行情回顾：2月13日-2月17日，电力、环保、燃气、水务板块分别下跌1.21%、1.32%、1.22%、0.87%，同期沪深300指数下跌2.33%。
　　 2022年逆势追光，2023年光伏有望持续放量：近日，“光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会”在北京召开。会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计2023年我国光伏新增装机95GW-120GW。虽然供需紧张，光伏组件价格持续高位运行，光伏运营商投资收益率受到挤压，但2022年光伏新增装机量仍再破新高，全年新增装机87.41GW，其中，工商业分布式光伏新增25.87GW。2023年2月初，国家能源局在《关于加大对山西新能源发展支持力度的提案》的回复中提到将积极会同自然资源部等有关部门，不断完善光伏发电用地政策，加大支持力度，保障合理用地需求，困扰运营商的集中式光伏用地问题有望解决。受益于区域较好的经济水平与消纳条件，2022年，东部省份是工商业分布式光伏装机主力，工商业分布式光伏多用“自发自用、余电上网”模式进行电量消纳，在当前的电力紧供应叠加电价上浮的背景下，工商业用户就地消纳比例有望提高，同时较高的工商业电价增厚运营商的收益率，工商业分布式光伏有望进一步放量。
　　 “美丽乡村”建设正当时，关注环境治理“补短板”：2月13日，中共中央国务院印发《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。《意见》提出推进农业绿色发展，推进农村人居环境整治提升。我们认为，《意见》的实施有助于：1）推动农林废弃物的资源化利用，针对性的改善农村面源污染问题；2）提升耕地污染重视度，从根源解决土壤重金属污染，相关环境修复项目或将进一步释放；3）推动农村污水治理项目，小型化分散式污水处理设备有较广阔应用前景；4）促进城乡环卫一体化项目加速释放，推进县域地区生活垃圾收运处设施建设，小型焚烧设备相关技术有望加快突破并实现应用。
　　投资建议：近期，光伏产业链价格略有反弹，但降本或将是2023年行业趋势，集中式与工商业分布式光伏当前面临的制约因素有望逐步解决，2023年光伏装机有望持续放量。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力、浙江新能。2023年中央一号文件聚焦乡村振兴的各项重点工作，有助于改善农村面源污染，推动农村污水治理，健全乡村垃圾收运处体系，符合“美丽乡村”建设目标。谨慎推荐瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境、高能环境；建议关注福龙马。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。

研究报告全文：公用事业行业周报2023年第7周大步追光美丽乡村建设正当时2023年02月18日行情回顾2月13日-2月17日电力环保燃气水务板块分别下跌推荐维持评级121132122087同期沪深300指数下跌2332022年逆势追光2023年光伏有望持续放量近日光伏行业2022年TableAuthor发展回顾与2023年形势展望研讨会在北京召开会上中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计2023年我国光伏新增装机95GW-120GW虽然供需紧张光伏组件价格持续高位运行光伏运营商投资收益率受到挤压但2022年光伏新增装机量仍再破新高全年新增装机8741GW其中工商业分布式光伏新增2587GW2023年2月初国家能源局在关于加大对山西新能源发展支持力度的提案的回复中提到将积极会同自然资源部等有关部门不断完善光伏发电用地政策加大支持力度保障合理用地需求困扰运营商的集中式光伏分析师严家源用地问题有望解决受益于区域较好的经济水平与消纳条件2022年东部省执业证书S0100521100007邮箱yanjiayuanmszqcom份是工商业分布式光伏装机主力工商业分布式光伏多用自发自用余电上网模式进行电量消纳在当前的电力紧供应叠加电价上浮的背景下工商业用户就研究助理赵国利地消纳比例有望提高同时较高的工商业电价增厚运营商的收益率工商业分布执业证书S0100122070006邮箱zhaoguolimszqcom式光伏有望进一步放量美丽乡村建设正当时关注环境治理补短板2月13日中共中央相关研究国务院印发关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见意见提1环保行业事件点评美丽乡村建设正当出推进农业绿色发展推进农村人居环境整治提升我们认为意见的实施有时关注环境治理补短板-20230214助于1推动农林废弃物的资源化利用针对性的改善农村面源污染问题22公用事业行业周报2023年第6周热情提升耕地污染重视度从根源解决土壤重金属污染相关环境修复项目或将进一不减海风或有惊喜减污降碳助力碳达峰-2步释放3推动农村污水治理项目小型化分散式污水处理设备有较广阔应用0230212前景4促进城乡环卫一体化项目加速释放推进县域地区生活垃圾收运处设3公用事业行业周报2023年第5周火电施建设小型焚烧设备相关技术有望加快突破并实现应用轻歌快马加速转型城乡建设双轨并行-20230204投资建议近期光伏产业链价格略有反弹但降本或将是2023年行业趋4电力月谈2023年1月期-20230129势集中式与工商业分布式光伏当前面临的制约因素有望逐步解决2023年光5公用事业行业周报2023年第4周电力伏装机有望持续放量水电板块推荐长江电力黔源电力谨慎推荐国投电力市场建设再提速环保下沉市场值关注-20230128华能水电川投能源火电板块推荐申能股份福能股份核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力浙江新能2023年中央一号文件聚焦乡村振兴的各项重点工作有助于改善农村面源污染推动农村污水治理健全乡村垃圾收运处体系符合美丽乡村建设目标谨慎推荐瀚蓝环境旺能环境三峰环境高能环境建议关注福龙马风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900长江电力2076116094129180221162推荐002039黔源电力1432055102137261141104推荐601985中国核电59404304806113912397推荐600905三峡能源556020025033282224168推荐600642申能股份55103304206516513384推荐600483福能股份12440651331361929392推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年02月17日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态821电力822环保113公司公告1631电力1632环保1733水务1834燃气184投资建议195风险提示20插图目录21表格目录21本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾2月13日-2月17日电力环保燃气水务板块分别下跌121132122087同期沪深300指数下跌233各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力通宝能源恒盛能源南网能源环保金科环境凯龙高科深水海纳燃气ST升达ST金鸿新天然气水务武汉控股江南水务海天股份各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力赣能股份粤电力A华电国际环保上海洗霸浩通科技元琛科技燃气美能能源佛燃能源德龙汇能水务祥龙电业顺控发展国中水务图12月13日-2月17日公用事业子板块中水务跌幅最小环保跌幅最大水务电力燃气环保沪深300-25-20-15-10-0500资料来源Wind民生证券研究院表12月13日-2月17日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名通宝能源1725赣能股份-786电力恒盛能源1090粤电力A-726南网能源491华电国际-660本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业金科环境3024上海洗霸-897环保凯龙高科622浩通科技-788深水海纳356元琛科技-596ST升达533美能能源-472燃气ST金鸿361佛燃能源-463新天然气206德龙汇能-431武汉控股354祥龙电业-448水务江南水务131顺控发展-224海天股份-021国中水务-208资料来源Wind民生证券研究院12行业观点1212022年逆势追光2023年光伏有望持续放量2月16日光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会在北京召开会上中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计2023年全球光伏新增装机280GW-330GW预计我国光伏新增装机95GW-120GW虽然供需紧张光伏组件价格持续高位运行光伏运营商投资收益率受到挤压但2022年光伏新增装机量再破新高全年新增装机8741GW在全部新增装机容量中占比438光伏电量超越核电成第四大电源分布式光伏表现亮眼全年新增装机5111GW其中工商业分布式光伏新增2587GW2022年东部沿海省份只有山东的集中式光伏装机新增装机超过100万千瓦集中式光伏在东部沿海省份装机放缓或主要因土地资源紧张审批困难2023年2月初国家能源局在关于加大对山西新能源发展支持力度的提案的回复中提到将积极会同自然资源部等有关部门不断完善光伏发电用地政策加大支持力度保障合理用地需求本次回复将有助于光伏项目规范用地使其与农业渔业林业进行更好地结合对于保障项目的顺利实施减少项目建成后的违规风险具有重要作用和意义困扰运营商的集中式光伏用地问题有望在2023年得到较好的解决受益于区域较好的经济水平与消纳条件2022年东部沿海省份是工商业分布式光伏装机主力浙江江苏山东广东福建分列前五位合计新增装机1808GW工商业分布式光伏多用自发自用余电上网模式进行电量消纳在当前的电力紧供应叠加电价上浮的背景下工商业用户就地消纳比例有望提高而较高的工商业电价进一步提高运营商的收益率工商业分布式光伏有望进一步放量本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业图22022年光伏新增装机同比增长603图32022年光伏发电量同比增长308新增装机容量-光伏左轴YoY右轴发电量-光伏左轴YoY右轴10000150500080万kW亿kWh800040001006060003000504040002000020200010000-5000资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院图42022年各省市新增集中式光伏并网装机情况400万千瓦3002001000资料来源国家能源局民生证券研究院图52022年各省市新增工商业分布式光伏并网装机情况700万千瓦6005004003002001000资料来源国家能源局民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业122美丽乡村建设正当时关注环境治理补短板2月13日中共中央国务院印发关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见2023年中央一号文件意见提出推进农业绿色发展包括1建立健全秸秆农膜农药包装废弃物畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系2加强农用地土壤镉等重金属污染源头防治3加大草原保护修复力度我们认为意见的实施有助于1推动农林废弃物的资源化利用针对性的改善农村面源污染问题2提升耕地污染重视度从根源解决土壤重金属污染相关环境修复项目或将进一步释放意见提出推进农村人居环境整治提升包括1分类梯次推进农村生活污水治理2推动农村生活垃圾源头分类减量及时清运处置3推进厕所粪污易腐烂垃圾有机废弃物就近就地资源化利用与城市相比我国县域农村地区环境治理水平尚存较大差距环境治理补短板工作有望进一步深化我们认为意见有助于1推动农村污水治理项目小型化分散式污水处理设备有较广阔应用前景2促进城乡环卫一体化项目加速释放推进县域地区生活垃圾收运处设施建设小型焚烧设备相关技术有望加快突破并实现应用图62015-2021年乡生活垃圾处理情况图72015-2021年乡污水处理情况乡生活垃圾处理率乡生活垃圾无害化处理率乡污水处理率100302580206015401020500资料来源住建部wind民生证券研究院资料来源住建部wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业图82012-2021年全国农村环境保护公共财政支出情况全国农村环境保护公共财政支出左轴yoy右轴50080亿元4006040300202000100-200-40资料来源财政部wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业2行业动态21电力国家能源局在京召开例行新闻发布会发布2022年可再生能源发展情况2023021312022年以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利第一批9705万千瓦基地项目已全面开工部分已建成投产第二批基地部分项目陆续开工第三批基地已形成项目清单二是水电建设积极推进22022年全年核发绿证2060万个对应电量206亿千瓦时较2021年增长135交易数量达到969万个对应电量969亿千瓦时较2021年增长158倍截至2022年底全国累计核发绿证约5954万个累计交易数量1031万个有力推动经济社会绿色低碳转型和高质量发展朔州市能源局印发朔州市十四五新型储能发展实施方案20230213方案指出1依托于晋电送浙特高外送通道开展400万千瓦火力发电项目和600万千瓦新能源发电项目研究储能配套实施方案落实清洁能源外送基地建设并提升本地清洁能源外送能力2重点推动金风科技朔州市150MW300MWh独立储能电站项目华电独立储能电站项目100MW400MWh右玉信驰新能源科技有限公司400MW800MWh独立储能电站项目国家电投应县100MW200MWh独立储能项目国家电投朔城区100MW400MWh新型压缩空气储能项目中煤平朔矿区30MW60MWh独立储能电站项目新华水电300MW600MWh独立储能电站项目河北省发改委发布关于生物质发电上网电价有关事项的通知20230214通知提出2022年1月1日含以后核准的生物质发电项目2021年底前核准但未开工的生物质发电项目以及2021年底前核准且开工在建但在2023年6月30日前仍未全部机组并网的生物质发电项目上网电价执行我省当期燃煤发电基准价现行标准为河北南网每千瓦时03644元冀北电网每千瓦时03720元支持具备条件的生物质发电项目参与电力市场直接交易通过市场化方式形成上网电价天津市发改委市市场监管委印发天津市全面落实中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见工作方案20230214方案指出1建设全国统一的能源市场有序推进全国能源市场建设结合实现碳达峰碳中和目标任务完善电力交易机制加快推进电力现货市场建设2健全多层次统一电力市场体系研究推动适时组建全国电力交易中心3按照本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业统一绿电交易规则要求推动开展绿色电力交易江苏省生态环境厅发布江苏省减污降碳协同增效实施方案20230214方案提出1坚持集中式和分散式并重稳步有序开展海上光伏建设加快推进光伏复合利用全力发展分布式光伏优化风电发展结构全力推进近海海上风电规模化发展稳妥开展深远海海上风电示范建设2在确保绝对安全的前提下安全有序发展核电积极稳妥推进绿色核能供热示范项目严禁新扩建燃煤自备电厂3推进30万千瓦及以上燃煤机组供热改造逐步关停整合落后燃煤小热电和燃煤锅炉提高电煤使用比重到2025年电煤占煤炭消费比重提高到65以上非化石能源消费比重达到18行业新闻20230215近日内蒙古能源集团2个共计14GW风机含塔筒采购项目开标其中东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目中风机投标价格中出现了历史最低价该项目要求安装148台67MW1台84MW风力发电机组项目平均报价为1766元kW最低投标报价为1548亿元折合单价为1548元kW减去塔筒锚栓价格后按350元kW来估算裸机最低报价仅约1198元kW行业新闻20230215汕尾发布海洋经济发展目标十四五期间汕尾规划布置了共计3435万千瓦的海上风电场址将打造汕尾千万千瓦海上风电基地再造一个海上三峡根据公开信息不完全统计至此广东汕尾潮州阳江十四五期间共规划海上风电场址9735万千瓦广州市发布关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施20230215措施鼓励广州地区银行机构积极争取人民银行支农支小再贷款和再贴现碳减排支持工具科技专项再贷款交通物流专项再贷款清洁煤炭专项再贷款等货币政策工具支持更好服务实体经济发展内蒙古召开内蒙古自治区2023年坚持稳中快进稳中优进推动产业高质量发展政策清单新闻发布会20230215自治区能源局有关负责人表示今年内蒙古自治区将对纳入相关规划的新能源配套送出工程项目开辟绿色审批通道加快推进第一批2020万千瓦第二批1188万千瓦大型风电光伏基地项目建成并网推动第三批1170万千瓦大型风电光伏基地项目开工建设加快开展蒙西至京津冀库布其至中东部贺兰山至中东部乌兰布和至华北4个沙戈荒大基地项目前期工作继续支持源网荷储火电灵活性改造工业园区绿色供电风光制氢全额自发自用燃煤自备电厂可再生能源替代等六类市场化项目建设本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业行业新闻20230215国内自主研制的全球结构尺寸最大立式导水机构葛洲坝170兆瓦水电机组改造2号机导水机构通过专家验收在四川德阳成功下线该导水机构的成功下线为有望在今年5月投产发电的葛洲坝大机改造2号机组提供有利条件重庆市发改委发布关于重庆市2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划草案的报告20230216报告中提到12023年深化能源价格体制改革扩大售电侧改革试点范围健全电力市场监管制度完善差别化电价政策扩大重庆油气交易中心影响力2新型储能产业方面围绕构建能源储备调峰体系加强储能电池新材料新技术新装备新产品研发攻关加大电力储能设施建设和电力储能场景应用推广支持力度加快建设新型储能产业发展示范区行业新闻20230216在光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会在北京召开会上中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计2023年全球装机280-330GW我国95GW-120GW行业新闻20230216生态环境部官方网站发布华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程环境影响报告书建造阶段报告书显示本工程为华能山东石岛湾核电厂扩建4台百万千瓦级压水堆机组工程的一期工程建设2台机组采用华龙一号技术方案以中广核广东太平岭核电厂一期工程为参考技术方案行业新闻20230216光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会在京召开国家能源局新能源和可再生能源司副司长熊敏峰在会上指出2022年光伏发电年新增装机首次突破8000万千瓦达到8741万千瓦同比增长60再创历史新高成为新增装机规模最大增速最快的电源类型其中分布式光伏年新增装机首次突破5000万千瓦达到5111万千瓦同比增长75占全部光伏发电新增装机规模的60成为新增光伏装机的首要力量并呈现集中式电站工商业分布式户用光伏三分天下的新格局行业新闻20230216在16日商务部例行记者会上日本共同社记者提问关于澳洲煤炭的进口手续问题对此商务部新闻发言人表示中国对煤炭进口实行自动许可管理企业根据生产需要技术变化国内外市场情况等自主决定采购进口煤炭属于正常商业行为江苏省发改委发布关于明确2022年天然气发电上网电价有关事项的通本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业知20230217通知称临时上调2022年天然气发电电量电价调峰机组上调0068元千瓦时40万级20万级10万级热电联产机组分别上调0068元千瓦时0073元千瓦时和0071元千瓦时陕西省发布陕西省碳达峰实施方案20230217方案指出1加快建设新型电力系统2优化完善电力基础设施围绕负荷中心新能源开发重点地区新增电力外送通道起点构建清晰合理的主网架结构3完善750千伏电网形成三纵-双环网-两延伸主网架结构增强陕北向关中陕南送电能力4鼓励建设以消纳新能源为主的局域网微电网增量配电网构建源网荷储协同消纳体系建设智能化电力调度运行体系加快电力调峰调频和调压等能力建设提高电力系统安全稳定运行水平和效率深化电力体制改革研究制定推动源网荷储一体化发展的政策措施探索储能系统与机组联合或作为独立主体参与电力辅助服务交易4严格落实国家绿色电价政策居民阶梯电价制度和分时电价政策深入推进全省电力价格改革行业新闻20230217宁夏回族自治区发改委下发了自治区发展改革委关于国能中卫热电466万千瓦机组扩建项目开展前期工作有关意见的函文件标志着国家能源集团宁夏中卫电厂466万千瓦机组扩建工程获自治区路条国能宁夏中卫电厂4660兆瓦机组扩建工程是国家电力十四五发展规划中宁湘直流输电项目重要配套火电调峰电源广西壮族自治区发改委印支持广西生产性服务业集聚示范区建设若干政策措施20230217措施提出通过利用项目屋顶和自有场地建设分布式光伏等方式降低项目能耗的符合条件生产性服务业项目优先安排自治区服务业发展专项资金长沙市印发长沙市碳达峰实施方案20230217方案指出1坚持集中式与分布式并举支持采用农光互补水光互补光伏尾矿治理等方式大力发展光伏发电到2025年全市新能源装机规模增加至120万千瓦到2030年新能源装机规模力争达到300万千瓦以上2加快构建新型电力系统到2025年新型储能项目规模达到66万千瓦风力发电利用率达到98以上光伏发电利用率达到100到2030年新型储能项目规模达到100万千瓦以上风电光伏等新能源利用率达到10022环保北京市人民政府对外发布北京市全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案2023年2025年20230210本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业根据文件1到2025年实现城乡污水收集处理设施基本全覆盖全市污水处理率达到98城镇地区污水收集处理能力得到进一步加强农村地区生活污水得到全面有效治理溢流污染治理取得明显成效劣V类水体全面消除再生水利用量大幅提高污泥资源化利用水平显著提升本地资源化利用率达到20以上首都水环境问题得到根治水生态健康水平稳步提升22023年到2025年北京将新建扩建10座再生水厂升级改造5座污水处理厂新增污水处理能力73万立方米日开工建设2座再生水厂推进3座再生水厂前期工作新建改建污水管线169公里完成污水管线消隐100公里改造雨污合流管线50公里行业新闻20230213生态环境部南京环境科学研究所固废中心科研团队超前布局率先开展小型生活垃圾焚烧成套关键技术装备联合攻关先后突破了低热值高水份生活垃圾绝热炉膛高温稳定焚烧技术渗滤液全回喷炉内焚烧技术低温纳米催化二噁英分解技术等关键技术南京所固废中心相关技术已在重庆市酉阳县建设的日处理150吨生活垃圾入炉焚烧120吨项目中开展示范应用已稳定运行2年以上重庆市公布重庆市深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案20230201文件中提出到2025年全市公共机构用能结构持续优化用能效率持续提升年度能源消费总量得到有效控制以2020年为基数单位建筑面积能耗下降5碳排放下降7有条件的公共机构2025年前实现碳达峰全市公共机构碳排放总量2030年前达峰中共中央国务院发布关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见20230213提出扎实推进农村人居环境整治提升加大村庄公共空间整治力度持续开展村庄清洁行动巩固农村户厕问题摸排整改成果引导农民开展户内改厕加强农村公厕建设维护以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点分类梯次推进农村生活污水治理推动农村生活垃圾源头分类减量及时清运处置推进厕所粪污易腐烂垃圾有机废弃物就近就地资源化利用持续开展爱国卫生运动国家发改委发布关于做好推进有效投资重要项目中废旧设备规范回收利用工作的通知20230214提出鼓励应用再生资源先进加工利用技术装备推动废旧设备拆解加工企业提质改造全面提升机械化自动化和智慧化水平支持资源循环利用企业进行技术改造升级加强元器件无损化高效处理稀贵金属提取等无害化高值化利用技术应用提高处理产物附加值河北省发改委发布关于生物质发电上网电价有关事项的通知本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业20230210提出2022年1月1日含以后核准的生物质发电项目2021年底前核准但未开工的生物质发电项目以及2021年底前核准且开工在建但在2023年6月30日前仍未全部机组并网的生物质发电项目上网电价执行我省当期燃煤发电基准价现行标准为河北南网每千瓦时03644元冀北电网每千瓦时03720元金华市生态环境局发布关于危险废物利用处置设施建设投资引导性公告20230213总体上金华市部分危险废物利用处置能力过剩但同时存在类别分布不均能力结构性失衡等特点危险废物收集单位和小微企业危险废物收运单位负荷率偏低部分危险废物如飞灰利用能力还存在缺口同质化竞争现象较为突出重庆市生态环境局制定了重庆市噪声污染防治办法修订草案20230210提出源头管控规划自然资源部门在确定建设布局时依据城市规划管理技术规定声环境质量标准和民用建筑隔声设计相关标准等会同生态环境住房城乡建设交通运输城市管理等部门对防噪声距离进行论证并提出相应的规划设计要求防噪声距离内不得规划建设噪声敏感建筑物中共江西省委江西省人民政府印发了美丽江西建设规划纲要2022-2035年20230131纲要提到打造新一代低碳环保产业壮大清洁生产清洁能源绿色建筑基础设施绿色升级等产业布局绿色低碳产品绿色节能环保装备和材料等产业拓展绿色服务供给和市场加快发展绿色供应链节能和环保服务业推广环境医院环保管家生态环境导向的开发EOD模式内蒙古自治区人民政府办公厅印发关于进一步做好社会资本参与生态保护修复工作的实施意见20230213提出鼓励社会资本参与森林草原生态保护修复重点地区沙化土地治理修复重点地区等重点领域按照谁修复谁受益原则建立政府主导社会参与的引导和激励机制规范对社会资本参与生态保护修复工作的管理保障合法权益激发市场主体活力水利部等四部委印发关于加快推进生态清洁小流域建设的指导意见20230214提出统筹治污洁水改善人居环境结合实施农村人居环境整治提升行动推进流域内水污染治理生活污水和农村生活垃圾治理农业面源污染防治和乡村绿化美化因地制宜推进农村厕所革命加强畜禽养殖粪污治理厕所粪污无害化处理与资源化利用本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业行业新闻20230213欧盟通过了可再生能源指令REDII要求的两项授权法案并提出了详细的规则来定义欧盟可再生氢的构成这两项法案是欧盟广泛的氢监管框架的一部分将为氢气生产商和投资人提供监管确定性促使欧盟可再生氢大规模投资和应用的新时代到来行业新闻20230213国家能源局发布2022年可再生能源发展情况全年可再生能源新增装机152亿千瓦其中生物质发电新增334万千瓦可再生能源装机达到1213亿千瓦占全国发电总装机的473较2021年提高25其中生物质发电041亿千瓦行业新闻20230214北极星水处理网统计了近三年1月份中标情况伴随着水环境类项目及EOD项目的逐步释放水处理类大项目频出中标数量中标金额同比增幅上都实现了飞跃逐年提升2021年1月25大项目160亿元2022年1月31大项目275亿同比增长722023年1月37大项目514亿元同比增幅达87广西壮族自治区重大项目建设推进领导小组办公室印发2023年自治区层面统筹推进重大项目清单202302142023年重大项目包括新开工续建竣工投产和预备四类共2528项总投资4648642亿元年度计划投资426167亿元其中新开工项目303项总投资475092亿元年度计划投资61797亿元其中包括城镇污水管网扩建工程污水处理厂项目垃圾焚烧发电项目人居环境综合整治项目循环经济产业园固体废物危险废物处置中心工程项目等生态环保项目河北省唐山市发改委网站公布唐山市2023年重点项目名单20230215项目共计550项其中包括生活污水处理厂固废资源化利用项目超低排放综合环境治理工程项目飞灰环保再利用项目等生态环保项目重庆市发改委发布关于重庆市2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划草案的报告20230216报告中提到新型储能产业方面围绕构建能源储备调峰体系加强储能电池新材料新技术新装备新产品研发攻关加大电力储能设施建设和电力储能场景应用推广支持力度加快建设新型储能产业发展示范区未来产业方面推动硅基光电子技术人工智能技术研发实现产业化发展不断强化质量强市大力推进质量提升着力加强标准质量品牌建设本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业长沙市人民政府发布了关于印发长沙市碳达峰实施方案的通知20230215实施方案提出到2025年长沙市产业结构和能源结构优化取得阶段性成果工业企业用能效率持续提高煤炭消费总量逐渐下降成品油消费基本稳定风光等可再生电源装机规模大幅提高到2025年全市单位GDP能耗较2020年下降15单位GDP二氧化碳排放下降率完成省下达指标非化石能源消费比重提高至20以上森林覆盖率林木绿化率稳定在55左右森林蓄积量达3500万立方米以上湖北省生态环境厅发布2023年全省生态环境工作要点20230207安排27项重点工作包括推进生态环境重大工程实施深入谋划实施储备一批生态环境领域重大项目推动30家以上水泥企业完成氮氧化物深度治理等本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业3公司公告31电力龙源电力发电量2023年1月按合并报表口径完成发电量6847280兆瓦时较2022年同期同比增长3061其中风电发电量增长4440火电发电量下降2945其他可再生能源发电量增长417520230213华能国际债券发行公司成功发行25亿元2023年度第四期超短期融资券期限为33天发行利率为19020230213华电国际债券发行公司成功发行25亿元2023年度第二期中期票据能源保供特别债期限为2N年发行票面利率为35320230213龙源电力债券发行公司成功发行20亿元2023年度第三期超短期融资券期限87天票面利率20020230214浙能电力资产收购公司协议受让中来股份标的股份完成过户登记20230214国投电力人事变动张文平因工作调整原因拟辞去公司董事总经理职务并确认与公司董事会并无意见分歧自公司董事会收到辞呈之日起到新任总经理就任之前董事会同意暂由董事长朱基伟代行总经理职务20230215龙源电力1经营情况董事会同意设立董事会可持续发展委员会并制定董事会可持续发展委员会议事规则2对外投资董事会同意公司全资子公司雄亚公司与国家能源集团资本控股有限公司按照持股比例向国能融资租赁有限公司同比例增资并签订增资协议其中雄亚公司持股49增资196亿元20230215中国广核债券发行证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请20230215太阳能股票交易本次解除限售的限售股份为公司非公开发行之部分有限售条件股份股份数量为588102261股占公司总股本的15044上市流通日为2023年2月20日20230215甘肃电投证券简称变更董事会同意将公司证券简称由甘肃电投变更为甘肃能源20230216上海电力债券发行公司成功发行25亿元规模2023年度第三期超短期融资券期限86天票面利率20820230216大唐发电债券发行公司成功发行15亿元规模2023年度第二期中期票据能源保供特别债期限为3N年票面利率为36220230216本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业三峡水利股份减持新禹能源拟以集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过57364287股减持比例不超过公司总股本的300当前持有公司总股本的78220230216九丰能源股份回购截至2023年2月15日公司已完成回购实际回购公司股份合计6710000股回购股份比例达到公司总股本的10729与上次披露相比增加04689最高成交价2374元股最低成交价2055元股回购均价2236元股已支付的资金总额为15003303914元不含交易费用20230216粤水电项目中标公司中标环北部湾广东水资源配置工程施工B3标项目中标价为177121809659元2023021732环保侨银股份项目中标关于预中标约7789万元广东省中山市2023年城区道路清扫保洁和生活垃圾收运服务采购项目20230213天源环保向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理20230213惠城环保股东减持道博嘉美持有公司股份比例从716减少至607减持股份总数占公司股份总数的10920230213绿茵生态预中标民航飞行学院天府校区建设工程园林绿化工程评标结果公示公司为上述项目的第一中标候选人投标报价约为153亿元工期为180日历天20230213万邦达股权变动公司定增发行33653846股发行对象为公司控股股东实际控制人王飘扬先生公司总股本由803095760股增加至836749606股信息披露义务人持股比例由3008增加至328920230214皖仪科技股东减持进展安徽创投通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份合计6688632股达到公司总股本的5本次权益变动后安徽创投持有公司股份数量为6047217股占公司总股本的比例为45220230214新动力收到深圳证券交易所关注函并延期回复20230214金科环境业绩快报报告期内公司实现营业收入6673691万元较上年同期增长1928实现归母净利润814241万元较上年同期增加3071实现扣非归母净利润765271万元较上年同期增加347320230216中国天楹设立产业基金拟设立基金专注于双碳领域内的新能源类新能源环保及新材料等上下游产业基金的总认缴出资额为人民币5亿元其中公本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业司全资子公司苏州鼎楹作为基金的有限合伙人拟认缴出资人民币3亿元20230216丛麟科技限售流通本次上市流通的网下配售限售股数量为1078288万股占公司股本总数的10134上市流通日期为2023年2月27日20230216浙富控股人事变动公司总裁潘承东先生申请辞去公司总裁职务辞职后将继续担任公司董事职务聘任李劼先生为公司总裁20230217伟明环保设备采购青美邦二期红土镍矿湿法冶炼项目槽罐采购合同槽罐为涵盖红土镍矿湿法冶炼项目建设工程的12个类别共计87台各规格及材质的非标槽罐合同暂定含税总价约48324万元20230217中航泰达业绩预告预计归母净利润为334900387160万元同比增长1006913201主要原因是报告期内公司参与大型国企混改项目即通过增资股权转让方式购买包钢集团节能环保公司3400的股权确认当期投资收益2023021733水务兴蓉环境对外投资子公司成都市自来水公司拟投资设立全资子公司成都自来水水质检测技术有限公司注册资本为人民币2000万元20230214洪城环境项目中标全资子公司洪城环保联合体牵头人与南昌市自来水工程有限责任公司联合体成员上海市城市建设设计研究总院集团有限公司联合体成员组成的联合体为崇仁县城区生活污水处理一期项目BOT中标单位中标金额46000万元折现率62023021734燃气惠天热电诉讼事项公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司作为为原告方因供暖纠纷发起诉讼涉案的金额486775万元20230214深圳燃气债券发行公司成功发行10亿元2023年度第二期超短期融资券期限180天票面利率22620230215大众公用人事变动董事会同意金波先生辞去公司副总裁董事会秘书职务为保障相关工作顺利开展经董事长提名公司董事会提名委员会资格审查通过聘任赵飞女士担任公司董事会秘书职务20230217本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业4投资建议近期光伏产业链价格略有反弹但降本或将是2023年行业趋势集中式与工商业分布式光伏当前面临的制约因素有望逐步解决2023年光伏装机有望持续放量水电板块推荐长江电力黔源电力谨慎推荐国投电力华能水电川投能源火电板块推荐申能股份福能股份核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力浙江新能2023年中央一号文件聚焦乡村振兴的各项重点工作有助于改善农村面源污染推动农村污水治理健全乡村垃圾收运处体系符合美丽乡村建设目标谨慎推荐瀚蓝环境旺能环境三峰环境高能环境建议关注福龙马本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业5风险提示1需求下滑电力工业作为国民经济运转的支柱之一供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响将直接影响到发电设备的利用小时数2价格降低下游用户侧降低销售电价的政策可能向上游发电侧传导导致上网电价降低随着电改的推进电力市场化交易规模不断扩大可能拉低平均上网电价3成本上升煤炭优质产能的释放进度落后且环保限产进一步压制了煤炭的生产和供应用电需求的大幅增长提高了煤炭生产商及供应商的议价能力导致电煤价格难以得到有效控制对于以煤机为主的火电企业燃料成本上升将减少利润4降水量减少水电的经营业绩主要取决于来水和消纳情况而来水情况与降水气候等自然因素相关可预测性不高5地方财政压力央地共担的补贴模式经济发展水平相对较低地区的地方财政补贴不到位债务问题相对严重的地方政府偿债能力进一步恶化本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20