投资要点
　　20230103-20230106，A股电力指数+2.49%，PE（TTM）估值20.1x；A股燃气板块指数+3.25%，PE（TTM）估值11.5x。因长协煤覆盖比例的加大，火电基本面有望持续实现修复，绿电板块伴随可再生能源补贴的逐步清付与光伏产业链价格见顶回落，中长期成长性再度凸显，燃气板块中的不确定性依旧为其主要矛盾，故具备海外气源端优势的公司有望受益。A股电力指数+2.49%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为+3.00%、+0.59%、+4.14%。A股燃气板块指数+3.25%。
　　本周电力投资组合：国投电力+华电国际+三峡能源+华能国际+华能水电+长江电力
　　本周燃气投资组合：新奥股份+广汇能源+九丰能源
　　电力行业新闻：1）国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知，确立至2030年为电力系统加速转型期。《意见稿》指出，当前至2030年为加速转型期，期间推动各产业用能形式向低碳化发展，非化石能源消费比重达到25%。新能源开发实现集中式与分布式并举，引导产业由东部向中西部转移。用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。电能在工业、建筑、交通等重点用能行业的替代“提速扩围”，终端用能电气化水平提升至35%以上，充分支撑煤油气等化石能源的碳排放尽早达峰。推动新能源成为发电量增量主体，装机占比超过40%，发电量占比超过20%。2）国家能源局甘肃能源监管办正式发布《甘肃省电力辅助服务市场运营规则（试行）》的通知，甘肃省成为全国首个为储能开放调峰容量市场的地区。根据电网侧储能的运营模式和发挥作用，将其分为独立储能和独立共享储能，准入门槛均为10MW/20MWh及以上；调峰容量市场交易，申报和补偿标准上限暂按300元/（MW·日）执行，采用“单边竞价，边际出清，分档结算”模式。
　　电力行业高频数据跟踪：截至2023年1月6日，秦皇岛港动力煤市场价（Q5500）为1192元/吨，广东港印尼、澳洲烟煤（Q5500）到港价格分别为1207、1212元/吨，相比12月30日分别周环比-0.9%、-3.4%、-3.3%。库存：截至2023年1月6日，秦皇岛港动力煤库存565万吨，相比12月30日环比+0.9%，同比+25.8%。水库流量：1月6日，三峡水库站当日入库流量0.66万立方米/秒，同比+10.0%；三峡水库站当日出库流量0.62万立方米/秒，同比-12.5%。自1月1日以来，三峡水库日均入库流量0.67万立方米/秒，较去年同期同比+12.3%；三峡水库日均出库流量0.62万立方米/秒，较去年同期同比-22.1%。光伏产业链价格方面，截至2023年1月6日，国内单晶光伏组件（perc，310W）市场价格为1.94元/瓦，与上周持平。截至1月4日，国产多晶硅料价格市场均价为17.51美元/千克，周环比-24.6%。
　　燃气行业新闻：北京燃气天津南港液化天然气应急储备项目一期工程近日全面实现机械完工并顺利通过验收，新增4.8亿方天然气应急调峰能力。该项目共分三期进行建设，最终可实现12亿立方米天然气应急储气能力。其中一期工程建设内容包括1座年接卸能力为500万吨的LNG码头、4座LNG储罐（2座20万立方米9%镍钢储罐和2座22万立方米薄膜型储罐）、日气化能力为6000万立方米的接收站气化设施和配套汽车装载设施、一条长215公里的天然气外输管线。
　　燃气行业数据跟踪：环比上周，国产气出厂价格上涨5.05%，进口气出厂价格下跌1.11%。截至1月6日，上海石油天然气LNG出厂价格全国指数7259元/吨，较12月30日上涨0.35%。国产气方面，截至1月6日，液厂平均出厂6655元/吨，较12月30日上涨5.05%。进口气方面，LNG接收站平均出厂价8067元/吨，较12月30日下跌1.11%。
　　投资建议：
　　电力行业：火电企业转型新能源，叠加行业基本面修复：我们推荐华电国际、华能国际、粤电力A，建议关注国电电力、内蒙华电，建议关注火电设备以及灵活性改造相关标的青达环保、东方电气、华光环能；水电方面，我们推荐华能水电、长江电力、国投电力、川投能源。新能源发电方面，央企新能源运营商：我们推荐高速成长的绿电龙头三峡能源；区域性新能源运营商：推荐中闽能源、江苏新能；储能运营方面，推荐南网旗下储能运营商南网储能。核电方面，建议关注中国核电、佳电股份。
　　燃气行业：我们推荐新奥股份、广汇能源、九丰能源。
　　风险提示：风电光伏装机成本上行风险，电价波动风险，电源利用小时下降风险，煤价波动风险，天然气需求不及预期，原油价格波动，来水情况不及预期、新能源补贴支付进度不及预期。

研究报告全文：行业研证券研究报告究industryId公用事业title维持看多电力新型电力系统转型计划确立investSuggestion推荐维inve持stSuggestionChancreateTime12023年1月8日ge投资要点行mma20230103-20230106A股电力指数249PETTM估值201xA股燃气板块指数325相关rel报ate告dReportPETTM估值115x因长协煤覆盖比例的加大火电基本面有望持续实现修复绿电板块伴业随可再生能源补贴的逐步清付与光伏产业链价格见顶回落中长期成长性再度凸显燃气板块中周兴证公用公用周报成本的不确定性依旧为其主要矛盾故具备海外气源端优势的公司有望受益A股电力指数249端压力持续降低火电绿电迎来其细分子板块火电水电新能源发电变化幅度分别为300059414A股燃气板块指数325报修复期2023-1-2本周电力投资组合国投电力华电国际三峡能源华能国际华能水电长江电力兴证公用公用周报鼓励本周燃气投资组合新奥股份广汇能源九丰能源2023年高比例电长协合同硅片价格大幅下调2022-12-25电力行业新闻1国家能源局发布关于公开征求新型电力系统发展蓝皮书征求意见稿意见的通知确立至2030年为电力系统加速转型期意见稿指出当前至2030年为加速转兴证公用公用周报型期期间推动各产业用能形式向低碳化发展非化石能源消费比重达到25新能源开发实现2022M11全社会用电量同比集中式与分布式并举引导产业由东部向中西部转移用户侧灵活调节和响应能力提升至5以04云南拟建立煤电容量调上促进新能源就近就地开发利用和高效消纳电能在工业建筑交通等重点用能行业的替代节市场2022-12-18提速扩围终端用能电气化水平提升至35以上充分支撑煤油气等化石能源的碳排放尽早达峰推动新能源成为发电量增量主体装机占比超过40发电量占比超过202国家能源局甘肃能源监管办正式发布甘肃省电力辅助服务市场运营规则试行的通知甘肃省分析师成为全国首个为储能开放调峰容量市场的地区根据电网侧储能的运营模式和发挥作用将其分为独立储能和独立共享储能准入门槛均为10MW20MWh及以上调峰容量市场交易申报和补偿标准上限暂按300元MW日执行采用单边竞价边际出清分档结算模式蔡屹caiyixyzqcomcn电力行业高频数据跟踪截至2023年1月6日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为1192元吨广东港印尼澳洲烟煤Q5500到港价格分别为12071212元吨相比12月30日分别S0190518030002周环比-09-34-33库存截至2023年1月6日秦皇岛港动力煤库存565万吨相比12月30日环比09同比258水库流量1月6日三峡水库站当日入库流量066万立方米秒同比100三峡水库站当日出库流量062万立方米秒同比-125自1月1日以来三峡水库日均入库流量067万立方米秒较去年同期同比123三峡水库日均出库流量062万立方米秒较去年同期同比-221光伏产业链价格方面截至2023年1月6日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为194元瓦与上周持平截至1月4日国产多晶硅料价格市场均价为1751美元千克周环比-246燃气行业新闻北京燃气天津南港液化天然气应急储备项目一期工程近日全面实现机械完工并顺利通过验收新增48亿方天然气应急调峰能力该项目共分三期进行建设最终可实现12亿立方米天然气应急储气能力其中一期工程建设内容包括1座年接卸能力为500万吨的LNG码头4座LNG储罐2座20万立方米9镍钢储罐和2座22万立方米薄膜型储罐日气化能力为6000万立方米的接收站气化设施和配套汽车装载设施一条长215公里的天然气外输管线燃气行业数据跟踪环比上周国产气出厂价格上涨505进口气出厂价格下跌111截至1月6日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数7259元吨较12月30日上涨035国产气方面截至1月6日液厂平均出厂6655元吨较12月30日上涨505进口气方面LNG接收站平均出厂价8067元吨较12月30日下跌111投资建议电力行业火电企业转型新能源叠加行业基本面修复我们推荐华电国际华能国际粤电力A建议关注国电电力内蒙华电建议关注火电设备以及灵活性改造相关标的青达环保东方电气华光环能水电方面我们推荐华能水电长江电力国投电力川投能源新能源发电方面央企新能源运营商我们推荐高速成长的绿电龙头三峡能源区域性新能源运营商推荐中闽能源江苏新能储能运营方面推荐南网旗下储能运营商南网储能核电方面建议关注中国核电佳电股份燃气行业我们推荐新奥股份广汇能源九丰能源风险提示风电光伏装机成本上行风险电价波动风险电源利用小时下降风险煤价波动风险天然气需求不及预期原油价格波动来水情况不及预期新能源补贴支付进度不及预期请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报目录1电力板块数据跟踪-4-11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比-09秦港库存周环比09-4-12水电行业跟踪1月6日三峡水库当日入库流量同比100出库流量同比-125-6-13绿电行业跟踪国产多晶硅料价格市场均价为1751美元千克周环比-246-8-14全社会用电量跟踪截止2022年11月全社会用电量同比35-10-2天然气重点数据追踪国产气出厂价格上涨505进口气出厂价格下跌111-10-3行业新闻至2030年新能源布局提速煤电仍保持适量增长-12-31电力行业新闻-12-32燃气行业新闻-17-4公司公告华能水电2022年发电量同比659太阳能收到国家可再生能源补贴3501亿元-17-41电力行业公司公告-17-42燃气行业公司公告-19-5板块行情和个股涨跌幅排名-20-51A股电力行业-20-52A股燃气行业-20-6天然气上市公司重点价格情况一览-22-7投资建议-23-71电力行业-23-72燃气行业-24-8风险提示-24-图目录图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨-4-图2秦皇岛港动力煤库存万吨-4-图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨-4-图4我国火电总装机量变化GW-4-图5我国火电年度新增装机量GW-5-图6我国火电各年发电量亿度-5-图7我国火电各年发电平均利用小时数小时-6-图8三峡水库站入库流量立方米秒-6-图9三峡水库站出库流量立方米秒-6-图10我国水电总装机量变化GW-7-图11我国水电年度新增装机量GW-7-图12我国水电各年发电量亿度-7-图13我国水电各年利用小时数小时-8-图14我国风电光伏总装机量变化GW-8-图15我国风电光伏年度新增装机量GW-9-图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦-9-图17国产多晶硅料价格美元千克-9-图18全社会累计用电量截止2022年11月全社会用电总量78588亿度累计同比35亿度-10-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-行业周报图19中国LNG到岸价单位美元百万英热-10-图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨-11-图21期货收盘价连续NYMEX天然气-12-图22期货收盘价连续IPE英国天然气-12-图23新型电力系统建设三步走发展路径-12-图24电力板块PETTM201-20-图25火电板块PETTM240-20-图26水电板块PETTM192-20-图27新能源发电板块PETTM198-20-图28燃气板块PETTM115-22-表目录表1LNG国产液厂接收站出厂价202312-202316单位元吨-11-表2天然气上市公司重点价格情况统计截至2023年1月6日元股-22-表3电力行业主要公司盈利预测及估值截至2023年1月6日收盘-24-表4燃气行业主要公司盈利预测及估值截至2023年1月6日收盘-24-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-行业周报报告正文1电力板块数据跟踪11火电行业跟踪国内电煤现货价周环比-09秦港库存周环比09煤价动力煤市场价格1192元吨周环比价格-09截至2023年1月6日秦皇岛港动力煤市场价Q5500为1192元吨广东港印尼澳洲烟煤Q5500到港价格分别为12071212元吨相比12月30日分别周环比-09-34-33库存秦皇岛港动力煤库存565万吨周环比09截至2023年1月6日秦皇岛港动力煤库存565万吨相比12月30日环比09同比258图1秦皇岛港动力煤市场价Q5500元吨图2秦皇岛港动力煤库存万吨数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理图3华南港海外进口动力煤现货价格元吨资料来源百川盈孚BAIINFO兴业证券经济与金融研究院整理火电装机量截至2022年11月底我国火电累计总装机量为1320GW2022年1-11月国内新增火电装机量3333GW图4我国火电总装机量变化GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-行业周报数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理备注M11表示数据截至当年11月底下同图5我国火电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理备注M1-11表示当年1-11月下同火电发电量2022年1-11月全国火电发电量52953亿度同比08图6我国火电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理火电利用小时2022年1-11月全国火电发电平均利用小时数为3978小时请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-5-行业周报同比-12图7我国火电各年发电平均利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理12水电行业跟踪1月6日三峡水库当日入库流量同比100出库流量同比-125水库流量1月6日三峡水库站当日入库流量066万立方米秒同比100三峡水库站当日出库流量062万立方米秒同比-125自1月1日以来三峡水库日均入库流量067万立方米秒较去年同期同比123三峡水库日均出库流量062万立方米秒较去年同期同比-221图8三峡水库站入库流量立方米秒图9三峡水库站出库流量立方米秒数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理水电装机量截至2022年11月底我国水电累计总装机量为41000GW2022年1-11月国内新增水电装机量2060GW请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-6-行业周报图10我国水电总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理图11我国水电年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理水电发电量2022年1-11月全国水电发电11282亿度同比09图12我国水电各年发电量亿度数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-7-行业周报水电利用小时2022年1-11月全国水电发电平均利用小时数3217小时同比-61图13我国水电各年利用小时数小时数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理13绿电行业跟踪国产多晶硅料价格市场均价为1751美元千克周环比-246风电光伏装机量截至2022年11月底依据中电联数据统计我国风电光伏累计总装机量分别为35096GW37202GW2022年1-11月国内新增风电光伏装机量分别2252GW6571GW图14我国风电光伏总装机量变化GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-8-行业周报图15我国风电光伏年度新增装机量GW数据来源中电联兴业证券经济与金融研究院整理光伏产业链价格方面截至2023年1月6日国内单晶光伏组件perc310W市场价格为194元瓦与上周持平截至1月4日国产多晶硅料价格市场均价为1751美元千克周环比-246图16国内单晶光伏组件市场价格perc310W元瓦数据来源百川盈孚Wind兴业证券经济与金融研究院整理图17国产光伏级多晶硅料价格跟踪美元千克数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-9-行业周报14全社会用电量跟踪截止2022年11月全社会用电量同比352022年1-11月全社会用电总量78588亿度累计同比3511月累计同比值环比上月-03pct其中11月份全国全社会用电6828亿千瓦时同比上涨164图18全社会累计用电量截止2022年11月全社会用电总量78588亿度累计同比35亿度数据来源国家能源局Wind兴业证券经济与金融研究院整理2天然气重点数据追踪国产气出厂价格上涨505进口气出厂价格下跌111LNG到岸价截至1月5日中国LNG到岸价2107美元百万英热同比-2866截至1月6日中国LNG到岸价2107美元百万英热按当日汇率折合人民币513元方周环比-2311年同比-2866图19中国LNG到岸价单位美元百万英热资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理出厂价格环比上周国产气出厂价格上涨505进口气出厂价格下跌111截至1月6日上海石油天然气LNG出厂价格全国指数7259元吨较12月30日上涨035国产气方面截至1月6日液厂平均出厂6655元吨较12月30日上涨505进口气方面LNG接收站平均出厂价8067元吨较12月30日下跌111请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-10-行业周报表1LNG国产液厂接收站出厂价202312-202316单位元吨报价日期1月2日1月3日1月4日1月5日1月6日周涨跌幅国产气液厂出厂均价-6624664166776655505进口气中海油莆田-7650765076507650-申能五号沟-7150750075507550000国网粤东-7950795079507950-中海油迭福-8050805080508050000广东九丰-8050805080508050-062广东大鹏-8050805080508050000珠海金湾-8050805080508050-中石油如东-8320832083208320000广汇启东-8500850085008500000中石油曹妃甸-8500850085008500000中海油防城港-7500750075007500-中石化北海-7500750075007500-中石化董家口-8300800080008000-361中海油宁波北仑-9200920092009200-国网天津-7900790079007900000中石化天津-8300830083008300000进口气均价-8061806480678067-111数据来源隆众资讯兴业证券经济与金融研究院整理图20上海油气中心LNG出厂价格全国指数元吨数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理国外天然气期货价格追踪北美天然气期货价格周环比-1606英国天然气周环比-248价差缩小北美天然气截至1月6日NYMEX天然气期货收盘价连续376美元百万英热按当日汇率折合人民币092元方周环比-1606同比662英国天然气截至1月6日IPE英国天然气期货收盘价连续17025便士色姆按当日汇率折合人民币494元方周环比-248同比-3283请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-11-行业周报图21期货收盘价连续NYMEX天然气图22期货收盘价连续IPE英国天然气资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注单位为美元百万英热注单位为便士色姆3行业新闻至2030年新能源布局提速煤电仍保持适量增长31电力行业新闻国家能源局发布关于公开征求新型电力系统发展蓝皮书征求意见稿意见的通知确立至2030年为电力系统加速转型期意见稿指出当前至2030年为加速转型期期间推动各产业用能形式向低碳化发展非化石能源消费比重达到25新能源开发实现集中式与分布式并举引导产业由东部向中西部转移用户侧灵活调节和响应能力提升至5以上促进新能源就近就地开发利用和高效消纳电能在工业建筑交通等重点用能行业的替代提速扩围终端用能电气化水平提升至35以上充分支撑煤油气等化石能源的碳排放尽早达峰推动新能源成为发电量增量主体装机占比超过40发电量占比超过20煤电作为电力安全保障的压舱石继续发挥主体电源的基础保障作用我国以煤为主的能源资源禀赋决定了较长时间内煤炭在能源供给结构中仍将占较高比例煤电作为煤炭清洁高效的利用途径之一仍是电力系统中的基础保障型电源2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长并重点围绕送端大型新能源基地主要负荷中心电网重要节点等区域统筹优化布局储能多应用场景多技术路线规模化发展重点满足系统日内平衡调节需求作为提升系统调节能力的重要举措抽水蓄能结合系统实际需求科学布局2030年抽水蓄能装机规模达到12亿千瓦以上以压缩空气储能电化学储能热储能等日内调节为主的多种新型储能技术路线并存重点依托系统友好型新能源储能电站基地化新能源配建储能电网侧独立储能用户侧储能削峰填谷等模式在源网荷各侧开展规模化布局应用满足系统日内调节需求httpwwwneagovcn2023-0106c1310688702htm图23新型电力系统建设三步走发展路径请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-12-行业周报资料来源国家能源局兴业证券经济与金融研究院整理国家能源局发布关于公开征求新型电力系统发展蓝皮书征求意见稿意见的通知推动大型风光基地煤电新型储能光热等多能互补开发形式意见稿指出1电力系统主动实现四个转变一是电力系统功能定位由跟随经济社会发展向主动引领产业升级转变二是电力供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变三是系统形态由源网荷三要素向源网荷储四要素转变电网多种新型技术形态并存四是电力系统调控运行模式由单向计划调度向源网荷储多元智能互动转变2打造新能源模式加快提升新能源可靠替代能力推进新能源与调节性电源的多能互补推广电力源网荷储一体化发展模式强化清洁能源资源评估和功率预测技术研究延长预测周期提升准确性完善调度运行辅助决策功能深化极端天气下功率预测技术研究加强源荷互动打造源网荷储聚合体3重点围绕沙漠戈壁荒漠地区推动大型风电光伏基地建设结合清洁高效煤电新型储能光热发电等形成多能互补的开发建设形式探索建立新能源基地有效供给和电力有效替代新模式积极推动海上风电集群化开发利用一体化统筹海上风电的规划建设送出并网与消纳并逐步由近海向深远海拓展4推动分散式新能源就地开发利用促进新能源多领域跨界融合发展加快推动中东部和南方地区分散式风电及分布式光伏发电开发以就地利用为主要目的拓展分散式新能源开发应用场景推动分布式智能电网由示范建设到广泛应用促进分散式新能源并网消纳httpwwwneagovcn2023-0106c1310688702htm国家能源局甘肃能源监管办正式发布甘肃省电力辅助服务市场运营规则试行的通知甘肃省成为全国首个为储能开放调峰容量市场的地区文件指出1根据电网侧储能的运营模式和发挥作用将其分为独立储能和独立共享储能准入门槛均为10MW20MWh及以上2调峰容量市场交易申报和补偿标准上限暂按300元MW日执行采用单边竞价边际出清分档结算模式请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-13-行业周报3调频辅助服务市场交易采用日前报价日内出清模式各市场主体以AGC发电单元为单位可以在电力运营机构平台申报未来一周每日96点调频里程报价价格单位元兆瓦报价上限暂定为12元兆瓦申报价格的最小单位是01元兆瓦调频市场AGC综合性能指标系数上限暂定为154需求响应补偿价格约定削峰响应价格上下限为0-1000元MWh约定填谷响应价格上下限为0-500元MWh应急削峰响应价格上下限为0-1500元MWh应急填谷响应价格上下限为0-750元MWhhttpsmpweixinqqcomsJzjBtVom5zlZv9uPXN60kg国资委近期部署进一步高质量做好保供工作对煤炭发电电网石油石化和管网等中央企业分类精准施策激发企业积极性全力提质增效保供应1按照要求煤炭企业要加快办理产能核增手续做好生产组织的有序衔接尽快释放先进产能要带头执行电煤中长期合同价格机制确保合同签约履约价格执行3个1002发电企业要把能源保供特别债资金用到刀刃上多存煤存好煤确保顶峰发电有煤用不停机要在集团范围内高效统筹资源支持所属西南东北等地电厂应发尽发能发满发助力补齐当地供电供暖缺口3煤炭企业带头执行电煤长协机制全力以赴增产量稳价格2022年以来中央企业煤炭日均产量296万吨同比增长76创历史新高国家能源集团中煤集团2家企业带头执行电煤中长期合同自产煤合同签约率达936履约率近1002021年以来累计让利超2400亿元httpsmpweixinqqcomsBmrCblr8VvdjydcEYXaRQA山东省能源局印发山东省新型储能工程发展行动方案方案提出到2023年底全省新型储能规模达到200万千瓦以上2024年达到400万千瓦2025年达到500万千瓦左右方案布局六大重点任务1打造储能海上新能源应用带到2025年建设新型储能项目100万千瓦2建设济南青岛储能示范城市到2025年新型储能规模达到50万千瓦3构建鲁北基地型储能重点区到2025年建设新型储能项目270万千瓦4构建鲁中先进压缩空气储能重点区到2025年建成压缩空气储能项目30万千瓦以上5构建鲁西南多场景应用储能重点区到2025年建设新型储能项目50万千瓦6培育一批特色鲜明的产业基地httpsmpweixinqqcomsMLq9p07fr84u6OocDSBJA2023年全国能源工作会议召开会议提出1加强风电太阳能发电建设2023年风电装机规模达到43亿千瓦左右太阳能发电装机规模达到49亿千瓦左右2统筹水电开发和生态保护推动主要流域水风光一体化开发建设2023年水电装机规模达到423亿千瓦3积极安全有序发展核电2023年新增核电装机289万千瓦在运规模达到5846万千瓦根据国家能源局最新统计数据截止2022年11月底全国风电累计装机容量约35亿千瓦光伏装机约37亿千瓦意味着从2022年11月底到2023年底预计风光装机将新增2亿千瓦请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-14-行业周报httpsnewsbjxcomcnhtml202301031280490shtml福建省发展和改革委员会印发关于做好2023年一季度经济工作的若干措施其中提出要切实保障能源供应发挥煤电油气运保障工作协调机制作用加强供需情况监测分析统筹协调能源保供过程中出现的问题全力做好自产煤炭安全稳产稳供推进煤炭储备能力建设不断优化电网运行调度督促各主力燃煤电厂落实企业电煤保供主体责任推进2023年电煤中长期合同签订履约工作提升电煤库存确保全省主力燃煤电厂存煤可用天数不低于20天保持15天以下电厂动态清零落实燃煤发电全面市场化改革要求打通煤电价格传导路径httpsmpweixinqqcomsNUHIU0tVIFGj2T5paobURg国家能源局新疆监管办公室发布新疆电力中长期交易实施细则文件指出集中式扶贫光伏发电项目分布式新能源项目实行全额保障性收购暂不参与新疆电力市场鼓励分散式分布式新能源项目特许权新能源项目示范类新能源平价上网项目参与中长期交易新能源优先消纳的原则优先安排新能源企业发电各类市场成份电量应当包含在安全电量之内尽最大能力给新能源消纳预留空间燃煤火电企业的援疆电量校核排序在新能源之后httpsmpweixinqqcomsjN8InPF2WfbrL6Gjp90Ng据维吾尔自治区发改委消息新疆地区核准三个煤矿项目新增两个煤矿项目涉及产能总计870万吨年核准项目一是阿艾矿区北山中部150万吨年煤矿项目建设单位为开滦库车高科能源有限公司建设地点位于阿克苏地区库车市该煤矿将按照煤炭先进产能标准建设大型现代化矿井及配套选煤厂总投资3366亿元二是哈密淖毛湖矿区英格玛二号煤矿一期工程300万吨年项目项目建设单位为哈密英格玛煤电投资有限责任公司建设地点位于哈密市伊吾县总投资3332亿元三是克布尔碱矿区墨龙150万吨年煤矿项目建设单位为新疆墨龙开采销售有限公司建设地点位于吐鲁番市托克逊县总投资1756亿元新增项目一是水溪沟矿区水溪沟150万吨年煤矿项目项目建设地点位于昌吉州吉木萨尔县总投资1764亿元二是白杨河矿区骆驼包北120万吨年煤矿项目项目建设地点位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县总投资1825亿元httpsmpweixinqqcomsyzcbWhVo3epw3FGVczgYsQhttpsmpweixinqqcomsQn50YnT0iSkXOSMGklupg山东省人民政府发布山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划2023-2025年文件指出大力发展可再生能源坚持海陆并进集散并举加快推动可再生能源基地化大规模高比例发展以渤中半岛南半岛北三大片区为重点加快打造山东半岛海上风电基地建设环渤海和沿黄海海上光伏基地在具备条件的海域开展漂浮式海上光伏示范打造风光同场海上清洁能源开发模式强化规划布局适度有序推进陆上风电开发建设打造鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地构建黄河下游绿色能源带建设鲁西南采煤沉陷区光伏基地统筹推进采煤塌陷地治理与新能源开发开展整县请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-15-行业周报分布式光伏规模化开发示范和百乡千村绿色能源发展示范积极推动地热资源开发利用到2025年可再生能源装机达到9000万千瓦以上httpsguangfubjxcomcnnews202301031280536shtml贵州省能源局贵州省发展和改革委员会发布关于印发贵州省能源领域碳达峰实施方案的通知方案提出1积极推进开阳播州关岭等整县市区屋顶分布式光伏项目建设结合光伏场区岩溶石漠化煤矿塌陷区等脆弱区域的生态修复发展各类符合我省实际的光伏综合开发利用模式积极打造农光林光互补等光伏利用方式到2025年全省风电和光伏发电规模分别达到1080万千瓦3100万千瓦到2030年力争风电和光伏发电总装机规模达到7500万千瓦截至2020年贵州累计风电装机580万千瓦光伏装机1057万千瓦也就是说到2030年规划新增风光5863万千瓦2稳步推进风电协调发展鼓励采用先进技术因地制宜建设低风速风电场鼓励因地制宜建设中小型风电项目建设一批风电光伏发电储能植物碳汇相结合的新能源项目httpsmpweixinqqcomsgkKnIg91oRjWkR3MvozN0g国务院常务会议召开部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作持续释放煤炭先进产能落实帮扶煤电企业纾困政策支持能源企业节日安全正常生产强化能源调度做好电力天然气顶峰保供预案确保民生用能加强重点地区行业和企业用能保障httpsmpweixinqqcomsVwzhJGLGewbEKe9h7VtMrQ四川省人民政府印发四川省碳达峰实施方案方案提出1大力发展风电光伏发电重点推动凉山州风电基地和三州一市光伏发电基地建设支持有条件的地区建设分散式风电到2025年全省风电装机容量约1000万千瓦光伏发电装机容量约2200万千瓦到2030年全省风电光伏发电总装机容量达到5000万千瓦左右截至2020年四川累计风电装机426万千瓦光伏装机191万千瓦也就是说到2030年规划新增风光装机4383万千瓦2新增跨省跨区通道可再生能源电量比例原则上不低于50加大风光等新能源资源配置统筹力度支持新能源储能源网荷储一体化和多能互补水火联营项目建设httpsmpweixinqqcomsJ47Ygtfh-WtUQPn57mEfsA四川省发展和改革委员会及四川省能源局印发加快推进多能互补电源建设的激励措施主要措施包括1对有调节能力的水库电站就近配置新能源资源2支持火电新能源资源配套开发3支持油气企业参与天然气发电新能源资源开发4支持电力资源留川新能源资源配置5结合项目建设进度配置新能源资源httpsguangfubjxcomcnnews202301061281489shtml四川电力交易中心转发国家能源局四川监管办公室四川省经济和信息化厅发布关于明确2023年四川省内电力市场交易意见的通知文件指出严格执行交请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-16-行业周报易规则不得随意变更交易规则不得采取确定供需比等方式限制市场竞争不得干预规定范围内合理浮动的市场交易电价确保电力市场交易公平公正公开httpsmpweixinqqcomstishjxEFiuQiaShLwk6diw32燃气行业新闻北京燃气天津南港液化天然气应急储备项目一期工程近日全面实现机械完工并顺利通过验收新增48亿方天然气应急调峰能力该项目共分三期进行建设最终可实现12亿立方米天然气应急储气能力其中一期工程建设内容包括1座年接卸能力为500万吨的LNG码头4座LNG储罐2座20万立方米9镍钢储罐和2座22万立方米薄膜型储罐日气化能力为6000万立方米的接收站气化设施和配套汽车装载设施一条长215公里的天然气外输管线项目一期工程最终在2022年底如期实现了全面完工此次机械完工标志着项目一期工程建设目标圆满实现投产后将实现不小于48亿立方米的应急调峰能力接下来还将陆续开展口岸开放移动压力容器充装试生产手续办理等工作为保障顺利开车做好充分准备同时项目二三期6座储罐建设也将按计划有序推进确保于2023年底2024年底分别建成投运httpsmpweixinqqcoms0nxGFYRWn2ZcNHzYr2lssA温州液化天然气LNG接收站项目配套码头工程圆满完工标志着浙南地区最大液化天然气码头顺利建成该项目位于洞头小门岛建设规模为新建15万总吨级液化天然气LNG码头1座可靠泊8万-266万方LNG船舶年设计通过能力634万吨项目初步设计于2021年1月5日取得到交通运输部的批复2021年7月开工2022年12月底完工据悉码头建成后可供全球最大LNG船舶停靠泊为温州港打造东南沿海重要枢纽港口具有重要意义httpsmpweixinqqcoms0oaNeKRurUauLAMiCI03Tg4公司公告华能水电2022年发电量同比659太阳能收到国家可再生能源补贴3501亿元41电力行业公司公告华能水电公司公布2022年发电量完成情况2022年公司完成发电量100619亿千瓦时同比659上网电量99889亿千瓦时同比660发电量增加的主要原因系1虽然2022年澜沧江流域来水总体同比偏枯近1成其中乌弄龙小湾糯扎渡断面年累计来水同比分别偏枯12359和17但通过梯级水库群优化调度释放梯级蓄能使得2022年发电量同比增加22022年云南省内用电需求大幅增长公司充分发挥流域调节优势保供应发电量同比增加请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-17-行业周报太阳能自2022年1月1日至2022年12月31日公司下属光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金3626亿元其中国家可再生能源补贴资金3501亿元豫能控股公司公布非公开发行限售股上市流通公告本次可解除限售的数量为170亿股占公司总股本的1115上市流通日期为2023年1月6日江苏新能截至2022年12月30日下午收盘公司的控股股东江苏省国信集团有限公司的一致行动人江苏国信股份有限公司累计增持了公司A股股份193364万股占公司已发行股份总数的217累计增持金额为人民币251亿元不含交易费用上述增持实施完毕后江苏国信持有公司股份193364万股占公司已发行股份总数的217公司控股股东国信集团及其一致行动人江苏国信共持有公司股份530亿股占公司总股本的5944本次增持计划已实施完毕明星电力公司公布2022年度主要经营数据12022年公司自发电量592亿千瓦时同比-391自发上网电量582亿千瓦时同比-396公司本部遂宁地区发电机组装机容量11558万千瓦为水力发电生产的电力在公司自有的供电区域内销售22022年公司售电量4049亿千瓦时同比2741主要原因是本报告期供区内工业企业用户增加同时存量工业用户增产扩容致使用电需求增加售电量相应增加售电均价04887元千瓦时同比413上述数据为初步核算数据未经会计师事务所审计广汇能源公司公布2022年度业绩预增公告2022年公司预计实现归母净利润113亿元至115亿元同比12586至12986预计每股收益17211元至17515元同比12387至12782预计扣非归母净利润109亿元至111亿元同比11414至11806上述数据为初步核算数据未经会计师事务所审计赣能股份公司公告对外投资设立全资子公司子公司名称为江西赣能上高二期发电有限公司其注册资本为1000万元人民币将根据项目进度分期注资子公司经营范围包括发电业务输电业务供配电业务供暖服务输电供电受电电力设施的安装维修和试验湖北能源公司公告以集中竞价交易方式回购公司股份的进展情况截至2022年12月31日公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份2600万股占公司总股本的比例为040最高成交价为452元股最低成交价为414元股成交总金额为1112135万元不含交易费用中国广核公司公告委任周建平先生和刘海军先生为公司副总裁珈伟新能公司公告终止参与认购基金份额暨对外投资的进展2021年10月28日公司公告参与投资扬州龙投晟大新兴产业投资基金合伙企业有限合伙目标募集规模20450万元人民币公司拟出资人民币10430万元认购龙晟基金的合伙份额现因龙晟基金无法按照预完成基金募集公司拟终止参与龙晟基金份额的认购截至公告日公司尚未对龙晟基金实际出资本次终止投资事宜不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响电投产融1公司公告部分限售股上市流通本次限售股上市流通数量为4281亿股占公司总股本的7952上市流通日期为2023年1月9日2公司公告股东云能资本减持股份计划持有公司股份642亿股占公司总股本请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-18-行业周报1193的股东云南能投资本投资有限公司计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过323亿股即不超过公司总股本的6中国核电公司公布2022年全年发电量完成情况及2023年发电计划12022年全年公司累计商运发电量199287亿千瓦时同比912累计上网电量187039亿千瓦时同比935其中核电机组发电量累计为185239亿千瓦时同比70上网电量累计为173216亿千瓦时同比71新能源发电量累计为14048亿千瓦时同比4766上网电量13823亿千瓦时同比4843新能源发电量大幅增加主要原因是公司新能源装机容量大幅增长一批自建及收购的风电光伏项目陆续投产22023年公司全年发电量目标为2050亿千瓦时其中核电计划发电量为1835亿千瓦时新能源计划发电量为215亿千瓦时长江电力公司公布2022年发电量完成情况2022年受长江年度来水严重偏枯上游新建电站蓄水等因素影响公司境内所属四座梯级电站年度总发电量185581亿千瓦时同比-1092其中三峡电站完成发电量78790亿千瓦时同比-2398葛洲坝电站完成发电量17434亿千瓦时同比-946溪洛渡电站完成发电量57804亿千瓦时同比442向家坝电站完成发电量31553亿千瓦时同比496粤电力A副总经理唐永光先生已达到法定退休年龄不再继续担任公司副总经理职务离任后不再担任公司及公司子公司任何职务三峡能源公司公布2022年发电量完成情况2022年公司累计总发电量48350亿千瓦时同比4621其中风电完成发电量33948亿千瓦时同比4897陆上风电完成发电量22613亿千瓦时同比1621海上风电完成发电量11335亿千瓦时同比24029太阳能完成发电量13441亿千瓦时同比4150水电完成发电量920亿千瓦时同比1780独立储能完成发电量041亿千瓦时协鑫能科公司于2023年1月6日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份回购股份数量为27268万股占公司目前总股本的017最高成交价格为1300元股最低成交价格为1262元股成交总金额为349865万元不含交易费用42燃气行业公司公告首华燃气1公司公布限售股上市流通公告本次解除限售股份数量为382587万股占公司总股本的1425上市流通日为2023年1月9日星期一2截至2022年12月31日公司以集中竞价交易方式回购公司股份27877万股占公司当前总股本的104最高成交价为1424元股最低成交价为1330元股支付的总金额为390059万元不含交易费用九丰能源公司公告以集中竞价交易方式回购公司股份的进展情况截至2022年12月31日公司以集中竞价交易方式累计回购股份21087万股占公司目前总股本的03372最高成交价为2124元股最低成交价为2055元股已支付的总金额为人民币440434万元不含交易费用请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-19-行业周报新奥股份公司公告部分董事及高级管理人员提前终止减持计划暨减持结果2022年12月10日公司董事于建潮先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过35万股即不超过公司总股本的00113公司高级管理人员王冬至先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过20万股即不超过公司总股本的00065截至2023年1月6日于建潮先生王冬至先生均尚未减持公司股份并决定提前终止本次股份减持计划5板块行情和个股涨跌幅排名0103-0106板块行情上证综指221深证成指319创业板指321A股电力指数249其细分子板块火电水电新能源发电变化幅度分别为300059414A股燃气板块指数32551A股电力行业0103-0106涨跌幅前五公司是东旭蓝天2071涪陵电力2066晶科科技1018金开新能994粤电力A8830103-0106涨跌幅后五公司是ST科林-1863深圳能源-440金山股份-242惠天热电-206长江电力-05252A股燃气行业0103-0106涨跌幅前五公司是佛燃能源1268水发燃气457新奥股份435大通燃气426深圳燃气3820103-0106涨跌幅后五公司是ST浩源-382陕天然气000百川能源023大众公用034重庆燃气075图24电力板块PETTM201图25火电板块PETTM240数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理数据来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理注数据截至2023年1月6日注数据截至2023年1月6日图26水电板块PETTM192图27新能源发电板块PETTM198请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-20-