20230109-20230113，A股电力指数-2.20%，PE（TTM）估值19.7x；A股燃气板块指数+3.92%，PE（TTM）估值11.9x。因长协煤覆盖比例的加大，火电基本面有望持续实现修复，绿电板块伴随可再生能源补贴的逐步清付与光伏产业链价格见顶回落，中长期成长性再度凸显，燃气板块中的不确定性依旧为其主要矛盾，故具备海外气源端优势的公司有望受益。A股电力指数-2.20%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为-5.02%、-0.52%、-2.00%。A股燃气板块指数+3.92%。
　　本周电力投资组合：国投电力+华电国际+三峡能源+华能国际+华能水电+长江电力
　　本周燃气投资组合：新奥股份+广汇能源+九丰能源
　　电力行业新闻：国家发改委发布《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》。《通知》指出，逐步优化代理购电制度。各地要适应当地电力市场发展进程，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小代理购电用户范围。优化代理购电市场化采购方式，完善集中竞价交易和挂牌交易制度，规范挂牌交易价格形成机制。加强事中事后监管。各地、各相关单位要严格按照国家政策要求，切实执行好电网企业代理购电制度，不得对代理购电用户电价形成进行不当干预。本通知自2023年1月1日起执行。
　　电力行业高频数据跟踪：截至2023年1月13日，秦皇岛港动力煤市场价（Q5500）为1230元/吨，广东港印尼、澳洲烟煤（Q5500）到港价格分别为1157、1162元/吨，相比1月6日分别周环比+3.2%、-4.1%、-4.1%。库存：截至2023年1月12日，秦皇岛港动力煤库存540万吨，相比1月5日环比-3.9%，同比+29.8%。水库流量：1月13日，三峡水库站当日入库流量0.68万立方米/秒，同比-2.9%；三峡水库站当日出库流量0.62万立方米/秒，同比-17.9%。自1月1日以来，三峡水库日均入库流量0.68万立方米/秒，较去年同期同比+8.3%；三峡水库日均出库流量0.62万立方米/秒，较去年同期同比-17.7%。光伏产业链价格方面，截至2023年1月13日，国内单晶光伏组件（perc，310W）市场价格为1.75元/瓦，相比1月6日环比-9.79%。截至1月11日，国产多晶硅料价格市场均价为15.86美元/千克，周环比-9.42%。
　　燃气行业新闻：广汇能源启东LNG接收站（6#20万立方米）竣工。穹顶混凝土浇筑是该项目土建施工的最后一个重要环节。本次穹顶浇筑的顺利完成，标志着储罐工程混凝土外罐施工作业告一段落，项目进入内罐及配套设备安装阶段。该项目计划在2023年12月完成预冷并具备LNG进液条件，届时，接收站LNG总储存能力将达到液态82万立方米。该项目的落成将为江苏省提供更加稳定可靠的LNG应急调峰气源，切实保障全省应急调峰供气需求。燃气行业数据跟踪：环比上周，国产气出厂价格下跌4.74%，进口气出厂价格下跌2.88%。截至1月12日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6997元/吨，较1月5日下跌3.69%。国产气方面，截至1月13日，液厂平均出厂6340元/吨，较1月6日下跌4.74%。进口气方面，LNG接收站平均出厂价7834元/吨，较1月6日下跌2.88%。
　　投资建议：
　　电力行业：火电企业转型新能源，叠加行业基本面修复：我们推荐华电国际、华能国际、粤电力A，建议关注国电电力、内蒙华电，建议关注火电设备以及灵活性改造相关标的青达环保、东方电气、华光环能；水电方面，我们推荐华能水电、长江电力、国投电力、川投能源。新能源发电方面，央企新能源运营商：我们推荐高速成长的绿电龙头三峡能源；区域性新能源运营商：推荐中闽能源、江苏新能；储能运营方面，推荐南网旗下储能运营商南网储能。核电方面，建议关注中国核电、佳电股份。
　　燃气行业：我们推荐新奥股份、广汇能源、九丰能源。
　　风险提示：风电光伏装机成本上行风险，电价波动风险，电源利用小时下降风险，煤价波动风险，天然气需求不及预期，原油价格波动，来水情况不及预期、新能源补贴支付进度不及预期。
　　

研究报告全文：行业研证券研究报告究industryId公用事业title组件降价有望带来装机放量进口煤价持续回落investSuggestion推荐维inve持stSuggestionChancreateTime12023年1月15日ge投资要点行mma20230109-20230113A股电力指数-220PETTM估值197xA股燃气板块指数392相关rel报ate告dReportPETTM估值119x因长协煤覆盖比例的加大火电基本面有望持续实现修复绿电板块伴业随可再生能源补贴的逐步清付与光伏产业链价格见顶回落中长期成长性再度凸显燃气板块中周兴证公用公用周报维持的不确定性依旧为其主要矛盾故具备海外气源端优势的公司有望受益A股电力指数-220看多电力新型电力系统转型计其细分子板块火电水电新能源发电变化幅度分别为-502-052-200A股燃气板块报划确立2022-1-8指数392本周电力投资组合国投电力华电国际三峡能源华能国际华能水电长江电力兴证公用公用周报成本本周燃气投资组合新奥股份广汇能源九丰能源端压力持续降低火电绿电迎来修复期2023-1-2电力行业新闻国家发改委发布国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工兴证公用公用周报鼓励作的通知通知指出逐步优化代理购电制度各地要适应当地电力市场发展进程鼓励2023年高比例电长协合同硅片支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场逐步缩小代理购电用户范围优化代理购价格大幅下调2022-12-25电市场化采购方式完善集中竞价交易和挂牌交易制度规范挂牌交易价格形成机制加强事中事后监管各地各相关单位要严格按照国家政策要求切实执行好电网企业代理购电制度不得对代理购电用户电价形成进行不当干预本通知自2023年1月1日起执行分析师电力行业高频数据跟踪截至2023年1月13日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为1230元蔡屹吨广东港印尼澳洲烟煤Q5500到港价格分别为11571162元吨相比1月6日分别周caiyixyzqcomcn环比32-41-41库存截至2023年1月12日秦皇岛港动力煤库存540万吨相比1月5日环比-39同比298水库流量1月13日三峡水库站当日入库流量068万立S0190518030002方米秒同比-29三峡水库站当日出库流量062万立方米秒同比-179自1月1日以来三峡水库日均入库流量068万立方米秒较去年同期同比83三峡水库日均出库流量062万立方米秒较去年同期同比-177光伏产业链价格方面截至2023年1月13日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为175元瓦相比1月6日环比-979截至1月11日国产多晶硅料价格市场均价为1586美元千克周环比-942燃气行业新闻广汇能源启东LNG接收站620万立方米竣工穹顶混凝土浇筑是该项目土建施工的最后一个重要环节本次穹顶浇筑的顺利完成标志着储罐工程混凝土外罐施工作业告一段落项目进入内罐及配套设备安装阶段该项目计划在2023年12月完成预冷并具备LNG进液条件届时接收站LNG总储存能力将达到液态82万立方米该项目的落成将为江苏省提供更加稳定可靠的LNG应急调峰气源切实保障全省应急调峰供气需求燃气行业数据跟踪环比上周国产气出厂价格下跌474进口气出厂价格下跌288截至1月12日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6997元吨较1月5日下跌369国产气方面截至1月13日液厂平均出厂6340元吨较1月6日下跌474进口气方面LNG接收站平均出厂价7834元吨较1月6日下跌288投资建议电力行业火电企业转型新能源叠加行业基本面修复我们推荐华电国际华能国际粤电力A建议关注国电电力内蒙华电建议关注火电设备以及灵活性改造相关标的青达环保东方电气华光环能水电方面我们推荐华能水电长江电力国投电力川投能源新能源发电方面央企新能源运营商我们推荐高速成长的绿电龙头三峡能源区域性新能源运营商推荐中闽能源江苏新能储能运营方面推荐南网旗下储能运营商南网储能核电方面建议关注中国核电佳电股份燃气行业我们推荐新奥股份广汇能源九丰能源风险提示风电光伏装机成本上行风险电价波动风险电源利用小时下降风险煤价波动风险天然气需求不及预期原油价格波动来水情况不及预期新能源补贴支付进度不及预期请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报目录1电力板块数据跟踪-4-11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比32秦港库存周环比-333-4-12水电行业跟踪1月13日三峡水库当日入库流量同比-29出库流量同比-179-6-13绿电行业跟踪2022年1-11月国内新增风电光伏装机量分别2252GW6571GW-8-14全社会用电量跟踪截止2022年11月全社会用电量同比35-10-2天然气重点数据追踪国产气出厂价格下跌474进口气出厂价格下跌288-10-3行业新闻发改委提出逐步缩小代理购电用户范围2022年全年煤炭进口量同比-92-12-31电力行业新闻-12-32燃气行业新闻-15-4公司公告国投电力归母净利预计同比增加4863-7713深圳燃气归母净利润同比-1283-15-41电力行业公司公告-15-42燃气行业公司公告-20-5板块行情和个股涨跌幅排名-21-51A股电力行业-21-52A股燃气行业-21-6天然气上市公司重点价格情况一览-23-7投资建议-23-71电力行业-23-72燃气行业-24-8风险提示-25-图目录图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨-4-图2秦皇岛港动力煤库存万吨-4-图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨-4-图4我国火电总装机量变化GW-5-图5我国火电年度新增装机量GW-5-图6我国火电各年发电量亿度-5-图7我国火电各年发电平均利用小时数小时-6-图8三峡水库站入库流量立方米秒-6-图9三峡水库站出库流量立方米秒-6-图10我国水电总装机量变化GW-7-图11我国水电年度新增装机量GW-7-图12我国水电各年发电量亿度-7-图13我国水电各年利用小时数小时-8-图14我国风电光伏总装机量变化GW-8-图15我国风电光伏年度新增装机量GW-9-图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦-9-图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克-9-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-行业周报图18全社会累计用电量截止2022年11月全社会用电总量78588亿度累计同比35亿度-10-图19中国LNG到岸价单位美元百万英热-10-图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨-11-图21期货收盘价连续NYMEX天然气-12-图22期货收盘价连续IPE英国天然气-12-图23电力板块PETTM197-22-图24火电板块PETTM234-22-图25水电板块PETTM190-22-图26新能源发电板块PETTM194-22-图27燃气板块PETTM119-22-表目录表1LNG国产液厂接收站出厂价202319-2023113单位元吨-11-表2天然气上市公司重点价格情况统计截至2023年1月13日元股-23-表3电力行业主要公司盈利预测及估值截至2023年1月13日收盘-24-表4燃气行业主要公司盈利预测及估值截至2023年1月13日收盘-25-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-行业周报报告正文1电力板块数据跟踪11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比32秦港库存周环比-333煤价动力煤市场价格1230元吨周环比价格32截至2023年1月13日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为1230元吨广东港印尼澳洲烟煤Q5500到港价格分别为11571162元吨相比1月6日分别周环比32-41-41库存秦皇岛港动力煤库存540万吨周环比-39截至2023年1月12日秦皇岛港动力煤库存540万吨相比1月5日环比-39同比298图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨图2秦皇岛港动力煤库存万吨数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨资料来源百川盈孚BAIINFO兴业证券经济与金融研究院整理火电装机量截至2022年11月底我国火电累计总装机量为1320GW2022年1-11月国内新增火电装机量3333GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-行业周报图4我国火电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理备注M11表示数据截至当年11月底下同图5我国火电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理备注M1-11表示当年1-11月下同火电发电量2022年1-11月全国火电发电量52953亿度同比08图6我国火电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-5-行业周报火电利用小时2022年1-11月全国火电发电平均利用小时数为3978小时同比-12图7我国火电各年发电平均利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理12水电行业跟踪1月13日三峡水库当日入库流量同比-29出库流量同比-179水库流量1月13日三峡水库站当日入库流量068万立方米秒同比-29三峡水库站当日出库流量062万立方米秒同比-179自1月1日以来三峡水库日均入库流量068万立方米秒较去年同期同比83三峡水库日均出库流量062万立方米秒较去年同期同比-177图8三峡水库站入库流量立方米秒图9三峡水库站出库流量立方米秒数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理水电装机量截至2022年11月底我国水电累计总装机量为41000GW2022年1-11月国内新增水电装机量2060GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-6-行业周报图10我国水电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理图11我国水电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理水电发电量2022年1-11月全国水电发电11282亿度同比09图12我国水电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-7-行业周报水电利用小时2022年1-11月全国水电发电平均利用小时数3217小时同比-61图13我国水电各年利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理13绿电行业跟踪2022年1-11月国内新增风电光伏装机量分别2252GW6571GW风电光伏装机量截至2022年11月底依据中电联数据统计我国风电光伏累计总装机量分别为35096GW37202GW2022年1-11月国内新增风电光伏装机量分别2252GW6571GW图14我国风电光伏总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-8-行业周报图15我国风电光伏年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理光伏产业链价格方面截至2023年1月13日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为175元瓦相比1月6日环比-979截至1月11日国产多晶硅料价格市场均价为1586美元千克周环比-942图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦数据来源百川盈孚Wind兴业证券经济与金融研究院整理图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-9-行业周报14全社会用电量跟踪截止2022年11月全社会用电量同比352022年1-11月全社会用电总量78588亿度累计同比3511月累计同比值环比上月-03pct其中11月份全国全社会用电6828亿千瓦时同比上涨164图18全社会累计用电量截止2022年11月全社会用电总量78588亿度累计同比35亿度数据来源国家能源局Wind兴业证券经济与金融研究院整理2天然气重点数据追踪国产气出厂价格下跌474进口气出厂价格下跌288LNG到岸价截至1月12日中国LNG到岸价2086美元百万英热同比-1806截至1月12日中国LNG到岸价2086美元百万英热按当日汇率折合人民币499元方周环比-282年同比-1806图19中国LNG到岸价单位美元百万英热资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理出厂价格环比上周国产气出厂价格下跌474进口气出厂价格下跌288截至1月12日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数6997元吨较1月5日下跌369国产气方面截至1月13日液厂平均出厂6340元吨较1月6日下跌474进口气方面LNG接收站平均出厂价7834元吨较1月6日下跌288请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-10-行业周报表1LNG国产液厂接收站出厂价202319-2023113单位元吨报价日期1月9日1月10日1月11日1月12日1月13日周涨跌幅国产气液厂出厂均价66266641665465796340-474进口气中海油莆田76507650765076507650-申能五号沟76007600755074007400-199国网粤东79507950795079507950-中海油迭福80508050805080508050000广东九丰80508050805080508050000广东大鹏80508050805080508050000珠海金湾80508050805080508050-中石油如东73507350735073507350-1166广汇启东85008500850085008300-235中石油曹妃甸68006800680068006800-2000中海油防城港75007500750075007500-中石化北海75007500750075007500-中石化董家口80007800780078007800-250中海油宁波北仑92009200920092009200-国网天津79007900790079007900000中石化天津80007800780078007800-602进口气均价78847859785678477834-288数据来源隆众资讯兴业证券经济与金融研究院整理图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理国外天然气期货价格追踪北美天然气期货价格周环比-4478英国天然气周环比-644价差缩小北美天然气截至1月13日NYMEX天然气期货收盘价连续348美元百万英热按当日汇率折合人民币086元方周环比-4478同比-1057英国天然气截至1月13日IPE英国天然气期货收盘价连续15900便士色姆按当日汇率折合人民币462元方周环比-644同比-2706请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-11-行业周报图21期货收盘价连续NYMEX天然气图22期货收盘价连续IPE英国天然气资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注单位为美元百万英热注单位为便士色姆3行业新闻发改委提出逐步缩小代理购电用户范围2022年全年煤炭进口量同比-9231电力行业新闻国家发改委发布国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知通知指出逐步优化代理购电制度各地要适应当地电力市场发展进程鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场逐步缩小代理购电用户范围优化代理购电市场化采购方式完善集中竞价交易和挂牌交易制度规范挂牌交易价格形成机制加强事中事后监管各地各相关单位要严格按照国家政策要求切实执行好电网企业代理购电制度不得对代理购电用户电价形成进行不当干预本通知自2023年1月1日起执行httpsmpweixinqqcomsWvhiKeZJSYdAXQUbnChOQg海关总署发布的最新数据显示2022年12月份我国进口煤炭30908万吨较2021年同期的3095万吨下降01较11月份的32313万吨下降442022年全年我国共进口煤炭293204万吨同比下降92从12月进口数据来看12月进口量基本与上一年同期相同表明12月份终端进口需求整体较为旺盛12月以来随着国内疫情防控措施放宽经济和社会活动逐步复苏国内电企对进口煤的招标较为活跃尤其是随着人民币兑美元汇率的持续升值煤炭进口成本出现下降提振终端进口煤采购意愿然而由于印尼煤出口货源偏紧12月船期现货资源一船难求限制了12月进口煤大量到货的可能性同时由于工业生产已基本进入淡季工业耗煤需求难有放量电厂基本以按需采购为主因此12月进口量月环比有所减少全年来看正如此前预测的一样2022年全年进口量不及上一年32亿吨的水平主要是因为2022年全球煤价水涨船高进口煤到岸价在部分时段高于内贸煤抑制终端采购积极性再加上全球煤炭资源供不应求也限制了进入我国的量httpsmpweixinqqcomsdnQgPp3rH5qKp6woKpvZnA请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-12-行业周报中煤集团与国电投煤电资产一体化整合已完成签约此次整合以市场化方式开展涉及的煤电装机容量预计将超过1000万千瓦是近年来国内煤电领域涉及资产数额较大影响力较强整合效益较为显著示范引领作用较突出的合作项目煤炭是我国主要的一次能源煤电是电力供应的基础二者共担保供兜底重任联营不仅有利于形成煤矿与电厂定点定量定煤种的稳定供应模式提升能源安全保障能力还可以推动构建利益共享风险共担的煤电合作机制缓解煤电矛盾国家电投党组书记董事长钱智民认为国家电投和中煤集团强强联合走出了一条有别于央企兼并重组的改革之路以此次签约为契机双方将在清洁能源开发新能源技术研发煤炭与煤电联营煤电与可再生能源联营煤炭资产煤化工资产管理资本运营合作等领域进一步加强合作为服务保障国家能源安全推动能源绿色低碳转型发展和建设新型能源体系作出新的更大贡献httpsmpweixinqqcomsP-XVSs7RivOLOcC7IE6VsQ广西自治区工信厅等三部门联合印发关于2023年广西电力市场交易实施方案的通知明确2023年保量收购的风光利用小时数文件提出12023年广西风电光伏超过等效上网电量的电量参与市场化交易暂定风电发电企业等效利用小时数为800小时光伏发电企业等效利用小时数为500小时享受补贴的风电光伏发电项目参与市场化交易的电量仍继续享受补贴2满足交易条件但未注册参与市场化交易的风电光伏等发电企业不再设置等效利用小时数当月上网电量认定为自身原因造成的超发电量新投产的给予三个月过渡期从第四个自然月起其当月上网电量认定为自身原因造成的超发电量3广西电网根据发电企业交易价格成本平衡机制发电企业偏差结算价格机制对超发电量进行结算并作为电网企业代理工商业用户购电电量来源4并网发电的风电光伏发电企业在交易中心办理注册时可暂不提供电力业务许可证按实际并网容量注册并参与市场交易若未能按规定时限要求取得电力业务许可证被要求停止上网发电的暂停后续交易资格暂停期间已成交电量可出让或继续执行httpsmpweixinqqcomsmSNVubF8Xvit2UHAFpwJA国家能源局华中监管局于2022年12月27日正式印发西藏电力辅助服务管理实施细则西藏电力并网运行管理实施细则标志着我国电力辅助服务管理体系已实现系统全覆盖西藏电网电源结构以水电为主光伏为辅发电出力受气候影响大且电网网架结构相对薄弱运行控制难度大特别是随着大量光储项目投运亟须对并网主体加强规范引导建立适应新形势的辅助服务分担共享机制西藏两个细则针对大规模储能投运后西藏电网运行特点和需求进一步优化技术要求和考核指标建立起包括西藏区地两级调度的装机容量20MW及以上的直调水电地热生物质电站10MW及以上的风电光伏光热场站储能容量10MWh及以上新型储能能够响应电力调度指令的可调节负荷等主体在内的并网运行和辅助服务管理体系httpsmpweixinqqcomsHzOFkKpAqu3-NrVaAYsjHw请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-13-行业周报安徽电力交易中心发布关于未与售电公司绑定用户参与2023年电力中长期交易相关情况说明的公告公告称2022年及之前已参与市场交易2023年未作为批发用户参与市场也未与售电公司签订零售代理合同的电力用户申请退出市场则默认由电网公司代理购电价格按照电网公司代理其他用户购电价格的15倍执行未申请退出市场也未与售电公司签订零售代理合同按照2023年全省电力中长期交易实施方案执行偏差电量结算与考核即全部电量作为偏差电量按现行燃煤发电基准价10缴纳偏差考核电费httpsmpweixinqqcomsBxrK3g7uzTof0hakwwIqjg四川省发改委省能源局近日联合印发四川省能源领域碳达峰实施方案简称方案方案提出1到2025年全省风电光伏发电装机容量分别达到1000万千瓦2200万千瓦以上生物质发电装机容量达到175万千瓦左右到2030年全省风电光伏发电总装机容量达到5000万千瓦左右2坚持集中式与分布式并举在保护生态环境的前提下大力推进风电光伏发电开发重点推动凉山州风电基地和三州一市光伏发电基地建设支持基地规划范围外具备条件的县市区有序发展屋顶分布式光伏和分散式风电加快打造金沙江上游金沙江下游雅砻江大渡河中上游4个水风光一体化可再生能源综合开发基地同步推进其他流域水风光多能互补开发加快智能光伏产业创新升级和特色应用创新光伏模式推进光伏发电多元布局因地制宜推动生物质能综合利用稳步发展城镇生活垃圾发电加快推进地热资源勘探开发探索开展地热发电试点支持发展可再生能源制氢和工业副产氢建设成渝氢走廊打造成都绿氢之都攀枝花氢能产业示范城市3四川省将实施能源结构调整优化重点行动其中光伏项目方面推进攀枝花市洼落新九仁和米易4个片区阿坝州北部中部西北部西南部4个基地甘孜州北部中部南部3个基地凉山州西部南部西北部东部4个基地等大型光伏发电基地建设推进成都市金堂县攀枝花市西区广元市旺苍县南充市嘉陵区阿坝州茂县和凉山州德昌县等整县市区屋顶分布式光伏项目风电项目方面建成西昌牦牛山盐源大坝会东淌塘宁南果木普格则洛日德昌腊巴山布拖海博昭觉补约雷波阿合哈洛美姑沙马乃拖广元剑阁昭化白果等风电项目httpsmpweixinqqcomsEmfWcYv8eT64Qklf4qCjVw1月8日湖北省能源局召开2023年全省能源工作视频会会议指出2023年工作任务包括推动能源绿色低碳转型加快推进新能源项目建设做好配套接网工程衔接确保应并尽并加强水火风光联合优化调度保障新能源优先发电上网加快抽水蓄能和储能建设督促已核准的10个抽水蓄能项目全部开工加快建设httpsmpweixinqqcomsqRYVGLAd6rUY7uDa4VbaQ辽宁省工信厅辽宁省发改委发布2023年辽宁省绿电绿证交易工作方案方请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-14-行业周报案指出绿电交易优先组织新能源发电主体可参照绿电交易外的剩余发电量与电网企业签署优先发电购售电合同风电最高发电小时数1850小时按2022年风电平均厂用电率263测算折合上网电量小时数1801小时光伏最高发电小时数1300小时按2022年光伏发电平均厂用电率189折合上网电量小时数1275小时上下半年平均分摊httpsguangfubjxcomcnnews202301091281824shtml32燃气行业新闻国家石油天然气基础设施重点工程北京燃气天津南港液化天然气应急储备项目一期工程两座薄膜罐顺利完工两座薄膜罐单座罐容可达22万立方米是世界上最大的陆上LNG薄膜罐北燃南港LNG项目共分三期建设10座LNG储罐其中8座超大薄膜型液化天然气储罐采用法国GTT公司的薄膜技术是目前全球单体容量最大且薄膜罐数量最多的超级工程北燃南港LNG项目投产后将实现每年500万吨液化天然气接卸能力每天6000万立方米的管道气化外输量每年170万吨液化天然气槽车装车的外输能力对缓解京津冀供气紧张局面具有重要意义httpsmpweixinqqcomsGuewspR-3ljyj2XaQ8LjA广汇能源启东LNG接收站620万立方米竣工穹顶混凝土浇筑是该项目土建施工的最后一个重要环节本次穹顶浇筑的顺利完成标志着储罐工程混凝土外罐施工作业告一段落项目进入内罐及配套设备安装阶段该项目计划在2023年12月完成预冷并具备LNG进液条件届时接收站LNG总储存能力将达到液态82万立方米该项目的落成将为江苏省提供更加稳定可靠的LNG应急调峰气源切实保障全省应急调峰供气需求httpsmpweixinqqcomsFZTLZQZyd0DXIb014chYQ4公司公告国投电力归母净利预计同比增加4863-7713深圳燃气归母净利润同比-128341电力行业公司公告国投电力1公司发布2022年度业绩预增公告经公司财务部门初步测算预计2022年度实现归母净利润3650-4350亿元与上年同期追溯调整前相比将增加1213-1913亿元同比增加4978-7851与上年同期追溯调整后数据相比将增加1194-1894亿元同比增加4863-7713预计2022年度实现扣非归母净利润3500-4200亿元与上年同期追溯调整前相比将增加1329-2029亿元同比增加6123-9348与上年同期追溯调整后数据相比将增加1310-2010亿元同比增加5984-9181本次业绩预告未经会计师事务所审计22022年10-12月公司境内控股企业累计完成发电量38135亿千瓦时上网电量37144亿千瓦时与去年同期相比分别减少182和1752022年1-12请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-15-行业周报月公司境内控股企业累计完成发电量156500亿千瓦时上网电量152518亿千瓦时与去年同期相比分别增加184和2052022年10-12月公司境内控股企业平均上网电价036元千瓦时与去年同期相比增加10992022年1-12月公司境内控股企业平均上网电价035元千瓦时与去年同期相比增加1013太阳能1公司发布2022年度业绩预告预计的经营业绩为同向上升预计归母净利润为盈利1325亿元1425亿元上年同期盈利1181亿元比上年同期增长1221-2068扣非归母净利润为盈利1255亿元1355亿元上年同期盈利1062亿元比上年同期增长1812-2754基本每股收益为盈利03917元股04212元股上年同期为盈利03927元股公司2022年全年业绩较上年同期增加的主要原因公司装机规模增加公司加强资金管理降本增效成果显著财务费用下降制造板块销量增加盈利能力增强本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计2公司下属全资子公司中节能太阳能科技有限公司与境外全资子公司中节能太阳能香港有限公司共同出资人民币或等值外币5300万元注册资本金额度根据当地政府要求的金额拟定成立项目公司开展光伏电站项目开发前期工作相关投资项目待具备投资条件进行投资之前另行履行必要的决策程序公司由两个股东合资组成中节能太阳能科技有限公司以自有或自筹资金认缴出资人民币2703万元出资方式为货币人民币占注册资本的51中节能太阳能香港有限公司以自有或自筹资金认缴出资人民币或等值外币2597万元出资方式为货币人民币或等值外币占注册资本的49晶科科技公司于近日与黑龙江省五大连池市人民政府签订200MW风力发电项目招商引资协议公司拟在五大连池市投资建设200MW风力发电项目总投资约12亿元人民币计划建设工期为2年节能风电公司发布2022年度业绩预告预计归母净利润为1420亿元到1700亿元与上年同期追溯调整前2021年度法定披露数据相比将增加652亿元到932亿元同比增长8501到12149与上年同期追溯调整后相比将增加249亿元到529亿元同比增长2124到4514公司预计2022年度扣非归母净利润为1413亿元到1692亿元与上年同期追溯调整前2021年度法定披露数据相比将增加657亿元到936亿元同比增长8691到12377与上年同期追溯调整后相比将增加253亿元到532亿元同比增长2184到4587公司本期经营业绩较上年同期有较大增长主要系新增投产项目带来的上网电量增加及澳洲子公司售电单价上涨带来的收入增长所致本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计中国广核2022年1月至12月份本公司及其子公司运营管理的核电机组总发电量约为211314亿千瓦时较去年同期下降118总上网电量约为198375亿千瓦时较去年同期下降138中国核电2022年1月1日至2022年12月31日公司控股子公司中核汇能有限公司下属光伏风力发电项目公司共收到可再生能源补贴资金4939亿元其中国家可再生能源补贴资金为4914亿元请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-16-行业周报ST华源1公司公告发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市1公司拟向华电煤业发行股份购买其持有的锦兴能源5100股权交易价格为10733亿元本次交易完成后锦兴能源将成为公司控股子公司2截至2022年12月28日1200止公司独立财务顾问主承销商的指定账户已收到全部特定投资者缴付的认购资金资金总额人民币2680亿元3公司此次募集配套资金新增限售条件流通股票数量为1213亿股人民币普通股A股发行价格为221元股本次股票发行前华电煤业华电集团合计持有公司5609亿股股份占本次发行前公司股份总数的8378本次发行华电集团认购819亿股股份本次发行后华电煤业华电集团合计持有公司6429亿股股份因本次发行原因导致华电煤业及其一致行动人华电集团的持股比例稀释至81302公司发布2022年度业绩预亏公告经财务部门初步测算预计公司2022年营业收入约1874亿元上年同期为9802亿元扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约1857亿元上年同期为9599亿元归母净利润约为-92亿元上年同期为-2937亿元扣非归母净利润约为-27亿元上年同期为-2935亿元归属于上市公司股东净资产约为35亿元上年同期为-2109亿元本次业绩预告的相关财务数据未经会计事务所审计湖北能源公司公告2022年12月发电情况2022年12月公司完成发电量2546亿千瓦时同比减少897其中水电发电量同比减少6007火电发电量同比增加169新能源发电量同比增加1837公司本年累计完成发电量34174亿千瓦时同比减少715其中水电发电量同比减少2534火电发电量同比减少256新能源发电量同比增加5128川投能源1公司发布2022年度业绩快报预计归母净利润为盈利3507亿元上年同期为盈利3087亿元比上年同期增长1558扣非归母净利润为盈利3435亿元上年同期为盈利3024亿元比上年同期增长1356基本每股权益为盈利079元股上年同期为盈利070元股比上年同期增长1325以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计2公司发布2022年度主要经营数据公司控股企业累计完成发电量4783亿千瓦时同比上年减少145上网电量4702亿千瓦时同比上年减少130企业平均上网电价0211元千瓦时与上年同期相比增加550公司控股水电企业累计完成发电量4698亿千瓦时同比上年减少319上网电量4618亿千瓦时同比上年减少307水电企业平均上网电价0203元千瓦时与上年同期相比增加170公司控股光伏发电企业累计完成发电量085亿千瓦时上网电量084亿千瓦时平均上网电价0630元千瓦时含国补中闽能源2022年度公司下属各项目累计完成发电量3205亿千瓦时比去年同期2722亿千瓦时增长1772累计完成上网电量3116亿千瓦时比去年同期2654亿千瓦时增长1741吉电股份丁鸣东先生因工作变动原因请求辞去公司职工代表监事职务丁鸣东先生不持有公司股票辞去职务后丁鸣东先生不再担任公司及控股子公司请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-17-行业周报的任何职务丁鸣东先生的辞职未导致公司监事会出现职工代表监事人数少于监事会成员三分之一的情形不影响公司监事会的正常运作长源电力1公司拟以现金方式增加公司全资子公司国能长源荆州新能源有限公司资本金5996万元并以其为主体投资建设国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目荆州纪南光伏发电项目位于湖北省荆州市项目规划装机容量10万千瓦静态总投资529亿元含送出工程1850万元动态总投资533亿元含送出工程1850万元2公司拟以现金方式增加公司全资子公司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司资本金1405万元并以其为主体投资建设国能长源荆门屈家岭罗汉寺70MW农光互补光伏发电项目屈家岭光伏发电项目位于湖北省荆门市项目规划装机容量7万千瓦静态总投资377亿元含送出工程3000万元动态总投资380亿元含送出工程3000万元3公司公告2022年第四季度电量完成情况2022年10月1日至12月31日公司所属发电企业累计完成发电量8053亿千瓦时上网电量7692亿千瓦时较2021年同期分别增长237268广安爱众公司分别设立四川广安爱众水务有限责任公司四川广安爱众电力有限责任公司四川广安爱众燃气有限责任公司3家全资子公司并通过无偿划转的方式将公司水务事业部直营业务单元电力事业部直营业务单元含前锋供电分公司燃气事业部直营业务单元相关资产负债人员分别注入相应新公司并由新公司相应运营其业务划转至四川广安爱众水务有限责任公司四川广安爱众电力有限责任公司四川广安爱众燃气有限责任公司的总资产分别为214亿元1691亿元358亿元负债分别为144亿元801亿元205亿元浙能电力公司公告2022年年度发电量完成情况2022年全年公司全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量151986亿千瓦时上网电量143688亿千瓦时同比分别增长341和338公司全资及控股发电企业平均上网结算电价为0436元千瓦时不含税同比上升1835上海电力1公司公告2022年发电量完成情况2022年1-12月公司完成合并口径发电量63728亿千瓦时同比上升667其中煤电完成42760亿千瓦时同比上升34气电完成6905亿千瓦时含调试同比上升1132风电完成8967亿千瓦时同比上升966光伏发电完成5096亿千瓦时同比上升2719上网电量60916亿千瓦时同比上升758上网电价均价含税062元千瓦时同比上升19232公司发布2022年年度业绩预告公司预计2022年年度实现归母净利润为301亿元到353亿元与上年同期法定披露数据相比将增加2195亿元到2246亿元预计实现扭亏为盈预计实现扣非归母净利润为126亿元到147亿元与上年同期法定披露数据相比将增加1993亿元到2015亿元以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计3公司股东三峡集团于2022年11月23日至2023年1月9日通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易方式减持上海电力317307万股占上海电力总股本的113减持完成后三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公司的合计持股比例减少至5其中三峡集团持有公司股份比例从466减少至354长江电力持有公司股份比例维持146不变请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-18-行业周报明星电力公司发布2022年度业绩快报公司实现营业总收入2377亿元比上年同期增长2328营业利润186亿元比上年同期增长2156利润总额185亿元比上年同期增长2221归母净利润159亿元比上年同期增长2890扣非归母净利润154亿元比上年同期增长2997以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计桂冠电力1公司公告2022年年度发电量完成情况公司直属及控股公司电厂2022年年度累计完成发电量41536亿千瓦时同比增长1933其中水电36070亿千瓦时同比增长2319火电3460亿千瓦时同比减少1899风电1801亿千瓦时同比增长4454光伏205亿千瓦时同比增长2177782公司发布2022年度业绩预增公告公司预计2022年实现归母净利润约3050-3150亿元与上年同期法定披露数据相比将增加约1698-1798亿元同比增长约12559-13299扣非归母净利润约3060-3160亿元与上年同期法定披露数据相比将增加约1711-1811亿元同比增长约12683-13425以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计3公司计划投资建设广西柳州市柳城古砦光伏发电项目建始县高坪镇一期50MW农光互补光伏发电项目共2个光伏项目合计项目总投资额约630亿元资金来源为资本金30银行贷款70项目建设期为6个月古砦项目与建始项目的年平均上网电量分别为096亿度067亿度上网电价分别为042元度042元度龙源电力公司公告2022年12月发电量2022年12月公司及附属公司按合并报表口径完成发电量7029亿千瓦时同比增长732其中风电增长1444火电下降667其他可再生能源下降5791截至2022年12月31日集团2022年累计完成发电量70633亿千瓦时同比增长1161其中风电增长1366火电下降189其他可再生能源增长4487南网能源1公司副总经理陈朴先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务其辞职后将不再担任公司任何职务截至今日陈朴先生未持有公司股份其辞职不会影响公司相关工作正常开展22022年第四季度拟新增电力业务相关项目拟投资总额2056亿元其中工业节能分布式光伏业务1569亿元综合资源利用农光互补业务487亿元电力相关设备装机容量4662万千瓦其中工业节能分布式光伏业务3500万千瓦综合资源利用农光互补业务1162万千瓦浙江新能公司总工程师求晓明先生因工作安排申请辞去公司总工程师职务求晓明先生辞职后将继续在公司担任其他职务长青集团公司发布2022年度业绩预告公司预计实现归母净利润700000万元900000万元去年同期为-1924275万元扣非归母净利润550000万元750000万元去年同期为-2285180万元基本每股收益00943元股01213元股去年同期为-02594元股以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计三峡水利截至2022年12月31日公司下属及控股公司水电站2022年度累计完成发电量2029亿千瓦时同比下降2704其中重庆地区1986亿千瓦请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-19-行业周报时同比下降2752芒牙河二级电站所处云南地区044亿千瓦时同比上升451公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量2007亿千瓦时同比下降2709其中重庆地区1964亿千瓦时同比下降2757云南地区043亿千瓦时同比上升438鱼背山电厂双河电厂赶场电厂长滩电厂瀼渡电厂双泉水电站大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价其他电站发电上网均价为032元千瓦时不含税国电电力1经初步统计2022年全年公司合并报表口径完成发电量463353亿千瓦时上网电量440544亿千瓦时按照可比口径较上年同期分别增长281和277参与市场化交易电量占上网电量的9316平均上网电价43888元千千瓦时2022年10-12月公司合并报表口径完成发电量108324亿千瓦时上网电量103227亿千瓦时按照可比口径较上年同期分别增长183和193市场化交易电量占上网电量的9685平均上网电价45029元千千瓦时2因工作原因耿育申请辞去公司副总经理职务截至本公告披露日耿育未持有公司股份广州发展公司属下控股子公司佛山恒益热电有限公司收到佛山市财政局2022年电厂经营亏损补贴1137万元该项政府补助为现金形式预计增加2022年归属于母公司股东的净利润约483万元皖能电力1因工作变动的原因侯海晏先生请求辞去公司副总经理董事会秘书职务继续担任本公司控股子公司阜阳华润电力有限公司董事长2董事会同意聘任沈春水先生任公司第十届董事会秘书银星能源公司发布2022年度业绩预告预计归母净利润为盈利145-165亿元上年同期为盈利094亿元比上年同期增长5492-7629扣非归母净利润为盈利130-150亿元上年同期为盈利089亿元比上年同期增长4679-6937每股收益为盈利021-023元股上年同期为盈利013元股本次业绩预告的相关财务数据未经会计事务所审计42燃气行业公司公告深圳燃气公司发布2022年度业绩报告报告期内公司实现营业收入30059亿元同比增长4037归母净利润1180亿元同比下降1283扣非归母净利润1076亿元同比下降1930天然气销售量4424亿立方米同比增长052天然气批发量332亿立方米较上年同期378亿立方米下降1217以上2022年度主要财务数据为初步核算数据未经会计师事务所审计重庆燃气经审议公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就公司同意为符合解除限售条件的219名符合解锁条件激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜本次解除限售的限制性股票数量为50398万股占目前公司总股本的032本次解除限售股份数量为503976万股皖天然气公司发布2022年度业绩预增公告公司预计2022年实现归母净利润238-291亿元与上年同期相比增长1541-4105扣非归母净利润234亿请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-20-