产替代最为成熟的细分赛道随中美贸易摩擦升温和产业支持政策加码国产半导体设备厂商有望通过技术升级和工艺迭代获得更多本土市场份额图3半导体设备销售额单位亿美元中国大陆半导体设备销售额韩国半导体设备销售额中国台湾半导体设备销售额全球半导体设备销售额右轴35012003001000250800200600150400100502000020132006200720082009201020112012201420152016201720182019202020212005资料来源Wind招商证券敬请阅读末页的重要说明6策略研究表3集成电路产业链主要公司表现2023227-202333总市值最新一周涨跌幅最近一个月涨跌幅年初以来涨跌幅领域代码公司亿元688206SH概伦电子130280470EDA软件301269SZ华大九天56568127155688256SH寒武纪-U37666509718IP授权688521SH芯原股份-U32862200497300054SZ鼎龙股份2236329106半导体材料688019SH安集科技1599195180688126SH沪硅产业-U55712-24157688012SH中微公司735114136216688120SH华海清科297154221239半导体设备688200SH华峰测控259343529集成电路002371SZ北方华创13164963105688396SH华润微745342872晶圆代工688981SH中芯国际3428323553002156SZ通富微电36723323470封装测试600584SH长电科技52645107281603986SH兆易创新705-12-7732688525SH佰维存储116201184679集成电路设计300672SZ国科微18827-3717688041SH海光信息128663286379688508SH芯朋微80-47-13785资料来源Wind招商证券2主题与产业趋势变化上周及本周全球市场值得关注的主题与产业趋势变化为1人形机器人自己造自己特斯拉人形机器人亮相当地时间3月1日特斯拉在投资者日上展示了两台人形机器人Optimus熟练地合作制造另一台机器人的视频模拟了显示生产中的工人制造场景其灵活性较2022年AI日亮相时取得明显改善特斯拉将用于汽车的零部件和技术均可横向复用至机器人产品得益于其深厚的智能驾驶软硬件技术积累Optimus仅用6个月即从概念走向现实马斯克表示汽车其实就是放在轮子上的机器人从长远来看特斯拉的机器人业务可能比其汽车业务更有价值而未来人类与人形机器人的比例将可能大于11未来人形机器人有望先落地于高端应用市场人形机器人概念起源于公元前4世纪亚里士多德的设想自1927年第一台电驱人形机器人Televox于美国诞生后美欧日韩相继开展人形机器人研究本田2000年推出了能够跳跃和使用楼梯的人形机器人ASIMO自此人形机器人的发展方向逐渐走向成熟谷歌旗下的波士顿动力的人形机器人Atlas于2016年正式亮相Altas单台成本高达250万美元其研发目标是超越人拥有全球最前沿的人形机器人软硬件技术以复杂的AI算法多模态视觉感知和高性能电液驱动系统实现优异运动性能主要聚焦在科研领域商业价值低2022年8月小米公布首款全尺寸人形机器人CyberOne搭载自研Mi-Sense深度视觉模组结合AI交互算法使其不仅拥有完整的三维空间感知能力更能够实现人物身份识别手势识别表情识别真正做到了不仅看得到也能看得懂但由于成本高达70万元依然难以量产而发布于2022年9月的Optimus的设计初衷为替代人将人类的双手从重复无聊或危险的工作中释放出来约25万美元的单台成本使得量产成为可能受技术与成本限制未来人形机器人有望先落地于高端应用市场敬请阅读末页的重要说明7策略研究图4小米人型机器人图5特斯拉Optimus人形机器人资料来源小米招商证券资料来源特斯拉官网招商证券人形机器人有望打开多元化应用场景关注机器人产业链边际变化人形机器人包括环境感知模块运动控制模块和人机交互三大模块相比传统工业机器人人形机器人对系统和零部件的需求更为精密高端带来有别于传统工业机器人的差异化需求主要体现在以下几方面减速器目前用于机器人的减速器主要为精密减速器包括适用于轻负载位置的小体积谐波减速器和适用于重负载位置的RV减速器人形机器人使用的减速器成本要求和质量要求较高对大规模量产的人形机器人来说成本控制很关键而人形机器人的关节数量较多因此谐波减速器的数量将大幅增加所以对成本更为敏感此外人形机器人对减速器效率要求也会更高工业机器人可以带电线工作一台机器人的能耗在工厂里占比极低但人形机器人需带电池工作关节效率会直接显著影响人形机器需要的带电量进而提高机器人的成本重量等问题所以高效率节能的机器人关节至关重要近年来国内减速器市场替代趋势明显随谐波减速器RV减速器等产品向多元化轻量化机电一体化等趋势发展国内积极布局该技术趋势的厂商有望受益控制器与MCU运动控制器根据传感器件的信号和运动控制的要求进行必要的数学和逻辑运算为电机或其它动力和执行装置提供控制信号主要有PLCPC-Based和嵌入式三种技术路线PLC控制器体系小可靠性高但不支持复杂算法嵌入式控制器成本低灵活性强定制化程度高在针织机械激光切割点胶机等设备制造行业有广泛的应用而PCBased控制器系统通用性强可拓展性强能够满足复杂运动的算法要求抗干扰能力强可供用户根据不同的需求更加适合运动复杂的人形机器人MCU是控制器的核心目前工控制器人解决方案中包括单电机平台一颗MCU控制一个电机双电机平台一颗MCU控制两个电机未来随技术发展有望出现三电机平台由于人形机器人有更复杂的运动形态为执行电机控制所需的复杂高速运算随人形机器人灵活度不断完善本体电机数量增加有望带来MCU需求增加AI芯片对于以人形机器人为代表的智能移动机器人在感知决策控制等方面均提出更高要求必须引入AI芯片和神经网络等高级算法特斯拉使用电车自动驾驶技术赋能人形机器人使用单颗自研SoC芯片FSD以与汽车相同的底层技术为支撑长期看随人形机器人产业化预期提高未来有望成为新一代移动终端智能电车技术的嫁接应用至人形机器人有望为自动驾驶芯片带来增量需求除特斯拉采取自供芯片外在自动驾驶芯片主要公司包括英伟达英特尔Mobileye特斯拉国内的华为技术已较为先进地平线黑芝麻智能芯驰科技芯擎科技等亦有相关布局传感器机器人感知功能主要由各类传感器和摄像头实现相当于人的眼鼻耳皮肤等不同于工业机器人人形机器人因其类人特性除对自身位置和速度由传感需求外又增加了视觉听觉语音触觉乃至嗅觉味觉等全方位外部传感需求相应带来CMOS麦克风IR传感器气体传感器等全方位增量需求敬请阅读末页的重要说明8策略研究图6人形机器人三大模块资料来源招商证券策略团队整理26G工信部全面推进6G技术研发1月11日全国工业和信息化工作会议在北京召开会议强调要全面推进6G技术研发完善工业互联网技术体系标准体系应用体系3月1日工信部部长金壮龙在国务院新闻办新闻发布会上表示将全面推进6G技术研发并介绍说工信部不断总结5G发展经验支持产业界组建了IMT20306G工作组为产业界研究机构基础运营商等搭建产学研用平台加强国际合作和交流加强技术研发两会期间工信部部长金壮龙在部长通道上表示6G推进工作组已经在开展工作要加强国际合作加快6G的研发6G通信的最大特征是由路基转向天地一体化全域覆盖是6G通信一大特征不同于5G以地面基站为中心的场景6G将目光投向天空建立了以天领地的网络架构对5G无法触及的80的陆地与95的海洋实现首次覆盖6G卫星通信架构由天基平台空基平台和地面海面终端组成天基平台的主体是卫星主要分为地球同步轨道卫星中轨道卫星和低轨道卫星空基平台的主体是无人机和飞行器是连接空基平台和地基平台的枢纽从中期角度看卫星互联网有望成为6G通信新基建中弹性最大方向建议关注有卫星业务板块且基本面较好的上市公司图76G卫星通信架构图86G天地一体化系统能满足的关键技术需求资料来源6G典型场景和关键能力白皮书招商证券资料来源6G典型场景和关键能力白皮书招商证券6G通信应用场景更加多元超级无线宽带超大规模连接极其可靠通信普惠智能服务通信感知融合是6G通信五大应用场景超级无线宽带是移动增强宽带的扩展提供给用户更低的时延和更高的稳定性将满足沉浸式XR通感互联全息通信等需求超大规模连接将在5G基础上拓展全新的能力边界将应用在智慧城市智慧生活智慧交通智慧农业智慧制造等场景内的各种设备上极其可靠通信的典型应用包括机器人协作无人机群实时交互全功能自动驾驶与远程医疗手术普惠智能服务是6G的新增典型场景依托网络对需要进行高效分布式智能敬请阅读末页的重要说明9策略研究学习或推理的智能化服务提供集成化的通信和AI算力它不仅服务于特定应用服务还将服务于未来整个通信系统提高网络整体的性能和效率通信感知融合是6G新增典型场景可以广泛应用于车联网智能工厂等领域图96G技术五大应用场景图106G应用场景沉浸式XR资料来源6G典型场景和关键能力白皮书招商证券资料来源6G典型场景和关键能力白皮书招商证券2040年6G有望带来千亿级终端连接数万亿级GB月均流量中国信通院预测到2040年面向智能生活和面向工业生产的物联网终端设备将呈现爆发式增长总体连接规模高达1187亿其中面向智能生活的终端规模将达到311亿相比2022年有近百倍增长面向工业的终端将广泛赋能钢铁煤炭等传统制造业与新能源汽车半导体等新兴产业至2040年连接规模将超过876亿IMT-20306G推进组预测面向2030年商用的6G网络中将涌现出智能体交互通信感知普惠智能等新业务新服务预计到2040年6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍月均流量增长超过130倍最终为6G带来千亿级终端连接数万亿级GB月均流量的广阔市场发展空间图11面向智能生活的物联网终端连接数预测图12面向工业生产的物联网终端连接数预测资料来源6G典型场景和关键能力白皮书招商证券资料来源6G典型场景和关键能力白皮书招商证券表4部分上市公司6G布局情况企业6G技术布局情况中国联通于2019年正式启动6G研发工作研发重点是6G太赫兹通信技术已启动6G关键技术研究并产出设备样机在2022年11月的全球6G发展大会中展示多款样机包括6G分布式自治网络及数字孪生网络概念样机6G算力网络关键技术概念样机6G太赫中兴通讯兹关键技术概念样机6G通信感知一体化关键技术概念样机6G智能超表面技术关键技术概念样机等已经组建了跨专业的6G研发团队系统开展6G研发工作并积极承担国际国内重点研究任务并中国电信牵头多项国家重点6G专项研究参加了Future论坛IMT2030ANA等6G国内外行业组织的研究工作盛路通信公司按照天基组网地网跨代天地互联的思路以地面网络为基础空间网络为延伸积极敬请阅读末页的重要说明10策略研究布局6G技术的研发工作研究覆盖太空空中陆地海洋的综合信息网络的相关技术和产品目前相关的毫米波技术已经申请专利资料来源公开资料整理招商证券敬请阅读末页的重要说明11策略研究3投资建议从短期角度3月需要重点关注五大具备边际改善的赛道氢能上游充电桩高压快充储能大储生物医药创新药中药数字经济AI数据要素表5近期需要重点关注的五大边际改善赛道赛道五大边际改善的赛道推荐理由2023年1月能源局发布新型电力系统发展蓝皮书征求意见稿再次强调氢能在未来能源体系中重要能源媒介作用欧洲大力扶持氢能产业正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环其扶持与补贴强度可能会很强包括关于氢的碳差价合约拟创建欧洲氢能银行绿氢生产试点的绿氢固定溢价同时美国IRA也加大氢能补贴氢能政策驱动下绿氢替代灰氢和蓝氢的逻辑更顺当前绿氢比例不足10替代空间极大绿氢的关键设备电解槽过去几年规模快速增长成本也大幅降低随着电解槽及其上游核心材料的技术进步国产替代及上量后的规模效应体现未来制氢成本有望继续显著降低进而加速绿氢的规模应用市场开始预期两会氢能政策类似于欧洲政策产业链弹性在于偏上游电解槽储氢罐等2023年2月工信部等八部门联合印发关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知要求新增公共充电桩标准桩与公共领域新能源汽车推广数量标准车比例力争达到11高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10预计2025年全国新增充电桩需求量或超过700万根对应充电桩市场空间有望超过1600亿元海外充电桩配套建设不足当前海外欧美地区新能源车的车桩比较高美国约为181欧洲充电桩约为121各国陆续出台补贴政策加大建设力度美国推出50亿规模的基础设施建设计高压快充划预计到2025年美国新增充电桩需求242万根对应市场空间约290亿美元欧盟也快速跟进出台相应政策预计2025年欧洲新增充电桩需求351万根市场规模约53亿美元国内充电桩行业经过多年快速发展目前已经建立了完备的供应链在模块和整桩上具备较强的竞争优势海外充电桩毛利率水平高需求增长快在欧美市场布局早且在快充模块领域具备技术优势的公司有望率先享受充电桩行业发展的红利当前风光发电占比进入关键比例10以上23年随着硅料价格和储能电池价格下跌后带动下游爆发式补装风光发电比例将加速提升平稳发电并网将成为接下来进一步提升风光占比的前提国内户用储能需求少大型储能为国内储能主力与大型风光发电配套以保证平稳发电并储能网大储国家能源局网站近日提出将积极会同有关部门完善新型储能支持政策并加强与川渝等地能源主管部门沟通指导各地加强新型储能规划布局和调度运用积极开展试点示范完善配套政策机制强化产学研用协同推动全产业链协调发展2023年1月新疆发改委发表文章明确给予新型储能与抽水蓄能相同容量电价机制海外需求如美国等正在爆发中创新药过去几年药企在创新药领域持续加大投入板块贝塔连续2年下行23年有望进入生物医药创新药成果收获期赔率明显上升创新药中中药2023年2月国家药监局发布中药注册管理专门规定中医药创新发展将进一步规范药2022年的新版医保目录将于3月1日起执行中药在医保目录的占比提升有望以量换价中药配方颗粒将在23年加速放量板块将迎来戴维斯双击AIChatGPT开启强人工智能时代近期AI学习引擎算法进入了关键爆发阶段从近期实际应用来看已经具备部分行业替代能力后疫情时代随着全球劳动力供应结构性短缺以及中国人口红利的消退AI将成为有力补充AI已从消费互联网等泛C端领域向制造能数字经济源电力等传统行业辐射预计2026年中国AI核心市场规模和带动相关产业规模有望达到6050亿元和21077亿元期间CAGR有望达到250和244AI数据要数据要素2022年12月数据二十条发布确认了数据是继土地劳动力资本技术素之外的第五大生产要素2022年12月财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定征求意见稿加速数据资产入表中国数据要素市场十四五期间有望保持25的复合增速2022年市场规模接近千亿元23年外需走弱的环境下数字经济成为刺激内需的重要方向之一资料来源招商策略团队整理敬请阅读末页的重要说明12策略研究从中长期角度我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起光伏风电储能氢能等电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加以及数字经济人工智能元宇宙自主可控等产业趋势敬请阅读末页的重要说明13策略研究二全球观察全球市场跟踪1全球大类资产表现上周全球股市涨多跌少A股方面上证综指上证50深证成指沪深300中证1000分别上涨1917051703创业板指下跌03美股方面道指纳指标普分别上涨172619过去一周市场主要关注中国经济数据美联储主要官员讲话美国经济数据等方面中国经济数据方面3月1日国家统计局公布数据2月份制造业采购经理指数PMI为526前值501比上月上升25个百分点为2012年4月以来最高官方非制造业PMI563前值544从分类指数看在构成制造业PMI的5个分类指数中仅有原材料库存指数尚未高于临界点但五个指数均较上月上升生产指数为567比上月上升69个百分点新订单指数为541比上月上升32个百分点原材料库存指数为498比上月上升02个百分点从业人员指数为502比上月上升25个百分点供应商配送时间指数为520比上月上升44个百分点非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为563和564比上月分别上升19个百分点和35个百分点三大指数均连续两个月位于扩张区间美联储主要官员讲话方面当地时间3月1日明尼阿波利斯联储主席卡什卡利NeelKashkari2023年FOMC票委表示对下次会议上加息25个基点或50个基点持开放态度利率最终可能需要高于54的水平同日亚特兰大联储主席博斯蒂克RaphaelBostic2024年FOMC票委撰文表示需要让美联储的联邦基金利率升至5到525并且直到2024年都保持这一水平这将让更紧缩的政策渗透到经济体中最终让总体供需实现更好的平衡从而降低通胀当地时间3月2日博斯蒂克在新闻发布会上表示仍倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点不过正在考虑是否需要将利率上调至5-525的范围如果经济数据强于预期就需要调整对未来利率走势的预期离物价恢复稳定还有很长的路要走预计美联储可能在今年夏季中后期暂停加息美国经济数据方面美国2月制造业指数出现反弹迹象当地时间3月1日美国供应管理协会ISM公布的数据显示美国2月ISM制造业指数上升至477为半年来的首次改善其中物价支付分项指数高于荣枯线50表明通胀压力犹在此前1月该数据创下2020年5月以来的最低位同日公布的数据显示美国2月Markit制造业PMI终值473创2022年11月以来的终值新高美国2月服务业扩张超预期当地时间3月3日公布的数据显示美国2月Markit服务业PMI终值升至506Markit综合PMI终值升至501均创2022年6月份以来新高并逆转之前连续七个月萎缩的趋势其中就业分项指数终值升至515创2022年9月份以来终值新高商业预期分项指数终值也升至2022年5月份以来终值新高新订单分项指数终值升至485创2022年10月份以来终值新高但仍难避免连续五个月萎缩的趋势就业分项指数终值升至2022年9月份以来终值新高同日公布的2月供应管理协会ISM服务业PMI指数终值为551高于市场预期的545其中采购经理人团体的新订单指标上升超过2个百分点至626为2021年11月以来的最高水平表明需求健康ISM的最新报告表明在劳动力市场富有弹性且商品支出稳健的背景下美国的服务需求依然健康不过与此同时不断增加的信用卡债务持续的通货膨胀和更高的利率是家庭消费的潜在障碍欧股市场全面上涨富时100法国CAC40德国DAX意大利指数分别上涨09222429本周欧元区多国通胀数据超出预期德国2月调和CPI初值同比上涨93大幅高于预期的9也高于1月前值的922月调和CPI初值环比上涨1大幅高于预期的07也高于1月前值的05法国2月调和CPI同比初值上涨了72创历史新高西班牙2月调和CPI同比初值上涨61高于分析师预期日经225指数上涨173月2日日本公布失业率1月日本经季节调整后的完全失业率为29环比下降01个百分点为2020年2月以来新低敬请阅读末页的重要说明14策略研究表6全球主要股指表现2023227-202333市场主要指数最新收盘最新一周涨跌幅最近一个月涨跌幅年初以来涨跌幅000001SH上证综指3328192277000016SH上证50277517-1253399001SZ深证成指1185205-1276A股市场000300SH沪深300413117-0667399006SZ创业板指2422-03-6132000852SH中证100069680324109DJIGI道琼斯工业指数3339117-2007IXICGI纳斯达克指数116892609117美股市场SPXGI标普500404619-0854RUIGI罗素1000指数223019-0759RTYGI罗素2000指数192820-0295HSIHI恒生指数2056828-5840HSCEIHI恒生中国企业指数694035-6535香港市场HSTECHHI恒生科技指数421150-7320HSHKIHI恒生港股通指数308133-3951FTSEGI富时1007947092366FCHIGI法国CAC4073482238135欧股市场GDAXIGI德国DAX155782430119ITLMSGI意大利指数300862945170N225GI日经22527927172270KS11GI韩国综合指数2432030387亚太市场TWIITW台湾加权指数156080722104AS51GI澳洲标普2007282-02-2632SENSEXGI孟买SENSEX30598090605-17资料来源Wind招商证券上周大宗商品涨多跌少除小麦外主要商品悉数上涨美国十年期国债利率上行2BP至397原油价格普涨上周布油WTI原油分别上涨3846主要由于美国原油库存增速放缓与中国经济数据反弹带来的复苏预期贵金属普涨黄金白银分别上涨2528工业金属普涨金属锌金属铝金属镍金属铜金属铅分别上涨2725012423受需求前景改善提振伦铝伦锌均上涨并脱离7周新低农产品除小麦外普涨稻谷大豆ICE11号糖分别上涨250006小麦下跌18由俄罗斯大丰收带来的出口潮已使得小麦价格连续5个月下跌10年期美债收益率上行2BP至397美元指数下跌07至105人民币相对美元升值063当前人民币兑美元中间价为690表7全球主要商品表现2023227-202333品种主要大宗商品最新收盘最新一周涨跌幅最近一个月涨跌幅年初以来涨跌幅BIPEICE布油86380601原油TIPEICEWTI原油804608-08GCCMXCOMEX黄金186325-4220贵金属SICMXCOMEX白银2128-103-110AHLMELME铝239425-9507CALMELME铜892424-3266工业金属NILMELME镍2457001-190-182PBLMELME铅211823-09-76ZSLMELME锌304327-10224RRCBTCBOT稻谷1725-20-51SCBTCBOT大豆152000-12-03农产品SBNYBICE11号糖198706-3844WCBTCBOT小麦709-18-69-105USDXFX美元指数105-072410外汇USDCNYIB人民币兑美元690-06321-07中国十年期国债收益率290-001-001007国债美国十年期国债收益率397002058009资料来源Wind招商证券2全球股市行业表现上周全球股市涨多跌少其中材料电信服务表现相对较好公共事业医疗保健板块表现相对较差具体来看美股方面除日常消费与公共事业小幅下跌外其余板块普涨其中电信服务材料板块涨幅较大欧股方面可选消费材料板块表现较好医疗保健板块表现较差英国股市方面能源材料板块表现较好医疗敬请阅读末页的重要说明15策略研究保健公共事业板块表现较差日本股市方面能源材料板块表现较好公共事业板块表现较差港股方面各板块普涨其中电信服务板块涨幅较大A股方面得益于数字经济与ChatGPT概念催化电信服务板块涨幅较大表8全球股市行业表现2023227-202333美国欧洲英国日本中国香港A股材料4032662517-02电信服务330613-0472147工业332710274010能源291124392818信息技术292407155116可选消费164602201806房地产162007金融082503092423医疗保健05-10-210927-05日常消费-0401-09141609公共事业-07-06-18-151023资料来源Wind招商证券图发达市场二级行业指数周涨跌幅图新兴市场二级行业指数周涨跌幅13MSCI14MSCI2023227-2023332023227-2023335发达市场MSCI二级行业指数周涨跌幅新兴市场MSCI二级行业指数周涨跌幅4836241200-1-2-2-4-6运输银行运输银行媒体能源保险零售业房地产原材料资本商品综合金融媒体房地产保险零售业能源消费者服务软件与服务电信业务公用事业原材料资本商品综合金融消费者服务电信业务公用事业软件与服务技术硬件与设备商业与专业服务家庭与个人用品食品饮料与烟草耐用消费品与服装汽车与汽车零部件商业与专业服务食品饮料与烟草技术硬件与设备家庭与个人用品耐用消费品与服装汽车与汽车零部件半导体产品与设备医疗保健设备与服务生物制药与生命科技食品与主要用品零食品与主要用品零售半导体产品与设备医疗保健设备与服务生物制药与生命科技资料来源Wind招商证券资料来源Wind招商证券3全球强势股与异动股简析过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中信息技术可选消费行业公司居多过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中医疗保健日常消费行业公司居多异动股简析第一太阳能FIRSTSOLAR3月1日第一太阳能公布四季报第四季度每股亏损007美元低于分析师预期亏损018美元四季度净销售10亿美元高于分析师预期9933亿美元公司预计2023年净销售34-36亿美元高于分析师预期324亿美元运营利润745-870亿美元远高于分析师预期4943亿美元业绩超预期后获多家大行上调目标价其中亿高盛上调目标价至260美元较当前股价仍有24上涨空间赛富时SALESFORCE3月2日赛富时公布四季报第四财季四季度营收838亿美元同比增长14高于市场预期的92在不考虑汇率变动的情况下同比增幅为17调整后每股收益为168美元高于市场预期的136美元公司给出的指引预计2024财年收入345-347亿美元高于市场一致预期3405亿美元公司预计2024财年的non-GAAP下经营利润率将达到大约27大幅高于市场的平均预期224关于本季度的业绩Salesforce预计截至4月30日的第一财季销售额将增长至约82亿美元调整后每股盈利将至少达到每股160美敬请阅读末页的重要说明16策略研究元均高于预期并且公司宣布股票回购计划至200亿美元表9全球200亿美元市值以上公司本周涨幅TOP202023227-202333代码公司上市地一级行业四级行业总市值周涨跌幅2023年涨跌幅FSLROFIRSTSOLAR纳斯达克信息技术半导体产品224296403601138SH工业富联上海信息技术电子制造服务327182239601800SH中国交建上海工业建筑与工程209181339600050SH中国联通上海电信服务综合电信服务279176355BIDUO百度纳斯达克信息技术互联网软件与服务526158342CRMNSALESFORCE纽约信息技术应用软件1864149406PDDO拼多多纳斯达克可选消费互联网零售1210143173ILMNOILLUMINA纳斯达克医疗保健生命科学工具和服务35012594SGENOSEAGEN纳斯达克医疗保健生物科技339123411BEKEN贝壳KE纽约房地产房地产经营公司250123416DXCMO德康医疗纳斯达克医疗保健医疗保健设备47511785VOWDF大众汽车法兰克福可选消费汽车制造568113230TCOMO携程网纳斯达克可选消费互联网零售242113126601390SH中国中铁上海工业建筑与工程224104200CRHLCRH伦敦材料建材776104290SCCON南方铜业纽约材料铜608104319FN福特汽车纽约可选消费汽车制造521101137MTN安赛乐米塔尔纽约材料钢铁295101235601766SH中国中车上海工业建筑机械与重型卡车2441002279999HK网易-S香港信息技术互联网软件与服务56798184资料来源Wind招商证券表10全球200亿美元市值以上公司本周跌幅TOP202023227-202333代码公司上市地一级行业四级行业总市值周涨跌幅2023年涨跌幅9983TFASTRETAIL东京可选消费服装零售657-648-650荷美尔食品HORMELHRLN纽约日常消费食品加工与肉类222-99-103FOODS300274SZ阳光电源深圳工业电气部件与设备242-6905ITUBN艾涛巴西联合银行纽约金融多元化银行220-59-22AREN亚历山大房地产纽约房地产办公房地产投资信托249-52-13FREDF费森尤斯集团法兰克福医疗保健保健护理服务296-49-42西维斯健康CVSCVSN纽约日常消费药品零售1051-46-116HEALTHDELLN戴尔科技纽约信息技术电脑存储与外围设备285-44-03SNOWNSNOWFLAKE纽约信息技术互联网软件与服务457-43-10ZMOZOOM纳斯达克信息技术应用软件208-4245COMMONWEALTHCBAAX澳大利亚金融多元化银行1108-41-54BANKOFAUSTRALIA000660KSSK海力士韩国信息技术半导体产品485-41164嘉信理财SCHWABSCHWN纽约金融投资银行业与经纪业1387-40-67CHARLESALCN爱尔康纽约医疗保健医疗保健用品334-37-03MCKN麦克森MCKESSON纽约医疗保健保健护理产品经销商473-36-77SARTORIUSSTEDIMDIMPA巴黎医疗保健医疗保健用品305-3631BIOTECHPNCNPNC金融服务纽约金融区域性银行611-35-23LTOLOBLAWCOMPANIES多伦多日常消费食品零售274-35-36KDPOKEURIGDRPEPPER纳斯达克日常消费软饮料486-35-26通用配件GENUINEGPCN纽约可选消费消费品经销商242-34-04PARTS资料来源Wind招商证券敬请阅读末页的重要说明17策略研究三重要资讯速递1国内产业政策与新闻1数字经济中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划2月27日中共中央国务院印发数字中国建设整体布局规划规划提出到2025年基本形成横向打通纵向贯通协调有力的一体化推进格局数字中国建设取得重要进展数字基础设施高效联通数据资源规模和质量加快提升数据要素价值有效释放数字经济发展质量效益大幅增强政务数字化智能化水平明显提升数字文化建设跃上新台阶数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效数字生态文明建设取得积极进展数字技术创新实现重大突破应用创新全球领先数字安全保障能力全面提升数字治理体系更加完善数字领域国际合作打开新局面到2035年数字化发展水平进入世界前列数字中国建设取得重大成就数字中国建设体系化布局更加科学完备经济政治文化社会生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分有力支撑全面建设社会主义现代化国家规划明确数字中国建设按照2522的整体框架进行布局即夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础推进数字技术与经济政治文化社会生态文明建设五位一体深度融合强化数字技术创新体系和数字安全屏障两大能力优化数字化发展国内国际两个环境规划指出要夯实数字中国建设基础一是打通数字基础设施大动脉二是畅通数据资源大循环要全面赋能经济社会发展一是做强做优做大数字经济二是发展高效协同的数字政务三是打造自信繁荣的数字文化四是构建普惠便捷的数字社会五是建设绿色智慧的数字生态文明要强化数字中国关键能力一是构筑自立自强的数字技术创新体系二是筑牢可信可控的数字安全屏障要优化数字化发展环境一是建设公平规范的数字治理生态二是构建开放共赢的数字领域国际合作格局要加强整体谋划统筹推进把各项任务落到实处相关个股中国联通通信南天信息计算机中国软件计算机用友网络计算机山大地纬计算机易华录计算机人民网传媒生意宝计算机视觉中国传媒新闻来源httpsmpweixinqqcomsRIbHU-1na3AyNqxuyeZwg2中医药国办印发中医药振兴发展重大工程实施方案将中西医结合工作纳入医院等级评审2月28日国务院办公厅日前印发中医药振兴发展重大工程实施方案以下简称方案进一步加大十四五期间对中医药发展的支持力度着力推动中医药振兴发展方案明确推进中医药振兴发展的基本原则即增强能力服务群众遵循规律发挥优势提高质量均衡发展创新机制激发活力统筹部署了8项重点工程包括中医药健康服务高质量发展工程中西医协同推进工程中医药传承创新和现代化工程中医药特色人才培养工程岐黄工程中药质量提升及产业促进工程中医药文化弘扬工程中医药开放发展工程国家中医药综合改革试点工程安排了26个建设项目通过方案实施到2025年优质高效中医药服务体系加快建设中医药防病治病水平明显提升中西医结合服务能力显著增强中医药科技创新能力显著提高高素质中医药人才队伍逐步壮大中药质量不断提升中医药文化大力弘扬中医药国际影响力进一步提升符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善中医药振兴发展取得明显进展中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑方案指出要强化项目实施国务院中医药工作部际联席会议有关成员单位要将重大工程实施纳入本单位重点工作做好资金保障建立持续稳定的中医药发展多元投入机制加强监测评估开展重大工程实施动态监测中期评估和总结评估注重宣传解读营造全社会关心和支持中医药发展的良好氛围相关个股东阿阿胶医药云南白药医药仁和药业医药昆药集团医药同仁堂医药华润三九医药葵花药业医药白云山医药片仔癀医药httpsbaijiahaobaiducomsid1759065859318206344wfrspiderforpc敬请阅读末页的重要说明18策略研究3集成电路刘鹤指出发展集成电路产业须发挥新型举国体制优势用好政府和市场两方面力量3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会刘鹤指出习近平总书记高度重视集成电路产业发展多次作出重要指示批示我们一定要认真学习领会深入贯彻落实集成电路是现代化产业体系的核心枢纽关系国家安全和中国式现代化进程我国已形成较完整的集成电路产业链也涌现了一批优秀企业和企业家在局部已形成了很强的能力尤其是我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景这是市场经济下最宝贵的资源是推动集成电路产业发展的战略性优势刘鹤强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势用好政府和市场两方面力量政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策设定务实的发展目标和发展思路帮助企业协调和解决困难在市场失灵的领域发挥好组织作用引导长期投资对国内人才给予一视同仁的优惠政策对外籍专家给予真正的国民待遇帮助企业加快引进和培养人才与此同时必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用建立企业为主体的攻关机制依靠企业家实现集成电路产业的健康发展特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才给予他们充分的发挥空间必须始终坚持国际合作广交朋友扩大开放坚定维护全球产业链供应链稳定相关个股紫光国微电子复旦微电电子佰维存储电子北方华创电子江波龙电子中微公司电子华大九天电子兆易创新电子盖伦电子电子澜起科技电子中芯国际电子新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail12832444医药国家医保局发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知3月1日国家医保局发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知要求进一步完善医药价格形成机制促进医保医疗医药协同发展和治理向人民群众提供优质高效经济合理方便可及的医药服务通知要求持续扩大药品集采覆盖面开展第八批国家组织药品集采并落地实施适时推进新批次药品集采规范国家组织集采药品协议期满接续工作指导上海江苏河南广东牵头开展联盟接续采购鼓励同一品种由多家企业中选促进价差公允合理并统一采购周期上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种经充分竞争后形成新的中选价格重点指导湖北牵头扩大中成药省际联盟采购品种和区域范围江西牵头开展干扰素省际联盟采购广东牵头开展易短缺和急抢救药省际联盟采购省级药品集采重点针对未纳入国家集采的品种和未过评品种从填空和补缺两个维度扩大集采覆盖范围积极探索尚未纳入国家和省级集采的空白品种集采鼓励对已有省份集采价格竞争充分的品种开展带量价格联动到2023年底每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种其中省级集采药品应达到130种化学药中成药生物药均应有所覆盖通知指出坚定不移推进药品耗材集中带量采购持续扩大药品集采覆盖面扎实推进医用耗材集中带量采购加强药品价格综合治理探索完善新批准药品首发价格形成机制丰富用好医药价格治理制度工具着力推进医疗服务价格改革和管理深化医疗服务价格改革试点常态化运行医疗服务价格动态调整机制着力规范医疗服务价格项目持续开展口腔种植价格专项治理加强口腔种植价格监管相关个股华东医药医药爱尔眼科医药迈瑞医疗医药国药股份医药心脉医疗医药药明康德医药红日药业医药派林生物医药天坛生物医药新闻来源httpsbaijiahaobaiducomsid1759162401752327509wfrspiderforpc5新能源汽车工信部鼓励支持海南省依托产业基础加快壮大新能源汽车产业2月28日对于住琼全国政协委员提案关于支持海南以发展新能源汽车产业为突破口探索绿水青山转变为金山银山有效途径工业和信息化部回复称后续将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用加强部门协同鼓励支持海南省依托产业基础强化统筹布局促进区域集聚和中国品牌发展加快壮大新能源汽车产业同时国家税务总局回复称将积极配合牵头部门根据产业行业主管部门意见结合海南产业发展需要对将新能源小轿车整车和零部件纳入零关税清单问题进行统筹研究将积极配合国家发展改革委结合产业发展方向围绕海南自由贸易港特色优势等方面就新能源汽车整车制造纳入鼓励类产业目录问题进行统筹研究相关个股长安汽车汽车上汽集团汽车长城汽车汽车比亚迪汽车宁德时代电力设备及新能敬请阅读末页的重要说明19策略研究源广汽集团汽车宗申动力汽车奥特佳汽车德方纳米汽车新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail12797926人工智能工信部实施机器人应用行动推动物联网产业规模化集约化发展3月1日工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示培育壮大新兴产业新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道我们将聚焦5G人工智能生物制造工业互联网智能网联汽车绿色低碳等重点领域不断丰富和拓展新的应用场景扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局实施机器人应用行动推动物联网产业规模化集约化发展相关个股浪潮信息计算机中科曙光计算机格灵深瞳计算机海康威视电子奥飞数据通信宝信软件通信联特科技通信中际旭创通信视觉中国传媒拓尔思计算机新闻来源httpswwwchinastarmarketcndetail128138876G工信部部长表示我国5G已经名列世界前列将加快6G网络研发3月5日第十四届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂举行开幕会会后举行首场部长通道采访活动会上工信部部长金壮龙介绍我国已经建成了规模最大技术最先进的5G网络现在我国5G发展已经走在世界前列基础设施方面以5G基站为例我国已经建成了超过234万个5G基站从应用方面来说比如5G移动电话用户已经超过了575亿用户在行业应用方面大家知道我们国民经济有97个大类一半以上用了5G大家用得比较好的比如在采矿港口电力大飞机制造等都应用了5G下一步的重点是保持5G良好发展势头具体举措用三个字概括建用研建就是多建基站今年将新建开通5G基站60万个今年将超过290万个基站建了基站以后重点在几个方面改善在城市地区现在很多城市已经有5G我们主要是要覆盖得更好在农村地区现在实现了县县通5G下一步继续延伸这样就覆盖的更广在工业园区要覆盖的更深用即扩大5G应用要实施5G行动计划刚才说国民经济的大类中要扩大应用规模除此之外还要在制造业上下更大功夫5G工业互联网的赋能对制造业跨越式发展非常重要我们计划十四五期间建1万个以上的5G工厂研从5G发展过程来看发挥好政府企业研究机构的作用现在看来效果很好所以我们正在总结推广5G经验支持产业界组建了6G推进组代号IMT-20306G推进组这个推进组已经在开展工作我们要发挥超大规模市场优势和产业体系完备的优势产学研用集中发力加强国际合作加快6G研发相关个股普天科技通信中国移动通信中国联通通信美格智能通信和而泰通信新闻来源httpsbaijiahaobaiducomsid1759496195716204424wfrspiderforpc8碳中和工信部将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见3月1日在国新办举行的权威部门话开局系列主题新闻发布会上工业和信息化部副部长辛国斌表示绿色低碳发展是全球可持续发展大趋势对我国来说加快工业绿色化低碳发展也是推进新型工业化的重要举措去年以来工信部会同有关部门制定出台了工业领域碳达峰实施方案出台了钢铁有色金属石化化工建材等重点行业的碳达峰实施方案初步建立起了促进工业绿色发展的政策框架体系今年的工作重心就是要一件一件抓落实具体有四个方面的工作要着力推进一是实施绿色制造推进工程工信部将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见完善梯度培育机制二是实施工业节能降碳专项行动三是实施资源综合利用提质增效行动四是着力培育绿色增长新动能工信部将进一步壮大新能源汽车产业创新发展绿色航空器推进内河船舶电动化绿色化智能升级全面提升光伏锂电供给能力加快行业标准体系建设推动智能光伏在工业建筑交通通信等领域的创新应用同时还将大力发展氢能环保装备等产业推动生物基新材料研发及产业化通过这样几个工程进一步推动今年绿色发展目标的实现相关个股通威股份电新捷佳伟创机械迈为股份机械爱旭股份电新天合光能电新晶澳科技电新福斯特电新晶科能源电新阳光电源电新石英股份电新新闻来源httpsbaijiahaobaiducomsid1759155233497033766wfrspiderforpc敬请阅读末页的重要说明20