研究报告全文：周度报告风电行业TableTitle第三批风光基地项目确定助力陆风发展报Ta告bl日e期Rank2023年2月19日TableAnalyser风电行情回顾孙伟东有色首席分析师本周风电设备板下跌54跑输沪深300指数37个百分点从业资格号F3035243跑输创业板16个百分点投资咨询号Z0014605Tel8621-63325888Tabl行e业Su数mm据a回ry顾12月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发Emailweidongsunorientfuturescom电量占总发电量的954从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累计装机容联系人李烁量3763万千瓦本周中厚板现货价格43243元吨环比上周从业资格号F03107615风上涨076电解铜现货价格68994元吨环比上周上涨Tel8621-63325888电104环氧树脂15667元吨环比上周下跌21本周风电Emailshuoliorientfuturescom行整机采购开标总计3777MW风电机组招标总计241MW风业电塔筒采购开标总计3486MW陆上风电含塔筒最低中标单价2571元kW含塔筒最高中标单价2623元kW不含塔筒TableReport最低中标单价1810元kW不含塔筒最高中标单价2280元kW动态点评本周风电板块大幅下跌国家能源局召开发布会风电工程项目取得重大进展以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利第一批9705万千瓦基地项目已全面开工部分已建成投产第二批基地部分项目陆续开工第三批基地已形成项目清单风光大基地建设如火如荼将给陆上风电的装机带来确定性的支撑23年陆风招标数据有望迎来新高形成陆风海风双轮驱动发展的局面投资机会海上风电深海远海化趋势明确重点关注桩基海缆环节风光大基地建设引领陆风需求建议关注在甘肃青海内蒙古设有产能的风电零部件制造企业特高压输电环节有望受益建议重点关注风险提示风电装机不及预期原材料价格上涨重要事项本报告版权归上海东证期货有限公司所有未获得东证期货书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成交易建议投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关有关分析师承诺见本报告最后部分并请阅读报告最后一页的免责声明风电行业-周度报告2023-2-19目录1风电市场行情回顾42风电招投标项目追踪521开标企业522整机商中标情况523塔筒企业中标情况63风电板块数据追踪731电力供需数据732风电装机数据94上游原材料数据追踪105本周行业新闻和公告1151上市公司重点公告1152行业新闻1253政策汇总126行业观点137风险提示13行业研究2期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-19图表目录图表1本周风电设备申万行业指数追踪4图表2本周电力子板块涨跌幅情况4图表3本周重点公司股价追踪4图表4本周风电开发商开标规模图5图表5本周风机中标情况统计6图表6本周塔筒中标情况统计6图表7社会用电总量及同比7图表8社会供电量及同比7图表9全国风电发电量vs光伏发电量7图表10全国风电和光伏发电量同比增长对比7图表11全国风电发电量及同比8图表12全国光伏发电量占比8图表132022年1-12月陆上风电中标统计情况8图表142022年1-12月海上风电中标统计情况8图表15风电vs光伏新增装机容量9图表16风电和光伏新增装机容量同比对比9图表17风电vs光伏累计装机量9图表18中厚板现货价格变化10图表19中厚板库存变化10图表20环氧树脂现货价格变化10图表21铜现货价格变化10图表22交易所铜库存变化11图表23保税区铜库存变化113期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-191风电市场行情回顾本周风电设备板下跌54跑输沪深300指数37个百分点跑输创业板16个百分点图表1本周风电设备申万行业指数追踪图表2本周电力子板块涨跌幅情况资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院图表3本周重点公司股价追踪类别代码公司名称本周收盘价本周涨跌幅主机002202SZ金风科技1125-37601615SH明阳智能2533-77电缆600522SH中天科技1516-33603606SH东方电缆5478-58600487SH亨通光电1422-19铸件603218SH日月股份232902主轴300185SZ通裕重工26104300443SZ金雷股份4341-61轴承300850SZ新强联5572-76603667SH五洲新春1449-55叶片002080SZ中材科技2307-37600458SH时代新材1063-41塔筒002531SZ天顺风能1478-110002487SZ大金重工4032-62301155SZ海力风电8827-42发电机600875SH东方电气1977-16资料来源Wind东证衍生品研究院4期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-192风电招投标项目追踪本周2月13日-2月17日风电整机采购开标总计3777MW风电机组招标总计241MW风电塔筒采购开标总计3486MW陆上风电含塔筒最低中标单价2571元kW含塔筒最高中标单价2623元kW不含塔筒最低中标单价1810元kW不含塔筒最高中标单价2280元kW21开标企业开标企业主要包括大元能源平高集团晋能控股协合风电国家能源集团5家图表4本周风电开发商开标规模图资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院整理大元能源开标100MW由电气风电中标协合风电开标100MW由三一重能中标晋能控股开标995MW由远景能源中标平高集团开标55MW由运达股份中标国家能源集团开标232MW由明阳智能中标22整机商中标情况本周获得风机订单的整机商包括电气风电运达股份远景能源三一重能明阳智能5家5期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-19图表5本周风机中标情况统计投标价格中标单价开发商项目名称项目类型省份装机规模中标企业是否含塔筒万元元kW吉林公司国能吉林新能源发展有限公司长岭新能源乡村振兴232万千国家能源集团陆上风电吉林232MW明阳智能6805172623含塔筒瓦风电项目风力发电机组设备含塔筒五台莲花山995MW风电项目风机晋能集团陆上风电山西995W远景能源2558092571含塔筒及附属设备采购二次招标国华投资陕西志丹县顺宁镇一期平高集团100MW风电项目风力发电机组采陆上风电河南55MW运达股份含塔筒购承德丰宁哈德门风储氢一期示范项大元能源目风力发电机组设备及附属设备采陆上风电河北100MW电气风电181001810不含塔筒购东兰协合风电场工程100MW风力协和风电陆上风电广西100MW三一重能228002280不含塔筒发电机组及附属设备采购资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院23塔筒企业中标情况周风电塔筒中标项目有3个总规模3486MW开发商分别是国家能源集团遂川联能风电有限公司中国电建集团江西省电力设计院有限公司中国电建图表6本周塔筒中标情况统计开发商项目名称项目类型省份装机规模中标企业国电电力江西新能源开发有限公司恒湖上海风领新能源有国家能源集团陆上风电江西150MW风力发电项目塔筒设备采购限公司遂川联能风电有限公司中国电建集团遂川联能风电有限公司遂川巾石智慧风苏州华达环保设备陆上风电江西1486MW江西省电力设计院电场塔筒及其附属设备采购项目股份有限公司有限公司中国电建重庆工程公司中电投乌鲁木齐中国水利水电第四中国电建市达坂城区50兆瓦保障性并网风电项目陆上风电新疆50MW工程局有限公司塔筒采购项目资料来源国际能源网风电头条东证衍生品研究院6期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-193风电板块数据追踪31电力供需数据2022年全社会用电量86372亿千瓦时同比增长36分产业看第一产业用电量1146亿千瓦时同比增长104第二产业用电量57001亿千瓦时同比增长12第三产业用电量14859亿千瓦时同比增长44城乡居民生活用电量13366亿千瓦时同比增长138图表7社会用电总量及同比图表8社会供电量及同比资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院12月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发电量占总发电量的954光伏发电量162亿千瓦时同比增长32光伏发电量占总发电量的214图表9全国风电发电量vs光伏发电量图表10全国风电和光伏发电量同比增长对比资料来源国家统计局东证衍生品研究院资料来源国家统计局东证衍生品研究院7期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-19图表11全国风电发电量及同比图表12全国光伏发电量占比资料来源国家统计局东证衍生品研究院资料来源国家统计局东证衍生品研究院32风电招标数据2022年1-12月共计603个风电项目已开标项目总规模10326943MW不含框架招标其中海上风电项目48个179056MW陆上项目555个8536383MW涉及13家中标整机企业金风科技远景能源明阳智能运达股份东方风电电气风电中国海装中车株洲所三一重能联合动力哈电风能华锐风电山东中车风电图表132022年1-12月陆上风电中标统计情况图表142022年1-12月海上风电中标统计情况资料来源中国风电新闻网每日风电资料来源中国风电新闻网每日风电8期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-1933风电装机数据从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累计装机容量3763万千瓦光伏新增装机容量2170万千瓦同比增加7961-12月累计装机总容量8741万千瓦图表15风电vs光伏新增装机容量图表16风电和光伏新增装机容量同比对比资料来源国家能源局东证衍生品研究院资料来源国家能源局东证衍生品研究院图表17风电vs光伏累计装机量资料来源国家能源局东证衍生品研究院9期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-194上游原材料数据追踪原材料方面我们对风电上游的中厚板电解铜环氧树脂等现货价格及库存量进行跟踪本周中厚板现货价格43243元吨环比上周上涨076电解铜现货价格68994元吨环比上周上涨104环氧树脂15667元吨环比上周下跌21图表18中厚板现货价格变化图表19中厚板库存变化资料来源Mysteel东证衍生品研究院资料来源Mysteel东证衍生品研究院图表20环氧树脂现货价格变化图表21铜现货价格变化资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院10期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-19图表22交易所铜库存变化图表23保税区铜库存变化资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源上海钢联5本周行业新闻和公告51上市公司重点公告维斯塔斯维斯塔斯公布2022年财报由于无法预见的地缘政治不确定性高通胀和供应链限制2022年的营业利润下降了369亏损近12亿欧元而上一年盈利428亿欧元2022年全年营收145亿欧元折合人民币约1056亿元同比下降72022年由于疫情影响最终风机交付量为133GW新增订单112GW其中V236-150MW海上机型斩获超过5GW订单天顺风能公司于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司的通知上海天神将其所持公司089的股份办理了解除质押业务质权人为招商证券股份有限公司将其所持公司069的股份办理了质押业务质权人为中信证券股份有限公司解质押后上海天神整体质押率下降068金风科技金风科技与RSWE签署机组供货安装担保协议为金风国际可再生能源在上述机组供货协议机组安装调试协议项下的履约义务提供担保担保金额为349634124美元折合人民币约为238279151847元担保期限自本次担保协议签署之日起至项目质保期结束后6个月根据项目工期预计为2028年2月金风科技11期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-19与RSWE签署长期运维服务担保协议为金风国际可再生能源在上述长期运维服务协议项下的履约义务提供担保本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏担保金额为132287904美元和147063840埃及镑折合人民币约为12301455171元担保期限自项目第一阶段并网发电起至风电场商业运行后的第五年结束52行业新闻1运达股份中标55MW风电项目2月13日平高集团电力工程2022年南召国润乔端及南召智景风电项目风力发电机组成套设备含塔筒锚栓公开竞争性谈判采购成交结果公告规模共计55MW运达股份中标26035MW海上风电项目开标中国铁建港航局预中标2月13日申能海南CZ2海上风电示范项目风电机组含塔筒海上升压站基础及安装工程施工总承包标段I中标候选人公示规模共计6035MW中国铁建港航局预中标投标报价209亿元3200MW风电项目开标金风科技远景能源预中标2月14日娄烦县道仁沟100MW风电项目和五台莲花山995MW风电项目机组采购中标候选人公示金风科技预中标100MW远景能源预中标995MW4国投电力总经理辞职国投电力2月15日晚间发布公告称国投电力控股股份有限公司董事会近日收到公司董事总经理张文平先生的辞呈张文平先生因工作调整原因拟辞去公司董事总经理职务亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜5三一重能预中标100MW风电项目2月16日东兰协合风电场工程100MW风力发电机组及附属设备采购项目中标候选人公示三一重能预中标投标报价22800万元折合单价2280元kW6明阳智能预中标232MW乡村振兴风电项目2月16日国能吉林新能源发展有限公司长岭新能源乡村振兴232万千瓦风电项目风力发电机组设备含塔筒公开招标项目中标候选人公示明阳智能预中标投标报价608517万元53政策汇总1国家能源局召开新闻发布会公布2022年可再生能源重大工程取得重大进展12期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-192月13日国家能源局在京召开例行新闻发布会发布会公布2022年可再生能源重大工程取得重大进展一是以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利第一批9705万千瓦基地项目已全面开工部分已建成投产第二批基地部分项目陆续开工第三批基地已形成项目清单二是水电建设积极推进白鹤滩水电站16台机组全部建成投产长江干流上的6座巨型梯级水电站乌东德白鹤滩溪洛渡向家坝三峡葛洲坝形成世界最大清洁能源走廊三是抽水蓄能建设明显加快2022年全国新核准抽水蓄能项目48个装机6890万千瓦已超过十三五时期全部核准规模全年新投产880万千瓦创历史新高6行业观点本周风电设备板下跌54跑输沪深300指数37个百分点跑输创业板16个百分点12月全国风电发电量723亿千瓦时同比增长154风电发电量占总发电量的954从装机量上看12月风电新增装机容量1511万千瓦同比降低33931-12月风电累计装机容量3763万千瓦本周中厚板现货价格43243元吨环比上周上涨076电解铜现货价格68994元吨环比上周上涨104环氧树脂15667元吨环比上周下跌21本周风电整机采购开标总计3777MW风电机组招标总计241MW风电塔筒采购开标总计3486MW陆上风电含塔筒最低中标单价2571元kW含塔筒最高中标单价2623元kW不含塔筒最低中标单价1810元kW不含塔筒最高中标单价2280元kW本周风电板块大幅下跌国家能源局召开发布会风电工程项目取得重大进展以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利第一批9705万千瓦基地项目已全面开工部分已建成投产第二批基地部分项目陆续开工第三批基地已形成项目清单风光大基地建设如火如荼将给陆上风电的装机带来确定性的支撑23年陆风招标数据有望迎来新高形成陆风海风双轮驱动发展的局面海上风电深海远海化趋势明确重点关注桩基海缆环节风光大基地建设引领陆风需求建议关注在甘肃青海内蒙古设有产能的风电零部件制造企业特高压输电环节有望受益建议重点关注7风险提示风电装机不及预期原材料成本上涨13期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-19期货走势评级体系以收盘价的变动幅度为判断标准长期6-12个走势评级短期1-3个月中期3-6个月月强烈看涨上涨15以上上涨15以上上涨15以上看涨上涨5-15上涨5-15上涨5-15震荡振幅-5-5振幅-5-5振幅-5-5看跌下跌5-15下跌5-15下跌5-15强烈看跌下跌15以上下跌15以上下跌15以上上海东证期货有限公司上海东证期货有限公司成立于2008年是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营期货业务的综合性公司东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司注册资本金38亿元人民币员工逾800人公司主要从事商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理基金销售等业务拥有上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所上海国际能源交易中心和广州期货交易所会员资格是中国金融期货交易所全面结算会员公司拥有东证润和资本管理有限公司上海东祺投资管理有限公司和东证期货国际新加坡私人有限公司三家全资子公司东证期货以上海为总部所在地在大连长沙北京上海郑州太原常州广州青岛宁波深圳杭州西安厦门成都东营天津哈尔滨重庆苏州南通泉州汕头沈阳无锡济南等地共设有36家分支机构并在北京上海广州深圳多个经济发达地区拥有149个证券IB分支网点未来东证期货将形成立足上海辐射全国的经营网络自成立以来东证期货秉承稳健经营创新发展的宗旨坚持以金融科技助力衍生品发展为主线通过大数据云计算人工智能区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力坚持市场化国际化集团化发展方向朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行14期货研究报告风电行业-周度报告2023-2-19免责声明本报告由上海东证期货有限公司以下简称本公司制作及发布本公司已取得期货投资咨询业务资格投资咨询业务资格证监许可20111454号本研究报告仅供本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性客户也不应该认为该信息是准确和完整的同时本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司会适时更新我们的研究但可能会因某些规定而无法做到除了一些定期出版的报告之外绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者需自行承担风险本报告主要以电子版形式分发间或也会辅以印刷品形式分发所有报告版权均归本公司所有未经本公司事先书面授权任何机构或个人不得以任何形式复制转发或公开传播本报告的全部或部分内容不得将报告内容作为诉讼仲裁传媒所引用之证明或依据不得用于营利或用于未经允许的其它用途如需引用刊发或转载本报告需注明出处为东证衍生品研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改东证衍生品研究院地址上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21楼联系人梁爽电话8621-63325888-1592传真8621-33315862网址wwworientfuturescomEmailresearchorientfuturescom15期货研究报告