研究报告全文：期货研究报告商品研究集装箱运价保持下行趋势集装箱航运市场周报2023年02月13日-2023年02月17日研究员-吕杰联系电话0755-8278176lvjiecmschinacomcn执业资格号F3021174Z001282201集运市场运价监测目录02集运市场周度观点概述contents03集运市场基本面分析01集运市场运价监测集运市场运价监测指标日期价格环比同比年初至今SCFI202302179747-206-535-1200CCFI2023021710941-345-573-1394集装箱SCFI上海-美西基本港2023021712730-155-927-1054SCFI上海-美东基本港2023021724960-223-1031-1862SCFI上海-欧洲基本港202302179100-162-1026-1558数据来源Clarksons招商期货02集运市场周度观点周度观点总结运价本周运价指数继续下跌本周2023年2月17日SCFI综合运价指数为9747点环比下跌206同比下跌535年初至今已跌12其中上海-美西基本报1273FEU环比下跌155同比下跌927年初至今已跌1054上海-美东基本港报2496FEU环比下跌223同比下跌1031年初至今已跌1862上海-欧洲基本港报910FEU环比下跌162同比下跌1026年初至今已下跌1558需求本周全球运输继续放缓港口访问量继续下行截止2月16日全球港口访问量7天平均值为9283次当周全球港口访问量下降138其中太平洋经济体除中国港口访问量下降23OECD国家亚特兰大经济体的港口访问量分别上涨3和28美国经济可能硬着陆1月份消费者价格上涨05是三个月来的最大涨幅而年度通货膨胀率意外上升至64到目前为止通货膨胀率已经从去年91的峰值下降这是40年来的最高水平据EPFRGlobal数据美国银行本周稍早还指出投资者继续抛售美国股市转投欧洲股市总计流出22亿美元供给本周运力依旧充足闲置船舶比例继续上升汉堡港拥堵继续上升2月17日当周集装箱船舶闲置比例上升5全球港口拥堵指数上升1其中港口主要拥堵发生在汉堡港其拥堵继续上升24鹿特丹港和南安普顿港拥堵分别快速下降141911亚太中国港口拥堵整体上升7美西美东港口拥堵也略有上升分别问45展望第一季度全球贸易量仍未见起色基本面未有明显好转短期预测运价继续下跌跌速有望放缓中期需结合全球经济复苏情况判断风险点全球经济复苏不及预期地缘政治冲突数据来源招商期货03集运市场基本面运价本周SCFI继续下跌SCFI综合指数97466点环比下跌206SCFI上海-欧洲美元TEUSCFI上海-美西美元FEUSCFI上海-美东美元FEU数据来源Clarksons招商期货需求本周全球港口访问次数急剧下降全球港口访问量次全球除去中国港口访问量次OECD港口访问量次非OECD除去中国港口访问量次数据来源Wind招商期货需求太平洋经济体港口访问量快速下滑太平洋经济体港口访问量次太平洋经济体处中国港口访问量次亚特兰大经济体港口访问量次G20港口访问量次数据来源Wind招商期货需求1月全球制造业PMI反弹仅美国下跌2023年1月全球制作业PMI指数比去年12月份全球及部分主要经济体制造业PMI有所上升为491环比上升082其中中国随着疫情过峰制造业PMI大幅反弹涨660欧元区越南制造业PMI分别小幅上涨209216日本制造业PMI持平但美国制造业PMI下跌2071月我国制造业新出口订单反弹至461大中小型企业PMI都加速上涨其中大中国制造业PMI型企业的PMI上升速度最快数据来源Wind招商期货需求2月美国消费者信心指数上升放缓2023年2月美国消费者信心指数继续攀升至664密歇根大学美国消费者信心指数但上升速度放缓比上月增速下降64美国耐用品新订单电子和家用电器家具和家用装饰建筑材料等销售额都未有明显增长美国耐用品环比美国零售和食品服务销售同比数据来源Wind招商期货需求韩国出口略有好转越南出口呈下降趋势洛杉矶港吞吐量缓慢上升中国八大枢纽港集装箱吞吐量当月同比韩国外贸出口前1020日同比增速越南出口趋势百万美元洛杉矶港集装箱吞吐量当月同比数据来源Wind招商期货需求主要区域航线海运集装箱出口趋势区域航线海运集装箱出口百万TEU数据来源Clarksons招商期货供给全球船队运力充足集装箱在营运力船队规模千TEU集装箱船交付量新签订单千TEU1月集装箱船队规模达到2575万TEU5808艘同比上涨40增速环比上涨261月集装箱船总交付量为16艘交付运力为67万TEU新签订单2艘1月集装箱船手持订单936艘运力达748万TEU1月集装箱船拆解集装箱船手持订单千TEU集装箱船拆解量千TEU量11艘运力为114万TEU数据来源Clarksons招商期货供给船公司继续减少跨太平洋欧洲航线的运力2023年第9周跨太平洋航线运力千TEU欧洲航线运力千TEU跨太平洋航线运力投放规模达293万TEU比第8周下降08欧洲航线运力投放规模达372万TEU比第6周下降09中国-北美航线运力TEU2023年第1周-2023年第9周中国-欧洲航线运力TEU2023年第1周-2023年第9周数据来源Wind招商期货供给全球集装箱船舶闲置运力比例恢复至43全球集装箱船舶闲置运力比例数据来源Clarksons招商期货中国港口拥堵快速上升全球集装箱港口拥堵指数集装箱船在港运力与总运力的占比中国港口集装箱船拥堵指数数据来源Clarksons招商期货上海港拥堵急剧攀升新加坡港拥堵迅速回落上海港集装箱船拥堵指数新加坡港集装箱船拥堵指数美西港口集装箱船拥堵指数美东港口集装箱船拥堵指数数据来源Clarksons招商期货汉堡港拥堵加剧汉堡港集装箱船拥堵指数鹿特丹港集装箱船拥堵指数安特卫普港集装箱船拥堵指数南安普顿港集装箱船拥堵指数数据来源Clarksons招商期货