行情回顾：2022年12月，农林牧渔指数上涨1.73%，在中信一级30个行业中排第7位；同期沪深300指数上涨0.48%，农林牧渔跑赢对标指数1.25个百分点。从子行业来看，12月水产板块涨幅居前，动保板块跌幅居前。
　　中央农村工作会议：2022年12月23-24日，中央农村工作会议在京召开。本次会议延续了党的“二十大”报告中的政策思路，再次强调为加快建设农业强国而努力奋斗。会议强调“要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施方案。保障粮食安全要在增产和减损两端同时发力”。本次会议对于耕地面积稳定和粮食产能提升的明确要求有望继续带动种植产业链景气度上行，在保障粮食安全和提高农作物产能背景下更多关于生物育种技术商业化的配套措施有望出台，建议继续关注转基因生物安全证书的颁发情况，转基因品种审定进展，以及在此基础上获得生产经营许可的生物育种商业化种植领域的发展机遇，相关上市公司有大北农、隆平高科、登海种业。
　　生猪养殖：根据博亚和讯数据，2022年12月全国生猪均价19.42元/kg，月环比下跌20.1%。受到消费恢复不及预期、生猪集中出栏等因素的影响，12月下旬猪价跌破15.5元/kg，养殖户再次陷入亏损，发改委再次发布三级预警，预计2023年春节前猪价进一步下跌空间有限。生猪养殖盈利水平在2022年10月末到达年内高点后震荡回调，因此2022年4季度生猪养殖企业整体盈利能力环比有望得到进一步改善，建议把握行业业绩改善预期，相关上市公司有牧原股份、天邦食品、傲农生物。
　　饲料：2022年11月，全国工业饲料产量2579万吨，环比下降2.8%，同比下降1.5%，饲料产量连续2个月环比下滑。2022年1-11月，全国工业饲料总产量26831万吨，同比增长0.06%。受益于下游畜禽养殖产能的回升，有望进一步带动饲料产销量增长。从成本端来看，豆粕现货供应紧张得到缓解，豆粕价格迎来高位回调，玉米价格持续上行空间有限，饲料成本高位运行的压力有望改善。饲料行业有望同时受益于产能增加和盈利水平的恢复，接力养殖行业迎来周期性复苏，建议关注市占率持续提升的行业龙头海大集团。
　　风险提示：生猪产能去化不及预期，猪价大幅下跌，粮价大幅波动，非洲猪瘟再次大范围扩散；我国生物育种商业化进程不及预期，食品安全问题，自然灾害事件。
　　

研究报告全文：农林牧渔分析师张蔓梓登记编码S0730522110001中央农村工作会议召开全国粮食产量zhangmzccnewcom13681931564维持增长农林牧渔行业月报证券研究报告-行业月报强于大市维持盈利预测和投资评级发布日期2023年01月13日公司简称21EPS22EPS22PE评级投资要点牧原股份1281364329增持行情回顾2022年12月农林牧渔指数上涨173在中信一傲农生物-234001194未评级级30个行业中排第7位同期沪深300指数上涨048农林牧天邦食品未评级-243067108渔跑赢对标指数125个百分点从子行业来看12月水产板块涨大北农增持-01100422540幅居前动保板块跌幅居前登海种业0260327227增持隆平高科005011034未评级中央农村工作会议2022年12月23-24日中央农村工作会议在京召开本次会议延续了党的二十大报告中的政策思路圣农发展0360396615增持再次强调为加快建设农业强国而努力奋斗会议强调要实施新海大集团0961773331增持11940一轮千亿斤粮食产能提升行动抓紧制定实施方案保障粮食安农林牧渔相对沪深300指数表现全要在增产和减损两端同时发力本次会议对于耕地面积稳定和农林牧渔沪深300粮食产能提升的明确要求有望继续带动种植产业链景气度上行4-1在保障粮食安全和提高农作物产能背景下更多关于生物育种技术-5-9商业化的配套措施有望出台建议继续关注转基因生物安全证书-13的颁发情况转基因品种审定进展以及在此基础上获得生产经-18-22营许可的生物育种商业化种植领域的发展机遇相关上市公司有202201202205202209202301-26大北农隆平高科登海种业资料来源中原证券生猪养殖根据博亚和讯数据2022年12月全国生猪均价1942相关报告元kg月环比下跌201受到消费恢复不及预期生猪集中出农林牧渔行业点评报告中央农村工作会栏等因素的影响12月下旬猪价跌破155元kg养殖户再次陷议召开强调加快建设农业强国2022-12-入亏损发改委再次发布三级预警预计2023年春节前猪价进一26步下跌空间有限生猪养殖盈利水平在2022年10月末到达年内农林牧渔行业月报猪价降温养殖企业高点后震荡回调因此2022年4季度生猪养殖企业整体盈利能力进入盈利兑现期2022-12-08环比有望得到进一步改善建议把握行业业绩改善预期相关上农林牧渔行业年度策略穿越周期迷雾市公司有牧原股份天邦食品傲农生物围绕价值产业链掘金2022-11-25饲料2022年11月全国工业饲料产量2579万吨环比下降28同比下降15饲料产量连续2个月环比下滑2022年联系人马嵚琦1-11月全国工业饲料总产量26831万吨同比增长006受电话021-50586973益于下游畜禽养殖产能的回升有望进一步带动饲料产销量增地址上海浦东新区世纪大道1788号16楼长从成本端来看豆粕现货供应紧张得到缓解豆粕价格迎来邮编200122高位回调玉米价格持续上行空间有限饲料成本高位运行的压力有望改善饲料行业有望同时受益于产能增加和盈利水平的恢复接力养殖行业迎来周期性复苏建议关注市占率持续提升的行业龙头海大集团风险提示生猪产能去化不及预期猪价大幅下跌粮价大幅波动非洲猪瘟再次大范围扩散我国生物育种商业化进程不及预期食品安全问题自然灾害事件本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第1页共19页农林牧渔内容目录1行情回顾2022年12月农林牧渔指数表现强于沪深30042中央农村工作会议召开强调加快建设农业强国53国家统计局发布2022年粮食数据粮食总产量同比增长0574畜禽养殖行业数据跟踪841生猪养殖猪价震荡回调养殖利润缩窄842白羽鸡12月鸡价大幅回调95饲料产量环比下降价格持续攀升116主要农产品价格跟踪127行业动态及公司要闻1371行业动态跟踪1372河南省农林牧渔行业要闻跟踪1373上市公司重点公告148投资评级及主线179风险提示18图表目录图12022年12月中信一级行业涨跌幅4图22022年12月农林牧渔子行业涨跌幅4图32022年12月农林牧渔涨幅居前居后个股4图42022年全国粮食播种面积前五省份占比情况7图52013-2022年河南省粮食播种面积及同比增速7图62022年12月猪价震荡回调8图72022年12月仔猪价格震荡回调8图82022年12月末生猪养殖利润再次亏损8图92022年12月猪粮比跌至16以下区间8图102014-2022年我国白羽肉鸡市场价格走势图9图112022年我国白羽肉鸡养殖产业链盈利水平变化10图122022年12月饲料产量环比下降11图132022年12月配合饲料价格同环比皆增11图142022年12月浓缩饲料价格同环比皆增11图152020-2022年添加剂预混合饲料价格变化11图162022年12月玉米现货价格高位偏弱震荡12图172022年12月小麦价格高位偏弱震荡12图182022年12月豆粕现货价格震荡回落12图192022年12月大豆价格震荡回落12图202018-2022年豆油价格走势12图212022年12月菜籽油价格加速下跌12图22农林牧渔中信指数PETTM剔除负值17图23农林牧渔中信指数PBLF17表12022年中央农村工作会议突出保障粮食安全重要性5表22022年12月部分猪企生猪销售数据9表32022年12月行业动态跟踪13表42022年12月河南省农林牧渔行业要闻跟踪13本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第2页共19页农林牧渔表52022年12月农林牧渔行业上市公司重点公告14本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第3页共19页农林牧渔1行情回顾2022年12月农林牧渔指数表现强于沪深3002022年12月农林牧渔指数上涨173在中信一级30个行业中排第7位同期沪深300指数上涨048农林牧渔跑赢对标指数125个百分点从子行业来看12月水产板块涨幅居前动保板块跌幅居前从个股来看12月涨幅居前的个股为佳沃食品福成股份绿康生化巨星农牧大湖股份涨幅居后的个股有禾丰股份科前生物中牧股份正虹科技华资实业图12022年12月中信一级行业涨跌幅15001000500173048000-500-1000-1500300建筑煤炭传媒家电银行医药建材电子钢铁机械通信汽车综合CSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCS计算机房地产沪深CSCS商贸零售食品饮料纺织服装轻工制造农林牧渔交通运输综合金融基础化工国防军工有色金属石油石化CSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCS消费者服务非银行金融CSCS电力及公用事业CS电力设备及新能源CS资料来源Wind中原证券图22022年12月农林牧渔子行业涨跌幅图32022年12月农林牧渔涨幅居前居后个股资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第4页共19页农林牧渔2中央农村工作会议召开强调加快建设农业强国2022年12月23-24日中央农村工作会议在京召开本次会议延续了党的二十大报告中的政策思路再次强调为加快建设农业强国而努力奋斗会议强调要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动抓紧制定实施方案把种业振兴行动切实抓出成效把当家品种牢牢攥在自己手里保障粮食安全要在增产和减损两端同时发力2021年7月中央审议通过种业振兴行动方案本次会议再次提出要把种业振兴抓出成效突出行动方案的落实成果种业作为农业产业链中的芯片肩负着国家粮食安全重任实现种源自主可控种业科技自立自强已上升至国家战略地位目前我国农作物单产水平和种植效益较发达国家还有一定差距我国粮食产能仍有较大增长空间而生物育种技术商业化的应用将是我国实现粮食增产补齐农业短板的关键随着行业配套法规的不断完善生物育种技术商业化进行渐近种业将迎来历史性得变革本次会议对于耕地面积稳定和粮食产能提升的明确要求有望继续带动种植产业链景气度上行在保障粮食安全和提高农作物产能背景下更多关于生物育种技术商业化的配套措施有望出台对于前期获得转基因安全证书的种业企业而言重大意义建议继续关注转基因生物安全证书的颁发情况转基因品种审定进展以及在此基础上获得生产经营许可的生物育种商业化种植领域的发展机遇表12022年中央农村工作会议突出保障粮食安全重要性2021年2022年中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡讨论文件振兴重点工作的意见讨论稿村振兴重点工作的意见讨论稿保障好初级产品供给是一个重大战略性问题中国保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中饭碗主业强国的头等大事要装中国粮粮食生产要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动抓紧制定全力抓好粮食生产和重要农产品供给稳定粮食面实施方案积大力扩大大豆和油料生产确保2022年粮食产保障粮食安全要在增产和减损两端同时发力量稳定在13万亿斤以上把种业振兴行动切实抓出成效把当家品种牢牢攥种业振兴大力推进种源等农业关键核心技术攻关在自己手里耕地保护要求要非常明确18亿亩耕地必须实至名归农田就是农田而且必须是良田要抓住耕地和种子两个要害坚决守住18亿亩耕耕地保护落实好耕地保护建设硬措施严格耕地保护责任加地红线把永久基本农田全部建成高标准农田强耕地用途管制建设1亿亩高标准农田巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线巩固拓展好脱贫攻坚成果加大对乡村振兴重点帮任务要继续压紧压实责任把脱贫人口和脱贫地脱贫攻坚扶县倾斜支持力度抓紧完善落实监测帮扶机制加区的帮扶政策衔接好措施落到位坚决防止出现强产业和就业帮扶确保不发生规模性返贫整村整乡返贫现象要聚焦产业促进乡村发展深入推进农村一二三产全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任乡村振兴业融合大力发展县域富民产业推进农业农村绿色务人力投入物力配置财力保障都要转移到乡发展让农民更多分享产业增值收益村振兴上来要全面推进产业人才文化生态本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第5页共19页农林牧渔扎实推进乡村建设以农村人居环境整治提升为抓组织五个振兴统筹部署协同推进抓住重点手立足现有村庄基础重点加强普惠性基础性补齐短板兜底性民生建设加快县域内城乡融合发展逐步使产业振兴是乡村振兴的重中之重要落实产业帮扶农村具备基本现代生活条件政策做好土特产文章依托农业农村特色资源向开发农业多种功能挖掘乡村多元价值要效益向一二三产业融合发展要效益强龙头补链条兴业态树品牌推动乡村产业全链条升级增强市场竞争力和可持续发展能力强化菜篮子市长负责制稳定生猪生产确保畜生猪禽水产和蔬菜有效供给资料来源博亚和讯中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第6页共19页农林牧渔3国家统计局发布2022年粮食数据粮食总产量同比增长052022年12月12日国家统计局发布了关于2022年粮食产量数据的公告2022年全国粮食播种面积118332千公顷177498万亩比2021年增加701千公顷1052万亩增长06其中谷物播种面积99269千公顷148903万亩比2021年减少908千公顷1362万亩下降092022年全国粮食单位面积产量5802公斤公顷387公斤亩比2021年减少33公斤公顷02公斤亩下降01其中谷物单位面积产量6379公斤公顷425公斤亩比2021年增加627公斤公顷42公斤亩增长10全国粮食总产量68653万吨13731亿斤比2021年增加368万吨74亿斤增长05其中谷物产量63324万吨12665亿斤比2021年增加49万吨10亿斤2022年黑龙江省河南省山东省安徽省内蒙古粮食播种面积依次位列全国前五位合计播种面积占全国比例为4065其中2022年河南省粮食播种面积为107784千公顷占比911同比增长006投资建议近年来我国粮食播种面积相对稳定如果要提高粮食总产量有效保障国家粮食安全就要在提高农作物单产水平上下功夫2022年末的中央经济工作会议中央农村工作会议中都提出了要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动而生物育种技术的应用将是提升粮食单产水平的关键建议关注生物育种技术商业化应用的进展相关上市公司有大北农隆平高科登海种业图42022年全国粮食播种面积前五省份占比情况图52013-2022年河南省粮食播种面积及同比增速资料来源国家统计局中原证券资料来源国家统计局中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第7页共19页农林牧渔4畜禽养殖行业数据跟踪41生猪养殖猪价震荡回调养殖利润缩窄生猪价格在10月份创下年内高点后受到疫情腌腊延期等因素影响导致消费端表现疲软12月份猪价延续11月的下行趋势根据博亚和讯数据2022年12月全国生猪均价1942元kg月环比下跌201受到消费恢复不及预期生猪集中出栏等因素的影响12月下旬猪价跌破155元kg养殖户再次陷入亏损年底补栏仔猪将于次年淡季出栏叠加猪价下跌对养殖户补栏积极性具有负面影响2022年12月仔猪价格随猪价下行2022年12月仔猪均价为3754元kg图62022年12月猪价震荡回调图72022年12月仔猪价格震荡回调资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券2022年12月猪价加速下跌外购仔猪和自繁自养养殖户养殖利润在12月下旬出现亏损根据博亚和讯数据2022年12月外购仔猪养殖利润月均为10159元头环比下降62525元头自繁自养生猪养殖利润月均为24976元头环比下降6034元头2022年12月下旬猪粮比猪料比均跌至16以下图82022年12月末生猪养殖利润再次亏损图92022年12月猪粮比跌至16以下区间资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券根据部分上市猪企披露的12月生猪销售数据来看临近年底猪企加快了出栏节奏企业本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第8页共19页农林牧渔纷纷赶在春节前兑现利润8家猪企中有6家12月份生猪出栏量呈环比增长趋势12月商品猪销售均价在1861-1935元公斤之间较11月份继续呈现环比下降趋势其中牧原股份商品猪均价1861元公斤环比下降1044是8家猪企中最低的整体来看猪企养殖效益较11月下滑但是仍好于上年同期表22022年12月部分猪企生猪销售数据数量收入头均收入商品猪均价公司名称同比环比同比环比同比环比万头亿元头元公斤牧原股份602719941655131756967-112321859918612617-2023温氏股份187325267-46442908725-2769229021881598-2202新希望156694622-73428768748-17418354718762797-1948天邦食品48383157512894799-137218389919354781-1818大北农55312196118513226587-100723901619252191-1874傲农生物513123061404唐人神288413035211359915864217207684资料来源公司公告中原证券2022年12月临近春节带动消费端需求回暖养殖户在消费旺季加快出栏节奏生猪市场进入阶段性供需双增的局面猪价震荡下跌12月末生猪养殖利润已进入亏损发改委再次发布三级预警预计2023年春节前猪价进一步下跌空间有限生猪养殖盈利水平在2022年10月末到达年内高点后震荡回调因此2022年4季度生猪养殖企业整体盈利能力环比有望得到进一步改善建议把握行业业绩改善预期相关上市公司有牧原股份天邦食品傲农生物42白羽鸡12月鸡价大幅回调根据博亚和讯数据2022年12月份毛鸡均价841元公斤环比下降1312同比上涨526鸡苗均价118元羽环比下降6919同比下降2133受到新冠疫情政策优化的影响疫情扩散导致工人到岗数量下降屠宰企业开工率降低毛鸡积压严重屠宰企业进行压价采购导致12月份鸡价大幅下跌图102014-2022年我国白羽肉鸡市场价格走势图资料来源博亚和讯中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第9页共19页农林牧渔2022年12月肉鸡养殖利润孵化利润种鸡利润均由盈转亏其中肉鸡养殖利润跌幅较大相反屠宰利润大幅增加进入盈利状态根据博亚和讯数据跟踪12月肉鸡养殖盈利平均亏损327元羽环比下降462元羽屠宰环节由亏转盈实现盈利191元羽环比上涨196元羽图112022年我国白羽肉鸡养殖产业链盈利水平变化资料来源博亚和讯中原证券2022年4季度市场上肉鸡出栏量继续减少根据博亚和讯跟踪数据2022年12月肉鸡出栏量环比下降393同比下降602随着疫情的负面影响逐步弱化企业消费餐饮消费有望恢复预计2023年春节前肉鸡价格下跌空间有限建议关注全产业链布局的行业龙头圣农发展本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第10页共19页农林牧渔5饲料产量环比下降价格持续攀升2022年11月全国工业饲料产量2579万吨环比下降28同比下降15饲料产量连续2个月环比下滑2022年1-11月全国工业饲料总产量26831万吨同比增长0062022年11月主要配合饲料浓缩饲料产品出厂价格继续环比小幅增长添加剂预混合饲料产品出厂价格以降为主根据饲料工业协会统计配合饲料产品加权平均价393元公斤月环比上涨13同比增长130饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为374环比增长28个百分点配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比147环比下降06个百分点受益于下游畜禽养殖产能的回升有望进一步带动饲料产销量增长从成本端来看豆粕现货供应紧张得到缓解豆粕价格迎来高位回调玉米价格持续上行空间有限饲料成本高位运行的压力有望改善饲料行业有望同时受益于产能增加和盈利水平的恢复接力养殖行业迎来周期性复苏建议关注市占率持续提升的行业龙头海大集团图122022年12月饲料产量环比下降图132022年12月配合饲料价格同环比皆增资料来源饲料工业协会中原证券资料来源饲料工业协会中原证券图142022年12月浓缩饲料价格同环比皆增图152020-2022年添加剂预混合饲料价格变化资料来源饲料工业协会中原证券资料来源饲料工业协会中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第11页共19页农林牧渔6主要农产品价格跟踪2022年3月以来在地缘冲突加剧国际贸易保护主义抬头全球粮价上行预期下玉米小麦豆粕等粮食价格迎来大幅上涨并带动国内饲料价格创下历史新高目前主要粮食价格仍维持高位震荡玉米小麦豆粕菜粕都可以用作畜禽饲料加工其中玉米豆粕占饲料比例较大小麦菜粕同时具有替代玉米豆粕的作用图162022年12月玉米现货价格高位偏弱震荡图172022年12月小麦价格高位偏弱震荡资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券图182022年12月豆粕现货价格震荡回落图192022年12月大豆价格震荡回落资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券图202018-2022年豆油价格走势图212022年12月菜籽油价格加速下跌资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第12页共19页农林牧渔7行业动态及公司要闻71行业动态跟踪表32022年12月行业动态跟踪日期事件主体主要内容中国证监会确定大连商品交易所的黄大豆1号黄大豆2号豆粕豆油期货和期12月9日中国证监会权为境内特定品种于本月26日正式引入境外交易者参与交易意味着大豆系列期货和期权品种将成为中国期货市场首个以特定品种方式实现全系对外开放的品种美国农业部发12月大豆供需报告供需报告数据调整符合市场预期美国20222023年度大豆期末库存为22亿蒲式耳与上月预估值持平略低于分析师预期的23812月10日美国农业部亿蒲式耳南美大豆产量维持上月预估水平巴西大豆产量为152亿吨阿根廷大豆产量为4950万吨略高于分析师预期的4850万吨国家统计局关于2022年粮食产量数据的公告全国粮食播种面积118332千公顷12月12日国家统计局177498万亩比2021年增加701千公顷1052万亩增长06其中谷物播种面积99269千公顷148903万亩比2021年减少908千公顷下降09海关数据显示11月进口粮食1084万吨同比减少1661-11月累计进口1331712月20日中国海关万吨同比减少11811月累计出口粮食35万吨同比增加4071-11月累计出口294万吨同比减少16发改委称针对近期国内生猪价格过快下跌等情况近日国家发展改革委价格司组织12月21日国家发改委召开视频会议听取业内专家和部分市场机构意见研究做好市场保供稳价工作资料来源博亚和讯中原证券72河南省农林牧渔行业要闻跟踪表42022年12月河南省农林牧渔行业要闻跟踪日期事件主体主要内容河南秋乐种业科技股份有限公司股票简称秋乐种业股票代码831087正式登陆北京证券交易所成为河南育种行业第一股公司成立于2000年12月2014年8月在全国股转系统挂牌是一家集玉米种子小麦种子花生种子等农作物种12月7日秋乐种业子的育种扩繁加工销售和技术服务于一体的生物育种创新企业公司此次公开发行不超过3304万股募集资金23亿元主要用于生物育种研发能力提升项目建设内容包括生物育种研发中心种质资源库新品种选育基地信息化管理系统2022年4季度河南省多地蔬菜滞销菜农利益严重受损为此河南省出台10项举措成立工作专班促进蔬菜销售全力增加农民收入河南省农业农村厅介绍截12月20日河南省农业农村厅至目前河南蔬菜滞销问题已基本化解12月20日河南省农业农村厅致信淘菜菜对其在河南菜农困难时刻及时伸出援手参加公益助农行动采购滞销蔬菜促进河南省蔬菜促销工作的行动表达谢意河南作为农业大省农业资源丰富优势和特色十分明显为做好农业创新功能区梯12月30日河南省人民政府队建设推进我省农高区的建设加快农业农村高质量发展现结合我省农业发展实际制定关于推进河南省农业高新技术产业示范区建设发展的实施意见省委书记楼阳生主持召开农村疫情防控工作视频调度会就做好农村疫情防控工作进行安排部署省长王凯作具体部署楼阳生指出当前我省防控措施调整转段总体12月31日河南省人民政府平稳顺利但随着春节临近流动人口增加返乡人员增多农村感染人数也会增多要始终坚持人民至上生命至上五级书记亲自抓围绕保健康防重症强救治优服务进一步完善措施强化落实确保实现压峰转段顺利渡过流行期本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第13页共19页农林牧渔最大程度维护好农村群众身体健康和农村地区正常生产生活秩序资料来源公开新闻整理中原证券73上市公司重点公告表52022年12月农林牧渔行业上市公司重点公告发布日期证券代码公告标题公告分类2022-12-31600975SH新五丰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产收购兼并个股其他公过户完成的公告告关联交易2022-12-31002567SZ唐人神关于收购股权暨关联交易的公告收购兼并关联交易2022-12-31002157SZ正邦科技关于子公司实质合并重整债权申报通知的公告个股其他公告资产重组2022-12-31600195SH中牧股份关于终止分拆控股子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市的股本变动公告2022-12-31002086SZST东洋关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告风险提示2022-12-31002299SZ圣农发展关于公司董事股份减持计划的进展公告股份增减持2022-12-31600467SH好当家关于控股股东部分股份解质押的公告质押冻结2022-12-30600975SH新五丰关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获增发获准收购兼并关得中国证监会核准批复的公告联交易2022-12-30600975SH新五丰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书增发说明书收购兼并关联交易2022-12-30000972SZST中基关于下属全资子公司红色番茄拟与艳阳天番茄公司签订资产转让协个股其他公告资产重议的公告组2022-12-30600965SH福成股份关于福成集团集中竞价减持股份结果的公告股份增减持2022-12-30002299SZ圣农发展关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告股份增减持2022-12-30002852SZ道道全关于公司董事高级管理人员减持计划实施进展暨股份数量减持过半公股份增减持告2022-12-30603477SH巨星农牧持股5以上股东的一致行动人集中竞价减持股份计划完成暨减持结股份增减持果公告2022-12-30603363SH傲农生物关于控股股东实际控制人部分股份解除质押与质押的公告质押冻结2022-12-30000911SZ南宁糖业南宁糖业股份有限公司关于控股股东股权质押的公告质押冻结2022-12-29300498SZ温氏股份关于公司董事股份减持计划实施进展公告股份增减持2022-12-29002714SZ牧原股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告股权激励回购股权2022-12-29600097SH开创国际关于全资子公司签订船舶买卖合同暨处置开利轮进展的公重大合同个股其他公告告2022-12-28002200SZST交投关于与关联方签订合同暨关联交易的公告重大合同关联交易2022-12-28002548SZ金新农关于收购广州金农现代农业有限公司100股权的进展公告收购兼并2022-12-28002548SZ金新农关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告股份增减持2022-12-28688098SH申联生物持股5以上股东股份减持计划时间届满暨减持结果公告股份增减持2022-12-27300511SZ雪榕生物上海雪榕生物科技股份有限公司关于股东股份减持计划的提示性公股份增减持告2022-12-27000876SZ新希望关于向参股公司出售资产暨关联交易的公告关联交易资产重组2022-12-27300498SZ温氏股份关于公司董事高级管理人员股份减持计划实施进展公告股份增减持2022-12-27002086SZST东洋关于签订债务重组与化解协议暨关联交易的公告关联交易资产重组2022-12-27002157SZ正邦科技关于法院指定子公司实质合并重整管理人的公告个股其他公告资产重组本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第14页共19页农林牧渔2022-12-27002982SZ湘佳股份关于股东减持计划数量过半的进展公告股份增减持2022-12-24002868SZ绿康生化控股股东一致行动人持股5以上股东协议转让股份暨权益变动的收购兼并权益变动提示性公告2022-12-24600359SH新农开发关于收到阿拉尔中泰纺织资产转让款的公告收购兼并资产重组2022-12-24600265SHST景谷关于筹划重大资产重组事项的进展公告资产重组2022-12-24002714SZ牧原股份关于优先股停止交易的公告终止上市2022-12-24000798SZ中水渔业关于拟公开挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11股权收购兼并的公告2022-12-24600737SH中粮糖业关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告增发发行2022-12-24002385SZ大北农关于控股股东董事长持有的部分股份质押延期的公告质押冻结2022-12-24603609SH禾丰股份关于持股5以上股东股份解除质押的公告质押冻结2022-12-23600359SH新农开发关于对阿拉尔中泰及库尔勒中泰未偿还资产转让款拟申请强制执行收购兼并资产重组的公告2022-12-23603363SH傲农生物股权激励限制性股票回购注销实施公告回购股权股权激励2022-12-23600965SH福成股份关于控股股东部分股份解除质押的公告质押冻结2022-12-22002200SZST交投关于收到中标通知书的公告重大合同2022-12-22002714SZ牧原股份2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书股本变动增发上市2022-12-22600737SH中粮糖业关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司100股权暨关联交收购兼并关联交易易的公告2022-12-22002679SZ福建金森关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的进展公告收购兼并关联交易2022-12-22002124SZ天邦食品关于控股股东股权质押的公告质押冻结2022-12-22002286SZ保龄宝关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销股本变动回购股权股完成的公告权激励2022-12-22603668SH天马科技关于控股股东实际控制人之一致行动人承诺非公开发行限售股解股份增减持股本变动禁后不减持的公告个股其他公告2022-12-21002157SZ正邦科技关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告个股其他公告资产重组2022-12-21000972SZST中基关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告收购兼并2022-12-21600598SH北大荒关于二九一八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江二九一八五二收购兼并关联交易等农场有限公司资产之关联交易的公告2022-12-21603363SH傲农生物关于控股股东实际控制人部分股份质押延期购回的公告质押冻结2022-12-20002200SZST交投关于持股5以上股东累计减持比例达到1的公告股份增减持2022-12-20002567SZ唐人神非公开发行股票上市公告书股本变动增发上市2022-12-20600195SH中牧股份关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告股份增减持2022-12-20600467SH好当家控股股东集中竞价减持股份计划的公告股份增减持2022-12-19300498SZ温氏股份关于首次回购公司股份的公告回购股权2022-12-19002982SZ湘佳股份关于股东减持公司可转债的公告股份增减持可转债转债转股2022-12-17002852SZ道道全关于公司高级管理人员违规减持公司股份及致歉的公告股份增减持违纪违规2022-12-17601118SH海南橡胶关于重大资产重组进展公告资产重组2022-12-17000998SZ隆平高科关于公司董事减持股份进展公告股份增减持2022-12-17600127SH金健米业关于全资子公司之间吸收合并的公告收购兼并资产重组2022-12-17603363SH傲农生物关于控股股东实际控制人部分股份解除质押与质押的公告质押冻结2022-12-17002311SZ海大集团关于公司部分董事高级管理人员减持计划实施完毕的公告股份增减持2022-12-17600354SH敦煌种业关于股东减持达到1的提示性公告股份增减持2022-12-16601118SH海南橡胶重大资产购买报告书草案修订稿收购兼并本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第15页共19页农林牧渔2022-12-16002548SZ金新农关于公司副董事长减持公司股份的预披露公告股份增减持2022-12-15002982SZ湘佳股份关于股东可转换公司债券解除质押的公告质押冻结可转债转债转股2022-12-15002157SZ正邦科技关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人申报债权的公告回购股权股权激励2022-12-15002157SZ正邦科技关于可转换公司债券的风险提示公告风险提示可转债发行上市可转债转债转股2022-12-15601118SH海南橡胶关于延期回复上海证券交易所关于对海南天然橡胶产业集团股份收购兼并有限公司重大资产购买报告书草案信息披露的问询函的公告2022-12-15000998SZ隆平高科关于持股5以上股东参与转融通证券出借业务的进展公告融资融券2022-12-15600965SH福成股份关于实际控制人之一股份解除质押的公告质押冻结2022-12-14300967SZ晓鸣股份关于持股5以上股东及其一致行动人股份减持比例达到1的公告股份增减持2022-12-14002200SZST交投关于2022年度董事长副董事长及高级管理人员薪酬分配方案的公告利润分配2022-12-13600975SH新五丰关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书收购兼并增发说明书修订说明的公告关联交易2022-12-13600195SH中牧股份关于第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告股权激励2022-12-13600313SH农发种业关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告收购兼并个股其他公告2022-12-12002385SZ大北农关于本次非公开发行股票募集资金不变相用于财务性投资类金融业务资金投向增发发行个的承诺股其他公告2022-12-12002458SZ益生股份关于控股股东部分股份解除质押的公告质押冻结2022-12-10002200SZST交投关于重大经营合同预中标的提示性公告重大合同2022-12-10002548SZ金新农关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告股权激励回购股权2022-12-10600975SH新五丰关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获增发获准停牌提示收中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公购兼并关联交易告2022-12-10002321SZST华英关于公司股东部分股份质押的公告质押冻结2022-12-10603363SH傲农生物关于控股股东部分股份质押的公告质押冻结2022-12-10002567SZ唐人神非公开发行股票发行情况报告书增发发行2022-12-10871970BJ大禹生物股票解除限售公告股本变动2022-12-10600195SH中牧股份关于减持其他上市公司部分股份计划实施情况的公告股份增减持2022-12-09002157SZ正邦科技关于子公司及关联方被申请实质合并重整的提示性公告个股其他公告资产重组2022-12-09002567SZ唐人神关于控股股东股份解除质押的公告质押冻结2022-12-09002286SZ保龄宝关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一股本变动股权激励个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告2022-12-09600975SH新五丰关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支收购兼并关联交易停付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告牌提示2022-12-08300094SZ国联水产向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书股本变动增发上市2022-12-08002385SZ大北农关于公司及控股子公司拟签署销售和采购合同暨日常关联交易的公告重大合同关联交易2022-12-08002868SZ绿康生化关于出售全资子公司100股权暨关联交易的公告收购兼并关联交易2022-12-08002714SZ牧原股份2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书增发发行资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第16页共19页农林牧渔8投资评级及主线畜禽养殖2022年三季度猪价强势反弹生猪养殖步入新一轮上行周期养殖盈利水平在10月末到达年内高点我们认为猪企业绩尚未完全体现出养殖盈利水平的提升生猪养殖公司有望进一步释放盈利弹性建议关注牧原股份天邦食品傲农生物白羽鸡养殖行业建议关注全产业链布局的行业龙头圣农发展饲料畜禽生产产能触底回升将进一步拉动饲料需求叠加成本端压力的缓解饲料企业盈利能力有望迎来周期复苏建议关注市占率稳步提升的海大集团种业2022年末的中央经济工作会议中央农村工作会议中都提出了要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动而生物育种技术的应用将是提升粮食单产水平的关键对于前期已经获得转基因生物安全证书的企业来说意义重大建议关注生物育种技术商业化应用的进展相关上市公司有大北农隆平高科登海种业目前板块估值仍处于相对低位有望迎来估值回归维持行业强于大市的投资评级图22农林牧渔中信指数PETTM剔除负值图23农林牧渔中信指数PBLF资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第17页共19页农林牧渔9风险提示生猪产能去化不及预期猪价大幅下跌粮价大幅波动非洲猪瘟再次大范围扩散我国生物育种商业化进程不及预期食品安全问题自然灾害事件本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第18页共19页农林牧渔行业投资评级强于大市未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10以上同步大市未来6个月内行业指数相对大盘涨幅-10至10之间弱于大市未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10以上公司投资评级买入未来6个月内公司相对大盘涨幅15以上增持未来6个月内公司相对大盘涨幅5至15观望未来6个月内公司相对大盘涨幅5至5卖出未来6个月内公司相对大盘跌幅5以上证券分析师承诺本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券分析师执业资格本人任职符合监管机构相关合规要求本人基于认真审慎的职业态度专业严谨的研究方法与分析逻辑独立客观的制作本报告本报告准确的反映了本人的研究观点本人对报告内容和观点负责保证报告信息来源合法合规重要声明中原证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格本报告由中原证券股份有限公司以下简称本公司制作并仅向本公司客户发布本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告中的信息均来源于已公开的资料本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证也不保证所含的信息不会发生任何变更本报告中的推测预测评估建议均为报告发布日的判断本报告中的证券或投资标的价格价值及投资带来的收益可能会波动过往的业绩表现也不应当作为未来证券或投资标的表现的依据和担保报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价本报告所含观点和建议并未考虑投资者的具体投资目标财务状况以及特殊需求任何时候不应视为对特定投资者关于特定证券或投资标的的推荐本报告具有专业性仅供专业投资者和合格投资者参考根据证券期货投资者适当性管理办法相关规定本报告作为资讯类服务属于低风险R1等级普通投资者应在投资顾问指导下谨慎使用本报告版权归本公司所有未经本公司书面授权任何机构个人不得刊载转发本报告或本报告任何部分不得以任何侵犯本公司版权的其他方式使用未经授权的刊载转发本公司不承担任何刊载转发责任获得本公司书面授权的刊载转发引用须在本公司允许的范围内使用并注明报告出处发布人发布日期提示使用本报告的风险若本公司客户以下简称该客户向第三方发送本报告则由该客户独自为其发送行为负责提醒通过该种途径获得本报告的投资者注意本公司不对通过该种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任特别声明在合法合规的前提下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问等各种服务本公司资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或者建议不一致的投资决策投资者应当考虑到潜在的利益冲突勿将本报告作为投资或者其他决定的唯一信赖依据本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第19页共19页