20230220-20230224，A股电力指数+0.58%，PE（TTM）估值20.9x；A股燃气板块指数+3.44%，PE（TTM）估值12.3x。因长协煤覆盖比例的加大，火电基本面有望持续实现修复，绿电板块伴随可再生能源补贴的逐步清付与光伏产业链价格见顶回落，中长期成长性再度凸显，燃气板块中的不确定性依旧为其主要矛盾，故具备海外气源端优势的公司有望受益。A股电力指数+0.58%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为+0.09%、+1.38%、+0.21%。A股燃气板块指数+3.44%。
　　本周火电组合：浙能电力+粤电力A+皖能电力+华电国际+华能国际
　　本周清洁电力组合：国投电力+中闽能源+华能水电+川投能源+长江电力
　　本周燃气组合：新奥股份+九丰能源
　　电力行业新闻：1）国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》，推动带补贴项目参与绿电交易，交易比例大者可优先兑付补贴。《通知》指出，要扩大绿电参与市场规模，在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上，稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易。绿电交易结算电量占上网电量比例超过50%且不低于本地区绿电结算电量平均水平的绿电项目，由电网企业审核后可优先兑付中央可再生能源补贴。2）国家电网下发《新能源消纳运行评估及预警技术规范》，红色预警区暂停风、光项目接入批复。
　　电力行业高频数据跟踪：截至2月24日，动力煤市场价格1186元/吨，周环比价格+16.3%。截至2023年2月24日，秦皇岛港动力煤市场价（Q5500）为1186元/吨，广东港印尼、澳洲烟煤（Q5500）到港价格分别为1111、1116元/吨，相比2月17日分别环比+16.3%、+9.7%、+9.6%。库存：截至2023年2月24日，秦皇岛港动力煤库存560万吨，相比2月17日环比-3.4%，同比+14.3%。水库流量：2月24日，三峡水库站当日入库流量0.74万立方米/秒，同比-7.5%；三峡水库站当日出库流量0.74万立方米/秒，同比-20.4%。自1月1日以来，三峡水库日均入库流量0.66万立方米/秒，较去年同期同比+0.4%；三峡水库日均出库流量0.66万立方米/秒，较去年同期同比-7.4%。光伏产业链价格方面，截至2023年2月24日，国内单晶光伏组件（perc，310W）市场价格为1.75元/瓦，相比2月17日的价格持平。截至2月22日，国产多晶硅料价格市场均价为27.11美元/千克，周环比-1.95%。
　　燃气行业新闻：1）重庆市人民政府、四川省人民政府发布《推动成渝地区双城经济圈市场一体化建设行动方案》，协同建设川渝天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地。2）国内首座下沉式LNG储罐建设项目——国家管网集团深圳液化天然气应急调峰站一期工程升顶，储气能力20万立方米，计划2024年建成投产。一期设计周转能力300万吨/年，二期扩建至600万吨/年，将实现陆上管道气和进口液化天然气资源互补，提升粤港澳大湾区天然气供应、调峰、储备保供能力，推动全国天然气管网互联互通和深度融合。
　　燃气行业数据跟踪：环比2月17日，国产气出厂价格下跌1.84%，进口气出厂价格下跌2.80%。截至2月24日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6374元/吨，较2月17日下跌1.62%。国产气方面，截至2月17日，液厂平均出厂6142元/吨，较2月17日下跌1.84%。进口气方面，LNG接收站平均出厂价6996元/吨，较2月17日下跌2.80%。
　　投资建议：
　　电力行业：火电企业转型新能源，叠加行业基本面修复：我们推荐华电国际、华能国际、粤电力A，建议关注浙能电力、皖能电力，建议关注火电设备以及灵活性改造相关标的青达环保、华光环能；水电方面，我们推荐华能水电、长江电力、国投电力、川投能源。新能源发电方面，央企新能源运营商：我们推荐高速成长的绿电龙头三峡能源；区域性新能源运营商：推荐中闽能源；储能运营方面，推荐南网旗下储能运营商南网储能。核电方面，建议关注中国核电、佳电股份。
　　燃气行业：我们推荐新奥股份、九丰能源
　　风险提示：风电光伏装机成本上行风险，电价波动风险，电源利用小时下降风险，煤价波动风险，天然气需求不及预期，原油价格波动，来水情况不及预期、新能源补贴支付进度不及预期。
　　

研究报告全文：行业研证券研究报告究industryId公用事业title国补项目大比例参与绿电交易比例较高者或优先investSuggestion兑付存量补贴推荐维inve持stSuggestionChancreateTime12023年2月26日ge投资要点行mma20230220-20230224A股电力指数058PETTM估值209xA股燃气板块指数344相关rel报ate告dReportPETTM估值123x因长协煤覆盖比例的加大火电基本面有望持续实现修复绿电板块伴业随可再生能源补贴的逐步清付与光伏产业链价格见顶回落中长期成长性再度凸显燃气板块中周兴证公用公用周报欧盟的不确定性依旧为其主要矛盾故具备海外气源端优势的公司有望受益A股电力指数058碳关税落地有望促进绿电消费其细分子板块火电水电新能源发电变化幅度分别为009138021A股燃气板块指数报2022年煤电辅助服务补偿约320344亿元2022-2-19本周火电组合浙能电力粤电力A皖能电力华电国际华能国际兴证公用公用周报澳煤本周清洁电力组合国投电力中闽能源华能水电川投能源长江电力如期抵华有望带动沿海电厂盈本周燃气组合新奥股份九丰能源利加速修复2022-2-12电力行业新闻国家发展改革委财政部国家能源局发布关于享受中央政府补贴的绿电兴证公用公用周报12022项目参与绿电交易有关事项的通知推动带补贴项目参与绿电交易交易比例大者可优先兑年市场电比例同比154pct煤付补贴通知指出要扩大绿电参与市场规模在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交价中枢下移利好煤电业绩改善易的基础上稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易绿电交易结算电量占2022-2-5上网电量比例超过50且不低于本地区绿电结算电量平均水平的绿电项目由电网企业审核后可优先兑付中央可再生能源补贴2国家电网下发新能源消纳运行评估及预警技术规范红色预警区暂停风光项目接入批复分析师电力行业高频数据跟踪截至2月24日动力煤市场价格1186元吨周环比价格163截蔡屹至2023年2月24日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为1186元吨广东港印尼澳洲烟煤到港价格分别为元吨相比月日分别环比caiyixyzqcomcnQ5500111111162171639796库存截至2023年2月24日秦皇岛港动力煤库存560万吨相比2月17日环比-34同比S0190518030002143水库流量2月24日三峡水库站当日入库流量074万立方米秒同比-75三峡水库站当日出库流量074万立方米秒同比-204自1月1日以来三峡水库日均入库流量066万立方米秒较去年同期同比04三峡水库日均出库流量066万立方米秒较去年同期同比-74光伏产业链价格方面截至2023年2月24日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为175元瓦相比2月17日的价格持平截至2月22日国产多晶硅料价格市场均价为2711美元千克周环比-195燃气行业新闻1重庆市人民政府四川省人民政府发布推动成渝地区双城经济圈市场一体化建设行动方案协同建设川渝天然气页岩气千亿立方米级产能基地2国内首座下沉式LNG储罐建设项目国家管网集团深圳液化天然气应急调峰站一期工程升顶储气能力20万立方米计划2024年建成投产一期设计周转能力300万吨年二期扩建至600万吨年将实现陆上管道气和进口液化天然气资源互补提升粤港澳大湾区天然气供应调峰储备保供能力推动全国天然气管网互联互通和深度融合燃气行业数据跟踪环比2月17日国产气出厂价格下跌184进口气出厂价格下跌280截至2月24日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6374元吨较2月17日下跌162国产气方面截至2月17日液厂平均出厂6142元吨较2月17日下跌184进口气方面LNG接收站平均出厂价6996元吨较2月17日下跌280投资建议电力行业火电企业转型新能源叠加行业基本面修复我们推荐华电国际华能国际粤电力A建议关注浙能电力皖能电力建议关注火电设备以及灵活性改造相关标的青达环保华光环能水电方面我们推荐华能水电长江电力国投电力川投能源新能源发电方面央企新能源运营商我们推荐高速成长的绿电龙头三峡能源区域性新能源运营商推荐中闽能源储能运营方面推荐南网旗下储能运营商南网储能核电方面建议关注中国核电佳电股份燃气行业我们推荐新奥股份九丰能源请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报风险提示风电光伏装机成本上行风险电价波动风险电源利用小时下降风险煤价波动风险天然气需求不及预期原油价格波动来水情况不及预期新能源补贴支付进度不及预期请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-行业周报目录1电力板块数据跟踪-5-11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比163秦港库存周环比-34-5-12水电行业跟踪2月24日三峡水库当日入库流量同比-75出库流量同比-204-7-13绿电行业跟踪2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW-9-14全社会用电量跟踪截止2022年12月全社会用电量同比36-11-2天然气重点数据追踪国产气出厂价格下跌184进口气出厂价格下跌280-11-3行业新闻推动带补贴项目参与绿电交易国网暂停消纳红色预警区域风光项目接入批复-13-31电力行业新闻-13-32燃气行业新闻-16-4公司公告京能电力2000MW燃煤热电联产机组获批中国核电拟与大唐核电大连国资共同设立庄河核电-16-41电力行业公司公告-16-42燃气行业公司公告-18-5板块行情和个股涨跌幅排名-18-51A股电力行业-18-52A股燃气行业-19-6天然气上市公司重点价格情况一览-20-7投资建议-21-71电力行业-21-72燃气行业-22-8风险提示-22-图目录图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨-5-图2秦皇岛港动力煤库存万吨-5-图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨-5-图4我国火电总装机量变化GW-6-图5我国火电年度新增装机量GW-6-图6我国火电各年发电量亿度-6-图7我国火电各年发电平均利用小时数小时-7-图8三峡水库站入库流量立方米秒-7-图9三峡水库站出库流量立方米秒-7-图10我国水电总装机量变化GW-8-图11我国水电年度新增装机量GW-8-图12我国水电各年发电量亿度-8-图13我国水电各年利用小时数小时-9-图14我国风电光伏总装机量变化GW-9-图15我国风电光伏年度新增装机量GW-10-图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦-10-图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克-10-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-行业周报图18全社会累计用电量截止2022年12月全社会用电总量86372亿度累计同比36亿度-11-图19中国LNG到岸价单位美元百万英热-11-图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨-12-图21期货收盘价连续NYMEX天然气-13-图22期货收盘价连续IPE英国天然气-13-图23电力板块PETTM209-19-图24火电板块PETTM224-19-图25水电板块PETTM218-19-图26新能源发电板块PETTM196-19-图27燃气板块PETTM123-20-表目录表1LNG国产液厂接收站出厂价2023220-2023224单位元吨-12-表2天然气上市公司重点价格情况统计截至2023年2月24日元股-20-表3电力行业主要公司盈利预测及估值截至2023年2月24日收盘-22-表4燃气行业主要公司盈利预测及估值截至2023年2月24日收盘-22-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-行业周报报告正文1电力板块数据跟踪11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比163秦港库存周环比-34煤价截至2月24日动力煤市场价格1186元吨周环比价格163截至2023年2月24日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为1186元吨广东港印尼澳洲烟煤Q5500到港价格分别为11111116元吨相比2月17日分别环比1639796库存秦皇岛港动力煤库存560万吨周环比-34截至2023年2月24日秦皇岛港动力煤库存560万吨相比2月17日环比-34同比143图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨图2秦皇岛港动力煤库存万吨数据来源百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨资料来源百川盈孚兴业证券经济与金融研究院整理火电装机量截至2022年12月底我国火电累计总装机量为133239GW2022年国内新增火电装机量4471GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-5-行业周报图4我国火电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理图5我国火电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理火电发电量2022年全国火电发电量58531亿度同比37图6我国火电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理火电利用小时2022年全国火电发电平均利用小时数为4393小时同比09请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-6-行业周报图7我国火电各年发电平均利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理12水电行业跟踪2月24日三峡水库当日入库流量同比-75出库流量同比-204水库流量2月24日三峡水库站当日入库流量074万立方米秒同比-75三峡水库站当日出库流量074万立方米秒同比-204自1月1日以来三峡水库日均入库流量066万立方米秒较去年同期同比04三峡水库日均出库流量066万立方米秒较去年同期同比-74图8三峡水库站入库流量立方米秒图9三峡水库站出库流量立方米秒数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理水电装机量截至2022年12月底我国水电累计总装机量为41350GW2022年国内新增水电装机量2387GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-7-行业周报图10我国水电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理图11我国水电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理水电发电量2022年全国水电发电12020亿度同比-103图12我国水电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理水电利用小时2022年全国水电发电平均利用小时数2907小时同比-152请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-8-行业周报图13我国水电各年利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理13绿电行业跟踪2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW风电光伏装机量截至2022年12月底依据中电联数据统计我国风电光伏累计总装机量分别为36544GW39261GW2022年国内新增风电光伏装机量分别3763GW8741GW图14我国风电光伏总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-9-行业周报图15我国风电光伏年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理光伏产业链价格方面截至2023年2月24日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为175元瓦相比2月17日的价格持平截至2月22日国产多晶硅料价格市场均价为2711美元千克周环比-195图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦数据来源百川盈孚Wind兴业证券经济与金融研究院整理图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-10-行业周报14全社会用电量跟踪截止2022年12月全社会用电量同比362022年1-12月全社会用电总量86372亿度累计同比3612月累计同比值环比上月-01pct其中12月份全国全社会用电7784亿千瓦时同比-456图18全社会累计用电量截止2022年12月全社会用电总量86372亿度累计同比36亿度数据来源国家能源局Wind兴业证券经济与金融研究院整理2天然气重点数据追踪国产气出厂价格下跌184进口气出厂价格下跌280LNG到岸价截至2月23日中国LNG到岸价1473美元百万英热截至2月23日中国LNG到岸价1473美元百万英热按当日汇率折合人民币359元方周环比-469图19中国LNG到岸价单位美元百万英热资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理出厂价格环比2月17日国产气出厂价格下跌184进口气出厂价格下跌280截至2月24日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6374元吨较2月17日下跌162国产气方面截至2月24日液厂平均出厂6142元吨较2月17日下跌184进口气方面LNG接收站平均出厂价6996元吨较2月17日下跌280请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-11-行业周报表1LNG国产液厂接收站出厂价2023220-2023224单位元吨报价日期2月20日2月21日2月22日2月23日2月24日周涨跌幅国产气液厂出厂均价63516338627961616142-184进口气中海油莆田66006600660066006600000申能五号沟65506550657065706570-045国网粤东74507050705070507050-537中海油迭福75507150715071507150-530广东九丰76507650750075007500-196广东大鹏76507650750075007500-196珠海金湾75507150715071507150-530中石油如东64206420642062706270-234广汇启东67506750675067506750000中石油曹妃甸65506300630063006300-382中海油防城港71007000700070007000-278中石化北海71007100670067006700-563中石化董家口78007800780078007800000中海油宁波北仑75007500750072007200-400国网天津70006600660066006600-571中石化天津78007800780078007800000进口气均价71897067702469966996-280数据来源隆众资讯兴业证券经济与金融研究院整理图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理国外天然气期货价格追踪北美天然气期货价格周环比-1095英国天然气周环比-1249价差扩大北美天然气截至2月24日NYMEX天然气期货收盘价连续2504美元百万英热按当日汇率折合人民币061元方周环比1111同比-4182英国天然气截至2月24日IPE英国天然气期货收盘价连续128000便士色姆按当日汇率折合人民币375元方周环比488同比-5729请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-12-行业周报图21期货收盘价连续NYMEX天然气图22期货收盘价连续IPE英国天然气资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注单位为美元百万英热注单位为便士色姆3行业新闻推动带补贴项目参与绿电交易国网暂停消纳红色预警区域风光项目接入批复31电力行业新闻国家发展改革委财政部国家能源局发布关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知推动带补贴项目参与绿电交易交易比例大者可优先兑付补贴通知指出要扩大绿电参与市场规模在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易绿电交易结算电量占上网电量比例超过50且不低于本地区绿电结算电量平均水平的绿电项目由电网企业审核后可优先兑付中央可再生能源补贴httpsmpweixinqqcomsIuN-0hgW9Gs9WhqI6Thsxw国家电网下发新能源消纳运行评估及预警技术规范红色预警区暂停风光项目接入批复根据文件根据新能源利用率评估测算结果按照预警强弱将各地区划分为新增装机红色预警区域新增装机黄色预警区域和新增装机绿色区域对于同时符合红色和黄色预警标准的地区按照红色预警对待进入红色预警状态该地区应暂停出具风电光伏发电项目接入系统意见并采取有效措施着力解决弃风弃光问题httpsmpweixinqqcomsbn0UssG83LjS31m3xRGxA陕西省人民政府公开发布陕西省碳达峰实施方案2030年风电太阳能发电总装机容量达到8000万千瓦以上文件指出坚持集中式与分布式并举全面推动风电和光伏发电大规模开发利用持续推进陕北地区风光发电基地化建设大力推动关中负荷中心地区风光资源规模化开发建设稳步扩大陕南地区风光发电规模重点推进神木府谷外送陕武直流渭南3个大型风光发电基地项目和26个屋顶分布式光伏试点县项目建设到2030年风电太阳能发电总装机容量达到8000请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-13-行业周报万千瓦以上推动现有水电项目建设争取旬阳黄金峡等水电站尽快建成投产积极推进黄河北干流古贤禹门口水利枢纽工程项目建设httpsguangfubjxcomcnnews202302201289596shtml湖北省能源局发布关于2023年新能源开发建设有关事项的通知支对煤电灵活性改造新建清洁高效煤电配套新能源项目通知指出1煤电项目在2023年底前主体工程开工的配套其能力1倍的新能源项目建成投运后再配套其能力1倍的新能源项目2支持燃气机组在电力保供中更好发挥作用按照不超过燃气发电设计出力的05倍配套新能源项目3抽水蓄能电站在2023年底前主体工程开工的大型抽水蓄能电站配套装机规模10的新能源项目中小型抽水蓄能电站配套装机规模20的新能源项目4支持相关企业在湖北开展全钒液流储能铁锌分层液流储能压缩空气储能飞轮储能等先进储能技术试点示范应用相关项目列入省级示范项目名单并在2023年底前主体工程开工的按照不超过储能电站调节容量的5倍配置新能源项目5制氢项目在2023年底前主体工程开工的按照1000Nmh制氢能力配套50MW新能源项目httpsmpweixinqqcomsq-0fwdJpg-2UaOfD6Hb5Q广东省发改委发布广东省2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案的报告计划2023年新增15GW海上风电装机报告提出1大力推动新能源和清洁能源发展稳步推进惠州太平岭核电一期及陆丰核电56号机组廉江核电一期等项目建设新增海上风电装机容量150万千瓦2着力增强能源电力保障能力做好电力运行监测预警确保中长期电煤合同天然气供用气合同资源落实积极争取省外电力增送加快支撑性保障电源建设投产进度力争2023年新增电源装机1700万千瓦推动藏东南送电广东等重点电网项目开工建设加快推进骨干电源配套电网规划建设保障海上风电等新能源及风火互补煤电基地高效送出httpsmpweixinqqcomsn1tLhhWob4rrDMBIImlcg广东省印发广东省加快农村能源转型发展助力乡村振兴实施方案推动千村万户电力自发自用方案提出1支持县域清洁能源规模化开发支持具备资源条件的地区特别是脱贫地区革命老区建设集中式风电光伏发电项目开辟绿色通道加强项目资源要素协调保障2推动千村万户电力自发自用以县域为单元采取公司村镇农户等模式利用农户闲置土地和农房屋顶建设分散式风电和分布式光伏发电httpsmpweixinqqcoms5go5KrYu42ytVl0xA4Ie8Q山西省人民政府办公厅印发山西省推进分布式可再生能源发展三年行动计划2023-2025年将新增风电下乡1GW风电技改扩容1GW文件确定目标任务1从2023年开始每年选择2-3个左右乡镇利用各类农村闲置集体土地开发建设分散式风电帮扶小镇新增发电装机100万千瓦左右2到2025请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-14-行业周报年持续推进已达或临近寿命期的风电发电设备退役改造新增发电装机100万千瓦左右httpsmpweixinqqcomsuyYO1dY9w1eGUg16rkE7TA山西省矿产资源总体规划2021-2025年印发到2025年煤炭产能稳定在156亿吨年以内煤炭产量保持在14亿吨年煤矿数量900座左右坚持矿山设计开采规模匹配矿区储量规模的原则明确重点矿种重点矿区新建矿山最低开采规模标准提高大中型矿山占比十四五期末全省大中型矿山数量比例显著提高其中煤矿达100httpsmpweixinqqcomsLMGMYN3tTWMj779amy-TEg内蒙古公示对中央生态环境保护督察发现问题整改情况具体整改措施如下内蒙古取消蒙西蒙东电网倒阶梯输配电价政策严格执行高耗能行业火电交易电价不设上限的政策2021年10月至2022年10月蒙西地区高耗能行业平均交易价格为039元千瓦时比蒙西地区燃煤基准电价028元千瓦时高011元千瓦时上浮幅度达到393高于一般行业最高上浮不超过20的限制httpsmpweixinqqcoms5kTI2JEp1w7iogEsGJZw2w宁夏发改委印发宁夏十四五新型储能发展实施方案十四五规划储能规模力争达到545GW文件指出1在源网荷侧应用场景建设一批多元化新型储能项目力争新型储能装机规模达到500万千瓦以上全区储能设施容量不低于新能源装机规模的10连续储能时长2小时以上根据宁夏十四五新型储能分区布局建议将在6地市共规划储能规模力争达到545GW2鼓励储能作为独立主体参与中长期交易现货和辅助服务等各类电力市场体现新型储能设施的多重功能价值探索将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收探索建立与电力现货市场相衔接的需求侧响应补偿机制鼓励用户采用储能技术减少接入电力系统的增容投资httpsmpweixinqqcomsv7QZABTozRlnyQ60BHBfg河北省生态环境厅河北省发展和改革委员会等六部门联合发布关于河北省减污降碳协同增效实施方案的通知到2025年力争风电装机达46GW打造冀北清洁能源基地通知指出1到2025年力争全省光伏发电装机总规模达到6000万千瓦风电装机总规模达到4600万千瓦煤炭消费量较2020年下降10左右十五五时期煤炭消费占比持续降低2打造冀北清洁能源基地和唐山沧州沿太行山光伏发电应用基地压茬推进张家口承德千万千瓦级风电基地项目建设httpsmpweixinqqcoms8s3bZcr5Jt9oOwYzKq9w秦皇岛市召开打造绿色多元发展的新型能源强市新闻发布会十四五规划1GW海上风电到2027年风光累计装机65GW会上指出2023年风电光伏累计并网力争达到206万千瓦2025年风电光伏及海上风电累计并网力请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-15-行业周报争达到350万千瓦2026年风电光伏及海上风电累计并网达到480万千瓦2027年全市风电光伏及海上风电累计并网达到650万千瓦十四五期间规划建设总装机容量100万千瓦的海上风电项目项目拟分两期工程开发建设httpsmpweixinqqcomsp1mVGAMq7rySIFttv1j8sg32燃气行业新闻重庆市人民政府四川省人民政府发布推动成渝地区双城经济圈市场一体化建设行动方案协同建设川渝天然气页岩气千亿立方米级产能基地方案中提到构建一体化能源市场共建全国重要的清洁能源基地协同建设川渝天然气页岩气千亿立方米级产能基地鼓励川渝两省市能源企业相互投资清洁能源项目httpsmpweixinqqcomsoOvOE3f9MWK4f36kM31Q国内首座下沉式LNG储罐升顶储气能力20万立方米国家管网集团深圳液化天然气应急调峰站位于深圳市大鹏湾北侧海域一期建设2座20万立方米下沉式LNG储罐8至267万方LNG装卸船码头一座最大输气能力3000万方天占地面积2544公顷计划2024年建成投产一期设计周转能力300万吨年二期扩建至600万吨年将实现陆上管道气和进口液化天然气资源互补提升粤港澳大湾区天然气供应调峰储备保供能力推动全国天然气管网互联互通和深度融合httpsmpweixinqqcomsDWVPvdB1bqmK0l6axzfyFA美国出口商VentureGlobal与中国燃气签署20年长期协议此协议确保每年供应200万吨液化天然气VentureGlobalLNG和中国燃气宣布全资子公司中燃宏大能源贸易有限公司和VentureGlobalLNG签署了两份为期20年的LNG销售和购买协议SPA根据协议中国燃气将从PlaqueminesLNG以离岸价FOB每年购买100万吨MTPA液化天然气并从同样位于路易斯安那州的CP2LNG出口设施购买另外100万吨年液化天然气httpsmpweixinqqcomsLc0TM2UwfjP5OK6BX2dJQ4公司公告京能电力2000MW燃煤热电联产机组获批中国核电拟与大唐核电大连国资共同设立庄河核电41电力行业公司公告京能电力河北省发改委同意建设河北京能涿州热电扩建项目项目建设规模为建设2台1000MW间接空冷超超临界燃煤热电联产机组配2台3376吨小时锅炉投产后可实现4600万平方米供热项目总投资为8184亿元项目资本金占总投资的20即为1637亿元请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-16-行业周报江苏国信公司审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案为推进射阳港1100万千瓦燃煤发电机组扩建工程项目建设公司拟出资7亿元与盐城市国能投资有限公司合资成立江苏国信射阳港第二发电有限公司作为项目的建设和运营主体合资公司的注册资本为人民币10亿元其中江苏国信拟出资人民币7亿元占注册资本70盐城国能拟出资人民币3亿元占注册资本30宝新能源经董事长邹锦开先生提议刘沣先生不再兼任董事会秘书一职仍在公司任董事总经理职务聘任江卓文先生为公司董事会秘书任期同第九届董事会任期金房节能股东领誉基石及其一致行动人马鞍山信裕前次减持计划已期限届满截至目前合计持有本公司股份68136万股占本公司总股本751计划在公告披露日15个交易日后的6个月内以集中竞价大宗交易方式继续减持其持有的本公司股份不超过54449万股不超过公司总股本比例的600嘉泽新能股东宁夏比泰拟在2023年3月14日至2023年9月14日期间通过集中竞价方式按市场价格计划减持数量不超过486862万股即不超过截至2023年2月17日公司总股本的2在任意连续90日内通过集中竞价方式减持合计不超过公司总股本1即不超过243431万股截至本公告披露之日宁夏比泰持有本公司无限售条件流通股190亿股占截至2023年2月17日公司总股本的781明星电力公司聘任何浩先生为公司总经理任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止粤电力公司审议通过了关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案为提高资本金使用效率董事会同意广东粤电博贺能源有限公司减少电厂一期项目和码头项目资本金减资金额不超过3103亿元减资方式为股东同比例减资该同比例减资行为属于关联交易穗恒运朱晓文先生因身体健康原因不再担任本公司董事等一切职务公司第九届董事会聘任周水良先生为公司总经理其不再担任公司副总经理任期至本届董事会结束上海电力选举冯鸣先生担任公司第八届监事会职工监事唐兵先生继续担任公司第八届监事会职工监事余海燕先生适龄退休不再担任公司职工监事职务嘉泽新能公司拟出资998亿元以有限合伙人身份参与设立新能源资产并购基金嘉元清能基金公司一级全资子公司上海嘉嵘拟出资100万元以普通合伙人身份参与设立嘉元清能基金内蒙华电为进一步整合公司资源降低管理成本提高运营效率公司拟注销分支机构北方联合电力有限责任公司和林发电厂并授权公司经营管理层依法办理相关注销手续中国核电1刘修红女士因工作变动原因向公司申请辞去董事职务樊孟仁先生因达到退休年龄向公司申请辞去监事职务公司审议通过张国华先生为第四届董事会非独立董事候选人柳耀权先生为公司第四届监事会监事候选人的提名2公司拟与大唐核电大连国资共同出资设立庄河核电庄河核电注册资本为500亿元公司拟出资255亿元占庄河核电注册资本的51本次交易构请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-17-行业周报成关联交易3由于公司股票期权激励计划的对标企业中7家对标公司主营业务于业绩考核期内发生重大变化或重大资产重组导致经营业绩发生重大变化公司对对标企业进行调整激励计划对标企业由27家变更为20家湖北能源公司控股股东三峡集团的一致行动人长江电力拟自2023年2月22日起6个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式增持本公司股份本次拟增持不低于公司已发行总股本的05不超过1目前长江电力持有公司股份1650亿股占公司总股本2512珈伟新能公司控股股东的一致行动人丁孔贤先生持有的公司无限售条件流通股357340万股将被司法拍卖占其持有公司股份数量的比例为7362占公司股份总数的比例为434川能动力公司拟向东方电气发行股份购买其持有的川能风电20股权交易作价1294亿元拟向明永投资发行股份购买其持有的川能风电10股权及川能风电下属美姑能源26股权和盐边能源5股权交易作价972亿元该方案构成关联交易长源电力公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失共计564594万元预计减少公司2022年度营业利润379052万元金山股份公司于2022年11月5日披露沈阳金山能源股份有限公司持股5以上股东集中竞价减持股份计划公告能源投资集团计划于该减持计划公告对外披露15个交易日后的六个月内通过二级市场集中竞价方式减持不超过2000万股占公司总股本的136减持价格按减持时的市场价格确认截至2023年2月24日能源投资集团集中竞价减持股份时间过半累计减持股份数量为0股本次减持计划尚未实施完毕42燃气行业公司公告国新能源1自2022年12月31日起截止到本公告日公司及下属公司收到的与收益相关的政府补助共计人民币81374万元2公司和中国石化天然气有限责任公司达成前期战略合作意向协议该协议所涉及的具体合作后续还需在此基础上签订合作协议协议的履行尚存在不确定性5板块行情和个股涨跌幅排名0220-0224板块行情上证综指134深证成指061创业板指-083A股电力指数058其细分子板块火电水电新能源发电变化幅度分别为009138021A股燃气板块指数34451A股电力行业0220-0224涨跌幅前五公司是惠天热电848珈伟新能362华能水电335通宝能源323大连热电311请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-18-行业周报0220-0224涨跌幅后五公司是宝新能源-435协鑫能科-296晶科科技-294华电能源-198上海电力-18552A股燃气行业0220-0224涨跌幅前五公司是广汇能源946九丰能源506新奥股份283新天然气239新疆火炬2380220-0224涨跌幅后五公司是ST升达-602ST金鸿-398佛燃能源-129ST浩源-123中泰股份-027图23电力板块PETTM209图24火电板块PETTM224数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注数据截至2023年2月24日注数据截至2023年2月24日图25水电板块PETTM218图26新能源发电板块PETTM196数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注数据截至2023年2月24日注数据截至2023年2月24日请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-19-行业周报图27燃气板块PETTM123数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注数据截至2023年2月24日6天然气上市公司重点价格情况一览表2天然气上市公司重点价格情况统计截至2023年2月24日元股股东持股价格除权除息后公司名称现价增发价大股东增持价员工持股价股权激励行权价胜利股份407613384000000南京公用528640000000248德龙汇能783718000718000ST金鸿19321100001381000ST升达390699000000000陕天然气7281050000000000ST浩源482000000000000佛燃能源1302000000000000天壕环境1215824000000362中泰股份14591043000000604首华燃气13643190000000000长春燃气515662000000000国新能源427345000000000大众公用315000000000000百川能源44013050001485000新奥股份18871691000000703贵州燃气813000000000000重庆燃气810000000000367深圳燃气7121090000000457成都燃气960000000000000新疆火炬1508000000000000水发燃气89310150000001997新天然气24401688000000000皖天然气837000000000481东方环宇14781215000000000九丰能源247022830001077000洪通燃气1151000000000000蓝天燃气13041244000000000广汇能源10762400000284227数据来源iFind兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-20-