总量：2022年全年高速增长，磷酸铁锂装机占比近六成
　　根据GGII数据统计，2022年，国内动力电池装机量261GWh，同比+86%
　　分月度来看，各月同比增速均超过50%，其中受补贴退坡政策影响，12月装机量增速显著，环比+44%
　　分车型来看，EV乘用车装机204GWh，同比+82%，PHEV乘用车装机26.7GWh，同比+161%
　　分车型级别来看，电池装机前三的乘用车型分别为A、B、C级车，装机量分别为87/63/36GWh，平均单车带电量分别为44/58/58kWh
　　分材料类型来看，三元电池装机105GWh，同比+41%，磷酸铁锂电池装机155GWh，同比+137%，增速远超三元；从份额上来看，三元和铁锂分别占比约59%/40%，较去年同期分别+12pcts/-13pcts
　　分电池结构来看，方形仍然是绝对的主流，全年装机241GWh，同比+99%，占比约92%，软包/圆柱装机13/7GWh，同比+26%/-21%，占比分别为5%/3%
　　分电池企业：强者恒强，集中度进一步提升
　　2022年装机前五分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能，行业CR3/CR5为75%/82%，同比+2pcts/+3pcts，集中度进一步提升
　　宁德时代：稳居国内第一，全年装机（不含合资）119GWh，市占率45%，同比-4pcts；装机前三大客户分别为特斯拉（22.6GWh，19%）、吉利集团（14.4GWh，12%）、上汽集团（12.9GWh，11%）
　　比亚迪：全年装机63.2GWh，市占率24%，同比+7pcts；比亚迪电池主要是自供，少量外供给一汽、长安等车企
　　中创新航：全年装机14.7GWh，市占率6%，同比-0.5pct；装机前三大客户分别为广汽集团（5.9GWh，40%）、小鹏汽车（3.2GWh，22%）、零跑汽车（1.9GWh，13%）
　　分车企：比亚迪领跑行业
　　2022年装机前三的车企集团分别为比亚迪、特斯拉和上汽集团，电池装机量分别为60/28/21GWh，装机数量分别为160/44/72万台
　　比亚迪（乘用车）：自供电池
　　特斯拉：宁德时代装机22.6GWh，占比82%，其余是LGES，装机5.1GWh，占比18%
　　上汽集团（乘用车）：宁德时代装机11.9GWh，占比61%，其次是国轩高科和时代上汽，装机分别为2.3/1.6GWh，占比分别为12%/8%。

研究报告全文：新能源汽车行业专题报告2022年国内动力电池市场回顾中信证券研究部新能源汽车组袁健聪吴威辰汪浩李鹞黄耀庭柯迈2023年2月8日请务必阅读末页的免责条款和声明总结总量2022年全年高速增长磷酸铁锂装机占比近六成根据GGII数据统计2022年国内动力电池装机量261GWh同比86分月度来看各月同比增速均超过50其中受补贴退坡政策影响12月装机量增速显著环比44分车型来看EV乘用车装机204GWh同比82PHEV乘用车装机267GWh同比161分车型级别来看电池装机前三的乘用车型分别为ABC级车装机量分别为876336GWh平均单车带电量分别为445858kWh分材料类型来看三元电池装机105GWh同比41磷酸铁锂电池装机155GWh同比137增速远超三元从份额上来看三元和铁锂分别占比约5940较去年同期分别12pcts-13pcts分电池结构来看方形仍然是绝对的主流全年装机241GWh同比99占比约92软包圆柱装机137GWh同比26-21占比分别为53分电池企业强者恒强集中度进一步提升2022年装机前五分别为宁德时代比亚迪中创新航国轩高科亿纬锂能行业CR3CR5为7582同比2pcts3pcts集中度进一步提升宁德时代稳居国内第一全年装机不含合资119GWh市占率45同比-4pcts装机前三大客户分别为特斯拉226GWh19吉利集团144GWh12上汽集团129GWh11比亚迪全年装机632GWh市占率24同比7pcts比亚迪电池主要是自供少量外供给一汽长安等车企中创新航全年装机147GWh市占率6同比-05pct装机前三大客户分别为广汽集团59GWh40小鹏汽车32GWh22零跑汽车19GWh13分车企比亚迪领跑行业2022年装机前三的车企集团分别为比亚迪特斯拉和上汽集团电池装机量分别为602821GWh装机数量分别为1604472万台比亚迪乘用车自供电池特斯拉宁德时代装机226GWh占比82其余是LGES装机51GWh占比18上汽集团乘用车宁德时代装机119GWh占比61其次是国轩高科和时代上汽装机分别为2316GWh占比分别为1282CONTENTS目录1国内动力电池市场回顾-总量2国内动力电池市场回顾-分电池企业3国内动力电池市场回顾-分车企311国内动力电池市场回顾-总量2022年国内动力电池装机261GWh同比862016-2022年国内动力电池装机量与同比GWh动力电池装机量GWh电池总装机同比3001401232609250120861002007280150140057601004028570624629502833639201002016201720182019202020212022资料来源GGII中信证券研究部412国内动力电池市场回顾-月度装机量分月度看2022年各月度同比增速均超过503月份增速全年最高为15312月份受补贴退坡临近影响环比增速显著442020-2022年国内动力电池分月度装机量与同比GWh2020年装机量GWh2021年装机量GWh2022年装机量GWh2022年同比45180402401511531603513714030119279120118258120266264252351002162142118220181806214515215615123711301346010910710897625452108576849040666663505143363547523282006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源GGII中信证券研究部513国内动力电池市场回顾-分车型装机量2022年EV乘用车动力电池装机同比822022年EV客车动力电池装机同比82020-2022年国内动力电池分车型装机量与同比GWh2020年装机量GWh2021年装机量GWh2022年装机量GWh2021年同比2022年同比2505004082043400200300150164161167200112514810010031828656050425-15-79267185-100102116107694198030101420001010-200EV乘用车PHEV乘用车EV客车PHEV客车EV专用车PHEV专用车资料来源GGII中信证券研究部614国内动力电池市场回顾-平均单车装机量2022年国内新能源汽车平均单车装机量47kWh同比增加22020-2022年国内动力电池平均单车装机量与同比kWh2020年平均单车装机量kWh2021年平均单车装机量kWh2022年平均单车装机量kWh2021年同比2022年同比250705621221421660200504015030209941001021733600150-6-10494751464647-22-200-30新能源汽车EV乘用车EV客车EV专用车资料来源GGII中信证券研究部715国内动力电池市场回顾-分材料类型装机量分电池材料类型看2022年国内三元电池装机105GWh同比412022年国内磷酸铁锂装机155GWh同比137装机量与增速均超过三元2020-2022年国内动力电池分材料类型装机量与同比GWh2020年装机量GWh2021年装机量GWh2022年装机量GWh2021年同比2022年同比180250208192154916020014015012013791100100105080743654506041389040224-79-50201603100-100三元电池磷酸铁锂其他资料来源GGII中信证券研究部815国内动力电池市场回顾-分材料类型装机量2022年国内三元电池装机105GWh占比40较2021年下降13pcts2022年国内铁锂电池装机155GWh占比59较2021年提升12pcts2019年国内分材料类型装机与占比GWh2020年国内分材料类型装机与占比GWh其他366其他162磷酸铁锂磷酸铁锂2003222436三元电池三元电池38862389622021年国内分材料类型装机与占比GWh2022年国内分材料类型装机与占比GWh其他030其他101三元电池磷酸铁锂65447105040三元电池磷酸铁锂74353154959资料来源GGII中信证券研究部916国内动力电池市场回顾-分结构类型装机量分电池结构类型看2022年国内方形电池装机241GWh同比增加992022年国内圆柱电池装机同比减少212020-2022年国内动力电池分结构类型装机量与同比GWh2020年装机量GWh2021年装机量GWh2022年装机量GWh2021年同比2022年同比300200241161250139150200991001501212650100451050-21134108970-50方形电池软包电池圆柱电池资料来源GGII中信证券研究部1016国内动力电池市场回顾-分结构类型装机量2022年国内方形电池装机241GWh占比92较2021年提升5pcts2022年国内软包圆柱电池装机占比分别为53较2021年分别下降2pcts3pcts2019年国内分结构类型装机与占比GWh2020年国内分结构类型装机与占比GWh圆柱电池427圆柱电池8313软包电池软包电池559396方形电池方形电池52784506812021年国内分结构类型装机与占比GWh2022年国内分结构类型装机与占比GWh圆柱电池876圆柱电池683软包电池软包电池10371305方形电池方形电池121087241192资料来源GGII中信证券研究部1117国内动力电池市场回顾-分车型级别装机量从车型级别来看2022年乘用车电池装机量前三的车型级别为ABC级别分别为874628357GWh2022年国内动力电池分车型级别装机量占比及单车带电量GWhkWh台车型级别装机总电量GWh装机总电量占比装机量万台装机量占比单车带电量kWh台A8743351988242359439B6282411075457194584C357137614091111581A00218841014171183215A02098048476787430微面07031710303415皮卡00002200631跑车00001400650其他31712135071563903总计2609100055445821000471资料来源GGII中信证券研究部1217国内动力电池市场回顾-分车型级别装机量从车型级别来看2022年乘用车电池装机量前三的车型级别为ABC级别分别为874628357GWh2022年国内动力电池分车型级别装机量GWh1009087480706286050357403173021820920100700000ABCA00A0微面皮卡跑车其他资料来源GGII中信证券研究部1317国内动力电池市场回顾-分车型级别装机量2022年动力电池装机量前三的车型级别分别为ABC级占比分别为3424142022年国内动力电池分车型级别电池装机量及占比GWh跑车000皮卡000其他微面070317A0122098A87434A002188C35714B62824资料来源GGII中信证券研究部1417国内动力电池市场回顾-分车型级别装机量2022年新能源汽车装机数量前三的车型级别分别为A级B级A00级装机量分别为1988万1075万1014万台占比分别为3620182022年国内分车型级别装机数量及占比万台微面170皮卡000跑车000A04859其他3516C614A19883611A00101418B107520资料来源GGII中信证券研究部15CONTENTS目录1国内动力电池市场回顾-总量2国内动力电池市场回顾-分电池企业3国内动力电池市场回顾-分车企1621国内动力电池市场回顾-分电池企业分电池企业看2022年宁德时代不含合资装机量119GWh稳居行业第一同比71市占率452020-2022年国内动力电池企业装机量与同比GWh2020年装机量2021年装机量2022年装机量2021年同比2022年同比2022年市场份额企业GWhGWhGWh宁德时代29886944118661327145比亚迪9012356631916216824中创新航3828601470125716国轩高科3246501232101895亿纬锂能1032246331181832时代广汽0935314692LGES655625526-5-162蜂巢能源0492374813841032欣旺达0100664195625342时代一汽001357518311其他87519412260122169合计6285139982609412386100资料来源GGII中信证券研究部1721国内动力电池市场回顾-分电池企业分电池企业看宁德时代装机量不含合资稳居行业第一2022年国内动力电池企业装机量与同比GWh2022年装机量GWh2022年同比14051831118665501205344694501003508063196025016818340150103226071718920147012325063353152648141935716-160-50宁德时代比亚迪中创新航国轩高科亿纬锂能时代广汽LGES蜂巢能源欣旺达时代一汽其他资料来源GGII中信证券研究部注时代一汽装机同比518311821国内动力电池市场回顾-分电池企业分电池企业看宁德时代装机量不含合资11866GWh市占率45稳居行业第一2022年国内动力电池企业装机与占比GWh时代一汽3571其他22609蜂巢能源4812欣旺达4192时代广汽LGES52625312亿纬锂能6332宁德时代国轩高科123251186645中创新航14706比亚迪631924资料来源GGII中信证券研究部1922国内动力电池市场回顾-宁德时代11866GWh宁德时代特斯拉吉利集团上汽集团蔚来汽车东风集团2258GWh1440GWh1294GWh865GWh616GWh资料来源GGII中信证券研究部注logo来自各公司官网20