1、国家统计局今日上午9:30将发布2022年12月通胀数据。CPI方面，Wind统计16家机构预测均值显示，猪肉价格显著回调对冲菜价季节性上涨，同时叠加基数效应，去年12月CPI同比涨幅或小幅反弹至1.9%。PPI方面，机构认为去年12月工业品价格涨跌互现，同比降幅在上年基数效应明显减弱的作用下或将收窄至0.3%。
　　2、国际油价全线上涨，美油2月合约涨3.45%，报77.71美元/桶。布油3月合约涨3.56%，报82.95美元/桶。
　　3、全国工业和信息化工作会议部署2023年十三个方面重点任务，包括全力促进工业经济平稳增长、加快推进重大技术装备攻关、提升重点产业链自主可控能力等。预计2022年全年，我国规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值增长3.1%左右，占GDP比重提高至28%。
　　4、针对近期少数国家对中国公民实施歧视性入境限制措施，国家移民管理机构自即日起，对韩国、日本公民暂停签发口岸签证，暂停韩国、日本公民来华实行72/144小时过境免签政策。
　　5、乘联会秘书长崔东树表示，中国汽车市场将呈现一轮爆发式增长的态势，在电动化浪潮下，未来中国汽车市场年产销规模有望突破4000万辆。预计2023年总体狭义乘用车销量达2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆。
　　6、俄罗斯经济部长：2022年通胀为11.9%，预计到今年第一季度末，通胀将显著放缓。
　　7、全国工业和信息化工作会议提出，要健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。
　　8、沙特矿业公司将与该国主权财富基金PIF成立合资企业，在全球范围投资矿业资产。沙特矿业公司将持有新企业51%股份，规模6200亿美元的PIF将持股49%。
　　9、EIA报告：美国上周国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日，出口减少207万桶/日至213.7万桶/日；原油库存增加1896.1万桶，战略石油储备（SPR）库存减少80.0万桶至3.716亿桶。
　　10、商务部、央行联合印发通知，要求便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，鼓励银行开展境外人民币贷款，支持供应链核心企业等发挥带动作用更多使用人民币，重点支持上海自贸区临港新片区、粤港澳大湾区、海南自贸港等地区开展跨境人民币业务创新。

研究报告全文：中原期货研究所晨会纪要2023第008期发布日期2023-01-12商品指数每日市场跟踪投资咨询业务资格20231122023111证监发2014217号宏观指标涨跌涨跌幅8001500上证综指31618431618400道琼斯工业指数339730133704102689100798纳斯达克指数109316710742631890401760中原期货研究所标普5003969613919255036012850371-68599135恒生指数2143605213314610459004900371-61732882SHIBOR隔夜143112031027778美元指数1031010325-0146-0141美元兑人民币CFETS67867800主力合约20231112023110涨跌涨跌幅COMEX黄金187970188130-160-0085COMEX白银23542372-0180-0759LME铜916850893700231502590LME铝2487002457003001221LME锌3210003167004301358LME铅217900218600-70-0320外盘LME锡2652000259150060502335公司官方微信LME镍25950002727000-13200-4840ICE11号糖1965195900600306ICE2号棉花84408471-0310-0366CBOT大豆14940014857582500555CBOT豆粕47480468606201323CBOT豆油62066278-0720-1147CBOT玉米65650655001500229NYMEX原油77717471304016ICE布油829179623290413220231122023111金属主力合约涨跌涨跌幅8001500黄金4128441480-1960-0473白银518100527200-910-1726铜6882000680000082001206锌2392500236700025501077铝1836500182450012000658锡214000002133800062000291铅154100015375003500228国内镍2042200020953000-53100-2534铁矿石8485084750100118螺纹钢410800416100-530-1274不锈钢167950016770002500149热轧卷板414900419300-440-1049硅铁84900084900000锰硅766000766000001中原期货研究所20231122023111化工主力合约涨跌涨跌幅8001500焦煤185450188250-280-1487焦炭279300281150-1850-0658动力煤921009210000天然橡胶12905001309500-1900-145120号胶971000981000-1000-1019塑料8118008063005500682聚丙烯PP7728007689003900507PTA5386005322006401203PVC638900640500-160-0250沥青3804003737006701793国内甲醇263500263400100038乙二醇427500428000-50-0117苯乙烯847400846800600071尿素25620025620000玻璃167600167900-30-0179原油530305198010502020燃油2580002526005402138纯碱2876002863001300454纸浆6378006326005200822LPG453700449400430095720231122023111农产品主力合约涨跌涨跌幅8001500黄大豆1号526600525800800152黄大豆2号4993004957003600726豆粕3833003820001300340菜粕317400317000400126豆油849600851000-140-0165菜籽油10082001010900-270-0267棕榈油775600779400-380-0488鲜鸡蛋43850043850000国内白砂糖5648005622002600462黄玉米287400287300100035玉米淀粉299000301000-200-0664一号棉花14400001442000-200-0139棉纱22155002222500-700-0315苹果84750084750000红枣1021500102150000花生10192001019200002中原期货研究所宏观要闻1国家统计局今日上午930将发布2022年12月通胀数据CPI方面Wind统计16家机构预测均值显示猪肉价格显著回调对冲菜价季节性上涨同时叠加基数效应去年12月CPI同比涨幅或小幅反弹至19PPI方面机构认为去年12月工业品价格涨跌互现同比降幅在上年基数效应明显减弱的作用下或将收窄至032国际油价全线上涨美油2月合约涨345报7771美元桶布油3月合约涨356报8295美元桶3全国工业和信息化工作会议部署2023年十三个方面重点任务包括全力促进工业经济平稳增长加快推进重大技术装备攻关提升重点产业链自主可控能力等预计2022年全年我国规模以上工业增加值同比增长36其中制造业增加值增长31左右占GDP比重提高至284针对近期少数国家对中国公民实施歧视性入境限制措施国家移民管理机构自即日起对韩国日本公民暂停签发口岸签证暂停韩国日本公民来华实行72144小时过境免签政策5乘联会秘书长崔东树表示中国汽车市场将呈现一轮爆发式增长的态势在电动化浪潮下未来中国汽车市场年产销规模有望突破4000万辆预计2023年总体狭义乘用车销量达2350万辆其中新能源乘用车销量有望达850万辆6俄罗斯经济部长2022年通胀为119预计到今年第一季度末通胀将显著放缓7全国工业和信息化工作会议提出要健全市场化法治化化解过剩产能长效机制严格执行钢铁水泥玻璃等产能置换政策优化布局乙烯煤化工等重大项目提高钢铁等重点行业产业集中度8沙特矿业公司将与该国主权财富基金PIF成立合资企业在全球范围投资矿业资产沙特矿业公司将持有新企业51股份规模6200亿美元的PIF将持股499EIA报告美国上周国内原油产量增加10万桶至1220万桶日出口减少207万桶日至2137万桶日原油库存增加18961万桶战略石油储备SPR库存减少800万桶至3716亿桶10商务部央行联合印发通知要求便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算鼓励银行开展境外人民币贷款支持供应链核心企业等发挥带动作用更多使用人民币重点支持上海自贸区临港新片区粤港澳大湾区海南自贸港等地区开展跨境人民币业务创新新闻来源陆家嘴财经早餐3中原期货研究所主要品种晨会观点1农产品11日花生期货主力合约PK304以10150开盘最高10228以10192收盘成交量54011手持仓量99582手持仓较昨日减88手现货市场压榨油用及商品花生需求基本收尾整体销量一般价格基本平稳油厂多数油厂已无到货短期来看春节花生备货基本结束盘面年前预计震荡为主等待新的驱动11日棕榈暂以观望为主天津p2305-602月船期p230550日照210前p2305-50华东p2305-702月船期p2305100广东p2305-1502月船期p23050连盘跌势放缓一级豆油天津Y23057002-5月Y2305550日照Y23057302-3月Y2305710华东Y23058402-3月Y2305790广东Y23057203-5月Y2305620据欧盟委员会截至1月8日欧盟202223年油脂大豆进口量为579万吨而去年同期为684万吨据美国农业部USDA公布数据民间出口商报告对墨西哥出口销售1742万吨大豆据ITS马来西亚1月1-10日棕榈油出口量环比下降4975据Anec预计本周巴西大豆出口量为565万吨上周为2251万吨据SPPOMA1月1-10日马来西亚棕榈油产量减少1162美国农业部预计下调南美大豆产量马来棕榈油出口不振国内油脂供应充足短期需求支撑有限预计偏弱震荡为主全国生猪现货稳中有落全国均价1508元公斤猪价继续下跌但部分散养户以及二次育肥户有一定的抗价惜售情绪屠宰场到厂猪源较为宽松下游端贸易商收生猪猪较为谨慎当前市场供强需弱压力陡增春节前还有十天左右的出栏时间了养殖户还需则机出栏短期内受市场悲观情绪影响猪价跌势反扑还将继续承压下跌整体盘面维持弱势关注需求带来的支撑全国蛋价现货稳定为主全国产区均价50元斤供应方面阶段性库存压力减少产区库存2-3天销区偏少使得供应短期不缺货中游走货加快拿货开始积鸡蛋极下游需求开始出现补库需求目前的核心在于需求的恢复产区拉动明显销区相对谨慎整体现货进入节前备货中后期盘面预计震荡反弹为主苹果目前产区交易多集中在中低端货源高价优质货源基本处于有价无市局面零星4中原期货研究所交易也难成规模大部分果农交易心态稳定顺价销售少数果农仍有惜售心理主流行情没有明显变动修复为主近期处于苹果去库存阶段数据显示周度去库存数据偏好利于价格整体坚挺社会恢复后对水果需求提升明显期货整体表现为近强远弱盘面强势为主但是近期高位出现滞涨关注高位短空机会隔夜原糖继续反弹调整主力收于1965美分磅涨幅31基本面北半球生产提速印度和泰国截止12月底产糖同比偏高短期原糖震荡调整白糖国内方面基本面12月全国产销双旺后期上市旺季备货结束未来两月预计进口充足加上原糖回落基本面偏空短期郑糖预计回落为主关注前低支撑套利上仓单增多关注3-5反套1月11日中国主港报价小幅下跌国际棉花价格指数SM10173美分磅跌107美分磅折一般贸易港口提货价17397元吨按1关税计算汇率按中国银行中间价计算下同国际棉花价格指数M9995美分磅跌100美分磅折一般贸易港口提货价17096元吨当日主要品种价格如下SM1-18级棉中美国CA棉的报价为10100美分磅下同折人民币一般贸易港口提货价1727496元吨按1关税计算下同美国EMOT棉的报价为10100折人民币一般贸易港口提货价1727496元吨澳棉报价为10132折人民币一般贸易港口提货价棉花1733000元吨巴西棉报价为10588折人民币一般贸易港口提货价1810063元吨乌兹别克斯坦棉报价为10094折人民币一般贸易港口提货1726395元吨西非棉的报价为10504折人民币一般贸易港口提货价1795752元吨印度棉的报价为10080折人民币一般贸易港口提货价1724193元吨美国EMOTM1-332级棉的报价为9919折一般贸易港口提货价1696671元吨截止1月11日仓单总数量250万吨近期需注意期货新棉入库陆续开始郑棉期货主力CF2305合约继续震荡运行日盘终盘报收14420元吨较前一交易日下跌10元吨操作上多空分歧加剧盘面无序波动概率增大建议考虑以13800一线为多空分水岭震荡思路对待2能源化工核心观点甲醇1月11日甲醇期货窄幅震荡主力MA2305合约尾盘收于2634元吨较上一5中原期货研究所交易日收盘上涨10元吨合约持仓量为11067万手日减仓163万手夜盘随煤价回落而有小幅下跌后市而言产业层面供应趋增需求处于淡季边际预期减少或至少变化暂时有限临近年关短期供需压力再起港口大幅累库同时成本端煤价支撑略显不足期现层面基差趋于正常期货端估值压力不显但利润率重又跌落至低位区间现货估值压力仍存值得注意在宏观趋稳产业矛盾不减的当下节前氛围并不支持趋势性的拉涨有望持续或震荡回落策略建议1单边短多长空上方关注2700-2720区间压力位下方关注2500一线支撑2短期套利空间不显风险提示原油异常波动烯烃装置异动核心观点1月11日PVC期货日盘及夜盘震荡走弱主力v2305夜盘收于6389元吨位置后市来看产业正处于淡季基本面的弱势格局仍未转变生产企业延续亏损状态不过恶化情况逐步有所缓解库存持续去化可视为产业面适度改善的佐证宏观方面元旦后进入新年国内疫情的大范围放开释放积极的经济复苏信号和预期或对大宗商品整体有提升PVC另外基差修复过快期货短期冲高升水加大上方空间或因此受限整体而言后市走势或遵循驱动逻辑整体而言产业的弱势与宏观的向好愿景持续博弈短期或难分主要矛盾策略建议1春节前不建议多单配置以震荡思路操作为主25-9正套或有一定空间风险提示原油异动6中原期货研究所昨日尿素主流区域现货价格基本稳定运行为主部分小幅波动供应方面部分气头装署预计将在本周末下周初复产随着气头装置的陆续恢复供应端增量预期加强需求方面目前需求仍以复合肥企业刚需采购苏北冬腊肥以及华北小麦追肥备货为主当前上游企业继续收春节订单市场需求目前较为持稳预计节前市场将以尿素小幅波动为主下游工业终端临近年前部分陆续停工放假装置负荷的下降对需求端跟进或有不足复合肥负荷增速趋缓收单节奏使得整体备货略显被动短期价格仍以盘整为主向上驱动在于需求端的有效启动考虑到年后用肥季节05建议仍以逢低尝试布局多单对待国内纯碱装置开工稳定整体运行平稳产量相对高位碱厂待发订单支撑下近期仍是执行订单为主预计库存或延续下降趋势现货价格部分调涨后保持稳定下游需求波动不大临近年前放假轻碱需求预期转弱部分下游企业节前放假出纯碱口环比略有放缓重碱刚需在前期备货下当前适量补充春节前纯碱基本面处于高供应低库存订单支撑05合约作为主力合约跟随近月基本面但仍需留意政策端及宏观情绪的影响在预期与现实的博弈中或使得整体波动幅度加剧临近春节提保控制仓位风险操作上暂时以回调布局多单对待5-9正套可适当止盈随着春节临近玻璃现货市场产销环比稍有下降昨日沙河市场基本稳定成交相对灵活贸易商存货为主华东市场价格持稳运行整体产销一般华中市场下游小幅补库小部分企业库存低位华南市场表现不一中下游按需采购占多数整体补玻璃库节奏或继续放缓但上游浮法企业库存压力降低出厂价格大稳小动政策端预期仍有一定利多支撑但浮法原片消耗需求恢复仍需要时间在下游深加工订单有明显起色前短期不建议过度追多以区间震荡对待中期可逢低适当布局远月多单套利尝试5-9反套昨夜受原油上涨带动成本上移影响短纤夜盘收于7014元吨但下游陆续停短纤车尤其终端逐步进入休市状态需求降低趋势明显上涨动力不足预计短纤保持震荡态势3工业金属7中原期货研究所隔夜LME期铝涨095报2487美元吨国内沪铝主力合约夜盘涨071收于18365元吨现货方面1月11日上海有色A00铝均价报18110元吨110升贴水报-70元吨0基本面上贵州地区电解铝进行第三轮限电减产12月份沪铝国内电解铝产量增幅不及预期需求端下游消费疲软行业需求进入淡季缺少亮点随着各地陆续到货电解铝社会库存转入季节性累库整体而言铝市供需双弱库存进入累库对价格有一定压力但本周宏观因素对铝价有一定支撑预计短期仍将维持区间运行市场夜盘内外共振继续回调沪镍展望60日均线支撑力度盘面波动加剧警惕快速击穿支撑后的反抽威力供应端菲律宾处于雨季增加了矿山出货难度纯镍进口仍然处于亏损状态国内纯镍现货持续偏紧现货升水继续高位沪镍主力基差为7512元吨基差率为359需求端美国欧洲和其他发达市场的电动汽车和基础设施将推动需求的逐渐增长电动汽车电池中镍的使用也在快速增长今年达到总量的近15预计到2025年将达到20到2030年将达到近35新能源动力市场强劲对需求带沪镍来支撑不锈钢生产企业消耗了全球三分之二的镍供应金融支撑地产16条利多不锈钢不锈钢领域镍需求长期向好库存01月11日LME镍库存-318吨为53994吨注册仓单持-168为45894吨注销仓单613为8100吨上期所镍库存-42吨为1546吨不锈钢库存13519吨为88008吨判断疫情演绎行情通胀加速升温盘面波动加剧多空都有机会减少交易频率低库存弱供给产业需求加力急跌新多布局控制持仓风险做好仓位增减外盘方面隔夜LME铜反弹259报收91685美元吨现货市场上海1月11日SMM1号铜均价67490元吨日涨1030元吨均价平水日减20元吨需求沪铜弱势与节前氛围并存市场交易行为逐渐减淡升水下降广东SMM1号铜均价67455元吨日涨970元吨均价升水30元吨日减5元吨铜价大涨下游消费疲弱现货升水继续走低实际成交淡静库存LME铜库存日增25吨至84800吨上8中原期货研究所期所铜仓单日增2470吨至30556吨市场分析及操作建议铜价走高使得疲弱的消费雪上加霜随年假临近预计消费将持续走弱供需面支撑弱化不过美联储有望放慢加息步伐美元指数近期表现弱势国内地产端口等利好政策频出提振宏观情绪总体来看目前宏观因素是影响铜价持续反弹的主导因素铜价已突破近两个月的震荡区间建议投资者多头思路对待密切关注将公布的美国通胀数据隔夜COMEX黄金期货涨017报18797美元盎司COMEX白银期货跌053报贵金2354美元盎司消息面欧洲央行管委霍尔茨曼利率必须进一步大幅上升以达属到足够限制性的水平确保通胀及时回归目标整体来看美国加息周期进入尾声关注周四美国CPI数据对美联储2月份加息指引建议继续对金价反弹思路对待夜盘下跌28收报4108供需延续双弱格局电炉厂多数提前放假停工高炉停工检修增多钢产量存在季节回落的趋势同时临近春节假期贸易商和终端陆续螺纹放假市场趋于清淡但钢厂和贸易商挺价意愿较强沙钢1月中旬螺纹钢报价继续上调50元吨贸易商限量出货短时来看钢价将在强预期支撑下趋于高位震荡夜盘下跌25收报4149供需方面钢厂检修陆续增加钢产量有持续下降的趋势需求端刚需少量采购华东地区存在少量投机需求现货贸易商挺价意愿强烈热卷存在边卖边涨的情况但整体需求随着终端和次终端陆续放假走弱预计钢价波动放缓整体趋于高位震荡硅铁11日主产区硅铁自然块价格7950-8000现货持稳期货方面周三硅铁继续偏强运行尾盘冲高后再次回落日K上触年线位置03合约基差-190元-22仓单有效预报12148张260硅锰11日主产区硅锰6517价格7320-7450内蒙调涨20天津港Mn45澳块铁合479元吨度涨01元Mn365半碳酸367元吨度涨02元期货方面昨日金硅锰继续增仓全天高位窄幅震荡05基差-140元-8仓单有效预报6945张-总结昨日黑色系领涨商品双硅跟随偏强运行盘面升水走阔盘面持仓和交割仓单持续增加节前合金供需双弱但宏观氛围偏暖对合金价格亦有较强支撑12月以来双硅盘面回调幅度始终有限下方成本支撑坚实但受制于基本面整体偏弱未能与宏观形成共振驱动上行压力同样较大目前距离春节不足两周合金弱现实9中原期货研究所强预期格局仍将持续节前预计维持震荡格局建议区间操作为宜产业继续关注反弹保值机会现货价格方面弱稳供应方面春节临近部分煤矿今日起已安排停产放假炼焦煤供应持续收缩短期价格或将偏稳运行部分小幅调整港口方面港口进口炼焦煤现货市场弱势运行港口贸易商对后市信心走弱叠加终端拿货依旧谨慎市场整体成交情况欠佳部分煤种价格下跌20元吨进口蒙煤方面甘其毛都口岸通焦煤关580车随着短盘运费出现反弹蒙煤成本支撑有所走强蒙5原煤主流价格在1450-1480元吨个别成交涨至1550元吨需求方面焦企经过两轮降价后利润再次转向亏损叠加冬储动作基本完成采购原料煤积极性减弱期货上焦煤供需双弱格局难改操作上依然建议投资者震荡思路参与市场1月11日普氏62铁矿石指数涨185报124美元港口金步巴粉涨10报813元上周澳洲巴西铁矿发运总量2267万吨环比减少549万吨澳洲发运量1808万吨环比减少83万吨其中澳洲发往中国的量1536万吨环比增加90万吨巴西铁矿发运量460万吨环比减少466万吨铁矿整体周度发运量下降明显需求端来看石日均疏港312万吨环比增20万吨铁矿港口库存13130万吨环比降55万吨日均铁水产量221万吨环比降18万吨日均铁水产量环比小幅下降钢厂节前补库带动疏港回升港口库存降幅收窄铁矿需求表现平稳上周发改委价格司组织召开会议研究加强铁矿石监管矿石短线承压现货市场1月11日山东地区21年国营全乳胶报价12450-12700元吨200供需来看国内产区停割越南产区进入减产期全球供应逐步进入季节性收缩阶段原料价格走势坚挺库存方面截至1月8日青岛地区天胶保税和一般贸易合计库橡胶存量4779万吨151延续累库下游开工率方面截止1月5日全钢胎企业开工率4425-045半钢胎企业开工率5152-207临近春节长假轮胎厂开工率继续下滑整体来看橡胶一旦站稳13000元吨一线建议偏多思路对待4期权金融10中原期货研究所1月11日三大股指冲高回落创业板指跌超1沪深两市成交额7418亿较上个交易日缩量止收盘沪指跌024报收316184点深成指跌059报收1143944点创业板指跌113报收244597点周三美国三大股指全线收涨道指涨08标普500指数涨128纳指涨176中概股涨跌不一房多多涨18新濠影汇跌1486宏观方面央行发布2022年12月份金融信贷数据12月新增人民币贷款14万亿元预期124万亿元前值121亿元新增社融131万亿元预期161万亿元前值199万亿元社融存量同比96前值10M2同比118前值124M1同股指比37前值46新增人民币贷款好于市场预期其中企业信贷增长比较强劲贷款结构延续改善近期人民币汇率大涨外资不断加仓中国资产汇率升值和近期股市表现不无关系但大盘经过连续反弹后也出现休整迹象目前市场各板块风格轮动较快从当前点位来看春节前股指上行空间也许不会太大未来市场会逐步进入到业绩主导阶段预计周四美国将公布12月CPI数据通胀情况如何值得关注操作上对于2022年年末参与的四大指数反弹多单在经历止盈后剩余多单仍可以周一的5日均线做防守继续持有另外还可以在急涨后节前通过适当做空虚值看涨的期权赚时间价值1月11日A股三大指数收跌两市股指盘中震荡回落沪指尾盘翻绿创业板指科创50指数跌超1煤炭保险大幅拉升燃气银行石油地产板块亦上扬CXO概念婴童概念辅助生殖等题材表现活跃旅游软件传媒酒店餐饮零售半导体酿酒汽车电力券商等板块下挫两市全天成交额仅74748亿元北上资金逆势大幅净流入截止收盘净买入7614亿元其中沪港通净买入4823期权亿元深港通净买入2791亿元沪深300股指期货IF加权指数增仓放量下跌截至收盘IF股指期货当月合约升水标的扩大次月合约升水当月合约缩小三个300期权成交量PCR期权持仓量PCR都上升其中三个300期权持仓量PCR和嘉实300ETF期权成交量PCR都在1以上加权隐含波动率下降中证1000股指期货IM加权指数增仓放量下跌截至收盘IM股指期货当月合约转为升水标的次月合约贴水当月合11中原期货研究所约扩大中证1000期权成交量PCR上升期权持仓量PCR下降加权隐含波动率上升前期买入牛市看涨垂直价差头寸可分批获利了结波动率交易者尝试升波时卖出宽跨式做空波动率注意对冲Delta风险12中原期货研究所1农产品3工业金属姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号李娜F3060165Z0016368刘培洋F0290318Z0011155刘四奎F3033884Z0011291彭博涵F3076814Z0016415王伟F0272542Z0002884孙琦F0261953Z0002173陈昱允F3081748陈明明F3000690Z0011851余登才F3034108张磊F0230849林娜F030996032能源化工4期权金融姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号邵亚男F3080133Z0016340丁文F3066473Z0014838李鹏飞F0268707Z0002729李卫红F0231193Z0017182王朝瑞F3066734王兴广F0309360513中原期货研究所免责条款此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发发布可得到或使用此报告而使中原期货股份有限公司违反当地的法律或法规或可致使中原期货股份有限公司受制于的法律或法规的任何地区国家或其它管辖区域的公民或居民除非另有显示否则所有此报告中的材料的版权均属中原期货股份有限公司未经中原期货股份有限公司事先书面授权下不得更改或以任何方式发送复印此报告的材料内容或其复印本予任何其它人所有于此报告中使用的商标服务标记及标记均为中原期货股份有限公司的商标服务标记及标记此报告所载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